[董事会]阳谷华泰:2016年度董事会工作报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司管理层带领各级员工积极推进各项工作，公司经营取得较好业绩， 各项工作有序推进，现将2016年度董事会工作情况汇报如下： 一、2016年公司经营总结 报告期公司实现营业收入123,988.89万元，同比增长44.17%；利润总额19,266.48万 元，同比增长288.22%；归属于上市公司股东的净利润15,677.84万元，同比增长298.80%； 基本每股收益0.56元，同比增长300%；加权平均净资产收益率26.54%，同比增长18.66%。 1、市场营销方面 根据年初制定的目标，公司销售部门继续做好全球主要轮胎客户的产品开发工作，2016 年公司环保型促进剂产品市场推广进展较快，公司硫化助剂体系销售额同比增长101.13%， 微晶石蜡、不溶性硫黄、均匀剂等新品种市场认可程度得到进一步提升，上半年公司管理层 对全球主要轮胎企业进行了业务技术交流，取得了客户的一致认可与好评。2016年11月公 司在美国注册了全资子公司华泰化学（美国）公司，该公司的成立对公司未来在北美市场的 拓展具有重大战略意义。 2、技术研究、创新方面 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念， 为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势 产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发， 进一步降低企业的生产成本，提高公司的核心竞争力；2016年公司获得中国石油与化学联 合会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。 3、公司治理方面 报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。 报告期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡 导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据公司的实际 情况，公司实施了第一期限制性股票，涵盖了公司的管理层及所有的业务和技术骨干人员。 同时公司建立了全员考核制度。 4、资本运作方面 2016年10月，公司成功发行“16阳谷债”，总募集资金金额为2亿元，该债券的发行， 完善了公司的融资渠道，保障了公司的快速发展。 报告期内，公司积极寻求产业整合机会，通过系统的考察，公司确定了绿色轮胎用橡胶 助剂及电子化学新材料的发展方向，公司积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目，把握 国家产业政策，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略。 二、主营业务分析 1、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,239,888,904.11 100% 860,026,621.29 100% 44.17% 分行业 橡胶助剂行业 1,239,888,904.11 100.00% 860,026,621.29 100.00% 44.17% 分产品 加工体系助剂 498,493,367.09 40.20% 425,746,655.95 49.50% 17.09% 硫化体系助剂 364,247,102.78 29.38% 181,104,041.74 21.06% 101.13% 防护体系助剂 139,437,149.96 11.25% 104,748,042.21 12.18% 33.12% 胶母粒 132,594,172.44 10.69% 88,938,586.48 10.34% 49.09% 其他 105,117,111.84 8.48% 59,489,294.91 6.92% 76.70% 分地区 国内 785,801,297.22 63.38% 548,742,434.55 63.81% 43.20% 国外 454,087,606.89 36.62% 311,284,186.74 36.19% 45.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 橡胶助剂 1,239,888,904.11 889,269,933.66 28.28% 44.17% 36.37% 17.00% 分产品 加工助剂体系 498,493,367.09 306,142,098.72 38.59% 17.09% 8.97% 13.46% 硫化助剂体系 364,247,102.78 320,645,525.93 11.97% 101.13% 84.06% 214.18% 防护助剂体系 139,437,149.96 92,850,468.95 33.41% 33.12% 22.98% 19.67% 胶母粒 132,594,172.44 106,204,889.53 19.90% 49.09% 42.26% 23.92% 分地区 国内 785,801,297.22 532,926,744.09 32.18% 43.20% 35.38% 13.87% 国外 454,087,606.89 356,343,189.57 21.53% 45.88% 37.87% 26.84% （3）公司实物销售收入 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 76,127.59 61,158.51 24.48% 生产量 吨 76,787 62,026.39 23.80% 库存量 吨 5,000.35 4,340.94 15.19% （4）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 加工体系助剂 原材料 254,039,119.56 28.57% 246,043,588.15 37.73% -24.29% 硫化体系助剂 原材料 272,915,003.06 30.69% 148,880,221.36 22.83% 34.43% 防护体系助剂 原材料 88,018,088.61 9.90% 72,589,659.93 11.13% -11.07% 胶母粒 原材料 97,578,528.25 10.97% 72,349,820.00 11.09% -1.06% 其他 原材料 46,953,938.81 5.28% 31,528,571.44 4.83% 9.32% （5）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 228,184,515.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 113,417,625.15 9.15% 2 客户二 30,329,641.83 2.45% 3 客户三 28,605,393.16 2.31% 4 客户四 28,077,816.21 2.26% 5 客户五 27,754,039.22 2.24% 合计 -- 228,184,515.57 18.40% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,747,668.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 23.