[年报]焦点科技:2016年年度报告
焦焦点点科科技技股股份份有有限限公公司司 FFooccuuss TTeecchhnnoollooggyy CCoo..,, LLttdd.. （（南南京京高高新新开开发发区区星星火火路路软软件件大大厦厦AA 座座1122FF）） 二二〇〇一一六六年年年年度度报报告告 二二〇〇一一七七年年三三月月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管 人员)洪宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要 业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第 四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明， 敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以117,500,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 公司业务概要 ................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 11 第五节 重要事项 ................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 57 第七节 优先股相关情况 ............................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 63 第九节 公司治理 ................................................... 71 第十节 财务报告 ................................................... 78 第十一节 备查文件目录 ............................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 焦点科技、公司、本公司 指 焦点科技股份有限公司 百卓采购平台 指 公司自主运营的内贸B2B项目 新一站 指 新一站保险代理股份有限公司，系公司控股子公司 焦点教育 指 焦点教育科技有限公司，系公司全资子公司 Crov Global Holding Limited 指 公司全资子公司中国制造网有限公司在英属维尔京群岛（BVI）设立 的全资子公司 Focus Education Holding Limited 指 公司全资孙公司Crov Global Holding Limited在开曼群岛（Cayman） 设立的全资子公司 InQbrands Inc.，InQbrands 指 公司在美国成立的全资子公司，原名Focus Technology (USA) Inc. DOBA, INC.，DOBA 指 公司全资孙公司Crov Global Holding Limited的控股子公司，原名Tri Holdings, LLC 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《焦点科技股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元（万元） 指 人民币元（万元） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 焦点科技 股票代码 002315 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦点科技股份有限公司 公司的中文简称 焦点科技股份有限公司 公司的外文名称（如有） Focus Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Focus Tech. 公司的法定代表人 沈锦华 注册地址 南京高新开发区星火路软件大厦A座12F 注册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京高新开发区星火路软件大厦A座12F 办公地址的邮政编码 210032 公司网址 http://www.focuschina.com/ 电子信箱 zqb@made-in-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾军 迟梦洁 联系地址 南京高新开发区星火路软件大厦A座 12F 南京高新开发区星火路软件大厦A座 12F 电话 025-8699 1866 025-8699 1866 传真 025-5869 4317 025-5869 4317 电子信箱 zqb@made-in-china.com zqb@made-in-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320191250002463L（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、公司上市以来主营业务未发生重大变化，核心业务是公司自主开发并运营的电 子商务平台中国制造网 (Made-in-China.com)以及由InQbrands Inc.、DOBA, INC. 和焦点进出口服务有限公司共同构成的跨境贸易综合服务，帮助中国中小型外贸 企业应用互联网络开展国际营销，降低企业走出去的风险和成本，更好地拓展海 外市场，以打造自身品牌的方式开展跨境贸易，实现“创牌、创量、创利”。 2、2010年，公司设立了全资子公司新一站保险代理有限公司，开发并运营新一 站保险网（xyz.cn），开始涉足互联网保险业务。2016年4月29日，新一站整体 变更为新一站保险代理股份有限公司，并于2016年10月24日正式在新三板挂牌。 3、2012年，公司成立了百卓事业部，开始从事内贸B2B业务。经过几年的发展， 该事业部现定位为“百卓采购平台”，业务范围包括网络采购平台-百卓采购网 （Abiz.com）、百卓优采采购管理软件（个人版/企业版）和百卓自营“工业品商城”。 百卓围绕“工具+资源+服务”的核心战略，为国内中小企业提供优质的采购服务。 4、2011年，公司开始孵化在线教育项目，并于2015年正式成立焦点教育事业部。 