[年报]新疆浩源:2016年年度报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则 应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅 第 四节 管理者讨论与分析 第九条《公司未来发展的展望》中“（四）可能面对的 风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以422,426,880为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 147 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿 克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 经济开发区 指 阿克苏经济技术开发区 纺织工业城 指 阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户 指 餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户 高压管道 指 设计压力1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道 中压管道 指 设计压力为0.01-0.4MPa的城市燃气管道 市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 管道、管网、管线 指 含义相同 甘肃子公司 指 甘肃浩源天然气有限责任公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新疆浩源 股票代码 002700 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称 新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. 公司的法定代表人 周举东 注册地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号 注册地址的邮政编码 843000 办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号 办公地址的邮政编码 843000 公司网址 http://www.hytrq.com 电子信箱 hy002700@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吐尔洪·艾麦尔 翟新超 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 电话 0997-2530396 0997-2530396 传真 0997-2530396 0997-2530396 电子信箱 hytrq_tuerhong@163.com akszxc@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 916529007846613320 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2006年4月18日，控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为阿克苏市城 建（集团）有限责任公司。2008年11月27日，控股股东由阿克苏市城建（集团） 有限责任公司变更为阿克苏盛威实业投资有限公司。2010年6月24日，控股股 东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为周举东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 何晓明、康雪艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 348,072,857.54 422,425,893.12 -17.60% 345,448,024.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 80,055,279.37 110,844,429.92 -27.78% 104,931,812.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 81,103,832.26 111,151,464.48 -27.03% 105,897,917.39 经营活动产生的现金流量净额 （元） 129,842,732.95 120,734,268.68 7.54% 120,579,495.11 基本每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92% 0.25 加权平均净资产收益率 9.24% 14.05% -4.81% 14.96% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,073,412,332.13 1,054,549,852.93 1.79% 943,237,746.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 899,195,187.45 836,410,630.55 7.51% 747,771,096.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,089,303.26 76,339,417.65 71,032,812.78 101,611,323.85 归属于上市公司股东的净利润 25,391,706.51 14,098,450.34 15,663,679.66 24,901,442.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,410,230.75 14,315,782.67 15,812,134.09 25,565,684.75 经营活动产生的现金流量净额 19,529,446.40 11,100,449.08 17,901,160.28 81,311,677.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 100,665.14 154,031.20 -1,465,457.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,108,648.16 402,512.16 402,512.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,041,240.84 -1,080,784.59 -83,726.89 减：所得税影响额 -722,160.81 -281,396.19 -180,567.82 少数股东权益影响额（税后） -61,213.84 64,189.52 合计 -1,048,552.89 -307,034.56 -966,104.