[年报]银河电子:2016年年度报告
江苏银河电子股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨 论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就公司可能面临的风险做了专门说明， 敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年度权益分配方案 实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 58 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 68 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 74 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 173 释义 释义项 指 释义内容 银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 同智机电 指 本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 银河同智 指 本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 亿都科技 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 嘉盛电源 指 同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 福建骏鹏 指 本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 GLP 指 福建骏鹏通信科技有限公司原境外子公司，GLP German Light Products Limted 银河研究院 指 本公司控股子公司，南京理工银河特种装备技术研究院有限公司 非公开发行股票 指 本公司以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行97,435,892股 A 股股票 重大资产重组 指 公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高 科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周文、 徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的 同智机电100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银河电子 股票代码 002519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司 公司的中文简称 银河电子 公司的外文名称（如有） JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD. 公司的法定代表人 吴建明 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 注册地址的邮政编码 215611 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 办公地址的邮政编码 215611 公司网址 www.yinhe.com 电子信箱 yhdm@yinhe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴刚 徐鸽 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 电话 0512-58449198 0512-58449138 传真 0512-58449267 0512-58449267 电子信箱 law@yinhe.com yhdm@yinhe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913205007205805849 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完 成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、 独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡 旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电 源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类 产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏 鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购 整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机 电和新能源电动汽车关键部件三大业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变动 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 肖厚祥、徐锦华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦北塔2206室 赵军、丁旭东 2016年10月13日-2017年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,980,929,383.07 1,526,340,455.58 29.78% 1,175,596,760.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 309,979,430.96 227,727,290.16 36.12% 120,609,894.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 271,578,452.77 215,900,721.68 25.79% 116,994,781.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 226,713,416.08 85,629,898.41 164.76% 134,132,021.07 基本每股收益（元/股） 0.52 0.41 26.83% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.40 22.50% 0.51 加权平均净资产收益率 12.75% 10.82% 1.93% 8.58% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,881,139,354.04 3,577,288,857.64 36.45% 2,381,550,548.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,658,309,413.74 1,947,870,520.05 87.81% 1,973,390,719.34 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 467,010,424.00 541,610,308.64 456,965,252.25 515,343,398.18 归属于上市公司股东的净利润 68,624,158.70 79,673,021.31 81,831,487.52 79,850,763.