[年报]*ST易桥:2016年年度报告
神州易桥信息服务股份有限公司 2016年年度报告 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人彭聪、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管 人员)任峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 60 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、神州易桥 指 神州易桥信息服务股份有限公司 易桥财税科技 指 神州易桥（北京）财税科技有限公司（公司子公司） 企业管家 指 企业管家（北京）科技服务有限公司（公司子公司） 明胶有限 指 青海明胶有限责任公司（公司子公司） 明诺胶囊 指 青海明诺胶囊有限公司（公司子公司） 明杏公司 指 青海明杏生物工程有限公司（公司子公司） 金箭明胶 指 河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司） 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司） 宏升肠衣 指 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（公司子公司） 青海宁达 指 青海宁达创业投资有限公司（公司子公司） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST易桥 股票代码 000606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州易桥信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州易桥 公司的外文名称（如有） Shenzhou Yiqiao Information Service Co, Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shenzhou Yiqiao 公司的法定代表人 彭聪 注册地址 西宁市东兴路19号 注册地址的邮政编码 810015 办公地址 西宁市城北区纬一路18号 办公地址的邮政编码 810016 公司网址 http://www.eqiao.com.cn 电子信箱 zhengq@my0606.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华彧民 寇永仓 联系地址 西宁市城北区纬一路18号 西宁市城北区纬一路18号 电话 0971-8013495 0971-8013495 传真 0971-5226338 0971-5226338 电子信箱 huayun@my0606.com.cn kouyc@my0606.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青海省西宁市城北区纬一路18号公司投资发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主 营业务的变化情 况（如有） 2016年4月，公司完成重大资产重组发行股份购买资产事项，形成“企业互联网服务业务为主导，制造业 务为支撑”的双主业发展模式。 历次控股股东的 变更情况（如有） 2003年6月，公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司。2004年初，公司第一大 股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司（后更名为“天津泰达科技投资股份有限公司”），2014 年4月30日起变更为无实际控制人，天津泰达科技投资股份有限公司仍为第一大股东。2016年7月28 日第一大股东变更为连良桂，由于与天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人，在无实际控制人情 况下，仍由天津泰达科技投资股份有限公司行使控股股东权利和义务。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 童成录、赵秀梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 樊灿宇、栾宏飞 2016年4月21日至2017年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 411,857,725.46 268,902,778.66 53.16% 358,771,270.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,818,308.29 -159,115,937.42 128.80% -115,589,101.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 23,462,864.90 -173,317,208.08 113.54% -107,130,162.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,037,147.38 20,568,531.28 7.14% 1,243,892.86 基本每股收益（元/股） 0.0726 -0.337 121.54% -0.2448 稀释每股收益（元/股） 0.0726 -0.337 121.54% -0.2448 加权平均净资产收益率 2.63% -22.01% 24.64% -13.47% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 3,129,740,346.81 1,013,412,084.02 208.83% 1,325,755,353.