[年报]广济药业:2016年年度报告
湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第八届董事会第二十五次会议，应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决 权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 47 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 54 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 119 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药 有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027 - 87836508 027 - 87836508 传真 027 - 87836508 027 - 87836508 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产 业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监 督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国 、郑波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 714,723,953.31 560,355,471.96 27.55% 485,858,038.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,839,233.11 20,921,468.64 577.96% - 218,730,743.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 143,457,208.52 23,023,310.00 523.10% - 222,727,431.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,074, 831 . 20 - 33,345,831.37 601.04% - 74,693,712.75 基本每股收益（元 / 股） 0.564 0.083 579.52% - 0.869 稀释每股收益（元 / 股） 0.564 0.083 579.52% - 0.869 加权平均净资产收益率 24.32% 4.11% 20.21% - 36.00% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,633,880,910.92 1,620,720,878.82 0.81% 1,582,469,533.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 654,025,179.15 512,185,946.04 27.69% 498,165,994.87 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.5635 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用） 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,716,379.97 160,194,921.64 237,475,518.28 160,337,133.42 归属于上市公司股东的净利润 23,061,488.43 33,821,002.10 67,925,176.87 17,031,565.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,643,126.25 33,578,185.51 69,571,381.81 16,664,514.95 经营活动产生的现金流量净额 64,800,469.16 22,154,308.49 - 25,791,378.39 105,911,431.94 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 2,112,463.54 - 20,467,573.04 - 2,137,818.82 公司 2015 年有大批 减值设备报废，非流 动资产处置损益较大 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,149,392.33 28,282,467.11 10,021,030.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - 9,628,971.28 - 10,116,894.33 诉讼相关的或有事项 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 346,704.91 处置中和本草股权收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 119,953.46 336,580.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,954,918.54 - 1,202,339.58 - 4,482,898.73 减：所得税影响额 - 20,755.66 少数股东权益影响额（税后） - 1,441,571.59 - 1,065,917.54 - 596,375.12 合计 - 1,617,975.41 - 2,101,841.36 3,996,687.87 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、 98% 饲料级、 80% 饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为 口服 固体 制 剂和 大 输液。 