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 66,640,123.92 80,535,096.68 77,089,985.20 47,313,246.97 经营活动产生的现金流量净额 -19,734,130.66 167,777,090.63 -112,783,669.18 191,454,125.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 32,543,888.84 59,477.12 -948,128.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,921,718.88 13,554,472.00 4,184,461.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,881.77 299,537.61 -73,834.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 1,043,422.93 减：所得税影响额 1,105,317.24 2,086,918.25 590,808.56 少数股东权益影响额（税后） 22,194.06 合计 38,400,978.19 11,826,568.48 3,615,112.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前主营业务划分为三块：一是数字电视智能终端业务；二是智能机电业务；三是新能源电动汽车关键部件业务。 （一）数字电视智能终端业务 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视 机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运 营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三， 业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。 现阶段国内外有线和卫星电视机顶盒需求继续保持平稳，增长速度趋于放缓，但电信运营商的IPTV和互联网电视运营 商的OTT互联网设备需求量显著增长，同时受到互联网电视运营商的挑战，目前多数国内优秀的有线电视运营商已经加入到 以DVB+OTT为互联网终端的运营模式上来，使得近几年互联网智能终端需求快速增长，公司审时度势，抓住机遇，2016年 互联网智能终端出货量快速增加，国内市场占有率继续保持前三名。预计公司数字电视智能终端总体市场规模继续保持平稳 发展。 （二）智能机电业务 主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制 造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载 机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息 化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业 绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。 2016年随着军队改革的深入和军民融合的深入实施，为公司带来了机遇，为公司产品从原来的单一兵种配套向整个陆军 系统延伸创造了机会。公司已在2016年完成研发组织架构变革，将进一步促进技术、产品与市场的融合，将公司以市场为牵 引的销售模式转变为以市场为牵引加以技术为推动的双重模式，打造公司的核心竞争力。随着经济结构的调整和增长方式的 转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造 业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效 率、产能和质量水平，核心竞争力突出。预计公司军工智能机电装备和智能制造业务将获得快速发展。 （三）新能源电动汽车关键部件业务 主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源 模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电 站运营商和电动汽车使用单位。 依据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以及各部委《电动汽车充电基础设施发展指南》相关文 件提出，经测算，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电 动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分 散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，由此可见新能源电动汽车关键设备存在巨大的增长空间。 由于受2016年国家对新能源汽车骗补调查及新能源产业发展自身因素的影响，公司新能源电动汽车关键部件业务总体盈 利水平较去年同期有所下降，公司预计今年随着骗补调查的结束，以及国家新能源新一年补贴政策的落地，行业低水平的无 序竞争将显著减少，公司新能源电动汽车关键部件业务将恢复快速增长，后续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源电动 汽车关键设备的核心技术，加大新产品的研发能力，同时紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源电动汽车关键部件业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司出售了福建骏鹏下属境外子公司GLP100%股权 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术及管理人才优势 公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了 一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司已拥有一支700多人的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展 趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。 同时，公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，近几年来管理团队一直保持稳定，他们对行业具有深刻的理解和敏锐 的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。 2、技术创新优势 公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有 各项专利167项，其中发明专利35项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部 级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、 形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电及嘉盛电源同时掌握了智能电源系统、智 能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、 高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。