[年报]广百股份:2016年年度报告
广州市广百股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主 管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张蕴坚 董事 工作原因 黄永志 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以342,422,568股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 55 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州市广百股份有限公司 广百集团 指 广州百货企业集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广百股份 股票代码 002187 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市广百股份有限公司 公司的中文简称 广百股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd 公司的法定代表人 王华俊 注册地址 广东省广州市越秀区西湖路12号 注册地址的邮政编码 510030 办公地址 广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼 办公地址的邮政编码 510030 公司网址 www.grandbuy.com.cn 电子信箱 grandbuyoffice@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓华东 李亚 联系地址 广东省广州市越秀区西湖路12号11楼 广东省广州市越秀区西湖路12号11楼 电话 020-83322348 020-83322348 传真 020-83331334 020-83331334 电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101190422131L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张宁、黎倩屏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 6,525,808,515.10 7,329,377,880.97 -10.96% 7,645,559,738.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 157,654,227.07 250,637,305.61 -37.10% 238,236,952.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 103,461,585.73 192,829,467.55 -46.35% 181,430,205.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 272,543,480.30 92,683,807.07 194.06% 68,197,887.29 基本每股收益（元/股） 0.46 0.73 -36.99% 0.7 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.73 -36.99% 0.7 加权平均净资产收益率 6.20% 10.26% -4.06% 10.34% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,223,702,897.09 4,612,180,030.20 -8.42% 4,511,922,643.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,575,338,150.27 2,534,333,878.82 1.62% 2,386,423,343.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,774,664,167.38 1,747,302,916.78 1,342,911,263.27 1,660,930,167.67 归属于上市公司股东的净利润 47,585,532.13 41,850,040.25 27,227,494.00 40,991,160.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,275,288.43 39,899,589.06 14,256,039.32 2,030,668.92 经营活动产生的现金流量净额 -175,296,779.17 110,782,389.56 107,629,160.05 229,428,709.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -222,661.99 -330,131.47 -1,057,783.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,923,004.17 17,993,990.35 197,635.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -4,825,887.32 1,109,622.50 6,114,874.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 37,631,890.19 40,235,550.66 35,960,463.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -4,671,834.65 8,306,016.17 19,062,889.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 4,063,480.63 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,050,445.51 10,711,230.14 12,103,917.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 18,224,181.09 19,506,569.59 19,111,369.65 少数股东权益影响额（税后） 468,133.48 711,870.70 527,362.75 合计 54,192,641.34 57,807,838.06 56,806,746.