[年报]中信海直:2016年年度报告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-011 中信海洋直升机股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蒲坚、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人 员)余金树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蔺静 董事 工作原因 李宗前 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司面临的行业风险、管理风险、财务风险等已在报告第四节“经营情况讨 论与分析”的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息 披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 50 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 60 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 69 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、 中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 BP 指 即基点，一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，100个基点等于1% 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 海油租赁 指 中海油国际融资租赁有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 Daewoo公司 指 (株)大宇国际 欧洲直升机公司 指 欧洲直升机公司，现更名为空客直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空 专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理 (包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修 服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方 式收取代管费用的通用航空经营模式 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的外文名称（如有） CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COHC 公司的法定代表人 蒲坚 注册地址 广东省深圳市罗湖区解放西路188号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:// www.cohc.citic 电子信箱 xushutian@cohc.citic 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 王洁 联系地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 xushutian@cohc.citic wangjie@cohc.citic 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440000710924128L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路10号普华永道中心18楼 签字会计师姓名 王斌、曾健文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,171,925,228.78 1,289,400,551.65 -9.11% 1,339,107,532.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,929,488.69 169,411,629.17 -49.28% 202,323,449.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 34,444,128.49 168,107,999.60 -79.51% 199,792,426.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 290,574,717.06 328,141,775.38 -11.45% 265,920,064.69 基本每股收益（元/股） 0.14 0.28 -50.00% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.28 -50.00% 0.35 加权平均净资产收益率 3.07% 6.16% -3.09% 8.15% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,893,194,780.52 4,961,759,740.07 -1.38% 4,454,437,637.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,839,047,449.32 2,781,980,347.49 2.05% 2,693,608,354.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 249,920,649.46 275,186,997.62 300,191,392.58 346,626,189.12 归属于上市公司股东的净利润 18,183,405.47 23,521,786.24 34,140,878.80 10,083,418.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,185,552.70 23,514,295.78 26,266,502.89 -33,522,222.88 经营活动产生的现金流量净额 44,799,973.78 -89,062,525.85 67,124,301.83 267,712,967.