[年报]西藏城投:2016年年度报告
公司代码：600773 公司简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁 及会计机构负责人（会计主管人员） 侯平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年年末总股本729,213,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）， 共计分配利润7,292,136.63元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 168 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、西藏城投 指 西藏城市发展投资股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏城市发展投资股份有限公司 公司的中文简称 西藏城投 公司的外文名称 Tibet Urban Development and Investment Co.,LTD 公司的外文名称缩写 TUDI 公司的法定代表人 朱贤麟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符蓉 刘颖 联系地址 上海市天目中路380号北方大厦 21楼 上海市天目中路380号北方大厦 21楼 电话 021-63536929 021-63536929 传真 021-63535429 021-63535429 电子信箱 xzct600773@163.com xzct600773@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路75号2楼 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 (拉萨总部)西藏拉萨城关区金珠西路75号（上海）上海 市天目中路380号北方大厦21楼 公司办公地址的邮政编码 （拉萨）850000（上海）200070 公司网址 www.600773sh.com 电子信箱 xzct600773@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏城投 600773 *ST雅砻、西藏雅砻 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市汉口路99号6楼 签字会计师姓名 张松柏、曹毅 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 签字的保荐代表 人姓名 李旭巍、邵荻帆 持续督导的期间 2016年1月1日-2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 2,750,865,211.47 761,524,571.02 261.23 1,049,190,175.20 归属于上市公司股东 的净利润 73,381,977.14 62,428,510.45 17.55 76,954,987.91 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 44,494,620.99 33,554,005.26 32.61 44,946,461.77 经营活动产生的现金 流量净额 -79,186,900.60 1,197,539,975.55 -106.61 2,171,966,258.89 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,558,314,499.61 2,487,978,546.78 2.83 2,432,842,172.96 总资产 9,271,284,814.11 11,064,776,603.10 -16.21 10,845,060,727.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.1 0.09 11.11 0.13 稀释每股收益（元／股） 0.1 0.09 11.11 0.13 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.06 0.05 20.00 0.08 加权平均净资产收益率（%） 2.91 2.54 增加0.37 个 百分点 5.96 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.76 1.36 增加0.40 个百分点 3.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016年营业收入比去年同期增长较多，原因是孙公司上海国投置业有限公司桥东二期保障房项目 集中交房所致； 2016年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少较多，原因是2015年孙公司上海国投置业 有限公司收到桥东项目土地动迁成本返还所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 329,304,708.53 1,058,525,219.24 514,096,751.49 848,938,532.21 归属于上市公司股 东的净利润 11,351,570.40 24,800,676.79 7,638,423.32 29,591,306.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,331,252.06 17,907,011.75 4,233,766.68 11,022,590.50 经营活动产生的现 金流量净额 -158,088,071.77 -160,882,017.94 4,510,396.86 235,272,792.