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,791,818,367.84 638,891,504.05 336.98% 802,453,590.41 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 51,180,924.51 105,528,926.68 100,971,470.56 154,176,403.71 归属于上市公司股东的净利润 -13,986,004.71 25,895,767.35 5,499,326.77 28,409,218.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -14,083,324.61 20,590,266.11 4,488,154.28 12,467,769.12 经营活动产生的现金流量净额 -19,309,085.35 -28,386,535.26 1,327,998.71 68,404,769.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -766,329.72 -15,965,986.29 -6,321,938.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,326,260.48 1,292,032.82 917,240.24 委托他人投资或管理资产的损益 617,050.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 10,943,364.01 87,343,720.72 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,405,605.42 -5,544,812.98 -5,583,968.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,071,085.74 1,289,245.42 2,608,992.90 减：所得税影响额 1,973,733.45 21,948,884.74 42,763.33 少数股东权益影响额（税后） 4,456,648.80 32,264,044.29 36,500.73 合计 22,355,443.39 14,201,270.66 -8,458,938.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 神州易桥信息服务股份有限公司2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年4月，公司完成重大资产重组发行股份购买资产事项，形成“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑” 的双主业发展模式。 企业互联网服务业务主要以“连锁化”和“互联网化”的O2O模式为中小微企业提供全程孵化、一站式综合服务。公 司目前正在推进“百城千店”计划，将用三年的时间在国内建设5000个企业服务中心，对企业形成贴身服务能力覆盖，提供 从公司注册、财税、投融资等多项服务。同时充分发挥线上云端平台的协同共享功能，形成“线上+线下”的企业大数据生 态体系。 制造业务为明胶系列产品、硬胶囊、胶原蛋白肠衣等产品的研发、生产和销售。公司为国内较早的专业从事骨明胶生 产的厂家，拥有药用明胶生产资质，并较早的通过了药用辅料GMP认证，拥有广泛、稳定的营销网络，具有一定的产品品牌 影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 无形资产本期较期初增加73.53%，主要是合并范围增加子公司易桥财税科技公司及企业管家公司所致。 在建工程较期初减少100%，主要是子公司宏升肠衣公司肠衣生产线项目建设完成转固所致。 货币资金较期初增加660.04%，主要是公司重大重组配套募集资金到位所致。 其他应收款较期初增加251.28%，主要是合并范围增加子公司易桥财税科技公司及企业管家公司所致。 其他流动资产较期初增加880.49%，主要是子公司易桥财税科技公司本报告期使用自有资金购买银行理财产品所致。 商誉较期初增加57835.56%，主要是公司重大重组完成，合并范围增加子公司易桥财税科技公司。 可供出售金融资产较期初增加125.71%，主要是公司持有的其他上市公司股份公允价值变动所致。 开发支出较期初增加主要是本期增加的子公司易桥财税科技公司及企业管家公司研发支出所致。 长期待摊费用较期初增加，主要是子公司企业管家公司的门店费用计入本科目所致。 递延所得税资产较期初增加，主要是公司预计可利用的可弥补亏损，确认了相应的递延所得税资产。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、企业互联网服务业务核心竞争力 （1）经营模式领先 公司率先进行企业服务互联网化，旗下神州顺利办企业运营服务平台，通过“百城千店”计划以“圈地、囤人、赋能” 战略为中小微企业提供企业运营服务，自2016年4月开始，计划三年内在线下布局数千家面向企业“最后一公里”的企业服 务运营中心，将企业服务线上线下联动起来，使企业服务的标准化与规模化，并形成海量级企业大数据平台。 （2）产品经验丰富 公司深耕于企业服务多年，有丰富的产品开发、服务等优势。相比传统模式，神州顺利办打造的现代级企业服务平台 则更加规范化，服务也更加优质而多样化，这是神州顺利办异军突起的主因。通过业务平台化，顺利办为创业者提供注册公 司、代理记账、申请商标、人事社保、资质审批、空间服务、资本服务、金融服务等全生命周期一站式服务，满足企业发展 过程中的标准化服务和定制化服务的全部需求。 （3）线下体系成熟 公司经过多年的行业积累、技术发展、服务经验，在2016年以线上线下联动模式，全面进行全国布局。在各地政府及 企业的支持下，目前业务快速覆盖31个省市，线下门店迅速扩张中，通过增员增利为门店、企业客户提供一站式全生命周期 服务。