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 42,140,044.15 -93,695.46 -57,216.79 报告期公司收到的海 南东方直升机场国有 出让土地使用权收回 补偿款、地上建筑物 及相关资产补偿款。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,330,659.19 305,000.00 报告期公司收到的政 府企业年终考核奖、 重点纳税企业管理团 队奖励金等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,060,584.90 49,369.96 191,317.27 报告期公司收到的海 南东方直升机场经营 性损失赔偿、安全奖 励基金等。 处置子公司产生的投资收益 1,495,889.77 3,231,462.74 减：所得税影响额 17,132,822.06 439,141.07 841,390.81 少数股东权益影响额（税后） -86,894.02 13,793.63 -6,850.58 合计 51,485,360.20 1,303,629.57 2,531,022.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务立足通用航空，致力打造成国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商， 重点业务涉及海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训等领域。 海上石油：国内海上石油直升机飞行服务一直是公司的核心业务，目前为公司主要收入 来源。一年来，公司管理层及全体员工一起克服国际原油价格低位运行带来的困难，积极采 取措施，加大市场开发力度，继续保持约60%的市场份额（按合同架月数计算）；与此同时 加大海外市场开发，成功获得商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，并启动5年加2年的 缅甸飞行作业合同执行工作，成为国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服 务的通航企业。 港口引航：公司是国内港口引航飞行的唯一提供商，已在天津港、连云港、湛江港、青 岛港等港口开展业务。港口引航作业增长较快，报告期飞行2,823小时，同比增加39.1%。 陆上通航：公司控股子公司海直通航传统的航空护林、电力巡线、直升机代管等相关业 务运营规模进一步发展，运营直升机数量较去年增加11架；央视航拍、极地科考等业务进一 步巩固，目前为其唯一服务商。 通航维修：公司控股子公司维修公司负责运营航空维修业务，是空客直升机公司售后服 务中心，已具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。报告期在新增机型和维修能 力上有新突破，维修公司获得了中国民航EC120大修资质，开发了起落架和绞车的维修能力； 截至2016年底已完成并交付的大修、改装直升机共4架；完成维修飞机部附件171件,桨叶69片, 动部件10件，液压件7件，发动机8台；检测石油平台飞机加油设备27次。 通航培训：公司培训中心主要从事飞行员、机务工程师机型执照培训，职能管理培训等 业务，在满足公司内部培训需求前提下逐步开展外部业务，向收费性培训转型；报告期公司 与中国民航管理干部学院全力推进筹建培训公司事项，目前双方正在分别办理审批程序。 报告期围绕通航产业链公司加大资本运营力度，开展直升机租赁业务研究，全面启动租 赁平台的搭建工作，拓展产融结合发展渠道；推进海南东方等机场建设工作，搭建机场设计 运营管理平台；探讨新的商业和经营模式。围绕公司治理，进一步加强安全管理，推行公司 安全战略；继续推进全面预算管理措施，量化年度经营计划；开展内控评价工作，完善风险 防控机制；推进信息化建设，加大信息化投资项目和投资管理；推进内部机构整合和降本增 效管理等工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股本为60,607.04万元，与期初一致，本报告期股本没有变化。报告 期末股东权益合计 287,613.17万元，比期初281,413.42万元，增加6,199.75万元， 增幅为2.20%，增加主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润。 固定资产 报告期末固定资产账面价值313,933.86万元，比期初330,165.04万元，减少16,231.18 万元，减幅为4.92%，减少主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。 无形资产 报告期末无形资产9,873.37万元，较期初1,559.93万元，增加8,313.44万元，增幅 为532.94%，增加的主要原因：报告期购买东方直升机场土地使用权。 在建工程 报告期末在建工程为10,902.67万元，较期初4,623.25万元，增加6,279.42万元， 增幅为135.82%，增加的主要原因：报告期待安装的高价周转件、发动机及四大部 件增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 在30余年发展的基础上，公司继续保持行业领先地位，是证券市场唯一在主板上市的通 航企业。在探索具有自身特色发展之路的同时，公司也形成了一定的竞争优势。 1、业务多元化优势 公司成立初衷主要是为我国海洋油气开发提供配套的直升机飞行服务，经过不断探索和 突破，围绕通航产业链公司逐步由专业服务模式向综合服务模式调整，构建成以海上石油、 陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营五大板块为主的业务布局，同时目前亦在机场建 设运营、海外市场进行布局。搭建有利于整合市场资源的业务多元化平台和提出打造海直生 态圈的理念，应对细分市场变化，降低经营风险。 2、专业团队优势 公司拥有的飞行、机务等人员专业程度和数量处同行前列。截至2016年12月31日公司飞 行员共203名，其中18名获功勋奖章、27名获金质奖章、35名获银质奖章、35名获铜质奖章， 多名获中国民航安全飞行奖章；维修人员共376名，其中持有CAAC颁发的机务维修执照252 名，同时持有EASA颁发的机务维修执照26名。 