[年报]佛慈制药:2016年年度报告
兰州佛慈制药股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)王灵蕙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、项目建设、新产品研发、人 力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,657,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 131 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2016年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 佛慈大健康产业项目、标准化药源基地项目、营销网络及信息化建设 项目、甘肃省现代中药制剂工程技术中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013年修订）》 中药材GAP 指 中药材生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称 LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 fczydsh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9162000071276246N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张萍、邢立辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 张炳军、何进 2015年1月1日-2016年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 363,255,420.48 327,584,499.71 10.89% 399,071,335.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,926,238.43 42,947,621.75 41.86% 34,652,864.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 55,906,335.61 36,483,361.24 53.24% 25,378,382.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,901,044.93 64,114,416.35 -11.25% 93,746,664.63 基本每股收益（元/股） 0.1193 0.0909 31.24% 0.0967 稀释每股收益（元/股） 0.1193 0.0909 31.24% 0.0967 加权平均净资产收益率 4.83% 4.05% 0.78% 4.82% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,036,714,440.09 1,362,418,508.84 49.49% 1,046,618,311.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,583,264.04 1,233,652,938.61 4.61% 735,219,691.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,084,779.47 93,738,159.43 87,248,667.59 95,183,813.99 归属于上市公司股东的净利润 9,237,246.34 21,088,121.46 16,382,900.14 14,217,970.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,570,047.92 19,749,630.62 15,949,249.93 10,637,407.14 经营活动产生的现金流量净额 12,414,998.03 27,914,815.70 28,927,229.25 -12,355,998.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -362,498.99 1,766,885.74 1,797,833.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,366,126.74 5,091,180.92 9,125,546.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,578.94 756,098.65 -12,224.78 减：所得税影响额 887,145.99 1,149,904.80 1,636,673.14 合计 5,019,902.82 6,464,260.51 9,274,481.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务情况 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，常年生产丸 剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司的主营业务和品牌承继于1929 年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀和健全的 质量保证体系。公司拥有良好的品牌形象，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈” 商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省著名商标。公司产品行销美国、 加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。公 司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列中成药以及阿胶、阿胶糕等大健 康产品。 