[年报]航民股份:2016年年度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆 及会计机构负责人（会计主管人员）沈利 文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司所有者净利润 542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元，减去2015年度利润分配 146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2016年度实现净利润按10% 提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达 印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润 2,157,910,138.51元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月 31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税）， 合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。 上述利润分配预案需提交2016年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分 公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分 公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有限公 司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 航民物资贸易 指 杭州航民物资贸易有限公司 航民污水处理 指 杭州萧山航民污水处理有限公 司 航民水处理 指 杭州航民水处理有限公司 东片污水处理 指 杭州萧山东片污水处理有限公 司 航民合同精机 指 杭州航民合同精机有限公司 染整 指 印染后整理，先对坯布进行染 色处理，再对织物进行特殊加 工以使织物具有预定风格和功 能的重要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手 段对工业所排出的废水进行不 同深度的处理，达到工艺要求 后会用到工艺中去，从而达到 节约水资源，减少环境污染的 目的 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHM 公司的法定代表人 朱重庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码 311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码 311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份 600987 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 缪志坚、徐银 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 3,190,621,692.67 3,027,659,065.18 5.38 3,184,223,307.10 归属于上市公司股 东的净利润 542,810,484.77 484,333,231.57 12.07 444,872,754.88 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 511,695,482.85 454,789,958.21 12.51 407,316,687.58 经营活动产生的现 金流量净额 868,035,575.93 678,463,202.94 27.94 706,665,097.01 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,143,457,728.74 2,751,646,048.19 14.24 2,409,737,113.32 总资产 4,283,686,327.53 4,035,625,683.96 6.15 3,842,900,164.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.85 0.76 11.84 0.70 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.76 11.84 0.70 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.81 0.72 12.50 0.64 加权平均净资产收益率（%） 18.55 18.90 减少1.85个百 分点 19.86 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 17.49 17.74 减少1.41个百 分点 18.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 675,766,926.11 909,645,272.00 793,743,041.40 811,466,453.16 归属于上市公司股东 的净利润 91,861,184.59 144,773,558.45 120,482,709.30 185,693,032.43 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 86,201,274.36 136,397,990.76 109,862,356.59 179,233,861.14 经营活动产生的现金 流量净额 187,470,308.60 270,428,315.33 80,162,277.01 329,974,674.