[年报]四川金顶:2016年年度报告
公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人杨学品、主管会计工作负责人吴光源及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2016年年度报告中关于未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业周期、技术研 发等不可控因素影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金顶公司 指 四川金顶（集团）股份有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 峨眉山西南水泥、西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限公司（原四川金顶（集团）峨眉 山特种水泥有限公司） 成都水泥 指 原四川金顶（集团）成都水泥有限公司 烟台福山法院、福山法院 指 山东省烟台市福山区人民法院 四川高院 指 四川省高级人民法院 眉山中院 指 四川省眉山市中级人民法院 欣隆投资、欣隆公司 指 四川省欣隆投资有限公司 迪力工程 指 迪力工程有限公司 国际仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 三星堆 指 广汉三星堆水泥有限公司 华鑫贸易 指 仁寿县华鑫建材贸易有限公司 最高人民法院 指 中华人民共和国最高人民法院 人民水泥、仁寿水泥 指 仁寿县人民特种水泥有限公司 第三水泥厂 指 烟台市第三水泥厂 金泉水泥 指 烟台金泉水泥有限公司 第二水泥有限公司 指 烟台第二水泥厂有限公司 恒尔投资 指 烟台恒尔投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 scjd600678@163.com scjd600678@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 www.scjd.cn 电子信箱 scjd600678@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST金顶 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市解放路18号 签字会计师姓名 赵书阳、唐小琴 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 68.57 54,244,825.66 归属于上市公司股东的净利 润 -28,246,785.22 4,195,772.77 -773.22 -37,016,802.96 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -27,039,557.31 -46,759,804.55 不适用 -27,835,212.88 经营活动产生的现金流量净 额 5,785,613.92 -25,592,882.15 不适用 65,320.12 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,656,068.51 28,185,980.58 -90.58 23,579,242.01 总资产 344,693,158.90 375,804,494.48 -8.28 360,639,919.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.0809 0.0120 -774.17 -0.1061 稀释每股收益（元／股） -0.0809 0.0120 -774.17 -0.1061 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0775 -0.134 不适用 -0.0798 加权平均净资产收益率（%） -200.86 16.21 减少1,229.93 个百分点 -88.64 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -192.28 -180.66 不适用 -66.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 14,427,055.31 22,100,277.28 21,413,097.1 30,936,259.43 归属于上市公司股东的净 利润 -8,597,088.35 -8,305,917.38 -6,372,710.3 -4,971,069.19 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -8,509,542.17 -7,219,820.66 -6,374,563.2 -4,935,631.28 经营活动产生的现金流量 净额 -11,951,574.54 5,415,973.40 9,256,730.7 3,064,484.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -945,571.54 主要是本期 处置车辆损 失；上期公 司新建项目 拆除原房 屋、建筑物 等固定资产 损失 44,583.61 -5,140,547.17 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,208,833.00 6,190,000.00 债务重组损益 36,708,301.06 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 -10,938,280.