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,891,311.45 8.23% 2 供应商二 30,913,799.45 4.32% 3 供应商三 29,836,922.98 4.17% 4 供应商四 26,913,725.20 3.76% 5 供应商五 24,191,909.64 3.38% 合计 -- 170,747,668.72 23.87% 2、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,273,481.56 38,916,997.41 -11.93% 管理费用 86,301,025.96 81,468,364.74 5.93% 财务费用 26,946,670.12 30,514,695.29 -11.69% 3、研发投入 2016年重要项目研发进展情况： 1、高耐磨补强材料 高补强耐磨材料为将天然橡胶、溶聚丁苯、顺丁橡胶等其中的一种或几种与白炭黑在溶 剂液相环境中混合、干燥、成型制得的新型材料，该材料可节约30%左右的混炼能耗，减少 混炼设备，极大的提高白炭黑的分散性。与传统的多段混炼制备的高填充白炭黑配方胶料相 比，耐磨性提高约30%，力学性能提高10%-20%。可为制造低滚阻高性能的轮胎提供新的途 径。 目前已完成实验室研究并结题，两项发明专利正在审查当中。 2、新型硫化剂DTDC DTDC是有毒有害硫化剂DTDM替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺 在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力， 具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫 生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。 在实验室小试技术基础上进行了中试放大试验，产品品质均达到了国外同类产品水平， 在处于市场推广阶段。 3、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD TBZTD属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物 质，环保无污染。其焦烧时间比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、 TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。 目前已完成试验室小试研究，产品品质均达到国外同类产品水平。预计2017年5月份 进行中试放大试验条件。 4、新型多功能助剂HT9188 KA9188是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与促进剂TBzTD较为接 近的苄基秋兰姆基团结构，中间与抗硫化返原剂HTS相似参与交联的亚甲基链基团，因此加 入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原 的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似多硫交联键的柔顺 性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提高胶料的抗硫化返原性能。 目前已完成实验室小试研究，产品品质达到国外同类产品水平。预计2017年5月份进 行中试放大试验条件。 5、新型硫化促进剂ZBEC ZBEC是一种无污染、性能良好新型环保仲氨基硫代氨基甲酸盐类超速硫化促进剂，硫 化活性温度低，操作安全，是噻唑类促进剂的优良活性剂，其分子结构中含有二苄基支化结 构提供空间位阻可防止硫化时释放的少量胺与亚硝化剂反应；生成的二苄胺与普通相对分子 质量低的胺相比具有相对较高的分子质量和较低的挥发性，可降低被亚硝化的胺挥发到大气 中的量。可替代PZ，EZ，ZDBC，TMTM等，用于天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶及三元乙丙 橡胶，天然胶乳或合成胶乳中的主促进剂或助促进剂，是所有二硫代氨基甲酸盐类促进剂中 焦烧时间最长的品种。 目前已完成实验室小试验研究，产品品质达到国外同类产品水平，已结题。 6、双氧水直接氧化法合成促进剂DM 本项目针对传统工艺中采用有毒氧化剂并产生大量无机盐高浓度有机废水的缺陷，通过 试验研究，开发了以双氧水为氧化剂的合成工艺，杜绝了有毒有害物质的使用和高盐废水的 产生。 目前已完成实验室小试研究，产品指标满足现有行业标准要求，已结题。 2016年新产品研究进展 1、促进剂TiBTD 橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（ TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质， 是一种新型的、安全环保的秋兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等， 是替代促进剂TMTD、TETD、TMTM、TRA等替代产品。目前正在开展实验室小试研究。 2、粘合剂HMMM 由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢 丝帘线会腐蚀，胶料不耐盐水、湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加 HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合抽出力大等优点，是HMT的替代 品，也是今后粘合体系发展的主流产品。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实验室小 试试验研究。 3、硅烷偶联剂 硅烷偶联剂是发展绿色轮胎所需的主要助剂产品类之一，它是与白炭黑配伍使用。目前 正在收集相和整理关资料，准备进行实验室小试试验研究。 4、低锌活性剂 氧化锌是橡胶硫化必须活性剂，但是目前氧化锌添加量大，有效利用率低，在橡胶制品 生产或使用过程中会释放出大量的锌，会对环境、人体健康，尤其对水生物造成潜在的危害， 另外，氧化锌行业属消耗资源性行业，锌又是不可再生资源。因此，发展低锌助剂或无锌助 剂是今后橡胶助剂行业的必然趋势和必走之路。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实 验室小试试验研究。 5、粘合树脂增进剂 间苯二酚在混炼使用过程中，由于温度高，因此会产生有毒有害黄烟物质，对人身和环 境造成极大污染，粘合树脂增加剂，在使用过程中不产生有毒物质，是今后粘合增进剂发展 的一种趋势。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实验室小试试验研究。 对公司未来发展影响 1、硫化剂DTDC和促进剂TBzTD在使用过程中不产生有毒有害的亚硝胺物质，是DTDM 、 TMTD和TMTM等产品替代产品，目前已有国内外客户对该产品有需求意向；双氧水法合成DM 工艺消除了有毒氧化剂对环境的污染，属于清洁生产范畴，顺应国家发展绿色化工的政策要 求；新型多功能助剂HT9188能够改善胶料的动态力学性能，提高轮胎使用寿命并提高汽车 乘用舒适性。 2、TiBTD、粘合剂HMMM和粘合树脂增进剂、硅烷偶联剂及低锌活性剂等在研或准备研 究开发的是发展绿色轮胎所急需的橡胶助剂品种。虽然有的产品已经实现了工业化生产销 售，但是，其工艺存和所产生的 “三废”对环境污染严重，本项目是针对现有工艺或产品 存在的缺陷进行改进，研究开发更加绿色环保生产工艺或产品，减少化工生产粗放式管理模 式，加快橡胶助剂和轮胎工业可持续性发展进程。 