报告期内，公司历经税务“营改增”和医药行业“两票制”的外部环境变化，以及一边保障正常生产 经营，一边大力推进兰州新区项目建设的内部挑战。公司董事会和管理层积极应对，坚持外抓市场、内强 管理、开源节流的工作思路，一方面强化市场建设，加强重点市场、医院市场、国外市场的开拓力度，推 广重点产品、培育新的利润增长点，整合营销渠道、加强渠道管控，稳步提升销售业绩；另一方面积极开 展节能降耗、挖潜增效活动，有效控制生产成本、管理成本，并通过保本理财创造收益，提高运营效益。 2016年，公司经营情况总体良好，取得了较好的生产经营业绩。 （二）行业发展趋势 中医药是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，对保护和增进人民 健康、提高生活质量，对防病治病、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的 作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体 系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长，虽然近两年受宏观经济影响，中医药行业增速有 所下滑，但是随着2016年一系列的新政策出台，中医药行业未来将迎来政策红利推动创新发展的时期。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额30,910.46万元，较期初增加873.39%，主要是兰州新区项目和天然药物产 业园项目建设增加的工程支出。 预付账款 期末余额2,146.54万元，较期初增加196.86%，主要是报告期末预付的原料采购款 较期初增加。 应收票据 期末余额3,569.58万元，较期初减少41.44%，主要是应收票据背书支付原料、设备、 工程款等致使期末余额减少。 其他流动资产 期末余额69,984.06万元，较期初增加209.44%，主要是报告期末未到期收回的理财 产品较期初增加。 其他非流动资产 期末余额1,542.23万元，主要是预付的设备款增加。 应付票据 期末余额5, 410.93万元，较期初增加949.47%，主要是支付原料、设备、兰州新区 项目工程款等增加的银行承兑汇票。 应付职工薪酬 期末余额225.42万元，较期初减少54.78%，主要是应付的职工薪酬较期初减少。 其他流动负债 期末余额352.45万元，较期初增加181.12%，主要是应于未来一年摊销的递延收益 较期初增加。 长期应付款 期末余额10,810.57万元，主要是兰国投以借款形式拨付给公司的国家专项建设基 金及应计利息。 专项应付款 期末余额47,781.84万元，较期初增加3,082.79%，主要是本期收到因政策性搬迁的 安宁土地招拍挂资金。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和历史文化优势 “佛慈”品牌已有80多年的历史，在漫长的发展过程中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市 场的普遍认同。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”， “佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省著名商标，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。同时，“佛 慈”品牌在海外市场也有着良好的美誉度，产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个 国家和地区，连续多年名列中国中成药出口十强企业。 公司作为国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”，将围绕国家“一带一路”及《甘肃省中医 药产业发展先行先试实施方案》等战略规划，通过创新机制，积极探索有利于公司做强做大的发展途径。 公司未来将成为具有较强综合实力和国际影响力的中医药服务贸易骨干企业，“佛慈”品牌也将成为国际 知名中医药服务贸易品牌。 2、区位资源优势 甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中药资源普查试点省。同时，国家 鼓励和扶持企业建立道地中药材生产基地，并以道地中药材为主要原材料，研究开发中药制剂、中药新药、 保健产品、日化用品和中间提取物。目前，公司依托甘肃特色大宗中药材资源优势，借力政策扶持，正在 甘肃渭源建设集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与经营为一体的佛慈天然药物产业园，并结 合当归、党参、柴胡等道地药材基地建设以及承接的国家中药标准化项目，着力提升上游产业的附加值， 延伸中药材经营产业链，创造新的利润增长点。 根据国务院和甘肃省委、省政府关于“丝绸之路经济带”重大战略规划，在国家卫计委和国家中医药 管理局指导下，甘肃省卫计委以加快甘肃中医药服务贸易发展为重点，积极发展同“丝绸之路经济带”沿 线国家在医药卫生领域，特别是中医药领域的合作。公司作为甘肃省中药龙头企业之一，将在国家和甘肃 “丝绸之路经济带”对外合作中发挥重要作用,同时也对公司又好又快发展起到积极推动作用。 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀，并坚持创新与继承并重。公司拥有药品生产批准文号467 个，常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂等11种剂型的110多种产品；拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒 片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证，同时， 丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、粉剂的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证 局的认证，是目前接受他国产品现场认证最多的企业。 4、科研开发优势 公司历来重视科研开发，近年来不断加大研发投入，完善研发创新体系，提高创新能力。