[年报]天原集团:2016年年度报告
宜宾天原集团股份有限公司 2016年年度报 证券代码（002386） 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人 员)肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李水荣 董事 工作原因 李彩娥 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以671679806为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 43 第九节 公司治理 ............................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 147 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 宜宾市国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东 东方公司 指 中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东 海丰和锐 指 宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司 丰源盐业 指 宜宾丰源盐业有限公司，公司控股子公司 新疆天南 指 新疆天南能源化工有限责任公司，公司的控股子公司 云南天原 指 云南天原集团有限公司，公司全资子公司 天亿公司 指 宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司 天蓝化工 指 宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司 天畅物流 指 宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司 天原进出口 指 宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司 天力煤化 指 云南天力煤化有限公司，公司全资子公司 天达化工 指 大关天达化工有限公司，公司控股子公司 金明化工 指 水富金明化工有限责任公司，公司控股子公司 长和电力 指 马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司 海丰鑫华 指 宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天原集团 股票代码 002386 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾天原集团股份有限公司 公司的中文简称 宜宾天原集团 公司的外文名称（如有） YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 罗云 注册地址 四川省宜宾市翠屏区下江北中元路1号 注册地址的邮政编码 644004 办公地址 临港经济开发区天原新材料产业园区 办公地址的邮政编码 644004 公司网址 www.ybty.com 电子信箱 zcbmsk@ybty.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何波 张梦 联系地址 临港经济开发区天原新材料产业园区 临港经济开发区天原新材料产业园区 电话 0831-5980660 0831-5980789 传真 0831-5980860 0831-5980860 电子信箱 TJHB@ybty.com dshzm@ybty.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91511500MA62A0WP27 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座九层 签字会计师姓名 何勇，唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 12,501,860,868.74 10,703,827,561.00 16.80% 9,183,984,600.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,138,259.32 16,361,611.39 237.00% 60,610,261.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 4,596,270.45 -176,594,337.92 -102.60% -227,415,985.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 486,497,615.23 62,520,458.13 678.14% 90,174,444.73 基本每股收益（元/股） 0.0821 0.0244 236.48% 0.1263 稀释每股收益（元/股） 0.0821 0.0244 236.48% 0.1263 加权平均净资产收益率 1.37% 0.41% 0.96% 1.52% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 14,227,929,299.64 13,469,877,192.05 5.63% 15,097,291,687.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,067,019,446.35 4,011,322,574.11 1.39% 3,994,960,962.72 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,588,300,103.28 4,177,070,882.69 3,052,476,022.72 3,684,013,860.05 归属于上市公司股东的净利润 -54,098,987.63 -10,781,391.27 16,213,028.25 103,805,609.