增员是通过品牌、增值产品、技术支撑的升级，整合更多的资源和人进入我们的体系；增利是把深度和广度打开，通 过品牌升级来增强我们的获客能力。通过技术支持、产品完善线下体系不断壮大成熟。 （4）用户规模优势 公司发展至今，服务用户数量达到350万以上，因为产品线丰富、服务能力强、标准透明，聚集了大量高粘度企业用户。 2016下半年，公司通过合伙人加社会公众服务平台模式，迅速扩张，目前线下超过500家服务网点，2017年将以更快的速度 扩张发展，用户规模也将快速增长。 （5）人才团队优势 公司重视人才与团队建设，通过内部培养和外部吸收相结合的方式，储备了大量的管理、技术及服务人才，具备丰富 的行业经验和高度的策划实施能力，核心运营团队形成了高度协作默契，从而为业务的开展提供了强有力的支撑。通过长期 的沟通协作，公司为员工搭建了技术创新的良性互动平台，为持续开发新产品和拓展产业链奠定了坚实的基础，为公司的持 续发展提供了强有力的人才保障。 （6）具备产品开发、市场化服务、业务开拓等综合服务能力 通过多年的财税服务，公司培养起一支强大的产品开发团队，深入了解企业在发展中的痛点及需求，在企业互联网服 务业务的推进中，发挥着强大的作用。在互联网技术的支撑下，神州易桥以创新的商业模式，合伙人加平台化的方式，企业 互联网服务业务迅速展开。通过与市场的互动，精准掌握企业客户的可标准化和个性化服务的各种需求，通过市场推广传播、 政府支持、政策扶持等，已形成与用户及资源良性互动的生态圈，具备卓越的综合服务能力。 2、制造业务核心竞争力 公司为国内较早的专业从事骨明胶生产的厂家，主要子公司较早的通过了药用辅料GMP认证，拥有药用明胶生产资质注 册批件，已经成为国内较大的专业骨明胶、硬胶囊生产商，拥有广泛、稳定的营销网络，具有一定的产品品牌影响力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是中国新一轮改革的攻坚之年，在经济增速持续放缓的环境下，公司在完成重大资产重组后的第一年，迎来了 机遇也迎来了前所未有的挑战。企业互联网服务产业正值朝阳，作为企业发展的新引擎，为企业实现扭亏做出了贡献，给企 业发展带来了广阔空间。 我国政府在面对错综复杂的国内外形势下，全面推动改革，推动创业创新。国家提出的供给侧改革，包括提升现有企 业、新增企业，尤其是小微企业的活力和效能。国家电子商务十三五规划出台，要求电子商务全面融入、覆盖国民经济和社 会发展各领域，成为经济增长和新旧动能转换的关键动力；同时，确立了到2020年电子商务交易额40万亿元、网上零售总额 10万亿元、相关从业者5000万人的三大发展指标，描绘了一幅互联网与产业充分融合的新经济结构模式下的宏伟蓝图。企业 互联网服务业务正是解决千万企业发展所需，通过提供最大范围资源共享和互动，提供全生命周期服务产品，与国家政策及 发展所需高度契合。对于深耕于此领域的神州易桥，未来五年是实现快速发展的重要契机。 2016年商事制度改革持续发力，全国市场准入环境持续优化，有力促进了大众创业、万众创新。据统计，截至2016年 底，全国实有各类市场主体8,705.4万户，全年新设市场主体1,651.3万户，比上一年增长11.6%。新登记企业保持较快增长势 头，全年新登记企业552.8万户，平均每天新登记企业达1.51万户。小微企业在生存和发展中对企业服务的需求显现出规模性 和多样性。 中国企业目前都在思考自身的转型和创新，在网络技术及科技高速发达的支持下，各行各业都处于竞争加剧、加速淘 汰、升级换代的通道中，同时又在新一轮国家改革的政策扶持中获得发展机会。国家和企业对企业服务的需求愈发明显，对 企业服务也从多个维度提出更高的要求。2016年也是企业服务行业的破土元年，目前行业现状： 1、2016年在政策和资本的助推下，市场规模增长加快，企业注册数量全年保持两位数增长，市场需求快速增加。 2、行业内平台整合模式崭露头角，多以技术服务形式，对基础代理记账业务展开整合，但因其技术服务特点，平台间 差异化小，服务的广度和深度有限，聚合效应尚未显现。 3、业内各分支领域发展良莠不齐，且各分支领域间互动乏力，没有联动性，没有形成完整的链条。服务覆盖区域窄， 业务单一、服务能力差，用户体验满意度低。 4、业内没有领军品牌引领，对行业发展形成了制约。由于普遍规模小，操作方式传统，不懂管理等现实问题，行业无 法形成合力。 5、行业法律法规仍有待完善，各地执行标准不一，操作不规范，无序竞争等问题普遍存在。 在当前市场情况下，中国的企业服务市场急需领军者出现，引领行业高速、高效、健康发展，以适应市场及国家发展 需求。公司作为行业内为数不多的上市企业，有责任、有能力、有义务承担起此重任。 公司主要以“连锁化”和“互联网化”的O2O模式为中小微企业提供全程孵化、一站式综合服务。公司目前正在推进“百城 千店”计划，将用三年的时间在国内建设5000个企业服务中心，对企业形成贴身服务能力覆盖，提供从公司注册、财税、投 融资等多项服务。同时充分发挥线上云端平台的协同共享功能，形成“线上+线下”的企业大数据生态体系。 （一）2016年度工作概述 2016年度，公司进行了重大资产重组，实现了由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导，制造业务为 支撑”的双主业发展模式；发行后公司总股本增至765,799,353股；实现营业收入41,185.77万元，较去年同期增长53.16%；主 营业务实现营业收入40,979.10万元，较去年同期增长53.47%；其中新增企业互联网服务业务主营业务收入为17,148.02万元， 制造业主营业务收入为23,831.08万元，较去年同期下降10.75%。全年实现净利润4,117.62万元，其中归属于上市公司股东的 净利润4,581.83万元。实现每股收益0.0726元。 （二）2017年度工作计划 公司的战略导向是“圈地、囤人、赋能”，以企业价值原点为核心，整合多方优质资源，通过区块链共振、价值链跃进 和优秀联合创始人强强联手，冲破现有行业边界，打造企业服务行业新生态格局。用“千店协同、跨越空间、万人服务、分 享时间”的高标准服务助力企业成长，致力于落实“双创、四众”等国家战略，做企业的成长土壤，孵化中国未来的价值森 林。 