[董事会]三维工程:2016年度董事会工作报告
山东三维石化工程股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位董事，大家上午好！ 现在我代表董事会报告2016年度工作，请审议。 一、概述 2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬 头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于 “低增长陷阱”。面对经济发展新常态，我国围绕供给侧结构性改革这条主线，转变经济发展方式，优化经 济结构，积极推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，培育增长新动能，发展先进制造业，经济 增长质量和效益得以提升。与此同时，我国石化、煤化工产业发展由快速扩张期步入了转型发展新阶段， 长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化，新的竞争优势尚未完全形成，行业投资出 现了较大幅度下滑，公司生产经营承受重压。 面对严峻复杂的生产经营形势，公司严格落实年初制定的“强基固本、提升主业，资管结合、全面开花” 的工作方针，科学组织生产，狠抓市场开发和技术进步，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延扩张发 展，上下齐心、攻坚克难，尽管收入、利润出现了大幅下滑，但是在市场开发、技术创新、投资合作等方 面还是取得了较好成绩，为公司健康、可持续发展奠定了基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入35,067.37万元，比上年同期下降44.03%；实现净利润1,832.27万元， 比上年同期下降86.23%；其中归属于母公司的净利润1,176.70万元，比上年同期下降90.64%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 350,673,694.22 100% 626,495,397.37 100% -44.03% 分行业 化工石化医药 350,673,694.22 100.00% 626,495,397.37 100.00% -44.03% 分产品 工程总承包 172,218,388.61 49.11% 458,065,926.89 73.12% -62.40% 工程设计 79,706,715.97 22.73% 92,003,823.66 14.69% -13.37% 产品销售 93,704,554.66 26.72% 73,719,856.32 11.77% 27.11% 其他 5,044,034.98 1.44% 2,705,790.50 0.42% 86.42% 分地区 国内 350,673,694.22 100.00% 626,495,397.37 100.00% -44.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工石化医药 345,629,659.24 254,136,494.94 26.47% -44.59% -39.08% -6.65% 分产品 工程总承包 172,218,388.61 167,380,501.41 2.81% -62.40% -50.07% -24.01% 工程设计 79,706,715.97 44,361,111.37 44.34% -13.37% -8.01% -3.25% 产品销售 93,704,554.66 42,394,882.16 54.76% 27.11% 25.50% 0.58% 分地区 国内 345,629,659.24 254,136,494.94 26.47% -44.59% -39.08% -6.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年12月26日，公司收到中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司发来的《中标通知书》，公司被 确定为“齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目 EPC”的中标单位。2017年1月24日，公 司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司签署了《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处 理场技术改造项目EPC合同》，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理厂技术改造EPC基础工 程设计、详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等工作，合同总金额暂定为 27,600.00万元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入 339.62万元。 2016年1月，公司中标“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC采购项目”；2016年3月1日，公 司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承 包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采 购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877元。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入3,232.83 万元，累计收款2,741.68万元。 2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在银 川市签订《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同》 （以下简称“合同”），合同总价为人民币7,724.40万元。青岛联信负责向神华宁煤提供QDB-05型催化剂和 QDB-04-X型催化剂及相关服务。截至2016年12月31日，该项目实现营业收入2,719.55万元，累计收款 5,275.44万元。 2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤炭深 加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置 设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同金额为20,436万元。截至2016年12月31日，该项目 实现营业收入18,193.58 万元，累计收款16,165.17万元。 2013年6月14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化 项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）承包合同》，公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目 硫回收装置详细工程设计及采购（EP）工作，合同总金额暂定为14,800万元。