2016年，为满足公司及焦点教育事业部战略规划和经营发展需要，公司出资设立 全资子公司焦点教育科技有限公司，独立运营智慧教育项目，致力于为学校提供 智慧校园整体解决方案。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国，上海 签字会计师姓名 戎凯宇，林德伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 683,971,923.34 494,515,188.23 38.31% 509,890,147.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,045,902.84 157,206,159.34 -29.36% 119,334,066.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,528,276.69 526,515.89 2,279.47% 27,488,785.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 86,315,187.29 68,492,472.98 26.02% 99,895,923.09 基本每股收益（元/股） 0.95 1.34 -29.10% 1.02 稀释每股收益（元/股） 0.95 1.34 -29.10% 1.02 加权平均净资产收益率 5.80% 8.10% -2.30% 6.56% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,545,078,354.46 2,454,221,100.76 3.70% 2,140,756,176.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,946,314,746.79 2,014,146,970.87 -3.37% 1,818,394,531.68 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,667,519.96 155,712,847.68 162,570,745.52 233,016,570.54 归属于上市公司股东的净利润 -12,104,372.28 31,211,099.77 25,728,490.31 66,210,685.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -22,642,933.25 11,962,175.36 14,523,171.81 8,685,862.77 经营活动产生的现金流量净额 -35,076,319.14 35,845,410.34 -6,695,059.49 92,241,155.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 56,889,477.21 33,325,202.67 17,691,830.26 主要系转让联营公司 深圳市慧业天择投资 控股有限公司的部分 股权所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,153,524.35 14,415,081.66 31,323,109.99 委托他人投资或管理资产的损益 32,041,110.77 54,314,332.43 34,652,295.78 主要系购买保本型理 财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 50,104.47 79,113,597.92 16,366,454.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,035,364.26 774,275.25 -67,459.86 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 11,945,811.68 25,197,727.22 7,592,534.74 少数股东权益影响额（税后） 635,414.71 65,119.26 528,414.57 合计 98,517,626.15 156,679,643.45 91,845,280.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 焦点科技作为国内领先的互联网平台开发及运营商，始终致力于运用在互联网及电子商务领域逾二十 年的研发、运营、服务经验，为企业及个人用户提供外贸B2B及跨境贸易综合服务、内贸B2B、保险代理 B2C、智慧教育等多项互联网产品、平台及服务。 （一）中国制造网（Made-in-China.com）及跨境贸易综合服务 焦点科技旗下中国制造网（Made-in-China.com）及跨境贸易综合服务体系包含了为外贸企业提供产 品信息展示服务的外贸B2B电子商务平台中国制造网（Made-in-China.com）；帮助中国供应商提供国际品 牌孵化、品类管理、产品开发、包装设计、市场营销等增值服务的InQbrands Inc.；帮助供应商利用众多 零售商资源增加订单，拓展线上销售渠道的美国商品直发（Drop Shipping）服务平台DOBA,INC.；以及为 国内出口企业提供安全高效低成本的一站式（包括通关、物流、外汇、退税、信保、融资等）外贸综合服 务的焦点进出口服务有限公司。公司旨在为国内中小企业提供品牌孵化、全渠道营销、进出口综合服务， 帮助中国企业降低企业走出去的风险和成本，更好地拓展海外市场（目前以美国市场为主），以打造自身 品牌的方式开展跨境贸易，实现“创牌、创量、创利”。 （二）百卓采购平台 百卓采购平台以焦点科技资深电子商务运营能力、信息化系统产品研发经验为基础，立足于百卓采购 网（Abiz.com）、中国制造网内贸站（cn.Made-in-China.com）数百万优质供应商资源，布局企业采购服 务端“工具（百卓优采采购云平台）+资源（中国制造网内贸站）+服务（贸易采购服务）”的生态环境， 竭尽全力帮助国内企业提升采购效率、降低采购成本、提高企业利润。 （三）新一站保险网（xyz.cn） 新一站保险代理有限公司于2010年由公司投资设立，是中国保险监督管理委员会核准的具有全国范 围内经营“互联网保险代理业务”资质的企业之一，主要运营基于互联网的专业化第三方保险服务平台—— 新一站保险网（xyz.cn）。