[年报]通产丽星:2016年年度报告
深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹海成、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人 (会计主管 人员)孙勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017年度经营计划，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 364,948,956为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 67 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 175 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/通产丽星指深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指深圳市通产丽星股份有限公司章程 本报告指深圳市通产丽星股份有限公司 2016年度报告 深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人 控股股东、通产、通产集团指深圳市通产集团有限公司，系本公司控股股东 丽源祥指石河子丽源祥股权投资有限公司，系本公司部分董事、高管控股的公司 广州丽盈指广州丽盈塑料有限公司，系本公司全资子公司 上海通产丽星指上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司全资子公司 苏州通产丽星指苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司全资子公司 深圳兴丽彩指深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司，系本公司全资子公司 中科通产指深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司 兴丽通指深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司 香港丽通指香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司 京信通指深圳市京信通科技有限公司，系本公司控股子公司 美弘指深圳市美弘信息技术有限公司，系本公司控股子公司 丽琦指深圳市丽琦科技有限公司，系本公司控股子公司 广州泛亚指广州泛亚检测技术有限公司，系本公司全资子公司之子公司 丽得富指深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，系本公司参股子公司 八六三指深圳八六三计划材料表面技术研发中心，系本公司受托管理的公司 A股指人民币普通股 元、万元指人民币元、万元 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称通产丽星股票代码 002243 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市通产丽星股份有限公司 公司的中文简称通产丽星 公司的外文名称（如有） SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BEAUTY STAR 公司的法定代表人曹海成 注册地址深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号 注册地址的邮政编码 518117 办公地址深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号 办公地址的邮政编码 518117 公司网址 www.beautystar.cn 电子信箱 bs@beautystar.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭晓华任红娟 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A座 联系地址 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103 电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 2016年 6月 16日，公司完成了“三证合一”登记手续，统一社会信用代码为 91440300618898844，详见 2016年 6月 18日披露在证券时报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告。 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生变化。 有） 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市以来控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名陈葆华、王海第 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,056,630,138.06 1,020,972,027.34 3.49% 1,062,786,962.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,278,492.07 7,635,415.33 244.17% -36,359,780.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 14,537,213.38 -4,978,857.72 391.98% -28,310,938.46 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 199,289,073.18 137,535,645.28 44.90% 102,286,521.80 基本每股收益（元/股） 0.0720 0.0209 244.50% -0.0996 稀释每股收益（元/股） 0.0720 0.0209 244.50% -0.0996 加权平均净资产收益率 1.80% 0.53% 1.27% -2.49% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,809,880,668.80 1,756,629,367.49 3.03% 1,951,282,615.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,472,446,957.95 1,446,168,465.88 1.82% 1,438,533,050.55 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 249,105,330.62 257,787,182.56 265,630,570.69 284,107,054.19 归属于上市公司股东的净利润 4,048,234.41 5,908,216.69 7,485,114.08 8,836,926.89 归属于上市公司股东的扣除非经 2,404,720.32 3,920,038.81 3,034,062.17 5,178,392.08 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,531,556.36 43,259,547.12 87,426,408.25 65,071,561.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,056,941.15 35,387.86 -3,769,148.58 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 11,998,860.76 11,024,632.72 7,183,617.41切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,012,684.92 1,596,684.94 4,146,394.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,942.27 708,762.57 925,711.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,873,573.58 减：所得税影响额 86,248.43 510,017.42 -1,581,731.26 少数股东权益影响额（税后） 106,135.14 241,177.62 243,574.53 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 合计 11,741,278.69 12,614,273.05 -8,048,842.