[年报]阳谷华泰:2016年年度报告
证券简称：阳谷华泰 证券代码：300121 公告编号：2017-010 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年年度报告 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主 管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险 近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费， 从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我 国国内生产总值增速由2010年的10.40%下滑至2016年的6.7%。虽然国家出 台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长 速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的 下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时， 公司相当部分收入来自国外市场，2016年国外销售收入占公司营业收入的 36.62%。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不 明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产 品出口销售额下降。 2、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧 化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这 些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周 期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面 临较大的成本上升压力和风险。 3、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部 分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产 品面临一定的市场竞争风险。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋 重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或 环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但 是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞 争加剧的风险。 4、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临着安 全生产风险。目前公司建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产 流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故。尽管如此，公司仍然面临 因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进 而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。 5、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发 出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势 的关键之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时 间。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体 的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处 于国内领先地位，但由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术 垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果向产业化转化的速 度尚存在不确定性。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研 发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。 6、应收账款回笼的风险 2016年末，公司应收账款期末净额分别为389,262,262.25元，应收账款占 营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资 金周转压力。公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风 险较低，且公司不断加强客户信用管理，加强应收账款监控和催收，加强订单 质量管理，加大与优质企业合作的比重，以降低应收账款违约风险。但如果宏 观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应 收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到一定影响。 7、对外担保风险 公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保 的协议。截至本报告签署日，公司及控股子公司对谷丰源累计担保总额为 8,500.00万元，占公司2016年度经审计净资产的13.02%。如果山东谷丰源生物 科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的 代为偿债风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289,220,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52 第九节 公司治理 ............................................................. 58 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 63 第十一节 财务报告 ........................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 国家中心 指 国家橡胶助剂工程技术研究中心 本期 指 2016年1 月1日至2016年12月31日 上期 指 2015年1 月1日至2015年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于 赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工 性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化 胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂 用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包 括促进剂NS、促进剂CZ、促进剂DM、促进剂M、促进剂CBS等 胶母粒 指 一种按“绿色化工”新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使 得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧 防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷 霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同 粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高 填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有） Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路217 号） 注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http://www.yghuatai.com 电子信箱 info@yghuatai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 王超 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 hyg@yghuatai.com info@yghuatai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓名 乔冠芳、涂冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,239,888,904.11 860,026,621.29 44.17% 745,357,273.