新一站保险网（xyz.cn）秉持“让保险更保险”的理念，通过“保险+电子商务” 的销售模式，和国内外70余家保险公司展开合作，为企业和个人提供12类共计6,000余款保险产品的咨 询、购买、理赔、保全等一站式服务。2016年4月，新一站完成股改，并于2016年10月正式挂牌新三板。 （四）焦点教育（www.focustech.com） 基于对智慧教育的理解与看好，公司从2011年开始孵化立足于幼小课堂的在线教育项目，并于2015 年正式成立焦点教育事业部。2016年，为满足公司及焦点教育事业部战略规划和经营发展需要，公司出资 设立全资子公司焦点教育科技有限公司。 焦点教育依托公司在互联网领域的多年发展与技术沉淀，以“教育为本、技术支撑、产品落地”为发 展理念，构建以统一平台为基础，以智慧课堂为核心，以智慧管理为支撑，以教师发展为引擎，以平安校 园为保障，以和谐家校为纽带，以优势发展为导向的“七位一体”的智慧校园整体解决方案，并通过多个 智慧校园的互联、互融、互通，构建区域化的智慧教育云平台，最终建成促进学生、教师、学校、区域优 势发展的智慧教育生态，助力实现教育公平发展、优质发展的整体目标。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资报告期末余额1,880.80万元，同比增加633.44万元，增长50.78%， 主要系本报告期内新增对外股权投资所致。 固定资产 固定资产报告期末余额2,684.72万元，同比减少141.96万元，下降5.02%，未发生 重大变化。 无形资产 无形资产报告期末余额5,167.93万元，同比增加1,368.13万元，增长36.01%，主要 系内部研发软件著作权转入无形资产所致。 在建工程 在建工程报告期末余额4,239.07万元，同比增加2,871.45万元，增长209.96%，主 要系本期在建工程施工投入增加所致。 应收账款 应收账款报告期末余额6,668.15万元，同比增加3,035.61万元，增长83.57%，主要 系提供采购服务、进出口服务以及保险代理服务的子公司业务量上升导致应收账款 增加所致。 应收利息 应收利息报告期末余额478.37万元，同比减少948.92万元，下降66.48%，主要系 银行定期存款到期收回利息所致。 其他应收款 其他应收款报告期末余额2,000.28万元，同比增加1,106.15万元，增长123.71%， 主要系应收出口退税及代付保险理赔金增加所致。 存货 存货报告期末余额726.06万元，同比增加181.99万元，增长33.45%，主要系公司 教育项目及全资子公司焦点供应链服务有限公司开展业务而导致库存商品增加所 致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 InQbrands Inc. 设立 人民币 134,711,862.12元 美国 为中国制造网 （Made-in-China.com）的外贸 客户落地北美 市场提供行政、 物流、仓储、客 服、展示、市场 等一站式服务， 帮助客户实现 在美国本土运 不适用 -44,461,131.91元 6.54% 否 营的跨境贸易 模式，化中美跨 境贸易为美国 国内贸易。 DOBA, INC. 收购 人民币 7,425,888.27 元 美国 美国商品直发 服务平台，通过 开放平台接口， 有效地连接供 应商、零售商以 及物流公司，构 建出一个多方 互利、可循环的 商业模式与销 售渠道。 不适用 -9,563,931.04 元 -0.48% 否 文笔网路科 技有限公司 设立 人民币 23,362,737.42元 台湾 旗下文笔天天 网(ttnet.net)是 台湾专业电子 商务平台，专门 为两岸三地的 厂商提供最新 商业情报及媒 体信息，为国际 买家与供货商 之间建立一个 良好的沟通桥 梁。 不适用 3,611,815.85 元 0.75% 否 其他情况说 明 无 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力包括： （1）平台优势和用户资源优势 中国制造网（Made-in-China.com）作为国内领先的外贸B2B电子商务平台，通过优质、全面的服务在 国内供应商和海外采购商中树立了良好的品牌形象，并且已积累了逾一万五千名以上的付费企业会员以及 百万级的注册用户，为公司跨境综合业务以及新兴业务的拓展奠定了坚实的客户基础。 （2）技术优势 公司从事电子商务行业已超过十五年，积累了大量的电子商务基础技术，且公司注重技术的开发和应 用，持续投入大量资金研发电子商务领域先进技术，同时与国内大量知名高校、研究机构建立了稳定的合 作关系，以保障其在行业内的技术领先地位。 （3）人力资源优势 公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的国内管理团队，主要管理人 员在本公司的服务时间均在十年以上，他们或具有多年电子商务平台运营经验，或具有多年市场营销经验， 或具有多年互联网软件技术研究开发经验，对业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。同时为了促进海外 跨境业务的发展，公司在全球范围内网罗人才，目前已经在北美建立完全本土化的管理团队。稳定、勤勉 的管理团队和敬业、专业的员工队伍是本公司的核心竞争优势之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入68,496.77万元，比上年同期增长38.51%，主要原 因有：第一，母公司会员及增值服务收入大幅增长，同比增加7,898.08万元，第二，公司收购的DOBA,INC. 于2015年12月开始纳入合并报表范围，导致2016年营业收入较上年同期增加5,620.21万元，第三，子公司 新一站经营规模扩大，佣金收入大幅增长，同比增加4,203.03万元；营业成本26,186.39万元，比上年同 期增加31.20%，主要原因是DOBA,INC.于2015年12月新纳入合并报表范围，导致货物成本同比大幅增加所 致；销售费用25,934.15万元，比上年同期增长42.03%，主要原因是市场营销费用和销售人员薪酬的增加， 以及子公司新一站渠道代理服务费增加所致；管理费用16,017.62万元，比上年同期增长43.35%，主要原 因是子公司InQbrands Inc.2016年人员扩张，DOBA,INC.