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所从事的主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化解决方案和产品服务，包括创意设计、 工艺装备及精密模具设计制造、高分子材料改性及环保材料研发、各类高端塑料包装的生产和销售、化妆品的灌装及搅拌、 信息化标签、物流配送、塑料包装废弃物循环利用等。主要产品包括软管、注塑件、吹瓶、标签、模具，是公司营业收入的 主要来源。报告期内公司主营业务产品、经营模式及业绩驱动因素未发生重大变化。 中国是世界包装制造和消费大国，伴随着塑料制品在日常生活中的渗透，中国塑料包装产业规模不断扩大，虽然经济景 气度不高，但塑料包装行业产量仍以一定幅度增加，同时得益于中国化妆品行业的迅速增长，中国化妆品塑料包装行业每年 以高于 GDP的增速在发展，化妆品塑料包装行业已经由发展初期仅仅依靠产量和价格优势来取胜的模式，向综合配套服务 模式转变，塑料包装企业转型升级势在必行。 公司专注于高端化妆品塑料包装行业 30多年，通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平开拓市场，赢得了 优质客户群，在核心技术、规模、产品品种和整体解决方案提供能力、区位、质控水平和检测能力等方面有较强的竞争优势。 报告期内公司不断进行资源整合、技术创新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，公司综合竞争力仍位 居国内乃至国际同行前列。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程在建工程较期初金额减少 54.93%，主要系报告期末在建机器设备、模具转入固定资产所致 货币资金 货币资金较期初金额增加 181.68%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金同比增加及期末购买 理财产品到期收回所致 其他流动资产其他流动资产较期初金额减少 70.56%，主要系报告期末购买理财产品到期收回所致 其他非流动资产其他非流动资产较期初金额减少 33.47%，主要系购买的机器已到厂调试，转入在建工程所致 （二）主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，通产丽星在国内化妆品塑料包装细分行业内的核心管理和技术团队、产能规模和区位优势、产能规模优势、 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 研发创新能力、全产业链服务优势和优质客户群体等核心竞争力得到了巩固和保持。具体包括： （一）产能规模和区位优势持续 公司已基本完成深圳（坪地）、广州（增城）和苏州（吴江）三基地的布局，覆盖了国内主要化妆品生产区域和国外市 场，达到了 “贴近客户、贴近市场 ”的区域布局目标。公司整合了软管和注塑生产能力，完善了片材管、 PET和灌装产能配套， 整体产能在细分行业遥遥领先。 （二）核心管理和技术团队稳定 公司集聚了行业的优秀管理和技术人才，核心团队成员都有 10-20年的从业经验，对行业和相关产品都有较好的认识和 理解。核心管理团队和关键技术人员团队较为稳定。 （三）持续保持较强的研发创新能力 公司及下属全资子公司均为国家高新技术企业，控股公司京信通及参股公司丽德富也是国家高新技术企业，公司不断引 进行专业技术人才，加强国家认定的企业技术中心和博士后工作站力量，提升材料改性研发、产品设计、模具设计、工艺设 计及材料和产品检测能力，不断研发专利技术和产品，为公司业务拓展提供技术保障。 2016年度，共计申请专利 28项（其 中发明 15项），共计获得专利 29项（其中发明 12项）。截至目前共计申请专利 447项（其中发明 115项），共计获得专利 387项（其中发明 62项）。 （四）化妆品包装整体解决方案能力提升 公司完成了灌装搅拌项目的建设投产，灌装业务由 OEM转向了 ODM，并完善了片材管、PET瓶等项目的产能配套能 力，开启了彩妆项目的研发和生产，丰富了产品品类。公司产品品种齐全，服务范围为国内细分行业之最。 （五）优质客户群体发展壮大 公司继续保持与宝洁、箭牌、欧莱雅、玫琳凯、联合利华、妮维雅、雅芳、雅诗兰黛、安利等国际知名化妆品、食品企 业的战略合作伙伴关系，同时，通过多年市场开发，与国内优秀民族品牌化妆品企业和保健品企业，如相宜本草、百雀羚、 伽蓝、自然堂、无限极、丹姿、珀莱雅、丁家宜、云南白药和汤臣倍健等，也建立了合作伙伴关系，公司优秀顾客群体不断 扩大。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是“十三五 ”规划的开局之年，世界经济仍处在深度调整期，国内经济进入新常态、改革发展任务艰巨，国内经 济增速持续放缓。受国内经济大环境影响，公司所处细分行业增长乏力，而受报告期内大宗商品价格强劲反弹影响，公司主 要原材料价格波动较大，特别是第四季度，原材料价格呈现快速上涨趋势，给公司带来了较大成本压力。 报告期内公司利用现有资源，全面提升服务能力及研发创新能力，加大新品研发、市场和客户的拓展力度，推动公司技 术创新、生产模式创新和管理创新，调动各方的积极性、主动性、创造性，持续 “开源”与“节流”，实现营业收入及利润双增 长。报告期内，公司实现营业收入 105,663.01万元，同比增长 3.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,627.85万元，同 比增长 244.17%。 二、主营业务分析 （一）概述 2016年公司实现营业收入105,663.01万元，同比增长 3.49%；营业成本 84,707.89万元，同比下降 0.04%；销售费用 4,697.24 万元，同比增长 11.05%；管理费用 12,266.12万元，同比增长3.41%；财务费用 -349.26万元，同比下降 57.27%；研发支出 5,261.32 万元，同比增长 16.15%；实现营业利润2,867.04万元，同比增长603.07%；实现利润总额3,958.30万元，同比增长149.79%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2,627.85万元，同比增长 244.17%；经营活动产生的现金流量净额 19,928.91万元，同比增 长44.90%，期末现金及现金等价物金额为 23,956.40万元，比上年同期增长 186.71%。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,056,630,138.06 100% 1,020,972,027.34 100% 3.49% 分行业 塑料包装 791,137,687.53 74.88% 735,160,471.93 72.01% 2.87% 灌装 133,161,626.24 12.60% 149,565,116.43 14.65% -2.05% 其他 132,330,824.29 12.52% 136,246,438.98 13.34% -0.82% 分产品 软管 419,694,011.67 39.72% 438,652,831.41 42.96% -3.24% 吹瓶 153,385,262.58 14.52% 149,465,842.10 14.64% -0.12% 注塑 218,058,413.28 20.64% 147,041,798.42 14.41% 6.23% 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 灌装 133,161,626.24 12.60% 149,565,116.43 14.65% -2.05% 其他 132,330,824.29 12.52% 136,246,438.98 13.34% -0.82% 分地区 欧洲 96,421,694.55 9.13% 85,222,027.85 8.35% 0.78% 北美 121,880,439.94 11.53% 95,335,887.23 9.34% 2.19% 东南亚 101,962,062.61 9.65% 89,174,240.95 8.73% 0.92% 华南(珠三角) 395,399,509.12 37.42% 369,061,250.91 36.15% 1.27% 华东(长三角) 317,658,099.49 30.06% 364,084,874.60 35.66% -5.60% 其他 23,308,332.35 2.21% 18,093,745.80 1.77% 0.44% 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 塑料包装 791,137,687.53 