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 上期公司处 置持有的乐 山市商业银 行股份有限 公司股权获 得的收益。 11,006,050.76 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 3,626,309.21 本期根据判 决书调减上 年收到福山 农商补贴款 3626309.21 元，减少应 收烟台第三 水泥厂应收 款，因上期 对该笔应收 款单独全额 计提了减值 准备，故本 期减值准备 转回这部份 减少的应收 款。 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -3,930,863.21 -12,191.11 707,237.09 少数股东权益影响额 42,897.63 合计 -1,207,227.91 50,955,577.32 -9,181,590.08 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司 现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活 性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及 仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目。预计在未来形成以石灰 石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链， 同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。 截止2016年末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西 南地区单体最大的氧化钙生产企业。 1、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对 原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工 业材料的重要原材料。 公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身 氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，公司共计开采石灰石314.76万吨，同 比增加98.12万吨，增幅45.3%；完成石灰石销售280.65万吨，同比增加75.02万吨，增幅36.5%。 2、活性氧化钙项目 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、 无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。 报告期内，公司经营管理层采取多种有效措施提升产品竞争力，并积极开拓销售市场，共计 生产氧化钙产品17.19万吨，同比增加13.66万吨，增幅387%。完成氧化钙产品销售17.21万吨， 同比增加13.76万吨，增幅399%。 3、物流园区项目 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货 运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在2014年底完成建设并交付控股子公 司——金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量19.40万吨。相比上年同期增长6.29万吨， 增幅47.96%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 截止2016年末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局： 1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 目前公司正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将 由260万吨扩大到年产800万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿 山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量 大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合 公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。 2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年 来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧 化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环 保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。 