[年报]京城股份:2016年年度报告
公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王军、主管会计工作负责人陈长革及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为 -148,787,585.19元，年末未分配利润为-588,661,889.61元。由于公司年末未分配利润为负，故 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第五节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。敬请广大投资者注意投 资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节释义 .................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节董事长报告 ....................................................................................................................... 15 第五节经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 17 第六节董事会报告 ....................................................................................................................... 27 第七节重要事项 ........................................................................................................................... 31 第八节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第九节优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第十一节公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十二节财务报告 ........................................................................................................................... 58 第十三节内部控制 ......................................................................................................................... 150 第十四节公司债券相关情况 ......................................................................................................... 155 第十五节五年业绩摘要 ................................................................................................................. 156 第十六节备查文件目录 ................................................................................................................. 156 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限 公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司） 本集团 指 本公司及其附属公司 京城控股（控股股东、 实际控制人） 指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为 本公司之控股股东，持有本公司约43.30%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属 子公司（原为本公司之控股股东) 天海工业及北京天海 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司） 京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司） 董事会 指 本公司董事会 股东大会 指 于2016年6月16日召开的2015年度股东周年大会 监事会 指 本公司监事会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 关联人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 股份 指 本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 控股股东 指 具有上市规则赋予该词之涵义 漷县低温生产基地 指 车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业）基地 上市规则 指 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 DOT 指 美国交通部 (US Department of Transportation) 的英文缩写 LNG 指 液化天然气（liquefied natural gas）的英文缩写 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京京城机电股份有限公司 公司的中文简称 京城股份 公司的外文名称 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JINGCHENG MAC 公司的法定代表人 王军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾杰 陈健 联系地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 电话 010-67365383 010-67365383 传真 010-87392058 010-87392058 电子信箱 jcgf@btic.com.cn jcgf@btic.