于2015年12月新纳入合并报表范围，导致两家美 国子公司人员薪酬及办公费用较上年同期大幅增加所致；研发支出9,119.06万元，比上年同期增长18.58%； 财务费用-1,426.38万元，比上年同期增加30.79%，主要系公司用于定期存款的资金减少，导致利息收入 减少；净利润10,774.45万元，比上年同期减少30.66%，主要原因是本报告期内投资收益较上年同期大幅 减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流净额为8,631.52万元，比上年同期增长26.02%，主要系公司营业规模 扩大引起的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金净流入为-2,810.96万元，比 上年同期下降123.89%，主要系本期内购买理财产品支出增加所致；筹资活动的现金流量净额为-4,115.80 万元，增长56.26%，主要是子公司新一站保险代理股份有限公司及南京市焦点互联网科技小额贷款有限公 司吸收少数股东投资收到的现金增加所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,387.21万元，比上年 同期增长1,351.71%，主要系美元汇率上升所致。 2016年，焦点科技坚定不移的推动现有业务的转型升级和资源整合，在战略布局、业务发展、服务升 级等方面取得了较显著的成绩，在宏观环境未取得显著改善的情况下，营业收入实现了逆周期增长，同时 通过更加深入的精益化管理，对公司成本实现有效控制。 （一）中国制造网（Made-in-China.com）和跨境贸易综合服务 报告期内，公司一方面大力推动中国制造网（Made-in-China.com）的持续改进与创新，另一方面继 续推进跨境贸易综合服务体系的完善和发展。 2016年，中国制造网（Made-in-China.com）深化运营管理，对于供应商会员进行分类分级，实现对 会员标签化管理，建立更明确具体的认证审核标准；建立基于用户生命周期的用户信息库，更有针对性地 开展信息匹配服务和营销活动，提升中国制造网（Made-in-China.com）的买家使用体验与转化情况；增 强对于移动互联网方向的营销投入和服务，拉升触屏站、APP端的用户粘度和转化率。 销售管理方面，在明确责权利对等原则的基础上加大对一线管理团队授权，大大提高了销售管理团队 的工作积极性；进一步明确奖惩机制、人事任免机制，员工发展晋升通道更加清晰，调动了销售团队积极 性，提高了管理团队的活力。销售团队在深耕现有区域的同时积极开拓周边市场，扩张和延伸公司销售网 络，提高市场份额。 截止2016年12月31日，中国制造网（Made-in-China.com）共有注册收费会员16,115位，其中英文版 共有14,970位收费会员，较上年末增加1,592位；中文版共有1,145位收费会员，较上年末增加538位。 2016年，焦点科技美国子公司正式更名为InQbrands Inc.，与中国制造网（Made-in-China.com）紧 密配合，从客户发展对外贸易的实际需求出发，通过提供品牌策略、品类管理、产品开发、包装设计、美 国市场营销服务，帮助中国企业以打造自身品牌的方式“走出去”。InQbrands Inc.不断根据客户实际需 求和市场反馈，进行服务创新，根据不同客户的不同需求，推出为客户打造“量身定制”的OBO（original brand owner，根据美国消费的特征，提供商品命名、logo设计、产品质地、流行色彩趋势、产品包装、 产品定价等一条龙服务，反向帮助企业生产做决策）服务和自选菜单式 OBO light（original brand owner light，除品牌服务外的自选服务）服务。同时，InQbrands Inc.聘请并组建了专业且经验丰富的美国管 理团队，一线业务团队力量不断壮大，经验丰富的专业人才不断增加。中美跨境团队之间进行了跨语言、 跨时区、跨文化的融合，双方之间的配合更加顺畅，保证跨境综合服务的有序进行。 为了充分利用DOBA平台上大量的零售商资源，帮助中国制造网（Made-in-China.com）会员快速拓展 在美国的销售渠道，更快融入美国市场，2016年，公司投入各方资源推动DOBA与中国制造网 （Made-in-China.com）的融合，在完善Doba.com平台服务，提升用户体验的基础上，将大量中国制造网 （Made-in-China.com）会员产品引入DOBA平台，实现和中国制造网（Made-in-China.com）及InQbrands Inc. 业务的协同发展。 在持续推动中国制造网（Made-in-China.com）业务发展的基础上，公司在外贸服务（焦点进出口）、 海外仓库（InQbrands Inc.）、渠道流量（DOBA,INC.）、金融服务（焦点小贷）和团队搭建（中美跨境 团队）等方面初步完成布局，围绕跨境贸易打造一条龙的跨境贸易综合服务体系，初步建成跨境电商综合 服务生态。 （二）百卓采购平台 2016年度，百卓采购平台继续围绕“工具+资源+服务”的核心战略，在向综合采购服务提供商转型升 级的道路上进一步实施业务突破。 百卓采购平台旗下采购管理工具“百卓优采”围绕采购专业度的提升进行产品升级，对“百卓优采” （免费版）进行重构，实现了APP独立完成采购管理的功能。2016年，“百卓优采”用户量实现了大幅增 长，并与多家行业龙头企业建立合作。针对部分行业龙头企业，将百卓优采采购云平台与贸易采购服务进 行结合，推出采购整体解决方案，满足企业在采购方向上的更多诉求，取得了显著的成绩。 同时，百卓采购网（Abiz.com）在供应商资源方向进一步进行市场挖掘与拓展，除了原自有销售团队， 现大力开拓代理商，促进了会员数的提升和优质供应商资源的积累。 在贸易采购服务方面，继续推动“寻源匹配推荐”服务，深度运营“工业品自营商城”，为企业提供 工业品采购外包服务，简化工业品采购流程，降低采购成本。目前“工业品自营商城”可售商品约10万余 种，覆盖18条产品线，100多个知名品牌，并推出“正品保障”、“选型报价”、“支付安全保障”、“交 期保障”、“灵活支付”、“售后保障”6大采购服务，并针对不同客户的采购需求，上线大客户商城， 为大客户提供在线协议折扣价购买、批量询价、在线报价、线核账等系列服务。 2016年度，百卓采购平台荣获“移动互联网采购最具创新奖”、“电子商务与供应链融合创新奖”和 “中国电子商务协会B2B行业分会2016推荐会员服务商”，并成为中国电子商务协会B2B行业分会会员。 （三）新一站保险网（xyz.cn） 2016年，新一站围绕“让保险更保险”的经营宗旨，竭尽全力为客户创造“自主，便捷，诚实，守信” 的保险产品购买体验，不断打磨、优化保险产品购买、服务流程，拓展、规范保险产品销售渠道，提升内 部运营效率，实现了销售业绩的加速增长，服务模式的升级，渠道规模的快速扩展以及品牌价值的显著提 升。 为使用户更加便捷地购买产品和获得服务，新一站持续在移动互联网研发上加大投入，不断完善移动 端产品和在线客服系统，把移动端从营销端逐步升级为服务端产品，目前客户可以借助“新一站保险”APP 完成保险产品的咨询、投保、理赔、保全以及随时随地的客服服务。 2016年3月，新一站推出“省心赔”理赔服务，该服务打破了传统保险理赔模式，通过规范流程、快 速响应和系统工具的使用，帮助出险用户完成案件的实时报案、实时受理，由专业人员审核定责，先行赔 付，承诺赔付款3天到账，大大缩短了传统保险行业的理赔周期，带来了良好的用户体验，获得客户的广 泛好评，提升了客户对于新一站品牌的忠诚度。 2016年4月，新一站完成股份制改制，正式更名为“新一站保险代理股份有限公司”，并于2016年10 月在新三板成功挂牌。 2016年12月，公司设立南京新贝金服科技有限公司，经营业务领域得到了进一步的拓展。原有的新 一站保险联盟（union.xyz.cn）也全面升级为新贝网（91xinbei.cn）。在成熟的平台和标准化产品体系 下，通过对行业化场景和业务的梳理，新贝网（91xinbei.cn）将在跨行业合作和机构客户方案定制领域 不断拓展。目前已经实现为健康医疗，户外旅游，交通运输等行业提供标准化的产品和服务对接平台，业 务规模发展迅猛。新贝网（91xinbei.cn）将在新的架构体系下，为新一站后续整合客户和合作伙伴资源 提供基础，也为客户规模的扩充和合作场景的拓展提供有效保障。 2016年度，新一站公司凭借业务结构全面、服务模式创新等优势，荣获“2016中国互联网保险服务创 新奖”、“中国保险行业协会会员单位”、“江苏‘最赞保险团队’top10”，新一站总经理国婷丽女士 也荣获“2016中国金融行业年度贡献人物奖”。 （四）焦点教育 为满足公司及焦点教育事业部战略规划和经营发展需要，2016年6月29日，公司出资5,000万元设立全 资子公司焦点教育科技有限公司，独立运营智慧教育项目。 2016年，焦点教育产品线逐步丰富，从智慧教室产品出发，发展到以智慧课堂、智慧校园、区域教育 云平台为轴线的智慧教育系列化产品和服务，成为智慧教育整体解决方案的服务商。焦点教育采取“深耕 江苏、辐射全国”的策略，不断加大推广力度，积极主动采取多项创新措施，积极接触市、区级公开课促 进潜在销售。 2016年，焦点教育与多所知名师范院校、科研院所保持密切合作，积极探索“智慧教育”产品及服务 运营模式。2016年5月，焦点教育与南京师范大学联合举办 “信息化手段助力智慧校园建设论坛”，从“信 息化手段助力智慧校园建设”出发，探讨智慧校园的应用落地，引领智慧校园的全面建设。2016年7月， 焦点教育与江苏省智慧教育产教联盟联合举办 “十三五”南京地区智慧校园建设研讨会，就南京地区智 慧校园建设的主要问题作了充分的交流和分享，为接下来进一步整合各方优势，提升南京市“十三五”智 慧校园建设的质量和速度奠定了基础。 2016年度，焦点教育荣获“2015年度江苏十佳APP、公众号”，并成为“江苏省信息产业企业联合研 发创新中心”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 683,971,923.34 100% 494,515,188.23 100% 38.31% 分行业 B2B 508,107,159.22 74.29% 410,980,933.02 83.11% 23.63% 保险 63,488,396.11 9.28% 21,484,635.94 4.34% 195.51% 外贸综合服务 104,371,017.23 15.26% 56,571,058.40 11.44% 84.50% 其他 8,005,350.78 1.17% 5,478,560.87 1.11% 46.12% 分产品 会员费 307,276,135.86 44.93% 213,675,233.48 43.21% 43.81% 增值服务费 97,045,650.62 14.19% 95,186,595.60 19.25% 1.95% 认证供应商服务 75,385,105.47 11.02% 61,436,531.47 12.42% 22.70% 网络广告 16,849,675.57 2.46% 21,501,175.17 4.35% -21.63% 保险佣金 63,488,396.11 9.28% 21,484,635.94 4.34% 195.51% 文笔天天网服务 11,550,591.70 1.69% 11,303,516.43 2.29% 2.19% 商品销售 99,091,212.28 14.49% 64,443,942.97 13.03% 53.76% 咨询服务 5,279,804.95 0.77% 4,996.30 0.00% 105574.30% 其他 8,005,350.78 1.17% 5,478,560.87 1.11% 46.12% 分地区 华东地区 318,899,262.85 46.62% 251,725,000.76 50.91% 26.69% 华南地区 155,056,237.07 22.67% 114,637,721.03 23.18% 35.26% 大陆其他地区 69,859,320.47 10.21% 51,091,177.68 10.33% 36.73% 境外（含港澳台） 140,157,102.95 20.50% 77,061,288.76 15.58% 81.