631,128,160.64 20.23% 7.61% 2.01% 4.38% 灌装 133,161,626.24 126,210,749.22 5.22% -10.97% -6.19% -4.83% 其他 132,330,824.29 89,740,030.63 32.19% -2.87% -4.77% 1.35% 分产品 软管 419,694,011.67 341,044,599.65 18.74% -4.32% -7.92% 3.17% 吹瓶 153,385,262.58 122,977,256.30 19.82% 2.62% -2.63% 4.32% 注塑 218,058,413.28 167,106,304.69 23.37% 48.30% 36.99% 6.33% 灌装 133,161,626.24 126,210,749.22 5.22% -10.97% -6.19% -4.83% 其他 132,330,824.29 89,740,030.63 32.19% -2.87% -4.77% 1.35% 分地区 欧洲 96,421,694.55 82,209,504.80 14.74% 13.14% 11.87% 0.97% 北美 121,880,439.94 102,273,527.78 16.09% 27.84% 26.60% 0.83% 东南亚 101,962,062.61 88,045,773.32 13.65% 14.34% 13.05% 0.99% 华南(珠三角) 395,399,509.12 304,641,333.24 22.95% 7.14% 1.54% 4.24% 华东(长三角) 317,658,099.49 251,941,503.33 20.69% -12.75% -16.23% 3.29% 其他 23,308,332.35 17,967,298.02 22.91% 28.82% 23.71% 3.18% 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量支 1,395,321,365 1,322,967,020 5.47% 包装生产量支 1,378,319,397 1,305,144,782 5.61% 库存量支 67,337,633 84,339,601 -20.16% 销售量支或袋 102,530,395 136,141,768 -24.69% 灌装生产量支或袋 101,610,412 134,977,261 -24.72% 库存量支或袋 1,376,849 2,296,832 -40.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 灌装库存量较上年相比下降超过 30%,其主要原因是 2016年灌装主要客户订单下降及客户产品结构变化，小袋灌装产品 减少所致。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 5、营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 塑料包装营业成本 631,128,160.64 74.51% 618,662,653.21 73.00% 1.51% 灌装营业成本 126,210,749.22 14.90% 134,533,326.53 15.88% -0.98% 其他营业成本 89,740,030.63 10.59% 94,233,014.04 11.12% -0.53% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软管营业成本 341,044,599.65 40.26% 370,374,469.90 43.71% -3.45% 吹瓶营业成本 122,977,256.30 14.52% 126,301,991.74 14.90% -0.38% 注塑营业成本 167,106,304.69 19.73% 121,986,191.57 14.39% 5.34% 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 灌装营业成本 126,210,749.22 14.90% 134,533,326.53 15.88% -0.98% 其他营业成本 89,740,030.63 10.59% 94,233,014.04 11.12% -0.53% 6、报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2016年 7月 8日，深圳市丰达美包装有限公司董事会会议决定对其进行注销清算，2016年 12月 19日注销工作全部完 成，导致本期合并范围减少子公司 1家。 报告期内广州丽盈塑料有限公司董事会决议新设广州泛亚检测技术有限公司，2016年 6月 8日经广州市工商行政管理 局核准登记注册，注册资本 100.00万元，导致本期合并范围增加子公司 1家。 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 382,557,693.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 145,171,367.49 13.74% 2 客户二 70,097,813.22 6.63% 3 客户三 67,003,455.50 6.34% 4 客户四 53,939,004.62 5.10% 5 客户五 46,346,053.16 4.39% 合计 --382,557,693.99 36.20% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 77,907,585.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 25,203,985.25 4.38% 2 供应商二 19,702,782.78 3.42% 3 供应商三 11,926,211.60 2.07% 4 供应商四 10,931,415.84 1.90% 5 供应商五 10,143,190.14 1.76% 合计 --77,907,585.60 13.53% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 （三）费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 46,972,421.89 42,296,715.14 11.05% 管理费用 122,661,218.76 118,621,825.91 3.41% -3,492,613.80 -2,220,730.45 -57.27% 财务费用较上年同期减少 57.27%，主 要系报告期利息支出金额减少所致； 财务费用 （四）研发投入 √适用 □不适用 公司一直重视新产品、新材料、新设备、新工艺和新技术的研发，为技术创新创造良好的环境，公司每年的研发投入占 当年主营业务收入的比重一直保持在 3.5%以上，报告期内，公司继续以市场为导向加大研发投入，研发资金投入及其严格 管理、合理使用以及公司研发人才队伍的稳定，保证了公司技术创新的顺利实施，取得良好效果，增强了公司核心竞争力， 保持了公司行业地位。未来公司将继续利用现有资源，研发引领行业的先进技术和产品，增强企业发展后劲，适应公司目标 客户时尚消费品企业对包装升级换代的要求。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 409 409 0.00% 研发人员数量占比 12.35% 11.90% 0.45% 研发投入金额（元） 52,613,214.01 45,295,781.25 16.15% 研发投入占营业收入比例 4.98% 4.44% 0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 （五）现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,262,052,576.77 1,203,360,729.55 4.88% 经营活动现金流出小计 1,062,763,503.59 1,065,825,084.27 -0.29% 经营活动产生的现金流量净额 199,289,073.18 137,535,645.28 44.90% 投资活动现金流入小计 181,190,459.46 188,817,244.94 -4.04% 投资活动现金流出小计 236,456,941.26 263,847,856.59 -10.38% 投资活动产生的现金流量净额 -55,266,481.80 -75,030,611.65 26.34% 筹资活动现金流入小计 20,236,174.41 117,482,099.11 -82.78% 筹资活动现金流出小计 10,597,228.73 280,113,010.54 -96.22% 筹资活动产生的现金流量净额 9,638,945.68 -162,630,911.43 105.93% 现金及现金等价物净增加额 156,006,734.20 -99,042,456.02 257.