2017年，公司将在2016年的成果基础上，加速全国范围布局，深化服务体系，品牌建设，也将放眼全球企业服务市场， 联通中外资源布局。充分挖掘资本、技术、资源凝聚等优势，具体部署： 1、积极抓住政策机会，与政府、相关部委充分合作，助力国家政策的执行，经济的发展。 2、通过内外孵化、合作、收购等模式，拓展产品线及市场，高效打造包括财税一体化和金融大数据在内的全产业链产 品体系，拓展全生命周期的标准化服务，形成互生互动，相互赋能的良性生态环境。 3、通过资本、资源的全新整合，打造企业服务领域最强大“军团”，迅速扩张占领市场，形成多维渠道，合纵连横， 纵横捭阖。 4、建立区域平台体系，通过区域平台的专业、准确、高效服务，解决管理、精准推广和地域差异问题。 5、通过线下门店、网络、传媒等渠道，系统规划，精准投放，打造企业服务第一品牌。 6、2017年公司的传统制造业将稳步经营、积极调整、控制盈亏。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 411,857,725.46 100% 268,902,778.66 100% 53.16% 分行业 医药辅料 204,344,898.24 49.61% 228,887,721.86 85.12% -10.72% 其他 2,066,734.61 0.50% 1,881,785.20 0.70% 9.83% 食品 33,965,926.65 8.25% 38,133,271.60 14.18% -10.93% 企业互联网服务 171,480,165.96 41.64% 分产品 明胶系列产品 141,819,328.84 34.43% 175,978,943.53 65.44% -19.41% 硬质胶囊 62,525,569.40 15.18% 52,908,778.33 19.68% 18.18% 肠衣 33,965,926.65 8.25% 38,133,271.60 14.18% -10.93% 其他 2,066,734.61 0.50% 1,881,785.20 0.70% 9.83% 企业互联网服务 171,480,165.96 41.64% 分地区 华东 84,896,064.14 20.61% 96,577,593.97 35.92% -12.10% 华北 129,302,530.16 31.39% 43,080,695.21 16.02% 200.14% 东北 44,247,784.55 10.74% 9,316,742.76 3.46% 374.93% 西北 74,166,917.54 18.01% 46,004,625.08 17.11% 61.22% 中南 57,738,020.92 14.02% 47,860,481.83 17.80% 20.64% 西南 17,036,068.92 4.14% 20,725,958.26 7.71% -17.80% 国外 4,470,339.23 1.09% 5,336,681.55 1.98% -16.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药辅料 204,344,898.24 178,655,502.53 12.57% -10.72% -27.76% 20.61% 企业互联网服务 171,480,165.96 70,334,730.83 58.98% 分产品 明胶系列产品 141,819,328.84 128,588,438.96 9.33% -19.41% -34.16% 20.31% 硬质胶囊 62,525,569.40 50,067,063.57 19.93% 18.18% -3.70% 18.19% 企业互联网服务 171,480,165.96 70,334,730.83 58.98% 分地区 华东 84,896,064.14 69,113,652.94 18.59% -12.10% -32.61% 24.78% 华北 129,302,530.16 94,015,201.20 27.29% 200.14% 101.24% 35.73% 东北 44,247,784.55 10,175,919.63 77.00% 374.93% 4.85% 81.18% 西北 74,166,917.54 41,854,941.01 43.57% 61.22% -10.62% 45.36% 中南 57,738,020.92 50,551,834.35 12.45% 20.64% -5.31% 24.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 明胶系列产品 销售量 吨 3,144.18 4,272.33 -26.41% 生产量 吨 3,293.37 3,409.36 -3.40% 库存量 吨 674.72 525.53 28.39% 硬质胶囊 销售量 亿粒 59.13 47.66 24.07% 生产量 亿粒 57.74 42.51 35.83% 库存量 亿粒 3.64 5.03 -27.63% 肠衣 销售量 万米 12,921.88 11,359.14 13.76% 生产量 万米 15,824.75 17,968.04 -11.93% 库存量 万米 12,834.75 9,931.88 29.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 明诺胶囊产量增加主要是上期暂停的8条生产线因订单增加，得以恢复生产。