[年报]联建光电:2016年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人褚伟晋及会计机构负责人(会计主 管人员)王小芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、规模不断扩大带来的管理和控制风险 自上市以来，公司原有的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，并购 子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制 的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能 力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽 管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能 有效地进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使 公司面临一定的管理和控制风险。 对此，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，建立事业 合伙人制度，提出员工持股计划、股权激励等激励机制，增强员工主人翁精神， 提高管理效率，同时按照相关法律法规及公司章程，完善内部控制制度，通过 企业信息化建设等措施建立有效的内部控制体系，完善内部控制管理流程，降 低控制风险。 2、应收账款余额较大的风险 报告期内，应收账款余额较大。未来，随着公司销售规模的继续扩大，应 收账款可能进一步增长。应收账款的增长主要随着公司的业务规模的扩大而增 长的。与公司的营业收入的增长相匹配。 公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理 和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多重方式进行 防范。但是因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全 避免。 3、收购整合风险 公司已收购的全资子公司将以独立法人主体的形式存在，保持其独立运营 地位，并在其原管理团队管理下运营。上市公司仅对其经营中的重大事项实施 管控，从而在控制风险的同时充分发挥其经营活力。但是，上市公司能否对其 实施有效整合、能否充分发挥协同效应，均存在不确定性。 公司对各子公司加强在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面 的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策 权，提高公司整体决策水平和抗风险能力；将各子公司的财务管理纳入到上市 公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司 日常经营的知情权，提高经营管理水平；通过发挥协同效应，实现业务结构的 丰富和管理模式的优化升级，将基于各方的优势互补，打造整合营销服务体系。 4、公司收购形成的商誉减值风险 由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。 虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补 可能发生的商誉减值损失，但如相相关子公司未来的经营状况恶化，则存在商 誉减值的风险，从而公司当期损益造成不利影响。 公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合，积 极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的 商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以613,688,411为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 59 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 74 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 80 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 202 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、联建光电 指 深圳市联建光电股份有限公司 分时传媒 指 四川分时广告传媒有限公司 成都大禹 指 成都大禹伟业广告有限公司 西藏大禹 指 西藏大禹伟业广告有限公司 湖北分时 指 湖北分时广告传播有限公司 西安分时 指 西安分时广告有限公司 成都分时广告 指 成都分时广告传媒有限公司 重庆斯为美 指 重庆斯为美广告传媒有限公司 联动投资 指 深圳市联动文化投资有限公司 联动文化 指 联动文化（北京）有限公司 惠州健和 指 惠州市健和光电有限公司 美国联建 指 Liantronics,LLC，本公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司 上海联创 指 上海联创健和光电科技有限公司 香港联建 指 联建光电（香港）有限公司 澳门联建 指 联建光电澳门一人有限公司 友拓公关 指 上海友拓公关顾问有限公司 合众君达 指 北京合众君达国际品牌管理顾问有限公司 达孜友拓 指 达孜友拓数字营销有限公司 数字传媒 指 香港友拓数字传媒有限公司 易事达 指 深圳市易事达电子有限公司 湖南易事达 指 湖南易事达光电科技有限公司 荷兰易事达 指 Eastar The Netherlands BV 力玛网络 指 深圳市力玛网络科技有限公司 华瀚文化 指 山西华瀚文化传播有限公司 励唐营销 指 上海励唐营销管理有限公司 远洋传媒 指 北京远洋林格文化传媒有限公司 精准分众 指 深圳市精准分众传媒有限公司 西安绿一 指 西安绿一传媒有限公司 上海成光 指 上海成光广告有限公司 树熊网络 指 杭州树熊网络有限公司 丰德博信 指 南京丰德博信户外传媒有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘虎军、熊瑾玉夫妇。 