公司被认定 为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“甘肃省高新技术企业”；公司新产品研发中心被认定为“省级 企业技术中心”，是“甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心”的依托单位；公司的产业创新平台“甘肃 省中药质量控制技术工程实验室”为省级工程实验室。多年来，公司持续加强与中国中医科学院中药研究 所、清华大学现代中药研究中心、甘肃中医药大学等国内一流科研院所的紧密合作，着力进行产品自主研 发创新，加快公司科技进步。公司通过建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科研技术创新体 系，将有效地实现资源共享、优势互补的技术创新格局，促进公司的科研开发工作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期，公司的经营环境较为复杂，国内经济下行压力不减，医药行业整体增速放缓，国家对医药 产业监管加强，医改政策和行业政策多变，受旱季影响中药材价格上涨，同时，公司面临因生产场地制约 导致产能受限、产品结构调整、产品出口压力等不利因素，公司董事会和管理层积极应对，坚持外抓市场、 内强管理、开源节流的工作思路，通过对外拓展市场，对内挖潜增效、强化管理等措施使公司生产运行效 率显著提高，公司基础管理得到有效夯实，整体运营效率明显提高。2016年，公司实现营业收入36,325.54 万元，较去年同期增加10.89%；归属于上市公司股东的净利润6,092.62万元，比上年同期增加41.86%。 1、市场营销方面：报告期内，公司强化市场建设，优化市场布局，在巩固提升、做细做透陕甘主力 市场的同时，加大对上海、江浙、广东等重点培育市场的开发；加强医院市场的开发力度，积极参与基药 招标；梳理和优化产品结构，加强对经典方浓缩丸、独家品种参茸固本还少丸、阿胶等重点品种的推广力 度；整合营销渠道，加强渠道管控，加大连锁终端销售；强化品牌形象，加大市场投入，集中资源开展陕 甘市场重点区域终端标准化建设，通过形象店建设、广告投入、终端促销等方式，着力提高产品市场占有 率；优化营销队伍管理和建设，引入激励和淘汰机制，引进专业化营销人才，提升营销团队业务能力和执 行力；积极发展电商业务，在淘宝、京东等多个电商平台开设企业自营店铺，依托康爱多大药房开设天猫 佛慈官方旗舰店；坚持实施“走出去”战略，加大国际市场开发力度， 2016年出口额继续位列中国中成 药出口企业前十名。 2、科研开发方面：报告期内，公司加大科研投入，积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产 权保护等工作。牵头启动实施国家中药标准化项目“当归、党参、大黄等6种中药饮片标准化”建设；承 担国家“当归提取物国际商务质量标准”的研究制定；开展以甘肃地产大宗中药材为原料的单味及经典名 方配方颗粒标准研究；积极推进中药国际药品注册与标准研究；对独家品种复方黄芪健脾口服液进行二次 开发与大品种培育；与兰大一院开展产学研合作，全面启动“疏乳消块胶囊”新药联合开发项目；进行阿 胶系列健康食品以及健康饮品开发与升级。 3、生产质量方面：报告期内，公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加大技改力度，引 进和购置具有国际先进技术水平的全自动制丸生产线、包装生产线、质谱仪等生产设备和检测分析仪器， 优化生产要素，提高劳动生产率；加强对生产全过程的监督管理，保证产品生产和质量的可控性与稳定性； 生产线全部顺利取得国家新版GMP证书，第9次顺利通过澳大利亚TGA-GMP认证并再次获得TGA-GMP认证检查 最高质量等级（A1）的佳绩，通过省市食药监局日常监督检查及GMP 跟踪检查；药品市场抽检合格率保持 100%，佛慈香砂养胃丸、杞菊地黄丸、逍遥丸再次被评为“甘肃省名牌产品”；逐步建立一级供应渠道， 尽量遵循产地化采购原则，加强原辅料、包装材料库房的分类管理，保证原辅材料质量，降低采购成本。 4、在建项目情况：报告期内，公司积极推进兰州新区佛慈制药科技工业园项目全面建设，该项目拟 投资总额12.71亿元，建设资金来源主要为首发募集资金、政策性搬迁异地重建资金、国家专项建设基建 借款、再融资募集资金、相关资金产生的利息收入及公司自筹资金等；项目建成投产后，预计达产时间48 个月，达产后将形成浓缩丸年产150亿粒的生产能力，预计可实现年销售收入约143,003.46 万元，年净利 润约37,982.35 万元，将成为西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业，整体技术 水平也将达到国内先进水平；截止目前，所有建设单体的主体工程已全部完成，后续配套工程及设备的招 标采购工作正在积极推进，预计2017年5月开始陆续安装设备，2017年8月达到联调联试，力争2017年底能 够取得GMP认证、开始正式生产。甘肃佛慈天然药物产业园项目于2016年7月开工建设，建设资金来源主要 为变更原再融资“药源GAP种植养殖基地建设项目”剩余募集资金及产生的利息收入和公司自筹资金；项 目将建设省内一流的中药材及饮片生产配送中心，建立专业的检测中心并申报甘肃省中药材及饮片第三方 检测平台；同时结合公司承担的国家中药标准化研究项目，天然药物产业园项目的社会效益和经济效益均 大幅提升；项目建成投产后，预计达产时间36个月，将形成年处理中药材10000吨的生产能力，预计实现 年销售收入约4.5亿元，年净利润约0.98亿元；截止目前，该项目主体工程已全面封顶，后续建设工作正 在顺利推进。 5、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法 治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，继续推进实施ERP信息系 统建设，梳理再造业务流程，公司内控管理水平得到进一步提高。 6、资金管控方面：报告期内，公司合理管控各项资金费用，积极争取国家基建项目低息贷款，在确 保资金安全的前提下购买短期保本理财产品，通过扩大理财收益和节约资金成本的双向作用，为公司经营 策略调整争取了更大空间，同时也保证了公司利润的合理增长。