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 公司注册地址的邮政编码 100022 公司办公地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 公司办公地址的邮政编码 101109 公司网址 www.jingchenggf.com.cn 电子信箱 jcgf@btic.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京城股份 600860 京城股份 H股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 00187 京城机电股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内财务报 告审计） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层 签字会计师姓名 季晟、王欣 公司聘请的会计师 事务所（境内内控报 告审计） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61 号四楼 签字会计师姓名 颜艳飞、李模军 公司聘请的境内法 北京市康达律师事务所 律顾问名称 公司聘请的境内法 律顾问办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街19 号 公司聘请的境外法 律顾问名称 胡关李罗律师行 公司聘请的境外法 律顾问办公地址 香港中环怡和大厦26 楼 公司其他基本情况 股东接待日：每月10 日及20 日（节假日顺延） (公司每星期六、星期日休息) 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 889,525,250.25 1,076,596,258.89 -17.38 1,806,333,093.44 归属于上市公司股东的 净利润 -148,787,585.19 -207,817,373.56 不适用 21,416,206.70 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -164,874,525.62 -216,232,928.23 不适用 -156,817,432.32 经营活动产生的现金流 量净额 -13,041,823.62 145,654,400.12 -108.95 -107,897,373.68 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 565,197,855.29 712,663,072.55 -20.69 919,530,631.51 总资产 1,849,908,902.76 2,077,492,109.79 -10.95 2,507,883,349.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.35 -0.49 不适用 0.05 稀释每股收益（元／股） -0.35 -0.49 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.39 -0.51 不适用 -0.37 加权平均净资产收益率（%） -23.31 -25.46 不适用 2.33 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -25.83 -26.50 不适用 -17.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 229,373,055.81 255,701,723.11 216,298,821.39 188,151,649.94 归属于上市公司股东 的净利润 -30,331,649.30 -31,832,578.30 -29,543,668.44 -57,079,689.15 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -32,787,270.48 -37,524,928.58 -33,685,943.74 -60,876,382.82 经营活动产生的现金 流量净额 -27,233,037.35 25,353,195.92 35,943,713.93 -47,105,696.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -2,091,562.94 七、69、 70 12,045,657.31 81,540,465.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 7,623,764.63 七、69 450,032 1,548,580.56 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 400,701.19 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 7,837,291.67 七、69 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 5,461,209.00 、70七、 69 -5,224,026.85 -1,129,671.91 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 转让持有的长期股权投资损益 99,193,128.78 少数股东权益影响额 -2,750,149.76 742,656.24 -2,925,187.60 所得税影响额 6,387.83 534.78 6,323.84 合计 16,086,940.43 - 8,415,554.67 178,233,639.02 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务范围： 许可经营项目：普通货运；专业承包。 一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩 机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物 进出口、技术进出口、代理进出口。 主要产品及应用： 公司主要产品有：车用液化天然（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶， 钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装 箱，燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。 公司主要产品图示： . （1）车用液化天然气LNG气瓶 高压直喷HPDI储罐 高压直喷HPDI储罐是目前全球顶尖的车载LNG储罐。公司致力于进行全球范围的LNG项目合 作。