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -53,587.38 -1,101,269.15 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,359,654.29 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 12,889,205.48 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 18,712,664.65 3,761,652.43 2,054,333.30 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,061,280.10 27,332,567.15 25,412,144.48 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 105,514.13 4,917,007.98 8,595,952.10 少数股东权益影响额 568.55 -124,872.54 所得税影响额 -1,705,160.63 -6,036,021.77 -6,288,685.49 合计 28,887,356.15 28,874,505.19 32,008,526.14 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售，属于房地产行业。报告期内，公司的主营业务未发生重 大变化。 （二）报告期内公司所从事的经营模式 公司的经营模式以自主开发销售为主。公司开发的房地产产品涉及保障房、普通住宅、商办 楼等多种物业类型。公司住宅地产开发业务的主要产品为保障房和各类商品住宅，包括中高层住 宅、低密度低层住宅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼和商业综合体的开发及运营 管理，其房地产产品以销售为主，租赁为辅。公司的业务范围主要集中于上海、福建泉州、陕西 西安等区域。 （三）报告期内公司所属的行业情况 根据国家统计局数据，2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣 除价格因素实际增长7.5%）。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。 住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。2016年，商品房销售面积157349万平方米，比上年 增长22.5%，增速比1-11月份回落1.8个百分点。其中，住宅销售面积增长22.4%，办公楼销售 面积增长31.4%，商业营业用房销售面积增长16.8%。商品房销售额117627亿元，增长34.8%， 增速回落2.7个百分点。其中，住宅销售额增长36.1%，办公楼销售额增长45.8%，商业营业用房 销售额增长19.5%。 政策方面，在前三季度，大多数城市的政策导向仍是去库存、支持自住型购买需求，仅少数 热点城市出现政策收紧，但对市场影响有限。但四季度以来，调控措施在重点城市不断升级。其 中，限购、限贷出现频率最高，部分城市更是升级原先的限购、限贷政策。 投资方面，2016年初在前几年投资量收缩的背景下，新开工面积增速加快、土地购置回暖带 动下，房地产开发投资额有所上升，下半年，受全国土地供给持续收紧，部分热点城市供地政策 变化等因素影响，投资增速进入平台波动期。 市场方面，2016年初，部分热点城市例如深圳、上海、南京的房价率先上涨，春节之后，房 价升温现象更是进一步加快蔓延至部分二线城市，随着三季度末的政策新一轮调控，四季度热点 城市的房价增速明显放缓。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司根据陕西国能锂业有限公司的经营发展需要，对陕西国能锂业有限公司进行 增资，陕西国能锂业有限公司本次增资扩股将其注册资本由5000万元人民币增加至15700万元人 民币。公司以现金120,000,000元认缴陕西国能锂业有限公司新增注册资本92,300,000元，持有 其58.79%的股权。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 补充说明：无 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、符合国家产业政策 在目前国家加大保障性住房建设的政策背景下，公司作为静安区主要的房地产开发企业之一， 坚持保障性住房和普通商品房开发并重的经营策略，发展思路契合国家产业政策。公司充分运用 市场化手段参与上海市的旧区改造及保障性住房建设，并利用公司竞争优势打造和谐、绿色的上 海市人文环境。 2、丰富的行业经验 公司从事房地产开发工作十几年来，累计了丰富的行业经验，先后开发了永和小区、永乐苑、 永盛苑、越秀苑、北方佳苑、富友嘉园、和源名邸、和源祥邸、和源企业广场、彭浦十期、桥东 二期等20余个动迁安置房及普通商品房项目。其中，"和源"系列系公司开发的高品质生活社区， 为公司在业内树立了良好的品牌形象。同时，公司在上海市旧城改造重点区域从事多年保障性住 房（动迁安置房）开发和建设，积累了丰富的经验。 3、专业的管理团队 公司依托上海人才优势，形成了一支稳定而优秀的管理团队。公司的董事及核心经营班子中 的多名成员拥有硕士研究生学历或高级职称，公司董事长朱贤麟先生、总经理曾云先生、副总经 理于隽隽先生、王柏东先生等均具有多年的房地产开发经验，其他董事及高级管理人员亦具有丰 富的企业管理经验及业务专长，高层次、高素质的管理和经营团队为公司经营和发展提供了有力 保障。 4、准确的市场战略定位 公司拥有十多年的房地产开发与旧城改造经验，多个高品质的产品为公司在区域市场上赢得 了良好的品牌效应，建立了良好的市场形象，也为公司带来了更多发展机会。 