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 363,255,420.48 100% 327,584,499.71 100% 10.89% 分行业 中药行业 360,295,346.13 99.19% 324,104,169.59 98.94% 11.17% 食品行业 2,960,074.35 0.81% 3,480,330.12 1.06% -14.95% 分产品 中成药 360,295,346.13 99.19% 324,104,169.59 99.02% 11.17% 饮料 2,960,074.35 0.81% 3,480,330.12 0.98% -14.95% 分地区 国内 338,146,065.53 93.09% 300,198,119.79 91.64% 12.65% 国外 25,109,354.95 6.91% 27,386,379.92 8.36% -8.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药行业 360,295,346.13 252,791,821.41 29.84% 11.17% 4.48% 4.49% 分产品 六味地黄丸 87,296,258.97 38,923,287.65 55.41% 146.77% 102.18% 9.83% 阿胶 31,706,819.71 24,726,653.31 22.01% 29.54% 3.45% 19.67% 分地区 甘肃地区 136,572,060.38 100,083,168.45 26.72% 28.99% 21.23% 4.70% 陕西地区 84,652,607.71 57,610,842.21 31.94% -2.12% -9.13% 5.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 医药行业 销售量 元 363,255,420.48 327,584,499.71 10.89% 生产量 元 386,585,989.26 351,866,062.12 9.87% 库存量 元 69,728,645.87 53,358,865.78 30.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司库存量较去年同期增幅较大的原因主要是公司调整产品结构，储备的库存商品较期初增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 158,200,763.98 62.00% 145,486,441.30 69.40% 8.74% 燃动料 14,099,256.94 5.52% 16,214,145.48 6.62% -13.04% 直接人工 59,245,210.17 23.23% 62,456,300.56 25.50% -5.14% 制造费用 23,469,853.12 9.25% 20,769,781.52 8.48% 13.00% 合计 255,015,084.21 100.00% 244,926,668.86 100.00% 4.12% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 137,803,720.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 51,409,924.13 14.15% 2 客户二 36,032,610.28 9.92% 3 客户三 22,079,709.99 6.08% 4 客户四 16,713,042.86 4.60% 5 客户五 11,568,433.32 3.18% 合计 -- 137,803,720.58 37.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,822,793.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 41,275,783.22 18.54% 2 供应商二 16,073,540.23 7.22% 3 供应商三 9,538,109.03 4.28% 4 供应商四 7,414,885.16 3.33% 5 供应商五 5,520,475.44 2.48% 合计 -- 79,822,793.08 35.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,472,197.79 25,798,272.29 14.24% 管理费用 39,952,304.14 35,622,561.95 12.15% 财务费用 -31,017,534.98 -22,939,164.60 -35.22% 主要是公司加强资金管理，利用暂时 闲置资金购买银行理财产品取得的 利息收入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司主要研发项目包括：（1）中药新药“疏乳消块胶囊”联合研发。公司与兰州大学第一附 属医院联合研发 “疏乳消块胶囊”，将按国家新药研究的相关技术要求完成由基础实验室到产业化生产转化 的一系列科研工作，最终实现产业化、标准化生产；目前已完成了初步的实验室提取工艺与药效学相关联 的筛选试验研究工作，获得了初步的试验结果，下一步将进行制剂工艺及药效学、毒理学研究；该项目对 推动我省院内科研成果向产业化转化具有重大意义。（2）优势大品种培育。公司对现有产品进行技术梳 理，并请行业专家论证指导评估，确定了小儿用药复方黄芪健脾口服液以及经典古方药内消瘰疬丸、定眩 丸等产品的大品种培育；目前已完成了质量标准提高研究工作，将进一步开展药理药效研究、临床用药再 评价等工作；该项目将提高和改进相关产品控制技术标准，对市场进行临床用药的科学指导，提高产品市 场影响力与占有率。（3）国家中药标准化项目—大黄等六种中药饮片标准化建设项目。该项目于2016年 获得了国家发展和改革委员会重大工程立项，公司主要承担大黄、枸杞子、羌活、当归、党参、秦艽6个 西部优势特色中药饮片的质量标准制定及商品等级分类标准制定工作；目前已通过专家论证会及项目合作 分工研讨会，确定了各个分项目目标责任人，相关研究将有序开展；该项目将推进中药产业链标准体系建 设，全面提高中药产品质量，切实保障社会大众用药安全有效。（4）中药配方颗粒研发。立足发展与技 术储备，公司开展了以甘肃大宗中药材为主的相关品种试验室研究工作及经典复方配方颗粒的研究工作， 为公司未来进入配方颗粒市场打好基础。（5）健康食品的研发。