截至2016年12月31日，该 项目实现营业收入11,733.13 万元，累计收款11,149.05 万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工石化医药 主营业务成本 254,136,494.94 99.99% 417,220,630.49 99.97% -39.09% 化工石化医药 其他业务成本 33,068.66 0.01% 123,356.30 0.03% -73.19% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 主营业务成本 167,380,501.41 65.85% 335,216,920.04 80.32% -50.07% 工程设计 主营业务成本 44,361,111.37 17.45% 48,223,051.70 11.55% -8.01% 产品销售 主营业务成本 42,394,882.16 16.68% 33,780,658.75 8.10% 25.50% 其他 其他业务成本 33,068.66 0.02% 123,356.30 0.03% -73.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 根据胶州市地方税务局于2016年9月27日核准的税务事项通知书（胶地税税通（2016）77879号）以 及胶州市工商行政管理局于2016年10月27日核发的的准予注销登记通知书（（胶州）登记内销字（2016） 第003960号），本公司本年度注销了全资子公司青岛和通工程技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 172,188,207.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 54,270,881.92 15.48% 2 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 52,422,001.84 14.95% 3 中广核太阳能德令哈有限公司 32,328,352.42 9.22% 4 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分 公司 17,048,511.12 4.86% 5 中天合创能源有限责任公司 16,118,459.98 4.60% 合计 -- 172,188,207.28 49.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 57,863,603.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东胜越石化工程建设有限公司 13,801,606.26 5.43% 2 中核华誉工程有限责任公司 13,472,341.20 5.30% 3 洛阳市天誉环保工程有限公司 13,052,453.54 5.14% 4 无锡市亿洲耐火材料有限公司 8,976,202.20 3.53% 5 辽宁天桥新材料科技股份有限公司 8,561,000.00 3.37% 合计 -- 57,863,603.20 22.77% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,219,174.00 16,222,840.60 24.63% 主要系公司加大市场开拓力度所致 管理费用 49,898,581.15 50,159,318.16 -0.52% 财务费用 -8,435,718.10 -5,314,499.86 -58.73% 主要系公司对参股子公司借款利息 收入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司秉承“科学技术是第一生产力”的原则，通过自主创新、合作开发、引进吸收等多种途径，不断提 升公司技术实力，有效支撑公司未来发展。 报告期内，公司研发投入2677.39万元，主要方向为节能环保、新能源、新材料等朝阳产业工艺技术 的研究开发和应用。近两年公司通过技术研发共获发明专利4项，完成行业标准修订（征求意见稿）1项， 获省部级科技奖励10项。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 153 143 6.99% 研发人员数量占比 32.69% 28.77% 3.92% 研发投入金额（元） 26,773,931.06 27,933,343.18 -4.15% 研发投入占营业收入比例 7.63% 4.46% 3.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 497,911,927.44 789,282,947.39 -36.92% 经营活动现金流出小计 353,163,836.36 548,096,268.68 -35.57% 经营活动产生的现金流量净 额 144,748,091.08 241,186,678.71 -39.99% 投资活动现金流入小计 371,985,690.12 334,112,604.66 11.34% 投资活动现金流出小计 477,491,049.45 242,785,022.84 96.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -105,505,359.33 91,327,581.82 -215.52% 筹资活动现金流入小计 25,749,300.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 50,321,966.46 49,950,909.87 0.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 -50,321,966.46 -24,201,609.87 107.93% 现金及现金等价物净增加额 -11,079,234.71 308,312,650.66 -103.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少39.99%，主要系公司营收规模下降，利润下滑所致。 （2）报告期内投资活动现金流出增加96.67%，主要系购买理财产品增加所致。 （3）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少215.52%，主要系公司购买理财产品增加所致。 （4）报告期内筹资活动现金流入减少100%，主要系上年收取股权激励第三个行权期资金增加及青岛 维实少数股东出资所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度净利润1,832.26万元与本报告期内经营活动产生的现金流量净额14,474.81万元产生重大 差异，主要系公司营收、利润下滑，同时，公司加大应收账款催收力度所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,993,395.14 31.86% 主要系投资理财产品收益 681.78万元，联营企业投资 收益-82.44万元 否 资产减值 17,486,854.62 92.95% 主要系应收账款按账龄计提 坏账准备 否 营业外收入 223,220.00 1.19% 主要系政府对公司企业政策 补贴款等 否 营业外支出 100,286.88 0.53% 主要系固定资产报废处置损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 632,379,128.06 41.43% 632,650,462.69 40.22% 1.21% 应收账款 399,196,373.13 26.15% 435,186,499.08 27.67% -1.52% 主要系加大项目结算回款力度，回款 增加所致。 存货 68,956,529.61 4.52% 125,186,592.80 7.96% -3.44% 主要系总承包项目结算所致。 长期股权投资 3,854,054.00 0.25% 4,678,428.60 0.30% -0.05% 主要系确认联营企业投资收益所致。 固定资产 123,034,608.19 8.06% 128,468,923.54 8.17% -0.11% 主要系本期计提折旧减少固定资产 所致。 在建工程 2,441,204.91 0.16% 0.16% 主要系青岛联信建设耐硫甲烷化工 业示范装置所致。 应收票据 7,328,025.20 0.48% 68,584,115.66 4.36% -3.88% 主要系与供应商银行承兑汇票结算 额增加所致。 预付款项 24,190,870.71 1.58% 18,124,320.73 1.15% 0.43% 主要系公司新开工项目支付预付款 增加所致。 应收利息 1,938,784.21 0.13% 5,270,890.47 0.34% -0.21% 主要系定期存款利息收回所致。 其他应收款 6,698,518.86 0.44% 11,770,505.49 0.75% -0.31% 主要系加大投标保证金及备用金催 收力度所致。 存货 68,956,529.61 4.52% 125,186,592.80 7.96% -3.44% 主要系总承包项目陆续结算所致。 其他流动资产 177,435,542.81 11.63% 60,487,630.14 3.85% 7.78% 主要系购买理财产品增加所致。 应付票据 9,009,345.74 0.59% 1,450,000.00 0.09% 0.50% 主要系公司用应付票据结算方式增 加所致。 预收款项 61,987,709.70 4.06% 40,893,318.50 2.60% 1.46% 主要系公司新开工项目收到预收款 增加所致。 应付职工薪酬 5,604,291.80 0.37% 9,016,450.52 0.57% -0.20% 主要系绩效考核奖减少所致。 应交税费 1,370,513.39 0.09% 11,166,975.14 0.71% -0.62% 主要系营收规模下降，利润下滑所 致。 其他应付款 6,489,282.54 0.43% 4,775,741.01 0.30% 0.13% 主要系青岛联信尚未支付的设备余 款。 股本 503,262,849.00 32.97% 335,508,566.00 21.33% 11.64% 主要系公司2015年用公积金10转5 所致。 资本公积 151,719,511.93 9.94% 319,473,794.93 20.31% -10.37% 主要系公司2015年用公积金10转5 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 52,332.53 808.66 53,956.17 144.1 存放于募 集资金专 户中 合计 -- 52,332.53 808.66 53,956.17 0 0 0.00% 144.1 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]1063号）核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00 万股，每股面值1元，每股发行价格为33.93元，募集资金总额563,238,000.00元，扣除承销保荐费31,500,000.00元 （本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元）后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募 集资金已于2010年8月30日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73 元，此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达 验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。 (二)以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目531,475,133.19元，其中：(1)以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研 发与应用中心49,814,963.70元；（2）以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金117,750,000.00元；(3) 以超募资金10,100,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款；(4)以超募资金60,615,600.43元投入节能减排 工程技术研发与应用中心；（5）以超募资金293,194,569.06元投入补充工程总承包项目流动资金。 (三)本年度使用金额及年末余额 2016年度，公司使用募集资金8,086,601.02元。截止2016年12月31日，本公司累计使用金额539,561,734.21 元，募集资金专户余额为1,441,048.13元，与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为17,677,439.07元。产 生上述差异的原因是：(1)募集资金累计利息收入18,235,392.95元；(2)募集资金专户累计支出银行手续费557,953.88元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 节能减排工程技术研 发与应用中心 是 5,915 5,915 808.66 5,790.16 97.89% 2012年 12月01 日 是 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 11,775 11,775 11,775 100.00% 2011年 12月01 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 17,690 17,690 808.66 17,565.16 -- -- -- -- 超募资金投向 收购北京康克工业炉 有限公司80%股权 否 1,010 1,010 1,010 100.00% 2010年 12月01 日 是 否 节能减排工程技术研 发与应用中心 否 6,117.82 