公司依托静安区旧城改造建设主体的区域优势，紧紧跟随国家房地产行业最新的政策变化趋 势，围绕城市发展的整体规划，将旧城改造、保障性住房建设与普通商品房开发有机结合，注重 普通商品房开发与保障性住房建设并行，重点打造公司持续发展的盈利增长点，不断凸显自身的 核心竞争力，不断做大做强公司主营业务。 5、独特资源禀赋和技术优势 在产业投资方面，公司投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量390 万吨（储量大型），氯化钾2800万吨（储量中型），硼（以三氧化二硼）330万吨（储量中型）， 其中碳酸锂储量居世界前列。公司聘请了国内盐湖开发的专家郑绵平院士、宋彭生研究员为顾问， 组建了自己的盐湖研发部门，经过近几年的开发，形成了相对成熟完整和稳定的两湖协同开发生 产提取碳酸锂的工艺流程，基于独特资源禀赋形成的这一工艺流程获得了17项发明专利；新材料 方面，依托清华大学的技术优势，已经建成石墨烯杂化物吨级工业化试验线，该工业化试验线目 前是该领域技术领先的生产线。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司董事会与管理层全力践行公司“创新驱动、转型发展”的战略，一方面，公 司围绕房地产主营业务，加快项目建设和销售，按照公司发展规划稳步推进房地产开发，结合市 场的实际情况，拓宽营销渠道、丰富营销手段，在加快普通住宅的开发和销售的同时，探索商业 地产的开发和研究。 另一方面，在做好房地产主营业务的同时，公司以矿业投资和新材料为重点，拓展多元化经 营，促进公司产业结构的调整，推进盐湖矿产资源和石墨烯杂化材料的开发，取得了一定的进展。 盐湖矿业开发方面，打通了碳酸锂提取的工艺路线，形成了相对成熟完整和稳定的两湖协同开发 工艺流程，基于独特资源禀赋形成的这一工艺流程获得了17项发明专利，为批量生产创造了条件。 报告期内已有一定量产产品，但品质尚不稳定，未来将进一步做好工艺路线的优化，为2017年的 量产做好准备。新材料方面，北京怀柔石墨烯吨级生产线先后经过项目设计、设备采购、基础建 设、装置安装、设备调试和竣工验收等工作，目前已经建成并投料试车成功。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司董事会按照2016年的经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报 告期内，公司实现营业收入2,750,865,211.47元；实现利润总额86,808,424.47元；实现归属于 上市公司股东的净利润73,381,977.14元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,750,865,211.47 761,524,571.02 261.23 营业成本 2,423,836,847.51 577,142,028.16 319.97 销售费用 36,202,901.33 7,630,610.13 374.44 管理费用 49,869,127.40 45,361,555.44 9.94 财务费用 73,590,875.24 39,571,562.55 85.97 经营活动产生的现金流量净额 -79,186,900.60 1,197,539,975.55 -106.61 投资活动产生的现金流量净额 -909,793,465.64 -160,117,006.55 -468.21 筹资活动产生的现金流量净额 -393,041,928.82 -1,147,320,305.10 65.74 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入主要来源于房地产销售，成本为所售房源对应的开发成本，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 房地产销 售 2,727,893,701.11 2,414,678,106.66 11.48 267.93 324.39 增加 -11.78 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成 毛利率比上年 （%） 比上年增 减（%） 本比上 年增减 （%） 增减（%） 北方佳苑 215,000.00 100,000.00 53.49 -98.88 -96.95 增加 -29.40 个百 分点 富友嘉园 7,879,414.07 1,373,968.65 82.56 -62.38 -82.47 增加 19.98 个百分 点 和源福邸 2,685,619.06 1,346,395.00 49.87 -57.89 -92.66 增加 237.67 个百 分点 和源大楼 18,720,029.15 7,266,886.49 61.18 428.38 398.29 增加 2.34 个百分 点 和源企业 广场 76,196,885.19 48,578,006.28 36.25 139.68 140.54 增加 -0.23 个百分 点 和源祥邸 9,035,238.15 5,250,000.00 41.89 266.69 250.00 增加 2.77 个百分 点 和泰花园 -100.00 -100.00 临汾名城 15,035,552.34 5,095,493.34 66.11 14.16 11.44 增加 0.83 个百分 点 和源名城 一期 14,667,965.92 5,719,823.75 61.00 -82.80 -90.91 增加 34.79 个百分 点 和源馨苑 2,321,312,929.04 2,086,533,217.07 10.11 472.87 484.29 增加 -1.76 个百分 点 和源名城 二期 -8,621,865.33 4,338,434.49 -150.32 -105.78 -95.12 增加 -190.73 个百 分点 佘山和园 270,766,933.52 249,075,881.59 8.01 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 上海 2,727,893,701.11 2,414,678,106.66 11.48 267.93 324.39 增加 -11.78 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 １、和源福邸项目毛利率增长较多，原因是由于上期支付配套费，导致整体成本增加，而上期收 入较少，因而上期毛利润为负数； ２、和源名城二期本期收入为负数，原因是和源名城二期项目在前期根据建交委移交通知单确认 营业税收入，2016年“营改增”政策实施后，需开具增值税发票所造成的收入差异。