3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上 与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现 已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半 径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年度，公司董事会围绕“强管理、抓落实、降成本、增效益”的工作思路，一方面强化 内部控制监督与执行，在严格内部控制的基础上强化员工激励机制，使公司产值、产量和现金流 得到大幅提升，亏损额度得到有效控制并呈下降趋势。另一方面继续深化整体发展战略，促进公 司核心能力建设，努力创造和稳步提升公司价值，为未来发展创造足够的空间。 报告期内，公司进一步强化基础管理提升管控能力，严格控制各种费用开支，努力克服宏观 经济不景气以及下游企业开工不足的影响，积极探索石灰石、活性氧化钙及物流市场，不断提高 产品竞争力，相比上年同期，石灰石开采、销售、氧化钙生产、销售都有较大幅度提升。全年共 计实现营业收入8887.67万元，同比增加3615.25万元，增幅68.6%；但受制于宏观经济形势以 及下游企业去产能、财务费用居高不下的影响，公司2016年度仍未能实现盈利，归属于上市公司 股东的净利润为-2824.68万元。 （一）2016年度公司经营业绩及主要财务指标重大变化及其原因分析： 币种：人民币 单位：元 资产表项目 年末余额 年初余额 增减 增减比例 (%) 变动原因 货币资金 7,342,561.92 27,486,980.78 -20,144,418.86 -73.29 按合同支付工程款 及购买货物致资金 减少。 应收票据 2,120,000.00 4,450,017.99 -2,330,017.99 -52.36 因结算支付货款票 据减少。 预付款项 576,721.07 870,116.00 -293,394.93 -33.72 因本期收到货物结 算减少。 存 货 5,935,758.31 4,140,208.15 1,795,550.16 43.37 因氧化钙产量提高 相应增加原材料- 燃煤库存 其他流动资 产 672,389.53 322,028.49 350,361.04 108.80 本期为未认证增值 税及增值税留抵， 上期为增值税留 抵。 长期应收款 3,780,000.00 2,740,000.00 1,040,000.00 37.96 本期支付矿山地质 恢复治理保证金 104万元。 工程物资 6,873,190.26 737,601.12 6,135,589.14 831.83 本期收到前期800 万吨技改项目所购 设备。 其他非流动 资产 0.00 2,018,000.00 -2,018,000.00 -100.00 前期800万吨项目 预付设备款本期收 货减少。 负债表项目 年末余额 年初余额 增减 增减比例 (%) 变动原因 短期借款 0.00 233,768,633.00 -233,768,633.00 -100.00 本期将海亮财务公 司到期短期借款办 理转为长期借款。 应付账款 8,705,877.33 14,787,263.75 -6,081,386.42 -41.13 按合同支付购货结 算款减少 预收款项 1,188,025.10 480,355.17 707,669.93 147.32 本期为拓展市场， 公司出台的一系列 促销政策，故预收 款项增加。 应付职工 薪酬 4,474,922.78 5,937,921.32 -1,462,998.54 -24.64 公司2月支付2015 年度效益工资等减 少 其他应付 款 22,210,171.00 48,327,920.52 -26,117,749.52 -54.04 主要是本期归还海 亮金属借款2790 万元 长期借款 291,600,000.00 40,000,000.00 251,600,000.00 629.00 本期向海亮财务公 司办理长期借款归 还到期短期借款 1.95亿，另新增借 款归还海亮金属借 款2790万元。 预计负债 867,600.00 578,400.00 289,200.00 50.00 主要是公司矿山恢 复治理保证金 867.63万元按受 益期限30年摊销 金额，本年度摊销 28.92万元。 专项储备 5,896,795.60 3,179,922.45 2,716,873.15 85.44 本期按产量计提的 安全生产费使用数 小于计提数增加. 未分配利润 -685,330,858.49 -657,084,073.27 -28,246,785.22 4.30 主要为本期公司亏 损。 归属于母公 司股东权益 合计 2,656,068.51 28,185,980.58 -25,529,912.07 -90.58 主要为本期公司亏 损。 少数股东权 益 1,149,728.41 1,779,975.93 -630,247.52 -35.41 主要是子公司今年 亏损，影响少数股 东权益减少。 损益表项目 本期 上年同期 增减 增减比例 (%) 变动原因 营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 36,152,514.80 68.57 主要是矿石销量比上 年增加75万吨，氧化 钙销量比上年增加 13万多吨，增加收 入。 营业成本 74,733,452.13 55,637,998.78 19,095,453.35 34.32 因产品销量增加，成 本相应增加。 