6,117.82 6,061.56 99.08% 2012年 12月01 日 是 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 27,514.71 27,514.71 29,319.45 106.56% 2013年 12月01 日 是 否 超募资金投向小计 -- 34,642.53 34,642.53 36,391.01 -- -- -- -- 合计 -- 52,332.53 52,332.53 808.66 53,956.17 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 不适用 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本年度未使用超募资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的 议案》，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址 北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京康 克工业 炉有限 公司 子公司 石化加 热炉及 环保设 备的设 计、总承 包 5000000 17,563,472.57 7,757,368.59 10,598,557.57 -331,537.51 -249,725.56 青岛联 信催化 材料有 限公司 子公司 催化剂 的生产 及销售 30000000 190,226,537.21 133,436,071.24 94,034,743.34 25,671,197.34 22,059,060.77 青岛和 通工程 技术有 限公司 子公司 技术开 发、成套 设备制 造 20000000 5,630.37 -8,164.49 上海志 商电子 商务有 限公司 参股公司 石化产 品电子 商务 10000000 7,621,038.98 6,556,728.53 177,514,031.73 -643,176.54 -541,511.54 青岛维 实催化 新材料 科技有 限责任 公司 子公司 催化剂 的生产 及销售 100000000 30,375,217.96 30,185,133.56 564,150.93 -2,099,099.47 -2,091,586.97 中油三 维（大 连）能源 有限公 司 子公司 石油及 制品销 售 50000000 17,868,832.10 -275,223.52 2,744,364.44 -314,782.14 -236,086.60 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛和通工程技术有限公司 注销 -8,164.49 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 多年来，公司致力于为石化、煤化工企业的新建、改建、扩建提供工程咨询、工程设计、工程总承包 等一体化服务。其中，节能环保工程是公司的优势和特色所在。近年来，公司通过技术创新应用，成功将 业务拓展至太阳能光热发电领域。石化、煤化工、节能环保及太阳能光热发电产业未来的发展及投资状况， 将对公司发展产生深远影响。 1、相关产业发展情况 （1）石化、煤化工产业 2016年，受我国经济发展转入新常态、国际油价长期低位徘徊及结构性产能过剩等因素的影响，我国 石化、煤化工产业的发展速度、发展方式以及发展动力都发生了转换，部分长期积累形成的深层次矛盾进 一步凸显，行业发展短期内面临巨大挑战，整体行业投资下滑幅度较大。与此同时，行业发展的有利因素 也在不断蓄积。经过几十年的发展，我国石化、煤化工产业在制造水平、技术积累、市场拓展、人才培养 等方面都有了显著的提升，形成了比较雄厚的物资技术基础。 2016年10月，工业和信息化部编制发布了《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》（工信部 规〔2016〕318号，以下简称《规划》），《规划》提出，在综合考虑资源供给、环境容量、安全保障、 产业基础等因素的基础上，有序推进七大石化产业基地及重大项目建设，增强烯烃、芳烃等基础产品保障 能力，提高炼化一体化水平。加快现有乙烯装置升级改造，优化原料结构，实现经济规模，提升加工深度， 增强国际竞争力。加快推动芳烃项目建设，弥补供应短板。在中西部符合资源环境条件地区，结合大型煤 炭基地开发，按照环境准入条件要求，稳步开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范，着力提升 资源利用和环境保护水平，提高装置竞争力，促进煤炭资源清洁高效利用，力争实现“十三五”期间石化和 化学工业增加值年均增长8%的经济发展目标。 （2）节能环保产业 节能环保产业主要依靠国家政策拉动和法规标准倒逼发展，其市场规模因国家节能环保目标而有所变 动。截至报告期末，国家已经出台“大气十条”、“水十条”、“土壤十条”等一系列环保相关政策措施，受此刺 激和拉动，2016年我国环保产业整体发展态势良好，同时，细分领域分化较大。其中，土壤修复、水务、 环境监测、节能等板块盈利表现亮眼，固废、大气治理等板块因业务开展启动时点较早，业绩增速出现放 缓或同比有所下降。 发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生 态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。2016年12月，国家发改委、科 技部、工业和信息化部、环境保护部联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》，上述规划提出，通过 实施节能环保重点工程，有力激发市场对节能环保技术、装备、产品及服务的需求。以燃煤锅炉、电机系 统、照明产品等通用设备为重点，大力推动节能装备升级改造；开展工业能效赶超行动，推动钢铁、有色、 石化、建材等高耗能行业工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，进一步加强 能源管控中心建设。推动环境基础设施建设，推进工业污染源全面达标排放、水气土领域环境治理、危险 废物防治等环保重大工程，扩大环保产业有效需求。推进国家级和省级园区循环化改造，推动大宗废弃物 和新型废弃物的综合利用，发展再制造技术和产业，提高城市低值废弃物资源化水平。到2020年，节能环 保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突 破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。 （3）太阳能光热发电产业 光热发电可以自带储能系统，相比较光伏、风电等间歇性能源，能够在一定范围内可控地输出稳定、 高品质的清洁能源，加上我国有丰富的太阳能光热资源，光热发电在我国有较好发展前景。2016年下半年， 我国太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价重磅出台，光热发电在我国步入提速发展期。 根据国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》相关规划，“十三五”光热装机规模到2020 年完成10GW。