这些绿色产品或清洁生产工艺的开发，对于加快橡胶助剂和轮胎工业健康可持续性发展 具有重要的经济和社会效益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 312 306 378 研发人员数量占比 22.58% 22.85% 31.06% 研发投入金额（元） 32,658,820.91 28,881,881.21 37,416,309.19 研发投入占营业收入比例 2.63% 3.36% 5.02% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投 入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净 利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 4、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 907,200,763.95 653,662,991.50 38.79% 经营活动现金流出小计 734,682,373.56 573,120,540.90 28.19% 经营活动产生的现金流量 净额 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% 投资活动现金流入小计 434,287.40 1,095,919.09 -60.37% 投资活动现金流出小计 42,589,706.76 52,339,521.93 -18.63% 投资活动产生的现金流量 净额 -42,155,419.36 -51,243,602.84 17.74% 筹资活动现金流入小计 1,307,505,000.00 1,288,456,870.66 1.48% 筹资活动现金流出小计 1,427,870,294.54 1,304,404,299.48 9.47% 筹资活动产生的现金流量 净额 -120,365,294.54 -15,947,428.82 -654.76% 现金及现金等价物净增加 额 6,840,435.65 14,795,623.80 -53.77% （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为17,251.84万元，同比增加114.20%，主 要是销售增加且收到的现金增加所致。 （2）本报告期内，投资活动现金流入小计为43.43万元，同比减少60.37%，主要是收到的与 资产相关的政府补贴减少所致。 （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-12,036.53万元，同比减少654.76%，主 要是向银行借款减少所致。 三、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 4,307,512.66 2.24% 坏账和存货减值 是 营业外收入 6,831,720.35 3.55% 政府补贴和处置非流动 资产 是 营业外支出 1,877,948.07 0.97% 处置非流动资产和捐赠 支出 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 170,647,311.16 12.09% 153,906,875.51 12.40% -0.31% 应收账款 389,262,262.25 27.57% 289,186,971.18 23.30% 4.27% 主营业务收入大幅增加，应收款 略有增幅。 存货 124,388,518.51 8.81% 127,917,707.24 10.31% -1.50% 固定资产 434,703,078.67 30.79% 436,863,287.04 35.20% -4.41% 在建工程 13,139,443.19 0.93% 12,456,661.97 1.00% -0.07% 短期借款 149,000,000.00 10.55% 285,563,752.00 23.01% -12.46% 公司运营情况趋好，向银行借款 减少所致 2、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截至2016年12月31日，银行质押借款人民币3,200万元中，A、公司700万元 借款以公司应收票据5,993万元作为质押，B、公司2,500万元保理借款以全资子公司山东 戴瑞克新材料有限公司应收阳谷华泰的货款作为质押； （2）银行抵押借款人民币5,500万元中，A、公司3,500万元借款以公司期末存货账面 价值7,937.63万元作为抵押以及期末应收账款账面价值25,728.92万元作为质押，B、全资 子公司山东戴瑞克新材料有限公司2,000万元以该公司土地账面价值为2,828.70万元（土地 证号为东河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177 号）作为抵押； 五、前次募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2009年 公开发 行 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 不适用 0 合计 -- 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以 下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股20.80 元，共募集资金人民币31,200.00万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00 万元，由主承销商信达证券公司于2010年9月9日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费 120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元，公司本次实际募集资金净额为人民 币29,352.24万元，经大信会计师事有限公司验证，并由其出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告。为 了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情 况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理 办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过。同时，公司已与信达 证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国建设银行股份有限公司 阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行（以下简称“专户银行”）于2010年10月8日共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。