3、机队规模及结构优势 公司通过购置、租赁和代管等方式使机队规模结构更加合理。目前公司自有直升机42架， 2016年运营直升机共69架。公司机队不仅规模较大，结构也较合理，EC225LP、EC155B/B1、 AS332L1等空客直升机是主流，同时适当配置美国西科斯基S92B、俄罗斯直升机公司 Ka-32A11BC等国际先进直升机，提升了机型与市场需求的匹配程度。 4、网络化布局优势 公司以深圳直升机场为主基地，在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，并 拥有天津塘沽、湛江坡头、海南东方等直升机场，服务辐射南海、东海、渤海三大海域，同 时积极拓展云南、黑龙江等陆上运营基地。基地网络化布局与客户需求相匹配，保障了服务 水平及客户群体的稳定性。 5、运营管理体系优势 公司成立之初就主动向国际标准看齐，已建立一套与国际接轨的运行、安全、维护管理 手册和规则，公司是国内通航公司中率先通过英国标准协会（BSI）ISO9002质量体系认证， 率先建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业。“持续安全，追求完美”是公司 的核心价值观，公司连续多年获得民航安全考核达标单位称号，居行业前列。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内整体来说是机遇与挑战并存，目前是通航发展的最好时期，特别是2016年5月国 务院对到2020年通航发展提出了指导意见，国家发改委、民航局等相继出台相关政策和措施， 推动扶持通航发展，地方政府积极响应，出台相关措施，落实国务院指导意见，目前是通航 发展最大机遇。公司有30多年通航发展基础，并站在行业高点上，抓住机遇、全面布局，会 对公司今后发展打下良好基础。同时也要看到，2016年公司面临上市以来最大的挑战，国际 原油价格持续低位运行，对公司主业海上石油飞行经营业绩造成了很大的不利影响。另外， EC225LP直升机由于受国外发生飞行事故的影响，出于安全考虑公司对其进行停飞和报告期 人民币出现较大贬值，也给公司经营带来压力。公司认为困难是暂时的，机遇大于挑战，为 此公司在正视挑战的同时，把握机遇，保持战略定力，提出谋生存、求发展、创效益，转观 念、调结构、促创新的工作方针，密切关注通航各业务板块的市场发展态势，全力克服海油 服务市场下滑的不利影响，最大限度地保障了海上石油飞行作业市场占有率，同时积极拓展 海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务；通过外币贷款变更成人民币 贷款、拟发行应收账款信托资产支持票据等方式降低融资成本、优化债务结构；加强成本控 制，全力进行增收节支；基本完成2016年经营计划和财务预算指标，EC225LP直升机也在2017 年1月实现复飞。 从具体经营数据上看，2016全年公司(含海直通航)累计飞行32,446架次，比上年同期减少 7.40%；累计飞行28,939小时31分，比上年同期减少10.14%；其中母公司飞行24,934小时5分， 比上年同期减少10.30%；海直通航飞行4,005小时26分，比上年同期减少9.13%。报告期母公 司无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故，无通用航空事故征候， 无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。子公司海直通航飞行作业出现事故，其托管的 中国海监一架H410型B7115号直升机在浙江舟山海域执行飞行海上巡查飞行任务返航途中失 事，事故原因仍在调查中。 报告期公司通过不懈努力国内海上石油飞行服务仍保持市场份额的60%（按合同架月数 统计），居业内第一位；国外海上石油飞行服务投入2架直升机，飞行375小时，同比增加68.16%， 成功获得商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，为第一家获得国家批准并走出国门提供 直升机服务的通航企业。港口引航作业增长较快，报告期飞行2,823小时，同比增加39.1%； 海直通航形成了以航空护林、海监航空器代管为支柱业务，以电力作业、极地作业、央视代 管为重点业务的经营格局，同时积极培育航空医疗救助等新业务，联合广东民航医疗快线和 南方医科大学南方医院进行地空联合救援实战演练，为开展医疗救援业务打好基础。报告期 航空护林业务稳中有升，共飞行1,402小时41分，同比增长33.4%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,171,925,228.78 100% 1,289,400,551.65 100% -9.11% 分行业 通航运输 1,109,784,908.15 94.70% 1,240,627,803.03 96.22% -10.55% 通航维修 77,870,908.26 6.64% 66,640,288.26 5.17% 16.85% 分部间抵消 -15,730,587.63 -1.34% -17,867,539.64 -1.39% -11.96% 分地区 深圳 547,054,248.94 46.68% 595,224,984.39 46.16% -8.09% 湛江 160,021,408.62 13.65% 195,431,745.00 15.16% -18.12% 上海 147,937,799.24 12.62% 263,600,623.22 20.44% -43.88% 北京 256,436,531.33 21.88% 174,336,507.57 13.52% 47.09% 天津 76,205,828.28 6.50% 78,674,231.11 6.10% -3.14% 分部间抵消 -15,730,587.63 -1.34% -17,867,539.64 -1.39% -11.96% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通航运输 1,109,784,908.15 906,172,384.80 18.35% -10.55% 9.92% -15.20% 通航维修 77,870,908.26 61,606,042.47 20.89% 16.85% 