营业税金及 附加 6,006,071.03 644,277.48 5,361,793.55 832.22 根据财会[2016]22 号文规定，将原在费 用中列支的资源税、 房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税 等改在该科目核算； 一方面是本期销售收 入增加税金及附加增 加。 销售费用 1,146,840.02 516,870.85 629,969.17 121.88 一方面要销量增 加，业务员提成工 资增加，同时装车 费用增加。 资产减值损 失 -3,041,516.65 11,429,902.30 -14,471,418.95 -126.61 主要是本期根据法院 判决，将上年烟台农 村商业银行福山区支 行补贴借款费用740 万元的49%调归第三 水泥厂享有，故本期 冲回362.60万元；上 期公司对山东烟台第 三水泥厂承担的连带 责任赔款999.63万 元及四川夹江规矩特 性水泥有限公司应收 款118万元全额计提 了减值。 投资收益 0.00 11,469,545.00 -11,469,545.00 -100.00 主要是上期公司处置 乐山商行股权获收益 1100万元，另收到 2014年红利46万元， 本期无。 营业外收入 22,655.12 39,997,415.57 -39,974,760.45 -99.94 本期为债务重组收 益19000元，处置 固定资产收入 3655.12元；上期 收入为1、支付中 十冶债权清偿款 后，获重组收益 1673万元；转回前 期预计负债53万 元。2、处理了山东 合同纠纷赔款，获 烟台农村商业银行 福山区支行补贴借 款费用740万元。 3、收到峨眉山市经 济和信息化局项目 补贴资金300万 元，收到峨眉山市 国库支付中心 2014年先进单位 奖励款5万元及工 业奖励款2万元， 收到乐山市就业局 服务管理局失业保 险稳岗补贴 138833元；4、根 据法律意见书及董 事会决议，核销超 过诉讼时效债务 1204万元。 减：营业外支 出 4,899,089.87 47,889.01 4,851,200.86 10,130.09 主要是1、本期根据 法院判决，将上年烟 台农村商业银行福山 区支行补贴借款费用 740万元的49%调归 第三水泥厂享有，故 本期冲回362.60万 元；2、本期处置车辆 损失86万元；3、因 工伤受到安检局处罚 22万；上期主要为处 置固定资产损失。 其中：非流动 资产处置损 失 945,571.54 -44,583.61 990,155.15 -2,220.89 主要是本期处置车辆 损失86万元。 净利润（净亏 损以“－”号 填列） -28,877,032.74 1,892,863.76 -30,769,896.50 -1,625.57 由于上述原因影响， 今年公司比上年同期 减少利润3077万元， 归属于母公司利润减 少3244万元。 归属于母公 司所有者的 净利润 -28,246,785.22 4,195,772.77 -32,442,557.99 -773.22 少数股东损 益 -630,247.52 -2,302,909.01 1,672,661.49 -72.63 本期四川金铁阳物 流有限责任公司从 3月1日起对外承 包经营，本期亏损 128.62万元，按股 份比例归少数股东 的损益-63.02万 元，比上年减少亏 损167万元。 现金流量表项 目 本期 上年同期 增减 增减比例 (%) 变动原因 收到的其他 与经营活动 有关的现金 8,378,003.13 10,678,595.42 -2,300,592.29 -21.54 本期收峨眉山市卓 信城市投资建设开 发公司归还借款 300万元,收乐山 市医保局转来工伤 赔款129万；上期 收到政府补贴等 320万元，收到烟 台农村商业银行福 山区支行补贴借款 费用740万元。 购买商 品、接受劳务 支付的现金 14,839,050.89 27,854,008.24 -13,014,957.35 -46.73 因公司为拓展市 场，销售商品收款 大部分为票据结 算，故在购买商品 时也用票据结算， 所以现金支付减 少。 支付的 各项税费 13,917,921.37 8,969,030.89 4,948,890.48 55.18 因销售收入增加税 金及附加增加。 支付其 他与经营活 动有关的现 金 12,293,122.08 33,448,298.90 -21,155,176.82 -63.25 主要是上期付山东 烟台农村商业银行 股份有限公司合同 纠纷诉讼执行款 2040万元。 收回投 资收到的现 金 0.00 19,119,137.40 -19,119,137.40 -100.00 上期收到处置乐山 商行股权转让款， 本期无。 取得投 资收益收到 的现金 0.00 463,494.24 -463,494.24 -100.00 上期收到乐山商行 股权分红款，本期 无。 处置固 定资产、无形 资产和其他 长期资产收 回的现金净 额 1,589,170.41 931,883.88 657,286.53 70.53 主要是本期处置车 辆收入；上期处置 报废固定资产收 入。 收到其他与 投资活动有 关的现金 20,000.00 4,290,000.00 -4,270,000.00 -99.53 随着公司在建项目的 竣工，公司收项目投 标保证金也相应减 少。 购建固 定资产、无形 资产和其他 长期资产所 支付的现金 9,915,573.40 31,644,433.93 -21,728,860.53 -68.67 本期购建固定资产主 要是筛分水洗项目和 471平台，支付物流 园区项目余款等，上 期为均化堆场和西破 技改项目支出。 支付其他与 投资活动有 关的现金 820,000.00 3,240,000.00 -2,420,000.00 -74.69 根据合同，本期退还 项目投票保证金比上 期减少。 