2010年11月3日， 经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》， 对部分募集资金实施方式进行了调整，将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公 司建设项目》，将募集资金募投项目“年产15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目” 原实施主 体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东省阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料 有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市；变更后公司、开户银行华夏银行股份 有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行，与保荐机构信达证券于2010年12月28日共 同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有 限公 司东营河口支行开设了2个专户对募集资金实行专户存储。2011年2月22日，经公司第一届监事 会2011年度第一次会议决议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更 地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将原“合成实验室、分析测试实验 室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实 验室建设转移至北京市，中试车间仍在原址阳谷县建设”。 2011年5月12日，经公司2011年第一次临 时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》，修订为公司进行募集资金项目投资时，资 金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。本公司对募集资金的使用 实行专人审批，以保证专款专用。截至报告期，公司募集资金已经全部使用完毕，以下募集资金专用账 户已经销户：华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有 限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支行（账号467323000181900059609）、中国银行股份有限 公司东营河口支行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行（37001858208050150271）2010年作为过 渡户使用，2011年之后已不再作为专户，无专户资金余额。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 0 2,854.91 101.96% 2012年 10月31 日 是 否 年产10000吨预分 散胶母粒项目 否 7,676 6,437.77 0 6,554.5 101.81% 2012年 04月30 日 1,040.6 否 否 年产15000吨橡胶 促进剂M清洁生产 工艺技术开发项目 否 6,324 6,324 0 6,427.13 101.63% 2012年 03月31 日 否 否 永久性补充流动资 金 否 1,238.23 0 1,238.23 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,800 16,800 0 17,074.77 -- -- 1,040.6 -- -- 超募资金投向 年产10000吨橡胶 防焦剂CTP清洁生 产工艺技术开发项 目 否 5,800 5,800 0 5,824.51 100.42% 2012年 09月30 日 4,839.21 否 否 年产10000吨橡胶 促进剂NS清洁生 产工艺技术开发项 目 否 1,875.55 1,875.55 0 1,898.48 101.22% 2012年 11月30 日 780.13 是 否 年产10000吨橡胶 促进剂CBS清洁生 否 2,400 2,400 0 2,405.61 100.23% 2014年 06月30 -294.25 否 否 产工艺技术开发项 目 日 补充流动资金（如 有） -- 2,479.29 2,479.29 0 2,481.65 100.01% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 12,554.84 12,554.84 0 12,610.25 -- -- 5,325.09 -- -- 合计 -- 29,354.84 29,354.84 0 29,685.02 -- -- 6,365.69 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产10000吨预分散胶母 粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预 计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工 艺技术开发项目生产的促进剂M主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经 济效益；4、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预 计效益主要原因为实际销售单价与可研预计销售单价相差较大，未能到达预计效益； 5、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，由于市场情况，产能 利用率较低，所以未达到预计收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁 生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经2011年第一 届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项 目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将 合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2010年11月3日，经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分 募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产15000 吨橡胶促进 剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实 施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞 克新材料有限公司所在地东营市。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金19,775,077.11元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产1万吨预分散胶母粒项目 募投资金15,211,597.