22.66% -3.74% 分部间抵消 -15,730,587.63 -20,315,513.83 -29.15% -11.96% 34.76% -44.78% 合计 1,171,925,228.78 947,462,913.44 19.15% -9.11% 10.23% -14.19% 分地区 深圳 547,054,248.94 476,509,053.07 12.90% -8.09% 5.46% -11.19% 湛江 160,021,408.62 105,250,760.46 34.23% -18.12% -6.14% -8.39% 上海 147,937,799.24 117,896,136.03 20.31% -43.88% -4.54% -32.84% 北京 256,436,531.33 184,982,667.17 27.86% 47.09% 86.71% -15.31% 天津 76,205,828.28 83,139,810.54 -9.10% -3.14% -5.58% 2.82% 分部间抵消 -15,730,587.63 -20,315,513.83 -29.15% -11.96% 34.76% -44.78% 合计 1,171,925,228.78 947,462,913.44 19.15% -9.11% 10.23% -14.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同6个（按同一实际控制人合并口径统计），短期合同3个， 为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海油深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司， 以及惠州作业公司、番禺石油、新田石油、CGG公司、Daewoo公司等国内外海上石油企业提供长期直升 机飞行服务。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 263,192,824.45 29.04% 197,357,069.61 23.94% 33.36% 通航运输 2.航材及航油消 耗 138,661,178.75 15.30% 131,185,943.96 15.91% 5.70% 通航运输 3.飞机折旧及修 理分摊 273,638,674.30 30.20% 276,399,860.44 33.53% -1.00% 通航运输 4.保险费及保障 费 67,216,768.22 7.42% 89,638,868.15 10.87% -25.01% 通航运输 5.其他 163,462,939.08 18.04% 129,796,432.58 15.75% 25.94% 通航运输 合计 906,172,384.80 100.00% 824,378,174.74 100.00% 9.92% 通航维修 1.人工费 19,253,198.80 31.25% 20,171,698.75 40.16% -4.55% 通航维修 2.航材及低耗品 消耗 33,130,916.01 53.78% 21,545,575.70 42.90% 53.77% 通航维修 3.折旧及分摊 2,544,206.60 4.13% 2,302,103.90 4.58% 10.52% 通航维修 4.其他 6,677,721.06 10.84% 6,206,892.86 12.36% 7.59% 通航维修 合计 61,606,042.47 100.00% 50,226,271.21 100.00% 22.66% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 973,002,460.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国海洋石油总公司 623,619,700.96 53.21% 2 国家林业局南方航空护林总站 127,189,879.38 10.85% 3 中国海监总队 81,945,284.79 6.99% 4 D9单位 77,870,900.00 6.64% 5 CNOOC China Limited-panyu operation Company 62,376,695.10 5.32% 合计 -- 973,002,460.23 83.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 218,156,051.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 香港迅泽航空器材有限公司 101,074,739.41 19.99% 2 透博梅卡(天津）直升机发动机有限公司 37,448,674.91 7.41% 3 中国航空油料集团公司 35,300,945.30 6.98% 4 Skywing A E Limited 22,320,000.00 4.41% 5 The Milestone Aviation Asset Holding 22,011,691.51 4.35% Group No.25 Ltd 合计 -- 218,156,051.13 43.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 管理费用 101,017,426.73 121,695,635.47 -16.99% 报告期公司严格执行预算管理，降本增 效。 财务费用 118,852,598.21 116,045,200.88 2.42% 报告期利息支出及未确认融资费用增加。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,306,226,280.79 1,372,452,194.34 -4.83% 经营活动现金流出小计 1,015,651,563.73 1,044,310,418.96 -2.74% 经营活动产生的现金流量净 额 290,574,717.06 328,141,775.38 -11.45% 投资活动现金流入小计 57,490,636.33 2,205,445.96 2,506.76% 投资活动现金流出小计 122,436,833.16 217,115,694.80 -43.61% 投资活动产生的现金流量净 额 -64,946,196.83 -214,910,248.84 69.78% 筹资活动现金流入小计 368,248,302.69 912,675,397.77 -59.65% 筹资活动现金流出小计 617,571,509.62 985,957,843.54 -37.36% 筹资活动产生的现金流量净 额 -249,323,206.93 -73,282,445.77 -240.22% 现金及现金等价物净增加额 -24,664,108.61 39,979,487.80 -161.