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 公司从事的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括：联营、购销及物业出租。 1、联营：指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜，由公司营业 人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失 及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司进行货款结算，公司在商品售出后按企业会计准则 的规定通过商品进销差价核算结转毛利。联营模式是百货零售业最主要的经营模式之一，也是本公司百货经营最重要的销售 方式。 2、购销：即本公司直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的 风险和报酬，通常公司可有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前 对不能采取联销方式的商品经营一般采用购销模式，主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。 3、物业出租：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象 的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、 电影院、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商 用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。 报告期内，公司从事的主要业务及主要经营模式没有发生重大变化。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司所属行业为百货零售业。近年来，在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利 因素影响下，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但2016年随着电商等渠道分流的影响持续，市场竞争加剧以及成本费 用存在刚性上涨压力，传统百货零售业增长乏力，行业景气度仍在低位运行。百货零售行业面对的是终端消费市场，周期性 较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。 公司前身是1991年开业的广州百货大厦，2002年实现股份制改造，从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、 多元化投资主体的股份公司，实现了由传统百货公司向现代零售业，由单店经营向连锁经营的重大转变。2007年公司在A股 上市。公司按照“一业为本，连锁经营，区域做强”的总体战略，以及“立足广州，拓展华南，面向全国”的布局规划，重点发 展连锁百货，大力开拓购物中心，是广东省百货连锁龙头企业。根据中国连锁经营协会公布的“2015中国连锁百强“，公司名 列第53位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 可供出售金融资产 本期新增国资创新基金投资 其他非流动资产 本期新增广百奥特莱斯购物广场项目建设 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要包括丰富的供应商资源、优越的门店位置、较高的品牌知名度以及经验丰富的管理团队，报告期内公 司核心竞争力没有发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是全面构建“十三五”规划新格局的开局之年，也是供给侧结构改革的一年，面对经济增长放缓、行业景气度持续 低迷的宏观形势以及渠道分流持续，竞争加剧的市场环境，公司狠抓机遇稳增长，直面困难提质量，在公司董事会的正确领 导下，公司管理层以“保增长、强创新、促改革、调结构、优产业”为引领，深化转型意识、强化改革力度、积蓄发展后劲、 苦练管理内功，推动各项工作取得一定成效。2016年，公司实现营业收入65.26亿元，同比下降10.96%；实现归属于母公司 所有者的净利润1.58亿元，同比下降37.10%。 报告期内，公司着力在增量发展、存量挖潜、技术创新、管理改革等方面下功夫，确保公司可持续发展。完成的主要工 作如下： （一）着力增量发展，培育企业增长新动能。 一是储备2个网点为未来发展提供资源。积极发掘，深入研究大型或综合型储备项目，成功储备茂名及清远项目，为“十 三五”规划提供了发展后劲。二是专业店连锁发展迈出新步伐。广百超市公司创新在广发银行支行内增设广百超市便捷服务 点，在海珠区纵横广场开出社区超市店，为今后加快社区网点布局积累经验。铂尚珠宝自5月6日正式接管广百北京路店六福 专柜经营，9月1日在新市店开拓新专柜。三是以轻重资产组合投资模式拓展广百奥特莱斯项目。四是盘活新翼负层项目取得 实质性进展。五是成功收购肇庆广百商贸有限公司49%的股权。肇庆广百成为公司全资子公司，有利于肇庆店业务和管理的 协同整合。 （二）着力存量挖潜，推动经营结构优化升级。 一是加快百货店向综合体转型升级。以优化经营为目标，丰富体验元素为着力点，积极调整门店经营结构，调增出租面 积，增加餐饮、影院、健身会所、KTV、电玩城、美容美体、儿童艺游等体验业态面积占比。二是积极优化提升门店产效。 紧贴市场需求调整品类规划，引进适销品牌，提升门店整体产效。三是争取补偿缓解经营压力。按合同提前终止GBF珠江新 城店租赁合同，并落实业主补偿金3586万元。四是创新营销方式提升销售。与广之旅联手举办 “广百旅游节”，与银联联动 6.2折活动，以及广百北京路店主动应对“双十一”线上冲击举办的大型促销“广百之夜”等活动均取得了较好的营销效果。五是 加大物业改造力度实现节能降耗。获取电力大用户直购电资格；对广百北京路店、新一城店、新大新北京路店、广百花都店 的中央空调系统进行EMC节能改造。六是积极推进多元化投资增创收益。公司以自有资金1亿元参与投资设立国资创新基金， 拓宽利润增长源；全年实现理财收益3797万元，年化收益率达4.54%。 （三）着力新技术应用，推动线上线下融合发展。 一是把握机遇多渠道推动线上销售。广百超市“京东到家”项目于4月8日正式上线运营，为实体店新增线上销售。二是推 动广百专柜收款项目系统上线。创新研发广百专柜收款系统，并于12月23日在广百北京路店试点运行。三是广百荟移动购物 于双十一成功上线。