公司主导产品核 黄素即VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用）， 当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如 口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（ V B2 ）产、销 量居世界前列。 公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公 司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；全资子公司济康 医药主要从事制剂产品的销售。 报告期内的公司主营业务未发生重大 变化。经过多年的高速发展，我国医药行业增速逐步放缓，在行 业政策环境趋严、市场竞争加剧的趋势下，受益于人口老龄化进程加剧、二胎政策放开、医保体系不断健 全、居民健康意识日益提升等因素的影响，医药行业将面临新的生机。 我国医药行业集中度明显 , 市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中。公司 所 属的医药行业是国民经济的重要组成部分，一直保持较快的增长速度，其周期性与产品生命周期密切相 关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业， 主 导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 同比增长 74.11% ，因为本期大金产业园转固，固定资产有大额增加。 无形资产 在建工程 同比减少 80.89% 。因为本部大金产业园转固，在建工程有大额减少。 2、主要境外资产情况（不适用） 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公 司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 新产品开发方面：顺利开展了利奈唑胺片的临床试验，恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片获得临床批 件，也已启动临床试验。加大了维生素类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和研发力度。 生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权23个(包括21个发明专利、2个实用新型专利)。 其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品5个，实用新型专利2个。本报告期，公司 “一种含核黄素的固体制剂及其制备方法”、“一种微生物培养罐装置”、“一种单细胞微生物发酵系统”成功 获得国家专利权。 产品质量体系建设方面：生产和质量部门积极完善硬件和软件体系，大力提升质量管理水平，2016 年通过了一系列质量体系认证：大金产业园VB2生产线取得药品生产许可证、GMP证书、食品生产许可证、 饲料添加剂生产许可证，并且通过英国劳氏认证（ISO14001:2004,ISO 9001:2008，HACCP，FSSC22000， ISO22000,FAMI-QS等）；产业园完成了Kosher食品体系认证；公司检测中心通过CNAS认可。与南京华威 等研发机构合作开展了泮托拉唑钠肠溶片等产品的仿制药质量和疗效一致性评价。积极准备了咸宁惠生药 业VB6生产线药品GMP认证工作，医药级VB6将成为咸宁惠生药业盈利增长点。大容量注射剂生产严格控 制风险，质量合格稳定，软袋产品获得市场认可；固体制剂生产严格执行新版GMP，质量跃上新台阶，市 场竞争力进一步增强。公司上下执行质量兴企方针，质量战线严守药品生产和经营法规，公司全年无重大 质量事故发生，产品出厂合格率100%。 品牌建设方面：“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA”商标还在香港、美国 和欧盟获得注册。“”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。本报告 期，食品及饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌”产品，医药级核黄素被评为“中国化学制药行 业原料药出口型优秀企业品牌”。 其他方面：本报告期，公司通过国际合作基地通过科技部验收，被评为“湖北省知识产权建设示范企 业”；获科技成果登记2项（一种含核黄素的固体制剂及其制备方法[登记号EK2016E210044001212]和发酵 法生产高品质肌苷新工艺研究[登记号EK2016A010449001864]）；优化了VB2和VB6的生产工艺，降低了 生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间。新制定了《广济药业科技进步与创新奖励办法》 等四个研发管理文件，修订完善了《退货管理规程》等质量文件，形成了新建环保项目内外部专家联合论 证机制，加大环保投资和治理力度，在大金产业园、惠生和孟州三个生产基地投入大量专项资金完善环保 设施和工艺，做到清洁生产，守法生产。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影 响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016年是“十三五”的开局之年，随着经济发展步入新常态，公司发展面临的要求更高、挑战更大， 同时也蕴含着加速转型、跨越赶超的历史机遇。面对国内外复杂激烈的竞争格局和国家环保、监管日趋严 厉的政策环境，公司积极调整思路、应对市场变化， 以市场需求为导向，不断提高管理水平，加强市场开 拓，创新销售模式，全面提升公司核心竞争力。 报告期内，公司经营业绩大幅提升。