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 156,778,363.06 39,312,943.24 298.80% 26,964,465.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 152,789,622.53 36,756,698.56 315.68% 14,816,743.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% -64,571,279.96 基本每股收益（元/股） 0.56 0.14 300.00% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.14 292.86% 0.10 加权平均净资产收益率 26.54% 7.88% 18.66% 5.78% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,411,974,299.24 1,241,256,247.92 13.75% 1,218,084,504.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 652,808,676.99 499,051,392.58 30.81% 470,819,084.82 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,152,023.03 309,230,553.49 367,621,409.45 343,884,918.14 归属于上市公司股东的净利润 16,187,404.55 43,785,304.20 59,842,740.79 36,962,913.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,164,713.93 43,997,797.04 58,148,893.05 35,478,218.51 经营活动产生的现金流量净额 47,733,153.95 123,565,367.85 -47,876,326.89 49,096,195.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -457,057.79 -335,801.14 -256,756.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,261,268.09 4,792,299.18 14,933,597.60 债务重组损益 -44,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,528.02 -1,449,151.36 379,931.23 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额 965,031.75 451,102.00 2,909,049.88 合计 3,988,740.53 2,556,244.68 12,147,722.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、 促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。 橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证 橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。 橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消 音等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持 续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份 额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 同比上升56.52%，主要原因为销售收入上升，对应收到的应收款上升所致 应收账款 同比上升34.61%，主要原因为销售收入上升带来的尚在账期内的应收款增加所致 其他非流动资产 同比上升128.63%，主要原因为公司全资子公司戴瑞克的预付工程款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过 自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高 新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。 2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进 剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK-900，DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外 技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。 3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以 生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一 步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进 行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的 难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已 经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。 4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。 公司严格按照ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系运行。2015 年12月通过ISO/TS16949质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品 的制造质量。 5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公 司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的 公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。 6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直 接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的 调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优 势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司管理 层带领各级员工积极推进各项工作，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，现将2016年度董事会工作情况汇报如下： 主要经营指标完成情况 报告期公司实现营业收入123,988.89万元，同比增长44.17%；利润总额19,266.48万元，同比增长288.22%；归属于上 市公司股东的净利润15,677.84万元，同比增长298.80%；基本每股收益0.56元，同比增长300%；加权平均净资产收益率 26.54%，同比增长18.66%。 1、市场营销方面 根据年初制定的目标，公司销售部门继续做好全球主要轮胎客户的产品开发工作，2016年公司环保型促进剂产品市场 推广进展较快，公司硫化助剂体系销售额同比增长101.13%，微晶石蜡、不溶性硫黄、均匀剂等新品种市场认可程度得到进 一步提升，上半年公司管理层对全球主要轮胎企业进行了业务技术交流，取得了客户的一致认可与好评。2016年11月公司 在美国注册了全资子公司华泰化学（美国）公司，该公司的成立对公司未来在北美市场的拓展具有重大战略意义。 2、技术研究、创新方面 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术 需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级， 强化项目储备及新产品研发，进一步降低企业的生产成本，提高公司的核心竞争力；2016年公司获得中国石油与化学联合 会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。 