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文 字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕 LED显示屏 指 由LED显示模组组成，分为图文显示屏和视频显示屏，可通过控制系统使其显 示汉字、英文文本和图形，以及二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及 现场实况等 PH 指 像素点间距，由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 联建光电 股票代码 300269 公司的中文名称 深圳市联建光电股份有限公司 公司的中文简称 联建光电 公司的外文名称（如有） Shenzhen Liantronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Liantronics 公司的法定代表人 刘虎军 注册地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 办公地址的邮政编码 518101 公司国际互联网网址 http://www.lcjh.com 电子信箱 dm@lcjh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟菊英 王峰 联系地址 深圳市宝安区68区留仙三路安通 达工业厂区四号厂房2楼 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号 厂房2楼 电话 0755-29746682 0755-29746682 传真 0755-29746765 0755-29746765 电子信箱 dm@lcjh.com dm@lcjh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号 签字会计师姓名 丘运良、刘影 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛 大厦B座 庄明、罗炜罡 2016年7月12日至2017年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,803,457,748.12 1,522,596,437.62 84.12% 970,097,967.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 402,960,152.07 223,671,959.48 80.16% 133,973,522.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 380,754,681.06 209,067,218.31 82.12% 127,059,073.17 经营活动产生的现金流量净额（元） 452,796,475.41 230,167,308.90 96.72% 183,741,677.82 基本每股收益（元/股） 0.6976 0.4533 53.89% 0.3464 稀释每股收益（元/股） 0.6976 0.4533 53.89% 0.3464 加权平均净资产收益率 9.15% 9.34% -0.19% 11.05% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 7,430,064,282.69 3,259,624,807.12 127.94% 2,051,926,160.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,358,453,503.26 2,638,426,309.46 103.09% 1,566,799,592.46 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 369,697,186.99 626,551,397.60 876,758,858.40 930,450,305.13 归属于上市公司股东的净利润 56,851,677.60 86,658,112.47 115,216,235.37 144,234,126.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,486,091.06 76,225,841.89 115,282,141.46 142,760,606.65 经营活动产生的现金流量净额 34,877,117.51 84,016,791.43 82,081,946.75 251,820,619.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 276,232.76 -863,100.35 92,504.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,886,977.67 16,715,066.51 4,860,727.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,099,988.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,787.78 1,131,492.77 -396,371.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,752,197.76 减：所得税影响额 3,668,903.21 2,378,717.76 742,400.92 少数股东权益影响额（税后） 246.19 合计 22,205,471.01 14,604,741.17 6,914,449.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 公司的主营业务 公司致力于打造数据驱动的智能整合营销服务集团。自上市以来，公司在原有国内领先的LED显示屏制造企业的基础上， 经过多年的发展，初步形成了包括公关策划、代理执行、广告平台、互动活动、广告资源和数字显示设备在内的营销服务业 务产业链。公司一直致力于建设大数据平台，拟通过自主研发和投资并购等方式完善公司的数据挖掘、采集、分析能力，通 过互联网和大数据实现精准的广告投放。 2. 公司的主要产品和用途 报告期内，公司主要业务为数字营销服务、数字户外媒体网络、数字显示设备等核心业务板块。 （1）数字营销服务 力玛网络为主流搜索引擎广告、移动广告、自主研发广告产品全覆盖高效广告管理平台。其主要业务模式“广告策略+ 广告技术+广告投放”。通过与不同行业的大量客户的合作，力玛网络现已形成标准化的互联网广告（含移动互联网）广告 解决方案，形成了业务上的良性循环。 精准分众为企业提供基于移动互联的精准传播和精准营销的解决方案，是移动营销综合服务领先的提供商之一，可为企 业量身定制全套的营销、广告、线上线下互动及资源数据分析的解决方案。核心产品有精准scrm、精销+、微客通、精准DSP 广告和微信朋友圈广告。 友拓公关总部设在北京，上海、广州、深圳设有分部，拥有超过300位以上的专业公关、数字、营销专业人才，为客户 提供包括战略顾问、策略咨询、危机公关、媒体关系、品牌管理、事件行销、互动营销、创意执行、体育与娱乐营销等全面 整合服务。励唐营销是一家提供线下活动传播服务的企业，根据客户的实际需要，深入挖掘客户品牌或产品的亮点，策划并 组织管理包括公众现场互动活动、产品推广会、新闻发布会、新品发布会、媒介沟通会、巡展等线下活动，让目标受众在体 验和参与中了解并接受客户的品牌、产品或服务，从而提高客户的知名度。