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药辅料 178,655,502.53 63.01% 247,298,206.08 80.62% -27.76% 食品 30,036,391.60 10.59% 36,958,629.33 12.05% -18.73% 投资管理 3,512,700.99 1.24% 21,134,248.14 6.89% -83.38% 其他 1,001,792.23 0.35% 1,345,022.31 0.44% -25.52% 企业互联网服务 70,334,730.83 24.81% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 明胶系列产品 128,588,438.96 45.35% 195,307,552.11 63.67% -34.16% 硬质胶囊 50,067,063.57 17.66% 51,990,653.97 16.95% -3.70% 肠衣 30,036,391.60 10.59% 36,958,629.33 12.05% -18.73% 投资管理 3,512,700.99 1.24% 21,134,248.14 6.89% -83.38% 其他 1,001,792.23 0.35% 1,345,022.31 0.44% -25.52% 企业互联网服务 70,334,730.83 24.81% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司完成了发行股份购买易桥财税科技资产事宜，通过发行股份的方式购买彭聪等3名交易对方合计持有的 易桥财税科技100%股权；同时，公司利用募集资金增资企业管家（北京）科技服务有限公司，使合并范围增加2户。而本期 公司将全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权转让，使合并范围减少1户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了发行股份购买资产事宜，实现了公司由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导， 制造业务为支撑”的双主业发展模式。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 90,081,289.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.87% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 33,752,021.37 8.20% 2 客户二 26,948,346.94 6.54% 3 客户三 11,959,561.97 2.90% 4 客户四 9,617,940.10 2.34% 5 客户五 7,803,418.80 1.89% 合计 -- 90,081,289.18 21.87% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 71,646,215.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.07% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 26,550,125.64 10.03% 2 供应商二 12,033,525.64 4.55% 3 供应商三 11,349,226.82 4.29% 4 供应商四 11,305,790.33 4.27% 5 供应商五 10,407,546.77 3.93% 合计 -- 71,646,215.20 27.07% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,837,067.92 17,223,209.90 84.85% 本期增加主要是合并范围增加了子公司易桥财 税科技公司及企业管家公司所致。 管理费用 67,927,583.31 64,651,104.26 5.07% 财务费用 4,651,495.19 19,830,708.74 -76.54% 较上年同期减少主要是银行借款减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在研发投入方面以自主研发和外包相结合，重点投入智慧企业孵化云平台和企业大数据中心平台建设，致力服务 于中小微企业全生命周期的孵化；该投入可进一步落实公司的发展战略，服务于大量企业用户，对持续提高公司的盈利能力， 树立公司在企业互联网和现代服务业市场领先的行业地位，具有良好的经济效益和社会效益。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 209 0 研发人员数量占比 15.75% 0.00% 研发投入金额（元） 68,004,505.93 0.00 研发投入占营业收入比例 16.51% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 60,146,171.41 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 88.44% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 公司原传统产业受市场增速放缓和内部调整改造影响，近年均未有大的研发投入。而本期重大资产重组完成后，新并 入的子公司易桥财税科技及利用募集资金增资的企业管家公司是互联网服务企业，在项目研发上投入增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 508,008,196.96 350,210,470.59 45.06% 经营活动现金流出小计 485,971,049.58 329,641,939.31 47.42% 经营活动产生的现金流量净额 22,037,147.38 20,568,531.28 7.14% 投资活动现金流入小计 219,607,300.12 138,796,268.89 58.22% 投资活动现金流出小计 276,162,581.68 64,830,901.20 325.97% 投资活动产生的现金流量净额 -56,555,281.56 73,965,367.69 -176.46% 筹资活动现金流入小计 1,057,844,614.66 86,450,000.00 1,123.65% 筹资活动现金流出小计 155,866,508.89 268,939,380.62 -42.04% 筹资活动产生的现金流量净额 901,978,105.77 -182,489,380.62 594.26% 现金及现金等价物净增加额 867,459,971.59 -87,955,481.65 1,086.