下属子公司福建骏鹏利用其多 年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高 了生产效率和降低了成本。 3、军工行业先发优势 由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资 质壁垒。另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经 过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将利用公司的资源在机电产品领域内积极研发，并跟踪推进 一批新的项目，产品范围从原先的电源、配电类向智能机电控制全系统发展，在业内同行中保持着相对领先的行业地位。 4、优质和稳定的客户资源优势 作为国内较早涉足数字机顶盒设计、生产以及销售的企业，公司在国内广电行业内拥有较好的市场基础和客户资源，与 国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相 关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电机、 充电桩在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主流新能源汽车厂商建立了长期合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司围绕近几年发展战略规划，充分落实执行年初制订的进一步巩固发展数字机顶盒业务、重点发展军工业务 和加快发展基于新能源电动汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务的经营计划，努力实现主营业务收入和 利润较快发展，全年经营业绩取得了较好成果。2016年，公司共实现营业收入1,980,929,383.07元，比上年同期增加29.78%， 实现归属于上市公司股东的净利润309,979,430.96元，比上年同期增加36.12%。2016年公司重点完成了以下几项工作： （1）进一步拓宽军工领域的业务领域和产品范围，为公司军品业务后续的持续增长提供保障。 报告期内，公司加大了市场调研力度，深入了解军工领域各使用单位的实际需求，有针对性地开展了新产品的技术研究 和开发。同时公司加强与项目总体单位的沟通，争取各类系统部件的承研承制，目前公司智能供配电系统、环控系统、抛撒 布雷布控系统、健康管理系统等项目正在逐步落实。2016年公司研发项目涉及的新开发客户以及新的军品种的产品较多，系 统型项目、型号项目明显增多，业务领域已经拓宽至空军、火箭军等项目，这为公司军品业务后续的持续增长提供了保障。 （2）加大智能机顶盒的研发投入和市场拓展，成功进入通信运营商市场，实现了机顶盒业务的稳健发展。 报告期内，公司进一步加大了智能机顶盒的研发投入和市场拓展力度， 4K超高清智能机顶盒、DVB+OTT、IPTV+OTT、 TVOS、阿里云OS等智能机顶盒的研发进度不断加快，其中TVOS2.0智能机顶盒率先实现试点试用，4K智能机顶盒在江苏、 湖南、湖北、河北、上海等市场投入使用，并与印纪湘广、中信国安广视等广电投资运营商达成合作，快速抢占了市场先机。 此外，公司成功进入了电信、移动、联通的通信运营商市场，全年OTT智能机顶盒销量大幅增长。公司自主研发的机顶盒系 统软件还受到运营商及用户的高度认可，这为公司实现机顶盒业务的稳健发展提供了保障。 （3）积极应对新能源电动汽车行业的调整，积极投入研发和技术升级，增强发展后劲。 报告期内，受到国家对新能源汽车骗补调查的影响及相关补贴政策调整的影响，公司积极应对新能源电动汽车行业的调 整，积极投入研发和技术升级，通过努力，成功研发了车载充电机系列以及车载DC/DC系列等多款产品，相比较传统的车 载充电机，公司新型的车载充电机项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过 温、短路、过流等保护功能齐全。这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。 （4）积极推进智能制造升级，提升质量和产能水平，提升制造核心竞争能力。 报告期内，公司本部结构件事业部在福建骏鹏核心团队的协助下完成了智能制造升级，成功嫁接了福建骏鹏成熟的机器 人集成技术，改变了原有钣金加工工艺传承难、生产落后、良品率和效率低下等诸多问题，同时公司与福建骏鹏攻克了多种 折弯、焊接、压铆设备与机器人及控制中心的通讯协议、折弯协同自动编程、焊机协同自动编程等多项难题，开发了适用于 国内钣金行业使用的机器人电控系统，相关工艺、技术参数达到了国内领先水平。截至目前，公司及福建骏鹏已先后投入资 金1亿余元，引进国际先进的自动化生产设备50多台套，实现了数控冲剪、数控折弯、焊接等全产线的机器人自动化生产， 大大提高了生产效率和产品质量，对降低成本，提高公司的市场竞争力起到了很好的作用。 （5）顺利完成企业再融资，资本实力得到提升。 2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，发行数量97,435,892股，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源 汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建 设。非公开发行股票完成后，公司总股本由575,051,910增加为672,487,802股。公司的资产总额与净资产规模都得到增加，财 务结构更趋稳健，公司的资金实力得到有效提升，随着公司募投项目的实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产 品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时， 公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并 针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。 （6）加强研发创新，推进技术进步。 报告期内，公司积极关注国内外前沿技术，通过不断加大研发投入、引进优秀人才以及吸收新技术等方式来不断改进生 产工艺，接轨国内外先进技术标准，拓展和引领产品市场。报告期内，公司及下属子公司共申报专利46项，获授专利39项， 其中获授发明专利5项。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,980,929,383.07 100% 1,526,340,455.58 100% 29.78% 分行业 工业 1,980,929,383.07 100.00% 1,526,340,455.58 100.00% 29.78% 分产品 数字电视智能终端 1,004,346,594.88 50.70% 863,559,105.48 56.58% 16.30% 智能机电产品 704,747,876.80 35.58% 460,349,908.74 30.16% 53.09% 新能源汽车关键零 部件 221,698,326.78 11.19% 160,472,955.30 10.51% 38.15% 其他 50,136,584.61 2.53% 41,958,486.06 2.75% 19.49% 分地区 国内 1,844,556,753.50 93.12% 1,380,922,072.85 90.47% 33.57% 国外 136,372,629.57 6.88% 145,418,382.73 9.53% -6.