励唐营销在活动营销方面具备一定优势，与友拓 公关形成良性互补，公司公关服务能力明显提升。 （2）数字户外媒体网络 户外广告是指在城市道路、公路、铁路两侧、城市轨道交通线路的地面部分、河湖管理范围和广场、建筑物、构筑物上 以展示牌、灯箱、霓虹灯、电子显示装置等为载体形式和在交通工具上设置的商业广告。 公司自有户外媒体资源网络覆盖成都、南京、太原、上海、西安等地方性户外广告市场，成为公司一体化整合营销的渠 道入口，自有媒体面积合计约25万平方米。公司依托e-TSM户外媒体资源管理系统可向客户提供一站式的户外广告投放解决 方案。截至报告期末，公司与全国范围内的12,888家媒体供应商合作，建立了覆盖全国342个城市，拥有55,156个广告资源， 媒体资源总面积为1,743.6万平方米的户外广告资源数据库。 （3）数字显示设备 目前，公司数字显示设备板块为国内外客户提供高质量、高性能的LED设备及解决方案，可广泛应用于广告媒体、政企 宣传、体育场馆、舞台租赁等领域。通过高清无缝拼接显示系统与融合指挥调度系统结合，公司LED小间距产品可为电力、 通信、交通、公安、能源、气象、安防、广电等领域提供统一指挥调度、监控等系统解决方案。 3. 公司经营模式 公司通过提供包括公关策划、代理执行、广告平台、互动活动、广告资源和数字显示设备在内综合、完善的服务内容， 整合传播服务业务产业链，在客户和用户之间搭建完整的传播服务平台，为客户提供定制化、一体化的传播方案。 4. 驱动收入变化的因素分析 随着公司以数字显示设备、品牌公关服务和户外媒体网络等为核心的整合营销服务集团的形成，公司的营销服务能力进 一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强，公司融合协同效应较明显，公司业绩较上年同期大幅增长。 5. 所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 （1）数字户外媒体网络 随着我国国民经济的持续稳定发展，消费品种的日益丰富以及市场竞争的加剧，广告主将不断增加广告投放量，从而促 进广告市场规模的不断扩大。户外广告全年实现同比增长，但整体增长较缓慢。而其中影院、电梯、地铁、购物中心等场景 下的新型户外媒体出现快速增长，户外媒体数字化、感知和互动能力升级也将带动行业变革。公司将继续加强户外媒资源网 络的布局，并结合公司数据平台和新技术的应用，积极推动户外广告商业模式的创新，并结合新技术和大数据应用与其他媒 体融合，积极推动户外广告商业模式的创新。 （2）数字营销 根据艾瑞2016年网络广告研究报告，预计到2018年，移动广告市场规模将达3,267亿元，占整体网络广告市场的78%。程 序化购买、移动场景营销、社交圈层营销和泛娱乐营销等四个方面是移动互联网广告快速增长的主要原因。中国O2O营销的 发展对本地中小广告主进行了一轮移动互联网营销教育，并崛起成为推动移动社交营销、场景营销等营销模式发展的核心力 量。移动设备提供用户地理位置等丰富信息，移动营销服务商借助LBS本地大数据，精准定向实现线下客户的导流，更利于 实现O2O运营模式。同时结合社会化媒体，帮助本地广告主对本地用户实现长期、多频次的营销活动，以相对低廉的价格实 现较高的转化率。 随着新媒体传播的迅猛发展，中国公共关系市场依然保持稳定而快速增长的势头。“互联网+”趋势的形成，数字营销 业务发展迅猛，与传统营销平分秋色，且从趋势上看市场份额将进一步扩大。随着以新媒体为代表的传播格局的改变，传播 与营销整合趋势越来越明显，公关和广告的边界在加快消失。公共关系的服务面临着以内容驱动为核心的大传播及营销整合 的转型趋势，公关公司在这一转型趋势上占有先机，有望重新拓展行业的发展空间。 （3）数字显示设备 1）国内传统LED显示市场增长比较平衡，其中小间距LED开始爆发，带动城市商用显示应用系统快速增长，已经成为LED 显示应用行业新的增长点。LED显示屏将以薄透轻柔和异形的创新技术拓展增量市场，以高清节能、智能互动的技术升级存 量市场。随着LED显示技术的提升和规模效应显现，行业技术和资金壁垒也在显著提升。 2）LED显示行业竞争对手的基本情况： A、利亚德（SZ：300296）成立于1995年，创业板上市公司，是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服 务的高新技术企业，致力于为客户提供高效、节能、可靠的LED应用产品及其整体解决方案。业务板块划分为LED小间距电视、 LED智能照明、显示系统、文体教育传媒四个领域。（资料来源于wind资讯） B、艾比森（SZ：300389）成立于2001年，创业板上市公司，致力于为客户提供全方位、高品质的LED显示解决方案，其 显示屏产品广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域，产品主 要销往海外市场；同时，从2014年下半年公司通过在星级酒店免费安装显示屏从事显示屏酒店运营业务。（资料来源于wind 资讯） C、洲明科技（SZ：300232）成立于2004年，创业板上市公司，从事LED显示产品与LED照明灯具的研发、制造、销售及 服务，致力于为全球专业渠道客户和终端用户提供高品质、高性能的LED应用产品及整体解决方案。（资料来源于wind资讯） D、奥拓电子（SZ：002587）成立于1993年，中小板上市公司，公司主要从事LED应用产品和金融电子产品的研发、生产、 销售及相应专业服务。（资料来源于wind资讯） E、上海三思电子工程有限公司（以下简称“上海三思”），成立于1993年，专注于研发、生产、销售LED显示和照明产 品及其应用解决方案。（资料来源于上海三思网站：http://www.sansitech.com） 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 购买力玛网络88.88%的股权，华瀚文华100%的股权，远洋传媒100%的股权，励唐营销100%的股权，精准分众 71.6%的股权，西安绿一100%的股权，上海成光100%的股权，丰德博信100%的股权，西藏泊视100%的股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全方位整合营销服务优势 公司通过自身战略规划，通过“持续并购，融合发展”的方式，已经从上市之初的全国领先的数字显示设备制造商逐渐 向整合营销服务集团的目标发展。公司可以为客户提供公关策划营销、互动活动营销、户外线下广告营销、互联网（含移动 互联网）线上广告营销，并将各类广告营销进行横向集合和纵向打通，提供线上线下综合营销和效果营销方案。公司能够结 合丰富的行业经验、成功的实战案例，依托高水平的服务团队，为客户提供全方位整合营销服务。 2、优质的户外媒体资源网络 公司经过多年的积累，逐步拥有了稳定、优质且形式多样的户外媒体资源，覆盖成都、南京、太原、上海、西安等地方 性户外广告市场，自有媒体面积合计约25万平方米。