HPDI储罐主要为高压力天然气发动机所研制，可提供一般LNG储罐无可匹敌的输出压力，配 套的高压力天然气发动机性能更加优越。 火花塞点火SI储罐 火花塞点火SI储罐是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、 SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、 贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。 （2）、车用压缩天然气CNG气瓶 车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向 缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。 车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2008、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认 证和ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系等国际质量管理体 系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气 CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。 （3）、钢质无缝气瓶 公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容 积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、 城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观 美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产 品。 （4）、碳纤维全缠绕复合气瓶 公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测 试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已 广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。 （5）、板冲式无石棉填料乙炔瓶 板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的 拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已 通过了美国DOT—8AL认证、加拿大TC—8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品 已远销欧美、东南亚等国家和地区。 由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门 为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场 合。 （6）、焊接绝热气瓶 焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装 液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。 公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量 得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气 瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。 （7）、低温储罐 公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低 温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分 别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。 W:\公司资料\公司宣传\图片\产品照片-低分辨率\各类产品\低温储罐\罐式集装箱.JPG （8）、ISO罐式集装箱 公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和 液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40 英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。 （9）、LNG加气站成套技术及设备 LNG加气站 LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG 车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、 LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。 公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、 可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。 LNG气化站 LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化 器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网， 为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG 加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。 公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化 能力的大型气化站。 LNG橇装加气站 LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门 等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。 公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套 设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、 长时间使用泵池不结霜等优点。 （10）、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶 公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中 心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力 高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤 维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。 2、经营模式 公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即： （1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购； （2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所 以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。 （3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经 销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 3、行业情况 公司在同行业中具有品种全，认证多的优势，其中可生产产品已有800多种，国际认证已取 得41个，公司相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的7家接受。通过完备的销售网络 布局，实现了全国各个地区的全覆盖，国际业务分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等 多个国家。公司产品在行业中具有较强的竞争力并占有可观的市场份额，其中： 无石棉填料乙炔瓶是国际同行业第一家进入美国高端气瓶市场的产品。 同行业中除生产气瓶产品外，公司是第一家拥有设计、制造全套无缝气瓶生产线能力的厂家。 国内消防瓶特别是地铁消防瓶在市场中仍占据优势地位，约占市场份额的70%以上。 车用LNG气瓶：自从2011年以来，公司LNG车用瓶市场占有率稳步上涨，目前已达到市场份 额15%~16%。 LNG储罐：自从2012年以来，公司LNG储罐所占市场份额以每年2%~3%的速度稳步增长，目 前已达到8%的市场占比。 加气站：由于我公司加气站事业起步较晚，虽然目前市场份额仅为3%~4%，但同比增长712.9%。 高压直喷HPDI储罐 ：HPDI储罐是目前全球顶尖的车载LNG储罐。作为全球唯一的HPDI储 罐供应商，天海已经出口数千台HPDI储罐。 车用CNG气瓶：车用CNG气瓶在各省市出租汽车和公交汽车的改造项目中市场份额已达到40%。 钢质无缝气瓶：钢质无缝气瓶多年以来保持稳定的市场份额，国内市场占比保持在60%，产 能达330万支，行业内产量最大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 长期以来，公司在制造技术和科学管理上始终坚持“与国际标准接轨，按国际标准生产，创 国际先进水平”的方针，先后取得了四十一个国际认证，以及ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证。经 过二十余年的打造，公司建立了气体储运行业最大规模的产品销售网络和完备高效的售后服务体 系，产品覆盖全国，远销世界五大洲四十多个国家和地区，其中钢质无缝气瓶产销量稳居世界第 一。 公司秉承“诚信、敬业、学习、创新，志在一流”的企业精神，以安全可靠的产品和优质的 服务，树立了企业的良好形象，以不断提升的核心竞争力和快速发展的突出业绩，先后荣获中国 百强企业、北京市十佳外商投资企业、北京市高新技术企业，中国金属压力容器制造行业排头兵 企业和全国“五一”劳动奖状等荣誉称号。 2、技术优势 公司具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级 压力容器制造资格。可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉 填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、低温罐箱及加气站等系列产品， 公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子 等行业。 凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气 汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容 器标准、欧盟ADM和97/23/EC PED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等 级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。 3、销售网络优势 公司建立了完备的销售网络。在国内拥有30多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖；在境 外建立了8个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，直接出口额 约占总收入的50%。相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的7家接受。其中，无石棉 填料乙炔瓶是同行业第一家进入美国高端气瓶市场的产品。 4、人力资源优势 公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系， 为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围。 在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心 人才队伍。 第四节 董事长报告 一、回顾 2016年，国家积极践行新发展理念，加快全面建成小康社会进程，供给侧改革迈出重要步伐， 经济运行步入新常态。公司紧紧围绕“十三五”战略，推动改革调整和转型升级，坚持提质增效， 努力开拓市场，加快产品研发，建立健全制度流程，构建务实高效的运营结构。 一是制定完成“十三五”战略，明确发展方向和目标 公司制定完成“十三五”战略，明确了发展方向和目标，即，充分发挥传统产品的生产资源 优势，明晰、优化产品布局，提升产品智能制造水平，由传统制造向高精尖、智能化转变。积极 探索天然气领域合资合作方式，与气源企业合作向产业链上游延伸；涉足加气站、定检维修站运 营管理向产业链下游拓展，由制造型向服务型转变，由提供单件产品向系统解决方案提供商转变。 二是有效利用资本市场，推动产业转型和资源盘活 五方桥土地开发项目，已与乐成养老签订战略合作协议；Ⅳ型瓶技术项目引进，已完成现场 考察和初步技术评估；廊坊天海改革调整项目，已与合作方签署了《战略合作意向书》，土地房 产资源再利用也正在积极接洽；江苏天海已具备DOT瓶生产能力，完成部分设备的搬迁。 