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，主要适用采购和销售模式。公司主力气源来自中石油塔里木油田分公司的英 买力气田，第二气源为南疆天然气利民工程（环塔管线）管道的天然气。目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、 阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、喀什地区巴楚县、克州阿合奇县及甘肃省部分市域。公司目 前无境外资产。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款比上年同期减少13,462,032.57元，减少了34.14%，主要原因本期公司加 强了应收账款的清理工作。 存货 存货比上年同期减少8,900,012.87元，减少了31.13%，主要原因是入户安装业务未 完工项目减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了 公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特 的资源优势，有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低， 从而提高公司的盈利水平。 2、气源充足、稳定和业务链完整优势 阿克苏地区位于塔里木盆地中北部，是我国“西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，已经探明 的天然气资源总量10万亿立方米，其中阿克苏地区占90%以上。其中英买力气田探明天然气地质储量656.28亿立方米，可为 阿克苏市及周边县市提供气源。 公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。 供气期限为20年，自2009年12月开始计算。公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司 的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司 提高和增强了竞争及抗风险能力。阿克苏市城市天然气管网与南疆天然气利民工程（环塔管线）管道对接工程全面完成，阿 克苏城区实现了双向天然气管网闭合，为公司提供了第二气源，使公司的气源更加稳定。 3、特许经营优势 国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在阿克苏地区的阿 克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城开发区、喀什地区的巴楚县及克州的阿合奇县等县 市取得30年的城市燃气特许经营权，在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。 4、业务增长和市场开拓优势 新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。公司现已取得经营 权的一市四县城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提 高。同时公司将充分发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产并购等手段，跨区实现产业并购，以获得新的市场空间， 从而逐步实现公司做大、做强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，全面 推行绩效考核及目标管理，完成了募集资金项目在内的天然气工程建设项目。在全国经济下行，县、市经济低迷，社会稳定 形势异常严峻的情况下，公司全体员工团结一心，克难而上，基本完成了预期目标。 1. 主要业务发展指标完成情况如下： 指标 单位 2016年 2015年 增长幅度% 一、天然气销售 万m3 14,596 15,905 -8.23% 其中：车用气 万m3 7,119 8,107 -12.19% 民用气 万m3 7,477 7,798 -4.12% 二、民用户安装 户 16,776 31,149 -46.14% 2. 工程项目建设情况 报告期内，全年新建、改建高中压管道32.13千米，其中高压管道4.22千米，中压管道27.91千米。截止2016年底公司拥 有天然气市政高、中压管道338.88千米，其中阿克苏市232.75千米（包括纺织工业城），各分公司106.13千米。全年完成场 站改、扩建及维修工程55项。目前公司加气站已达22座，投运21座，基本满足了区域市场需求和布局。 3. 安全生产及防恐维稳方面工作 在安全生产方面，层层签订《安全生产工作目标责任书》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安 全为了生产，生产必须安全”的理念，把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。完善了应急事故预案并 定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。有效落实企业安全生产监督检查机制和隐患排查整改机制，对天然气用户全 面实行“入户巡检”制度，排查户内燃气事故隐患，降低了事故发生的频率。加强对天然气管道及其他压力容器的日常维护， 按期进行检验检测，保证了正常安全有效的运行。 在防恐维稳方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施<反恐怖主义法>办法》的相关规定，按照国 家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，全面落实 反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，为公司生产经营奠定了良好的基础。也为当地的社会稳定做出了 贡献。 4. 公司规范运作，内控制度得到有效落实 报告期内，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司积极贯彻落实内控建设相关工作，组织公司各部门对 内部控制存在的薄弱环节和主要风险进行识别，完善、修订了相应的业务流程和内控制度，指定公司审计部负责监督、评价、 审计内控执行情况。公司加大内部管控，强化成本意识，使成本、费用控制观念深入基层管理者心中，公司进一步完善绩效 考核制度，激发了员工活力，母公司减员增效成果显著。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入34,807.29万元，同比下降17.6%；利润总额 9,478.69万元，同比下降27.55%；归属于母公 司股东的净利润8,005.53万元，同比下降27.78%；实现每股收益0.19元。