公司将继续横向扩张在全国主要市增加户外媒体资源，完善全国媒体资 源网络建设。公司拥有完善的e-TSM户外媒体资源管理系统，截止报告期末，e-TSM户外媒体资源网络管理系统与全国范围的 12,888商合作，建立了覆盖全国342个城市，拥有55,156个广告资源，媒体资源总面积1,743.6万平方米媒体资源信息。 3、丰富的客户资源 公司的数字户外和品牌公关积累了大量、优质客户，与客户建立长期稳定的合作关系。公司合作客户涉及快速消费品、 金融、IT、通信、能源、地产、互联网等领域的如蒙牛、加多宝、中国平安、泰康人寿、金立手机、TCL、一汽集团、上汽 集团、万科、京东商城、红牛、优酷土豆、百度糯米等中国领先品牌和世界500强大量优质品牌客户。力玛网络已形成标准 化的互联网广告解决方案用以服务规模化的中小客户，形成了业务的良性循环，已累计为30,000多家的中小客户提供了服务， 服务水平受到客户的广泛认可，客户数量不断增长，收入来源稳定。公司丰富的营销服务行业经验、成功的实战案例、高水 平的服务团队以及系统的服务支持，获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。 4、数字显示设备产品优势 公司数字显示设备板块主要为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内的系统解决方案， 是国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一。公司一直稳步发展，不断开拓海外市场、小间距市场。报告期内，公 司在不断更新升级原有产品的基础上，推出VL系列小间距平台，针对显示、安装、结构等进行全面优化，使其更符合工业化 产品标准；推出F16S、F10S节能屏，以优于行业同类产品20%-30%的节能优势，持续控制户外大屏市场；轻薄系列户外SMD 产品即将进入量产阶段，为中高端广告客户打造户外SMD完美显示；RA系列中高端租赁产品即将进入量产阶段，满足中高端 租赁客户需求；LTV129、LTV174电视机实现量产，打造商业、家庭多用领域磅礴显示解决方案；炫彩二代500X500、棱镜系 列、BIM二代、ROCK 五代，四大系列产品设计完成并顺利导入批量生产。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司致力于打造数据驱动的智能整合营销服务集团。公司自上市以来，依据自身的核心竞争力和长期发展规划，一方面 开展一系列的宣传推广活动和小间距LED显示应用的持续研发，保持了数字显示业务的领先地位；另一方面，通过投资并购 的方式整合营销传播服务行业，为客户品牌管理提供全生命周期的服务。现已可为客户提供包括公关策划、代理执行、广告 平台、互动活动、广告资源和广告设备在内综合、完善的服务内容，在客户和用户之间搭建完整的传播服务平台，为客户提 供定制化、一体化的整合营销传播方案。未来，公司将通过自主研发和投资并购等方式，完善公司数据分析平台的建设和规 划，从数字设备、数字户外、数字营销转型到通过数据技术实现精准广告投放与精准营销领域，打造数据驱动的智能整合营 销服务集团。让品牌主广告营销简洁、精准；让消费者购买轻松和便捷。 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力 也得到进一步增强，公司业绩较上年同期大幅增长。报告期内，公司实现营业收入为280，345.77万元，比去年同期增长84.12%； 营业利润45,231.08万元，比去年同期增长78.58%；归属于上市公司股东的净利润为40，296.02万元，比去年同期增长80.16%； 基本每股收益为0.6976元，比去年同期增长53.89%。 公司近三年公司通过内生和外延结合的方式，使收入和净利润保持了持续稳健的增长： 1. 报告期内，进一步整合数字营销服务板块，完善整合营销服务能力 报告期内，数字营销服务板块实现营业收入118,046.12万元，较其上年增长294.39%，实现净利润14,746.30万元，较其 上年增长198.58%。 公司数字营销板块现已包括品牌公关营销（友拓公关）、互动活动营销（励唐营销）、互联网营销（力玛网络、精准分 众），可为客户提供涵盖品牌公关、互动活动、互联网广告等营销解决方案和效果营销方案。公司积累了大量、优质客户， 与客户建立长期稳定的合作关系，合作客户涉及快速消费品、金融、IT、通信、能源、地产、互联网等领域的如蒙牛、加多 宝、中国平安、泰康人寿、金立手机、TCL、万科、京东商城、红牛、优酷土豆、百度糯米等中国领先品牌和世界500强大量 优质品牌客户。力玛网络已形成标准化的互联网广告解决方案用以服务规模化的中小客户，形成了业务的良性循环，已累计 为30,000多家的中小客户提供了服务，服务水平受到客户的广泛认可，客户数量不断增长，收入来源稳定。公司丰富的营销 服务行业经验、成功的实战案例、高水平的服务团队以及系统的服务支持，获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。 2. 报告期内，公司进一步完善公司户外媒体资源网络建设 报告期内，数字户外板块实现营业收入68,756.49万元，较其上年增长50.96%，实现净利润18,651.01万元，较其上年增 长61.67%。 报告期内，继续采用内生式发展和外延投资并购相结合的手段，完善公司媒体资源网络建设，进一步增强公司在全国户 外广告资源的整合能力，自有媒体资源网络拓展到覆盖成都、南京、太原、上海、西安等地方性户外广告市场，成为公司整 合营销服务的渠道入口。公司数字户外媒体网络板块涵盖分时传媒、远洋传媒、山西华瀚、联动文化、西安绿一、上海成光、 西藏泊视、丰德博信等子公司，自有媒体面积合计约25万平方米。 公司拥有完善的e-TSM户外媒体资源管理系统，截止报告期末，e-TSM户外媒体资源网络管理系统与全国范围的12,888 商合作，建立了覆盖全国342个城市，拥有55,156个广告资源，媒体资源总面积1,743.6万平方米。e-TSM户外媒体资源网络 管理系统收集了大量的全国性户外媒体资源信息，信息涵盖媒体资源的供应商、价格、位置、类型、图片、环境、评分、发 布历史等方面，将定时、固定、单点、孤立的传媒户外传媒传播模式改变为具有分时、移动、多点、网络的现代户外媒体投 放方式，向客户提供一站式的户外广告媒体解决方案。 3. 报告期内，数字显示设备板块继续保持行业领先 报告期内，数字显示设备板块实现营业收入93,510.20万元，较其上年增长18.78%，实现净利润13,045.48万元，较其上 年增长79.56%。 报告期内，公司投资Artixium。Artixium主要提供球场屏、租赁屏等产品，有很强的产品设计和创新能力，基于虚拟显 示的球场屏的虚拟广告可以基于语言、用户配置文件或特定市场针对特定受众群体，将改变体育广告市场，增强公司产品在 体育领域的影响力，进一步提升公司业务的规模。Artixium在欧美体育领域具有丰富的客户资源，将进一步推进公司的国际 化布局。 