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 主营业务 2,414,678,106.66 99.62 568,979,582.72 98.59 324.39 其他业务 9,158,740.85 0.38 8,162,445.44 1.41 12.21 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 北方佳苑 100,000.00 0.004 3,281,290.93 0.57 -96.95 富友嘉园 1,373,968.65 0.06 7,838,266.43 1.36 -82.47 和源福邸 1,346,395.00 0.06 18,353,160.48 3.18 -92.66 和源大楼 7,266,886.49 0.30 1,458,369.33 0.25 398.29 和源企业 广场 48,578,006.28 2.00 20,195,060.92 3.50 140.54 和源祥邸 5,250,000.00 0.22 1,500,000.00 0.26 250.00 和泰花园 2,940,000.00 0.51 -100.00 临汾名城 5,095,493.34 0.21 4,572,531.22 0.79 11.44 和源名城 一期 5,719,823.75 0.24 62,921,565.38 10.90 -90.91 和源馨苑 2,086,533,217.07 86.08 357,106,051.70 61.87 484.29 和源名城 二期 4,338,434.49 0.18 88,813,286.33 15.39 -95.12 佘山和园 249,075,881.59 10.28 其他业务 9,158,740.85 0.38 8,162,445.44 1.41 12.21 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本期金额较上年同期变动较大是由于销售量的差异导致成本绝对额变动较大，各项目单位面积的 成本与上年基本持平。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额5,084.66万元，占年度销售总额1.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额35,445.13万元，占年度采购总额58.1%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 项目 2016年 2015年 增减变动 销售费用 36,202,901.33 7,630,610.13 374.44% 管理费用 49,869,127.40 45,361,555.44 9.94% 财务费用 73,590,875.24 39,571,562.55 85.97% 本期销售费用增加较多，主要是由于泉州海宸尊域项目、上海松江佘山和园项目2016年销售力度 较大，投入了较多的广告、推广费用及销售代理费用。 本期财务费用增加较多，但负债规模变化不大，主要是由于本期子公司上海国投置业有限公司部 分资金成本不符合资本化条件，本期费用化所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 2016年度 2015年度 变动比例 （万元） （万元） 经营活动产生的现金流量净额 -7,918.69 119,754.00 -106.61% 投资活动产生的现金流量净额 -90,979.35 -16,011.70 -468.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -39,304.19 -114,732.03 65.74% 净现金流量 -138,202.23 -10,989.73 -1157.56% 从公司现金流量来看，净现金流量为负数，具体分析如下： 1、经营活动产生的现金流量为负，较上年减少较多：主要是上年孙公司上海国投置业有限公司收 到桥东项目土地动迁成本返还所致； 2、投资活动产生的现金流量净额为负，较上年减少较多：主要是本年公司利用闲置资金购买了结 构性存款，计入投资支付的现金。 3、筹资活动产生的现金流量净额为负，较去年有所增加：主要是上年偿还了更多的银行借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 资产： 货币资金 807,432,625.81 8.71 2,217,024,920.87 20.04 -63.58 本期公司将部分闲 置资金购买了结构 性存款。 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 701,869,863.01 7.57 100.00 本期公司将部分闲 置资金购买了结构 性存款。 应收账款 323,375,525.45 3.49 118,040,946.79 1.07 173.95 本期和源馨苑项目 集中交房，仍有部 分房款尚未收到。 应收利息 11,387,790.92 0.12 3,484,135.77 0.03 226.85 本期增加对参股公 司西藏国能矿业发 展有限公司委贷导 致应收利息增加。 