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -52,390,001.85 -13,112,282.05 7,665,184.47 62,433,369.88 经营活动产生的现金流量净额 15,075,602.42 25,190,171.45 55,877,664.31 390,354,177.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 2,782,928.80 11,112,663.26 345,351,287.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 78,963,574.93 69,184,518.04 59,390,915.54 本年计入非经常性损 益的政府补助不包含 控股子公司海丰和锐 收到的资源综合利用 即征即退增值税款。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 - 75,055.09 226,733.33 债务重组损益 966,812.39 4,637,044.94 18,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 6,292,645.92 178,317,851.29 -799,394.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 304,153.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,505,904.87 -4,931,326.12 -19,438,863.80 减：所得税影响额 18,185,656.46 59,788,599.04 92,643,681.46 少数股东权益影响额（税后） 1,772,411.84 5,651,258.15 4,383,703.54 合计 50,541,988.87 192,955,949.31 288,026,246.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为氯碱化工行业，主营业务为生产和销售多型号聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱和水合肼及其他氯碱 产品，并围绕基础氯碱产业上下游延伸开展其他业务。 （一）、公司生产的主要产品 主要产品 主要用途 聚氯乙烯树脂 聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具 有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工 性等特点，目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，主要应用于包装材料、 人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品，已广泛替代钢 材、木材、纸浆等传统工业材料，是国家重点推荐使用的化学建材，在以塑代木、以塑代钢 方面节约了大量能源和资源。 离子膜烧碱 离子膜烧碱具有纯度高，含盐甚微的特点，能满足人造丝、合成纤维、氰化钠、医药、造纸 等生产的特殊用途，主要用于纤维、轻工、冶金、石油、化学工业、机械制造、木材加工、 国防工业等。 水合肼 水合肼在许多工业应用中得到广泛的使用，如化学产品、医药产品、农化产品、水处理、照 相及摄影产品等，水合肼是医药中间体，制造高纯度金属，合成纤维、染料、ADC发泡剂的 原料，高压锅炉除氧剂，还原剂。 三氯乙烯 三氯乙烯是优良的溶剂，用作金属表面处理剂，电镀、上漆前的清洁剂，金属脱脂剂和脂肪、 油、石蜡的萃取剂。用于有机合成、农药的生产。三氯乙烯用于生产四氯乙烯可作为驱肠虫 药；用于生产六氯乙烷，作为兽用驱虫药，来用防治反刍兽类肝蛭病及胃蛭病、睾吸虫病和 线虫病。 水泥 水泥产品广泛适用于道路、机场、桥梁等重点工程以及工业和民用建筑工程。针对宜宾周边 市场特点，开发部分复合水泥，适应农村小水泥用户。 聚苯乙烯 聚苯乙烯易加工成型，并具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等优点。可广泛用于轻工 市场，日用装璜，照明指示和包装等方面。在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热保温材料， 可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等 塑胶管材系列产品 塑胶管材以PVC、PE、PPR等乙烯基树脂为主要原料，建造主要适用于民用家装、市政工程 和工业矿用等领域使用的塑料及复合材料管道管件产品，双轴取向拉伸先进技术生产洁净水 供水管道和专利技术生产PVC高抗冲抗静电矿用管道。 改性材料系列产品 通过对PVC等树脂进行改性后的深加工，实现对PVC树脂改性材料使用的拓展和原有产品的 替代。如对其他材料以PVC木塑为主的园林景观、家装等绿色环保材料和其它改性材料产品。 （二）经营模式 1、公司采购模式主要包括集团化集中采购模式、分类分级集中采购模式、公开招标采购模式、长单、战略采购模式。 2、公司在继续巩固传统的直销、经销的模式下，树立起市场创新意识，打造多维度销售管理模式，构建立体化销售网 络管理，大力推进“互联网+”电商发展。 3、公司实行一体化、规模化生产模式。子公司水富金明、天力煤化、大关天达生产的电石，作为海丰和锐生产聚氯乙 烯的原料。海丰和锐下设的氯碱厂、聚氯乙烯厂生产烧碱、液氯和聚氯乙烯，水合肼厂生产水合肼等耗碱精细化工产品。海 丰和锐采用聚氯乙烯生产过程中的电石渣及热电厂的煤渣等作为原料生产水泥，三氯乙烯厂生产三氯乙烯等耗氯精细化工产 品，动力厂及热电厂为上述产品的生产提供蒸汽及电力。