广百微信公众号吸收全新电子会员，为线上广百荟和线下的实体门店储备潜在顾客。 （四）着力管理改革，提升企业持续发展内功。 一是加快推进事业部制改革。继续深化超市、电器事业部制改革；稳步落实充分授权门店的工作，明晰授予门店经营管 理的权责。二是全力做好托管妇儿公司工作，充实经营班子，积极对接经营管理模式，提升经营能力。三是优化人才选拔培 养工作，搭建各级储备干部梯队，活化选人用人机制，内外结合拓宽人才选拔渠道。 2016年，公司顺利通过ISO质量、环境体系认证年度监督审核，在2015年中国连锁百强企业中排名第53位，连续第20年 被评为广东省守合同重信用企业。广百北京路店获“第十四届全国职工职业道德先进单位”称号，并成为广州市首批实施离境 退税政策商店之一，新一城购物中心成为广东省唯一达标的绿色商场，广百天河中怡店、新大新北京路店、荔湾店高分通过 获评广州市“平安商厦”称号。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现主营业务收入633,904.47万元，较上年同期减少10.72%，主要原因是受市场环境影响，零售销售 和批发代理业务均同比下跌。 （2）报告期内，公司主营业务营业成本为528,197.05万元，较上年同期减少10.52%，主要原因是随营业收入的减少而减少。 （3）报告期内，公司销售费用为90,386.32万元，较上年同期减少2.94%，主要原因是宣传广告费、水电费、修理费等项目 节约。 （4）报告期内，公司管理费用为9,360.15万元，较上年同期减少4.64%，主要原因是5-12月的费用性税金按准则要求在营业 税金及附加列支。 （5）报告期内，公司财务费用为1,626.78万元，较上年同期减少29.16%，主要原因是手续费随销售下滑而减少，且百货业 态刷卡手续费率有下调。 （6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为27,254.35万元，较上年同期增加194.06%，主要原因是本期收回2亿换汇宝 业务款项。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,525,808,515.10 100% 7,329,377,880.97 100% -10.96% 分行业 商业 6,184,528,439.49 94.77% 6,947,658,009.73 94.79% -10.98% 租赁 154,516,263.81 2.37% 152,412,823.72 2.08% 1.38% 其他业务收入 186,763,811.80 2.86% 229,307,047.52 3.13% -18.55% 分产品 商业 6,184,528,439.49 94.77% 6,947,658,009.73 94.79% -10.98% 租赁 154,516,263.81 2.37% 152,412,823.72 2.08% 1.38% 其他业务收入 186,763,811.80 2.86% 229,307,047.52 3.13% -18.55% 分地区 广州市 5,989,350,964.91 91.78% 6,702,004,219.80 91.44% -10.63% 广东省其他城市 536,457,550.19 8.22% 627,373,661.17 8.56% -14.49% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 6,184,528,439.49 5,222,515,469.27 15.56% -10.98% -10.75% -0.22% 租赁 154,516,263.81 59,455,034.74 61.52% 1.38% 14.96% -4.55% 分产品 分地区 广州市 5,820,178,616.55 4,856,268,624.66 16.56% -10.39% -10.10% -0.27% 广东省其他城市 518,866,086.75 425,701,879.35 17.96% -14.27% -15.07% 0.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 零售 销售量 元 6,525,808,515.1 7,329,377,880.97 -10.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 5,222,515,469.27 98.65% 5,851,541,032.70 98.93% -10.75% 租赁 59,455,034.74 1.12% 51,719,268.36 0.87% 14.96% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围2间子公司：广州市广百新悦悠超市有限公司和广州市增城广百商贸有限公司，均为本期新设子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 294,990,562.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 179,062,767.15 2.90% 2 第二名 39,354,162.99 0.64% 3 第三名 32,802,114.28 0.53% 4 第四名 25,273,616.44 0.41% 5 第五名 18,497,901.71 0.30% 合计 -- 294,990,562.56 4.77% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,212,507,204.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 690,350,228.34 13.01% 2 第二名 192,812,834.86 3.63% 3 第三名 139,658,846.01 2.63% 4 第四名 95,073,151.91 1.79% 5 第五名 94,612,143.85 1.78% 合计 -- 1,212,507,204.97 22.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 903,863,234.25 931,282,740.02 -2.94% 管理费用 93,601,512.39 98,155,960.36 -4.64% 财务费用 16,267,808.25 22,963,297.89 -29.16% 主要原因是手续费随销售下滑而减 少，且百货业态刷卡手续费率有下 调。