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期投资活动现金流入小计比上期增加2506.76%，增加的主要原因：报告期公司收到东方机场土地使用权及地上建筑物 有偿回收款； 报告期投资活动现金流出小计比上期减少43.61%，减少的主要原因：报告期主要为东方新机场土地使用权购置及日常生产 经营投资投入，上年同期则有直升机采购专项投入； 报告期筹资活动现金流入小计比上期减少59.65%，减少的主要原因：报告期主要为日常营运资金周转借款，上年同期主要 为直升机购机借款及长期借款的币种置换； 报告期筹资活动现金流出小计比上期减少37.36%，减少的主要原因：报告期主要偿还长短期借款、支付融资租赁款及分配 现金红利款项，上年同期则有长期借款币种置换业务。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,512,328.76 3.93% 收到购买信托产品收益。 否 资产减值 105,208.83 0.09% 按照公司会计政策计提的 坏账准备。 是 营业外收入 113,288,189.43 98.57% 主要包括东方直升机机场 土地使用权有偿收回受益 及经营性损失赔偿5,990.65 万元、通用航空发展专项资 金补贴3,814万元、收到增 值税返还334.91万元。 东方机场土地使用权有偿收 回收益已确认，未来不具有可 持续性；通用航空发展专项资 金和增值税返还政策，按照国 家对通航的支持以及相关政 策已执行多年，未来应具有可 持续性。 营业外支出 2,848,987.35 2.48% 主要包括海监B-7115直升 机机身赔款261.79万元和 固定资产清理损失21.96万 元。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币 资金 344,825,060.23 7.05% 380,489,168.84 7.67% -0.62% 报告期末货币资金为34,482.51万 元，较期初38,048.92万元，减少 3,566.41万元，减幅为9.37%。减 少的主要原因：报告期投资活动与 筹资活动产生的净现金流出大于经 营活动产生的净现金流入。 应收 账款 442,361,568.06 9.04% 402,043,818.67 8.10% 0.94% 报告期末应收账款为44,236.16万 元，较期初40,204.38万元，增加 4,031.78万元，增幅为10.03%，增 加的主要原因：报告期公司主要客 户未能按照合同收款期支付直升机 租金。 存货 313,646,911.80 6.41% 395,162,324.48 7.96% -1.55% 报告期末存货为31,364.69万元，较 期初39,516.23万元，减少8,151.54 万元，减幅为20.63%，减少的主要 原因：报告期减少直升机航材储备。 固定 资产 3,139,338,604.39 64.16% 3,301,650,351.96 66.54% -2.38% 报告期末固定资产为313,933.86万 元，较期初330,165.04万元，减少 16,231.18万元，减幅为4.92%，减 少的主要原因：报告期计提折旧致 固定资产净值减少。 在建 工程 109,026,725.67 2.23% 46,232,465.72 0.93% 1.30% 报告期末在建工程为10,902.67万 元，较期初4,623.25万元，增加 6,279.43万元，增幅为135.82%， 增加的主要原因：报告期待安装的 高价周转件、发动机及四大部件增 加。 短期 借款 318,065,397.36 6.50% 199,867,540.84 4.03% 2.47% 报告期末短期借款为31,806.54万 元，较期初19,986.75万元，增加 11,819.79万元，增幅为59.14%， 增加的主要原因：报告期公司新增 日常营运资金周转借款。 长期 借款 586,371,874.56 11.98% 762,525,478.22 15.37% -3.39% 报告期末长期借款为58,637.19万 元，较期初76,252.55万元，减少 17,615.36万元，减幅为23.10%， 减少的主要原因：根据合同条款归 还国家开发银行及中国进出口银行 长期借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 14架EC155、4架EC225、3架AS332L1直升机、 1,740,097,596.87 长期借款合同抵押 2架S-92直升机 2架KA32直升机 158,308,358.77 融资租赁合同抵押 3架KA32直升机 255,065,037.01 融资租赁合同抵押 合计 2,153,470,992.65 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 122,436,833.16 164,935,560.41 -25.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 购置7架 EC225LP 型直升机 项目的后 3架延续 至报告期 其他 是 通航运 输 0.00 319,185,720.50 自有资 金及银 行借款 60.76% -2,941,433.67 15,888,780.90 最后一 架直升 机尚未 交付。 2014年 11月22 日 详见在 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《上 海证券 报》和巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn）上 披露的 《关于 购置7架 EC225L P型直升 机合同 进展的 公告》 （编号： 2014-057）。 