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 181,709.08 -255,059.65 -494,266.42 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 3,051,466.24 2,547,459.01 1,218,591.33 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 13,748,370.61 8,415,172.88 9,804,373.94 委托他人投资或管理资产的损 益 21,240,218.76 8,890,387.58 8,345,370.94 对外委托贷款取得的损益 5,854,398.43 19,659,101.34 34,533,831.25 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 -1,373,754.91 1,939,566.90 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,462,130.80 -511,091.81 -2,162,165.52 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,982,214.00 少数股东权益影响额 -2,388,101.08 -9,261,696.86 -1,345,393.71 所得税影响额 -9,719,388.41 -1,880,566.03 -12,344,274.51 合计 31,115,001.92 29,543,273.36 37,556,067.30 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司围绕提高印染主业的市场竞力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用水、 污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯 芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2 亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等 认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、玛莎等的合格供应商。公司印染 主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理， 采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商， 自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低 库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多品种和小批量需求上 组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收 购，生产的蒸汽近60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸 汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等 三大领域，年生产规模12000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1000 万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染 废水5万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧 山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等 多种商品的散货运输。 2016年，在供给侧改革的大环境下，由于印染行业“产业层次不高、企业小而分散、市场集 中度低”的现状，以及“高环境负荷和高耗能”的行业特点，各级政府相继出台政策，在严格限 制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并 购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环 保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本 高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场 和资源逐步向行业优势企业集中。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增 长态势，由2011年的593.03亿米下降至2015年的509.53亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤 其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙 江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的 92.43%上升到2015年的95.79%，提高了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的 主力军作用。 表 2015年1～12月份主要省份印染布生产情况 产地 单位 全国 浙江 江苏 广东 福建 山东 五省合计 产量 （亿米） 509.53 317.63 64.47 40.23 38.22 27.51 488.06 同比 （%） -5.07 -1.97 1.37 -5.25 -19.14 -8.54 占全国比重 （%） 100 62.34 12.65 7.9 7.5 5.4 95.79 资料来源：国家统计局 因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布 格局和产业发展状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企 业300多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计 算，仅占2015年全国印染产量的2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。浙江省政府 2016年计划淘汰印染行业落后和过剩产能72757万米，萧山区政府在G20召开前提出了更为严格 的印染（定型）行业污染整治验收40条标准；中央环保巡视组巡视各地，印染行业再度成为整治 核心。随着行业整治提升力度的加大，过剩和落后产能逐步淘汰，没有市场竞争力的企业逐渐退 出，根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2016年1～9月份，印染全行业规模以上企业产 量、主营业务收入、利润、固定资产投资及出口等主要经济指标均保持增长，预计全年经济运行 仍保持在合理区间（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经济运行数据）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司多措并举，继续加强在产业配套、成本控制、企业地域集中、产品研发、清 洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势。 