2016 年主要财务项目变动如下： 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减额 幅度 附注 营业收入 71,472.40 56,035.55 15,436.85 27.55% 注 1 营业成本 34,172.21 37,930.03 - 3,757.82 - 9.91% 税金及附加 1,653.91 413.04 1,240.87 300.42% 注 2 销售费用 2,311.11 1,844.37 466.74 25.31% 注 3 管理费用 13,135.89 9,469.51 3,666.38 38.72% 注 3 财务费用 3,363.33 3,121.10 242.23 7.76% 研发支出 2,772.12 1,123.34 1 , 648.78 146.78% 注 4 经营活动产生的现金流量净额 16,707.48 - 3,334.58 20,042.06 601.04% 注 5 投资活动产生的现金流量净额 - 10,908.43 - 11,956.41 1,047.98 8.77% 注 5 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,586.79 11,492.30 - 21,079.09 - 183.42% 注 5 营业利润 15,918.53 2,192.02 13,726.51 626.20% 利润总额 15,563.84 1,841.59 13,722.25 745.13% 净利润 14,531.69 1,841.57 12,690.12 689.09% 归属于上市公司股东的净利润 14,183.92 2,092.15 12,091.77 577.96% 每股收益 0.564 0.083 0.481 579.52% 附注： 1、 营业收入增加，是因为报告期内VB系列市场行情较好，销售单价较之前有较大涨幅。 2、 税金及附加增加， 一方面是因为本期营业收入较大增加相关附加税有所增加，另一方 公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会 [2016]22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土 地 使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列表 。 3、 销售费用、管理费用见4.2.3 。 4、 研发支出增加，是因为报告期内公司 药品一次性评价投入增加及原有研发项目研发进度加快。 5、 现金流情况说明见4.2.5。 2016 年主要工作如下： 1 、重构内部管理模式，理顺管理层级架构 2016 年，公司在结合自身实际的基础上，充分学习优秀管理经验，打破传统的管理架构，实现了管理 架构流程再造和薪酬体系的优化。报告期内，完成了“ 3+3+1 ”的产业格局（ 3 个生产基地、 3 个中心、 1 个 管理总部）的调整。成立了武穴分公司，负责武穴生产基地的管理工作；筹备成立资产管理公司，盘活公 司存量资产，清理产权纠纷；并确定了管理总部搬迁至武汉的战略部署，初步形成了层次分明、责任清晰、 联动高效、分工科学的集团化总部管理体系。 2 、抓好一致性评价工作，强化质量管理 2016 年，公司围绕质量体系的构建做好了质量控制工作，确保产品质量的不断提升。重点启动了仿制 药一致性评价工作，提升药品质量，增强自身竞争力，依据制剂产业发展需求，首批选取目录中的 VB2 片、 VB6 片、阿奇霉素片，泮托拉唑钠肠溶片，共 4 个品种开展一致性评价工作。 3 、坚持预防与管控结合，确保安全与环保零事故 在安全管理方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全文化为指引，通 过成立安全生产委员会，进一步强化各级主体安全责任，并大力推进风险管理体系建设、安全标准化建设； 开展“实施安全生产法，人人事事保安全”的安全生产月活动，强化安全管理过程的引导、帮促、复核与 激励，推进公司全员参与落实安全管理，实现了 2016 年度公司零重大安全事故。 在环保治理方面，公司加大了投入，针对自身产品生产中所产生的 “ 三废 ” 在成分、种类上的特点， 联合内外部专 家制定并实施了具有针对性的治理方案，截至目前，已经有效解决了 公司所面临的环保问题， 并在环保资源化利用等方面探索到新的办法。 4 、创新销售模式，提升市场推广和销售能力 2016 年，公司继续坚持“一集三分”原则，集中营销、分头发货、分头回款、分头纳（退）税，努力 贯彻“稳价提量，量价均衡”思路，切实执行“两竞、两增、 三降”方针，不断创新销售模式，大幅提升 产品的盈利能力。公司在原料 药销售方面，根据市场价格波动及时调整销售策略，力求量价的最佳平衡， 进一步提高了主导产品的利润和市场占有 率；在制剂类药品销售方面，积极应对市场不景气的局面，坚持 培育优势品牌、提高品种集中度的经营方针，成功实现扭亏为盈。 5 、优化管理流程，提高资产使用效率 2016 年公司在全面预算体系的基础上，对公司的资金进行了集中管控与调配，提高资金的周转效率。 启动公司财务信息化平台建设，有效提升了对分子公司经营状况分析的及时性和准确性，为公司生产经营 决策提供可参考的经济指标支持。紧抓招标、采购等关键管理环节，建立网上采购平台，使采购流程公开 透明，降低了采购风险和采购成本。 全面开展资产清查与清理工作。对各部门增加或减少的固定资产办理资产调拨或报废手续，做到账物 相符；梳理安华酒店股权变更和债权转让相关事项，清收未履行到位的股权转让合同款，并对公司的部分 房产情况进行了盘点和梳理，使公司资产管理更加有序，提前预防并及时处理可能存在的风险，为公司健 康发展提供保障。 6 、推进新产品开发，提升核心竞争力 2016 年，公司高度重视新产品的开发，相继出台了《广济药业科技进步与创新奖励办法》、《广济药业 研发项目管理实施办法》，以便更好地激励研发人员的积极性，并针对每个研发项目成立了工作专班，明 确了责任人员、时间节点，考核指标，确保新产品开发过程的稳定性和延续性。目前，利奈唑胺片的临床 试验顺利进行，预计 2017 年底可拿到最终批件；恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片已于 2016 年 10 月取 得临床批件，正在开展临床试验；盐酸莫西沙星片正在申报评审； 一种维生素类新产品 已经完成了技术引 进，正在进行小试实验；此外，鸟苷、肌苷等新产品的优化研究工作也在有序开展，进一步丰富了公司的 产品布局，提升了公司的核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 714,723,953.31 100% 560,355,471.96 100% 27.55% 分行业 医药制造业 714,723,953.31 100% 560,355,471.96 100% 27.55% 分产品 原料系列产品 610,202,658.67 85.3 7 % 491,264,126.52 87.67% 24. 