在小间距LED等新技术带领以及下游文化传媒体育等行业保持高景气度背景下，公司紧紧抓住市场机遇，不断开发和推 广小间距产品，被广泛应用于军队、气象、机场、公安、交通、安防等领域。公司将持续关注新技术（如裸眼3D、AR、VR 等）的发展方向，加大对新技术的投入，寻找符合公司发展战略的优质标的，进一步提升广告设备连接用户的能力。 4. 报告期内，实施股权激励计划，人才与战略双驱动 企业的发展靠人才。为了进一步健立健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动管理人员和核心骨干的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。2016年初，公司制订并实施了第一 期股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予916.5万份股票期权、97.50万股限制性股票。 为配合公司业务的迅速发展，公司强化人才梯队建设，加大人才引进力度，建立事业合伙人制度，为公司发展提供人力 资源保障，同时公司持续完善绩效管理体系，打造一支业务精湛、忠诚度高而富有激情的高效团队。 十三名为公司及子公司兢兢业业奋斗数十年的在创业高管和创业股东股份部分退出之际，公司提前告知时间表，合理规 划有序减持，合法合规的维护公司市值稳定。2017年1月20日，公司披露《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资 金不超过2.4亿，以不超过25元/股的价格回购公司股票，回购股份拟用于员工激励，引入新一批核心人才加入公司事业接力 合伙人机制，从而形成持续的增长动力，为上市公司管理层输送新鲜血液。 5. 规范管理运营，协同发展，提高公司管控能力 报告期内，公司进一步完善集团化管理体系建设，合理统筹内部资源。公司实行母子公司管理模式，战略与规划集中管 理，业务分散发展，母公司职能定位为战略决策中心、业务规划中心，子公司定位为效益中心、制造中心。集团总部成立战 略规划部，负责制定公司中长期发展战略，并组织落实战略措施；成立业务运营部，负责大客户关系管理及媒体资源的开发 与运营；成立投资管理部根据公司战略规划方向，以及业务发展轨迹，寻找并投资有价值的企业或项目（兼并和收购等项目）； 成立宣传组织部负责公司人才引进、强化培训工作、建立事业合伙人团队，为公司发展提供人力资源保障。公司继续加强集 团与子公司及子公司之间的协同发展，强化技术和资源整合，依托各自资源优势，实现各子公司与母公司间的统筹部署、战 略协同、业务协作和资源共享，优化公司的产业布局。 6. 以战略为牵引，借助资本市场平台，开展投资融资工作。 报告期内，完成现金及发行股份购力玛网络等公司资产并募集配套资金，相关资产已纳入合并报表。通过投资并购，公 司介入地方性户外广告市场，户外媒体资源网络进一步扩张；活动营销细分业务领域实力提升；户外广告代理业务的地位得 以增强；互联网广告业务领域的实力得到提升。 公司募集配套资金净额人民币1,087,826,988.96 元，除用于支付现金及发行股份购买资产交易的现金对价及相关中介 机构费用，剩余资金用于补充流动资金。本次配套资金有利于保障上市公司和标的公司现金流的稳定，在完成原有资金用途 的同时实现进一步打造大数据驱动的整合营销服务集团的战略布局。 公司在稳步推进打造整合营销服务集团布局的过程中，既需要投入大量资金用于保证其原有数字显示高端产品的研发工 作以紧跟市场需求提高产品的性能及技术含量、保障产品的稳步生产和销售市场的进一步开拓，也需要投入大量资金保证子 公司日常经营的稳定性，完成包括研发、销售等整合事项的顺利实施工作；此外，公司为稳步推进自身战略的实施仍需要预 留资金为后续收购事项进行准备。因此上市公司需要资金支持以保证其业务转型战略布局的稳定、有效实施。 公司已于2017年1月20日披露《关于公开发行公司债券的公告》的公告，拟公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 20亿元（含20亿元），用于补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董 事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,803,457,748.12 100% 1,522,596,437.62 100% 84.12% 分行业 数字设备 935,102,041.18 33.36% 781,059,101.96 51.30% 19.72% 数字户外 687,564,867.26 24.53% 438,001,272.72 28.77% 56.98% 数字营销 1,180,461,242.62 42.11% 299,198,520.33 19.65% 294.54% 其他 329,597.06 0.01% 4,337,542.61 0.28% -92.40% 分产品 数字设备 935,102,041.18 33.36% 781,059,101.96 51.30% 19.72% 数字户外 687,564,867.26 24.53% 438,001,272.72 28.77% 56.98% 数字营销 1,180,461,242.62 42.11% 299,198,520.33 19.65% 294.54% 其他 329,597.06 0.01% 4,337,542.61 0.28% -92.40% 分地区 华北 513,116,669.74 18.30% 249,266,036.33 16.37% 105.85% 华东 452,158,844.29 16.13% 300,012,158.35 19.70% 50.71% 华中 36,701,894.95 1.31% 39,350,041.28 2.58% -6.73% 华南 923,177,998.41 32.93% 190,196,713.90 12.49% 385.38% 西南 245,055,637.29 8.74% 159,514,719.67 10.48% 53.63% 西北 56,199,318.81 2.00% 48,894,354.07 3.21% 14.94% 东北 39,099,904.01 1.39% 36,517,862.51 2.40% 7.07% 出口 537,947,480.62 19.19% 498,844,551.51 32.76% 7.