三是市场开拓逆市而上频闪亮点 国内消防瓶特别是地铁消防瓶在市场中仍占据优势地位；国内低温瓶在外部“煤改气”政策 及内部促销策略的双重刺激下，同比有较大增长；三型瓶销售实现历史性突破；系统化、智能化 产品揭开新的篇章，南美地区成功销售CNG集成框架集束瓶组等。 四是制定完成“十三五”产品规划，加快科技创新成果转化。 在首都城市战略定位、疏解非首都功能，打造“高精尖”产业结构的背景下，公司制定“十 三五”产品规划，在加快科技创新成果转化方面取得一定成果。如：天津天海高效率完成空气储 能发电项目压力容器A1增项；公司完成新产品开发以及认证117项，工厂认证9项；制定实施《专 业技术人员等级管理办法》和《新产品开发和技术创新成果奖励管理制度》，指明了技术人员的 晋升通道，为技术人员的职业发展规划和薪酬待遇提供了保障，给公司科技创新工作的持续发展 打下坚实基础。 五是全面落实提质增效，深化成本费用管理。 通过采取采购降价、让利支付等多种举措降低成本；通过改变销售策略、加大客户欠款回收 力度等措施大幅减少应收账款；公司采取以销定产的方式积极消化库存金额；深挖人员资源潜力、 精简优化人员结构，在保障正常生产经营的情况下，在职员工人数下降了23.3%，大大降低人工 成本。 二、展望 公司发展的指导思想是：以公司“十三五”战略为引领，以改革创新为动力，以强化经营管 理为保障，以培育发展新动能为支撑，加快改革调整转型升级。整合销售团队，积极开拓市场； 加速人才引进，继续减员增效；严控应收存货；拓宽融资渠道；持续深入开展成本费用管理；积 极培育组织共同价值观，建立良好的企业文化。鼓足干劲，排除万难，继续前进，全力推动2017 年各项任务目标的实现。 一是坚定执行“十三五”战略，加快改革调整和转型升级。 首先，将战略与年度预算充分融合，将战略目标、战略举措分解落实到年度经营目标、全面 预算之中，最大限度地发挥全面预算对经营工作的统领作用。 其次，加强和改进运营管理，强化预算执行偏差分析、问题质询和改进跟踪，建立月度经营 工作沟通会议机制，提升总部与下属企业信息沟通的质量和效率。 再次，优化绩效考核指标体系，坚持效益为先、现金为王，加大应收、存货考核权重，驱动 企业竞争战略实施。另外，通过全面预算的制定和执行，统筹优化各类资源配置，最大限度地发 挥资源效用。 最后，健全完善战略管理体系，深化行业分析研究，结合运营监管，抓好战略执行的跟踪、 检查与评估，确保公司战略执行到位。 二是坚持研发与市场联动，扩大新产品经济效益。 首先，要按照公司战略定位，突出关键业务和战略产品，全力开拓国内外市场，紧盯客户， 紧跟项目，扩大市场份额，注重订单质量，为“有效益的增长”奠定基础。同时在公司层面要关 注重点发展和维护的大客户，利用公司资源优势，协调和巩固客户关系，搭建合作桥梁。 其次，增强产品的核心竞争力，满足客户需要的同时提高客户管理能力，引导客户消费，采 取有效的管理方式，严格控制风险。加强销售员队伍建设，确保销售员对公司的忠诚度和业务技 能。 再次，抓住“煤改气”市场契机，全面提高低温瓶、低温储罐、加气站的市场占有率，积极 构建瓶、罐、站、气一体化运营模式。开拓天然气在发电、分布式能源、燃料电池和车用、船用 等方面的市场，调整产品结构以符合市场需求。 另外，将“十三五”产品规划作为一把手工程，按照年度计划加强组织协调，严格落实，确 保新产品落地。加强关键产品、关键工艺技术和标准化的系统研究，形成系统化解决方案。优化 研发组织架构，构建市场导向的研发体系，创新薪酬考核机制，调动科技人才积极性。加强重大 科研项目申报评审、实施过程监控及实施效果评价，确保科研项目能提升研发能力、产品质量和 效益水平。 最后，重视新产品研发的成果转化，销售部门要积极开发新市场、新业态、新领域，要将新 产品销售收入纳入考核体系，不但要关注整体的收入，还要关注收入的结构。 三是推动提质增效，深化成本费用管理，提升运营质量。 继续强化业绩考核引领作用，薪酬与绩效紧密挂钩，亏损企业与盈利企业经营者的薪酬要拉 开档次，打破大锅饭，调动积极性；以人事费用率相对变化率为依据，重新核定各下属企业平均 工资变化的合理性。 在2017年全面预算基础上，深入核算销售费用、管理费用和财务费用指标，根据销售收入完 成情况实时调整，提前预警，严格控制。从人工成本、采购成本、科技行动降成本三个维度，深 入开展成本压降行动。坚持按订单排产，减少预投，科学储备，避免产生新的积压存货；对于现 有积压存货，要细致分析，定向消化。规范合同管理，按合同约定回款，避免产生新的超期应收； 对于现有超期存量应收，要制定时间表、路线图按期追缴。 公司各职能部门要提升服务意识、价值创造意识和风险防控意识，加大对销售部门、子公司 的服务力度，主动深入基层，了解实际问题，切实协调解决困难，为提升公司运营质量做出贡献。 四是提高信息化管理水平。 互联网时代，企业将不再只限于进行各种产品的销售，而是通过互联网+的方式实现提供售后 服务、配送和其他后续服务来获取更多的附加价值，从而提升企业的核心竞争力。2017年要进一 步深化和细化管理软件的作用，集团与子公司之间的信息数据的传递和共享要更加全面通畅。 搭建阳光采购平台，建立智能供应与采购系统，实现询比价采购、招投标采购的透明化，实 现供应商的管理、采购步骤的流程化。通过对采购数据、采购商品数据等不断的积累，为采购决 策提供辅助意见，并通过智能提醒、查询等工具实现采购项目的高效管理。 建立健全客户和代理商信用评级管理系统，完善合同订单管理系统。确定智能气瓶和互联网+ 项目合作方案。向国内、外重大用户（气体公司、整车厂）推广钢瓶电子标签。 五是建设高素质干部员工队伍，打造核心人才优势 首先,建立符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为 干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围， 实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才 兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。 其次，建立核心人才库和人力资源管理系统，使人员的储备、定向培养、目标关注、人才甄 选更加科学，提升组织效率，辅助经营者进行人力资源决策和管理。 再次，采用灵活多样的招聘方式，将人才引进和自身培养相结合，制定高效、实用的人力资 源解决方案，快速引进四型瓶、氢能技术人才、优质营销人员及项目经理，为公司发展提供人力 支撑。 第五节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，由于油气差价的影响和电动车补贴政策的冲击，天燃气市场需求大幅下降。虽然国 家加大了对环保的监管力度，长远看新能源产品前景很好，但短期内还没有传导到市场。在面临 很大的挑战的时候，公司紧紧围绕十三五战略，推动改革调整和转型升级，坚持提质增效，努力 开拓市场，加快产品研发，努力抑制下滑趋势。 