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78元；用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2012年“年产10000吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余1,238.23万元，根据公司 第一届董事会2012年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流 动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低 了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在 资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投 资。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、董事会日常工作情况 Ⅰ、2016年度董事会会议及决议情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度 的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发 挥了董事会的决策作用。2016年度共召开十次董事会，召开情况具体如下： （一）2016年2月25日第三届董事会第四次会议，审议通过以下议案： 1、《2015年度总经理工作报告》 2、《2015年度董事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年年度报告及其摘要》 5、《2015年度审计报告》 6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》 8 、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于公司董监事2016年薪酬的议案》 11、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》 12、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 13、《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议） 13.1发行规模 13.2向公司股东配售的安排 13.3债券期限 13.4债券利率及确定方式 13.5还本付息方式 13.6募集资金用途 13.7发行方式 13.8发行对象 13.9担保方式 13.10决议的有效期 13.11承销方式 13.12上市场所 13.13偿债保障措施 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 15、《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》 （二）2016年4月8日第三届董事会第五次会议，审议通过以下议案： 1、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 2、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 （三）2016年4月25日第三届董事会第六次会议，审议通过以下议案： 1、关于公司《2016年第一季度报告全文》的议案 2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 （四）2016年5月12日第三届董事会第七次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》 （五）2016年5月20日第三届董事会第八次会议，审议通过以下议案： 1、《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》 （六）2016年6月30日第三届董事会第九次会议，审议通过以下议案： 1、《关于对公司非公开发行公司债券部分内容进行修订的议案》 （七）2016年8月25日第三届董事会第十次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》 4、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 5、《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的议案》 6、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 （八）2016年10月11日第三届董事会第十一次会议，审议通过以下议案： 1、《关于办理售后回租融资租赁业务的议案》 2、《关于拟在美国设立全资子公司的议案》 （九）2016年10月24日第三届董事会第十二次会议，审议通过以下议案： 1、关于公司《2016年第三季度报告全文》的议案 （十）2016年11月2日第三届董事会第十三次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 定价基准日 2.4 定价方式及发行价格 2.5 发行数量 2.6 发行对象及认购方式 2.7 限售期 2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.9 上市地点 2.10 本次非公开发行募集资金投向 2.11 本次发行决议的有效期 3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 6、《关于公司建立募集资金专用账户的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》 Ⅱ、召开股东大会与对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会提议召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股 东大会详情如下： （一）2016年3月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了以下议案： 1、《2015年度董事会工作报告》 （独立董事将在股东大会上作述职报告） 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年年度报告及其摘要》 5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董监事2016年薪酬的议案》 8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 9、《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议） 9.1发行规模 9.2向公司股东配售的安排 9.3债券期限 9.4债券利率及确定方式 9.5还本付息方式 9.6募集资金用途 9.7发行方式 9.8发行对象 9.9担保方式 9.10决议的有效期 9.11承销方式 9.12上市场所 9.13偿债保障措施 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 （二）2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》（各子议案需逐项表决） 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票的来源、数量和分配 1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.5 限制性股票的授予与解锁条件 1.6 激励计划的调整方法和程序 1.7 限制性股票会计处理 1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序 