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 数字设备 935,102,041.18 599,334,650.64 35.91% 19.72% 17.95% 2.74% 数字户外 687,564,867.26 363,227,470.21 47.17% 56.98% 41.52% 13.94% 数字营销 1,180,461,242.62 828,291,461.12 29.83% 294.54% 385.50% -30.59% 分产品 数字设备 935,102,041.18 599,334,650.64 35.91% 19.72% 17.95% 2.74% 数字户外 687,564,867.26 363,227,470.21 47.17% 56.98% 41.52% 13.94% 数字营销 1,180,461,242.62 828,291,461.12 29.83% 294.54% 385.50% -30.59% 分地区 华北 513,116,669.74 364,693,726.55 28.93% 105.85% 107.25% -1.61% 华东 452,158,844.29 291,664,385.87 35.50% 50.71% 89.54% -27.13% 华南 923,177,998.41 611,420,131.36 33.77% 385.38% 390.18% -1.89% 西南 245,057,524.09 149,928,994.39 38.82% 53.63% 53.83% -0.21% 出口 537,947,480.62 318,296,297.20 40.83% 7.84% 4.47% 4.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 LED显示屏 销售量 平方米 83,712.83 75,864.71 10.34% 生产量 平方米 86,572.81 75,528.44 14.62% 库存量 平方米 14,843.31 11,983.33 23.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字设备 599,334,650.64 33.46% 508,116,243.95 54.16% 17.95% 数字户外 363,227,470.21 20.28% 256,668,367.64 27.36% 41.52% 数字营销 828,291,461.12 46.24% 170,605,818.32 18.18% 385.50% 其他 439,151.14 0.02% 2,826,679.66 0.30% -84.46% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司通过现金和发行股份购买力玛网络88.88%股权、华瀚文化100%股权、远洋传媒100%股权、励唐营销100%股权， 现金购买精准分众71.6%股权、西安绿一100%股权、上海成光100%股权、丰德博信100%股权、西藏泊视100%股权，相 关公司在报告期内纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，精准分众和力玛网络成为公司全资子公司，使得公司在互联网（含移动互联网）广告业务领域的实力将得到 显著提升，线上广告代理业务的规模和发展空间获得较大扩展，互联网广告业务成为公司主营业务的重要构成部分；华瀚文 化、远洋传媒、西安绿一、上海成光、丰德博信、西藏泊视成为公司的全资子公司，公司户外媒体网络业务得以扩张、户外 广告代理业务的地位将得以增强；励唐营销成为公司的全资子公司，营销细分业务领域的实力将显著提升。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 292,387,274.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 2.39% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 111,290,000.00 3.97% 2 客户2 66,981,131.00 2.39% 3 客户3 48,649,143.01 1.74% 4 客户4 34,000,000.00 1.21% 5 客户5 31,467,000.00 1.12% 合计 -- 292,387,274.01 10.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 614,879,484.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 407,642,093.17 21.74% 2 供应商2 88,554,800.00 4.72% 3 供应商3 42,809,091.00 2.28% 4 供应商4 39,373,500.00 2.10% 5 供应商5 36,500,000.00 1.95% 合计 -- 614,879,484.17 32.79% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 276,937,230.97 177,074,692.51 56.40% 系本期新增合并力玛网络、华瀚文化、远洋传媒、励唐营销、精 准分众、西安绿一、上海成光、丰德博信和西藏泊视所致。 管理费用 221,837,847.24 142,990,531.75 55.14% 系本期新增合并力玛网络、华瀚文化、远洋传媒、励唐营销、精 准分众、西安绿一、上海成光、丰德博信和西藏泊视所致。 财务费用 18,305,928.97 -14,417,490.86 226.97% 本期集团内部间开具的银行承兑汇票贴现费用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司继续增加科研投入，完善研发体系及研发团队建设。公司积极推进项目的研发工作。推出VL系列小间距 平台，针对显示、安装、结构等进行全面优化，使其更符合工业化产品标准；推出F16S、F10S节能屏，以优于行业同类产 品20%-30%的节能优势，持续控制户外大屏市场；轻薄系列户外SMD产品即将进入量产阶段，为中高端广告客户打造户外 SMD完美显示；RA系列中高端租赁产品即将进入量产阶段，满足中高端租赁客户需求；LTV129、LTV174电视机实现量产， 打造商业、家庭多用领域磅礴显示解决方案；炫彩二代500X500、棱镜系列、BIM二代、ROCK 五代，四大系列产品设计完 成并顺利导入批量生产。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 490 158 110 研发人员数量占比 14.84% 8.14% 8.02% 研发投入金额（元） 72,641,421.33 45,731,041.62 30,523,592.21 研发投入占营业收入比例 2.59% 3.00% 3.15% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,185,806,902.24 1,617,668,718.31 96.94% 经营活动现金流出小计 2,733,010,426.83 1,387,501,409.41 96.97% 经营活动产生的现金流量净额 452,796,475.41 230,167,308.90 96.72% 投资活动现金流入小计 48,585,393.53 36,727,152.83 32.29% 投资活动现金流出小计 1,977,393,754.19 467,551,073.11 322.93% 投资活动产生的现金流量净额 -1,928,808,360.66 -430,823,920.28 -347.70% 筹资活动现金流入小计 2,008,050,383.23 239,267,806.48 739.25% 筹资活动现金流出小计 287,847,484.01 42,549,207.38 576.50% 筹资活动产生的现金流量净额 1,720,202,899.22 196,718,599.10 774.45% 现金及现金等价物净增加额 248,077,181.47 -711,636.73 34,960.