3、公司治理方面 报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治 理水平，防范和降低经营风险。 报告期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的 理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据公司的实际情况，公司实施了第一期限制性股票，涵盖了公司的管理层及 所有的业务和技术骨干人员。同时公司建立了全员考核制度。 4、资本运作方面 2016年10月，公司成功发行“16阳谷债”，总募集资金金额为2亿元，该债券的发行，完善了公司的融资渠道，保障 了公司的快速发展。 报告期内，公司积极寻求产业整合机会，通过系统的考察，公司确定了绿色轮胎用橡胶助剂及电子化学新材料的发展 方向，公司积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目，把握国家产业政策，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公 司产业发展战略。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,239,888,904.11 100% 860,026,621.29 100% 44.17% 分行业 橡胶助剂行业 1,239,888,904.11 100.00% 860,026,621.29 100.00% 44.17% 分产品 加工体系助剂 498,493,367.09 40.20% 425,746,655.95 49.50% 17.09% 硫化体系助剂 364,247,102.78 29.38% 181,104,041.74 21.06% 101.13% 防护体系助剂 139,437,149.96 11.25% 104,748,042.21 12.18% 33.12% 胶母粒 132,594,172.44 10.69% 88,938,586.48 10.34% 49.09% 其他 105,117,111.84 8.48% 59,489,294.91 6.92% 76.70% 分地区 国内 785,801,297.22 63.38% 548,742,434.55 63.81% 43.20% 国外 454,087,606.89 36.62% 311,284,186.74 36.19% 45.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 橡胶助剂 1,239,888,904.11 889,269,933.66 28.28% 44.17% 36.37% 17.00% 分产品 加工助剂体系 498,493,367.09 306,142,098.72 38.59% 17.09% 8.97% 13.46% 硫化助剂体系 364,247,102.78 320,645,525.93 11.97% 101.13% 84.06% 214.18% 防护助剂体系 139,437,149.96 92,850,468.95 33.41% 33.12% 22.98% 19.67% 胶母粒 132,594,172.44 106,204,889.53 19.90% 49.09% 42.26% 23.92% 分地区 国内 785,801,297.22 532,926,744.09 32.18% 43.20% 35.38% 13.87% 国外 454,087,606.89 356,343,189.57 21.53% 45.88% 37.87% 26.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 76,127.59 61,158.51 24.48% 生产量 吨 76,787 62,026.39 23.80% 库存量 吨 5,000.35 4,340.94 15.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 254,039,119.56 28.57% 246,043,588.15 37.73% -24.29% 硫化体系助剂 原材料 272,915,003.06 30.69% 148,880,221.36 22.83% 34.43% 防护体系助剂 原材料 88,018,088.61 9.90% 72,589,659.93 11.13% -11.07% 胶母粒 原材料 97,578,528.25 10.97% 72,349,820.00 11.09% -1.06% 其他 原材料 46,953,938.81 5.28% 31,528,571.44 4.83% 9.32% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 228,184,515.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 113,417,625.15 9.15% 2 客户二 30,329,641.83 2.45% 3 客户三 28,605,393.16 2.31% 4 客户四 28,077,816.21 2.26% 5 客户五 27,754,039.22 2.24% 合计 -- 228,184,515.57 18.40% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和 其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,747,668.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,891,311.45 8.23% 2 供应商二 30,913,799.45 4.32% 3 供应商三 29,836,922.98 4.17% 4 供应商四 26,913,725.20 3.76% 5 供应商五 24,191,909.64 3.38% 合计 -- 170,747,668.72 23.87% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人 和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,273,481.56 38,916,997.41 -11.93% 管理费用 86,301,025.96 81,468,364.74 5.93% 财务费用 26,946,670.12 30,514,695.29 -11.69% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年重要项目研发进展情况： 1、高耐磨补强材料 高补强耐磨材料为将天然橡胶、溶聚丁苯、顺丁橡胶等其中的一种或几种与白炭黑在溶剂液相环境中混合、干燥、成 型制得的新型材料，该材料可节约30%左右的混炼能耗，减少混炼设备，极大的提高白炭黑的分散性。与传统的多段混炼 制备的高填充白炭黑配方胶料相比，耐磨性提高约30%，力学性能提高10%-20%。可为制造低滚阻高性能的轮胎提供新的 途径。 目前已完成实验室研究并结题，两项发明专利正在审查当中。 2、新型硫化剂DTDC DTDC是有毒有害硫化剂DTDM替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双 硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大 型模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。 在实验室小试技术基础上进行了中试放大试验，产品品质均达到了国外同类产品水平，在处于市场推广阶段。 3、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD TBZTD属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。其焦烧时间 比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。 目前已完成试验室小试研究，产品品质均达到国外同类产品水平。预计2017年5月份进行中试放大试验条件。 4、新型多功能助剂HT9188 KA9188是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与促进剂TBzTD较为接近的苄基秋兰姆基团结构，中 间与抗硫化返原剂HTS相似参与交联的亚甲基链基团，因此加入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促 进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似多硫交联键的柔顺性， 在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提高胶料的抗硫化返原性能。 目前已完成实验室小试研究，产品品质达到国外同类产品水平。预计2017年5月份进行中试放大试验条件。 