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工 业 1,930,792,798.46 1,219,150,737.62 36.86% 30.07% 28.14% 0.95% 分产品 数字电视智能终 端 1,004,346,594.88 764,441,323.54 23.89% 16.30% 17.74% -0.93% 智能机电产品 704,747,876.80 331,041,874.40 53.03% 53.09% 44.99% 2.63% 新能源汽车关键 零部件 221,698,326.78 123,667,539.68 44.22% 38.15% 67.48% -9.77% 分地区 国外 136,372,629.57 95,894,406.23 29.68% -6.22% -13.24% 5.69% 国内 1,794,420,168.89 1,123,256,331.39 37.40% 34.02% 33.58% 0.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 数字电视智能终端 销售量 台 4,897,735 4,258,374 15.01% 生产量 台 5,006,634 4,119,323 21.54% 库存量 台 665,764 575,502 15.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 1,020,446,389.92 83.70% 815,796,210.25 85.73% -2.03% 工业 人工工资 111,734,405.28 9.16% 63,577,134.91 6.43% 2.73% 工业 制造费 86,969,942.42 7.13% 72,041,885.34 7.84% -0.70% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字电视智能终 端 原材料 699,283,914.68 91.48% 587,185,086.18 90.44% 1.04% 数字电视智能终 端 人工工资 34,898,864.73 4.57% 28,349,922.68 4.37% 0.20% 数字电视智能终 端 制造费 30,258,544.13 3.96% 33,718,515.71 5.19% -1.24% 智能机电产品 原材料 210,525,566.15 63.59% 165,457,493.41 72.47% -8.87% 智能机电产品 人工工资 71,878,050.37 21.71% 32,488,379.29 14.23% 7.48% 智能机电产品 制造费 48,638,257.88 14.69% 30,375,481.85 13.30% 1.39% 新能源汽车关 键零部件 原材料 110,636,909.09 89.46% 63,153,630.66 85.53% 3.94% 新能源汽车关 键零部件 人工工资 4,957,490.18 4.01% 2,738,832.94 3.71% 0.30% 新能源汽车关 键零部件 制造费 8,073,140.41 6.53% 7,947,887.78 10.76% -4.24% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，因公司业务结构调整，公司将福建骏鹏持有的下属境外子公司GLP German Light Products Limted 100%的股权转 让给福建吉艾普光影科技有限公司；因公司经营管理需要，注销了原同智机电控股子公司北京银河志成电子有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 423,231,583.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位1 145,352,367.75 7.34% 2 单位2 90,346,666.67 4.56% 3 单位3 65,879,160.68 3.33% 4 单位4 62,966,432.48 3.18% 5 单位5 58,686,956.41 2.96% 合计 -- 423,231,583.99 21.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 269,136,676.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位1 82,400,550.00 6.65% 2 单位2 52,166,993.22 4.21% 3 单位3 51,816,929.00 4.18% 4 单位4 46,819,334.60 3.78% 5 单位5 35,932,869.93 2.90% 合计 -- 269,136,676.75 21.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 116,676,621.33 72,224,430.53 61.55% 主要由于公司在2015年9月收购的 福建骏鹏报告期内全年并入公司合 并报表及国内直播卫星机安装服务 费较去年同期有所增加所致 管理费用 248,397,378.40 184,676,910.57 34.50% 主要由于公司在2015年9月收购的 福建骏鹏报告期内全年并入公司合 并报表所致 财务费用 30,784,299.01 -1,615,931.83 主要由于公司在2015年9月收购福 建骏鹏与嘉盛电源时增加了银行借 款所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来持续重视研究开发新产品、新技术，报告期内主要进行的研发项目有： (1)智能融合终端机顶盒项目 公司与印纪湘广、阿里巴巴、湖南广电合作推动的融合互联网功能的新一代智能融合终端机顶盒，在业内领先，2016 年在湖南实现了批量发货，这为公司后续更大范围的推广智能融合终端机顶盒打下了基础。 (2)智能OTT及智能IPTV项目 公司与江苏移动、广东电信、江苏联通等通信运营商开展智能OTT和IPTV项目合作，成功开发了相关产品并批量发货。 (3)新型车载充电机项目 本项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能 齐全。这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。 (4)智能机电产品技术升级 公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 790 729 8.37% 研发人员数量占比 26.39% 24.93% 1.46% 研发投入金额（元） 107,423,007.50 78,999,322.66 35.98% 研发投入占营业收入比例 5.42% 5.18% 0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,093,141,609.93 1,632,491,400.68 28.22% 经营活动现金流出小计 1,866,428,193.85 1,546,861,502.27 20.66% 经营活动产生的现金流量净 额 226,713,416.08 85,629,898.41 164.76% 投资活动现金流入小计 55,083,170.07 32,762,893.04 68.13% 投资活动现金流出小计 877,521,856.86 1,051,596,218.83 -16.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -822,438,686.79 -1,018,833,325.79 筹资活动现金流入小计 2,265,370,724.51 1,018,354,620.31 122.45% 筹资活动现金流出小计 1,378,815,329.47 143,468,938.26 861.