天蓝化工以海丰和锐的烧碱及马边无穷矿业的黄磷为原料生产磷酸 盐等耗碱产品。天亿新材料主要以海丰和锐聚氯乙烯树脂及改性树脂为原料生产塑料管道及其他产品。如木塑户外景观材料 及整体房屋，木塑厨卫板材、木塑建筑模板等产品。长和电力主要以水电开发和磷矿采选为主，为集团部分子公司提供能源 和原材料供应。 4、公司的基本业绩驱动因素分为五个方面，这五个“业绩驱动因素”是：战略驱动、营销驱动、激励驱动、制度驱动、 文化驱动。 （1）战略驱动：公司通过制定战略发展规划，根据国家政策及经济环境变化，调整产业链结构，分别从上游、下游拓 展产业链，加快战略转型和多元化发展，提高企业竞争力。 （2）营销驱动：拓展销售渠道，在稳定已有市场占有率的前提下，发展新的客户；进一步推广新产品销售，开拓新产 品市场，增加新的利润点。 （3）激励驱动：通过推行“创利中心”模式，优化薪酬体系，改善职业晋升通道，采取管理类和技术类双线晋级模式， 激励员工工作激情和效率。 （4）制度驱动：引入先进的管理理念，合理运用现代化管理工具，改善现有管理体系，强化标准化运行水平，提高管 理规范化及运作效率。 （5）文化驱动：企业文化是企业发展战略的核心灵魂和坚实基石，是企业可持续发展战略的优良基因和动力源泉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末比期初减少65.6%，主要系联营企业亏损所致。 固定资产 未发生重大变动。 无形资产 未发生重大变动。 在建工程 未发生重大变动。 货币资金 期末比期初增加69.91%,主要系收到搬迁补偿款 应收票据 期末比期初增加25.13%,主要系当期收款承兑汇票 预付款项 期末比期初减少40.32%,主要系前期预付已到货 其他应收款 期末比期初减少64.74%,主要系公司催收回部分应收款项 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 投资设立宜 丰（香港）有 限责任公司 591.13万元 香港 贸易 公司统一管 控 23.40万元 0.02% 否 三、核心竞争力分析 1、产业链优势 完善的产业链及产品组合优势公司经过多年的战略部署，已形成了完善的上下游产业链。公司以精细氯碱化工为基础 正在向新材料、新能源电池及电池材料方向进行产业延伸。公司现有氯碱产业品种齐全、结构较好，能够较好实现氯碱系统 的整体平稳运行和良好的经营效果。同时公司进一步将原有的基础产品的资源优势进行转化，不断向产业链的终端进行拓展， 打造了新材料产业园，增加新材料产业的品种，重点研发和发展以高分子及高分子改性类为代表的新材料及其制品加工，形 成新的战略支撑产业。同时公司还将氯资源向钛化工发展，从而使公司的产业链更加完善。 2、技术创新和研发优势 公司一直坚持“天原的核心竞争力必须建立在科技领先上”，坚持实施创新驱动发展战略，把科技创新作为加快发展内 生增长的重要支撑，推动氯碱工业的技术进步、发展和产业转型升级，充分发挥行业的技术创新示范和引领带动作用。公司 拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍，研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。对公司战略转型和产 业升级的项目进行了大量调研和考察，形成了公司战略转型和产业升级的实施计划，确定了具体的实施项目。 2015年，公司荣获国家工信部和财政部认定为“国家技术创新示范企业”、公司聚氯乙烯工程实验室被四川省发改委评 定为“省级工程实验室”、公司主导产品聚氯乙烯被中国石油和化工工业联合会连续三年认定为能效领跑者标杆企业（聚氯乙 烯）。截止2016年末公司累计获得授权专利129件。“全工业废渣新型干法制水泥技术研究与应用”获得四川省科技进步二等 奖，“氯碱化工清洁生产循环经济关键技术开发及应用研究项目”获四川省2016年度科技进步二等奖。多项科技成果先后获得 国家、省、市相关部门资金支持。公司积极与四川大学、四川师范大学等国内科研机构、大专院校深度合作，建立产学研合 作平台，共同开发新技术、新产品、新工艺。 3、创新和团队优势 公司将创新置于非常重要的地位，提出了“三创“精神，加大改革和创新力度，不断实现在现有经济形势下经营业绩和管理提 升的突破。同时公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力，执行力和协作力强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是我国“十三五”规划的第一年，“供给侧”改革不断推进，行业去产能不断加快，行业开工率和集中度有所提高， 整体经营形势与前几年相比变化明显，特别是2016年下半年化工产品销售价格出现明显回升。公司既面临重要战略机遇，也 面临诸多严峻挑战。报告期内，公司坚持一手抓传统优势氯碱产业的巩固提升，一手抓新材料、新能源动力电池及材料等高 端成长型产业的前期准备工作，不断推动公司“双轮驱动”转型升级。 报告期内，公司实现营业收入125.02亿元，较上年同期增长16.8%，实现归属于母公司股东净利润5513.83万元，较上年 同期增加237.00%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有： 一、狠抓公司的战略转型推进 公司全面启动了非公开发行股票的工作。募集资金将投资建设符合公司战略转型发展的实体性项目，为公司产业升级、 结构调整和战略转型迈出更加坚实的步伐。 二、狠抓内部基础管理，整体运营效率得到提升 2016年，公司集中精力抓好挖潜增效“十二篇文章”，抓好各项专业基础管理，抓好经营过程关键环节风险控制，最大 化对冲市场劣势，改善经营业绩。生产运营管理重点抓短期经营决策，抓产供销运的高效联动管理，抓可控费用及成本消耗 水平，实现了可控制造费用同比下降。同时，物资管理重点抓流程优化控制，降低物资库存量，减少资金积压，实现经营性 原材料类物资库存金额同比下降。2016年的整体运行和管理有了明显的提升。 