应收股利 15,000,000.00 0.16 100.00 本期可供出售金融 资产上海星舜置业 有限公司宣告发放 股利。 其他流动 资产 389,074,980.16 4.20 237,910,000.00 2.15 63.54 本期增加对参股公 司西藏国能矿业发 展有限公司委托贷 款。 负债： 短期借款 0.00 82,870,000.00 0.75 -100.00 上期短期借款已偿 还。 预收款项 237,961,220.19 2.57 2,097,028,656.33 18.95 -88.65 本期和源馨苑项目 集中交房，预收账 款结转至收入。 应付股利 0.00 30,883,030.37 0.28 -100.00 本期支付了未付股 利。 一年内到 期的非流 动负债 1,300,000,000.00 14.02 46,000,000.00 0.42 2,726.09 本期较多借款将在 一年内到期。 长期借款 2,161,515,000.00 23.31 3,172,650,000.00 28.67 -31.87 较多借款将在一年 内到期，转入一年 内到期的非流动负 债。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,430,000.00 子公司上海北方广富林置业有限公司存放 在监管账户的土方清运工程保证金 存货 863,730,752.00 银行贷款抵押 固定资产 4,788,786.24 银行贷款抵押 投资性房地产 34,303,471.06 银行贷款抵押 合计 905,253,009.30 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 公司主营业务为房地产开发与经营，行业经营性分析情况如下： 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用 序 号 持有待开发 土地的区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土 地整理 面积(平 方米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否涉及合 作开发项目 合作开发项 目涉及的面 积(平方米) 合作开 发项目 的权益 占比(%) 1 福建省泉州 市 69,259.00 - 268,318.50 是 268,318.50 85.01 2 陕西省西咸 新区 108,332.00 - 164,389.00 是 164,389.00 58.79 2 陕西省西咸 新区 138,007.20 - 207,011.00 是 164,389.00 58.79 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地 区 项目 经 营 业 态 在 建 项 目/ 新 开 工 项 目/ 竣 工 项 目 项目用地 面积(平方 米) 项目规划 计容建筑 面积(平方 米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已 竣 工 面 积 (平 方 米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 福 建 泉 州 东海组 团 C-3-1 地块项 目 住 宅 在 建 项 目 71,930 327,678 435,078 222,503.98 0 294,280.89 29,636.60 2 上 海 桥东商 办楼项 目 商 办 在 建 14,168.26 56,673.03 79,643.45 79,643.45 0 168,000.00 5,738.12 3 上 海 佘山 和园二 期项目 住 宅 在 建 119,762 99,150.48 217,092.61 217,092.61 0 365,900.00 11,679.59 3. 报告期内房地产销售情况 √适用□不适用 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平 方米) 已预售面积(平 方米) 1 福建泉州 海宸尊域 住宅 126,093.27 13,916.24 2 上海松江 佘山和园 住宅 25,529.69 15,174.55 3 上海静安 和源企业广场 办公 4,497.73 1,643.32 4 上海静安 和源大楼 商住 835.21 835.21 5 上海静安 存量商业 商业 16,252.18 1,981.56 6 上海静安 车位 车位 40,661.72 10,374.44 7 上海静安 和源馨苑 住宅 24,970.11 1,677.31 8 上海嘉定 富友嘉园 住宅 1,880.48 869.41 9 上海静安 彭浦十期C块二期 住宅 17,687.96 6,485.63 4. 报告期内房地产出租情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产的 租金收入（元/ 年） 是否采用公 允价值计量 模式 租金收 入/房 地产公 允价值 (%) 1 上海 北方大厦 租赁 4,660.58 5,706,096.00 否 - 2 上海 秣陵路100号 租赁 1,893.65 1,030,860.00 否 - 3 上海 俞泾港路6号5楼 租赁 1,297.40 747,302.40 否 - 4 上海 和源名城 租赁 5,675.63 3,928,728.24 否 - 5 上海 普善路115号 租赁 1,390.21 1,751,664.60 否 - 6 上海 和源企业广场 租赁 843.17 251,940.00 否 - 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 557,562.99 5.51% 18,742.62 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为126,700,000.00元，比上年同比增加121,713,346.48元， 增加2440.78%。