截止2016年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元；净资产为91,167.59万元。 （1）营业收入：报告期公司实现营业收入34,807.29万元，较上年同期减少17.6%，主要系公司天然气销量及入户安装 减少所致； （2）营业成本：报告期公司营业成本为20,564.47万元，较上年同期减少13%，主要系公司天然气销量及入户安装减少 所致； （3）销售费用：报告期公司销售费用为3,521.8万元，较上年同期减少2.92%，主要系销售量减少，人员工资及绩效工 资减少所致； （4）管理费用：报告期公司管理费用为1,551.19万元，较上年同期减少24.67%；主要系管理人员薪酬及绩效工资减少、 中介服务费减少及税金减少所致； （5） 财务费用：报告期公司财务费用为-844.48万元，较上年同期增加77.17万元，主要系公司理财收入减少所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：报告期"经营活动产生的现金流量净额"为12,984.27万元，较上年同期增长7.54%； （7）投资活动产生的现金流量净额：报告期"投资活动产生的现金流量净额"为-27,147.5万元，较上年同期减少24,664.6 万元，主要系本期定期存款使用的资金减少所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额：报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为-1,900.92万元，较上年同期减少23.47万 元,减少1.25%，主要系公司第二季度分配现金股利增加所致； （9）现金及现金等价物净增加额：报告期"现金及现金等价物净增加额"为-16,064.14万元，较上年同期减少308.27%， 主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 348,072,857.54 100% 422,425,893.12 100% -17.60% 分行业 城市燃气行业 348,072,857.54 100.00% 422,425,893.12 100.00% -17.60% 分产品 车用燃气 174,493,488.56 50.13% 201,830,417.05 47.78% -13.54% 民用燃气 104,886,725.39 30.13% 109,249,837.86 25.86% -3.99% 入户安装 67,941,106.26 19.52% 110,912,544.78 26.26% -38.74% 材料销售 751,537.33 0.22% 433,093.43 0.10% 73.53% 分地区 西北-新疆阿克苏地 区 330,283,614.18 94.89% 393,698,809.64 93.20% -16.11% 西北-新疆克孜勒苏 柯尔克孜自治州 8,159,442.39 2.34% 10,911,737.23 2.58% -25.22% 西北-新疆喀什地区 7,003,462.57 2.01% 15,861,448.81 3.75% -55.85% 西北-甘肃地区 2,626,338.40 0.75% 1,953,897.44 0.46% 34.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 城市燃气行业 348,072,857.54 205,644,977.75 40.92% -17.60% -13.00% -3.12% 分产品 车用燃气 174,493,488.56 90,610,966.47 48.07% -13.54% -13.23% -0.19% 民用燃气 104,886,725.39 83,719,938.26 20.18% -3.99% 7.10% -8.27% 入户安装 67,941,106.26 31,037,778.87 54.32% -38.74% -42.10% 2.65% 分地区 西北-新疆阿克 苏地区 330,283,614.18 189,638,478.20 42.58% -16.02% -11.45% -2.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 城市燃气行业 销售量 万立方米 14,526 15,905 -8.67% 生产量 万立方米 14,597 15,902 -8.21% 库存量 万立方米 51 49 4.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 城市燃气行业 原材料 159,157,951.86 77.39% 193,887,119.93 82.02% -4.63% 城市燃气行业 折旧 35,121,451.08 17.08% 32,236,068.91 13.64% 3.44% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 28,780,190.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 阿克苏蓝天热力有限责任公司 8,977,514.87 2.58% 2 东电新疆阿克苏能源开发有限公司 7,698,781.86 2.21% 3 阿克苏市公交集团有限责任公司 5,005,077.86 1.44% 4 新疆华龙房地产开发有限责任公司 3,999,786.40 1.15% 5 阿克苏成就房地产开发有限公司 3,099,029.13 0.89% 合计 -- 28,780,190.11 8.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 157,568,056.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销 售塔里木分公司 141,560,208.00 62.80% 2 昌吉州新中工业设备安装有限公司 6,280,371.83 2.79% 3 黑龙江省安装工程公司 3,970,361.45 1.76% 4 青海博明燃气设备制造有限公司 3,321,924.18 1.47% 5 阿克苏正高燃气设备物资有限公司 2,435,190.73 1.08% 合计 -- 157,568,056.19 69.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,217,957.06 36,276,860.76 -2.92% 管理费用 15,511,926.71 20,591,549.12 -24.67% 财务费用 -8,444,771.95 -9,216,520.30 -8.37% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 414,765,573.21 435,092,984.59 -4.67% 经营活动现金流出小计 284,922,840.26 314,358,715.91 -9.36% 经营活动产生的现金流量净 额 129,842,732.95 120,734,268.68 7.54% 投资活动现金流入小计 209,228,110.61 241,876,180.92 -13.50% 投资活动现金流出小计 480,703,082.93 266,705,188.23 80.