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.90%%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； (2)投资活动现金流量净额较上年同期增加 26.34%，主要系报告期内购建固定资产等长期资产减少所致； (3)筹资活动现金流量净额较上年同期增加 105.93%，主要系报告期内偿还短期借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加 482.36%，主要系本期计提的固定资产折旧金额较大所 致。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 例例 货币资金 239,902,844.22 13.26% 85,167,088.06 4.85% 8.41% 应收账款 277,102,197.73 15.31% 310,817,988.39 17.69% -2.38% 存货 157,627,130.46 8.71% 152,168,061.38 8.66% 0.05% 投资性房地产 36,327,004.74 2.01% 38,155,627.56 2.17% -0.16% 长期股权投资 2,689,640.69 0.15% 3,243,183.66 0.18% -0.03% 固定资产 898,160,851.29 49.63% 908,632,174.35 51.73% -2.10% 在建工程 25,716,372.70 1.42% 57,056,675.13 3.25% -1.83% 短期借款 17,400,000.00 0.96% 3,000,000.00 0.17% 0.79% （二）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节财务报告-七合并财务报表项目注释-76所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 （一）总体情况 □适用 √不适用 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 （四）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （五）募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 （二）出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （一）主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司类注册资 公司名称主要业务总资产净资产营业收入营业利润净利润 型本 广州丽盈塑 料有限公司 子公司 生产塑料容器、塑 料制品、化妆品灌 装、销售自产产品 3730.57 万美元 468,861,476.40 418,042,963.86 287,191,583.99 3,146,062.83 5,424,299.35 上海通产丽 星包装材料 有限公司 子公司 生产高阻隔塑料容 器、塑料制品；包 装装潢印刷，销售 自产产品 6520万 元 117,239,248.07 107,519,625.58 45,715,026.65 -8,518,659.54 -6,034,213.99 苏州通产丽 星包装科技 有限公司 子公司 日化产品包装容器 的研发、设计、生 产，日化产品灌装， 本公司自产产品的 销售 21,110.26 万元 324,380,322.45 222,183,796.12 166,902,163.68 3,009,318.46 3,110,343.08 深圳市京信 通科技有限 公司 子公司 塑胶模具、五金模 具、塑胶件、电子 产品的研发、生产、 销售；模具材料、 热流道产品的研 发；普通货运；国 内贸易，货物及技 术进出口 1500万 元 101,982,025.80 58,331,354.26 99,443,406.52 8,306,490.60 8,024,516.70 深圳市美弘 信息技术有 子公司 无线射频，二维码， 不干胶标签等研 3,000万 元 58,270,744.95 40,073,665.77 39,783,672.31 7,481,631.76 5,291,863.16 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 限公司发、生产加工和购 销，货物及技术进 出口； 深圳市丽琦 科技有限公 司 子公司 吹塑模具、吹塑制 品的研发、生产及 销售、国内贸易； 货物及技术进出口 1,000万 元 42,248,398.29 17,802,135.23 48,405,250.58 6,875,966.28 5,208,445.25 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处 公司名称对整体生产经营和业绩的影响 置子公司方式 深圳市丰达美包装有限公司清算 本公司占深圳丰达美股权比例 75%，处置长期股权投资产生的 投资收益 8,418.38元，影响合并归属净利 8,418.38元 广州泛亚检测技术有限公司新设 本公司占广州泛亚股权比例 100%，当期广州泛亚亏损 125,836.09元，影响合并归属净利 -125,836.09元 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 中国是世界包装制造和消费大国，伴随着塑料制品在日常生活中的渗透，中国塑料包装产业规模不断扩大，虽然经济景 气度不高，但塑料包装行业产量仍以一定幅度增加，同时得益于中国化妆品行业的迅速增长，中国化妆品塑料包装行业每年 以高于 GDP的增速在发展，化妆品塑料包装行业已经由发展初期仅仅依靠产量和价格优势来取胜的模式，向综合配套服务 模式转变，塑料包装企业转型升级势在必行。塑料包装产品在化妆品、食品、药品、保健品及其它日常生活用品包装中的应 用在进一步扩大，为公司新市场、新业务的拓展带来了新的机遇。通产丽星凭借在塑料包装行业中的核心技术、规模、区位、 产品品种和整体解决方案提供能力、管理水平和检测能力等方面竞争优势，在塑料包装容器领域尚有较大发展空间。 （二）企业未来发展规划 公司在经营方面仍将立足于化妆品塑料包装主营业务，稳步向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，包括食品、药 品、保健品和其它生活用品的塑料包装。聚焦化妆品高端市场，稳固和拓展化妆品中低端市场，并不断扩大产品的适应面。 同时，为延伸产业链，持续拓展新材料（包括包装新材料和化妆品内容物等）的研发和应用。 产品策略方面，以软管、注塑、吹塑和灌装为主要产品，片材管和信息化标签为重点开发产品，内容物的研发和配制是 综合能力重点填补项。巩固和拓展软管产品市场，保持软管的增量，扩展注塑和吹塑产品市场。开发灌装业务及化妆品 ODM 新客户。开发片材管、彩妆和标签市场，探索化妆品 ODM市场，形成新的业务增长点。 市场营销策略方面将国内、国外市场并重，国际知名化妆品、食品品牌客户和国内优秀名族化妆品、保健品品牌客户并 重。通过公司产能规模、研发创新优势，改善服务，稳定和拓展现有一线品牌客户群的订单规模和市场份额；同时通过新品 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 开发、成本降低等手段快速扩展民族品牌客户群，形成订单规模。 研发策略方面，继续强化 “领先的创新能力 ”的核心竞争力，继续建设国家认定企业技术中心，培养研发人才梯队；整合 内、外部资源，积极研发新产品，包含特种软管、特种配盖、特种瓶、彩妆产品和新材料应用产品等，积极推进新技术应用， 提升产出效率，降低制造成本，提升产品竞争力；积极申报专利产品和技术，提升技术核心竞争力。不断提升产品设计、模 具设计、工艺技术管理、产品检测等能力。整合模具资源，合理组织软、硬件投入，不断提升模具设计、制造和维保能力， 为业务和生产提供有力保障。整合工艺技术和打样资源，提升产品打样能力，为业务提供有力支持。 管理提升策略方面，适度调整管控模式，优化组织结构，梳理管理流程，强化职能垂直管理，提升管控能力。全面推行 预算管理和目标考核，控制人工成本，提高材料利用率，控制费用开支，全面降低成本费用率，提高公司赢利能力。持续推 行精益生产管理，通过控员增效、节能降耗、品质改善、供应链优化、流程再造、技改技措等活动，提高客服水平和生产效 率，降低制造成本。完善人资政策，优化薪酬和考核体系。探索新的股权激励机制，稳定骨干团队，提高员工积极性，确保 公司可持续发展。 人力资源策略方面，持续推进组织结构和考核薪酬体系优化及定岗定编等活动，持续提高设备自动化水平，控制员工规 模，提高人员效率，降低人工成本。