三、狠抓科技研发工作，技术竞争力得到提升 2016年围绕公司发展主攻方向、重点领域和关键产品，持续开展了VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目试生产、四 种聚氯乙烯专用树脂开发以及PEEK、PEEN等特种高分子合成材料、MQ硅树脂合成和应用技术开发等工作，为公司产业升 级做好了技术储备。在知识产权保护、科技成果方面取得了较好成绩：2016年新增授权专利20件，公司已累计拥有授权专利 129件，专利实施率达85%以上。获得四川省科技进步二等奖2项、宜宾市科技进步奖3项，荣获四川省化工行业“十二五”规 划发展科技创新先进单位称号。 四、狠抓内部创新变革，发展动力活力得到增强 2016年，公司全力实施了工业制造现代化改革。围绕保障高产、稳产，实施了盐酸全面自动化控制等15个自动化、智 能化、信息化“三化”改造提升项目。围绕管理效率提升，实施了NC系统全面优化升级，强化了财务业务一体化管理，增强 了管控力度和管理精度，在资金、销售价格管理方面收效明显。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、聚苯乙烯、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销 售。报告期公司实现营业收入125.02亿元，实现利润总额11620.25万元，归属于母公司所有者的净利润5513.83万元，基本每 股收益0.0821 元 。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,501,860,868.74 100% 10,703,827,561.00 100% 16.80% 分行业 化工行业 4,257,133,252.42 34.05% 3,196,116,475.95 29.86% 33.20% 建材行业 238,894,727.44 1.91% 279,055,929.23 2.61% -14.39% 商贸行业 7,945,473,237.41 63.55% 7,186,687,462.91 67.14% 10.56% 电力行业 60,359,651.47 0.48% 41,967,692.91 0.39% 43.82% 分产品 聚氯乙烯 1,862,759,118.47 14.90% 1,711,868,424.65 15.99% 8.81% 氯碱类产品 931,585,866.56 7.45% 823,826,717.06 7.70% 13.08% 三聚磷酸钠 112,535,074.43 0.90% 150,634,478.86 1.41% -25.29% 水泥 137,315,303.71 1.10% 154,377,977.94 1.44% -11.05% 商贸 7,945,473,237.41 63.55% 7,186,687,462.91 67.14% 10.56% 聚苯乙烯 774,364,236.34 6.19% 其他 737,828,031.82 5.90% 676,432,499.58 6.32% 9.08% 分地区 华南地区 1,054,603,940.22 8.44% 1,144,883,334.93 10.70% -7.89% 华北地区 513,887,721.75 4.11% 2,579,344,104.96 24.10% -80.08% 华东地区 6,153,035,909.06 49.22% 4,004,077,569.59 37.41% 53.67% 华中地区 86,984,598.48 0.70% 35,878,557.72 0.34% 142.44% 西南地区 4,077,485,461.14 32.62% 2,618,112,225.01 24.46% 55.74% 西北地区 573,211,657.35 4.59% 28,672,077.61 0.27% 1,899.20% 国外 42,651,580.74 0.34% 292,859,691.18 2.74% -85.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 4,257,133,252.42 3,409,682,364.44 19.91% 33.20% 28.57% 2.88% 商贸行业 7,945,473,237.41 7,921,099,855.64 0.31% 10.56% 10.37% 0.17% 分产品 聚氯乙烯 1,862,759,118.47 1,693,279,438.45 9.10% 8.81% 1.22% 6.82% 氯碱类产品 931,585,866.56 402,207,438.14 56.83% 13.08% -6.34% 8.95% 水泥 137,315,303.71 121,664,524.57 11.40% -11.05% -10.11% -0.93% 商贸 7,945,473,237.41 7,921,099,855.64 0.31% 10.56% 10.37% 0.17% 分地区 华南地区 1,054,603,940.22 1,014,118,148.13 3.84% -7.89% 3.12% -10.26% 华北地区 513,887,721.75 447,012,907.95 13.01% -80.08% -81.79% 8.18% 华东地区 6,153,035,909.06 5,988,039,554.62 2.68% 53.67% 53.76% -0.06% 华中地区 86,984,598.48 66,115,560.61 23.99% 142.44% 173.06% 12.78% 西南地区 4,077,485,461.14 3,470,279,940.90 14.89% 55.74% 41.32% 8.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化工（聚氯乙烯） 销售量 万吨 37.68 37.73 -0.13% 生产量 万吨 37.65 38.9 -3.32% 库存量 万吨 0.62 1.49 -140.32% 化工（烧碱） 销售量 万吨 30.52 32.3 -5.83% 生产量 万吨 35.2 35.44 -0.68% 库存量 万吨 0.04 0.38 -850.00% 化工（水合肼） 销售量 万吨 2.3 2.05 10.75% 生产量 万吨 2.23 2.07 7.17% 库存量 万吨 0.02 0.09 30.