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -271,474,972.32 -24,829,007.31 -993.38% 筹资活动现金流出小计 19,009,209.60 18,774,528.00 1.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 -19,009,209.60 -18,774,528.00 -1.25% 现金及现金等价物净增加额 -160,641,448.97 77,130,733.37 -308.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 489,227,712.28 45.58% 437,299,161.25 41.47% 4.11% 应收账款 25,968,249.57 2.42% 39,430,282.14 3.74% -1.32% 存货 19,689,656.59 1.83% 28,589,669.46 2.71% -0.88% 固定资产 408,947,687.73 38.10% 417,802,591.96 39.62% -1.52% 在建工程 33,985,109.94 3.17% 32,891,960.91 3.12% 0.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 IPO 37,392.6 7,707.51 31,987.53 0 0 0.00% 5,405.07 募集资金 专户及定 期存单存 放 5,405.07 合计 -- 37,392.6 7,707.51 31,987.53 0 0 0.00% 5,405.07 -- 5,405.07 募集资金总体使用情况说明 募集资金总体使用情况说明，请参阅2017年3月18日发布在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上的公告：《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合 利用二期工程项目 否 12,633.27 12,633.27 1,798.9 11,856.38 93.85% 2014年 08月31 日 2,314.18 是 否 阿克苏纺织工业城天 然气利用工程项目 否 5,314.84 5,314.84 564.22 3,985.57 74.99% 2015年 06月30 日 992.69 是 否 喀什地区巴楚县天然 气利用工程项目 否 5,578.11 5,578.11 1,194.37 5,493.45 98.48% 2015年 11月30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,526.22 23,526.22 3,557.49 21,335.4 -- -- 3,306.87 -- -- 超募资金投向 收购甘肃中石油昆仑 天然气利用有限公司 51%国有股权 2,802.11 -429.67 补充流动资金（如有） -- 4,150.02 7,850.02 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,150.02 10,652.13 -- -- -429.67 -- -- 合计 -- 23,526.22 23,526.22 7,707.51 31,987.53 -- -- 2,877.2 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程"处于建成初期，天然气用户发 展数量较少，运营成本较高，暂时未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）根据2012年11月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，2012年公司使用3,700.00万元超募资金永久性补充流动资金。 （2）根据公司2014年11月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于参与竞拍甘 肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金 竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》，公司以董事会权限范围内的 价格参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权并支付相关费用，不足部分由公司 以自筹资金支付。经过竞拍，公司已经成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的受 让方，受让价格为2,559.52万元，公司已办理了法人变更登记，现已更名为甘肃浩源天然气有限责 任公司。 （3）根据2016年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于募 集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的议案》，2016年公司使用4,150.02万元超募资 金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 适用 施地点变更情况 以前年度发生 （1）阿克苏市天然气综合利用二期工程中3座 CNG汽车加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干 其乡依尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为3468平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、 阿塔公路（207 省道）及阿温大道，用地面积均扩大至10亩以上。公司于2012年12月30日召开 了第一届董事会第十一会议，审议通过了上述议案。 （2）根据阿克苏市加气站规划布局情况，拟 将阿温大道加气站的位置调整至阿克苏市西出口的306省道。阿克苏纺织工业城（开发区）天然气 综合利用工程”中CNG汽车加气站为3座，其原选址位置分别是：门站加气站合建站位于东至规划 道路，西、南至现状果园，北至规划道路，占地面积11.4亩；1号加气站位于东至之江大道，西、 南至现状果园，北至拟选安置小区项目用地，占地面积6.5亩；2号加气站位于东至现状空地，西至 规划外环路，南、北至现状空地，占地面积6.3亩。