利用厂区调整和组织机构优化等机会，梳理管理和技术人员结构，提高管理和技术人员 队伍素质。通过薪酬和考核体系的优化、人员结构的调整、股权激励机制建立等手段，提高员工积极性，提升全员劳动生产 率。建立丽星培训学院，制定干部继任计划，通过招聘、培训、轮岗和考核等手段，建立人才梯队，储备继任干部，确保公 司可持续发展。 投资方面，根据市场需要持续完善深圳、广州和苏州服务能力，深圳主要为出口软管 /高档注塑生产、模具设计加工、 片材加工及其它新材料产业基地，同时行使总部职能，为各基地提供技术和管理支持。广州和苏州基地包括软管、注塑、吹 塑和复合管产品生产，以及灌装和搅拌项目拓展，并建设高洁净度车间以拓展高附加值的日化包装、食品和药品包装等，重 点满足华南和华东片区客户的需求。 资本运作层面，在整体市场和战略契合度相符的前提下，适当考虑兼并或收购与公司产业链相符的有发展市场潜力的同 类或相似企业，整合相关资源，丰富产品品种和产品档次，延伸产业链，扩大市场份额。 （三）2017年经营计划 2017年公司经营策略为稳中求进，合理调整管控模式，提升管理效率，通过精细化管理提升公司盈利能力。 2017年公司计划完成营业收入 11亿元，利润总额 4200万元，净利润 2800万元。主要行动方案包括： 1、继续提升公司“三个能力”建设 公司将继续利用现有资源，完善行业产业链公共服务平台，提升公司行业服务能力；整合八六三等研发资源，研发引领 行业的先进技术和产品，持续提升公司研发创新能力；引进先进管理方法和现代技术手段，提升生产效能，降低生产成本， 全面提升公司经营管理能力。 2、继续全面加大市场拓展力度 在稳定大客户订单的同时，积极开发新客户和新产品，拓展新客户，稳定并提升整体订单规模。强化新品研发和技术对市场 拓展的支持力度，通过新产品和新技术获取增量业务，通过全方位的技术服务提升客户满意度，争取更多订单机会。 3、加快重点项目推进 2017年，继续深化片材管、PET项目、彩妆等新项目建设，加大新产品量产规模，为当期和未来的业务提供增长点。 4、继续开展精益生产及管理活动 通过持续开展精益生产及管理活动提升生产及办公效率，提升产品品质、提升设备综合使用效率、改善库存、加快交货 周期、降低制造成本，持续提升公司盈利能力。 5、根据集约原则继续调整各基地产能、人员配置，提高产出效率，降低制造成本 根据客户的发展现状，基于 “就近供货”的原则，对三个基地的产能进行合理调配，全面清理设备产能和场地，解决瓶颈工序， 提高设备和场地使用效率，严控能源消耗，在设备产能调整的同时，对相关岗位进行调整，明确岗位编制，减少冗员，提高 产出效率和降低制造成本。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 6、持续推进技改技措，提高生产效率，提升产品质量，降低制造成本，提升产品竞争力。 上述经营计划仅为公司内部经营目标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 （四）公司可能面对的风险 1、宏观环境风险 2017年国内外经济发展将仍存复杂与不确定因素，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险。 2、市场竞争加剧风险 中国已成为全球化妆品消费大国，中国的化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场，跨国化妆品塑料包装企业也不断地 涌入中国市场，同时国内中小化妆品塑料包装企业也快速成长，市场竞争进一步加剧，行业毛利率也受到影响。公司将 持续进行技术创新，不断提升核心竞争力，以研发推动市场，拓展新产品、新业务、新市场，同时优化国内基地布局，通过 各个基地服务能力的提升，形成制造规模和区位的优势，巩固和提升市场占有率。 3、原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原材料是 PE、PP等合成树脂，因此， PE、PP等合成树脂的价格是影响公司盈利水平的重要因素 之一。2016年受大宗商品价格强劲反弹影响，公司主要原材料价格波动较大，2017年可能会延续震荡上行的趋势。公司将 密切关注原材料价格动态，并采取不断优化供应链、提升与供应商的战略合作关系、提高产品档次、提升产品合格率、降低 物耗等措施化解原材料价格波动带来的风险。 4、汇率风险 公司出口销售主要采用美元、欧元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际 金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和 币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化 所带来的风险。 5、税收风险 公司将根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》的有关规定于 2017年提出国家级高新技术 企业的复审，如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因 导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则本公司的盈利将受到一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 （一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象类 接待时间接待方式调研的基本情况索引 型 2016年 01月 22 日 实地调研机构 详见 2016年 1月 26日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 05月 16 日 实地调研机构 详见 2016年 5月 24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 05月 26 日 实地调研机构 详见 2016年 5月 27日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 2016年 09月 01 日 实地调研机构 详见 2016年 9月 3日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 09月 02 日 实地调研机构 详见 2016年 9月 3日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 09月 07 日 实地调研机构 详见 2016年 9月 12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 09月 28 日 实地调研机构 详见 2016年 9月 29日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 10月 28 日 实地调研机构 详见 2016年 11月 1日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 11月 09 日 实地调研机构 详见 2016年 11月 14日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 2016年 11月 10 日 实地调研机构 详见 2016年 11月 14日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 （http://www.cninfo.com.cn/） 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 （一）报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 （二）公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案） 情况 1、2014年度利润分配方案 由于公司 2014年度出现了亏损，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，根据公司章程的规定及 公司的实际情况，2014年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。 2、2015年度利润分配方案 由于公司 2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产 经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2015年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。 