取得借 款收到的现 金 261,600,000.00 40,000,000.00 221,600,000.00 554.00 本期向财务公司借款 26160万元用于归还 大股东海亮海亮金属 借款26090万元。 收到其他与 筹资活动有 关的现金 233,000,000.00 27,900,000.00 205,100,000.00 735.13 本期向大股东海亮海 亮金属借款23300万 元用于归还财务公司 到期短期借款。 偿还债 务支付的现 金 233,768,633.00 6,231,367.00 227,537,266.00 3,651.48 本期向大股东海亮海 亮金属借款23300万 元用于归还财务公司 到期短期借款。 支付其 他与筹资活 动有关的现 金 260,900,000.00 2,000,000.00 258,900,000.00 12,945.00 本期向财务公司借款 26160万元用于归还 大股东海亮海亮金属 借款26090万元。 二、报告期内主要经营情况 2016年度，公司全年累计完成生产量331.95万吨，同比增加111.78万吨，增幅50.8%，其 中：石灰石生产314.76万吨，同比增加98.12万吨，增幅45.3%；氧化钙生产17.19万吨，同比 增加13.66万吨，增幅387%。 全年共完成销售量297.86万吨，同比增加88.76万吨，增幅42.3%，其中，完成石灰石销售 280.65万吨，同比增加75.02万吨，增幅36.5%；完成氧化钙销售17.21万吨，同比增加13.76 万吨，增幅399%，实现货物吞吐量19.40万吨。相比上年同期增长6.29万吨，增幅47.96%。 全年共计实现营业收入8887.67万元，同比增加3615.25万元，增幅68.6%；但受制于宏观 经济形势以及下游企业去产能、财务费用居高不下的影响，公司2016年度仍未能实现盈利，净利 润为-2824.68万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 88,876,689.12 52,724,174.32 68.57 营业成本 74,733,452.13 55,637,998.78 34.32 销售费用 1,146,840.02 516,870.85 121.88 管理费用 16,673,181.38 17,583,498.20 -5.18 财务费用 17,359,259.20 16,437,834.51 5.61 经营活动产生的现金流量净额 5,785,613.92 -25,592,882.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -9,126,402.99 -10,079,918.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -16,803,629.79 41,582,755.26 -140.41 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016年度。公司石灰石矿石销量280.65万吨比上年增加75.02万吨，氧化钙销售17.21万 吨比上年增加13.76万吨，增加销售收入3760.87万元；子公司金铁阳吞吐量19.40万吨比上年 增加6.29万吨，因从2016年3月1日起对外承包经营，承包期内承包方自负盈亏，所以收入、 成本比上年大幅下降。 本期矿石销量增加75万吨，影响成本增加1226万元，因产量增加，成本降低，影响销售成本 减少629万元，合计影响成本增加597万元；另本期氧化钙销量增加13.76万吨，影响成本增加 5504万元，因产量增加，成本降低，影响销售成本减少3257万元，合计影响成本增加2247万元. 本期因受国家宏观经济下行影响，公司产能未得到全面发挥，但公司通过优惠政策扩大销售来影 响生产，产销量比上年大幅增加，且加强管理、控制成本。矿石单位销售成本相比上年同比下降 2.24元/吨,主要是因产量上升降低固定成本单位成本。加强变动成本的控制，另外因从16年7 月起资源税改革，从量计征变为从价计征，且取消矿产资源补偿费（资源税按会计新制度2016 年起从生产成本调出到税金及附加中）； 氧化钙单位销售成本比上年下降189.21元/吨，虽从 2016年9月起煤价上涨近50%，且受宏观经济影响产能未达到预计产能，但公司克服种种困难， 氧化钙2016年产量比上年增加387.15%，使单位固定成本大幅下降，且生产正常时间大幅增加使 单位变动成本也下降不少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 建材行业 85,857,380.48 70,979,640.02 17.33 77.95 49.70 增加 902.70 个百分点 物流行业 881,140.77 3,428,485.65 -289.10 -66.86 -54.23 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 石灰石 51,986,407.01 35,375,547.11 31.95 26.35 5.25 增加 74.45 个 百分点 氧化钙 33,870,973.47 35,604,092.91 -5.12 376.86 157.90 不适用 物流行业 881,140.77 3,428,485.65 -289.10 -66.86 -54.23 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 四川地区 86,738,521.25 