公司进行了杏皮水饮料等健康食品的研 发，完善了阿胶百合粉、阿胶糕标准并报批；公司将通过不断研发大健康产品，加快公司大健康产业发展， 进一步提高经济效益。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 141 115 22.61% 研发人员数量占比 10.55% 8.69% 1.86% 研发投入金额（元） 13,485,059.29 10,009,339.91 34.72% 研发投入占营业收入比例 3.71% 3.06% 0.65% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 492,419,981.20 416,914,606.05 18.11% 经营活动现金流出小计 435,518,936.27 352,800,189.70 23.45% 经营活动产生的现金流量净额 56,901,044.93 64,114,416.35 -11.25% 投资活动现金流入小计 496,302,040.00 4,544,916.00 10,819.94% 投资活动现金流出小计 266,999,665.59 51,917,961.49 414.27% 投资活动产生的现金流量净额 229,302,374.41 -47,373,045.49 584.04% 筹资活动现金流入小计 107,000,000.00 495,189,989.00 -78.39% 筹资活动现金流出小计 19,686,363.07 67,146,881.66 -70.68% 筹资活动产生的现金流量净额 87,313,636.93 428,043,107.34 -79.60% 现金及现金等价物净增加额 373,556,345.05 445,326,368.57 -16.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入同比增幅较大，主要是本期收到因政策性搬迁的安宁土地招拍挂资金。 （2）投资活动现金流出同比增幅较大，主要是兰州新区项目和天然药物产业园项目建设增加的工程支 出。 （3）筹资活动现金流入同比减幅较大，主要是上年同期取得再融资募集资金。 （4）筹资活动现金流出同比减幅较大，主要是上年同期支付了银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产和负债构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 同比 增减 % 比重 增减 % 重大变动说明 金额 占总资产 比例% 金额 占总资产 比例% 货币资金 418,557,576.32 20.55 498,975,201.52 36.62 -16.12 -16.07 应收票据 35,695,800.00 1.75 60,958,179.69 4.47 -41.44 -2.72 主要是应收票据背书支付原料、 设备、工程款等致使期末余额减 少。 应收账款 51,356,653.54 2.52 56,017,245.05 4.11 -8.32 -1.59 预付账款 21,465,356.55 1.05 7,230,756.84 0.53 196.86 0.52 主要是报告期末预付的原料采 购款较期初增加。 存货 191,206,205.28 9.39 159,310,698.57 11.69 20.02 -2.30 其他流动资产 699,840,559.87 34.36 226,166,802.80 16.60 209.44 17.76 主要是报告期末未到期收回的 理财产品较期初增加。 投资性房地产 5,075,651.60 0.25 5,343,351.32 0.39 -5.01 -0.14 固定资产 162,111,914.93 7.96 156,020,920.33 11.45 3.90 -3.49 在建工程 309,104,559.55 15.18 31,755,421.29 2.33 873.39 12.85 主要是兰州新区项目和天然药 物产业园项目建设增加的工程 支出。 无形资产 118,698,917.17 5.83 120,264,442.76 8.83 -1.30 -3.00 其他非流动资产 15,422,290.05 0.76 0.76 主要是预付的设备款增加。 应付票据 54,109,299.01 2.66 5,155,844.95 0.38 949.47 2.28 主要是支付原料、设备、兰州新 区项目工程款增加的银行承兑 汇票。 应付账款 49,981,579.35 2.45 47,559,733.34 3.49 5.09 -1.04 应付职工薪酬 2,254,192.19 0.11 4,984,735.13 0.37 -54.78 -0.26 主要是应付的职工薪酬较期初 减少。 其他流动负债 3,524,489.32 0.17 1,253,722.27 0.09 181.12 0.08 主要是应于未来一年摊销的递 延收益较期初增加。 长期应付款 108,105,666.67 5.31 5.31 主要是兰国投以借款形式拨付 给公司的国家专项建设基金及 应计利息。 专项应付款 477,418,448.09 23.44 15,000,000.00 1.10 3082.79 22.34 主要是本期收到因政策性搬迁 的安宁土地招拍挂资金。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,084,865.75 开具承兑汇票交纳的保证金 货币资金 1,941,164.00 信用证保证金 应收票据 4,006,041.36 质押票据 合计 21,032,071.11 —— 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 309,104,559.55 31,755,421.29 873.39% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 兰州新区 佛慈制药 科技工业 园 自建 是 医药 251,867,176.40 283,622,597.69 募集资 金和自 有资金 23.56% 379,823,500.00 0 项目 在建 2016年 08月23 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com. cn 甘肃佛慈 天然药物 产业园项 目 自建 是 医药 25,481,961.86 