海南东方 通用机场 自建 是 通航运 输 86,367,151.51 89,421,930.72 自有资 金及银 行借款 正在建 设中 2016年 07月13 日 详见在 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《上 海证券 报》和巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn）上 披露的 《关于 海南东 方机场 搬迁的 公告》 （编号： 2016-016）。 合计 -- -- -- 86,367,151.51 408,607,651.22 -- -- -2,941,433.67 15,888,780.90 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海直通用航 空有限责任 公司 子公司 为客户提供 通用航空运 输服务 50,000,000.00 575,333,804.12 73,181,616.71 256,436,531.33 9,153,654.23 11,458,934.17 中信海直通 用航空维修 工程有限公 司 子公司 为客户提供 通用航空器 及备件大修、 维修服务 41,383,104.83 134,823,282.86 66,676,294.47 77,870,908.26 5,577,788.74 6,978,946.18 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）海直通用航空有限责任公司：2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，经营范围为甲、乙、丙类通用航空业务，注 册资本5,000万元人民币，公司出资占海直通航注册资本比例为93.97%。主要经营业务是执管、商务、救助、巡查、航拍等 海上石油以外的通用航空业务。2016年实现营业收256,436,531.33元，净利润11,458,934.17元。 （2）中信海直通用航空维修工程有限公司：2001年6月4日设立的中外合资企业，注册资本500万美元，公司出资占维修公司 注册资本比例为51%。维修公司经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护。2016年实现 营业收入77,870,908.26元，净利润6,978,946.18元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国已将通用航空作为战略新兴产业重点打造，为促进产业转型升级，释放消费潜力， 2016年5月国务院办公厅出台《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出了培育通用航空 市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全监管等5 个方面的重点任务，极大鼓励整个行业发展。但是通用航空发展还需要有个过程，国家低空 空域管理体制改革继续推进，通用航空法规相对滞后，通用机场严重不足等问题也决定通航 业发展真正实现质的飞跃尚需时日。 就公司细分市场而言，更多的通航公司（截至2016年底已有300多家公司）和不同类型竞 争对手进入市场，无人机等新技术冲击传统通航业务，公司未来所面临的市场竞争将进一步 加剧；公司在海上石油直升机飞行服务市场占有率保持领先，全球石油行业继续趋稳发展， 但公司主要客户中海油大幅削减开支和降低成本，减少了航空器租用和飞行小时数量，对整 个市场带来的影响将还会持续，竞争也会更加激烈；相对而言海直通航在电力巡线、航空护 林等陆上通航业务发展前景良好，维修公司在空客直升机维修方面处国内领导地位，但其他 竞争对手亦在提升实力，竞争也会日益激烈。 （二）发展战略 公司战略聚焦通用航空业务领域，探索出更具可持续性发展的通用航空业务模式是公司 下一步发展的底气和信心所在。公司的基本发展思路是：加快转变观念，以战略部署为导向， 以调结构转机制为抓手，以深化改革为动力，以保生存求发展为目标，坚守安全底线，紧紧 抓住民航业供给侧结构性改革主线，实施多元化的发展战略和新的商业模式，落实整体战略 发展和行动纲领，建设特有的核心竞争力。 目前公司各细分业务战略规划大致如下： 海上石油：夯实国内市场占有率优势，增加服务品种，拓宽海外市场领域，提升海外市 场收入比重，提高国际知名度。 港口引航：现有港口的引航作业努力提高作业量，积极开拓新港口引航业务。 陆上通航：继续坚持低成本运营，以航空护林、代管业务、极地科考、电力巡线等业务 为重点，辅助开发潜质较大业务，探索构建以提高城市管理功能为目标的城市直升机综合服 务体系。 通航维修：全方位提升维修实力，尤其是关键部附件维修技术，争取获取民航更多维修 项目许可，降低航材成本，打造海直维修集群。 培训业务：依托公司现有培训能力及资质，深入开发培训项目，落实成立培训公司事项， 打造新的业绩获益点。 机场运营：开展海南东方、深圳及其他直升机场迁建工程，搭建通航机场设计和运营管 理平台，适时组建机场运营管理公司，加快相关专业人才培养步伐，为机场运营培育利润增 长新亮点。 资本运营：与专业团队合资成立融资租赁公司，开展租赁业务，增加利润贡献板块；全 面探索各类金融工具，实现金融与实业相辅相成。 （三）经营计划 2017年度公司经营计划为：力争实现营业收入119,000万元，营业总成本控制在123,700 万元；安全目标是：杜绝各类事故，事故征候万架次率低于民航指标，切实保证持续安全。 上述经营计划不代表公司对2017年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市 场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识。 （四）可能面对的风险及应对措施 1、行业风险 （1）依附海上石油行业的风险 海上石油直升机飞行服务业务是公司主要收入来源，近年来因国际原油价格走低，海上 石油业发展状态不佳传导至直升机飞行服务业，公司虽然在市场疲弱状态下维持占有率领先 地位，但业绩不够理想，公司急需摆脱主要依附海上石油行业的发展模式。未来公司在做精 做强海上石油直升机飞行服务的同时加大陆上通航、通航维修、通航培训等多样业务的发展 力度，努力实现收入结构更均衡、来源更多元、增长更稳定的局面。 （2）行业竞争加剧的风险 传统通航企业面临来自无人机等新技术和竞争对手增多的双重压力，行业竞争激烈，公 司业务量及市场份额面临下滑风险。公司应通过完善市场渠道铺设及品牌建立、推出更高品 质服务、提升技术实力等方式提高自身核心竞争力，拉开与追赶者的距离。 