74,408,125.67 14.22 70.39 35.52 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 库存量（吨） 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 石灰石 3,147,646.92 2,806,464.04 38,213.84 45.30 36.50 30.95 氧化钙 171,857.16 172,120.16 548.01 387.15 398.66 -32.43 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 建材行业 70,979,640.02 95.39 47,414,844.80 86.36 49.70 石灰 石、氧 化钙 产量 都比 上年 大幅 增加， 影响 单位 成本 下降， 但总 成本 增加。 物流行业 3,428,485.65 4.61 7,490,992.07 13.64 -54.23 因从 2016 年3月 1日起 对外 承包 经营， 承包 期内 自负 盈亏， 所以 成本 大幅 下降。 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石灰石 35,375,547.11 47.54 336,096,971.97 61.21 5.25 石灰 石产 量都 比上 年大 幅增 加，影 响单 位成 本下 降，但 总成 本增 加。 氧化钙 35,604,092.91 47.85 13,805,146.83 25.14 157.90 氧化 钙产 量都 比上 年大 幅增 加，影 响单 位成 本下 降，但 总成 本增 加。 物流运输 3,428,485.65 4.61 7,490,992.07 13.64 -54.23 因从 2016 年3月 1日起 对外 承包 经营， 承包 期内 自负 盈亏， 所以 成本 大幅 下降。 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 1、前五名客户销售额7,194.97万元，占年度销售总额80.95%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内前5名销售客户情况 客户排序 收入金额（元） 占同期主营业务收入 的比例（%） 1、四川峨眉山西南水泥有限公司 33,607,309.50 38.75 2、四川峨眉山佛光水泥有限公司 13,387,781.05 15.43 3、峨眉山市朝宣矿业有限公司 9,426,509.50 10.87 4、乐山市浩圣矿产品有限公司 8,827,196.44 10.18 5、峨眉山市俊林矿产品经营部 6,700,923.38 7.73 合计 71,949,719.87 82.95 2、前五名供应商采购额4,383.81万元，占年度采购总额63.11%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内前5名供应商情况 供应商排序 采购金额（元） 占同期采购金额的比 例（%） 1、湖南盛泉贸易有限公司 11,956,896.11 17.21 2、葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司 10,262,659.11 14.78 3、涟源安浙贸易有限公司 8,545,898.28 12.30 4、四川吉峰美东矿山机械设备有限公司 7,783,900.00 11.21 5、国网四川电力司峨眉山市供电分司 5,288,753.55 7.61 合计 43,838,107.05 63.11 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：人民币元 费用项目 本期数 上年数 增减额 增减幅度% 变动原因 销售费用 1,146,840.02 516,870.85 629,969.17 121.88 主要是本期销量增 加，装卸费用增加， 同时销售业务员提 成工资增加。 管理费用 16,673,181.38 17,583,498.20 -910,316.82 -5.18 因子公司对外承包 经营减少 财务费用 17,359,259.20 16,437,834.51 921,424.69 5.61 主要是上年后期借 款增加，所以今年利 息费用增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：人民币元 现金流量表 项目大于等 于20%的项 目 本期 上年同期 增减 增减比例 (%) 变动原因 收到的其 他与经营 活动有关 的现金 8,378,003.13 10,678,595.42 -2,300,592.29 -21.54 本期收峨眉山市卓信 城市投资建设开发公 司归还借款300万元, 收乐山市医保局转来 工伤赔款129万；上期 收到政府补贴等320 万元，收到烟台农村商 业银行福山区支行补 贴借款费用740万元。 购买商品、 接受劳务 支付的现 金 14,839,050.89 27,854,008.24 -13,014,957.35 -46.73 因公司为拓展市场，销 售商品收款大部分为 票据结算，故在购买商 品时也用票据结算，所 以现金支付减少。 支付的各 项税费 13,917,921.37 8,969,030.89 4,948,890.48 55.18 因销售收入增加税金 及附加增加。 支付其他 与经营活 动有关的 现金 12,293,122.08 33,448,298.90 -21,155,176.82 -63.25 主要是上期付山东烟 台农村商业银行股份 有限公司合同纠纷诉 讼执行款2040万元。 