25,481,961.86 募集资 金和自 有资金 29.78% 49,405,400.00 0 项目 在建 2016年 06月13 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com. cn 合计 -- -- -- 277,349,138.26 309,104,559.55 -- -- 429,228,900.00 0 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 公开发行 股票 28,956.06 16,639.27 24,696.64 0 0 0.00% 4,259.42 继续投入 募投项目 0 2015年 非公开发 行股票 45,818.98 5,038.88 6,331.13 29,713.76 29,713.76 64.85% 39,487.85 继续投入 募投项目 0 合计 -- 74,775.04 21,678.15 31,027.77 29,713.76 29,713.76 64.85% 43,747.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用募集资金21,678.15万元，其中直接投入募投项目19,178.15万元，补充流动资金2,500万元。截 止2016年12月31日，公司累计使用募资金共计31,027.77万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 扩大浓缩丸技术改造 项目 否 24,540.62 24,540.62 16,639.27 24,696.64 100.64% 0 否 否 佛慈大健康产业项目 是 25,000 406.3 0 406.3 100.00% 0 否 是 药源GAP种植养殖基 地建设项目 是 8,000 0 0 0 0 否 是 营销网络及信息化建 设项目 否 10,000 10,000 214.54 1,100.49 11.00% 0 否 否 甘肃省现代中药制剂 工程技术研究中心项 目 否 7,200 7,200 24.31 24.31 0.34% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 74,740.62 42,146.92 16,878.12 26,227.74 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 1、补充流动资金 2,500 2,500 超募资金投向小计 -- 2,500 2,500 -- -- 0 -- -- 合计 -- 74,740.62 42,146.92 19,378.12 28,727.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 首发募集资金投资项目未达到计划进度是因为政策性搬迁原因。由于公司受整体政策性搬迁的影 响，再融资“佛慈大健康产业项目”和“药源 GAP 种植养殖基地建设项目”实际投资进度有所延迟， 同时，至2016年市场环境以及政策环境与当时相比发生了较大变化，导致两个原承诺项目未按原 计划继续投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 再融资“佛慈大健康产业项目”已变更至兰州新区佛慈制药科技工业园项目；再融资“药源 GAP 种 植养殖基地建设项目”已变更至甘肃佛慈天然药物产业园项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014年8月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投 项目实施地点变更的议案》，公司将首发募投项目实施地点变更至兰州新区兰州新区纬三十路以南、 北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域地块（用地总面积777.63亩，其中建设用地571.92 亩）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （1）截止2011年12月31日，公司首发募集资金投资项目使用自筹资金投入40,978,503.61元， 占投资总额比例的16.70%。预先投入资金经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 了《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（国浩核 字[2012]702A10号）。2012年1月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资 金40,978,503.61元。（2）截止2015年5月31日，公司非公开发行募集资金投资项目使用自筹资 金投入7,870,946.80元。预先投入资金经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关 于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华 核字[2015]62060012号）。2015年8月7日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的 自筹资金7,870,946.80元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）2012年4月8日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动 资金的预案》，同意使用募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据上述决议，公司在 规定期限内使用了800万元募集资金补充流动资金，并分别于2012年6月26日、10月8日归还 460万元和340万元至募集资金专用账户。（2）2012年10月26日公司第四届董事会第十二次会议 审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意使用2,500万元募集资金补充流 动资金，使用期限为2012年10月26日至2013年4月25日。