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,389,414,804.61 8,075,512,705.38 -8.50% 经营活动现金流出小计 7,116,871,324.31 7,982,828,898.31 -10.85% 经营活动产生的现金流量净 额 272,543,480.30 92,683,807.07 194.06% 投资活动现金流入小计 2,223,692,616.34 2,295,154,971.75 -3.11% 投资活动现金流出小计 2,523,332,186.76 2,297,459,450.92 9.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -299,639,570.42 -2,304,479.17 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 103,666,770.40 105,539,770.40 -1.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -100,666,770.40 -105,539,770.40 现金及现金等价物净增加额 -127,731,716.47 -15,160,442.50 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加194.06%，主要原因是主要是本期收回2亿换汇宝业务款项。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少297,335,091.25元，主要原因是本期购买广百奥特莱斯购物广场物业。 （3）筹资活动现金流入小计较上年增加3,000,000元，主要原因是控股子公司收到小股东借款。 （4）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加4,873,000元，主要原因是控股子公司收到小股东借款。 （5）现金及现金等价物净增加额较上年减少112,571,273.97元，主要原因是本期购买广百奥特莱斯购物广场物业。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,901,080.03 20.35% 主要是由委托理财及对联营 企业等投资所形成。 是 公允价值变动损益 -6,954,131.20 -3.30% 由以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产所 形成。 是 资产减值 743,834.75 0.35% 主要由计提存货跌价准备所 形成。 否 营业外收入 48,080,963.14 22.80% 主要由收到珠江新城GBF补 偿款及政府补贴所形成。 否 营业外支出 3,330,175.45 1.58% 主要由对外捐赠及赔偿所形 成 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,668,440,464.44 39.50% 1,991,020,404.65 43.17% -3.67% 应收账款 116,077,914.35 2.75% 52,643,809.63 1.14% 1.61% 存货 180,149,316.29 4.27% 195,809,004.80 4.25% 0.02% 投资性房地产 338,785,780.36 8.02% 324,274,526.46 7.03% 0.99% 长期股权投资 79,635,790.52 1.89% 82,423,769.83 1.79% 0.10% 固定资产 979,891,424.25 23.20% 1,047,015,878.27 22.70% 0.50% 在建工程 8,555,019.93 0.20% 6,691,432.07 0.15% 0.05% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 66,372,133.83 -6,954,131.20 0.00 0.00 29,889,755.49 27,599,624.82 61,708,133.30 上述合计 66,372,133.83 -6,954,131.20 0.00 0.00 29,889,755.49 27,599,624.82 61,708,133.30 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司所有权或使用权收到限制的资产为货币资金，金额为15,578,635.70元，受限原因为银行承兑汇票保证金 及履约保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 321,011,685.94 35,820,810.00 796.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广州国 资国企 创新投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） 股权投 资 新设 100,000,000.00 4.52% 自有资 金 广州越 秀产业 投资基 金管理 股份有 限公司 5+1年 股权投 资基金 已完 成出 资及 工商 登记 0.00 0.00 否 2016年 04月16 日 《关于 国资基 金二期 拟更名 为国资 创新基 金的公 告》（公 告编 号： 2016-014）、《第 五届董 事会第 十五次 会议决 议公 告》（公 告编 号： 2016-020，公告 日期 2016年 8月20 日） 合计 -- -- 100,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广百奥 特莱斯 购物广 场 收购 是 百货零 售 221,011,685.94 221,011,685.94 自有资 金 90.24% 0.00 0.00 物业尚 未交付 2016年 05月13 日 关于签 订广百 奥特莱 斯购物 广场项 目相关 合同的 关联交 易公告 （公告 编号 2016-017） 合计 -- -- -- 221,011,685.94 221,011,685.94 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 66,311,905.60 -6,954,131.20 0.00 29,889,755.49 27,599,624.82 2,282,296.55 61,708,133.30 自有资金 合计 66,311,905.60 -6,954,131.20 0.00 29,889,755.49 27,599,624.82 2,282,296.55 61,708,133.30 