收回投资 收到的现 金 0.00 19,119,137.40 -19,119,137.40 -100.00 上期收到处置乐山商 行股权转让款，本期 无。 取得投资 收益收到 的现金 0.00 463,494.24 -463,494.24 -100.00 上期收到乐山商行股 权分红款，本期无。 处置固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产收回的 现金净额 1,589,170.41 931,883.88 657,286.53 70.53 主要是本期处置车辆 收入；上期处置报废固 定资产收入。 收到其他 与投资活 动有关的 现金 20,000.00 4,290,000.00 -4,270,000.00 -99.53 随着公司在建项目的竣 工，公司收项目投标保证 金也相应减少。 购建固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产所支付 的现金 9,915,573.40 31,644,433.93 -21,728,860.53 -68.67 本期购建固定资产主要 是筛分水洗项目和471 平台，支付物流园区项目 余款等，上期为均化堆场 和西破技改项目支出。 支付其他 与投资活 动有关的 现金 820,000.00 3,240,000.00 -2,420,000.00 -74.69 根据合同，本期退还项目 投票保证金比上期减少。 取得借款 收到的现 金 261,600,000.00 40,000,000.00 221,600,000.00 554.00 本期向财务公司借款 26160万元用于归还大 股东海亮海亮金属借款 26090万元。 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 233,000,000.00 27,900,000.00 205,100,000.00 735.13 本期向大股东海亮海亮 金属借款23300万元用 于归还财务公司到期短 期借款。 偿还债务 支付的现 金 233,768,633.00 6,231,367.00 227,537,266.00 3,651.48 本期向大股东海亮海亮 金属借款23300万元用 于归还财务公司到期短 期借款。 支付其他 与筹资活 动有关的 现金 260,900,000.00 2,000,000.00 258,900,000.00 12,945.00 本期向财务公司借款 26160万元用于归还大 股东海亮海亮金属借款 26090万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 相比上年同期因非主营业务导致利润重大变化原因是上期公司处置乐山商行股权获收益 1100万元，另收到乐山商行2014年红利46万元。本期无此项收益。 营业外收入主要是本期2.26万元，上期有1、支付中十冶债权清偿款后，获重组收益1673 万元；转回前期预计负债53万元。2、处理了山东合同纠纷赔款，获烟台农村商业银行福山区支 行补贴借款费用740万元。3、收到峨眉山市经济和信息化局项目补贴资金300万元，收到峨眉山 市国库支付中心2014年先进单位奖励款5万元及工业奖励款2万元，收到乐山市就业局服务管理 局失业保险稳岗补贴138833元；4、根据法律意见书及董事会决议，核销超过诉讼时效债务1204 万元。 营业外支出主要是本期固定资产处置损失94.92万元，山东烟台第三水泥厂诉讼法院判决赔 偿362.63万元，其他32.35万元，上期固定资产处置损失等4.78万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 7,342,561.92 2.13 27,486,980.78 7.31 -73.29 按合同 支付工 程款及 购买货 物致资 金减 少。 应收票据 2,120,000.00 0.62 4,450,017.99 1.18 -52.36 因结算 支付货 款票据 减少。 应收账款 11,940,462.42 3.46 13,817,699.21 3.68 -13.59 加强应 收账款 的催收 其他应收款 3,139,667.44 0.91 2,991,884.55 0.80 4.94 预付款项 576,721.07 0.17 870,116.00 0.23 -33.72 因本期 收到货 物结算 减少。 存货 5,935,758.31 1.72 4,140,208.15 1.10 43.37 因氧化 钙产量 提高相 应增加 原材料 -燃煤 库存 其他流动资 产 672,389.53 0.20 322,028.49 0.09 108.80 本期为 未认证 增值税 及增值 税留 抵，上 期为增 值税留 抵。 长期应收款 3,780,000.00 1.10 2,740,000.00 0.73 37.96 本期支 付矿山 地质恢 复治理 保证金 104万 元。 投资性房地 产 3,117,428.97 0.90 3,100,723.16 0.83 0.54 固定资产 182,702,553.31 53.00 187,277,493.84 49.83 -2.44 在建工程 21,524,475.87 6.24 27,314,613.63 7.27 -21.20 800万 吨项目 子项目 筛分水 洗工 程、 471M 平台工 程竣工 结转固 定资产 工程物资 6,873,190.26 1.99 737,601.12 0.20 831.83 本期收 到前期 800万 吨技改 项目所 购设 备。 