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 聚氯乙烯、烧碱生产量中含有集团内部企业自用量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 主营业务成本 3,409,682,364.44 29.45% 2,651,993,722.64 26.24% 28.57% 建材行业 主营业务成本 209,367,460.11 1.81% 241,719,131.74 2.39% -13.38% 商贸行业 主营业务成本 7,921,099,855.64 68.41%% 7,176,970,800.71 71.02% 10.37% 电力行业 主营业务成本 38,114,619.71 0.33% 34,915,111.21 0.35% 9.16% 合计 主营业务成本 11,578,264,299.91 100.00% 10,105,598,766.30 100.00% 14.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期公司增加了两家新设立的子公司：福建天原化工有限公司和宜宾天原海丰和泰有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,357,045,898.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 2,513,087,353.60 20.10% 2 客户二 1,696,656,255.63 13.57% 3 客户三 446,341,012.15 3.57% 4 客户四 398,197,639.26 3.19% 5 客户五 302,763,637.64 2.42% 合计 -- 5,357,045,898.28 42.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,093,749,654.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,833,574,037.85 13.69% 2 供应商二 1,474,224,678.83 11.01% 3 供应商三 888,314,149.32 6.63% 4 供应商四 509,635,473.74 3.81% 5 供应商五 388,001,314.92 2.90% 合计 -- 5,093,749,654.65 38.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 208,342,307.99 201,591,253.33 3.35% 管理费用 360,837,919.20 342,928,507.73 5.22% 职工薪酬和修理费增加所致 财务费用 178,225,367.02 199,553,823.84 -10.69% 利率下降影响 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、提取人造金红石母液铁质元素新技术开发 宜宾海丰和锐有限公司围绕高品质人造金红石装置废弃母液综合利用技术研发，成功开发出了人造金红石母液中的铁质 元素提取新技术。该项目解决了高品质人造金红石装置副产母液废水处理的环保问题，实现了人造金红石母液资源化利用。 该项目获得发明专利5项、实用新型专利3项。 2、新型多品专用树脂开发 聚氯乙烯（PVC）是全球五大热塑性合成树脂之一，产量约占世界合成树脂总消费的30%，其制品广泛应用于工农业建设 和人民的日常生活。天原集团一直致力于聚氯乙烯专用化、特种化新产品研发，拓宽PVC应用领域，提升公司聚氯乙烯产品 附加值。目前已成功开发出片材专用树脂、消光特种树脂、氯乙烯-丙烯酸酯二元共聚树脂、高抗冲特种树脂等系列产品， 其产品性能指标达到国内领先水平，完全可以取代进口产品。 3、膜极距电槽技术应用与研究 该项目是为了降低离子膜烧碱产品综合能耗，降低产品成本，将原高电密自然循环复极式电解槽改造成膜极距电槽，同 时研究膜极距电槽最佳控制工艺参数。该项目有效提升氯化钠电解装置运行电流密度0.1KA/m2，提高平均电流效率1.56%， 实现单元电解槽电压降低0.15伏，每吨碱交流电耗降低139度，大幅降低烧碱的生产成本。 4、100%高纯度水合肼新技术研发 该项目对水合肼中不挥发物和有机物等杂质去除技术研究以及水合肼提浓技术研究，自主研发出100%高纯度水合肼生产 新工艺技术，大幅提升公司水合肼产品附加值。该项目已向国家申请发明专利5项，获授权专利1件。这对于提升和带动水合 肼行业技术进步具有十分重要的意义。 5、PVC-O管新技术开发 该项目是采用聚氯乙烯双向拉伸加工工艺技术，实现聚氯乙烯管强度的大幅提升。该新产品通过了国家化学建筑材料测 试中心的国家级检测，达到国际生产先进技术水平。该项目获授权专利2项。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 430 387 11.11% 研发人员数量占比 10.98% 10.71% 0.27% 研发投入金额（元） 129,564,447.15 104,128,479.34 24.43% 研发投入占营业收入比例 1.04% 0.97% 0.07% 研发投入资本化的金额（元） 21,986,782.04 28,762,690.99 -23.56% 资本化研发投入占研发投入 的比例 16.97% 27.62% -10.65% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,787,725,139.95 10,347,663,414.17 33.24% 经营活动现金流出小计 13,301,227,524.72 10,285,142,956.04 29.32% 经营活动产生的现金流量净 额 486,497,615.23 62,520,458.13 678.14% 投资活动现金流入小计 1,423,216,230.41 269,064,332.54 428.95% 投资活动现金流出小计 375,633,808.97 160,256,566.08 134.40% 投资活动产生的现金流量净 额 1,047,582,421.44 108,807,766.46 862.78% 筹资活动现金流入小计 4,843,039,420.91 7,041,078,541.54 -31.22% 筹资活动现金流出小计 6,161,170,324.90 8,585,328,578.95 -28.