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入与流出变动主要是因为本期合并范围变动新增2户子公司使本期较上期增加。 2、投资活动现金流入较上期增加主要是本期合并易桥财税科技增加其货币资金和理财产品赎回。 3、投资活动现金流出较上期增加主要是本期合并易桥财税科技和企业管家公司其资本化支出和购买理财产品支付增加。 4、投资活动产生的现金流量净额减少主要是上期子公司青海宁达公司减持其他上市公司股票流入增加所致。 5、筹资活动现金流入增加主要是本期发行股份募集资金完成增加。 6、筹资活动现金流出减少主要是子公司上期偿还了较多的银行借款及利息。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是本期发行股份募集资金完成增加。 8、现金及现金等价物净增加额增加主要是本期发行股份募集资金完成增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,542,553.34 67.56% 主要是出售其他上市公司股票及处置子公司收益 否 资产减值 1,880,431.90 4.30% 主要是计提商誉减值准备 否 营业外收入 2,512,568.41 5.75% 主要是政府补助收入 否 营业外支出 4,358,243.07 9.97% 主要是业绩补偿及非流动资产报废支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,002,188,356.47 32.02% 131,860,304.94 13.01% 19.01% 应收账款 61,310,654.18 1.96% 49,424,916.97 4.88% -2.92% 存货 94,943,904.05 3.03% 74,346,651.58 7.34% -4.31% 长期股权投资 105,326,007.09 3.37% 102,981,531.22 10.16% -6.79% 固定资产 450,366,251.73 14.39% 448,131,540.82 44.22% -29.83% 在建工程 20,206,446.25 1.99% -1.99% 短期借款 30,000,000.00 2.96% -2.96% 长期借款 63,443,636.83 6.26% -6.26% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 本期购 本期出售金额 期末数 值变动损益 公允价值变动 的减值 买金额 金融资产 3.可供出售金融资产 38,286,000.00 118,594,104.53 38,286,000.00 178,125,472.71 金融资产小计 38,286,000.00 118,594,104.53 38,286,000.00 178,125,472.71 上述合计 38,286,000.00 118,594,104.53 38,286,000.00 178,125,472.71 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司之子公司金箭明胶公司因诉讼事项被冻结银行存款286.81万元，被查封固定资产及存货分别为2,964.29万元和 4.07万元。 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 （元） 期末占该 公司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 603126 中材 节能 67,840,000.00 11,086,464.01 -15,214,500.00 可供出售 金融资产 股权 投资 002821 凯莱 英 20,000,000.00 1.10% 178,125,472.71 423,477.17 118,594,104.53 可供出售 金融资产 股权 投资 合计 87,840,000.00 —— 178,125,472.71 11,509,941.18 103,379,604.53 —— —— 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 非公开发 行 30,806.35 23,000.00 0 7,806.35 25.34% 0 本期已全 部使用完 毕 0 2016 非公开发 行 99,325.09 10,065.34 10,065.34 0 0 0.00% 89,259.75 专户存储 0 合计 -- 130,131.44 10,065.34 33,065.34 0 7,806.35 25.34% 89,259.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2012年非公开发行股票之存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况于2015年度修订了《青海明胶股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议和公司2015年第一次临 时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司西宁市五四支行设立募集资 金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司已与保荐机构民生证券股份有限公司（以下 简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司西宁市五四支行（以下简称“中行五四支行”）签署了《募集资金三方监管协议》； 公司在中行五四支行开设的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，2015年1月 20 日公司办理了该募集资金账户的 注销手续。