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 B2B 508,107,159.22 144,440,308.93 71.57% 23.63% 16.72% 1.68% 外贸综合服务 104,371,017.23 94,364,674.24 9.59% 84.50% 42.02% 27.05% 分产品 会员费 307,276,135.86 94,853,695.50 69.13% 43.81% 35.86% 1.81% 增值服务费 97,045,650.62 28,017,220.07 71.13% 1.95% -10.79% 4.12% 认证供应商服务 75,385,105.47 12,284,749.00 83.70% 22.70% -13.90% 6.93% 商品服务 99,091,212.28 91,354,922.06 7.81% 53.76% 54.51% -0.44% 分地区 华东地区 319,831,809.37 85,372,577.86 73.31% 27.06% 10.49% 4.00% 华南地区 155,119,450.91 38,875,800.85 74.94% 35.31% 8.21% 6.28% 大陆其他地区 69,859,320.47 15,735,270.97 77.48% 36.73% -12.05% 12.50% 境外（含港澳台） 140,157,102.95 121,880,296.68 13.04% 81.88% 77.92% 1.93% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 B2B 人工工资、实地 审核费用、 GOOGLE搜索等 144,440,308.93 55.16% 123,746,798.51 62.00% -6.84% 保险 人工工资 6,513,503.65 2.49% 5,621,420.14 33.29% -30.80% 外贸综合服务 采购商品 94,364,674.24 36.04% 66,445,572.34 2.82% 33.22% 其他 仓库租赁等 16,545,459.54 6.32% 3,773,306.29 1.89% 4.43% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 会员费 人工工资、 GOOGLE搜索等 94,853,695.50 36.22% 69,818,395.31 34.98% 1.24% 增值服务费 人工工资、 GOOGLE搜索等 28,017,220.07 10.70% 31,405,374.88 15.74% -5.04% 认证供应商服务 实地审核费用 12,284,749.00 4.69% 14,268,641.48 7.15% -2.46% 网络广告 GOOGLE广告代 理 4,864,525.78 1.86% 7,093,986.95 3.55% -1.69% 文笔天天网服务 人工工资 4,420,118.58 1.69% 8,481,773.15 4.25% -2.56% 保险佣金 人工工资 6,513,503.65 2.49% 5,621,420.14 2.82% -0.33% 商品销售 采购商品 91,354,922.06 34.89% 59,124,199.08 29.62% 5.27% 咨询服务 人工工资 3,009,752.18 1.15% 1.15% 其他 仓库租赁等 16,545,459.54 6.32% 3,773,306.29 1.89% 4.43% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司 1.本公司子公司Crov Global Holding Limited在美国投资成立全资子公司BASIC & HOME INC.。该公 司已于2016年2月3日成立并取得注册证书，于2016年纳入合并报表范围。截止2016年12月31日，公司尚未 对其出资。 2.本公司子公司Crov Global Holding Limited在美国投资成立全资子公司FAITHGOOD INC.。该公司 已于2016年2月16日成立并取得注册证书，于2016年纳入合并报表范围。截止2016年12月31日，公司尚未 对其出资。 3.本公司子公司焦点进出口服务有限公司成立全资子公司杭州迎客帮跨境电子商务有限公司。该公司 已于2016年6月16日成立并取得营业执照，注册资本为10,000,000.00元，于2016年内纳入合并报表范围。 2016年7月22日，公司对其首期注资人民币2,000,000.00元。 4.本公司成立全资子公司焦点教育科技有限公司。该公司已于2016年6月29日成立并取得营业执照， 注册资本为50,000,000.00元，于2016年内纳入合并报表范围。2016年7月19日，公司对其首期注资人民币 10,000,000.00元。 5.本公司成立控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司。该公司已于2016年8月8日成立并 取得营业执照，注册资本为200,000,000.00元，于2016年内纳入合并报表范围。2016年5月27日，本公司 子公司焦点进出口服务有限公司对其注资人民币10,000,000.00元，2016年5月30日，公司对其注资人民币 150,000,000.00元，合计注资人民币160,000,000.00元，已注资完毕。 6.本公司子公司新一站保险代理股份有限公司成立全资子公司南京新贝金服科技有限公司。该公司已 于2016年11月10日成立并取得营业执照，注册资本为200万元，于2016年内纳入合并报表范围。截止2016 年12月31日，公司尚未对其出资。 7.本公司子公司Crov Global Holding Limited在美国投资成立全资子公司Focus 1801 Holt, LLC。 该公司已于2016年12月5日成立并取得注册证书，于2016年纳入合并报表范围。截止2016年12月31日，公 司尚未对其出资。 8.本公司子公司新一站保险代理股份有限公司成立全资子公司南京新一站保险经纪有限公司。该公司 已于2016年12月29日成立并取得营业执照，注册资本为5,000万元，于2016年内纳入合并报表范围。截止 2016年12月31日，公司尚未对其出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 73,041,667.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 20,023,188.59 2.92% 2 客户2 17,173,292.61 2.50% 3 客户3 12,819,514.00 1.87% 4 客户4 12,276,127.57 1.79% 5 客户5 10,749,544.23 1.57% 合计 -- 73,041,667.01 10.