按当前光热电站建设每瓦30元的造价水平，短期1GW示范项目对应300亿元投资市场规模， 而到2020年的10GW目标对应的总市场容量接近3000亿元，考虑造价成本的降低因素，空间也可超千亿元， 我国光热发电发展步入重要机遇期。与此同时，按照国际能源署预测，中国光热发电市场到2030年将达到 29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、 非洲之后的第四大市场。 2、行业竞争等情况分析 按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司的主营业务属于专业技术服务业。 公司所处行业竞争较为充分，同时也存在较高的资质、技术、管理、资金门槛。公司主要竞争对手为国内 的一些大型国有设计院及国外拥有特定技术优势的大型化工工程公司。作为拥有化工、石化、医药行业甲 级设计资质的工程公司，公司拥有近50年发展历史，多年沉淀积累的硫磺回收、脱硫脱硝、耐硫变换、污 水处理、VOCs治理等富有市场竞争力的先进技术，成为公司长期在细分领域领先竞争对手的重要护城河。 如前文所述，2016年受到行业发展等因素的影响，公司业绩出现了较大幅度的下滑，但公司整体竞争 优势没有发生改变。伴随行业发展有利因素的不断积累，公司有望重回发展快车道，开启新的征程。公司 将坚定走创新发展之路，依托市场化的经营机制、过硬的技术、先进的项目管理体系、职业化的项目管理 团队、丰富的工程设计及总承包经验，我们有理由相信公司的明天会更好。 （二）公司发展战略 公司以打造百年老店为发展愿景，以技术创新为发展源动力，通过精细管理和精准投资，不断巩固提 升主业，重点发展节能环保、新能源、新材料三大业务板块，着力打造技术服务和实业运营两个平台，完 成转型升级，把三维工程发展成业务模式先进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的时代型 集团企业。 （三）经营计划 公司发展战略及2016年经营计划在报告期内落实情况良好。2017年，公司将以“认真学习贯彻中央经 济工作和党的“十九大”会议精神，把握新常态，加快资本平台与实体业务平台的链接，加大改革创新力度， 继续加快新能源和节能环保技术的研发、引进和合作，实现公司质的变化”为指导思想，进一步强化市场 意识、改革意识和创新意识，以市场为导向，不断提升竞争能力和可持续发展能力，努力实现生产经营和 公司价值的双丰收。 主要措施为： 1、抓管理，提效率，重研发，扩市场，夯实内生发展根基； 2、比技术，看前景，控风险，谋共赢，加快外延扩张步伐。 （四）可能面对的风险及应对措施 1、宏观经济风险 2017年，在各级政府的统筹推动和组织动员下，国内经济预计将继续深化改革，进一步加强供给侧结 构性改革的力度来促进经济结构的转型升级和提质增效，实现“三去一降一补”的目标。改革推进的速度、 深度等将会在很大程度上影响石化、煤化工等产业的发展。 为此，公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，适时调整发展战略；借助国 家政策调整的有利时机，围绕公司主业，以节能环保、新能源、新材料为切入点通过产业链的纵横向延伸 把握发展机遇、分散化解风险；加大海外市场开拓力度，通过提升市场覆盖的广度来分散局部风险。 2、投资决策风险： 在公司发展扩张过程中由于投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资 金使用效益低下和投资收益损失。 为此，公司将完善投资管理制度，加强宏观经济政策和行业发展研究，加强项目可行性研究，认真开 展项目评审，逐步建立投资项目监控和预警机制，加强项目监督。 3、技术风险 国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，技术高端化、产品差异化、生产消 费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势 等风险，科技成果的工程转化也存在着不确定性。 为此，公司将继续以市场为导向，通过产学研合作方式，寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力 的新技术、新产品，以形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。大力推进新技术的市场 化、工程化应用，促进业主投资决策与公司科技成果的融合，巩固“差异化”竞争优势。 4、人力资源风险 作为知识密集型高新技术企业，专业技术人才和有经验的管理、销售人才的稳定性是保持和提升企业 竞争力的关键要素，对公司的可持续发展至关重要。 为此，公司将进一步细化人力资源规划，确保人力资源规划的有效落地；拓宽人才引进渠道，优化人 力资源结构，继续加大社会招聘、内部选聘、定向培养的力度，加强公司管理人员后备队伍建设；完善绩 效考核与绩效沟通机制，激发员工的积极性和创造性。 5、应收账款风险 总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情 况；同时工程项目合同一般还约定了合同价款5-10%的质量保证金，并在质保期结束后才予以支付，可能 发生质量保证金无法如数如期收回的情况。上述情形可能导致发生坏账损失的发生，从而对公司财务状况 产生影响。 为此，公司将加强项目精细化管理，切实保证工程建设质量，规范履行应尽的合同义务，做到让业主 满意。在项目建设中，公司依据工程款到位情况，适时调整工程建设进度，以降低应收账款形成的风险。 公司加大对应收账款的清欠力度，将清欠工作纳入业绩考核范围，明确指标和责任到人，建立清欠工作的 长效机制。发挥内部审计的作用，对总承包项目的建设过程进行全方位的审计监督，以提升内部控制能力 和有关风险防范水平。同时，公司严格按照《企业会计准则》和公司《会计政策》，规范计提坏账准备， 降低坏账损失对公司财务状况的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年04月28日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年05月05日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年05月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年05月27日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年08月16日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年11月10日 实地调研 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 各位董事，2016年我们经历了发展最为艰难的一年，2017年我们将继续牢 牢把握指导思想和经营目标，上下齐心、攻坚克难，实现公司质的变化。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017年2月27日 中财网
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