2、管理风险 （1）安全风险 公司业务差异明显、作业环境复杂、机型种类繁多、作业量较大，生产安全面临高度挑 战。筑牢安全防线是公司的首要任务，公司在安全管理工作上要不遗余力，坚持安全培训,实 施安全绩效考核制度评价体系，加强隐患排查和风险评估，完善应急预案，强化维修质量保 障工作，堵塞安全漏洞，牢固树立安全第一意识,确保安全生产。 （2）人才流失风险 通用航空专业人员培养周期长、技术标准高，导致从业人员较实际需求缺口较大，业内 各企业人才争夺战激烈，公司在专业人员上具有较大优势，会成为部分通航公司挖人目标， 面临人才流失风险。公司应强化人才储备工作，优化薪酬管理、绩效考核机制、激励和奖惩 制度，完善人才培养体系，稳固人才队伍。 3、财务风险 公司直升机购置主要采用银行贷款形式，利率波动影响费用支出规模；部分银行贷款为 外币贷款，航材费支付主要是外币，汇率波动会产生汇兑损益。利率、汇率的不确定性对公 司业绩造成一定影响。公司应谨慎借用金融工具，提高资金使用效率，同时加强国内外经济 形势研判，统筹安排资金，规避资金风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月06日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年01月07日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年01月20日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年03月31日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年04月06日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年04月12日 实地调研 个人 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年05月10日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年05月17日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年05月31日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年06月03日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年06月07日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年08月23日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年09月02日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年12月15日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 2016年12月16日 实地调研 机构 深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099 接待次数 15 接待机构数量 49 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、经2016年3月18日召开的公司第五届董事会第二十次会议及2016年4月12日召开的公司2015 年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配方案》，以截至2015年12月31日公司总股 本606,070,420股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）,共计分配45,455,281.50元。2015 年度不进行公积金转增股本。公司于2016年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《公司2015年度分红派息实施公告》 （2016-014）。报告期内公司完成权益分派工作，本次权益分派股权登记日为：2016年6月7 日，除权除息日为：2016年6月8日。 2、报告期内公司制定了《公司2015-2017年度股东回报规划》，该股东回报规划经2016年3月 18日召开的公司第五届董事会第二十次会议及2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议 通过，公司独立董事对该事项发表了意见。详见2016年3月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015-2017年度股东回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于母公司股 东的合并净利润85,929,488.69元，母公司实现的净利润63,317,428.75元，以母公司实现的净利 润 63,317,428.75元为基数，提取10%的法定盈余公积金6,331,742.88元，加上2016年末母公司 未分配利润954,730,643.90元，减去报告期分配2015年度股利45,455,281.49元，2016年度母公 司可供分配利润为966,261,048.28元。公司董事会提请股东大会审议的公司2016年度利润分配 预案为：公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案是：2015年度实现归 属于母公司股东的合并净利润169,411,629.17元，母公司实现的净利润157,702,230.69元，以母 公司实现的净利润157,702,230.69元为基数，提取10%的法定盈余公积金15,770,223.07元，加 上2014年末母公司未分配利润858,253,917.75元，减去报告期分配2014年度股利45,455,281.47 元，2015年度母公司可供分配利润为954,730,643.90元。以截至2015年12月31日公司总股本 606,070,420股为基数，每10股派发0.75 元现金红利（含税）,共计分配45,455,281.50元。公司 2015年度不进行公积金转增股本。本方案已实施完成。 