该专户注销后，公司原与保荐机构民生证券、开户银行中行五四支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 随之终止。 2016年12月19日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行开设的募集资金专户的资金已按规定用途使用 完毕，公司办理了该募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司原与宏升肠衣、上海浦东发展银行股份有限公司柳州 分行、保荐机构民生证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。 （二）发行股份购买资产并募集配套资金之存放和管理情况 2016年8月12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 2016年9月26日，公司、公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有限公司和招商银行股份有限公司北京西三 环支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2016年9月21日，经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监事会2016年第八次临时会议审议， 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,793,838.63元。 2016年9月5日，经公司第七届董事会2016年第十次临时会议、第七届监事会2016年第七次临时会议审议通过， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2016年12月22日，经公司第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通 过，公司及子公司企业管家在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别 为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚 动使用。 注：截止2016年12月31日，公司募集资金应剩余余额和募集资金专户存储的余额差异172.97万元，主要原因系 公司将募集资金由募集资金专户转入公司基本户，在基本户中支付募投项目资金。截止2017年2月26日，该部分资金已 全部转回。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购并增资柳州市宏 升胶原蛋白肠衣有限 公司并用于建设年产 4亿米胶原蛋白肠衣 生产线技改项目 是 30,806.35 23,000 23,000 100.00% -167.55 否 否 智慧企业孵化云平台 项目 否 70,591.65 70,591.65 8,428.39 8,428.39 11.94% 2019年02月 28日 否 否 企业大数据中心平台 项目 否 32,216.75 32,216.75 1,636.95 1,636.95 5.08% 2019年02月 28日 否 否 承诺投资项目小计 -- 133,614.75 125,808.4 10,065.34 33,065.34 -- -- -167.55 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 133,614.75 125,808.4 10,065.34 33,065.34 -- -- -167.55 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、2012年度非公开发行项目 受经济低迷气氛的影响，消费能力减弱，全球肉类食品行业增长步伐放缓，胶原蛋白肠衣行业的市场增速 放缓。为了提高募集资金的使用效率，公司对宏升肠衣进行了改造，虽然进口设备国产化改造已初见成效， 但仍需要调试磨合才能稳定释放产能，宏升肠衣未能实现预期效益。 2、2016年度非公开发行项目 尚处在项目研发投入阶段。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 经公司六届董事会2014年第十四次临时会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将部分募 集资金用途变更为1、增资宏升肠衣建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补充宏升肠衣流动 资金；2、永久补充公司流动资金，详见公司发布的2014-057号公告。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年9月21日，经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监事会2016年第八次临时会 议审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,793,838.63元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年9月5日，经公司第七届董事会2016年第十次临时会议、第七届监事会2016年第七次临时会议 审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、2012年度非公开发行项目：本期已全部使用完毕。 