5、新型硫化促进剂ZBEC ZBEC是一种无污染、性能良好新型环保仲氨基硫代氨基甲酸盐类超速硫化促进剂，硫化活性温度低，操作安全，是 噻唑类促进剂的优良活性剂，其分子结构中含有二苄基支化结构提供空间位阻可防止硫化时释放的少量胺与亚硝化剂反应； 生成的二苄胺与普通相对分子质量低的胺相比具有相对较高的分子质量和较低的挥发性，可降低被亚硝化的胺挥发到大气中 的量。可替代PZ，EZ，ZDBC，TMTM等，用于天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶及三元乙丙橡胶，天然胶乳或合成胶乳中 的主促进剂或助促进剂，是所有二硫代氨基甲酸盐类促进剂中焦烧时间最长的品种。 目前已完成实验室小试验研究，产品品质达到国外同类产品水平，已结题。 6、双氧水直接氧化法合成促进剂DM 本项目针对传统工艺中采用有毒氧化剂并产生大量无机盐高浓度有机废水的缺陷，通过试验研究，开发了以双氧水为 氧化剂的合成工艺，杜绝了有毒有害物质的使用和高盐废水的产生。 目前已完成实验室小试研究，产品指标满足现有行业标准要求，已结题。 2016年新产品研究进展 1、促进剂TiBTD 橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（ TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质，是一种新型的、安全环保的 秋兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等，是替代促进剂TMTD、TETD、TMTM、TRA等替代产品。 目前正在开展实验室小试研究。 2、粘合剂HMMM 由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢丝帘线会腐蚀，胶料不耐盐 水、湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合 抽出力大等优点，是HMT的替代品，也是今后粘合体系发展的主流产品。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实验室 小试试验研究。 3、硅烷偶联剂 硅烷偶联剂是发展绿色轮胎所需的主要助剂产品类之一，它是与白炭黑配伍使用。目前正在收集相和整理关资料，准 备进行实验室小试试验研究。 4、低锌活性剂 氧化锌是橡胶硫化必须活性剂，但是目前氧化锌添加量大，有效利用率低，在橡胶制品生产或使用过程中会释放出大 量的锌，会对环境、人体健康，尤其对水生物造成潜在的危害，另外，氧化锌行业属消耗资源性行业，锌又是不可再生资源。 因此，发展低锌助剂或无锌助剂是今后橡胶助剂行业的必然趋势和必走之路。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实验 室小试试验研究。 5、粘合树脂增进剂 间苯二酚在混炼使用过程中，由于温度高，因此会产生有毒有害黄烟物质，对人身和环境造成极大污染，粘合树脂增 加剂，在使用过程中不产生有毒物质，是今后粘合增进剂发展的一种趋势。目前正在收集和整理相关资料，准备进行实验室 小试试验研究。 对公司未来发展影响 1、硫化剂DTDC和促进剂TBzTD在使用过程中不产生有毒有害的亚硝胺物质，是DTDM 、TMTD和TMTM等产品 替代产品，目前已有国内外客户对该产品有需求意向；双氧水法合成DM工艺消除了有毒氧化剂对环境的污染，属于清洁 生产范畴，顺应国家发展绿色化工的政策要求；新型多功能助剂HT9188能够改善胶料的动态力学性能，提高轮胎使用寿命 并提高汽车乘用舒适性。 2、TiBTD、粘合剂HMMM和粘合树脂增进剂、硅烷偶联剂及低锌活性剂等在研或准备研究开发的是发展绿色轮胎所 急需的橡胶助剂品种。虽然有的产品已经实现了工业化生产销售，但是，其工艺存和所产生的 “三废”对环境污染严重，本 项目是针对现有工艺或产品存在的缺陷进行改进，研究开发更加绿色环保生产工艺或产品，减少化工生产粗放式管理模式， 加快橡胶助剂和轮胎工业可持续性发展进程。 这些绿色产品或清洁生产工艺的开发，对于加快橡胶助剂和轮胎工业健康可持续性发展具有重要的经济和社会效益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 312 306 378 研发人员数量占比 22.58% 22.85% 31.06% 研发投入金额（元） 32,658,820.91 28,881,881.21 37,416,309.19 研发投入占营业收入比例 2.63% 3.36% 5.02% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 907,200,763.95 653,662,991.50 38.79% 经营活动现金流出小计 734,682,373.56 573,120,540.90 28.19% 经营活动产生的现金流量净 额 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% 投资活动现金流入小计 434,287.40 1,095,919.09 -60.37% 投资活动现金流出小计 42,589,706.76 52,339,521.93 -18.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,155,419.36 -51,243,602.84 17.74% 筹资活动现金流入小计 1,307,505,000.00 1,288,456,870.66 1.48% 筹资活动现金流出小计 1,427,870,294.54 1,304,404,299.48 9.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 -120,365,294.54 -15,947,428.82 -654.76% 现金及现金等价物净增加额 6,840,435.65 14,795,623.80 -53.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为17,251.84万元，同比增加114.20%，主要是销售增加且收到的现金增加 所致。 （2）本报告期内，投资活动现金流入小计为43.43万元，同比减少60.37%，主要是收到的与资产相关的政府补贴减少所致。 （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-12,036.53万元，同比减少654.76%，主要是向银行借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 4,307,512.66 2.24% 坏账和存货减值 是 营业外收入 6,831,720.35 3.55% 政府补贴和处置非流动资 产 是 营业外支出 1,877,948.07 0.97% 处置非流动资产和捐赠支 出 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 170,647,311.16 12.09% 153,906,875.51 12.40% -0.31% 应收账款 389,262,262.25 27.57% 289,186,971.18 23.30% 4.27% 主营业务收入大幅增加，应收款略有 增幅。 存货 124,388,518.51 8.81% 127,917,707.24 10.31% -1.50% 固定资产 434,703,078.67 30.79% 436,863,287.04 35.20% -4.41% 在建工程 13,139,443.19 0.93% 12,456,661.97 1.00% -0.07% 短期借款 149,000,000.00 10.55% 285,563,752.00 23.01% -12.46% 公司运营情况趋好，向银行借款减少 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截至2016年12月31日，银行质押借款人民币3,200万元中，A、公司700万元借款以公司应收票据5,993万元 作为质押，B、公司2,500万元保理借款以全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司应收阳谷华泰的货款作为质押； （2）银行抵押借款人民币5,500万元中，A、公司3,500万元借款以公司期末存货账面价值7,937.63万元作为抵押以 及期末应收账款账面价值25,728.92万元作为质押，B、全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司2,000万元以该公司土地账面 价值为2,828.70万元（土地证号为东河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号） 作为抵押； 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009年 公开发行 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 不适用 0 合计 -- 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”) 首次公开发行人民币普通股（A 股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股20.80元，共募集资金人民币31,200.00 万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00万元，由主承销商信达证券公司于2010年9月9 日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币29,352.24万元，经大信会计师事有限公司验证，并由其出具大信验字[2010]第2-0039 号验资报告。