3、经公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案是：2014年度实现归 属于母公司股东的合并净利润202,323,449.62元，母公司实现的净利润189,545,627.05元，以母 公司实现的净利润 189,545,627.05元为基数，提取10%的法定盈余公积金18,954,562.71元， 2014年度母公司可供分配利润为858,253,917.75元。以截至2014年12月31日公司股本总额 606,070,420股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税），共计分配45,455,281.50元，公司 2014年度不进行公积金转增股本。本方案已实施完成。 4、公司最近三年（即2014-2016年度）实现的归属于母公司股东的合并净利润分别为 202,323,449.62元、169,411,629.17元、85,929,488.69元，实现的年均可分配利润为152,554,855.83 元；最近三年以现金方式累计分配的利润为90,910,563.00元，占实现的年均可分配利润比例 为59.59%，符合相关规定及公司章程中向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有 股东配售股份关于利润分配的要求。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 85,929,488.69 0.00% 0.00 0.00% 2015年 45,455,281.50 169,411,629.17 26.83% 0.00 0.00% 2014年 45,455,281.50 202,323,449.62 22.47% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、近几年国际原油价格持续低位运行，作为公司主要客户中 海油公司，减少直升机租用数量、飞行时间并降低服务价格， 公司主营业务收入大幅下降，主业亏损的局面已经出现且短 时间内难以扭转。公司主要客户付款周期不断延长，应收账 款期末数额上升，公司现金流紧张，致报告期短期贷款增加， 同时为解决资金需求问题，公司第五届董事会第二十四次会 议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于发行应收账 款信托资产支持票据暨关联交易的议案》，公司拟通过发行应 收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2、通航产业作为 国家战略性新兴产业之一，预期会进入快速发展通道，公司 将紧抓通航产业发展机遇，加快战略转型，保障公司可持续 性发展。2017年公司在通航培训、维修、融资租赁、机场建 1、公司深圳南头机场迁建、海南东方机场等新机场建设约 46,500.00万元；2、公司融资租赁、培训等新的业务板块发展 投入约16,304.00万元；3、按照公司以前年度签订的借款合 同的规定，2017年度需偿还到期贷款折合人民币约51,097.01 万元。以上合计资金需求约为113,901.01万元。 设管理等各业务板块将进一步加大开拓力度，改变目前主业 相对单一、赢利来源单一的状况，上述项目资金需求较大。 目前已经开展融资租赁公司设立及海南东方、深圳等机场建 设工作。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国中海直 有限责任公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司控股股 东中国中海 直有限责任 公司（前身为 中国中海直 总公司）向公 司承诺不再 发展与公司 相同和有竞 争的业务，并 严格按照《公 司法》中的有 关规定，维护 全体股东的 合法权益，不 干预公司的 决策或利用 控股股东地 位作出不利 小股东的行 为。 1998年11月 27日 长期持续有 效 正在履行中 中国中海直 有限责任公 司 其他承诺 公司与中国 中海直有限 责任公司（下 称"中海直"） 于2011年12 月31日续签 了《深圳直升 机场使用协 议》。根据公 司发行可转 债的需要，中 海直向公司 出具了《承诺 函》，就双方 签订的《深圳 直升机场使 用协议》的有 关事项作出 进一步承诺， 承诺内容如 下：（1）本公 司（指中海 直，下同）具 备并将切实 维持《深圳直 升机场使用 协议》所需的 一切批准、许 可的效力和 效果，并采取 迅速的措施 以取得该协 议所需的其 他批准、许 可，并维持该 等批准、许可 的效力。（2） 本公司将确 保股份公司 （指中信海 直，下同）依 《深圳直升 机场使用协 议》正常使用 2012年09月 10日 在合同有效 期内长期持 续有效 正在履行中 深圳直升机 场及其配套 设施，确保股 份公司对深 圳直升机场 及其配套设 施的使用不 受任何第三 方的干预或 影响。（3）若 因深圳直升 机场土地权 属出现争议 而给股份公 司造成直接 或可预见的 损失，本公司 将对上述损 失给予赔偿。 中国中信集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司实际控 制人中信集 团向公司出 具不进行同 业竞争的承 诺函的承诺 事项是：（1） 截至2012年 10月31日， 中信集团未 直接或间接 经营（包括但 不限于单独、 合伙经营，投 资）与公司主 营业务构成 竞争或可能 构成竞争的 业务。（2）自 2012年10月 31日起，中信 集团将不直 接或间接经 营（包括但不 限于单独、合 2012年10月 31日 自2012年10 月31日起生 效。在中信集 团作为公司 实际控制人 期间，此承诺 函持续有效。 正在履行中 伙经营，投 资）与公司目 前及未来的 主营业务构 成竞争或可 能构成竞争 的业务。（3） 自2012年10 月31日起， 凡中信集团 有任何商业 机会可从事、 参与或投资 可能会与公 司及公司子 公司目前及 未来的主营 业务构成竞 争的业务，中 信集团会将 该等商业机 会让予公司。 （4）中信集 团将促使其 直接或间接 控制的其他 经济实体遵 守上述(1)-(3) 项承诺。如中 信集团或其 直接/间接控 制的其他经 济实体未履 行上述承诺 而给公司造 成经济损失， 中信集团将 承担相应的 赔偿责任。 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 无 细说明未完成履行的具体原因及下（未完）  |