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州市广百 新一城商贸 有限公司 子公司 百货零售等 20,000,000.00 795,721,238.55 740,395,395.53 393,442,569.07 74,125,992.46 55,633,283.26 湛江广百商 贸有限公司 子公司 百货零售等 5,000,000.00 32,247,642.41 -10,450,039.27 110,128,975.53 -24,675,734.41 -20,129,113.99 广州市越东 广百商贸有 限公司 子公司 百货零售等 10,000,000.00 28,992,051.63 -46,582,672.25 142,873,678.49 -26,107,773.30 -19,512,601.15 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州市广百新悦悠超市有限公司 设立 无重大影响 广州市增城广百商贸有限公司 设立 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 2017年将是供给侧结构性改革深化之年，国内宏观经济仍有下行压力，经济将继续保持“减速提质”的转型特征。百货零 售行业受电商等其他竞争渠道的持续冲击，同时也面临物业租金、人员工资等运营成本的刚性上涨压力，预计景气度仍将维 持低位。但随着“全面建成小康社会”目标的推进，居民可支配收入将进一步提高，消费升级的趋势将更为明显。在满足基本 需求、重视消费品质、关注消费体验三期迭代的复杂消费环境下，百货零售企业必须改变过度依赖联营模式造成的同质化竞 争，转变传统的零售技术手段，在提供高品质、个性化商品的同时，满足消费者的体验消费需求。 从行业竞争格局来看，目前百货零售业仍是区域性公司主导市场，公司在广州市和广东省百货零售行业占据突出位置， 但行业整合已成为发展趋势，行业集中度将进一步提高。 （二）公司发展战略 面对宏观经济增速放缓、零售行业低速增长的市场环境，公司将主动适应新常态，以打造一流的现代零售企业为目标， 以自身转型创新发展为重点，加强对经营新业态的研究，对拓展新模式的学习，对信息新技术的应用，驱动企业转型发展。 对于现有门店和业务，以保持稳定增长，提升运营效率为目标，优化门店运营管理，提升存量门店经营质量；建立核心 品牌供应商战略合作体系，推进品牌代理、代管业务，介入商品管理，延伸挖掘上游供应链环节价值空间。 对于外延拓展，将深化区域连锁，重点在广州、广东深度渗透发展，重点推动百货综合体、购物中心等综合性项目，与 超市、电器等社区型项目协调发展；同时着力加快推进行业并购整合工作。 对于线上线下融合发展，将通过完善pc端、移动端营销服务平台融通升级，实现数据互通，为大数据运营、精准营销提 供支持，加速推动线上线下融合发展。 对于创新业务发展，将以零售产业链投资为主，兼顾高回报产业的战略投资、财务投资，实现借力发展。 （三）经营计划 2016年，受消费需求持续低迷影响，公司实现主营业务收入63.39亿元，完成年度计划进度89.28%；实现净利润1.58亿元， 完成年度计划进度62.95%。 2017年，公司计划完成营业收入68.51亿元，同比上升4.98%，其中完成主营业务收入66.56亿元，同比上升5%；完成净利 润 1.73亿元，同比上升9.82%。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） （四）可能面临的风险 1、消费需求持续低迷风险 2017年，国内经济仍将处于结构调整，增速放缓的阶段，消费需求低迷及消费信心不足将使公司可能面临销售下滑、新 开门店培育期延长的风险。公司将进一步升级商品和服务，丰富门店体验元素，提升门店经营能力。 2、市场竞争加剧风险 随着消费需求持续低迷，传统零售行业之间、传统零售行业与电商之间的竞争更为激烈，传统百货增长空间被进一步挤 占，公司将可能面临市场占有率及盈利能力下滑的风险。公司将着力加快推进行业并购整合工作，继续深化区域连锁发展， 借助外延性增长和跨界合作，在未来市场竞争中取得主动。 3、经营成本上升风险 公司人力成本、经营物业租金成本等面临上升压力，将对公司的盈利能力造成一定影响。公司将进一步挖潜降耗，强化 预算管控，控制费用支出，落实开源节流，厉行节约。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年05月09日 实地调研 机构 互动易平台2016年5月10日投资者活 动关系表 2016年05月18日 实地调研 机构 互动易平台2016年5月19日投资者活 动关系表 2016年09月05日 实地调研 机构 互动易平台2016年9月7日投资者活 动关系表 2016年09月07日 实地调研 机构 互动易平台2016年9月9日投资者活 动关系表 2016年11月02日 实地调研 机构 互动易平台2016年11月4日投资者活 动关系表 2016年11月22日 实地调研 机构 互动易平台2016年11月23日投资者 活动关系表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润分配政策未发生变化，公司严格按照相关利润分配政策实施利润分配：2016年4月28日，公司召 开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以公司2015年末总股本342,422,568股为基数，向全体股东每 10股派发现金3元（含税），合计派发股利102,726,770.40元。根据股东大会决议，公司于2016年5月25日在巨潮资讯网、《证 券时报》上刊登了公司2015年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2016年5月30日，除权除息日为2016年5月31 日。上述权益分派已于2016年5月31日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。本年度资本公积金不转增股本。 2015年度公司利润分配方案为：以2015年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。 2014年度公司利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 102,726,770.40 157,654,227.07 65.16% 0.00 0.00% 2015年 102,726,770.40 250,637,305.61 40.99% 0.00 0.00% 2014年 102,726,770.40 238,236,952.08 43.12% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 342,422,568 现金分红总额（元）（含税） 102,726,770.40 可分配利润（元） 1,134,460,446.