21 % 制剂系列产品 69,460,327.78 9.72% 39,238,335.29 7.00% 77.02% 其他 31,779,299.24 4.4 5 % 26,329,994.24 4.70% 20.70 % 其他业务 3,281,667.62 0.46% 3,523,015.91 0.63% - 6.85% 分地区 国内 397,517,965.56 55.62% 278,189,903.27 49.65% 42.89% 国外 317,205,987.75 44.38% 282,165,568.69 50.35% 12.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 714,723,953.31 341,722,135.59 52.19% 27.55% - 9.91% 19.88% 分产品 原料系列产品 610,202,658.67 281,566,890.99 53.8 6 % 24. 21 % - 15.2 4 % 21.4 8 % 制剂系列产品 69,460,327.78 38,821,470.27 44.11% 77.02% 27.05% 21.99% 其他 31,779,299.24 19,201,935.13 39. 58 % 2 0 . 7 0% 29 . 77 % - 4 . 22 % 其他业务 3,281,667.62 2,131,839.20 35.04% - 6.85% 20.68% - 14.82% 分地区 国内 397,517,965.56 181,423,403.27 5 4 . 36 % 42.89% - 12.98 % 2 9 . 30 % 国外 317,205,987.75 160,298,732.32 49.47 % 12.42% - 6.16 % 1 0 . 01 % 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 27.55% ，营业成本下降 9.91% ，主要是因为报告期内产品销售单价 走高 , 主营 收入增长较多，同时原材料产品价格走低，毛利率增加。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 元 711,442,285.69 556,832,456.05 27.77% 生产量 元 336,781,920.47 325,041,298.39 3.61% 库存量 元 79,592,144.67 76,954,587.45 3.43% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 销售量增加 27.77% ，因为报告期内公司主营业务销售单价上涨。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 153,934,732.99 45.05% 191,063,000.07 50.37% - 37,128,267.08 人工工资 39,550,782.38 11.57% 41,355,988.22 10.90% - 1,805,205.84 折旧 43,837,652.20 12.83% 46,038,534.73 12.14% - 2,200,882.53 能源 71,983,195.08 21.06% 77,923,594.04 20.54% - 5,940,398.96 其他 32,415,772.94 9.49% 22,919,193.48 6.04% 9,496,579.46 合计 341,722,135.59 100.00% 379,300,310.54 100.00% - 37,578,174.95 （6）报告期内合并范围未发生变动 （7）公司报告期内业务、产品或服务不存在发生重大变化或调整有关情况 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 170,977,867.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 荷兰宝利美公司 PROVIMI B.V.VEERLAAN 60,436,072.33 8.46% 2 帝斯曼维生素（上海）有限公司 35,060,683.76 4.91% 3 帝斯曼维生素（四川）有限公司 29,360,683.76 4.11% 4 荷兰泰高动物营养有限公司 TROUW NUTRITION 23,912,735.10 3.34% 5 上海富朗特动物保健有限公司 22,207,692.31 3.10% 合计 -- 170,977,867.26 23.92% 报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股 东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 100,170,349.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 孟州市金玉米有限责任公司 26,310,608.16 6.92% 2 武汉合盈生物制品有限公司 22,667,435.90 5.96% 3 临清德能金玉米生物有限公司 18,294,161.85 4.81% 4 宜都市向阳实业投资有限公司 16,883,911.54 4.44% 5 武穴市金邦机电阀门有限公司 16,014,231.97 4.21% 合计 -- 100,170,349.42 26.36% 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上 股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,111,099.77 18,443,730.77 25.31% 本期销售收入增长较大，对应的业务员薪酬 奖励及其他相关支出有所增加。 