[上市]寒锐钴业:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
南京寒锐钴业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商） ： 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”、“发行人”） 首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199号文 核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以 下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票 简称为“寒锐钴业”，股票代码为“300618”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行 价格为12.45元/股，发行数量为3,000万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行 数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%； 回拨机制启动后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上、网下缴款工作已于2017年2月27日（T+2日） 结束。 一、网上新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次 网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,950,246 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：335,530,562.70 3、网上投资者放弃认购数量（股）：49,754 4、网上投资者放弃认购金额（元）：619,437.30 二、网下新股认购情况统计 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,991,774 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：37,247,586.30 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,226 4、网下投资者放弃认购金额（元）：102,413.70 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 询价对象名称 配售对象名称 初步配售 股数（股） 初步配售 金额（元） 1 郑炳旭 郑炳旭 457 5,689.65 2 常国杰 常国杰 457 5,689.65 3 俞龙生 俞龙生 457 5,689.65 4 王瑜 王瑜 457 5,689.65 5 李胜男 李胜男 457 5,689.65 6 侍倩 侍倩 457 5,689.65 7 应圣俊 应圣俊 457 5,689.65 8 陆舟 陆舟 457 5,689.65 9 胡爱松 胡爱松 457 5,689.65 10 蔡永太 蔡永太 457 5,689.65 11 任强 任强 457 5,689.65 12 阎永江 阎永江 457 5,689.65 13 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 457 5,689.65 14 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 457 5,689.65 15 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 457 5,689.65 16 深圳市川业世纪投资有限公司 深圳市川业世纪投资有限公司 457 5,689.65 序号 询价对象名称 配售对象名称 初步配售 股数（股） 初步配售 金额（元） 17 中国华建投资控股有限公司 中国华建投资控股有限公司 457 5,689.65 18 中江国际信托股份有限公司 中江国际信托股份有限公司自营账户 457 5,689.65 合 计 8 , 226 102,413.70 三、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包 销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为57,980股，包销金额 为721,851.00元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.19%。 2017年3月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销 资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登 记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、保荐机构（主承销商）联系方式 上述网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与 本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-85120211 联系人：资本市场部 发行人：南京寒锐钴业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年3月1日 中财网
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