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.72%，主要系因报告期力玛网络等公司纳入合并范围使得经 营活动现金流净额大幅度增加；同时分时传媒等公司本期也加大应收账款催收力度，LED数字显示业务板块的经营活动现金 流净额也有较大增加； 2、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少347.70%，主要系本期因支付现金及发行股份收购力玛网络等 公司的股权转让款； 3、本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加774.45%，主要系本期因收购力玛网络等公司配套融资募集资 金到账。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,993,498.15 1.90% 主要为新余奥星、博尔丰投资收益 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 28,508,581.25 6.03% 主要为坏账准备和存货跌价准备 是 营业外收入 22,228,127.82 4.71% 主要为补贴收益 是 营业外支出 2,114,535.22 0.45% 主要为处置非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 649,191,384.47 8.74% 407,595,370.10 12.50% -3.76% 应收账款 852,610,761.40 11.48% 513,642,729.36 15.76% -4.28% 存货 259,657,952.21 3.49% 177,403,855.52 5.44% -1.95% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 37,572,000.00 0.51% 124,121,320.49 3.81% -3.30% 固定资产 309,503,073.67 4.17% 218,513,821.04 6.70% -2.53% 在建工程 7,496,790.47 0.10% 4,655,954.44 0.14% -0.04% 短期借款 748,500,000.00 10.07% 0.00 0.00% 10.07% 长期借款 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,518,832.90 汇票保证金 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,848,084,426.16 948,949,854.00 200.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 力玛 网络 360网 络搜 索推 广服 收购 799,914,550.98 88.88% 现金 和发 行股 份配 无 - 互联 网服 务 55,000,000.00 56,770,684.76 否 务 套融 资 华瀚 文化 广告 业务 收购 363,999,964.06 100.00% 现金 和发 行股 份配 套融 资 无 - 广告 服务 31,360,000.00 30,752,791.16 否 远洋 传媒 广告 业务 收购 299,999,952.33 100.00% 现金 和发 行股 份配 套融 资 无 - 广告 服务 24,000,000.00 21,794,071.97 否 励唐 营销 公关 业务、 会展 业务 收购 495,999,958.79 100.00% 现金 和发 行股 份配 套融 资 无 - 公关 服务 37,440,000.00 42,079,624.19 否 西安 绿一 广告 业务 收购 263,330,000.00 100.00% 现金 无 - 广告 服务 20,000,000.00 20,725,086.90 否 上海 成光 广告 业务 收购 200,000,000.00 100.00% 现金 无 - 广告 服务 12,000,000.00 14,208,648.28 否 精准 分众 广告 业务 收购 193,320,000.00 71.60% 现金 无 - 广告 服务 30,000,000.00 30,637,130.40 否 丰德 博信 广告 业务 收购 101,520,000.00 100.00% 现金 无 - 广告 服务 12,000,000.00 14,941,385.11 否 西藏 泊视 广告 业务 收购 130,000,000.00 100.00% 现金 无 - 广告 服务 13,000,000.00 13,213,785.85 否 合计 -- -- 2,848,084,426.16 -- -- -- -- -- 234,800,000.00 245,123,208.62 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 发行股份 33,456.46 0.83 35,110.19 0 0 0.00% 0 无 0 2014 发行股份 26,000 35 25,906.66 0 0 0.00% 93.34 存放于公 司募集资 金专用账 户。 0 2015 发行股份 21,085 0 21,088.68 0 0 0.00% 无 0 2016 发行股份 112,000 112,000 112,000 0 0 0.00% 0 无 合计 -- 192,541.46 112,035.83 194,105.53 0 0 0.00% 93.34 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2011年，首次公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1486号”文核准，深圳市联建光电 股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）公开发行人民币普通股1,840 万股，每股面值1元，发行价格为20元/股 （“元”指人民币货币单位，以下同）。经大华会计师事务所有限公司出具的“大华验字[2011]255号”验资报告验证，截至2011 年9月30日，公司共计募集货币资金368,000,000元，扣除与发行有关的费用33,435,423.81元，实际募集资金净额为 334,564,576.19元，其中超募资金为141,011,576.19元。