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009 年第二次会议审议通过。同时，公司已与信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、 中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行（以下简称“专户银行”）于2010年10月8日 共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。2010年11月3日，经公司 2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，对部分募集资金实施方式 进行了调整，将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目” 原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东 省阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市；变更后公 司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行，与保荐机构信达证券于2010年12 月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公 司 东营河口支行开设了2个专户对募集资金实行专户存储。2011年2月22日，经公司第一届监事会2011年度第一次会议决 议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心 （北京）分中心的议案》，将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合 成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市，中试车间仍在原址阳谷县建设”。 2011年5月12日， 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》，修订为公司进行募集资金项目投资 时，资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。本公司对募集资金的使用实行专人审 批，以保证专款专用。截至报告期，公司募集资金已经全部使用完毕，以下募集资金专用账户已经销户：华夏银行股份有 限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支 行（账号467323000181900059609）、中国银行股份有限公司东营河口支行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行 （37001858208050150271）2010年作为过渡户使用，2011年之后已不再作为专户，无专户资金余额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 0 2,854.91 101.96% 2012年 10月31 是 否 日 年产10000吨预分散 胶母粒项目 否 7,676 6,437.77 0 6,554.5 101.81% 2012年 04月30 日 1,040.6 否 否 年产15000吨橡胶促 进剂M清洁生产工艺 技术开发项目 否 6,324 6,324 0 6,427.13 101.63% 2012年 03月31 日 否 否 永久性补充流动资金 否 1,238.23 0 1,238.23 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,800 16,800 0 17,074.77 -- -- 1,040.6 -- -- 超募资金投向 年产10000吨橡胶防 焦剂CTP清洁生产工 艺技术开发项目 否 5,800 5,800 0 5,824.51 100.42% 2012年 09月30 日 4,839.21 否 否 年产10000吨橡胶促 进剂NS清洁生产工 艺技术开发项目 否 1,875.55 1,875.55 0 1,898.48 101.22% 2012年 11月30 日 780.13 是 否 年产10000吨橡胶促 进剂CBS清洁生产工 艺技术开发项目 否 2,400 2,400 0 2,405.61 100.23% 2014年 06月30 日 -294.25 否 否 补充流动资金（如有） -- 2,479.29 2,479.29 0 2,481.65 100.01% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 12,554.84 12,554.84 0 12,610.25 -- -- 5,325.09 -- -- 合计 -- 29,354.84 29,354.84 0 29,685.02 -- -- 6,365.69 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产10000吨预分散胶母粒项目未达到 预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预 计经济效益；3、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂M主要作为 自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工 艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际销售单价与可研预计销售单价相差较大，未能 到达预计效益；5、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，由于市场情况，产 能利用率较低，所以未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开 发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经2011年第一届监事会第一次会议决议通过 了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技 术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京 市。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2010年11月3日，经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设 立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发 项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞 克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金19,775,077.11元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。（其中用年产1万吨预分散胶母粒项目募投资金15,211,597.78元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金15,211,597.78元；用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2012年“年产10000吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余1,238.23万元，根据公司第一届董事会 2012年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的 主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身 技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节 进行了优化，节约了项目投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东戴瑞克 新材料有限 公司 子公司 橡胶助剂 （不含危险 品）制造； 化工产品 （不含危险 品）销售； 新材料技术 研发；本企 业产品及所 需原材料的 进出口业 务。 300,000,000 547,862,376.85 378,715,083.24 567,733,561.83 68,189,468.76 53,096,064.03 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华泰化学（美国）公司 投资设立 美国及其他北美市场目前是公司的第二 大出口市场，本次投资对公司未来发展 具有积极推动意义，有利于新产品市场 开发，促进公司自产产品在美国及其他 北美地区的销售。