3、2016年度利润分预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额 3,958.30万 元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,627.85万元，提取法定公积金 179.72万元，公司 2016年度可分配利润为 31,301.35 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》 和深圳证券交易所《规范运作指引》以及公司章程的相关规定，公司拟定 2016年度利润分配预案为：以 364,948,956为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 1,824.74 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润 29,476.61万元结转以后年度分配。 4、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中占合并报表中归属于上 现金分红金额以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度归属于上市公司普通市公司普通股股东的净 （含税）红的金额红的比例 股股东的净利润利润的比率 2016年 18,247,447.80 26,278,492.07 69.44% 0.00 0.00% 2015年 0.00 7,635,415.33 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -36,359,780.82 0.00% 0.00 0.00% 5、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.50 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 364,948,956 现金分红总额（元）（含税） 18,247,447.80 可分配利润（元） 313,013,535.22 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016年度利润分配预案： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额 3,958.30万 元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,627.85万元，提取法定公积金 179.72万元，公司 2016年度可分配利润为 31,301.35 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》 和深圳证券交易所《规范运作指引》以及公司章程的相关规定，公司拟定 2016年度利润分配预案为：以 364,948,956为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 1,824.74 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润 29,476.61万元结转以后年度分配。 三、承诺事项履行情况 （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无无无 收购报告书或 无无无无无权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 无无无无无 作承诺 深圳市通 产集团有 限公司 股份限售 承诺 通产集团承诺以非公开发行认购的通产丽 星股票自本次非公开发行结束之日起三十 六个月内不转让。 2013年 05 月 03日 2016年 5 月 3日 公司 2013年非公开 发行股票新增股份 于 2013年 5月 3日 上市，于 2016年 5 月 3日上市流通，通 产集团遵守了承诺， 没有违反承诺的情 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 况发生。该承诺履行 完毕。 石河子丽 源祥股权 投资有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 避免同业竞争承诺：现时及将来均不会以 任何方式（包括但不限于独自经营、合资 经营和拥有在其他公司或企业的股票权 益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能 构成竞争的业务或活动。 2007年 09 月 18日 长期有效 石河子丽源祥股权 投资有限公司严格 履行承诺，未发生违 反承诺的情形。 深圳市通 产集团有 限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 避免同业竞争的承诺：现时及将来均不会 以任何方式（包括但不限于独自经营、合 资经营和拥有在其他公司或企业的股票权 益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能 构成竞争的业务或活动。 2007年 09 月 18日 长期有效 深圳市通产集团有 限公司严格履行，未 发生同业竞争的情 形。 深圳市通 产集团有 限公司 其他承诺 在通产丽星公开发行股票并上市后，如果 通产丽星分别于 2005年、2006年获得的 高新企业所得税财政补贴 436,100元、491， 400元今后被有关部门追缴，将给予通产 丽星等额补偿。 2007年 09 月 18日 长期有效 该承诺正持续履行 中，承诺人严格履行 承诺，未发生违反承 诺的情形。 深圳市通 产集团有 限公司 其他承诺 如果出现法院执行深圳市石油化工集团股 份有限公司在通产丽星应分得的 1998年 度前 7,831,266.45元红利的情况，将给予 通产丽星等额补偿。 2007年 09 月 18日 长期有效 该承诺正持续履行 中，承诺人严格履行 承诺，未发生违反承 诺的情形。 深圳市通 产集团有 限公司 其他承诺 如果出现法院判决并执行深圳石化工业集 团股份有限公司在通产丽星 1999年、2000 年、2001年 1-11月的红利的情况，将给 与通产丽星等额补偿。 2007年 09 月 18日 长期有效 该承诺正持续履行 中，承诺人严格履行 承诺，未发生违反承 诺的情形。 深圳市通 产集团有 限公司 其他承诺 在通产丽星公开发行股票并上市后，如果 通产丽星于 2004年、2005、2006年获得 的增值税地方分成部分返还款项 23,088 元、945,424元、101,570元今后被有关部 门追缴，将给予通产丽星等额补偿。 2007年 09 月 18日 长期有效 该承诺正持续履行 中，承诺人严格履行 承诺，未发生违反承 诺的情形。 股权激励承诺无无无无无 深圳市通 产丽星股 份有限公 司 其他承诺 通产丽星董事会将严格遵守《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》等 法律、法规和中国证监会的有关规定，承 诺自本公司非公开发行股票新增股份上市 之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平 和及时地公布定期报告、披露所有对投资 者有重大影响的信息，并接受中国证监会 和深圳证券交易所的监督管理；2、承诺本 2013年 05 月 03日 长期有效 公司严格履行，未发 生违反承诺的情形， 其他对公司中 小股东所作承 诺 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 公司在知悉可能对股票价格产生误导性影 响的任何公共传播媒体出现的消息后，将 及时予以公开澄清；3、承诺本公司董事、 监事、高级管理人员将认真听取社会公众 的意见和批评，不利用已获得的内幕消息 和其他不正当手段直接或间接从事本公司 股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交 易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗 漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证 券交易所同意，不擅自披露有关信息。 深圳市通 产集团有 限公司 其他承诺 1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的相关规 定。2、本单位保证严格遵守并促使上市公 司严格遵守中国证监会发布的部门规章、 规范性文件的有关规定。3、本单位保证严 格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和 深圳证券交易所其他相关规定。4、本单位 保证严格遵守并促使上市公司严格遵守 《公司章程》的规定。 