1、产业配套优势 公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链。 如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响。配套的水处理设施有助于降低取水、 用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。 2、成本控制优势 公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统 优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。 3、地域集中优势 公司六家印染企业与三家热电企业地域集中，同行企业之间通过管理经验交流、技术传播与 共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。 4、产品研发优势 公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有35年的历史（包括公司 改制前），印染行业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍； 开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。 5、清洁生产与染整技术优势 清洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化， 申请获得了多项专利权。"印染废水烟气脱硫改造工程"被评为2010年国家重点环境保护实用技术 示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过中国环境保护产业协会组织的验 收，列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。公司控股子公司美时达印染、达美染 整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、 整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。 6、公司品牌优势 公司旗下的"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享 有较高的知名度，产品畅销全国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟等国家，部分产品还通过 了OeKo-Tex Standard 100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足 迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二 十强企业"等荣誉称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，国际形势错综复杂，“黑天鹅”事件不断出现；国内经济在供给侧结构性改革的推 动下筑底企稳，产能过剩有所缓解，但经济“脱实向虚”依然严重。市场需求复苏乏力，而煤炭 价格出现暴涨，染料助剂、粘胶纤维价格上调，环保、节能标准持续抬升，公司经营压力不断加 大。面对严峻挑战和G20峰会期间限产、停产影响，公司全体员工紧紧围绕全年奋斗目标，同心 同德、精诚团结，攻坚克难、迎难而上，公司实现了持续平稳健康发展。生产经营总体稳定，经 济效益再上台阶。项目建设稳步推进，公司以挂牌价2988万元依法受让杭钢集团持有的航民热电 20%股权，增加合并利润；公司与台湾合同精机股份有限公司共同设立杭州航民合同精机有限公司， 引进技术与管理，生产节能环保型印染设备；航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目正式 开工，已完成厂房主体框架和设备引进签约。内涵挖潜破解难题，质量效率持续提升，市场竞争 力进一步提高。节能减排提标创优，峰会保障圆满完成。三家热电企业完成锅炉烟气超低排放改 造，调试运行良好。全力推进燃煤锅炉淘汰改造工作，航民热电35T燃煤锅炉改造工作基本完成， 相关印染企业也分批开始进行定型机设备和管道改造安装，美时达印染、钱江印染部分定型机已 经使用蒸汽供热，效果良好。江东热电130T高温高压循环流化床锅炉配背压式汽轮发电机组改造 项目开工建设，将大幅提高锅炉燃烧效率。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过 中国环境保护产业协会组织的验收，列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。为做 好G20峰会保障工作，开展环境卫生大整治，并配合政府部门做了大量维稳工作。各企业高标准、 严要求，确保峰会期间安全环保零问题、零事故，印染、热电企业按政府要求停产限产半个月， 无纺布、织布等企业主动自觉停产。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入319062万元（合并报表），同比增加5.38%；实现营业利 润76686万元，同比增长11.55%；归属于母公司所有者的净利润54281万元，比上年增长12.07%； 每股收益0.85元，比上年增长12.07%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,190,621,692.67 3,027,659,065.18 5.38 营业成本 2,168,901,774.66 2,105,113,210.59 3.03 销售费用 51,645,977.68 52,794,933.73 -2.18 管理费用 178,201,380.42 174,125,943.26 2.34 财务费用 3,635,969.19 5,745,112.82 -36.71 经营活动产生的现金流量净额 868,035,575.93 678,463,202.94 27.94 投资活动产生的现金流量净额 -519,531,527.91 -323,103,217.82 -60.79 筹资活动产生的现金流量净额 -488,301,396.53 -445,039,674.50 -9.72 研发支出 87,559,917.66 87,378,928.01 0.21 本期财务费用同期相比较少36.71%，主要系贷款减少及债券2期偿还减少利息支出所致；投 资活动产生的现金流量净额同期相比减少60.79%，主要系投资活动产生的现金流入同比下降 59.61%所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 纺织业 2,918,950,341.14 2,065,631,720.28 