[年报]长航凤凰:2016年年度报告
长航凤凰股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛 、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注， 并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 4 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ..................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................. 58 第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 66 第十一节 财务报告 ............................................................ 67 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 158 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长航凤凰 股票代码 000520 股票上市证券交易 所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长航凤凰股份有限公司 公司的中文简称 长航凤凰 公司的外文名称（如 有） Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定代表人 王涛 注册地址 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦 注册地址的邮政编 码 430021 办公地址 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦 办公地址的邮政编 码 430021 公司网址 http://zgchfh.sinotrans-csc.com/ 电子信箱 csc-hy@tom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖湘 程志胜 联系地址 天津市塘沽区曲径路 258 号 湖北省武汉市江汉区民权路39号 汇江大厦10楼 电话 022-66312981 027-82763901 传真 022-66312981 027-82763929 电子信箱 beststone889@ganghai-construction.com tagirl@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、注册变更情况 组织机构代码 17767908X 公司上市以来主营业务的变 化情况（如有） 2016年公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况 （如有） 2016年无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座九层 签字会计师姓名 周海涛 提汝明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公 司 湖北省武汉市东湖新 技术开发区关东园路 2号科技大厦4楼 王晖、张静 2015年8月18日 -2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 712,101,076.32 769,989,735.46 -7.52% 981,874,961.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,716,301.25 122,594,719.55 -92.07% 4,307,337,010.70 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 14,156,881.48 14,800,597.85 -4.35% 19,465,562.80 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,518,802.58 21,485,229.25 -144.30% -215,590,914.04 基本每股收益（元/股） 0.0096 0.1211 -92.07% 4.2559 稀释每股收益（元/股） 0.0096 0.1211 -92.07% 4.2559 加权平均净资产收益率 3.72% 66.13% -62.41% 不适用 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 总资产（元） 527,782,705.22 513,333,246.94 2.81% 514,021,420.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 265,826,870.04 256,152,391.29 3.78% 124,073,201.48 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,697,093.41 159,090,046.51 177,756,511.51 225,557,424.89 归属于上市公司股东的净利润 2,547,820.00 -18,366,052.28 12,623,992.69 12,910,540.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,777,035.62 -12,852,682.36 9,782,642.48 15,449,885.74 经营活动产生的现金流量净额 1,948,315.88 -27,338,151.10 7,158,727.10 8,712,305.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部 分） 412,730.73 -3,548,667.27 38,969,020.40 船舶、车辆等固 定资产的处置 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 2,392,636.71 56,608,980.80 14,418,383.70 财政补贴等 债务重组损益 4,162,144,862.28 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 -250,293.27 -25,323,173.41 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 190,000.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 25,200.00 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 199,250,519.59 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -5,662,215.23 55,072,882.29 -70,675,825.52 主要是未确认 融资费用摊销 等 减：所得税影响额 1,583,732.44 113,980.85 56,350.65 少数股东权益影响额（税 后） 31,045,988.49 合计 -4,440,580.23 107,794,121.70 4,287,871,447.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、 综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期 租的经营模式。 由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营 管理水平。与2015年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （二）航运业的发展阶段，周期性特点等 行业特点：干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。2016 年2月，BDI指数曾跌至历史低点，虽然下半年市场回暖较快，但整体上涨依然相对乏力。 目前航运底部虽然抬升，但持续性仍有待观察。 行业地位：公司经过破产重整后，持续进行了机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、 经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争 力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于破产重整后运力大减，目前可控运力与 大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完 善的质量管理及安全管理体系。公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心， 进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞 争优势： 1、运力规模优势 公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现控制的运力与中小 型船队相比具有明显优势。 2、客户资源优势 公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供 的运输服务，获得了大客户的认可，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。 3、人才与管理优势 公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批 专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。 4、企业品牌优势 经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树 立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。 与去年同比，公司的竞争优势未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、报告期经营情况概述 2016年沿海散运市场先抑后扬，BDI、CBCFI分别在2016年2月、3月份创下 了290点和371点的历史低位,航运企业困境重重。面对严峻的市场形势，公司以提 高市场竞争力为依托，以成本管控为主线，努力克服市场低需求带来的货源组织、 运营等困难，积极提升公司的竞争力。下半年公司采取了一系列提升经营、降低成 本、提高效率的措施，抓住航运市场走好的机遇，保持了公司持续盈利的势头。 2016年公司完成货运量2,793万吨，同比减少481万吨，减幅14.69%；货运周 转量223.69亿吨千米，同比减少41.87亿吨千米，减幅15.77%；完成营业收入7.12 亿元，较上年同期下降21.58%；营业总成本6.62亿元，较上年同期减少22.84%； 实现归属于上市公司股东的净利润972万元。公司扣除非经常性损益后主业利润为 1,416万元，与去年同比，减少64万元，基本持平。 二、报告期内公司主业的相关情况 单位:万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 运输业 55,378.81 43,239.16 21.92% -10.53% -18.70% 7.85% 船员派遣服 务等 15,831.30 14,514.86 8.32% 4.81% 11.41% -5.43% 分地区 内河运输 13,483.35 12,400.78 8.03% -28.90% -25.90% -3.73% 沿海运输 38,703.39 27,700.21 28.43% 11.07% -3.11% 10.47% 远洋运输 3,192.07 3,138.17 1.69% -60.51% -60.09% -1.02% 船员派遣服 务等 15,831.30 14,514.86 8.32% 4.81% 11.41% -5.43% 2016年度，公司运输主业实现收入55,378.81万元，收入较上年同期减少 10.53%，承运货物运量减少是公司收入减少的主要原因。毛利率21.92%，较上年同 期增长7.85%，实现了连续三年增长，公司的盈利能力有显著提高。其中沿海运输业 务毛利率为28.43%，是公司效益增长的关键，本年度毛利率、收入均以两位数的速 度快速增长；内河和远洋承运能力下降，出现了收入大幅下降、盈利能力小幅下跌 的状况，处境艰难。公司以船员派遣为主的港航服务业因为竞争加剧，收入增长放 缓而毛利下滑。 三、未来对公司效益影响的因素 1、自有营运船舶规模缩小 近年来，公司自有船舶因老旧和临近强制报废期，运力逐步减少，报告期公司 共处置船舶44艘，自有运力从33万吨减少到24万吨，余下舶舶也大多老旧。至2017 年，公司还将有两艘大型船舶和两艘拖轮达到强制报废期，将不得已退出营运，上 述营运资产的减少压制了公司效益的提升，不利于公司组织生产和未来发展壮大。 2、应收账款账期拉长，坏账风险加大 今年以来，国家对钢铁煤炭企业实施“去产能、去库存、去杠杆”的措施，部 分钢铁煤炭企业经营艰难，资金紧张，虽然公司通过强化信用管理、加强应收账款 的跟踪与控制，加速资金回笼，但仍然难阻公司运费回款周期的加长，按公司会计 政策，增加计提坏账准备。2016年度公司计提的各类资产减值损失共3,801万元， 比去年同比增加2,836万元。若极少数客户的资金没有好转，可能导致2017年出现 新的坏账损失。 3、参股公司利润下滑，成为公司拖累 公司参股28%的重庆新港长龙物流有限公司主要业务是在重钢的港区内提供货 物装卸服务（件杂货），2016年因重纲产品结构转型，导致该公司业务量和装卸价格 大幅下滑，全年亏损1,796万元，按股权比公司减少利润503万元。目前，该公司 的亏损局面难以改变，将继续拖累公司2017年度业绩。 4、公司控股权转让 公司控股股东天津顺航海运有限公司拟将持有的本公司全部股份转让给广东文 华福瑞投资有限公司，双方于2017年1月份签订了《合作意向书》，最新的公告显 示最晚将于4月10日前签订正式的股权转让协议，否则合作失效，双方能否转让成 功存在不确定性，提请投资者注意投资风险。 转让后，广东文华福瑞投资有限公司有意向本公司置入优质资产，以提升上市 公司盈利能力。同时也将履行天津顺航的承诺，将现上市公司的全部资产置出上市 公司。资产的置入置出计划的实施，可能对公司的效益产生较大影响。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 712,101,076.32 100% 769,989,735.46 100% -7.52% 分行业 运输业 553,788,079.05 77.77% 618,944,791.39 80.38% -10.53% 船员派遣服务、资 产出租等 158,312,997.27 22.23% 151,044,944.07 19.62% 4.81% 分产品 干散货运输 553,788,079.05 77.77% 618,944,791.39 80.38% -10.53% 船员派遣服务、资 产出租等 158,312,997.27 22.23% 151,044,944.07 19.62% 4.81% 分地区 长江内河运输 134,833,482.04 18.93% 189,643,726.45 24.63% -28.90% 沿海运输 387,033,862.14 54.35% 348,474,107.85 45.26% 11.07% 远洋运输 31,920,734.87 4.49% 80,826,957.09 10.49% -60.51% 船员派遣服务、资 产出租等 158,312,997.27 22.23% 151,044,944.07 19.62% 4.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 运输业 553,788,079.05 432,391,642.89 21.92% -10.53% -18.70% 7.85% 船员派遣服务 等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32% 4.81% 11.41% -5.43% 分产品 干散货运输 553,788,079.05 432,391,642.89 21.92% -10.53% -18.70% 7.85% 船员派遣服务 等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32% 4.81% 11.41% -5.43% 分地区 内河运输 134,833,482.04 124,007,846.15 8.03% -28.90% -25.90% -3.73% 沿海运输 387,033,862.14 277,002,063.88 28.43% 11.07% -3.11% 10.47% 远洋运输 31,920,734.87 31,381,732.86 1.69% -60.51% -60.09% -1.02% 船员派遣服务 等 158,312,997.27 145,148,552.45 8.32% 4.81% 11.41% -5.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告 期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 运输业 租费 180,917,575.70 31.33% 164,575,206.52 24.85% 6.48% 运输业 燃润料、物料 90,622,472.09 15.69% 160,912,032.34 24.30% -8.61% 运输业 港口费 41,044,554.97 7.11% 57,135,100.70 8.63% -1.52% 运输业 折旧、修理费 22,289,871.44 3.86% 16,917,521.49 2.55% 1.31% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加武汉长航新凤凰物流有限责任公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 276,085,795.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 江苏沙钢国际贸易有限公司 118,599,690.94 16.65% 2 宝山钢铁股份有限公司 59,731,597.81 8.39% 3 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司 35,668,322.00 5.01% 4 神华销售集团有限公司华中办事处 34,081,472.53 4.79% 5 瑞钢联集团有限公司 28,004,711.72 3.93% 合计 -- 276,085,795.00 38.77% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,551,843.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 2.49% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海华亚船舶燃料公司 42,057,349.62 7.28% 2 安徽扬帆物流有限公司 29,740,605.06 5.15% 3 宁波中燃船舶燃料有限公司 18,590,926.96 3.22% 4 湖北德瑞达物资有限公司 16,782,278.63 2.91% 5 中石化长江燃料有限公司 14,380,682.99 2.49% 合计 -- 121,551,843.26 21.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,495,749.32 10,913,492.09 -3.83% 管理费用 61,147,181.52 66,707,393.57 -8.34% 财务费用 -760,278.26 -701,156.85 -8.43% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 506,651,650.65 632,575,018.06 -19.91% 经营活动现金流出小计 516,170,453.23 611,089,788.81 -15.53% 经营活动产生的现金流量净 额 -9,518,802.58 21,485,229.25 -144.30% 投资活动现金流入小计 31,196,883.59 8,449,642.52 269.21% 投资活动现金流出小计 221,545.45 3,068,425.62 -92.78% 投资活动产生的现金流量净 额 30,975,338.14 5,381,216.90 475.62% 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 10,000,000.00 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 21,665,799.94 36,995,327.09 -41.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量分析： 2016年度经营活动现金流净流量较2015年度减少，主要是2016年公司客户大 量采用银行票据结算。 2、投资活动现金流量分析： 2016年度投资活动现金流量增加较大，因为报告期内处置了船舶资产。 3、筹资活动现金流量分析 2015年度筹资活动现金净流量包含拍卖股票偿还债务后剩余的1000万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 √ 适用 □ 不适用 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 9,716,301.25 123,107,262.08 加：资产减值准备 38,008,333.20 9,644,088.82 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 2,589,753.26 4,153,726.33 长期待摊费用摊销 177,600.00 177,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） -412,730.73 534,519.66 财务费用（收益以“－”号填列） -622,460.33 -475,028.45 投资损失（收益以“－”号填列） 4,990,282.72 3,477,355.69 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） -113,763.34 -180,475.37 存货的减少（增加以“－”号填列） 1,240,703.87 5,669,050.11 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） 24,921,916.54 -45,020,657.70 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） -90,014,739.02 -79,602,211.92 经营活动产生的现金流量净额 -9,518,802.58 21,485,229.25 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 109,856,826.37 20.81% 88,959,465.93 17.33% 3.48% 应收账款 169,726,266.42 32.16% 198,025,349.84 38.58% -6.42% 存货 15,062,015.32 2.85% 16,622,695.57 3.24% -0.39% 长期股权投资 17,700,444.23 3.35% 22,690,726.95 4.42% -1.07% 固定资产 91,754,055.15 17.38% 115,484,781.26 22.50% -5.12% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 吴瑶 锚工 501 2016 年01 月27 日 3.24 0 1.94 0.20% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 不适 用 江阴 市夏 港长 江拆 船厂 硕海 2016 年04 月12 日 800 -42 -593.27 -61.06% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2015 年12 月05 日 2015- 89 郭光 辉 H41002、 H21026、 H21040、 H21044、 H21045、 H21049 2016 年05 月26 日 194 -7.33 105.34 10.84% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2015 年10 月16 日 2015- 70 何书 彬 长江 （宁 ） 2407 、 H81018、 H41003、 H81013 2016 年05 月26 日 97 -7.61 -3.26 -0.34% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2015 年10 月16 日 2015- 70 徐宗 刚 长江 2509 、 H21046、 H21015、 H21016、 H21020、 H21022、 H21023、 H21029、 H21030、 H21036、 H21038、 H21042 2016 年05 月26 日 292 -12.22 173.12 17.82% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2015 年10 月16 日 2015- 70 姬勇 H81014、 H81019、 H81015、 H810 2016 年05 月26 日 70 -11.11 -61.28 -6.31% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2015 年10 月16 日 2015- 70 16 江亚 奇瑞 东方 之子 皖 BFH566 等二 辆 2016 年06 月30 日 1.3 0 -1.11 -0.11% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 不适 用 姚强 长江 2510 、长 江 2512 、长 江 2517 、长 江 2518 、货 41004、货 41005、货 41006、货 41007、货 41007、 FJ83009、 FJ83010、 FJ83011、 FJ83001、 FJ83004、 FJ83006、 FJ83 2016 年07 月31 日 841 -17.01 419.52 43.16% 市场 公开 竟价 否 无 是 是 是 2016 年04 月12 日 2016- 16 007、 FJ83008 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉长航 新凤凰物 流有限责 任公司 子公司 水路运 输、货 代及船 代等 50,000,000.00 491,729,586.87 115,259,435.28 512,694,169.94 -9,881,806.61 -9,233,795.27 重庆新港 长龙物流 有限责任 公司 参股公 司 港口货 物装卸 服务等 110,000,000.00 257,388,758.59 93,127,028.66 23,391,947.15 -19,797,494.19 -17,959,439.40 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年末以来全球航运加大了对运力的控制和协调，行业内兼并、重组、破产 事件频繁，航运格局产生变化。市场集中度提高后，经营主体之间将更容易达成默 契，有助于改善供求关系，控制运力投放，保障运价，航运市场竞争格局有望向好。 从需求端看，中国对于大宗货物的需求未来还是放缓趋势，世界其他经济体对 国际大宗货物的需求也缺少增长的亮点。从运力端看，当前依旧呈现运力严重过剩 的态势。但近几年，船东对于新船投资较为谨慎，目前在市场中，资金相对充裕的 船东或投资主体主要靠购置二手船为主，未来二手船市场会更加活跃，船舶资产价 格预计会有所反弹。而对于航运市场来说，仍将需要多年的时间来通过提高船队利 用率之后才能得到明显的改善。我国GDP增速创下26年以来新低（2016年增速为 6.7%），国内经济面临下行压力，一方面钢铁、煤炭、水泥等传统行业去产能、去库 存，干散货市场虽有短暂回暖，但持续性有待观察，干散货航运物流企业生存仍然 不易。 (二) 公司发展战略 为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现 企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于 “利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依 托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积 极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展 规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市 公司并交给长航集团），公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，目前公司 只能在现有资产框架内生存发展。 (三) 经营计划 2017年航运业仍在低谷，公司将强化沿海经营，持续推进公司的多元化发展， 以规范、高效的经营管理模式持续推进公司深改，抓好现有资产的经营管理。 公司董事会将以维护全体股东合法权益为出发点，努力实现股东权益最大化， 为维护资本市场的稳定和公司可持续发展而勤勉尽职。公司2017年工作重点如下： 1、提效增收。要通过加大货源组织，抢占经营制高点，提高船舶营运效率增加， 持续提高公司的盈利能力。 2、强化资金管理，加大资金回收，夯实资产的含金量。 3、关注目前正在进行的股权转让协议进展，配合推进相关股东对承诺事项的履 行。 4、防范风险，提升企业管理。认真总结分析，不断提升管理水平和可持续经营 能力。 （四）可能面对的风险 1、航运市场波动的风险 由于公司自有运力较少，在船舶租金较去年同期大幅提高的前提下，若市场向 下波动，公司的盈利能力将承受考验。 2、燃油价格波动风险 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司 的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国 际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。 3、安全风险 航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火 灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、 运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该 等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。 4、民事纠纷引起的扣押船舶风险 运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索 赔方申请海事法院扣押船舶，可能对公司正常营运产生不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案 （预案）情况 近三年来，因公司年末未分配利润为负数，根据公司章程的规定，公司制定的分配政策 为不分配，不转增。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016年 0.00 9,716,301.25 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 122,594,719.55 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 4,307,337,010.70 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 中国长 江航运 （集 团）总 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、长航集团及下属子公司不会在长 航凤凰经营的区域内从事对长航凤 凰构成竞争的业务或活动2、长航 凤凰在现有业务的基础上进一步拓 展其经营范围，而长航集团及其子 公司已对此生产、经营的，长航集 团同意长航凤凰对相关业务在同等 商业条件下有优先收购权，如长航 集团及子公司尚未对此生产、经营 的，长航集团及子公司将不从事与 长航凤凰相竞争的该等新业务。3、 规范关联交易的承诺：为了避免或 减少将来可能产生的关联交易，长 航集团作为长航凤凰的控股股东， 将尽量减少并规范与长航凤凰之间 的关联交易。如果有不可避免的关 联交易发生，长航集团均履行合法 程序，及时进行信息披露，保证不 通过关联交易损害长航凤凰及其他 股东的合法权益。 2006年 07月04 日 只要中国 长江航运 （集团）总 公司为长 航凤凰的 控股股东， 该承诺就 长期有效。 采取了必要的 措施，正严格履 行。 天津顺 航海运 有限公 司;陈德 顺 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1.顺航海运收购上市公司17.89%股 份至本次重组完成前，顺航海运或 其实际控制人控制的其他企业会与 上市公司存在经营范围的重合，顺 航海运及其实际控制人承诺将通过 本次重组彻底避免由此产生潜在的 同业竞争。2.本次重组完成后，顺 航海运及其实际控制人控制的其他 企业将不以直接或间接的方式从事 或者参与同上市公司（包括上市公 司的附属公司，下同）相同或相似 的业务，以避免与上市公司的研发 及生产经营构成可能的直接或间接 的业务竞争；保证将采取合法及有 2015年 07月31 日 9999-12-31 正严格履行 效的措施，促使顺航海运及其实际 控制人控制的其他企业不从事或参 与同上市公司的研发及生产经营相 竞争的任何活动的业务；3.本次重 组完成后，如顺航海运或其实际控 制人控制的其他企业有任何商业机 会可从事或参与任何可能同上市公 司的研发及生产经营构成竞争的活 动，则立即将上述商业机会通知上 市公司，并将该商业机会优先提供 给上市公司；4. 如违反以上承诺， 顺航海运及其实际控制人愿意承担 由此产生的全部责任，充分赔偿或 补偿由此给上市公司造成的所有直 接或间接损失。 资产重组时所作 承诺 中国长 江航运 (集团) 总公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、人员相对独立2、资产独立完整 3.财务独立4.机构独立5.业务独立 6、人员安置承诺 2005年 10月20 日 只要中国 长江航运 （集团）总 公司为长 航凤凰的 控股股东， 该承诺就 长期有效。 正严格履行 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 中国外 运长航 集团有 限公 司、中 国长江 航运 （集 团）总 公司、 上海长 航国际 海运有 限公司 （1）上述承诺方将采取积极措施在 条件成熟时尽快消除由本交易带来 的与长航凤凰之间的潜在同业竞 争；（2）如果航运市场有所回升， 长航凤凰经营状况明显改善，有能 力租赁经营上述类型船舶资产的， 承诺方同意长航凤凰对上述船舶资 产在同等商业条件下有优先租赁经 营权（3）如果长航凤凰未来资金状 况有所改善，经营能力大幅提升， 对船舶运力有较大需求，承诺方同 意长航凤凰对上述船舶资产在同等 商业条件下有优先收购权 2012年 08月28 日 只要中国 长江航运 （集团）总 公司为长 航凤凰的 控股股东， 该承诺就 长期有效。 正严格履行 公司部 分董 股份增持 承诺 公司部分董事、监事、高级管理人 员承诺，将于公司重组报告书公布 2016年 06月27 2017-06-26 公司重组报告 书于2016年6 事、监 事、高 级管理 人员 后，以规范方式在12个月内增持公 司股票，并承诺增持后6个月内不 减持。 日 月27日公告。 2016年9月26 日公告《关于终 止重大资产置 换及发行股份 购买资产并募 集配套资金暨 关联交易事项 的公告》中承诺 “公司部分董 监高将继续履 行上述承诺，预 计在承诺期限 内增持股票10 万股以上。 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 正在严格履行中，将通过业务转型解决同业竞争问题。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围增加1家全资子公司—武汉长航新凤 凰物流有限责任公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 46 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 周海涛、提汝明 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本公司聘请信永中和会计师事务所作为公司的内部控制审计机构，内控审计费20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与债权人易涛、弘坤资产管理（上海） 有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）存在债务纠纷。现已对顺航海运持有公司股 票181,015,974股，持股比例17.89%进行司法冻结及司法轮候冻结。具体内容详见《关于公 司股东股份被法院司法冻结的公告》公告编号2017-006号。 公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与弘坤资产管理（上海）有限公司存 在股权转让纠纷，现已对顺航海运持有公司股票181,015,974股，持股比例17.89%进行司法 轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号2017-009 号。 公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与中国长江航运（集团）总公司存在 因置出资产承诺未及时履行导致的纠纷，现已对顺航海运持有公司股票36,925,853股，持股 比例3.64%进行司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公 告》公告编号2017-011号。 为便于投资者了解，本诚信状况含本报告报出日之前2017年度相关信息。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 中石化 长江燃 料有限 公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 购买 燃润 料 参考 市场 价格 1,438.07 1,438.07 10.00% 3,300 否 按合 同或 协议 约定 1,438.07 2016 年05 月12 日 2016- 020 舟山长 宁船舶 代理有 限公司 合营 及联 营 日常 关联 交易 接受 劳务 参考 市场 价格 37.43 37.43 0.42% 50 否 按合 同或 协议 约定 37.43 2016 年05 月12 日 2016- 020 上海长 航国际 海运有 限公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 运输 服务 参考 市场 价格 131.56 131.56 1.49% 195 否 按合 同或 协议 约定 131.56 2016 年05 月12 日 2016- 020 上海长 受中 日常 运输 参考 21.37 21.37 0.24 0 否 按合 21.37 2016 2016- 新船务 有限公 司 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 关联 交易 服务 市场 价格 % 同或 协议 约定 年05 月12 日 020 长航武 汉客运 公司汉 口船厂 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 船舶 修理 参考 市场 价格 5.51 5.51 0.01% 5 是 按合 同或 协议 约定 5.51 2016 年05 月12 日 2016- 020 上海长 航吴淞 船舶工 程有限 公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 船舶 修理 参考 市场 价格 316.66 316.66 0.73% 450 否 按合 同或 协议 约定 316.66 2016 年05 月12 日 2016- 020 中国长 江航运 有限责 任公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 船员 派遣 服务、 提供 运输 服务 等 参考 市场 价格 4393.18 4,393.18 49.85% 5,900 否 按合 同或 协议 约定 4393.18 2016 年05 月12 日 2016- 020 上海长 航国际 海运有 限公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 船员 派遣 服务、 船舶 管理 服务 等 参考 市场 价格 187.17 187.17 2.12% 200 否 按合 同或 协议 约定 187.17 2016 年05 月12 日 2016- 020 南京长 江油运 公司 受中 国外 运长 航集 日常 关联 交易 船员 派遣 服务 参考 市场 价格 78.70 78.7 0.89% 170 否 按合 同或 协议 约定 78.70 2016 年05 月12 日 2016- 020 团控 制的 其他 企业 长航武 汉汽车 物流有 限公司 受中 国外 运长 航集 团控 制的 其他 企业 日常 关联 交易 船员 派遣 服务 参考 市场 价格 155.64 155.64 1.77% 200 否 按合 同或 协议 约定 155.64 （未完）  |