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,318,130,903.99 -1,544,250,037.41 -14.64% 现金及现金等价物净增加额 216,896,943.71 -1,371,558,201.92 -115.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年增长678.14%是因为公司主要产品销售价格上升，毛利上升所致；投资活动现金流 入小计比去年增加862.78%是因为公司收到搬迁补偿款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,334,526.25 1.15% 期货投资收益 资产减值 72,611,801.25 62.49% 本期计提坏账准备 否 营业外收入 110,582,123.66 95.16% 收到政府补助 否 营业外支出 38,592,291.30 33.21% 云南煤矿停产产生的损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,417,390,847.65 16.99% 1,422,717,684.74 10.56% 6.43% 本年收到搬迁补偿资金使货币 资金增加 应收账款 173,538,642.05 1.22% 234,227,366.75 1.74% -0.52% 存货 461,075,930.71 3.24% 424,766,042.56 3.15% 0.09% 长期股权投资 2,624,310.38 0.02% 7,629,435.97 0.06% -0.04% 固定资产 6,236,201,445.22 43.83% 6,358,464,994.72 47.21% -3.38% 在建工程 1,583,890,499.86 11.13% 1,617,033,008.25 12.00% -0.87% 短期借款 4,643,917,986.24 32.64% 4,881,410,000.00 36.24% -3.60% 长期借款 175,000,000.00 1.23% 81,400,000.00 0.60% 0.63% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 6,145,470.76 6,145,470.76 融资产（不含衍生金融资 产） 金融资产小计 6,145,470.76 6,145,470.76 上述合计 0.00 6,145,470.76 6,145,470.76 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 年末交易性金融资产为子公司为规避自有产品和原料价格风险而开展的套期保值业务。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 126,371,470.02 233,832,200.00 -45.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 人造金 红石项 目 自建 是 化工 50,559,165.22 75,899,776.15 自筹 项目处 于在建 50kt/年 大规格 碳素电 极项目 自建 是 化工 29,519,090.13 543,390,050.70 自筹 项目处 于在建 彝安煤 矿项目 自建 是 采矿 61,418,334.06 408,291,454.28 自筹 项目处 于在建 合计 -- -- -- 141,496,589.41 1,027,581,281.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宜宾海丰和 锐有限公司 子公司 聚氯乙烯、 烧碱 2,128,320,000.00 7,192,363,430.38 3,815,716,044.77 3,183,430,256.37 361,187,138.95 355,150,092.06 宜宾丰源盐 业有限公司 子公司 盐 150,000,000.00 408,000,888.47 233,238,946.32 147,006,878.30 21,060,205.49 18,540,766.06 宜宾天亿新 材料科技有 限公司 子公司 化工制品 100,000,000.00 657,235,802.24 264,577,939.62 102,215,243.69 -9,553,444.50 7,211,147.99 宜宾天蓝化 工有限责任 公司 子公司 三聚磷酸钠 200,000,000.00 247,199,886.95 -66,863,841.76 106,377,232.13 -45,509,589.85 -44,569,810.91 宜宾海丰鑫 华商贸有限 公司 子公司 商贸 150,000,000.00 374,902,483.05 92,737,961.13 6,181,049,766.20 -60,216,595.81 -65,434,044.67 宜宾天原进 出口贸易有 限责任公司 子公司 商贸 50,000,000.00 329,081,421.07 132,041,826.92 2,620,141,807.69 