主要是公司对陕西国能锂业有限公司增资扩股以及出资设立赛特（上海）商业管 理有限公司。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，同意公司根据陕西国能锂业有限公司的 经营发展需要，对陕西国能锂业有限公司进行增资，陕西国能锂业有限公司本次增资扩股将其注 册资本由5000万元人民币增加至15700万元人民币。西藏城市发展投资股份有限公司以现金 120,000,000元认缴陕西国能锂业有限公司新增注册资本92,300,000元，持有其58.79%的股权。 公司与合作方共同出资设立赛特（上海）商业管理有限公司，以引进国外知名品牌，以奥特 莱斯的形式运营公司的商业项目，其中我公司出资670万元，持股比例为33.5%。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项 目 期末余额 年初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 701,869,863.01 其中：结构性存款 701,869,863.01 合 计 701,869,863.01 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子 公司 所 处 行 业 主要 产品 或服 务 注册资本 年末总资产 年末净资产 本年净利润 上海地 产北方 建设有 限公司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 理 180,000,000.00 485,900,256.19 311,435,895.95 7,462,489.16 上海北 方广富 林置业 有限公 司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 理 50,000,000.00 3,052,323,232.60 18,090,672.45 -12,215,660.28 上海国 投置业 有限公 司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 理 300,000,000.00 3,295,127,454.69 465,421,491.37 63,024,040.63 上海和 田城市 建设开 发公司 房 地 产 服务， 开发， 经营， 销售 20,000,000.00 206,254,553.61 123,158,118.70 8,752,196.52 上海北 方城市 发展投 资有限 公司 房 地 产 房地 产开 发 455,494,797.83 2,463,188,700.26 761,941,746.30 28,570,501.36 上海越 秀置业 有限公 司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 理 10,000,000.00 21,576,048.98 19,615,802.17 825,998.21 泉州市 上实置 业有限 公司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 705,806,098.00 1,477,726,587.52 528,834,080.42 -34,302,551.74 理 西安和 润置业 有限公 司 房 地 产 房地 产开 发、经 营、物 业管 理 50,000,000.00 648,967,695.58 -22,532,860.46 -9,924,217.65 陕西国 能锂业 有限公 司 房 地 产 锂及 锂产 品的 技术 研发、 加工、 销售， 房地 产开 发 157,000,000.00 197,291,928.25 174,499,960.00 697,308.25 陕西春 秋庄园 农业科 技有限 公司 房 地 产 葡萄 的种 植、葡 萄酒 的研 发 30,000,000.00 25,706,308.92 17,821,221.13 -2,347,811.34 陕西世 贸之都 建设开 发有限 公司 房 地 产 房地 产的 开发 与销 售 80,000,000.00 110,292,223.08 75,983,773.15 -4,016,226.85 主要参 股公司 所 处 行 业 主要 产品 或服 务 注册资本 年末总资产 年末净资产 本年净利润 上海闸 北北方 小额贷 款股份 有限公 司 金 融 小额 贷款 100,000,000.00 130,539,487.59 118,832,091.47 10,690,136.24 西藏国 能矿业 发展有 限公司 矿 业 矿业 投资 与开 发 100,000,000.00 727,825,540.72 69,896,067.05 -27,787,319.25 西藏旺 盛投资 有限公 司 矿 业 投 资 矿业 投资 50,000,000.00 43,944,962.14 43,739,038.88 -2,259,994.06 陕西国 能新材 料有限 制 造 业 碳纳 米材 料、电 40,000,000.00 36,866,106.40 17,290,296.16 -15,595,675.24 公司 池材 料生 产开 发 赛特 （上 海）商 业管理 有限公 司 商 业 零 售 服装 服饰、 箱包、 珠宝 首饰 等 20,000,000.00 4,434,143.29 2,768,176.31 -12,431,823.69 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 房地产行业方面，在2016年房产市场去库存的效果明显，热点城市房价上涨过快的背景下， 国家持续政策转向，各地密集出台调控政策，信贷手段将成为2017年调控的主要工具，整体房贷 相较将有所缩减，一线城市和重点城市，地方政府抑制房价、地价的政策压力持续，市场的过热 成交将会明显被抑制，非重点城市将继续去库存。