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 115,697,317.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 66,467,927.03 13.63% 2 供应商2 14,929,010.86 3.06% 3 供应商3 13,182,714.93 2.70% 4 供应商4 12,107,242.26 2.48% 5 供应商5 9,010,422.57 1.85% 合计 -- 115,697,317.65 23.72% 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 259,341,506.06 182,601,061.24 42.03% 主要系本期工资薪酬、办公费以及广 告宣传费增加所致 管理费用 160,176,159.35 111,741,271.26 43.35% 主要系本期美国子公司工资薪酬增 加所致 财务费用 -14,263,847.54 -20,609,835.36 30.79% 主要系2016年用于银行定期存款的 金额减少，导致利息收入下降所致 4、研发投入 报告期内，公司持续增加对研发项目投入，包括面向中小企业跨境电子商务服务平台、大中型企业精 准营销协同服务平台、云平台的大中型企业采购、基于云平台和移动应用的教学过程、小额批发B2C电子 商务服务平台、外贸行业电子商务服务技术研究与应用等等十多个研发项目。 公司一方面围绕电子商务增值服务系统进行开发优化工作，不断挖掘具有发展前景的研究方向，寻求 业务拓展，以提升企业核心竞争力；另一方面围绕企业信息分析管理等技术支持体系进行开发和基础研究， 以提高企业运营管理效率。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 854 850 0.47% 研发人员数量占比 42.64% 45.82% -3.18% 研发投入金额（元） 91,190,645.90 76,903,395.61 18.58% 研发投入占营业收入比例 13.33% 15.55% -2.22% 研发投入资本化的金额（元） 25,962,813.75 15,618,967.48 66.23% 资本化研发投入占研发投入 的比例 28.47% 20.00% 8.47% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 863,069,564.84 613,346,148.99 40.71% 经营活动现金流出小计 776,754,377.55 544,853,676.01 42.56% 经营活动产生的现金流量净 额 86,315,187.29 68,492,472.98 26.02% 投资活动现金流入小计 2,589,253,624.97 4,398,816,743.37 -41.14% 投资活动现金流出小计 2,617,363,223.37 4,281,165,879.72 -38.86% 投资活动产生的现金流量净 额 -28,109,598.40 117,650,863.65 -123.89% 筹资活动现金流入小计 76,441,600.00 95,000.00 80,364.84% 筹资活动现金流出小计 117,599,572.87 94,183,318.42 24.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -41,157,972.87 -94,088,318.42 56.26% 现金及现金等价物净增加额 30,919,713.71 93,010,586.49 -66.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1, 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,810.96万元，较上年同期减少14,576.05万元，减少 123.89%，主要是报告期购买理财产品及购建固定资产现金流出增加所致。 2，报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,115.80万元，较上年同期增加5,293.03万元，增长 56.26%，主要是子公司新一站保险代理股份有限公司及南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司吸收少数 股东投资收到的现金增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 85,603,545.08 71.09% 主要是处置慧业天择的部分 股权，以及理财产品收益 否 公允价值变动损益 5,001.97 0.00% 否 资产减值 647,989.99 0.54% 否 营业外收入 24,213,986.76 20.11% 主要是政府补贴收入 否 营业外支出 2,355,966.16 1.96% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 955,657,082.90 37.55% 924,432,304.02 37.67% -0.12% 应收账款 66,681,542.16 2.62% 36,325,489.98 1.48% 1.14% 存货 7,260,586.46 0.29% 5,440,700.20 0.22% 0.07% 投资性房地产 16,090,432.70 0.63% 17,376,678.38 0.71% -0.08% 长期股权投资 18,807,964.27 0.74% 12,473,595.34 0.51% 0.23% 固定资产 26,847,234.23 1.05% 28,266,797.66 1.15% -0.10% 在建工程 42,390,659.78 1.67% 13,676,206.86 0.56% 1.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 312,130,000.00 -113,230,000.00 198,900,000.00 金融资产小计 312,130,000.00 -113,230,000.0 198,900,000. 