29.23 5.52 2.22 增加2.28 个百分点 电力生产业 500,912,449.59 343,489,946.42 31.43 -3.32 -0.43 减少1.99 个百分点 批发业 177,881,356.12 171,847,731.90 3.39 -11.14 -11.16 增加0.03 个百分点 交通运输业 46,009,316.00 39,674,160.61 13.77 6.12 -12.92 增加18.86 个百分点 水利管理业 37,623,251.63 34,352,872.36 8.69 23.7 17.89 增加4.5个 百分点 小计 3,681,376,714.48 2,654,996,431.57 27.88 3.46 0.8 增加1.9个 百分点 抵销 504,411,706.73 493,917,094.00 2.08 -6.63 -7.44 增加0.86 个百分点 抵销后小计 3,176,965,007.75 2,161,079,337.57 31.98 5.26 2.9 增加1.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内收入 3,126,287,704.90 5.36 境外收入 50,677,302.85 -0.32 合 计 3,176,965,007.75 5.26 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 染色、布 949,546,181.09米 949,927,401.43米 7,359,164.88米 8.21 8.11 -14.66 染色 31,987,364.30公斤 31,987,364.30公斤 -8.15 -8.15 电 307,347,420.00度 254,386,584.00度 -30.61 -31.34 蒸汽 3,856,901.48吨 2,850,937.55吨 -6.52 15.05 煤 429,359.59吨 409,503.08吨 19,856.51吨 -19.09 -22.83 运煤 1,710,225.34吨 1,710,225.34吨 -10.86 -10.86 水 26,418,002.00吨 26,418,002.00吨 -0.32 -0.32 产销量情况说明 从上表分析，公司纺织印染业实现产销两旺，尤其是印染主业抓住绍兴印染企业停产治理整 顿的有利时机，促销、优产、压库，主业发展保持良好态势。公司三个电厂发电量同比下降明显， 主要受煤价上涨而售电结算价格同比下降明显影响，造成投入产出倒挂，减少发电量，稳定蒸汽 量。煤炭采购量受热电企业影响，同比下滑。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 纺织业 直接材料 787,360,180.89 29.66 854,164,833.16 32.39 -7.82 直接人工 400,565,185.39 15.09 376,728,228.38 14.29 6.33 制造费用 877,706,354.00 33.06 789,781,508.23 29.95 11.13 电力生产业 直接材料 261,857,802.22 9.86 270,678,695.87 10.26 -3.26 直接人工 25,033,612.58 0.94 21,956,764.65 0.83 14.01 制造费用 56,598,531.62 2.13 52,341,259.54 1.98 8.13 批发业 直接材料 171,847,731.90 6.47 193,441,521.20 7.34 -11.16 交通运输业 直接材料 14,454,506.22 0.54 18,692,985.92 0.71 -22.67 直接人工 4,533,993.98 0.17 3,870,987.59 0.15 17.13 制造费用 20,685,660.41 0.78 22,997,730.37 0.87 -10.05 水利管理业 直接材料 4,411,909.34 0.17 3,052,686.76 0.12 44.53 直接人工 4,194,720.38 0.16 3,135,160.06 0.12 33.80 制造费用 25,746,242.64 0.97 26,232,823.72 0.99 -1.85 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 水利管理业，由于污水负荷增加以及新增污水调节池、泵房，造成直接材料支出和直接人工 成本同期相比有较大提高。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额23490.30万元，占年度销售总额7.39%，不存在较大的依赖；其中前五名客户 销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额31583.50万元，占年度采购总额14.61%，不存在较大的依赖；其中前五名 供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 客户单位 营收金额 客户A 77,505,527.86 客户B 74,159,537.12 客户C 35,850,494.62 客户D 25,820,175.90 客户E 21,567,252.44 小 计 234,902,987.94 供应商名单 采购金额 供应商A 121,343,357.21 供应商B 61,616,115.68 供应商C 49,161,539.60 供应商D 45,928,195.30 供应商E 37,785,747.85 小 计 315,834,955.65 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 3,635,969.19 5,745,112.82 -36.71 主要系贷款减少及债券2期偿还减 少利息支出所致 资产减值损失 11,645,991.09 2,583,327.79 350.81 主要系本期计提固定资产减值准 备、存货跌价损失等增加所致 营业外收入 22,504,166.44 14,772,607.87 52.34 主要系本期政府补助增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 87,559,917.66 本期资本化研发投入 研发投入合计 87,559,917.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.74 公司研发人员的数量 614 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.19 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，实施 节能减排，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。