1.9 公司/激励对象各自的权利义务 1.10 公司/激励对象发生异动的处理 1.11 限制性股票回购注销原则 2、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 （三）2016年9月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》 2、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 3、《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的议案》 （四）2016年11月21日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》（各子议案需逐项表决） 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 定价基准日 2.4 定价方式及发行价格 2.5 发行数量 2.6 发行对象及认购方式 2.7 限售期 2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.9 上市地点 2.10 本次非公开发行募集资金投向 2.11 本次发行决议的有效期 3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 Ⅲ、董事会下设的专业委员会履职情况 公司董事会下设专门委员会召开情况如下： 1、战略委员会：报告期共召开2会议，审议了投资建设高性能橡胶助剂生产项目及在 美国设立全资子公司。 2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开2次会议，审议了2016年度董事、监事、高管 等人员的薪酬方案及限制性股票激励计划相关议案。 3、审计委员会：报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告、内部控制评价报告 及聘任审计机构进行审议并形成决议。 4、提名委员会：报告期内未召开会议。 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、经过几十年发展，我国橡胶助剂行业已形成门类齐全的产业体系，覆盖硫化体系、 防护体系、促进剂体系、加工助剂体系、功能树脂等五大体系，上百种常规品种，品种结构 合理，除去少部分还需进口外，大部分实现了国产化。年产量105万吨，产值180亿，从业 企业约100家，前十名企业的产业集中度达到70%~80%。 2、目前，行业整体处于转型调整期，一方面，随着新环保法的实施，化工企业进入化 工园区转移趋势明显，大型橡胶助剂企业不断加大环保投入，行业龙头企业由于资金实力较 强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强，企业竞争优势逐渐凸显。另一方面，中小橡 胶助剂企业受产品单一、人才缺乏，以及环保、资金等压力，经营日趋困难。从以上两方面 来看，未来橡胶助剂产业整合将加剧，新的竞争格局正在形成中。 3、近年来，轮胎标准得到不断提升，下游轮胎企业正引领着标准向“绿色化、节能、 性能更优异”方向发展。一方面对原料的绿色化、节能提出了更高的要求，如欧盟的REACH 法规、轮胎标签法案、美国对氧化锌的控制预案、有毒有害物质的替代等。另一方面，轮胎 企业也为了提升竞争力，展开与原材料厂商的一对一合作研发，共同研发新品种、发展绿色 轮胎，提升轮胎性能。 4、加强自动化和信息化在橡胶助剂生产中的应用。在橡胶助剂生产工艺中实现连续化、 自动化和信息化；在建设密闭自动化生产线的基础上，提高智能化水平，减小工作量，提高 产品质量稳定性，降低安全环保风险；在工程设计、工艺设计、生产调度、包装物流、经营 管理等多个方面实现橡胶助剂制造过程的智能化。 5、兼并重组，在环保压力日益增大、全球产业竞争日趋激烈、贸易保护主义明显抬头 的新形势下，必将促进资源向优势企业集中，提高产业集中度，实施集聚发展，增强企业抵 抗市场风险能力和可持续发展能力。橡胶助剂企业将通过公司收购、品牌共享、产销一体化 等方式形成战略合作伙伴关系，提高竞争力，逐步实现我国橡胶助剂强国目标。 （二）公司发展战略 公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理 念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与 环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。 1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从 标杆创新向自由创新的转变；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。 2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业 废水的减少和产生；加大科研投入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。 3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的物流和仓 储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求。 （三）2017年公司经营计划 公司2017年计划实现营业收入150,000万元，利润总额22,000万元，营业成本107,500 万元，期间费用18,000万元。公司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场 变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该经营计划不构成公司对投资 者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间 的差异。 1、在科研方面，继续加大科研投入，对新型绿色橡胶助剂品种实现突破，并实现中试 及客户应用；对公司计划建设的项目做好前期的工艺路线革新，实现新产能的连续化、大容 量化和自动化生产。 2、在市场营销方面，继续做好全球主要轮胎客户的新产品开发工作，加强高精尖新型 橡胶助剂产品的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局。 3、在规范运作方面，继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控 制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。进一步加强投资者关系 管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流的质量和效率，促进公司与投 资者之间建立长期、良好、融洽的互动关系，维护公司良好市场形象。 4、在资本运作方面，一是继续推进公司非公开发行事项，二是根据公司已确定的绿色 轮胎用橡胶助剂及电子化学新材料的发展方向，积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目， 加快推进公司产业发展战略。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2017年2月23日 中财网
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