门站加气站合建站的选址调整至：东至现状空 地，南至温州路，西至富春江路，北至现状空地，占地面积20.9亩。1号加气站的选址调整至：东 至之江大道，北至嘉兴路，西、南至雅戈尔集团用地，占地面积16.8亩。2号加气站的选址调整至： 温宿县克孜勒镇依尔玛村（在纺织工业城的规划区内），占地面积14.9亩。公司于2014年8月26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了上述议案。 （3）公司募集资金投资项目之一的 “喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中CNG汽车加气站为3座（其中一座与门站合建）。其中合 建站位于光明路与银泰路交汇处，该站于2013年11月建成并投入运行。另2座加气站的选址位置 及建设规模分别是：巴莎公路加气站位于光明路以西、胜利渠以北，占地面积5.2亩，设计加气能 力2.5万方/日，投资概算1100万元；巴图公路加气站位于巴图公路49公里处以南，占地面积5.2 亩，设计加气能力2.5万方/日，投资概算1100万元。上述两个加气站当时确定选址时，主要是考虑 车流量的因素，选址在了巴楚县出城的公路上。随着新疆道路交通基础设施建设的加快，巴楚县也 通了高速公路，目前，分别有阿喀高速（阿克苏至喀什）和三莎高速（巴楚县三岔口镇至莎车县） 贯穿巴楚县，随着高速公路的开通，原有的出城省、县道公路上的车流将逐步减少。考虑到加气站 今后的效益，公司拟将原来的巴莎公路和巴图公路2座加气站合建为1座加气站，其选址及建设规 模为：巴楚县世纪大道（上述高速公路巴楚出入口西侧），占地面积8.4亩，设计加气能力4.8万方/ 日。公司于2015年8月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了上述议案，同意公 司对募投项目部分加气站选址予以变更。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年11月30日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入 募集资金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集 资金投资项目。截至2012年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 5,302.72万元，置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露 (一) 2015年度超募资金投向中，收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“甘肃昆仑利 中存在的问题或其他 情况 用”或“该公司”）51%国有股权及补充流动资金项目，发生退还602万元的资金，原因是：公司竞拍 甘肃昆仑利用成功后，根据该公司的实际情况，依据公司《章程》、《募集资金使用管理办法》、《资 金支付授权审批制度》的规定和二届七次董事会会议决议，在2014年12月用超募资金分两次给甘 肃昆仑利用预借了602万元，用于支付该公司的员工薪酬及工程欠款，已于2015年报告期收回至募 投资金专户。 （二） 关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说明： 1．公司于2012年9月14收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业 部开立的账号为65001690100052507366的“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金5,578.11 万元，在2012年9-12月由于财务人员知识欠缺，将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用392.14万元从“喀什地 区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户支付，后期年度未及时纠正。 2．由于上面的错误未 及时更正，在“喀什地区巴楚县天然气利用工程”款项支付时由于专户资金不够支付工程款，公司从 自有资金账户于2016年1月、4月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户 300万元。截止2016年12月31日募集资金专户应有资金235.87万元（300+235.87=535.87万元）， 实有资金535.87万元。 3．为更正上述错误，超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县 天然气利用工程”募集资金专户，“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户应向公司自有资金 账户偿还借入的300万元资金。同时，为简化处理，不计提上述账户之间资金往来的期间利息。超 募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于2016 年8月纠正。 4．上述处理系公司资金账户相互之间的内部往来，不影响公司的财务报表。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃浩源天 然气有限责 子公司 燃气输配及 销售 100000000 83,907,273.28 63,298,131.31 2,626,338.40 -5,397,032.88 -4,296,697.87 任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 控股子公司情况：甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主 要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出 资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气 利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘 肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公 司占24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 在地域上，公司所从事的城市管道燃气业务属于独家特许经营，具有自然垄断性。在已取得经营权的区域内，不存在直 接的竞争对手；在气化方式上，CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的 地区，虽然它们占领了天然气管网尚未覆盖的地区市场，但它们的使用有利于天然气应用的推广，为该地区城市燃气管道的 建设打下了良好的基础；从短期效益来讲，它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司效益产生影响。 