报告期内，重点开展了以下工作： 1、规范上市公司运作，提升公司治理水平 报告期内，公司根据相关法律法规的要求，对《高管绩效考核管理办法》等公司制度进行了 修订，完善公司高级管理人员激励与约束机制，实现薪酬分配、绩效考核与公司业绩和股东价值 的有机结合，充分调动公司及高级管理人员的积极性，保证了公司合规运作。严格按照《公司章 程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，保证信息披露 的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透明度，维护全体股东的利益。 2、严格实施”双降”、降低财务成本 在未影响企业正常经营的情况下，继续大力推行精细化运营管理策略，严格实施“提质增效”、 “双降”—降库存降应收等要求，降低和节约财务成本，设定目标、划分类别、拟定计划、专项 考核，成本费用、应收账款、库存大幅下降。 3、宽城合资项目 经与宽城升华压力容器制造有限责任公司（以下简称：宽城升华）进行考察和洽谈，公司决 定与宽城升华合作，目前已签署战略合作意向书，并就合作模式、投资及股比、公司架构、销售 权、项目启动时间等进行了约定。具体内容见2016年11月14日披露的关于公司孙公司廊坊天海 高压容器有限公司与宽城升华签署《战略合作意向书》的公告（临2016-044号）。战略合作意向 书的签署符合公司的战略发展需要，实现了公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用了土 地资源。若能够以意向书为指导，与民营企业合作，在技术和成本上，优势互补，利于提高产品 竞争力和企业盈利能力，更利于探索混合所有制改革。 风险提示：目前，签订的本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框架约定， 该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，产品线的转移落地还需在技术层面进行 深入的可行性研究，具体的实施内容和进度能否顺利推进，尚存在不确定性。 4、五方桥土地开发项目 2016年12月29日，公司与乐成养老签署了战略合作意向书，就土地用途变更、补偿款、合 资公司股本等多方面进行了约定。本协议的签署符合公司为适应北京疏解非首都核心功能，加快 北京地区产业结构调整的政策要求，公司的战略定位也需要导入符合区域发展导向的高端产业要 素，利于公司土地资源的合理利用，推进公司旧工业厂区的改造升级和产业转型。如签署的战略 合作意向书可以实施，预计会对本公司2017年业绩产生积极影响。具体内容见2016年12月29 日披露的关于公司子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签订《战略合作意 向书》的公告（临2016-052号）。 风险提示：目前，本次签订的协议为战略合作意向书，仅是双方就合作关系及未来合作项目 的原则所作的书面确认，是为双方将来进一步合作之目的所作的基础性框架意向书，且未能详细 规定计划所涉及的所有事项。但此公告中战略合作意向书主要内容中的条款（战略合作意向书中 简称“关键条款”）对双方具有约束力，除非经双方协商一致同意，不得修改关键条款相应约定 内容。除关键条款外，本意向书其余条款并不对双方具有约束力。有关合作的具体商务条款将由 双方依据本意向书的原则和宗旨共同商定并另行签订具体执行协议。如本意向书有关条款与具体 执行协议不一致的，以具体执行协议的条款为准。具体出资协议会履行相关决策程序获得批准。 因此，存在不确定性。 5、新产品开发、认证及质量体系审核 2016年公司继续以产品创新为驱动力，积极培育新经济增长点，促进企业持续发展。结合公 司2016年度科技行动计划立项，主要开展并完成了军用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、车用铝内 胆碳纤维全缠绕储氢气瓶作为氢燃料的存储容器、钢瓶天然气汽车瓶组框架及供气系统等重点新 产品的开发及认证工作。 完成北京天海、廊坊天海和明晖天海ISO/TS16949:2009体系的换证、北京天海ISO9001:2008 地址变更，集团公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证换证、江苏天海DOT认证、三 型气瓶、第二类压力容器制造证等质量体系审核认证等工作。 6、退市风险警示 公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2016年度归属于上市公司股东的 净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司A股股票在2016 年年度报告披露后被实施退市风险警示。A股股票实施退市风险警示的起始日：公司2016年年报 披露后（即2017年3月18日后）。实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代 码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。 A股股票实施退市风险警示后股票将在风险警示 版交易。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币889,525,250.25元， 归属于上市公司股东的净利润为人民币-148,787,585.19元，每股收益人民币-0.35元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 889,525,250.25 1,076,596,258.89 -17.38 营业成本 791,505,520.14 1,015,339,266.43 -22.05 销售费用 70,892,546.65 75,076,845.20 -5.57 管理费用 130,794,181.74 162,725,545.83 -19.62 财务费用 13,909,666.82 13,645,237.16 1.94 经营活动产生的现金流量净额 -13,041,823.62 145,654,400.12 -108.95 投资活动产生的现金流量净额 -23,812,220.42 -12,645,538.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -38,909,015.21 -85,729,740.42 不适用 研发支出 10,773,928.97 14,150,447.32 -23.86 投资收益 6,819,578.37 1,563,597.03 336.15 营业外收入 22,696,614.78 12,940,608.46 75.39 营业外支出 3,865,912.42 5,668,946.00 -31.81 其他综合收益的税后净额 2,569,657.92 1,933,450.21 32.91 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，气体储运装备销售较2015年有所下滑，主要原因为下游行业波动对传统工业气瓶产品 的盈利能力产生影响。