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2016年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现 金股利102,726,770.40元。本年度资本公积金不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广州百货企 业集团有限 公司 避免同行业 竞争承诺 公司首次公 开发行股票 时公司控股 股东广州百 货企业集团 有限公司承 诺：广百集团 及其所控制 的关联企业 不会从事与 股份公司构 2007年11月 08日 长期 切实履行 成实质性竞 争的业务，并 保证不直接 或间接从事、 参与或进行 与股份公司 生产、经营相 竞争的任何 活动。 广州百货企 业集团有限 公司 其他承诺 公司首次公 开发行股票 时广百集团 承诺：目前本 公司使用了 部分未有权 属物业，上述 物业位于公 司北京路店 临街位置，共 计3,520平方 米。若相关部 门要求拆除 上述物业时， 拆除费用及 其他相关费 用由广百集 团承担。 2007年11月 08日 长期 截止2016年 度报告公告 之日，相关部 门未要求公 司拆除上述 物业。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广州百货企 业集团有限 公司 股份不减持 承诺 为维护资本 市场的健康 稳定发展，积 极履行社会 责任，切实维 护全体股东 的利益，广州 百货企业集 团有限公司 承诺：自2015 年7月9日起 六个月内不 减持公司股 票。 2015年07月 08日 2016年1月8 日 切实履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、执行《增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本 公司及子公司执行该规定的主要影响详见本报告第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政 策和会计估计变更”。 2、除上述会计政策变更之外，公司其他会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的2间子公司：广州市广百新悦悠超市有限公司和广州市增城广百商贸有限公司，均为本期新设子公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 97.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 张宁、黎倩屏 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让 价格 （万 元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 佛山市南 海广百地 产开发有 限公司 由公司 控股股 东广百 集团及 其参股 公司广 州广百 地产投 资有限 公司共 同持有 20%股权 购买资 产 定制购 买物业 由双方 协商一 致，按照 “土地成 本+建设 成本+管 理费+税 费”的原 则计算。 24,492 按项目进 度银行转 账支付 0 2016年05 月13日 《关于签 订广百奥 特莱斯购 物广场项 目相关合 同的关联 交易公告》 （公告编 号： 2016-017） 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 对公司经营成果与财务状况无重大影响。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 不适用。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 广州百货企 业集团有限 公司 公司控股股 东 广州国资国 企创新投资 基金合伙企 业（有限合 伙） 股权投资 221000万元 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2016年5月11日，公司与广百集团在广州市签署《租赁商铺合同》，向其租赁位于佛山市南海区里广路的广物国际广场负 一、第4（部分）和第5层合计共约2.14万平方米物业及107个地下停车位，租赁期限为十五年，以项目开业日为租赁期限起 始日，合同期内租金总金额约为人民币6,385万元。 2、2016年10月17日，公司与广百集团在广州市签署房屋租赁合同，续租广州市越秀区西湖路12号广州百货大厦9楼物业，租 赁面积为2521平方米，续租期限自2016年10月1日至2021年9月30日，合同租期内租金总额约为人民币2247万元。 3、2016年12月30日，公司与广百集团在广州市签署房屋租赁合同，向其承租位于广州市越秀区西湖路18号广百新翼大厦负 一层2689.9514平方米商业物业。租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日。合同期内租金总额约为人民币1736万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于签订广百奥特莱斯购物广场项目相 关合同的关联交易公告》 2016年05月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于签订广州百货大厦九楼续租合同的 关联交易公告》 2016年10月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于签订广百新翼大厦负一层租赁合同 的关联交易公告》 2016年12月31日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 2016年6月15日，公司与广百集团、广州东百企业集团有限公司、广州市妇女儿童用品公司签订《托管协议》。根据上述协 议，公司受托经营管理广州市妇女儿童用品公司。托管期限为协议签署日至2016年12月31日，托管期满后视情况协商新一轮 托管事宜。托管费按1万元/月计算。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或者其他公司租赁事项。 有关商场房屋租赁的合同正常履行。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 （未完）  |