管理费用 131,358,927.81 94,695,053.02 38.72% 一方面是因为企业本期停产期间较上期有 所增加，相关停工损失较大 ，另一方面企业 本期存在新项目的研发支出，且之前项目的 投入加大，造 成管理费用增加较大。 财务费用 33,633,264.32 31,211,019.10 7.76% 4、研发投入 报告期内，公司加大研发投入。 利奈唑胺片的临床试验顺利进行，预计 2017 年底可拿到最终批件；恩替卡韦分散片、 阿托伐他汀钙片已于 2016 年 10 月取得临床批件，正在开展临床试验；盐酸莫西沙星片正在申报评审； 一种维生素类产品 已 经完成了技术引进，正在进 行小试实验；此外，鸟苷、肌苷等新产品的优化研究工作也在有序开展。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 131 146 - 10.27% 研发人员数量占比 10.25% 11.99% - 1.74% 研发投入金额（元） 28,609,028.09 14,333,378.73 99.60% 研发投入占营业收入比例 4% 2.56% 1.44% 研发投入资本化的金额（元） 0 3,100,000.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0 21.63% - 21.63% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入金额增加，主要是因为报告期内公司 药品一次性评价投入增加及原有研发项目研发进度加快所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 本报告期内， 研发投入没有符合资本化 条件的金额。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 672,018,549.90 541,655,195.16 24.07% 经营活动现金流出小计 504,943,718.70 575,001,026.53 - 12.18% 经营活动产生的现金流量净额 167,074,831.20 - 33,345,831.37 601.04% 投资活动现金流入小计 3,860,687.00 373,460.00 933.76% 投资活动现金流出小计 112,944,982.60 119,937,553.81 - 5.83% 投资活动产生的现金流量净额 - 109,084,295.60 - 119,564,093.81 8.77% 筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 497,713,739.57 - 70.87% 筹资活动现金流出小计 240,867,919.07 382,790,734.30 - 37.08% 筹资活动产生的现金流量净额 - 95,867,919.07 114,923,005.27 - 183.42% 现金及现金等价物净增加额 - 37,749,485.75 - 37,752,761.22 0.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额同比增幅 601.04 % ，主要原因是报告期内销售商品所收到的现金增加。 2、 投资活动现金 流入 同比 上升 933.76% ，主要原因是因为 本期出售可供出售金融资产收到现金，而上期没有。 3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 183.42% ，主要原因是报告期内公司 借款 减少 ，且相应的利息支出减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,274.35 0.03% 联营公司的损益变动 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 9,216,364.38 5.92% 否 营业外收入 10,381,185.31 6.67% 主要来源于政府补助 否 营业外支出 13,928,146.34 8.95% 固定资产处置和预计负债 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 116,736,616.34 7.14% 161,928,943.69 9.99% - 2.85% 应收账款 97,720,680.13 5.98% 77,527,027.01 4.78% 1.20% 存货 109,230,077.52 6.69% 98,874,587.23 6.10% 0.59% 长期股权投资 28,199,634.92 1.73% 28,814,065.48 1.78% - 0.05% 固定资产 891,404,567.22 54.56% 511,968,398.64 31.59% 22.97% 本期大金产业园进行了转固。 在建工程 82,266,886.45 5.04% 430,506,922.31 26.56% - 21.52% 本期大金产业园进行了转固。 短期借款 145,000,000.00 8.87% 135,000,000.00 8.33% 0.54% 长期借款 0 0.00% 308,000,000.00 19.00% - 19.00% 全部重分类至一年内到期的非流动负债 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,895,000.00 用于办理银行承兑汇票的保证金 货币资金 1,162,158.40 被银行冻洁 固定资产 154,829,395.18 用于办理贷款抵押和担保 无形资产 102,751,390.16 用于办理贷款抵押和担保 合 计 267,637,943.74 —— 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （ 1 ）公司报告期不存在证券投资情况 （ 2 ）公司报告期不存在衍生品投资情况 5、公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、公司报告期内未出售重大资产情况 2、公司报告期内未出售重大股权情况 