2016年度，受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响， 工业气体市场需求呈现下滑，导致工业用钢制无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢制无缝气瓶市场 竞争日趋激烈，导致传统工业气瓶业绩有所下降。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析。 ①行业国内产能严重过剩，为了争夺有限的市场需求不得不降价销售。 ②运输费用、人工成本、能源动力等费用提高，导致利润下滑。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 钢制无 缝气瓶 488,346,102.32 412,839,439.29 15.46 -6.09 -11.26 增加4.92个百 分点 缠绕瓶 155,820,802.53 152,533,284.73 2.11 10.10 18.33 减少6.81个百 分点 低温瓶 60,332,826.66 54,305,190.50 9.99 -48.40 -61.56 增加30.81个 百分点 低温储 运装备 63,767,750.90 72,077,223.53 -13.03 -9.25 12.16 减少21.58个 百分点 其他 95,439,593.65 83,685,962.29 12.32 -49.44 -52.75 增加6.13个百 分点 合计 863,707,076.06 775,441,100.34 10.22 -16.75 -20.61 增加4.36个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 517,904,447.35 482,608,650.02 6.82 -13.32 -16.88 增加4.00个百 分点 国外 345,802,628.71 292,832,450.32 15.32 -21.42 -26.07 增加5.33个百 分点 合计 863,707,076.06 775,441,100.34 10.22 -16.75 -20.61 增加4.36个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 国内地区营业收入同比下降了13.32%，主要是受钢瓶及LNG气瓶营业收入下降的影响。国际 市场方面，随着美国和欧洲经济的逐步复苏，公司业务在海外市场下半年开始稳步上升，但同比 去年营业收入下降21.42%。 为打开市场公司积极开发新产品，系统集成瓶类产品、三型瓶、四型瓶、“煤改气”产品等 新兴产品销售量有较大增长销售额超过5000万。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 钢质无缝气 瓶 1,053,005 1,203,130 71,068 -0.90% 13% -7.8% 缠绕瓶 58,873 59,503 13,080 -20.23% -21% -2.3% 低温瓶 7,837 7,920 522 16.67% 1.2% -21% 产销量情况说明 2016年国内、外经济复杂,多数行业复苏迹象疲软,天海工业钢瓶及低温瓶销售量同比略有增 长,缠绕瓶销量下滑。从库存统计结果上看,2016年主要产品库存量同比大幅下降。新产品三型瓶 的销量增加了20倍，这也是公司2017年的主推产品。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢制无缝气瓶 材料 222,933,297.22 54.00 324,808,577.71 69.82 -31.36 人工费 37,155,549.54 9.00 31,448,094.89 6.76 18.15 制造费 152,750,592.54 37.00 108,951,831.71 23.42 40.20 合计 412,839,439.29 100.00 465,208,504.31 100.00 -11.26 缠绕瓶 材料 88,469,305.14 58.00 61,022,089.07 47.34 44.98 人工费 18,303,994.17 12.00 24,246,419.42 18.81 -24.51 制造费 45,759,985.42 30.00 43,633,242.82 33.85 4.87 合计 152,533,284.73 100.00 128,901,751.30 100.00 18.33 低温瓶 材料 34,212,270.02 63.00 85,088,081.32 60.23 -59.79 人工费 4,344,415.24 8.00 14,183,701.42 10.04 -69.37 制造费 15,748,505.25 29.00 42,000,143.75 29.73 -62.50 合计 54,305,190.50 100.00 141,271,926.49 100.00 -61.56 低温储运装备 材料 44,687,878.59 62.00 30,717,675.59 47.80 45.48 人工费 10,090,811.29 14.00 10,892,564.88 16.95 -7.36 制造费 17,298,533.65 24.00 22,652,679.18 35.25 -23.64 合计 72,077,223.53 100.00 64,262,919.65 100.00 12.16 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 建立实施了《资金分配制度》、《资金占用费管理制度》、《外来发票管理办法》、《以物抵债 管理办法》，修订完善了《物资采购管理制度》、《采购合同付款制度》、《OA资金预算管理制 度》等制度流程，规范了相关业务，降低了管控风险。采购降价累计降低成本费用人民币2697 万元，集团在职人数由年初的2002人下降到1684人，下降了318人，下降了23.3%，大大降低 了人工成本。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,260.41万元，占年度销售总额16.03%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额18,238.21万元，占年度采购总额26.88%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额6,584.45万元，占年度采购总额9.70%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 销售费用 70,892,546.65 75,076,845.20 -5.57 管理费用 130,794,181.74 162,725,545.83 -19.62 财务费用 13,909,666.82 13,645,237.16 1.94 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,773,928.97 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,773,928.