2,503,529.31 3,531,902.90 马边长和电 力有限责任 公司 子公司 水电 192,838,847.00 618,049,709.21 371,563,267.36 128,573,097.52 -514,314.34 -3,688,487.61 四川马边中 天电力有限 责任公司 子公司 水电 59,600,000.00 383,439,330.18 98,070,249.99 38,835,615.32 1,818,974.73 1,605,411.13 马边无穷矿 业有限公司 子公司 磷矿 30,000,000.00 930,681,293.43 256,220,215.87 280,205,237.08 -5,557,845.20 -4,454,697.26 宜宾天畅物 流有限责任 公司 子公司 物流、运输 30,000,000.00 232,999,222.64 65,675,246.71 155,579,280.22 4,675,718.20 3,120,814.87 宜宾天畅航 运有限责任 公司 子公司 运输 500,000.00 73,780,584.96 -4,825,043.63 35,577,344.88 -4,662,620.40 -4,637,899.40 宜宾天港物 流有限责任 公司 子公司 运输 10,000,000.00 10,642,815.58 6,471,591.15 610,432.24 -355,293.12 -356,880.72 云南天原集 团有限公司 子公司 投资 500,000,000.00 580,952,392.73 405,284,417.44 -12,938,581.73 -11,216,944.95 云南天力煤 化有限公司 子公司 电石生产 350,000,000.00 2,083,449,868.26 105,603,071.26 141,211,455.45 -52,229,706.78 -71,956,959.77 彝良县许家 院煤矿有限 公司 子公司 煤 600,000.00 179,674,526.34 -16,645,589.39 31,336.41 -8,152,516.12 -14,509,787.73 大关天达化 工有限公司 子公司 电石 150,000,000.00 298,588,633.46 -183,971,900.27 116,406,786.44 -56,073,290.09 -55,670,022.83 昭通天泓能 源有限公司 子公司 水电销售及 电网服务 80,000,000.00 79,742,781.30 79,297,594.24 2,601,687.42 -4,392,956.39 -4,392,958.46 水富金明化 工有限责任 公司 子公司 电石 48,000,000.00 101,521,884.07 -127,579,137.85 164,147,241.50 -30,222,945.00 -29,292,184.25 新疆天南能 源化工有限 责任公司 子公司 化工产品 200,000,000.00 173,136,593.82 170,042,054.78 -26,135,405.15 -26,135,405.15 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC产品的主要生产公司。2016年营业收入3,183,430,256.37 元、营业利润361,187,138.95元、净利润为355,150,092.06元，因产品价格上升，利润有较大幅度增长，对公司净利润的贡献 极大。 B、公司的控股子公司宜宾丰源盐业有限公司是公司盐化工产品的主要生产公司。2016年度生产经营稳定，1016年营业 收入147,006,878.30 元、营业利润21,060,205.49 元、净利润为18,540,766.06 元，对公司净利润的贡献较大。 C、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2016年实现营业收入102,215,243.69 元，营业利润-9,553,444.50元，净利润 7,211,147.99 元，本年对公司利润影响较小。 D、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司是公司开展商贸业务的主要公司。2016年度公司继续加大对商贸业务 投入，全年实现营业收入 6,181,049,766.20 元、营业利润 -60,216,595.81 元、净利润为 -65,434,044.67 元。因公司计提坏账 准备金额较大，使得亏损较大，对公司利润影响较大。 E、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行商贸业务，2016年营业收入2,620,141,807.69元、营业 利润2,503,529.31 元、净利润为3,531,902.90 元，对公司净利润有所贡献。 F、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司是公司磷矿产品的主要生产公司。2016年营业收入280,205,237.08元、营业 利润-5,557,845.20元、净利润为-4,454,697.26元。 G、公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司是公司产品、原料的主要运输公司。2016年度经营情况稳定，全年实 现营业收入4,675,718.20元、营业利润4,675,718.20 元、净利润为3,120,814.87 元。 H、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2016年营业收入141,211,455.45 元、营业利润-52,229,706.78元、净利润为-71,956,959.77 元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响大。 