无形资产 94,967,949.80 27.55 98,537,127.56 26.22 -3.62 其他非流动 资产 0.00 0.00 2,018,000.00 0.54 -100.00 前期 800万 吨项目 预付设 备款本 期收货 减少。 短期借款 0.00 0.00 233,768,633.00 62.20 -100.00 本期将 海亮财 务公司 到期短 期借款 办理转 为长期 借款。 应付账款 8,705,877.33 2.53 14,787,263.75 3.93 -41.13 按合同 支付购 货结算 款减少 预收款项 1,188,025.10 0.34 480,355.17 0.13 147.32 本期为 拓展市 场，公 司出台 的一系 列促销 政策， 故预收 款项增 加。 应付职工薪 酬 4,474,922.78 1.30 5,937,921.32 1.58 -24.64 公司2 月支付 2015 年度效 益工资 等减少 其他应付款 22,210,171.00 6.44 48,327,920.52 12.86 -54.04 主要是 本期归 还海亮 金属借 款 2790 万元 应交税费 1,277,632.22 0.37 1,430,572.42 0.38 -10.69 应付利息 563,133.55 0.16 527,471.79 0.14 6.76 一年内到期 的非流动负 债 10,000,000.00 2.90 0.00 100.00 公司借 海亮财 务公司 一笔 1000 万的长 期借款 将于 2017 年11 月到期 长期借款 291,600,000.00 84.60 40,000,000.00 10.64 629.00 本期向 海亮财 务公司 办理长 期借款 归还到 期短期 借款 1.95 亿，另 新增借 款归还 海亮金 属借款 2790 万元。 预计负债 867,600.00 0.25 578,400.00 0.15 50.00 主要是 公司矿 山恢复 治理保 证金 867.63 万元按 受益期 限30 年摊销 金额， 本年度 摊销 28.92 万元。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资单位 投资额(元) 权益占比(%) 相比上年变动额 主要业务 四川金铁阳物流有限责任公司 5,100,000 51 0 注1 ［注1］四川金铁阳物流有限责任公司是公司与成都中铁西南国际物流有限公司、四川省尚阳矿 业有限公司共同投资设立四川金铁阳物流有限责任公司，本公司出资510万元，占注册资本的51%， 物流公司于2014年2月11日在峨眉山市工商局办理完成注册登记并领取了企业法人营业执照。 物流公司主要从事货运代理，货物装卸、仓储及配送，货运包装，物流信息咨询。（以上经营 范围不含应取得前置许可的项目）等业务。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元 公司名称 主营业务范围 注册资本 持股比例（%） 资产规模 净利润 四川金铁阳 物流有限责 任公司 货运代理，货物装卸、 仓储及配送，货运包装， 物流信息咨询。 1000 51 243.89 -128.62 公司董事会、股东大会审议通过，公司与成都中铁西南国际物流有限公司、四川省尚阳矿业 有限公司共同投资设立四川金铁阳物流有限责任公司，本公司出资510万元，占注册资本的51%。 金铁阳物流公司于2014年2月11日在峨眉山市工商局办理完成注册登记并领取了企业法人 营业执照。主要从事货运代理，货物装卸、仓储及配送，货运包装，物流信息咨询。（以上经营 范围不含应取得前置许可的项目）等业务。 2016年度，物流公司积极探索物流运输市场，灵活应对市场风险，报告期内实现货物吞吐量 19.40万吨。相比上年同期增长6.29万吨，增幅47.96%。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司重整结束后，出于公司发展战略考虑，原有水泥生产设施已全部淘汰，目前主营业务主 要为石灰石矿开采、加工销售及仓储物流运输。 1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优 势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸 钙对原料的质量要求。 石灰石是生产水泥、氧化钙等产品的主要原材料，也是生产碳酸钙等工业基础材料的重要原 材料。公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地，包括四川峨胜水泥集团股份有限公司、四川 德胜集团水泥有限公司、四川峨眉山西南水泥有限公司等生产规模较大的企业。公司富余的石灰 石产品可供应周边的大型水泥厂，目前公司拥有较为稳定的客户群体。 2、活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无 残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十 分普遍。 公司年产60万吨活性氧化钙生产线利用公司品位高、储量丰富且开采成本相对低廉的优质 石灰石矿资源作为主要原材料。此外，公司处于峨眉山市建材工业集中区，生产活性氧化钙同时 可供冶金、造纸制浆、化工、建筑工程、轻工等行业，运输成本低廉且潜在市场需求巨大。 3、公司现代物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在公司厂区内打造现代化的仓 储、装卸和发运为一体的物流园区。并根据运输品类的运距及各种交通方式的服务特性，依靠现（未完）  |