公司根据行业特点， 围绕“提高产品品质和性能、节能节水技术”等方向，稳定研发投入，加强研发队伍，努力提高 市场的竞争能力。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现 金流量净额 -519,531,527.91 -323,103,217.82 -60.79 主要系投资活动产生的现金 流入同比下降59.61%所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 0.00 275,000.00 0.01 -100.00 主要本期没有委托 贷款，导致应收利 息减少 其他流动资 产 789,798,838.77 18.44 515,987,784.19 12.79 53.07 主要系理财产品改 列至本科目 其他非流动 资产 108,535,855.14 2.53 80,417,867.09 1.99 34.96 主要系预付的设备 款增加所致 短期借款 33,000,000.00 0.77 73,000,000.00 1.81 -54.79 主要系归还银行贷 款所致 预收款项 19,316,589.95 0.45 12,213,446.37 0.30 58.16 主要系预收的货款 增加所致 应付股利 112,197,500.00 2.62 80,687,500.00 2.00 39.05 主要系子公司达美 染整公司、澳美印 染公司、美时达印 染公司、钱江印染 公司期末应付未付 的外方股利所致 一年内到期 的非流动负 债 0.00 253,859,916.85 6.29 -100.00 主要系债券2期偿 还所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2016年1～9月份，印染全行业规模以上企业产 量、主营业务收入、利润、固定资产投资及出口等主要经济指标均保持增长，全年经济运行仍保 持在合理区间。 （一）产量实现增长：2016年1～9月份，规模以上印染企业印染布产量391.17亿米，较2015 年同期增长1.84%。 （二）投资增速回落：2016年1～9月份，印染企业500万元以上项目固定资产完成投资321.76 亿元，同比增加2.36%，增速较2015年同期回落11.23个百分点。投资增长变缓，反映企业投资 积极性不高。 （三）运行质效保持平稳： 1、运行质量基本平稳。2016年1～9月份，规模以上印染企业三费比例5.84%，较2015年同 期降低0.21个百分点。成本费用利润率5%，较2015年同期增长0.32个百分点；销售利润率4.75%， 较2015年同期增长0.29个百分点；产成品周转率20.45次/年，同比增加4.96%；应收账款周转 率8.41次/年，同比增长3.22%；总资产周转率1.04次/年，同比增长0.23%，表明行业管理水平 提高，整体营运能力提升。 2、效益稳步提高。2016年1～9月份，规模以上印染企业实现主营业务收入2851.89亿元， 同比增长0.76%，增速回落3.26个百分点；实现利润总额135.48亿元，同比增长7.29%，增速回 落0.27个百分点。表明在全球经济弱复苏的新常态下，行业转型升级深入推进，运行质量和效益 不断提高。 3、内销市场对行业发展支撑作用增强。2016年1～9月份，规模以上企业出口交货值397.77 亿元，同比减少6.88%，增速回落3.02个百分点。1～9月份外销占比13.94%，较2015年同期减 少1.42个百分点，较2011年同期减少2.15个百分点。自2013年起，印染布外销占比呈逐年减 少趋势， 2016年1～9月份，规模以上企业内销产值是外销产值的6倍多。表明印染行业市场结 构不断调整，内销市场对行业发展的支撑作用不断增强。分析原因，由于国际市场需求乏力，加 之原材料成本上涨、竞争加剧、贸易壁垒升级等多方面的因素影响，导致外销市场不断萎缩，内 销市场保持需求潜力。 4、亏损面收窄，亏损额减少。2016年1～9月份，规模以上印染企业亏损户数263家，亏损 面14.85%，较2015年同期减少0.04个百分点。亏损企业亏损总额9.78亿元，较2015年同期降 低7.52%。 （四）进出口贸易情况：2016年1～9月份，印染八大类进出口总额185.81亿美元，同比减 少5.77%，增速回落5.18个百分点；贸易顺差156.37亿美元，同比减少4.27%，增速回落6.7 个百分点。 中国印染行业协会预计，2016年四季度印染行业主营业务收入、利润、出口等主要运行指标 有望保持平稳增长（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经济运行数据）。 印染行业因人类对服装的刚性需求而存在，但“高环境负荷”的特点对社会的可持续发展提 出了严峻挑战，环保治理的形势日益趋紧。近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规，要 求按照“建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，持续推动印染行业的绿色低碳发展。 近年来各级政府出台的与印染行业有关的部分环保政策 文件名 颁布日期 政策中与印染行业有关的部分内容 国务院《工业转型升 级规划（2011—2015 年）》 2011.12 加强造纸、印染、制革、化工、农副产品加工等行业的水污染治理，削减化 学需氧量及氨氮排放量。重点淘汰74型染整设备、浴比大于1∶10的棉及 化纤间歇式染色设备等落后设备。 国务院《国家环境保 护“十二五”规划》 2011.12 推进造纸、印染和化工等行业化学需氧量和氨氮排放总量控制，削减比例较 2010年不低于10%。严格控制长三角、珠三角等区域的造纸、印染、制革、 农药、氮肥等行业新建单纯扩大产能项目。禁止在重点流域江河源头新建有 色、造纸、印染、化工、制革等项目。 环保部《纺织染整工 业水污染物排放标 准》 2013.01 新标准替代1992年公布的旧标准，对现有企业和新建企业的提出更严格的 排放标准；例如2013年1月1日期起，新建企业废水COD直接排放低于 80mg/L，间接排放低于200mg/L。 国务院《水污染防治 行动计划》（“水十 条”） 2015.04 2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政 策的严重污染水环境的小型印染生产项目；将印染列入十大重点行业进行专 项整治，实施低排水染整工艺改造；城市建成区内现有污染较重的印染企业 应有序搬迁改造或依法关闭；鼓励纺织印染企业废水深度处理回用。 浙江省《纺织染整工 业大气污染物排放 标准》 2015.04 规定了浙江省纺织染整企业或生产设施大气污染物排放限值、监测和监控要 求。 《浙江省地方燃煤 热电联产行业综合 改造升级行动计划》 2015.08 印染、皮革等行业的燃煤导热油锅炉应由集中供热蒸汽替代或改为天然气等 清洁能源加热。