2、2016年度非公开发行项目：专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司将募集资金由募集资金专户转入公司基本户，在基本户中支付募投项目资金。截止2017年2月26 日该部分资金已全部转回。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购并增资 柳州市宏升 胶原蛋白肠 衣有限公司 并用于建设 年产1.8亿 米胶原蛋白 肠衣生产线 技改项目和 永久补充宏 升肠衣流动 资金 收购并增资 柳州市宏升 胶原蛋白肠 衣有限公司 并用于建设 年产4亿米 胶原蛋白肠 衣生产线技 改项目 23,000 23,000 100.00% -167.55 否 否 永久补充公 司流动资金 同上 7,806.35 否 否 合计 -- 30,806.35 23,000 -- -- -167.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 受经济低迷气氛的影响，消费能力减弱，全球肉类食品行业增长步伐放缓，胶原蛋白 肠衣行业的市场增速放缓，同时，宏升肠衣的进口设备国产化改造虽已初见成效,但仍 需要调试磨合才能稳定释放产能。在内外双重因素的影响下，本着稳妥推进和循序渐 进的原则，公司拟减少部分产能建设，同时，因公司在技术改造中使用了更多的国产 设备使投资金额下降，因此，公司对部分募集资金用途进行变更，将原来新建7条进 口生产线变更为建设4条国产生产线，胶原蛋白肠衣生产规模从原年产4亿米调整为 年产1.8亿米；剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。经公司六届董事会2014年 第十四次临时会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资 金用途变更为1、增资宏升肠衣建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补 充宏升肠衣流动资金；2、永久补充公司流动资金，详见公司于2014年12月10日发 布的2014-057号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 为了提高募集资金的使用效率，公司对宏升肠衣进行了改造，虽然进口设备国产化改 造已初见成效,但仍需要调试磨合才能稳定释放产能，宏升肠衣未能实现预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出售定 价原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露日 期 披露索引 西藏鼎 信电子 科技有 限公司 青海明 杏生物 工程有 限公司 100%股 权 2016年 11月22 日 0 -232.72 本次转 让有利 于盘活 存量资 产 41.80% 本次交易以 评估值豁免 评估等值的 债务 2,639.61 万 元后收回剩 余债权 4,432.46 万 元，符合公 平市场原 则。 是 本公司 第三大 股东之 合资孙 公司 是 是 2016年 10月24 日 《 关于转 让全资子公 司青海明杏 生物工程有 限公司 100%股权 暨关联交易 的公告》 （2016-080）刊载于巨 潮资讯网 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青海明胶有 限责任公司 子公司 明胶产品及销 售 172,738,800.00 271,296,729.57 125,885,648.31 124,538,661.14 -8,322,762.67 -8,006,858.77 青海明诺胶 囊有限公司 子公司 空心胶囊生产 及销售 81,399,072.78 130,847,759.13 89,882,502.76 62,537,015.12 1,962,198.39 10,835,906.47 青海宁达创 业投资有限 责任公司 子公司 代理其他创业 投资企业机构 或个人的投资 业务、创业投 资咨询业务 58,890,000.00 68,817,200.94 66,482,299.95 7,617,047.30 5,748,560.48 广东明洋明 胶有限责任 子公司 鱼明胶及其相 关产品的研 73,200,000.00 75,810,663.24 51,849,700.82 16,857,163.68 -3,716,219.34 -3,715,559.22 公司 发、销售 柳州市宏升 胶原蛋白肠 衣有限公司 子公司 胶原蛋白肠衣 的研发、生产 和销售及企业 自有产品进出 口贸易 191,658,107.69 173,742,645.69 141,892,311.43 34,011,358.77 -1,727,549.51 -1,675,475.40 河南省焦作 金箭明胶有 限责任公司 子公司 明胶生产销售 32,609,995.00 37,767,535.57 -12,081,048.54 5,961,346.13 -12,456,441.37 -12,443,248.78 神州易桥（北 京）财税科技 有限公司 子公司 软件服务，技 术开发、服务、 咨询等 11,222,780.00 270,686,344.02 190,848,984.81 172,065,102.92 83,689,592.05 74,004,910.79 企业管家（北 京）科技服务 有限公司 子公司 软件服务，技 术开发、服务、 咨询等 500,000,000.00 478,235,489.05 471,904,873.36 403,785.78 -28,098,144.56 -28,095,126.64 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 神州易桥(北京）财税科技有限公司 发行股份购买 有利于提高公司盈利和抗风险能力 企业管家（北京）科技服务有限公司 增资设立 有利于提高公司盈利和抗风险能力 青海明杏生物工程有限公司 协议转让 有利于盘活存量资产 （未完）  |