我国油气产业的运营现状主要是由行政法规管控，国家将推行混合所有制改革，改革将促使垄断条件发生变化，对油气 产业造成比较大的影响。国企和民企两者都会从混合所有制改革中受益，民企可能通过参与国企公司股权或项目公司股权等 不同途径受益。混合所有制改革将会涉及部分垄断政策的放松，下一步，国家或许在部分的省市开展油气改革综合试点或专 项试点，就本公司而言，本区域油气改革方案落地要辅以专项改革措施和相关配套文件，风险和机遇并存。 《能源发展“十三五”规划》近日也正式对外发布，在能源结构方面，“十三五”时期非化石能源消费比重从11.4%要提高 到15%以上，天然气消费比重要从8%力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和 天然气消费增量是煤炭增量的3倍多，约占能源消费总体增量的68%以上。清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的 主体。就规划的发展目标而言，对本公司也是利好。 国家发改委2012年出台的新版《天然气利用政策》放宽了对新疆的用气范围，继续把天然气汽车列入优先类。从总体上 来看， 在国家西部大开发政策的有力支持下，随着新一轮对口援疆力度的加大，城镇化、工业化进程的加快，公司所处行 业发展情况良好、气源充足、天然气的市场前景广阔，且公司发展目标明确、盈利预期良好，具有较强的持续盈利能力和良 好的发展前景。 （二）公司发展战略 公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良 好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合。继续完善企业内控 建设工作，落实制度执行，强化内部监督，切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为中心，推行安全管理标准化，不 断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康发展。公司在做好天然气输配的主业工作外，也在考虑企业转型和经营模式 的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。 （三）经营计划 2017年公司的生产经营目标是：销售天然气16,450万方（不含工业用气），其中车用气销售7,600万方，同比增加481万 方，增长6.76%；民用气销售8,850万方，同比增加1,373万方，增长18.36%。民用户安装9,000户，同比减少7,776户，降低46.35%。 实现归属于母公司所有者的净利润7,225万元。 完成计划目标的保障措施： 1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。 2．在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效 益，严把成本费用控制关。 3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态 度；抓设备维修预警管理。 4．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。 5．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。 （四） 可能面对的风险 一是 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性，随之也 会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。 二是 随着全社会平均工资水平的上升，公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。 三是 受国家整体经济下行压力的增大，公司业务区域内的房地产市场发展逐步萎缩，天然气入户安装工程受到较大的 影响。 四是 公司的主营业务主要都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增 加公司的管理费用。 五是 国家大力推广新能源汽车的使用，处于使用天然气汽车的发展空间受到挤压。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月09日 电话沟通 个人 问：最近股价没有出现上涨，公司的经 营生产情况如何？ 答：公司股票价格受二级市场多方面因 素影响。当前公司基本面正常，经营生 产情况良好。 2016年05月11日 电话沟通 个人 问：公司2015年度的分红如何查询？ 答：如果是2016年5月5日股权登记 在册的公司股东，可以享受分红派息， 每股0.045元（含税）。你可以持有本 人身份证原件，到开户的证券公司柜台 查询或者打印资金流水。 2016年11月14日 电话沟通 个人 问：公司前期披露的对外投资的事项办 理到哪一步了？ 答：公司拟参股筹建的两个保险公司的 事项，已经申报了相关材料，正在办理 过程中，如有此方面的工作进展，公司 会及时做好信息披露的。 2016年11月15日 电话沟通 个人 问：公司股价最近走低，基本面是否发 生了变化？ 答：公司股价的波 动受二级市场多方面因素的影响，当前 公司基本面没有发生变化，经营生产情 况良好，需要披露的信息可以参阅指定 媒体。 2016年11月29日 电话沟通 个人 问：持有公司较多的股份，股价在盘跌， 通过电话了解一下基本面情况？ 答：公司股价的波动受二级市场多方面 因素的影响，当前公司基本面没有发生 变化，经营生产情况良好，需要披露的 信息可以参阅指定媒体。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招 股说明书中做出的承诺。公司需要更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，利润分配的时机也要考虑公 司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，同时符合分红决策程序的要求，这样才有利于公司实现持续、稳 定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。 2016年3月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总 股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元人民币（含税），共计派发股利19,009,209.60元，占2015 年度归属于上市公司股东净利润的16.32%。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2016年4月22日，公司2015年 年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权 益，并由北京通商律师事务所出具了法律意见书。