集中供热区域内所有分散燃煤锅炉，应在2017年底前全部 淘汰关停。 绍兴市《加快印染产 业提升促进生态环 境优化工作方案》 2016.02 制定印染产业地方标准；全面实施印染企业排污指标动态管理；2017年底 前完成所有印染企业向集聚区搬迁集聚或就地提升工作，个别企业因土地落 实、建设周期等原因可适当延后至2018年。 工业和信息化部《纺 织工业发展规划 （2016－2020年）》 2016.09 推动化纤、棉纺、印染、化纤长丝织造行业严格执行相关法律法规和强制性 标准，对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能， 依法依规有序关停退出。 国务院《“十三五” 生态环境保护规划》 2016.11 强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能。依据区域资源环境承载能力，确 定各地区造纸、制革、印染、焦化、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等行业 规模限值。全面推行“河长制”。各省（区、市）要制定实施造纸、印染等 十大重点涉水行业专项治理方案，大幅降低污染物排放强度。 《中华人民共和国 环境保护税法》 2016.12 在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放 应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当 依照本法规定缴纳环境保护税。本法自2018年1月1日起施行。 国务院《“十三五” 节能减排综合工作 方案》 2017.01 强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对印染、造 纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和 产能，要依法依规有序退出。严格控制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、 海河、辽河等七大重点流域干流沿岸的石油加工、纺织印染等项目。 环境保护部《排污许 可证管理暂行规定》 2017.01 环境保护部按行业制订并公布排污许可分类管理名录,分批分步骤推进排污 许可证管理。排污单位应当在名录规定的时限内持证排污，禁止无证排污或 不按证排污。 备注：以上公司仅列出近年来各级政府出台的与印染行业有关的部分环保政策，需要投资者通读政策全文， 并结合其他尚未列出的与印染行业有关的环保政策，做出综合判断，提醒注意投资风险。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 为了生产经营节能环保型印染设备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益，公司与（台 湾）合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案，已经第七届董事会 第二次会议（临时会议）及2016年第一次临时股东大会审议通过。其中公司以人民币现金出资 510万元，占注册资本的51%；合同精机股份有限公司以跨境人民币现金出资490万元，占注册资 本的49%。目前已完成工商注册登记。（具体内容详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上的公告）。 公司持有杭州航民热电有限公司80%的股权，为利用公司资金优势支持航民热电完成综合升 级改造、烟气清洁化改造两个重大技改项目，更好地发挥公司印染、热电产业间的联产协同效应， 进一步发展好航民热电，增厚每股收益，实现对航民热电的全资控股，公司于第七届董事会第二 次会议（临时会议）及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与子公司国有股权转让竞 拍的议案》，对杭州钢铁集团公司持有的航民热电20%的股权在产权交易所挂牌转让将参与竞拍。 （具体内容详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序号 企业名称 注册资本 所占比例 1 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70% 2 杭州航民热电有限公司 RMB5500 100% 3 杭州钱江印染化工有限公司 USD1300 70% 4 杭州航民达美染整有限公司 USD1900 75% 5 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75% 6 杭州航民水处理有限公司 RMB1000 100% 7 浙江航民海运有限公司 RMB8000 100% 8 杭州萧山航民非织造布有限公司 RMB3000 100% 9 杭州航民小城热电有限公司 RMB10000 100% 10 杭州航民江东热电有限公司 RMB12000 100% 11 杭州萧山东片污水处理有限公司 RMB4000 100% 12 杭州航民物资贸易有限公司 RMB1500 100% 13 杭州航民合同精机有限公司 RMB1000 51% (1)杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2016年实现销售收入22585万 元，利润总额 6630万元，净利润5681万元。 (2)杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2016年实现销售收入12816万元，利润总额 3601 万元，净利润 2698万元。 (3)杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2016 年实现销售收入62722万元，利润总额12948 万元，净利润11052万元。 (4)杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2016年实现 销售收入 76532 万元，利润总额12658万元，净利润 11027万元。 (5)杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2016年实 现销售收入 24621万元，利润总额4944万元，净利润 4180万元。 (6)杭州航民水处理有限公司：主营工业水处理。 浙江 62.34% 江苏 12.65% 广东 7.9% 福建 7.5% 山东 5.4% 其他省市 4.21% (7)浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。2016年实现销售收入4601万元，利润 总额233万元，净利润233万元。 （8）杭州萧山航民非织造布有限公司：主营非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工。 2016年实现销售收入15156万元，利润总额1786万元，净利润 1320万元。 （9）杭州航民小城热电有限公司：主营电力业务：发电类。2016年实现销售收入16912万元， 利润总额5209万元，净利润3902万元。 （10）杭州航民江东热电有限公司：主营电力业务：发电类。2016年实现销售收入20363万 元，利润总额 6650万元，净利润4986万元。 （11）杭州萧山东片污水处理有限公司：主营污水处理。2016年实现销售收入2953万元，利 润总额72万元，净利润70万元。 （12）杭州航民物资贸易有限公司：主营煤炭销售，2016年实现销售收入17788万元，利润 总额 336万元，净利润249万元。 净利润来源或投资收益对净利润影响达到10％以上的子公司 单位：万元 公司名称 销售收入 利润总额 净利润 杭州航民达美染整有限公司 76532 12658 11027 杭州钱江印染化工有限公司 62722 12948 11502 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 当前，我国经济进入速度换挡、结构优化、动力转换的新常态。由于印染行业的产业层次和 市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、注重环保、限制新增产能的政策不会改变，产业升级亟 待加快，资源整合尚需时日。东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产 业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产 量的95.79%，就五省区域内而言，企业较多，规模较小，厂区分散，国内产能最高的江苏盛虹集 团和航民股份仅占全国总产能的4%和2%，行业集中度低，整合空间大。我国印染行业“地域集中 度高、行业集中度低”的特点短期内不会有太大改变，长期将受“地方政府产业布局调整、环境 保护政策、产业转移、企业整合”等因素影响。 2015年主要省市印染布产量占比情况 纺织印染行业作为民生行业，需求刚性，必不可少，随着收入水平的日益提高，消费升级速 度的加快，将保持平稳增长。印染行业作为纺织品服装生产中不可或缺的重要环节，承上启下， 连接纤维制造、纺纱、织布和制衣、家纺等成品制造、销售，与染料助剂、纺织机械、设计艺术、 节能环保等领域又存在着众多的交集，是丰富纺织品服装花色品种、提升产品附加值的关键行业， 但是由于印染行业现有的分布格局，造成利润较多地留在纺织服装产业链的前端原料和终端品牌 环节，而风险较多地集中在产业链的中间环节，印染企业的议价能力受限，利润空间相对被压缩。 纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，将产品的 中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。纺织印染行业又是技术密集型产业，不只 是有资金投入即可运转，涉及相关的工程技术人员、产业配套、化学品供应、上下产业链的衔接、 水、电气、废水处理、环境容量是否能承载排放问题，印染涉及的相关生产比较多，哪个环节出 现问题都没有办法生产，产业转移有一定的难度。另外，根据中国纺织工业联合会信息，我国棉 纺及针织服装已呈现加快外移现象，越南等东南亚国家继续蚕食我国国际市场份额，短期内虽不 能对我国国际市场份额构成威胁，但长期看订单及产能转移影响不容忽视。因服装产业转移，对 印染产业链条造成的影响，还需全面观察和评估。 推进国内印染产业结构的优化，当前阶段，更多地需要发挥“政府有形之手”的作用，严格 控制新增产能，坚决淘汰落后产能。下一阶段，有序退出过剩产能，“市场无形之手”的作用显 得更为重要，通过市场竞争，实现企业的有序退出，市场资源向优势企业集聚，产业结构达到合 理化。 面对未来可能出现的新情况、新变化、新问题，公司将加强分析研判，抢抓机遇，防范风险， 充分利用公司运作规范、主业盈利能力较好、产业链配套完善、现金流较为充裕、技术研发能力 较强、环保治理持续投入等方面的优势，聚焦核心产业，争取在产业转型升级、行业资源整合、 城市相融工业等方面做出应有的努力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 继续围绕"做强主业、适度多元"的发展战略，努力打造负责任的一流上市公司，不断提升主 业的盈利能力，通过强化产业协同，进一步提高公司综合竞争能力、可持续发展能力，并在风险 可控制的前提下，加快考察和调研适合公司发展的新项目，培育新的增长点，为公司又好又快发 展积蓄力量。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，以提高发展质量和效 益为中心，进一步在“结构优化、精细管理、创新驱动、风险防控”上下功夫，奋力开创公司发 展的新局面。力争实现销售收入（简单合并）37.37亿元，实现（税前）利润7.055亿元。制定 上述指标，主要考虑到市场需求复苏乏力、原辅材料上涨、环保节能标准提升等因素，尤其是绍 兴地区的印染企业经过整治提升，产能释放、竞争力提高，使得市场竞争更加激烈。 工作重点：（一）着力结构优化，突破发展瓶颈。新常态下，找准公司发展的新方位，以提高经 济发展质量和效益为中心，以资本运作为手段，调整产业结构，推动资源向主营业务、关键领域 集中，向前瞻性战略性产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。按期完成航民热电和江东 热电燃煤锅炉和管线改造，加快推进印染企业定型机供热系统油改汽，坚决淘汰油锅炉。积极推 进航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线以及杭州航民合同精机有限公司项目工程进度，争取 早日投产达产。（二）着力精细管理，提升服务质量。着力推进全员、全方位、全过程精细化管 理，以客户满意度为出发点，用心经营、追求卓越，持续改进和提升产品服务质量。（三）着力 创新驱动，增强核心能力。把创新贯穿生产经营全过程，以客户需求为出发点，坚持差异化经营， 增强“人粗我细、人有我精”的核心能力。（四）着力风险防控，深化依法治企。坚持“两手抓”， 两手都要硬，一手抓安全生产，一手抓环境保护。增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐 意识”，全面推进依法治企。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，集中表现为公司现有经济的行业性影响，引领航 民发展的印染、热电产业面临不断加大的资源环境压力，扩张潜力受限；其它非主体产业的竞争 优势不够明显，而新兴产业的培育和拓展依然没有取得重大突破；在人才储备方面也明显滞后， 从而影响到公司未来发展。