本次出资由公司以自 有资金投入，公司持有华泰化学（美国） 公司100%的股权，本次出资对公司的财 务状况和经营成果无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、经过几十年发展，我国橡胶助剂行业已形成门类齐全的产业体系，覆盖硫化体系、防护体系、促进剂体系、加工助 剂体系、功能树脂等五大体系，上百种常规品种，品种结构合理，除去少部分还需进口外，大部分实现了国产化。年产量 105万吨，产值180亿，从业企业约100家，前十名企业的产业集中度达到70%~80%。 2、目前，行业整体处于转型调整期，一方面，随着新环保法的实施，化工企业进入化工园区转移趋势明显，大型橡胶 助剂企业不断加大环保投入，行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强，企业竞争优势逐 渐凸显。另一方面，中小橡胶助剂企业受产品单一、人才缺乏，以及环保、资金等压力，经营日趋困难。从以上两方面来看， 未来橡胶助剂产业整合将加剧，新的竞争格局正在形成中。 3、近年来，轮胎标准得到不断提升，下游轮胎企业正引领着标准向“绿色化、节能、性能更优异”方向发展。一方面对 原料的绿色化、节能提出了更高的要求，如欧盟的REACH法规、轮胎标签法案、美国对氧化锌的控制预案、有毒有害物质 的替代等。另一方面，轮胎企业也为了提升竞争力，展开与原材料厂商的一对一合作研发，共同研发新品种、发展绿色轮胎， 提升轮胎性能。 4、加强自动化和信息化在橡胶助剂生产中的应用。在橡胶助剂生产工艺中实现连续化、自动化和信息化；在建设密闭 自动化生产线的基础上，提高智能化水平，减小工作量，提高产品质量稳定性，降低安全环保风险；在工程设计、工艺设计、 生产调度、包装物流、经营管理等多个方面实现橡胶助剂制造过程的智能化。 5、兼并重组，在环保压力日益增大、全球产业竞争日趋激烈、贸易保护主义明显抬头的新形势下，必将促进资源向优 势企业集中，提高产业集中度，实施集聚发展，增强企业抵抗市场风险能力和可持续发展能力。橡胶助剂企业将通过公司收 购、品牌共享、产销一体化等方式形成战略合作伙伴关系，提高竞争力，逐步实现我国橡胶助剂强国目标。 （二）公司发展战略 公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成 科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。 1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从标杆创新向自由创新的转变；以 客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。 2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业废水的减少和产生；加大科研投 入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。 3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的物流和仓储服务；加快新产品工业化速度， 更好的满足客户的需求。 （三）2017年公司经营计划 公司2017年计划实现营业收入150,000万元，利润总额22,000万元，营业成本107,500万元，期间费用18,000万元。 公司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该 经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差 异。 1、在科研方面，继续加大科研投入，对新型绿色橡胶助剂品种实现突破，并实现中试及客户应用；对公司计划建设的 项目做好前期的工艺路线革新，实现新产能的连续化、大容量化和自动化生产。 2、在市场营销方面，继续做好全球主要轮胎客户的新产品开发工作，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在销售层 面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局。 3、在规范运作方面，继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公 司治理水平，防范和降低经营风险。进一步加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流的 质量和效率，促进公司与投资者之间建立长期、良好、融洽的互动关系，维护公司良好市场形象。 4、在资本运作方面，一是继续推进公司非公开发行事项，二是根据公司已确定的绿色轮胎用橡胶助剂及电子化学新材 料的发展方向，积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目，加快推进公司产业发展战略。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度母公司实现净利润11,077,411.25 元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按照2015 年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积1,107,741.13元，加上年初未分配利 润84,015,585.05元、减去2015年分配2014年度现金股利11,232,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为 82,753,255.17元。 经2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会批准，公司2015年度利润分配方案为：以总股本280,800,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利11,232,000.00元（含税）剩余未分配利润 71,521,255.17元结转以后年度。2016年5月10日，公司在巨潮资讯网上发布了2015年年度权益分派实施公告，本次权益分派 股权登记日为2016年5月16日，除权除息日为2016年5月17日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 289,220,000 现金分红总额（元）（含税） 28,922,000.00 可分配利润（元） 162,740,466.98 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司实现净利润101,354,679.79元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按照2016年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积10,135,467.98元，加上年初未分 配利润82,753,255.17元、减去2016年分配2015年度现金股利11,232,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配 的利润为162,740,466.98元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓 励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2016 年度利润分配 方案为：以现有总股本289,220,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股 利28,922,000.00元（含税），剩余未分配利润133,818,466.98元结转以后年度。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度公司的利润分配方案为：以公司总股本28,080万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利0.40元（含税）。 2015年度公司的利润分配方案为：以公司总股本28,080万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利0.40元（含税）。 2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本28,922万股为基数，向全体股东按每年10股派发现金股利1.00元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 28,922,000.00 156,778,363.06 18.45% 0.00 0.00% 2015年 11,232,000.00 39,312,943.24 28.57% 0.00 0.00% 2014年 11,232,000.00 26,964,465.77 41.65% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |