[年报]澳洋科技:2016年年度报告（更新后）
江苏澳洋科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月16日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主 管人员)袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险， 新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 154 释义 释义项 指 释义内容 公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司 阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司 玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 澳洋健投 指 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限公司 澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司 健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司 顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司 杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 徐州澳洋华安医院 指 徐州澳洋华安康复医院有限公司 港城康复医院 指 张家港港城康复医院有限公司 湖州澳洋康复医院 指 湖州澳洋康复医院有限公司 三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 中丹医药 指 江苏中丹医药有限公司 佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司 股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 澳洋科技 股票代码 002172 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司 公司的中文简称 澳洋科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited. 公司的外文名称缩写（如有） Aoyang Technology 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http://www.aykj.cn 电子信箱 aykj@aoyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马科文 季超 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 厦 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 厦 电话 0512-58598699 0512-58598699 传真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 mkkww007@163.com jichao10000@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500732251446C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014年，公司筹划实施收购澳洋 健投100%股权事宜，该事项于2015年实施完毕，公司成功向大健康产业转型， 公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号四楼 签字会计师姓名 朱海平、林文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号证 券大厦 王峥、陶云云 2015年6月3日至2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 4,875,817,833.20 3,808,778,593.35 28.02% 4,676,187,852.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 259,242,227.06 135,862,289.26 90.81% -71,923,164.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 220,655,385.87 97,411,908.54 126.52% -84,345,929.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 555,087,085.47 334,683,988.37 65.85% 589,230,620.42 基本每股收益（元/股） 0.380 0.200 90.00% -0.110 稀释每股收益（元/股） 0.370 0.200 85.00% -0.110 加权平均净资产收益率 21.84% 14.72% 7.12% -10.01% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,122,526,891.08 3,675,759,617.95 12.15% 3,615,841,140.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,190,427,820.38 1,018,986,643.02 16.82% 667,815,411.20 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,038,364,832.79 1,167,975,459.66 1,269,228,087.45 1,400,249,453.30 归属于上市公司股东的净利润 33,043,336.99 61,255,799.97 106,424,693.33 57,989,108.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,396,100.39 54,385,566.45 96,904,297.06 45,469,421.97 经营活动产生的现金流量净额 71,226,244.75 27,767,542.83 148,165,169.78 326,418,463.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,806,958.71 628,475.98 -252,791.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 52,216,766.24 52,416,632.94 15,996,671.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 18,804,490.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,847.62 -6,679,880.55 -1,957,910.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,449,288.40 减：所得税影响额 13,059,447.19 7,295,155.26 1,575,363.38 少数股东权益影响额（税后） 14,380,588.95 19,424,183.29 4,237,129.77 合计 38,586,841.19 38,450,380.72 12,422,765.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发 展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳 洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。 医疗服务业务主要受对医疗服务需求变动情况影响。报告期内，医疗服务需求日益增长，国家也出台政策大力支持医疗 服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定 增长。 b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储 总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。 医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物 流企业之一，已形成稳定的下游客户群。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶 短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系导影响。报告期内，粘胶短纤市场供需趋于平稳，市场价格 上涨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以12,092.70万元为对价共计购买张家港澳洋医院有限公司25.07%的股权。本 次股权变更后，公司持有张家港澳洋医院有限公司100%的股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在医疗服务领域，公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI 认证医院，并被评为“2015年度全国优秀民营医院”、“2015年最具价值民营医院”。具有较好的医疗服务、管理经验。公司以 立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局，重点发展康复医疗，以张家港地区支撑，逐 步向外扩大医疗服务辐射区域，公司已经投资了张家港港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院，后续将 陆续开业。公司也将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全面提升、务实 推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。 在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规 模最大的单体民营医药物流企业之一。 在化学纤维领域，公司形成了阜宁、新疆两大粘胶短纤生产基地，拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化 优势。公司控股子公司阜宁澳洋拟投资建设16万吨/年差别化粘胶项目，公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产， 积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司营业总收入4,875,817,833.20元，较上年同期增长28.02%，归属母公司所有者利润259,242,227.06元，较 上年同期增长90.81%。 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发 展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳 洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。 b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储 总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之 一，已形成稳定的下游客户群。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差别化品种，属于纺织原料。公司 根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了提质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、适当延伸 产业链的发展战略，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。报告期内，粘胶短纤市场供 需稳定，市场价格稳步上涨。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,875,817,833.20 100% 3,808,778,593.35 100% 28.02% 分行业 化学纤维 3,218,729,022.82 66.01% 2,294,215,869.02 60.23% 5.78% 医药物流 955,294,785.32 19.59% 835,113,227.00 21.93% -2.34% 医疗服务 696,551,897.67 14.29% 679,449,497.33 17.84% -3.55% 健康管理 5,242,127.39 0.11% 0.00 0.00% 0.11% 分产品 粘胶短纤 3,218,729,022.82 66.01% 2,294,215,869.02 60.23% 5.78% 医药流通服务 955,294,785.32 19.59% 835,113,227.00 21.93% -2.34% 医疗服务 696,551,897.67 14.29% 679,449,497.33 17.84% -3.55% 健康管理 5,242,127.39 0.11% 0.00 0.00% 0.11% 分地区 国内地区 4,789,284,403.50 98.23% 3,744,593,977.25 98.31% -0.08% 国外地区 86,533,429.70 1.77% 64,184,616.10 1.69% 0.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学纤维 3,218,729,022.82 2,796,529,547.06 13.12% 40.30% 41.32% -0.63% 医药物流 955,294,785.32 870,317,370.63 8.90% 14.39% 16.11% -1.34% 医疗服务 696,551,897.67 570,766,868.37 18.06% 2.52% 2.71% -0.15% 健康管理 5,242,127.39 266,791.09 94.91% 100.00% 100.00% 94.91% 分产品 化学纤维 3,218,729,022.82 2,796,529,547.06 13.12% 40.30% 41.32% -0.63% 医药物流 955,294,785.32 870,317,370.63 8.90% 14.39% 16.11% -1.34% 医疗服务 696,551,897.67 570,766,868.37 18.06% 2.52% 2.71% -0.15% 健康管理 5,242,127.39 266,791.09 94.91% 100.00% 100.00% 94.91% 分地区 国内地区 4,789,284,403.50 4,167,510,057.64 12.98% 27.90% 28.65% -3.74% 国外地区 86,533,429.70 70,370,519.51 18.68% 34.82% 57.71% -38.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化学纤维 销售量 吨 257,935.02 205,741.31 25.37% 生产量 吨 255,441.78 207,935.64 22.85% 库存量 吨 13,800.99 16,294.23 -15.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维 原材料 2,234,119,855.61 52.72% 1,546,410,183.48 47.09% 60.42% 化学纤维 加工成本 502,706,933.44 11.86% 379,389,981.01 11.55% -18.30% 化学纤维 人工 59,702,758.01 1.41% 53,071,727.66 1.62% -12.81% 医疗服务 药品支出 212,740,847.53 5.02% 215,759,648.80 6.57% -3.81% 医疗服务 人员支出 152,717,951.65 3.60% 163,636,607.00 4.98% -6.67% 医疗服务 耗材支出 108,514,890.46 2.56% 113,249,913.40 3.45% -4.18% 医疗服务 其他 96,793,178.73 2.28% 63,058,268.40 1.92% 53.50% 医药物流 药品器械 870,317,370.63 20.54% 749,576,924.02 22.82% 6.94% 健康管理 药品器械 266,791.09 0.01% 0.00 0.00% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 286,865,904.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 南通象恒纤维有限公司 78,456,760.52 1.61% 2 MITSUI AND CO (U.S.A.),INC.美国三井 62,116,469.26 1.27% 3 福建省永泰县金泰纺织有限公司 53,158,201.70 1.09% 4 杭州鲁昌纺织有限公司 50,049,663.63 1.03% 5 临清秋华纺织有限公司 43,084,809.78 0.88% 合计 -- 286,865,904.89 5.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 816,042,535.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 福建省青山纸业股份有限公司 294,684,496.92 8.13% 2 山东太阳宏河纸业有限公司 165,172,051.26 4.56% 3 鄢陵县连发棉业有限公司 156,246,857.15 4.31% 4 潍坊恒联浆纸有限公司 101,782,120.56 2.81% 5 OJI GREEN RESOURCES日本王子浆 98,157,010.08 2.71% 合计 -- 816,042,535.97 22.52% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 125,895,478.14 96,678,677.57 30.22% 运费增加所致。 管理费用 189,192,564.11 233,443,373.19 -18.96% 财务费用 56,543,643.29 82,811,527.29 -31.72% 支付利息减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入较为平稳。公司主要对化纤生产工艺及技术、医疗专业课题等方面进行投入。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 241 247 -2.43% 研发人员数量占比 5.37% 5.29% 0.08% 研发投入金额（元） 2,329,048.80 2,319,473.03 0.41% 研发投入占营业收入比例 0.05% 0.06% -0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,637,695,603.12 2,750,564,310.09 32.25% 经营活动现金流出小计 3,082,608,517.65 2,415,880,321.72 27.60% 经营活动产生的现金流量净 额 555,087,085.47 334,683,988.37 65.85% 投资活动现金流入小计 79,478,200.46 2,495,085.30 3,085.39% 投资活动现金流出小计 286,020,822.14 168,498,623.49 69.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -206,542,621.68 -166,003,538.19 -24.42% 筹资活动现金流入小计 2,042,344,893.32 2,187,749,516.49 -6.65% 筹资活动现金流出小计 2,217,816,865.57 2,231,808,780.61 -0.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 -175,471,972.25 -44,059,264.12 -298.26% 现金及现金等价物净增加额 172,959,519.93 125,517,649.29 37.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长32.25%，主要因销售收入增加。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.85%，主要因销售毛利增加。 3、投资活动现金流入小计较上年同期增加3085.39%，主要因固定资产、投资性房地产处置收入增加。 4、投资活动现金流出小计较上年同期增加69.75%，主要因购买澳洋医院、澳洋顺康、医药物流少数股权。 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少298.26%，主要因偿还银行借款所致。 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加37.80%，主要因净利润产生的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 697,174,387.97 16.91% 461,090,805.60 12.54% 4.37% 应收账款 287,068,852.85 6.96% 281,869,285.98 7.67% -0.71% 存货 442,730,382.68 10.74% 357,617,777.26 9.73% 1.01% 投资性房地产 1,440,666.98 0.03% 7,546,654.45 0.21% -0.18% 固定资产 1,948,373,695.57 47.26% 1,980,390,159.31 53.88% -6.62% 在建工程 41,846,175.78 1.02% 117,166,415.84 3.19% -2.17% 短期借款 862,000,000.00 20.91% 1,255,255,055.28 34.15% -13.24% 长期借款 30,000,000.00 0.73% 60,000,000.00 1.63% -0.90% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 198,143,200.00 650,000,000.00 -69.52% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开募 集 21,000 0 21,000 0 0 0.00% 0 不适用 合计 -- 21,000 0 21,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号核准，并经交易所同意，公司由承销商兴业证券股份有限公司采用 代销方式向包括公司控股股东澳洋集团有限公司在内的6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,384,615股发行价 为每股人民币13.65元，募集资金总额为209,999,994.75元，扣除与发行相关的费用合计5,094,036.72元（包含承销商保荐及 承销费、会计师费用、股份登记及其他费用），募集资金净额为204,905,958.03元。经公司第五届董事会第十三次会议审议 通过，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以此次募集资金对江苏澳洋健康产业投资控股有 限公司（以下简称“澳洋健投”）增资21,000万元，以补充澳洋健投流动资金。增资额与募集资金净额差额部分5,094,041.97 元由公司自筹解决。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 张家港 市凤凰 镇资产 经营公 司 医药物 流所有 的位于 张家港 市凤凰 镇双龙 村的工 业用地 使用权 及土地 上房 产。 2016年 02月 04日 6,800 医药物 流资金 回笼， 有利于 医药物 流进一 步优化 资产配 置，提 升自身 盈利能 力。 以评估 报告为 基础， 协商确 定。 否 不适用 是 是 是 2016年 02月 04日 2016-03 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阜宁澳洋科 技有限责任 公司 子公司 粘胶化纤生 产及销售 68,029万元 人民币 1,108,772,389.29 578,287,641.48 2,142,670,867.68 142,084,926.35 149,161,685.72 玛纳斯澳洋 科技有限责 任公司 子公司 粘胶化纤生 产及销售 20,000万元 人民币 887,177,816.32 248,624,954.14 1,012,457,254.85 -17,758,215.09 16,318,218.26 江苏澳洋健 康产业投资 控股有限公 司 子公司 健康产业的 投资和管理 47,800万元 人民币 1,442,152,333.82 409,225,004.02 1,660,089,981.37 94,301,689.23 88,446,669.45 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、医疗健康业务 公司将加大投资力度，加快健康产业发展，以构造区域信息化平台和健康管理为龙头，以“打造澳洋医院中心支撑和分 支机构联动的总分院医疗服务体系、形成重点拳头专科作为品牌载体、形成向外复制支撑，实现流通领域专业化运作和业务 模式多样化（第三方物流、线下连锁药房、电子商务、器械耗材设备），紧扣精准医疗热点，在基因检测与治疗、医学美容、 康复方面重点发展，突破康复专科多点布局和连锁经营、涉猎生物制药和耗材器械生产销售、固化区域产业链协同发展模式、 加强对外合作带动品牌建设”为目标。公司将以内延发展和外延扩张相结合的方式推动健康产业大发展，充分利用资本市场 平台，力争做大做强医疗健康这一新兴主业。 2、粘胶纤维业务 公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局特点加快实施公司粘胶短纤业务发展战略。纤维产业阜宁澳洋以优化产 品结构、稳定盈利能力为重点，玛纳斯公司以稳定生产、调整产业结构、恢复盈利能力为重点，适时介入高技术含量品种项 目，积极寻求对外合作，力争实现纤维产业收入与盈利稳中有升。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月19日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关 系活动记录表2016-01 2016年02月18日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关 系活动记录表2016-02 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近三年存在未弥补亏损，未实施股利分配方案。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 259,242,227.06 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 135,862,289.26 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -71,923,164.82 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 澳洋集团有 限公司 本公司因本 次交易而取 得的澳洋科 2015年07月 16日 2018-07-16 正常履行中 技股份自发 行结束之日 起36个月内， 不得转让或 委托他人管 理。本公司基 于本次交易 所取得澳洋 科技非公开 发行的股份 因澳洋科技 分配股票股 利、资本公积 转增等情形 所衍生取得 的股份亦应 遵守上述股 份锁定安排。 若上述锁定 期与监管机 构的最新监 管意见不相 符，本公司应 根据监管机 构的最新监 管意见出具 相应调整后 的锁定期承 诺函。锁定期 届满后，本公 司基于本次 交易取得的 股份转让按 中国证监会、 深圳证券交 易所的有关 规定执行。 朱宝元 本人因本次 交易而取得 的澳洋科技 股份自发行 结束之日起 36个月内，不 得转让或委 2015年07月 16日 2018-07-16 正常履行中 托他人管理。 本人基于本 次交易所取 得澳洋科技 非公开发行 的股份因澳 洋科技分配 股票股利、资 本公积转增 等情形所衍 生取得的股 份亦应遵守 上述股份锁 定安排。若上 述锁定期与 监管机构的 最新监管意 见不相符，本 人应根据监 管机构的最 新监管意见 出具相应调 整后的锁定 期承诺函。锁 定期届满后， 本人基于本 次交易取得 的股份转让 按中国证监 会、深圳证券 交易所的有 关规定执行。 李建飞;朱永 法;王仙友;徐 祥芬;李金龙; 宋丽娟;许建 平;王馨乐 本人因本次 交易而取得 的澳洋科技 股份自发行 结束之日起 12月内，不得 转让或委托 他人管理。若 本人取得澳 洋科技股份 时，持续拥有 澳洋健投股 2015年07月 16日 2016-07-16 已履行完毕 份时间不足 12个月，则姿 股份发行结 束之日起36 个月内不得 转让。本人基 于本次交易 所取得澳洋 科技非公开 发行的股份 因澳洋科技 分配股票股 利、资本公积 转增等情形 所衍生取得 的股份亦应 遵守上述股 份锁定安排。 若上述锁定 期与监管机 构的最新监 管意见不相 符，本人应根 据监管机构 的最新监管 意见出具相 应调整后的 锁定期承诺 函。锁定期届 满后，本人基 于本次交易 取得的股份 转让按中国 证监会、深圳 证券交易所 的有关规定 执行。 澳洋集团有 限公司 补偿义务人 承诺澳洋健 投2015年、 2016年、2017 年（即利润补 偿期间）经审 计的扣除非 2015年07月 14日 2017-12-31 正常履行中 经常性损益 后归属于母 公司所有者 的净利润分 别不低于 5,000万元、 6,000万元、 7,200万元。 澳洋集团有 限公司;沈卿 澳洋集团及 其一致行动 人沈卿承诺， 在本次交易 完成后12个 月内，其将不 以任何方式 转让其在本 次交易前持 有的澳洋科 技股份，包括 但不限于通 过证券市场 公开转让或 通过协议方 式转让该等 股份，也不由 澳洋科技回 购该等股份。 如因该等股 份由于公司 送红股、转增 股本等原因 而增加的，增 加的公司股 份亦遵照前 述12个月的 锁定期进行 锁定。 2015年07月 16日 2016-07-16 已履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 沈学如;蒋春 雷;李建飞;马 科文;庞建伟; 宋满元;邬广 董事（不包括 独立董事）、 监事及高管 人员拟在6个 2015年07月 10日 2016-01-11 已履行完毕 松;吴玉芳;徐 进法;徐利英; 李忠;迟健 月内通过深 圳证券交易 所交易系统 在二级市场 增持公司股 票，合计增持 金额不超过 500万元，增 持人所需的 资金来源为 其自筹获得。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 收购澳洋健投 2015年12月 31日 2017年12月 31日 6,000 8,831.55 不适用 2015年02月 07日 发行股份购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 （草案） 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 补偿义务人澳洋集团承诺澳洋健投2015年、2016年、2017年（即利润补偿期间）经审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元、7,200万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 林文俊、朱海平 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，聘请国海证券股份有限公司为公司此次激励计划的财务顾问。 报告期内，公司实施2016年非公开发行项目，聘请国海证券股份有限公司为公司保荐人。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司第六届董事会第八次会议、2016 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，因激励对象中部分人员放弃此次股权激励，经公司第六届董事会第 十一、十二、十三次会议审议调整后，公司拟向325名激励对象授予557万份期权，向337名激励对象授予3863万股限制性股 票，股票及期权已发行完毕，上市日期为2016年11月3日。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 淮安澳洋 顺昌光电 技术有限 公司 同一最 终控制 方 采购 材料采 购 根据市 场价格 市价 48.62 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一控 股股东 采购 服装 根据市 场价格 市价 2.45 否 按约定 结算 根据市 场价格 张家港澳 洋新科服 务有限公 司 同一控 股股东 采购 服务费 根据市 场价格 市价 64.84 否 按约定 结算 根据市 场价格 张家港澳 洋新科服 务有限公 司 同一控 股股东 采购 租赁费 根据市 场价格 市价 71.4 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 世家服装 有限公司 同一最 终控制 方 采购 服装 根据市 场价格 市价 4.15 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 生态农林 同一最 终控制 采购 苗木 根据市 场价格 市价 14.98 否 按约定 结算 根据市 场价格 发展有限 公司 方 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一控 股股东 销售 电 根据市 场价格 市价 2,301.62 2,500 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一控 股股东 销售 医疗服 务 根据市 场价格 市价 7.24 25 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 置业有限 公司 同一最 终控制 方 销售 医疗服 务 根据市 场价格 市价 0.71 2 否 按约定 结算 根据市 场价格 张家港华 盈彩印包 装有限公 司 控股股 东参股 企业 销售 电 根据市 场价格 市价 6.63 10 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 世家服装 有限公司 同一最 终控制 方 销售 电 根据市 场价格 市价 1.33 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 世家服装 有限公司 同一最 终控制 方 销售 医疗服 务 根据市 场价格 市价 0.27 2 否 按约定 结算 根据市 场价格 江苏澳洋 顺昌股份 有限公司 同一控 股股东 销售 医疗服 务 根据市 场价格 市价 62.12 （未完）  |