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.21 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，结合天海公司“十三五”规划及2016年科技行动计划制定的各项重点研发项目继续向 气体储运装备制造和服务领域转型，以“瓶、罐、站”三大主导产业为核心进一步加强产品自主 研发及技术创新能力。先后研发出了氢燃料汽车用35MPa高压TYPE III型铝内胆碳纤维全缠绕复 合气瓶、天然气汽车用大容积TYPE III型气瓶、各类消防用钢质无缝气瓶及焊接瓶、车用大容积 LNG气瓶、LNG罐式集装箱、船用LNG储罐、“煤改气”气化站、L-CNG加气站等产品。同时具备 天然气、氢能、工业气体等储运装备的系统化解决方案和服务能力。2016年完成各类产品开发、 认证及服务近百余项。 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动现金流入 657,865,810.63 959,857,929.16 -31.46 经营活动现金流出 670,907,634.25 814,203,529.04 -17.60 经营活动产生的现金流量净额 -13,041,823.62 145,654,400.12 -108.95 投资活动现金流入 3,000.00 83,300.00 -96.40 投资活动现金流出 23,815,220.42 12,728,838.74 87.10 投资活动产生的现金流量净额 -23,812,220.42 -12,645,538.74 不适用 筹资活动现金流入 238,332,769.00 508,675,565.00 -53.15 筹资活动现金流出 277,241,784.21 594,405,305.42 -53.36 筹资活动产生的现金流量净额 -38,909,015.21 -85,729,740.42 不适用 说明：1、经营活动现金净额同比减少15,869.62万元,主要是本期经营活动现金流入减少幅度远 远大于经营活动现金流出减少幅度，使本期经营活动现金流量净额大幅下降； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,116.67万元，主要是本期支付LNG产业基地 工程尾款以及投资三型瓶所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加4682.07万元,主要是本期借款的净偿还额小于 上年同期所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 118,829,271.77 6.42 182,276,574.47 8.77 -34.81 主要是由于偿还银行、控股公司借款 以及本年经营活动现金流入大幅减少 所致 应收票据 16,314,951.71 0.88 3,228,891.44 0.16 405.28 主要是由于本期用于支付货款背书转 让的票据减少，收到的票据增加所致 预付款项 36,211,833.81 1.96 19,166,811.68 0.92 88.93 主要是受钢材供应商付款政策影响所 致，本期预付款增加 其他应收款 4,580,549.80 0.25 1,776,665.84 0.09 157.82 主要是出口退税款增加所致 其他流动资产 54,172,565.88 2.93 7,082,519.02 0.34 664.88 主要是根据财政部下发的增值税会计 处理规定,将留抵增值税转入所致 在建工程 8,037,077.84 0.39 -100.00 主要是在建工程项目完工转固所致 长期待摊费用 14,852,487.39 0.80 280,524.60 0.01 5,194.54 主要是本期将周转瓶作为长期待摊费 用所致 应付票据 30,000,000.00 1.62 主要是子公司本年开具银行承兑汇票 所致 应付账款 268,518,401.08 14.52 398,349,980.01 19.17 -32.59 主要是公司产品产量下降，采购量降 低，另外，公司对供应商采用债务重 组政策支付货款所致。 预收款项 43,159,742.00 2.33 29,870,362.75 1.44 44.49 主要是由于钢材价格上涨，公司年末 调整销售价格，对提前付款客户采取 优惠政策所致 应交税费 4,755,774.34 0.26 -42,085,395.89 -2.03 -111.3 主要是根据财政部下发的增值税会计 处理规定,将留抵增值税转入其他流 动资产所致 应付利息 26,583.33 0.00 74,800.00 0.00 -64.46 主要是贷款减少，应付利息减少 其他流动负债 279,193.40 0.02 主要是根据财政部下发的增值税会计 处理规定,将已确认收入尚未发生增 值税纳税义务而需以后期间确认为销 项税额的增值税额并入所致 其他综合收益 2,390,915.53 0.13 1,068,547.60 0.05 123.75 主要是汇率变化影响所致 未分配利润 -588,661,889.61 -31.82 -439,874,304.42 -21.17 33.83 主要是本年亏损增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 16,248,660.00 票据保证金、信用证保证金 固定资产 95,720,999.35 为取得银行借款、票据抵押 无形资产 17,807,844.08 为取得银行借款、票据抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营业务为气体储运装备制造，行业相关的具体信息见本年度报告中“公司业务概要” 及“经营情况讨论与分析”章节内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 报告期内，公司没有新增对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 业务 性质 主要产品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 净利润 北京天海工 业有限公司 生产 生产、销售 气瓶、蓄能 器、压力容 器及配套 生产 生产、销售气 瓶、蓄能器、压 力容器及配套 设备等 6140.18 万美元 1,846,663,538.40 613,395,422.31 -183,732,615.62 （未完）  |