根据上述决议，公司在规定期限内 使用了2500万元募集资金补充流动资金，并于2013年4月8日归还2500万元至募集资金专用账 户。（3）2013年4月9日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意使用2500万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述 决议，公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金，于2014年4月8日归还2500 万元至募集资金专用账户。（4）2014年4月9日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于 使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2500万元募集资金补充流动资金，使用期限不 超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金，于2015 年4月7日归还2500万元至募集资金专用账户。（5）2015年4月9日公司第五届董事会第十九次 会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2500万元募集资金补充流 动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补 充流动资金，截止2015年12月31日，上述资金还未到归还期限。（6）2016年3月15日公司第 五届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意使用2500万元佛慈大健康产业项目闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据 上述决议，公司在规定期限内使用了2500万元闲置募集资金补充流动资金，于2017年3月13日 归还2500万元至募投资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、 流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。根据上述决议，公司在 规定期限内使用部分募集资金购买了银行理财产品。截止2016年12月31日， 2.67亿元用于购买 银行短期理财产品，1.13亿元以协议存款等形式存放，剩余资金在募集资金专户存放。上述资金将 继续投入募集资金项目，不存在其他用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 兰州新区佛 慈制药科技 工业园项目 佛慈大健康 产业项目 22,411.93 否 否 甘肃佛慈天 然药物产业 园项目 药源GAP 种植养殖基 地建设项目 7,301.83 2,300.03 2,300.03 31.50% 否 否 合计 -- 29,713.76 2,300.03 2,300.03 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于公司受整体政策性搬迁的影响，项目实际投资进度有所延迟，同时，至2016年 市场环境以及政策环境与当时相比发生了较大变化，导致两个原承诺项目若按原计 划继续投入很可能达不到预期目标。因此，公司2016年8月22日第六届董事会第 五次会议及2016年9月28日2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，同意公司将再融资“佛慈大健康产业项目”剩余募集资 金 22,411.93 万元及产生的利息收入全部变更投入“兰州新区佛慈制药科技工业园 项目”；将再融资“药源 GAP 种植养殖基地建设项目”剩余募集资金 7,301.83万元及 产生的利息收入全部变更投入由全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司实施的 “甘肃佛慈天然药物产业园项目”。公司于2016年8月23日和2016年9月8日披露 了相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兰州佛慈健 康产业有限 公司 子公司 预包装食品 批发零售 10,000,000 9,523,872.09 4,315,902.39 3,429,031.44 -1,114,021.61 -827,351.16 甘肃佛慈中 药材经营有 限公司 子公司 中药材种植、 养殖；中药材 收购、储藏、 批发；中药材 高新技术开 发、成果转让 及技术咨询 服务；农副产 品购进、仓 储、批发；中 药饮片购进、 仓储、批发。 10,000,000 24,935,534.33 12,427,696.81 27,986,575.83 2,252,776.50 1,688,615.87 甘肃佛慈药 源产业发展 有限公司 子公司 中药材种植、 养殖、收购、 销售；中药材 的检测检验， 种植技术的 研发、推广、 48,000,000 43,223,487.27 19,745,145.71 -343,770.97 -257,828.23 转让、服务、 咨询；药材的 仓储及库存 管理；农副土 特产品的收 购、销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 一直以来，中医药都是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，对保 护和增进人民健康、提高生活质量，对防病治病、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具 有十分重要的作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、 医疗卫生体系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长。虽然近两年受宏观经济影响，中医药 行业增速有所下滑，但是2016年国家先后出台了《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲 要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白 皮书等一系列重磅文件，使中医药有了法律依靠，同时将中医药发展上升为国家战略，大力推进中医药振 兴发展，更好地为建设健康中国服务，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。 