5、本单位保证依法 行使股东权利，不滥用股东权利损害上市 公司或者其他股东的利益，包括但不限 于：（1）本单位及本单位的关联人不以任 何方式占用上市公司资金及要求上市公司 违法违规提供担保；（2）本单位及本单位 的关联人不通过非公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害 上市公司和其他股东的合法权益；（3）本 单位及本单位的关联人不利用上市公司未 公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄 漏有关上市公司的未公开重大信息，不从 事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法 违规行为；（4）本单位及本单位的关联人 不以任何方式影响上市公司的独立性，保 证上市公司资产完整、人员独立、财务独 立、机构独立和业务独立。本单位及本单 位的关联人存在占用上市公司资金或要求 上市公司违法违规提供担保的，在占用资 金全部归还、违规担保全部解除之前不转 让所持有、控制的上市公司股份，并授权 上市公司董事会办理股份锁定手续。6、本 单位保证严格履行作出的各项公开声明与 2010年 09 月 27日 长期有效 控股股东深圳市通 产集团有限公司严 格履行，未发生违反 承诺的情形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 承诺，不擅自变更或者解除。 7、本单位保 证严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和深圳证券交易所其他 相关规定履行信息披露义务，积极主动配 合上市公司做好信息披露工作，及时告知 上市公司已发生或拟发生的重大事件。 8、 本单位同意接受深圳证券交易所的监管， 包括及时、如实地答复深圳证券交易所向 本单位提出的任何问题，提供深圳证券交 易所有关业务规则规定应当报送的资料 及要求提供的其他文件的正本或副本，并 委派法定代表人出席本单位被要求出席的 会议。9、本单位如违反上述承诺和保证， 愿意承担由此引起的一切法律责任和接 受深圳证券交易所的处分或采取的监管措 施。10、本单位因履行本承诺而与深圳证 券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证 券交易所住所地法院管辖。 深圳市投 资控股有 限公司 其他承诺 1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的相关规 定。2、本单位保证严格遵守并促使上市公 司严格遵守中国证监会发布的部门规章、 规范性文件的有关规定。3、本单位保证严 格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和 深圳证券交易所其他相关规定。4、本单位 保证严格遵守并促使上市公司严格遵守 《公司章程》的规定。 5、本单位保证依法 行使股东权利，不滥用股东权利损害上市 公司或者其他股东的利益，包括但不限 于：（1）本单位及本单位的关联人不以任 何方式占用上市公司资金及要求上市公司 违法违规提供担保；（2）本单位及本单位 的关联人不通过非公允关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害 上市公司和其他股东的合法权益；（3）本 单位及本单位的关联人不利用上市公司未 公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄 漏有关上市公司的未公开重大信息，不从 事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法 2010年 09 月 26日 长期有效 深圳市投资控股有 限公司严格履行，未 发生违反承诺的情 形。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 违规行为；（4）本单位及本单位的关联人 不以任何方式影响上市公司的独立性，保 证上市公司资产完整、人员独立、财务独 立、机构独立和业务独立。本单位及本单 位的关联人存在占用上市公司资金或要求 上市公司违法违规提供担保的，在占用资 金全部归还、违规担保全部解除之前不转 让所持有、控制的上市公司股份，并授权 上市公司董事会办理股份锁定手续。6、本 单位保证严格履行作出的各项公开声明与 承诺，不擅自变更或者解除。 7、本单位保 证严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和深圳证券交易所其他 相关规定履行信息披露义务，积极主动配 合上市公司做好信息披露工作，及时告知 上市公司已发生或拟发生的重大事件。 8、 本单位同意接受深圳证券交易所的监管， 包括及时、如实地答复深圳证券交易所向 本单位提出的任何问题，提供深圳证券交 易所有关业务规则规定应当报送的资料 及要求提供的其他文件的正本或副本，并 委派法定代表人出席本单位被要求出席的 会议。9、本单位如违反上述承诺和保证， 愿意承担由此引起的一切法律责任和接 受深圳证券交易所的处分或采取的监管措 施。10、本单位因履行本承诺而与深圳证 券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证 券交易所住所地法院管辖。 孙江宁其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让其所持有的公司股份；上述承诺期限届 满后，在其任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有的公司股份总数的百分之二 十五；申报离职后半年内，不转让其所持 有的公司股份，离任六个月后的十二月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司股票总数（包括有 限售条件和无限售条件的股份）的比例不 超过 50%。 2008年 05 月 28日 2016-10-27 孙江宁先生严格履 行承诺，未发生违反 承诺的情形。 陈寿、姚 正禹、成 若飞，刘 其他承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让其所持有的公司股份；上述承诺期限届 满后，在其任职期间每年转让的股份不得 2008年 05 月 28日 见承诺内 容 截止本报告披露之 日，陈寿、姚正禹、 成若飞、刘如强、彭 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 如强、彭 晓华、赖 小化、陈 文涛 超过其所持有的公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其所持有的 公司股份。 晓华、赖小化、陈文 涛严格履行承诺，未 发生违反承诺的情 形。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 不适用。 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 根据财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）及《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》（财税〔 2016〕36号）要求，增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规 定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 依据以上规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 本次修改会计政策对公司的影响 （一）将利润表中的“营业税金及附加 ”项目调整为“税金及附加 ”项目。 （二）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从 “管理费用”项目重分 类至“税金及附加 ”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 （三）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费” 项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债 ”）项目。比较数据不予调整。 （四）将 “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额 ”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额” 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 等明细科目的借方余额从“应交税费 ”项目重分类至“其他流动资产 ”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （一）2016年 7月 8日，深圳市丰达美包装有限公司董事会会议决定对其进行注销清算，2016年 12月 19日注销工作 全部完成，导致本期合并范围减少子公司 1家。 （二）报告期内广州丽盈塑料有限公司董事会决议新设广州泛亚检测技术有限公司，2016年 6月 8日经广州市工商行 政管理局核准登记注册，注册资本 100.00万元，导致本期合并范围增加子公司 1家。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 （一）现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名陈葆华、王海弟 境外会计师事务所名称（如有）不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用 （二）当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 （三）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 1、聘请内部控制审计会计师事务所情况 公司 2016年 8月 16日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2016年 9月 2日以现场记名投票与网络投票相结合的方 式召开的 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内控审计机 构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构，审计费用人民币 20万元，因审 计发生的交通及食宿等费用由公司承担。 详见公司于 2016年 8月 18日及 2016年 9月 3日披露在巨潮资讯网、证券时报上的相关公告。 2、聘请财务顾问或保荐人情况 报告期内，公司没有聘请财务顾问或保荐代表人。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √适用 □不适用 调查处 名称/姓名类型原因结论（如有）披露日期披露索引 罚类型 深圳市通产 丽星股份有 限公司 公司 2015年 9月，公司以进料对口贸 易方式进口了 一批压印箔，供 应商在数量换算时出现误差，发 生实际数量与申报不符的情形。 2016年 7月 27日，公司收到中 国人民共和国皇岗海关（皇关缉 违字[2016]1002）行政处罚决定 书，对公司处以 7.6万元的罚款 决定。公司对该处罚不服，缴交 上述罚款并于 2016年 7月 28日 向深圳海关申请行政复议。深圳 海关以认定事实不清、证据不足， 撤消原处罚决定。 被有权 机关调 查 深圳海关以认 定事实不清、证 据不足，撤消原 处罚决定。 2016年08月18 日 详见公司于2016年8月18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的 2016年半年度 报告 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 十六、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关 关联 关联占同类获批的可获得联 关联交易是否超关联交 关联交关联交关联交易内交易交易金交易额的同类披露日 披露索引 易方关系易容定价 交易金额 额的比度（万 过获批易结算 交易市期 类原则 价格（万 例元） 额度方式 价 元） 型 深圳八 六三计 划材料 表面技 术研发 中心 同一 控投 股东 关 联 租 赁 公司将位于 深圳市龙岗 区龙岗大道 （坪地段） 1001号 2号 厂房二楼、1 号厂房 B栋 2楼共计 2380平方米 租赁给八六 三使用，租 金为每平方 米 10.80元。 租赁期限 为：2015年 1月 1日至 2017年 12 月 31日。 市场 指导 价 租金 为每 平方 米 10.80 元。租 赁期 限为： 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 30.84 100.00% 0否 现金结 算 每平方 米 10.00 元 2015年 08月 21 日 2015年 8月 21刊 登在指定信息披露 媒体证券时报、中 国证券报及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015年半年度 报》告第五节“重要 事项”中 深圳八 六三计 划材料 表面技 术研发 中心 同一 控投 股东 关 联 租 赁 公司将位于 深圳市龙岗 区龙岗大道 （坪地段） 1001号五号 厂房共计 774平方米 租赁给八六 三使用，租 金为每平方 米 12元。租 赁期限为： 2016年 9月 1日至 2017 市场 指导 价 租金 为每 平方 米 12 元。租 赁期 限为： 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 3.72 100.00% 0否 现金结 算 每平方 米 11.00 元 / 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 年 12月 31 日。 日。 合计 ----34.56 --0 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用。 按类别对本期将发生的日常关联 不适用。交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 不适用。 大的原因（如适用） （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 （三）共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 （四）关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 （五）其他重大关联交易 √适用 □不适用 报告期内发生的关联交易详见十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况。 临时公告名称临时公告披露日期披露索引 关联交易公告 2016年 1月 26日 2016年 1月 26日刊登在指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1、托管情况 √适用 □不适用 1、2016年 1月 25日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于受托经营管理深圳八 六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)的议案》，同意公司受托经营管理深圳八六三计划材料表面 深圳市通产丽星股份有限公司 2016年年度报告全文 技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心)，委托管理的期限从 2016年 1月起至 2018年 12月止，托管费用以会计年度 终了，由通产科技委托中介机构对公司的受托经营情况作年度经营审计，以中介机构出具的年度审计报告所列示的经营情况 为依据，根据委托管理经营目标及重点工作完成情况计算托管费用。具体内容详见 2016年 1月 26日披露的《关联交易公告》。 2、为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 2、承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 3、租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 （1）母公司主要租赁情况 根据深圳市国际招标有限公司对公司坂田厂房出租项目的招标结果，公司于2013年11月13日与深圳市金方华实业有限公 司签订《深圳市房屋租赁合同书》、《补充协议》（合称为“租赁合同”），将位于深圳市龙岗区坂田五和南路49号厂房及 配套设施整体出租给深圳市金方华实业有限公司，租赁期限为三年（2013年11月20日至2016年11月19日），租金为562,073 元/月，租金按月收取，租金每年递增，递增幅度为上一年租金的3%。租赁标的于2013年11月20日交付金方华使用。详细内 容详见2013年11月12日披露在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报《关于公司深圳坂田生产基地整体搬迁的公告》。 上述合同期满后，公司再次启动招标程序，深圳市金方华实业有限公司于2016年11月20日向公司书面承诺：1、返还公 司9101.85平方米的租赁房屋；2、其余20289.5平方米的租赁房屋按28元/平方米/月的标准向公司支付租金，租赁期限自2016 年11月20日起至深圳市国际招标有限公司公布公司坂田厂房出租项目的招标结果次日起30日内（含30日）。 2017年1月12日，公司收到深圳市国际招标有限公司关于公司坂田49号厂房公开招租《成交通知书》，深圳金方华实业（未完）  |