公司于2016年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司2015年分红派息实施公告》，确定了股权登记日为2016年5月5日，除权除息日 为2016年5月6日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1．2014年度利润分配方案以2014年12月31日公司总股本234,681,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.80元人民币 （含税），共计派发股利18,774,528.00元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的17.89%；以资本公积金向全体股东每10 股转增8股，共计转增187,745,280股，转增后公司总股本将增加至422,426,880股。 2．2015年度利润分配方案以2015年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.45元人民币 （含税），共计派发股利19,009,209.60元；占2015年度归属于上市公司股东净利润的17.15%；公司2015年度不进行资本公积 金转增股本。 3. 2016年度利润分配预案以2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.32元人民币 （含税），共计派发股利13,517,660.16元；占2016年度归属于上市公司股东净利润的16.89%；公司2016年度不进行资本公积 金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 13,517,660.16 80,055,279.37 16.89% 0.00 0.00% 2015年 19,009,209.60 110,844,429.92 17.15% 0.00 0.00% 2014年 18,774,528.00 104,931,812.60 17.89% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.32 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 422,426,880 现金分红总额（元）（含税） 13,517,660.16 可分配利润（元） 409,324,636.43 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016年度利润分配预案以2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.32 元人民币（含税），共计派发股利13,517,660.16元；占2016年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的16.89%；公司 2016年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周举东、阿克 苏盛威实业 投资有限公 司、阿克苏众 和投资管理 有限公司 周举东承诺： 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 本次发行前 已直接和间 接持有的发 行人股份，也 不向发行人 回售本人持 有的上述股 份。并承诺： 前述锁定期 满后，在周举 东担任发行 人董事、监事 或高级管理 人员期间，每 年转让的股 份不超过其 所持有发行 人股份总数 的百分之二 十五；离职后 半年内，不转 让其所持有 的发行人股 份。阿克苏盛 威实业投资 有限公司、阿 克苏众和投 资管理有限 公司承诺：自 发行人股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其本次 发行前已持 有的发行人 2011年09月 11日 36个月 严格履行 股份，也不向 发行人回售 其所持有的 发行人股份。 胡中友 胡中友承诺： 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理本人本 次发行前已 直接和间接 持有的发行 人股份，也不 向发行人回 售本人持有 的上述股份。 并承诺：前述 锁定期满后， 在胡中友担 任发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内，不转让其 所持有的发 行人股份。 2011年09月 11日 12个月 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 周举东 公司实际控 制人周举东 向公司出具 了《关于避免 同业竞争的 承诺函》，明 确声明其目 前不存在与 2011年09月 11日 长期 严格履行 本公司的同 业竞争；未来 直接或间接 持有本公司 股份期间，不 会以任何方 式从事与本 公司发生同 业竞争的业 务；并就出现 同业竞争的 情形时，其应 采取的消除 和避免同业 竞争的措施， 以及赔偿因 同业竞争给 本公司造成 的损失等事 项作出了承 诺。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 何晓明，康雪艳 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 无 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 公司监事会主席胡中友先生于2016年9月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统一次性减持公司股份5万 股，事前未将卖出计划通知董事会秘书，并且减持发生在2016年度第三季度报告披露之前30日的窗口期内，违反了深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.17第一条的规定，依照公司《内部问责制度》第二十二条的规定，对胡中 友先生进行通报批评，并扣除一个季度的绩效工资。（详见公告：2016-043） 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 3、其他内资持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 境内自然人持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 二、无限售条件股份 313,093,380 74.12% 0 0 0 0 0 313,093,380 74.12% 1、人民币普通股 313,093,380 74.12% 0 0 0 0 0 313,093,380 74.12% 三、股份总数 422,426,880 100.00% 0 （未完）  |