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 886,555,395.04 874,885,682.05 1.33% 现金及现金等价物净增加额 291,039,539.58 -58,717,422.88 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141,083,517.67元，主要原因是公司在报告 期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,308,558,523.41 26.81% 318,478,988.26 8.90% 17.91% 报告期末，公司的货币资金较上年末 大幅增长原因主要是本期发行股份 收到募集资金所致 应收账款 889,841,650.09 18.23% 699,542,608.73 19.56% -1.33% 存货 510,145,885.26 10.45% 480,802,108.67 13.44% -2.99% 长期股权投资 18,372,072.89 0.38% 19,258,697.82 0.54% -0.16% 固定资产 453,916,341.28 9.30% 404,694,104.15 11.31% -2.01% 在建工程 3,230,405.50 0.07% 142,220.00 0.00% 0.07% 公司的在建工程较上年末增加 3,088,185.50元，主要原因是公司在 报告期内投入的在建工程项目较上 年末有所增加所致 短期借款 452,799,989.03 9.28% 308,991,860.24 8.64% 0.64% 长期借款 400,000,000.00 11.18% -11.18% 应收票据 188,041,543.34 3.85% 165,332,101.93 4.62% -0.77% 商誉 1,259,594,863.01 25.81% 1,259,594,863.01 35.21% -9.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 542,080,000.00 1,013,100,000.00 -46.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开发 行股票 150,465.25 51,884.75 51,884.75 0 0 0.00% 98,820.39 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金 尚未使用的 余额为 98,820.39万 元（包括累计 收到的银行 存款利息扣 除银行手续 费等的净额 239.89 万 元），其中购 买银行理财 产品的余额 为人民币 73,600万元， 存放于募集 资金专户的 余额为人民 币25,220.39 万元。 0 合计 -- 150,465.25 51,884.75 51,884.75 0 0 0.00% 98,820.39 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司及下属子公司2016年度实际使用募集资金51,884.75万元(其中资金募集完成后使用募集资金投入募投项目5,873万 元，闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元，募集资金投资项目先期投入及置换16,011.75万元)，2016 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为239.89万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为（包括收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）98,820.39万元，其中购买银行理财产品的余额为人民币73,600万元，存放于募集 资金专户的余额为人民币25,220.39万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、新能源汽车关键 部件产业化项目 否 55,205.87 55,205.87 18,024.98 18,024.98 32.65% 2019年 10月 12日 不适用 否 2、新能源汽车空调 系统产业化项目 否 42,504.94 42,504.94 0 0 0.00% 2019年 10月 12日 不适用 否 3、智能机电设备及 管理系统产业化项 目 否 37,580.7 37,580.7 524.73 524.73 1.40% 2019年 10月 12日 不适用 否 4、研发中心建设项 目 否 15,183.67 15,183.67 3,335.04 3,335.04 21.96% 2019年 10月 12日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 150,475.18 150,475.18 21,884.75 21,884.75 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 150,475.18 150,475.18 21,884.75 21,884.75 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、 张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变 更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产 业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于2016 年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。 募集资金投资项目实 适用 施方式调整情况 报告期内发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方 式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港 经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒 体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05元，根据公司第 六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在 报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见 公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的公告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本 次董事会批准之日起不超过12个月。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资 金共3亿元暂时补充流动资金，尚未归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为98,820.39万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额239.89 万元），其中购买银行理财产品的余额为人民币73,600万元， 存放于募集资金专户的余额为人民币25,220.39万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 福建吉 艾普光 影科技 有限公 司 GLP100%股权 2016年 07月18 日 6,397.1 -109.97 本次出 售资 产，不 会对公 司本期 和未来 财务状 况和经 营成果 产生实 质性的 影响， 也不会 对公司 业务造 成影 响。 