0 00 上述合计 312,130,000.00 -113,230,000.00 198,900,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 227,004,033.00 197,207,909.58 15.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南京市 焦点互 联网科 技小额 贷款有 限公司 贷款及 担保服 务 新设 160,000,000.00 80.00% 超募/ 自有资 金 南京高 新创业 投资有 限公司 长期 股权 完成 0.00 1,077,742.30 否 2016年 8月18 日 《关于 互联网 科技小 贷公司 完成工 商注册 的进展 公告》 （公告 编号： 2016-041） 焦点教 育科技 有限公 司 教育技 术开发 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 股权 完成 0.00 -1,081,027.77 否 2016年 7月5日 《关于 设立全 资子公 司焦点 教育科 技有限 公司的 公告》 （公告 编号： 2016-039） 合计 -- -- 170,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,285.47 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 19,500,000.00 -113,230,000.00 98,154,999.29 198,900,000.00 自有 合计 19,500,000.00 0.00 -113,230,000.00 0.00 0.00 98,154,999.29 198,900,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行 118,484.07 22,052.87 64,335.77 0 9,075.82 7.66% 79,325.29 用途：募投 项目、拟投 资设立新 一站在线 财产保险 股份有限 79,325.29 公司；去 向：资金暂 时用于购 买理财产 品或存放 在募集资 金账户中 合计 -- 118,484.07 22,052.87 64,335.77 0 9,075.82 7.66% 79,325.29 -- 79,325.29 募集资金总体使用情况说明 2009 年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本 公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07万元，其中超募资金87247.07万 元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所 有限公司）沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确认。截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金 643,357,702.37元，尚未使用的募集资金余额为793,252,911.13元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中国制造网电子商务 平台升级 是 7,817.9 13,833.65 0 1,793.88 12.97% 2017年 12月31 日 0 否 否 中国制造网销售渠道 是 9,218.4 142.58 0 142.58 项目终止 项目终止 0 否 是 中国制造网客户服务 支持中心 是 6,322.9 22,376.31 0 27.16 0.12% 2017年 12月31 日 0 否 否 焦点科技研究中心 是 7,877.8 26,190.83 3,252.46 7,528.23 28.74% 2017年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 31,237 62,543.37 3,252.46 9,491.85 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 设立新一站保险代理 有限公司（现变更为新 一站保险代理股份有 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2011年 06月30 日 -1,503.75 否 否 限公司） 设立文笔网路科技有 限公司 否 6,000 5,322.04 0 5,322.04 100.00% 2010年 12月31 日 361.18 否 否 增资中国制造网有限 公司 否 1,500 1,430 0 1,430 100.00% 2011年 06月30 日 -105.36 否 否 设立焦点科技（美国） 有限公司（现更名为 InQbrands Inc.） 否 4,993.2 19,279.12 3,625.71 19,421.77 100.00% 2014年 12月31 日 -4,446.11 否 否 投资Tri Holdings LLC（现更名为 DOBA, INC.） 否 3,679.52 3,679.52 174.7 3,670.11 100.00% 2016年 03月31 日 -956.39 否 否 设立南京市焦点互联 网科技小额贷款有限 公司 否 50,000 50,000 15,000 15,000 30.00% 2016年 08月08 日 107.77 否 否 超募资金投向小计 -- 76,172.72 89,710.68 18,800.41 54,843.92 -- -- -6,542.66 -- -- 合计 -- 107,409.72 152,254.05 22,052.87 64,335.77 -- -- -6,542.66 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于置换土地的程序繁琐，直至2012年12月20日，公 司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地才完成招拍挂程序，取得土地证。 同时，由于大厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作，导致整个募投项目进度落 后于原计划。2016年11月，焦点科技大厦土方施工结束，2017年1月，完成负二层封顶工作。经（未完）  |