截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币 203,531,362.08元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币27,159,900.00元，该自筹 投入资金已经大华会计师事务所有限公司以2011年10月24日出具“大华核字[2011]2073号”鉴证报告确认；2012年度使 用募集资金投入承诺投资项目人民币59,935,517.00元；2013年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币57,797,483.71元； 2014年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币34,009,786.80元；2015年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币 24,620,374.94元；2016年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币8,299.63元。 截止2014年12月31日，公司对超募资金部分累计使用人民币147,570,521.61元（含利息收入）。2011年，公司以超 募资金人民币2,000万元偿还银行贷款，以超募资金人民币800万元永久性补充流动资金；2012年，公司使用超募资金 4,595.50万元设立联动文化（北京）有限公司；2013年，公司使用超募资金人民币454.50万元收购梁勤俭先生持有联动文 化9%股权，使用超募资金5,050万元增资联动文化（北京）有限公司，使用剩余超募资金18,570,521.61元永久性补充流 动资金；截至2014年12月31日，超募资金已使用完毕。2011年10月1日至2011年12月31日止募集资金专户收到利 息收入扣除手续费净额人民币780,926.32元，2012年度收到利息收入扣除手续费净额人民币3,853,305.37元，2013年度收 到利息收入扣除手续费净额人民币10,333,133.62 元，2014年度收到利息收入扣除手续费净额人民币1,350,360.03元，2015 年度收到利息收入扣除手续费净额人民币218,013.93元，2016年度收到利息收入扣除手续费净额人民币3511.75元。 2014年，第一次购买资产募集配套资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2014］395号)核准，于2014年6月5日在深圳证券交易所非公 开发行人民币普通股，发行数量16,393,442股，发行价为每股 15.86元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会 师报字[2014]第310370号验资报告验证，本次发行股票共募集股款人民币259,999,990.12元，扣除与发行有关的费用人民 币2,500,000.00元 ，实际可使用募集资金人民币257,499,990.12元。配套融资项目之向何大恩、黄允炜、樊丽菲、何晓波、 王琦合计5名交易对方支付现金购买分时传媒股权，计划投资24,029.00万元，已累计投入24,029.00万元，截至2014年 12月31日，本项目资金投资已经完成。配套融资项目之支付本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用1,971 万元，已累计投入1,877.66万元，其中2014年1-12月投入1801.66万元，2015年1-12月投入41万元；2016年1-12月投 入35万元；本项目尚未使用金额93.34万元。2014年度募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币75,844.68 元， 2015年度募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币19,965.97元；2016年度募集资金专户收到利息收入扣除手续 费净额人民币12,186.75元。截止2016年12月31日，配套融资募集资金账户余额为1,041,403.43元。 2015年，第二次购买资产配套募集资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨 再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2015］129号)核准，于2015年3月16日在深圳证券交易 所非公开发行人民币普通股，发行数量6,850,000股，发行价为每股31.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的信会师报字[2015]第310187号验资报告验证，本次发行股票共募集股款人民币212,350,000.00元，扣除与发行有关的费 用人民币1,500,000.00元 ，实际可使用募集资金人民币210,850,000.00元。配套融资项目向杨再飞、蒋晧、拓鼎投资、段 武杰、周继科、华信兄弟、张鹏、钟山九鼎和湛泸九鼎合计9名交易对方支付现金购买友拓公关和易事达股权，项目现金 总投资26,168.50万元,其中募集资金计划投资21,085.00万元，不足部分用自有资金支付，截止2015年12月31日募集资 金已累计投入21,088.68万元(含利息收入)。本项目尚未使用金额0.00万元。2015年度募集资金专户收到利息收入扣除手 续费净额人民币38,535.37元。本募集资金专户的账号已于2015年11月19日销户,剩余资金余额1,823.93元全部转入平安 银行深圳创业路支行基本存款账户0282100575806。 2016年，第三次购买资产配套募集资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马 伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]941号）核准，于2016年6月21日在深圳证券交易所 非公开发行普通股，发行数量50,701,674股，发行价为每股22.09元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会 师报字[2016]第[310639]号《验资报告》验证，本次发行股票购买资产实际募集的配套资金总额为人民币1,119,999,978.66 元（大写：人民币壹拾壹亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元陆角陆分），扣除承销佣金32,172,989.70元后，实际到位 资金为人民币1,087,826,988.96元。配套融资项目向马伟晋、力玛智慧、德塔投资、朱嘉春、郭检生、申箭峰、罗李聪、（未完）  |