市场需求复苏乏力、原辅材料（煤炭、染料助剂等）上涨、环保节能 标准提升（未来可能推出全国性的《纺织印染工业大气污染物排放标准》）等因素，给公司的生 产经营带来压力。各地区对印染行业的整治提升，尤其与萧山接壤的绍兴，企业竞争能力进一步 提高，市场竞争更趋激烈。公司印染企业定型机供热系统油改汽项目、航民非织造布老厂搬迁及 新增水刺生产线项目等，对合理安排生产组织提出更高要求。织布业由于剑杆织机设备陈旧，维 修费用上升且难于适应新产品开发的转换。海运公司和经济运行周期密切相关，经营困难的局面 短期难以扭转。 风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思 路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策， 维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实际情况，于2012年8月8日的第五届董事会 第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。2012年8月30日公司召开2012年第一 次临时股东大会，审议通过了上述议案，相关决议公告详见上海证券交易所网站及2012年8月 10日、8月31日《上海证券报》。 修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立 董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。修订 后的《公司章程》还对公司调整利润分配政策的条件、决策程序和机制进行了明确规定。 公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年均进行利润分配。公司于2016年5 月13日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了2015年度分红派息实施公告，实施了向全 体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），合计派发现金146,121,300.00元。该利润分配方 案已于2016年5月19日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 2.60 165,180,600.00 542,810,484.77 30.43 2015年 2.30 146,121,300.00 484,333,231.57 30.17 2014年 2.10 133,415,100.00 444,872,754.88 30.0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同业 竞争 浙江航民 实业集团 有限公司 1、航民集团目前没有、将来也不直接或间 接从事与浙江航民股份有限公司及其控股 的子公司现有及将来从事的业务构成同业 竞争的任何活动，包括但不限于研制、生 产和销售与浙江航民股份有限公司及其控 股的子公司研制、生产和销售产品相同和 相近似的任何产品，并愿意对违反上述承 诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济 损失承担赔偿责任。2、对航民集团下属全 资企业、直接和间接控股的企业，航民集 团将通过派出机构和人员（包括但不限于 董事、总经理）以及控股地位使该等企业 履行本承诺函中与航民集团相同的义务， 保证不与浙江航民股份有限公司同业竞 争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民 股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责 任。 2004年8 月9日 长期持续 是 是 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他 浙江航民 实业集团 有限公司 航民集团于2015年7月6日、8日、9日 通过上海证券交易所证券交易系统共增持 本公司股份4,949,053股，增持后航民集 团持有本公司股份209,000,036股，占公 司已发行总股份的32.90%。详见2015年7 月7日公告在《上海证券报》和上海证券 交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航 民股份有限公司关于控股股东增持公司股 份的公告》，承诺在增持期间及法定期限 内不减持其持有的本公司股份。 2015年7 月6日至 2016年7 月5日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），做如下 会计调整： （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目； （2）自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从 “管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目； （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的 增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目； （4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待 认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其 他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。 公司执行该规定的主要影响如下： 税金及附加新增列表如下： 项 目 金额（元） 印花税 638,226.05 房产税 2,594,300.29 土地使用税 1,884,998.91 车船税 16,324.57 合 计 5,133,849.82 应交税费借方余额改列其他流动资产如下： 项 目 金额（元） 留抵增值税进项税额 8,255,248.50 预交营业税 243,590.27 合 计 8,498,838.77 本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 30 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第六届董事会第十八次会议和2015年年度股东大会审议并通过了《关于续聘2016年度 财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度的财务和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 （未完）  |