I、公司的控股子公司水富金明化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2016年度营业收入164,147,241.50元、 营业利润-30,222,945.00元、净利润为-29,292,184.25 元，对公司的利润影响较大。 J、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2016年度营业收入116,406,786.44元、营 业利润-56,073,290.09元、净利润为-55,670,022.83 元，对公司的利润影响大。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是氯碱行业改革发展、转型升级的关键之年，经历了“十一五”和“十 二五”的高速发展之后，氯碱行业逐步进入调整阶段，烧碱、PVC等产能总体趋于稳定，产能优化和节能环保成为氯碱行业 “十三五”时期的发展主题。 面对主导产品产能过剩、资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求不断提高的局面，天原集团克服了一系列的严峻 困难和挑战，保持了稳定发展的态势，行业企业综合竞争力不断提升，生产经营取得了较好的成绩。2016年氯碱板块开工率 保持较高水平，烧碱综合能耗和聚氯乙烯综合能耗均居于行业领先水平。 一、公司未来发展战略 公司产业发展定位于“一体两翼”，即立足于优势氯碱产业为主体，向新材料、新能源电池及电池材料两翼发展延伸， 完善产业布局，增强盈利能力，提升公司中长期价值和拓展成长空间。公司顺应经济新常态，制定了公司发展战略，坚持转 型发展之路，在新增产业发展方面突出高技术、高附加值含量，提高产业园区竞争力，建设产业链条完整、自主创新能力强 的优秀企业。公司将始终坚持一手抓传统优势精细氯碱产业的巩固提升，一手抓新材料、新能源电池及电池材料等成长性产 业的培育发展，以增量带动存量、以增量优化存量方式按照提质、提速、提效、提能的要求全面推进公司的各项工作，力争 在经营业绩、转型升级、资本运营、股权结构优化、融资模式调整和长效激励机制的建立等方面取得突破，发挥公司的技术 和管理优势，努力改善公司的经营业绩和提升公司竞争力。 （一）维持目前基础氯碱化工产能不变 面对目前整个基础氯碱行业产能过剩的情况，公司利用老厂区搬迁停产的契机进行战略转型，对现有基础氯碱产能不 再扩建，仅保持原有产能不变。 （二）持续深入地推进“一体两翼战略”的具体实施 一方面要集中全集团力量全面加快定增项目特别是钛白粉项目的实施进展，尽快形成生产能力，承接公司产业的提质升 级，另一方面也要尽快启动动力电池及电池材料的项目建设，尽快形成新兴产业。 （三）做好“减法”，优化公司产权结构。 根据公司战略发展及资产结构优化的需要，公司将进一步有效整合资源，通过战略结构的调整，将公司资产向轻型化 转变，结合目前集团公司的产业链布局，对集团下属子公司的股权和资产进行优化、转让处置。 二、公司2016年度经营计划完成情况及2017年经营计划 2016年度主要产品产量目标：烧碱产量 35.98 万吨；聚氯乙烯产量 39.56 万吨；水合肼产量 2 万吨；三氯乙烯 2.92 万吨；水泥产量 88.75 万吨；黄磷产量 2.77 万吨。 报告期进展情况：烧碱35.20万吨，完成计划的 97.83%；聚氯乙烯37.65万吨，完成计划的95.17%；水合肼2.23万吨， 完成计划的111.50%；三氯乙烯 2.64 万吨，完成计划的90.41%；水泥79.35万吨，完成计划的 89.41%；黄磷2.31万吨，完 成计划的83.39 %。 2017年度主要产品产量目标：烧碱40万吨；聚氯乙烯40万吨；水合肼3万吨；三氯乙烯3万吨；水泥80万吨；黄磷2.5 万吨；新材料产量5.68万吨。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月05日 电话沟通 个人 公司近期经营情况。 2016年01月06日 电话沟通 个人 搬迁补偿款的用途；公司未来的发展方向。 2016年02月01日 电话沟通 个人 公司的财务情况及经营情况；泉州天原分公司设立的 情况。 2016年02月02日 电话沟通 个人 泉州天原设立的情况。 2016年02月15日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。 2016年03月02日 电话沟通 个人 搬迁补偿款的进度情况。 2016年03月02日 电话沟通 个人 公司近期股东人数；搬迁补偿的进度情况。 2016年03月07日 电话沟通 个人 公司搬迁补偿相关情况。 2016年04月25日 电话沟通 个人 公司停牌定增进展情况；公司搬迁补偿情况。 2016年05月05日 电话沟通 个人 公司主营业务情况；公司定增进展情况。 2016年07月04日 电话沟通 个人 公司搬迁进展情况 2016年07月19日 电话沟通 个人 公司定增进展情况；原材料波动对公司中报的影响。 2016年07月20日 电话沟通 个人 公司搬迁补偿款进度；对公司实施利润分配的意见。 2016年07月26日 电话沟通 个人 公司定增目前的审批情况以及进展情况。 2016年07月26日 电话沟通 个人 项目建设情况。 2016年08月25日 电话沟通 个人 公司2015年度财务报告相关问题咨询；公司定增进 展情况。 2016年10月28日 电话沟通 个人 公司主营产品价格变动对公司的影响；煤矿整合改进 进展情况。 2016年11月16日 电话沟通 个人 项目建设进展情况。 2016年11月22日 电话沟通 个人 公司近期生产经营情况。 2016年12月07日 电话沟通 个人 公司定增的进展情况。 2016年12月30日 电话沟通 个人 公司定增的进展情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年年度股东大会公司章程进行修订完善，在公司章程中载明利润分配尤其是现金分红的决策程序、机制和具体 政策内容，并明确现金分红将优先于股利分红。公司第七届董事会第十三次会议对公司章程进行了再次修改，进一步细化和（未完）  |