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北广济药 业济康医药 有限公司 子公司 贸易 500 万元 30,540,772.08 - 2,729,689.98 79,495,967.61 5,247,975.27 5,092,046.57 武穴市三利 制水有限公 司 子公司 制造业 1000 万元 22,236,852.13 8,962,739.07 6,325,847.68 - 314,468.65 - 229,181.08 湖北普信工 业微生物应 用技术开发 有限公司 子公司 生物医药 1000 万元 3,964,928.86 3,234,958.17 3,027,378.41 - 1,600,777.27 - 1,602,586.42 广济药业（孟 子公司 制造业 25000 万元 415,096,818.72 236,732,578.49 370,560,149.35 170,011,380.64 159,270,515.35 州）有限公司 湖北惠生药 业有限公司 子公司 制造业 6000 万元 150,292,579.00 - 34,514,046.24 72,803,256.90 - 11,778,304.98 - 23,145,202.08 湖北安华大 厦有限责任 公司 参股公司 服务业 10000 万元 180,820,564.60 53,218,651.64 13,042,300.23 - 1,699,797.10 - 1,253,939.91 报告期内不存在取得和处置子公司的情况 主要控股参股公司情况说明 1、 广济药业（孟州）有限公司主要从事核黄素饲料添加剂的生产和销售。报告期内，孟州公司控量提价，销售产品价格上 涨，毛利率增加，营业利润较去年大幅增长。 2、 湖北惠生药业有限公司主要从事 VB6 原料药、医药化工原料、饲料添加剂的生产与销售。报告期内，产品销售 收入下 降，利润下降 。 3 、 湖北广济药业济康医药有限公司主要从事制剂产品的销售。报告期内， VB2 片剂价格上涨，毛利率提升。 八、公司不存在控制的结构化主体情况 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 当前，医药卫生体制改革全面深化，“两票制”、“医保改革”加快推进，市场主导的药品价格形成机 制逐步建立，以直接挂网、价格谈判、定点生产为主的药品分类采购政策全面实施，医保支付标准逐步形 成，医保控费及医疗机构综合控费措施推行，同时，质量、环保、安全等各项政府监管继续加强，对医药 工业发展态势和竞争格局将产生深远影响。 医药行业已进入“变革加剧、创新加快”时代，医药市场和渠道呈现出多元化趋势，特别是在中国医 药市场中占比高达 90% 的原研药和仿制药正在从销售为主导的商业模式转向市场准入模式。未来 3~5 年，医 药行业充满挑战。 （二）公司未来发展战略及新一年工作计划 目前，公司已形成了 2016 年 - 2020 年发展纲要初稿，从三个阶段对具体指标和发展方向进行了规划： 未来五年，公司将从稳定期的丰富产品结构到发展期的上下游产业链的延伸再到裂变期第二主业进行拓展。 2017 年是公司产业结构调整的深化之年，也是公司实现 “ 十三五 ” 战略目标的关 键之年，要树立“强 基固本、开拓创新”的工作总基调，坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针， 以产品开发、服务市场、效益优先为目标，稳质、高产、降本为主线，强化经营计划引导、创新和绩效驱 动、内控监督机制、稳健战略投资等保障要素，做实 2017 年各项经营工作。 1 、借力资本市场优化产业结构，助力公司规模发展 2017 年将是深化国企改革之年，核心目标是要提高国有资本运营效率和国有企业活力。充分利用上市 公司平台优势，增强资本运营力度，采用并购等手段，纵向延伸产业链，通过提升公司核心竞争力，增强 盈利能力；借助大股东在长江经济带产业基金的引导作用和公司主板上市的优势，通过产融结合、优势互 补、社会资本和技术产业的有效对接，加快资本运作及产业整合步伐，完善公司战略布局，聚焦核心优势， 拓展细分领域，快速占领行业发展制高点，并以此实现快速扩张和跨越式发展。 2、 差异化定制市场策略，实现经营规模持续扩张 针对公司各类不同产品的市场竞争力情况，公司在 2017 年将分别采用更加有针对性的市场推广策略和 创新销售模式。原料 药 产品，将实行针对性的区域化、差异化竞争策略，通过丰富产品品规、满足不同需 求、拓展新市场新客户，巩固提高市场份额；制剂药产品，一方面将重点加强销售管理，实行末位淘汰及 货票同行，加大应收款的清查和催收力度，降低潜在回款风险。另一方面做好制剂产品市场分析和定位， 继续以重点产品维生素 B2 片为依托，实行与原料药联动的销售策略，实现公司利益的最大化。 3 、进一步做好质量、环保工作，把握企业生命线 2017 年公 司将进一步完善质量管理体系，开展安全、质量、环境管理体系内审及各分、子公司 GMP 内 审，确保公司质量体系及产品质量标准符合国家相关法规的最新要求；加强对生产过程的监督和管理，对 关键原料供应商进行质量审计，保证物料源头质量稳定；成立内外部环保专家治理委员会，进一步加大环 保设施的投入力度，确保“三废”治理切实达到国家规定标准，同时对“三废”资源进行合理化利用，降 低治理成本。 4 、提升关键领域创新能力，构筑产业核心竞争力 公司以各生产基地为阵地，做好 VB2 等现有产品的工艺升级，对生物发酵进行改造升级，提高发酵单 位， 降低生产成本；同时，公司将继续加大新产品的研发力度，推进 新 产品的开发，进一步加快阿德福韦 酯片剂试制和报备进度，力争早日实现商业化生产，此外，还将进一步加强后续的产品规划和技术引进、 储备，形成强势产品群。 5 、规范管理、强化内部控制，提升经营质量 2017 年，公司以 “ 内涵发展与外延发展协调并举 ” 为指引，推行规范管理，完善制度建设，健全内部控 制体系，有效提升经营质量。 以制度建设为基础、开展内控体系建设。完善内控基础工作，建立健全的内控制度，规范内控体系运 行流程，明确战略体系、授权体系、制度体系及部室岗位 职责；分布推进试试，按照健全实施、推广运行、 完善优化的步骤，全面推进各分子公司内控体系建设，尽快实现内控直达业务一线的目标。（未完）  |