10.63% 取标的 公司归 属于母 公司净 资产价 值定价 否 不适用 是 是 2016年 07月19 日 刊登于 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 上的 《江苏 银河电 子股份 有限公 司出售 资产的 公告》 （2016- 065） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥同智机 电控制技术 有限公司 子公司 高频开关电 源、独立系 统的机电管 理系统、制 氧装置、模 拟训练装 置、观瞄器 575,880,000.00 938,822,850.46 784,886,675.10 481,657,906.31 170,196,035.16 142,368,290.35 材、特种电 机及控制器 的研发、生 产、销售； 汽车空调涡 旋式压缩 机、电动汽 车充电设备 的研发、生 产、销售及 售后服务。 福建骏鹏通 信科技有限 公司 子公司 电子计算机 及外部设 备、网络设 备、电子设 备、通讯设 备、自助服 务设备、灯 光灯具产 品、高档建 筑五金等各 类产品的研 发设计、生 产装配、批 发及维修； 精冲模、精 密型腔模、 模具标准件 等各类模具 产品的研发 设计、生产、 批发及维 修；计算机 系统服务、 计算机软件 技术研发及 维修 135,000,000.00 508,347,463.98 370,744,063.62 328,739,632.07 118,245,647.96 106,774,206.82 洛阳嘉盛电 源科技有限 公司 子公司 开关电源、 充电设备、 电子产品的 研发、生产、 销售与服 务；电子塑 胶件的组 60,000,000.00 158,532,108.35 110,067,569.94 166,695,223.71 39,547,471.62 36,353,806.93 装、销售； 计算机软、 硬件的开 发、销售与 服务；以上 产品以及技 术的进出口 业务。 注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京银河志成电子有限公司 注销（投资占比80%） 本次注销子公司，有助于公司优化经营 管理，不会对公司生产经营和财务状况 产生影响。 GLP German Light Products Limted 出售100%股权 本次出售资产，不会对公司本期和未来 财务状况和经营成果产生实质性的影 响，也不会对公司业务造成影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 1、数字电视智能终端行业 2016年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒需求继续放缓，融合互联网功能的智能终端需求快速增长的态势。一方 面国内电信运营商的IPTV和互联网电视运营商的OTT互联网设备需求量出现显著增长，另一方面，由于受到通信运营商和 互联网电视运营商强有力的市场竞争，广电网络运营商也纷纷布局互联网业务，推出各种形式的DVB+OTT业务，也拉动了 智能终端需求的增长。公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶 盒的需求。未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。 2、智能机电行业 目前，我国陆军正在实现“由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型”的历史性转变，已由单一兵种发展成 为诸兵种合成的现代化陆军，成为既能实现单独作战，又能与海军、空军和炮兵实施联合作战的强大兵种。虽然目前我国陆 军武器装备已经基本形成了立体机动作战的装备体系和配套较为完善的支援保障装备体系，但与发达国家陆军武器装备相 比，我国武器装备多数服役时间较早，现代化程度不高，除少量装备必须退役之外，大部分均需进行进一步的信息化改造。 随着我国国防现代化进程的加快，大规模的装备升级即将陆续展开。在国防预算费用稳步增长的基础上，武器装备的投入占 比将进一步提高。公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积 极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用 智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之一。 随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》 新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制 造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将直 接带动动力电池结构件的高速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得快速发展。 3、新能源电动汽车零部件行业 节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市 大气环境的战略举措。根据工信部统计，2013年、2014年和2015年我国新能源汽车产量分别为1.75万辆、8.39万辆和37.9万 辆，2015年在汽车总产量中的比例已经达到1.55%。由于受2016年上半年国家对新能源汽车骗补调查的影响及相关补贴政策 调整的影响，2016年新能源汽车生产51.7万辆，增速有所放缓，新能源电动汽车发展在2016年处于减速换挡期，随着今年新 能源补贴政策的落地，公司预计行业低水平的无序竞争将显著减少，新能源电动汽车行业在未来较长时间内，还将维持较快 增长，公司新能源电动汽车关键部件业务将保持稳定增长。公司已与宇通汽车等多家汽车生产商、城市公交开展了合作，先 后参与建设城市公交充电站、大型国有企业充电站、电动大巴生产调试站共20余座，并成功中标2014年南京青奥会、2014 年福建省运会、2015年中国城市运动会等大型电动汽车充电站项目的建设，得到了客户的广泛认可，后续公司将进一步加大 研发投入，聚集新能源电动汽车关键设备的核心技术，扩大产能，紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源电动汽车关键部件 业务。 （二）公司未来的发展战略 公司未来发展战略为： 在计算机信息电子和智能自动化大行业范围内，同时大力发展军工和民用两大领域业务，积极通过内生外延多种方式， 一方面持续加大军工和新能源电动汽车关键零部件业务的投入，迅速做大做强军工和新能源电动汽车关键零部件业务；另一 方面，在稳健发展现有业务的同时，积极发展基于计算机信息电子和智能控制技术的智能化、自动化、信息化类产品业务， 实现主营业务多元化，军工业务和民用业务同步快速发展的目标。 （三）2017年度经营计划 公司2017年的经营目标和任务为，在进一步巩固发展数字电视智能终端业务的同时，积极探索电视互联网相关业务；重 点发展以军工业务为主的智能机电产品业务，加大对军工业务的投入，扩大业务领域和销售规模；加快发展基于新能源电动 汽车的充电设备、电动空调系统、车载充电机和其他车载关键部件业务，努力实现主营业务收入和利润持续快速发展。为达 到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施： 1、进一步巩固发展数字电视机顶盒业务， 积极探索电视互联网相关业务 公司是数字机顶盒领域的领先企业，拥有较高的行业品牌知名度和影响力。随着我国三网融合的持续推进，通信以及其 他运营商对于互联网智能机顶盒的需求将持续增长。未来，一方面公司将以现有广电有线电视运营商需求为基础，持续投入 研发，并为其提供适应三网融合及智能家居发展的数字电视智能家居终端产品；另一方面，公司将继续积极布局通信及其他 运营商市场，提高和扩大数字电视智能家居终端的销售收入，并积极探索电视互联网相关业务的发展。 2、重点发展以军工装备为主的智能机电业务，加大对军工业务及智能制造业务的投入，扩大业务领域和销售规模 2017年，公司将继续以我国武器装备智能化发展为契机，以军民结合发展趋势为导向，重点发展军用智能机电设备及管 理系统业务。首先，公司将进一步丰富和扩展现有智能机电设备及管理系统产品品类，巩固公司在该领域的领先地位；其次， 积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司整体军工业务的丰富化和系列 化，不断扩大军工业务领域和业务规模。 智能制造业务方面，公司将继续重点关注大客户，进一步研究结构件行业的智能制造的控制与集成技术，发展智能制造 控制与集成业务，扩大精密结构件的智能制造业务，提升智能制造水平和业务规模，保持在结构件领域内智能制造能力处于 领先水平。 3、加快发展基于电动汽车的充电设备、电动空调系统和其他车载关键部件业务 公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动 空调系统等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位，已成功进入新能源电动汽车行业主流客户的供应商体系，并 成为主要供应商之一。2017年，公司在扩大营销的同时，一方面将进一步加大研发投入，规划新建独立研发中心，重点研发 与新能源电动汽车相关的技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和质量；另一方面加快建设新能源电动汽车充电 机和电动空调系统的生产基地，提升产能满足市场需求，全力推进电动汽车相关配套产品业务发展，实现新能源业务板块的 快速扩张。 4、通过降本、提价、研发新品等多种措施，化解原材料价格上涨的影响 针对公司主要原材料IC芯片、内存、PCB板、包装材料以及钢板等大宗商品交易价格大幅上涨，2017年，在采购上，公 司将继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本。在销售上，公司将积极与客户沟通， 通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响。在生产上，公司将强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，推进准 时、精益生产，突破产能瓶颈，在保证质量的前提下降低产品成本，同时，公司将通过不断加大研发，推出附加值较高的高 端新产品来缓解原材料波动带来的风险。 5、落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务 进一步加强对事业部及子公司主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根 据2017年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制 订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责 任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。 6、开展再融资募投项目的建设 2016年10月，公司完成再融资，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车 空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。2017年，公司将加快推进本次军工 机电和新能源电动汽车两大新兴业务的募投项目的建设。公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能 机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技 术在行业内的领先地位。同时对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，形成电动汽车充电设备及系统，电动汽车电 控、充电、电源模块等车载关键部件以及动力电池精密结构件三大系列的产品结构。 7、稳步推进公司的主营业务多元化的发展战略，保持公司实现长期持续发展 在大力发展现有主营业务的同时，公司将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的 发展机会，谨慎选择，积极布局，促进公司业务向多元化转型。 （四）公司可能面临的风险 1、财务风险 报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主， 且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响。 2、政策性风险 公司目前所从事的数字电视行业、新能源汽车产业和军工行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产 业，受宏观政策调控的风险很小。新能源电动汽车长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对 新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。军工装备采购政策目前正处于变革之中，有关军备采购立项、验证、定型、 定价、招标等政策未来有可能发生变化，这些变化对军品业务可能产生影响，但同时也对“民参军”的进一步扩大带来积极影 响。 3、技术风险 数字电视行业及新能源汽车产业新技术发展较快，国内外市场需求特点不同，加上同智机电军工行业相关产品也属于定 制化的产品，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研 发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。 4、原材料价格波动风险 2016年四季度开始，公司主要原材料包括IC芯片、内存、PCB板、包装材料、塑料制品以及钢板等大部分元器件、原材 料采购价格持续上涨，这在一定程度上影响了公司当期利润。2017年，上述原材料价格仍然保持了上涨势头，如果持续上涨， 这对公司2017年全年业绩将产生不利影响。针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、销售提价、 研发新品等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月28日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-001） 2016年03月04日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-002） 2016年03月08日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-003） 2016年03月10日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-004） 2016年03月16日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-005） 2016年05月06日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-006） 2016年11月03日 实地调研 机构 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2016-007） （未完）  |