随着医药卫生体制改革不断深化，公立医院改革及分级诊疗制度加快推进，加快推进建设健康中国， 迫切需要在构建中国特色基本医疗制度中发挥中医药特色作用。 随着经济的发展和社会老龄化程度的提高，药品需求逐渐由治疗性为主向预防性为主转变，而中医药 注重整体观、追求天人合一、重视治未病、讲究辨证论治，符合当今医学发展的方向，为中医药振兴发展 带来广阔前景。 随着国家进一步促进中医药发展，支持医药企业兼并重组，培育龙头企业，解决医药行业“小、散、 乱”问题，品牌企业的品牌和品质优势将大大凸显，对于老字号中药企业和地方龙头中药企业来说是机遇， 中药产业集中度将提高，利于长远发展。 （二）公司2017年经营计划和目标 2017年，是公司深化改革、加快发展的关键一年，公司将立足新起点、适应新形势，创新营销管理， 加快项目建设，深化内部改革，强化基础管理，增强创新能力，持续提高盈利能力和运营效益。 2017年公司将重点开展以下工作： （1）创新营销管理，提高主营业务收入。 2017年，公司将着重强化市场建设，调整市场布局，梳理经销渠道；调整产品结构，加大重点品种推 广力度；积极参与基药招投标，开拓医院市场；实施走出去战略，拓展国际市场；优化营销团队，加大市 场投入，加快电商平台和运营网络体系建设。通过一系列措施巩固和扩展市场，提升产品市场占有率，提 高主营业务收入；同时也为新区项目建成达产后的产能释放做好市场准备，打牢市场基础。 （2）加强生产管理，确保产品质量。 全面严格执行新版GMP规范，完善和细化各项规则制度，实现新版GMP管理常态化，提高员工GMP 意识，加强生产各环节的管理，科学合理安排生产，安全、保质、保量完成生产任务。 （3）加快重点项目建设，促进产业升级。 新区项目和天然药物产业园项目是公司实现产业升级、跨越发展的重大项目，新区项目建成后将成为 西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业；天然药物产业园项目也将建成省内一流 的中药材及饮片生产配送中心，建立专业的检测中心并申报甘肃省中药材及饮片第三方检测平台。公司将 按计划推进新区项目、天然药物产业园项目建设工作，新区项目力争2017年完成项目配套工程施工、生产 车间设备安装调试、试生产及GMP 认证验收等，尽早完成整体搬迁和运营投产，使公司产能得以释放和提 升，实现公司产业升级、跨越发展的目标。 （4）加快科研开发，增强核心竞争力。 进一步加大研发投入，引进专业研发人员，增强研发团队力量；加强与科研院所和医疗机构的合作， 加快医院制剂的开发和临床应用推广；加快新品、大健康产品、中药配方颗粒开发和老产品的二次开发， 积极开展质量标准研究、工艺技术改进等工作，为生产经营提供有力的科技支撑。 （5）拓展上下游业务，延伸产业链。 立足甘肃丰富的中药材资源优势和企业的区位优势、产业基础，结合以公司为组长单位的国家中药标 准化项目，加快推进甘肃道地药材当归、党参等种质资源科研基地和规范化种植示范基地的建设和中药材 深加工经营，同时积极发展大健康产业，逐步培育新的利润增长点。 （6）完善内部控制体系，提升公司治理水平。 根据外部环境的变化和公司内部发展的需要，加强公司内部控制体系建设，完善治理结构，加强成本 控制和风险防控，规范运作，提高公司治理水平，确保公司发展目标的实现；确保及时、准确、完整地披 露公司相关信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。 （7）注重人才培养，完善人力资源管理体系。 通过培养、引进等多种方式，扩充公司发展所需的各类人才；建立和完善岗位竞聘、绩效考核、人才 评估等体系，加强公司各类人员的技能培训，进一步提高员工的整体素质，促进公司健康发展。 （8）抓好党建工作，增强公司发展动力 深入落实全面从严治党要求，扎实开展“两学一做”教育活动，推进基层党建工作，加强党风廉政建设， 发挥党员模范先锋作用，凝聚党群力量推动公司改革发展。 2017年，公司将围绕上述年度经营计划和目标，扎实做好各项工作，实现快速发展，努力为全体股东 带来持久、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 （三）公司经营目标实现所面临的风险 1、医药政策和市场风险 随着国家医疗体制改革的深入，医保控费、招标二次议价、“两票制”甚至“一票制”等相关政策的推进 可能会对公司利润造成挤压，给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时，制药行业整合趋势加剧，并购 重组大量发生使市场竞争更加激烈，对公司运行模式和产品竞争格局有一定影响。 2、原材料价格波动风险 中药材和驴皮价格的大幅波动将对公司产品的毛利造成影响。若原材料价格大幅上涨，将造成公司采 购成本的攀升，可能挤压公司的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 3、项目建设风险影响 随着公司新区项目和天然药物产业园项目的推进，公司计划2017年下半年进行项目的配套工程施工、 生产车间设备安装调试、试生产，并开展GMP 认证验收，但存在项目建设不能按期完成的风险以及不能 如期通过新版GMP认证的风险。 4、新品研发风险 新药开发本身起点高、难度大，新药产品开发从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多、投 入大、风险高，且新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段，因此 新药研发存在着诸多不确定性。 5、人力资源风险 随着公司整体搬迁及募投项目建设的推进，公司对专业技术人才、管理人才、营销人才的需求将大量 增加，可能存在公司人才储备不能满足经营需要的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将重点关注，积极应对，并及时根据具体情况适当调整相关工作，力 争2017年经营目标与计划如期顺利完成。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年07月26日 实地调研 机构 详见2016年7月28日在巨潮资讯网披露的 《2016 年 7月26日投资者关系活动记录表》 （未完）  |