预计2017年政策会保持相对稳定，但仍在快速 上涨的地方调控将继续加码，若市场未出现明显扭转，不排除再出现更为严格的调控政策。政策 风向转变之下，房价趋于企稳，上涨和下跌的空间有限，但行业集中度将会进一步提升。 新能源新材料行业方面，由于下游需求增长且产能扩张缓慢，自2016年以来，碳酸锂供应偏 紧，价格及毛利率一直处于相对高位状态。在政策调整下的新能源产业，发展势头依然良好。各 地方政府出台关于新能源汽车的补贴细化政策，显示该行业发展势头迅猛。国家能源局的统计数 据显示，截止到2016年10月末，我国电动汽车充电桩已达到10.7万个，同比大幅增长118%； 此外私人充电桩总数已超过17万个。随着各省市有关电动汽车充电基础设施“十三五”规划的陆 续出台，2016-2020年势必是全国充电设施基础建设的关键期和爆发期，为新能源行业的迅猛发 展打下坚实的基础。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 未来公司将会继续围绕“创新驱动、转型发展”的战略方针，坚持房地产主业不动摇，全面 推进新能源、新材料产业投资的快速发展。 一方面，公司仍将房地产开发作为公司主营业务。继续探索多区域多形式发展方向，尤其加 快现有项目的销售和在建项目的建设工作。继续坚持以提高发展质量和效益为中心，紧抓产品质 量和安全。同时，积极开发商业地产，做优房产项目。 另一方面，公司继续以新能源、新材料投资为重点，拓展多元化经营，促进公司业务结构调 整。坚持创新驱动战略，在研究开发和工艺创新的基础上，深化内外产研协同和上下游产业链的 合作，促进西藏国能矿业发展有限公司盐湖综合开发业务以及陕西国能新材料有限公司石墨烯杂 化材料等相关新材料项目的稳步推进。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1、房地产项目开发和销售计划 公司目前房地产销售项目主要有松江广富林项目一期和泉州海宸尊域项目，公司将全力做好 销售工作，重点培育并树立公司的房地产品牌，并逐步扩大公司地产品牌的影响力，2017年计划 销售回笼资金28亿元。 公司2017年计划房产开发项目主要有上海松江广富林佘山和园项目二期、上海桥东商办楼项 目、泉州市上实置业有限公司C-3-1二期、C-3-2、B-1地块开发项目以及西安西咸新区的世贸之 都项目。公司将全力做好项目开发和建设，加强工程建设管理和成本控制，进一步提升工作效率 和工作能力。 2、新能源新材料项目开发计划 一方面，盐湖开发将在保持品质稳定的基础上，计划产出千吨以上碳酸锂精矿并实现销售； 定型盐湖资源开发整体工艺，完成二期扩能立项等相关工作；新材料公司怀柔工业化装置建立安 全稳定可靠的生产工艺路线及产品体系，并积极拓展市场研究和应用，加快产业化进程。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、公司正处于市场有序扩展，推动业务增长的发展阶段，根据公司的整体战略部署，未来业 务拓展将保持以上海为发展中心，逐步进行一定规模的跨区域发展。随着公司市场领域的拓展， 预计将面临更为激烈的行业竞争。如何继续保持公司一贯的产品质量和品牌声誉，并在拓展领域 内取得更大的成功，对公司而言是一项挑战。 2、房地产行业是资金密集型行业，具有投资资金大、回收期长的特点，随着公司多个项目的 启动，公司面临的一定的筹资压力。 3、面对房产住宅市场调控的日趋严格，公司房地产项目逐渐在向商业地产转型，相对于传统 的住宅地产，商业地产往往具有投资规模大、高收益、高风险的特点。商业地产的转型不仅对资 金投入有要求，而且需要大量的专业人才和良好的市场环境。公司做大做强商业地产还需要时间 来积累经验，也面临一定风险。 4、随着公司市场的拓展和规模的迅速扩张，对高素质和高新技术专业人才的需要较为迫切， 如果人力资源的规划以及对激励机制的创新不能跟上公司发展的速度，也将影响业务发展规划的 实施。 5、公司目前通过所投资的西藏国能矿业发展有限公司开展的盐湖资源开发，以及陕西国能新 材料有限公司的石墨烯单壁碳纳米管杂化物制备项目等，对公司而言是全新的行业，资源开发方 案的选择、开采的条件、环境、工业基础、技术难度等方面，均存在一定的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、公司利润分配政策的制定和调整 为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红等新的要 求，切实保护投资者的合法利益，报告期内，公司股东大会审议通过了公司章程的修订。修订后 的《公司章程》进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序、组织实施并提出差 异化的现金分红政策。 公司利润分配相关决策程序符合《公司章程》的规定及股东大会决议的相关的要求，现金分 红的标准和比例明确、清晰，相关的决策程序符合规定，各位独立董事对利润分配方案发表了明 确意见。公司通过多种形式听取中小股东意见和诉求，利润分配结合了公司的行业特点、发展阶 段和自身盈利水平、资本需求等因素，又兼顾了投资者分享公司成长、发展成果，取得合理投资 回报等要求。 2、公司利润分配政策的执行 2015年度利润分配方案已经2016年5月10日召开的公司2015年度股东大会审议通过。利 润分配方案为：以2015年年末总股本729,213,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税），共计分配利润7,292,136.63元。上述利润分配方案已于规定时间实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2016年 0 0.10 0 7,292,136.63 73,381,977.14 9.94 2015年 0 0.10 0 7,292,136.63 62,428,510.45 11.68 2014年 0 （未完）  |