[公告]美诺华:首次公开发行股票发行公告
宁波美诺华药业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第 121号，以下简称 “《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称 “《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《配售细则》”） 和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号，以下简称“《投 资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（上证发 [2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定实施 首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程，报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环节有重 大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证 券”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人盈利能力、未来成长性、可 比上市公司市盈率及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 14.03元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 3月 24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 3月 24日（T日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）发行人及主承销商根据初步询价结果对所有配售对象的报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量 上按申购时间由后到先，若申购时间相同则按上海证券交易所（以下简称“上交所”） 1 网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报 价，剔除的申购量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4）网下获配投资者应根据《宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于 2017年 3月 28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获 配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只 新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入 账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 28日（T+2日）日终有足额的新股认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。具体中止条款请见“六、中止发行”。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报中国证券业协会（以下 简称“证券业协会”）备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴 款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。 2、本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申 购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分 公司”）登记结算平台进行。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交 所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投 2 资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。 3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本 公告及 2017年 3月 23日（T-1日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和《证券时报》上的《宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票投资风险 特别公告》。 重要提示 1、美诺华首次公开发行 3,000万股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017]344 号文核准，发行人股票简称为“美诺华”，股票代码为 603538，该代码同时用于本次发 行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 732538。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由主承销商通过申购平台 （https://120.204.69.22/ipo）组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行股份数量为 3,000万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为 1,800万股，为本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，为本次发行总量的 40%。 4、本次发行的初步询价工作于 2017年 3月 21日（ T-3日）完成。发行人和主承销 商根据初步询价情况，并综合考虑发行人盈利能力、未来成长性、可比上市公司市盈率 及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 14.03元/股，且不再进行累计投 标。此价格对应的市盈率为： （1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣 除非经常性损益前后孰低的 2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总 股数计算） （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣 3 除非经常性损益前后孰低的 2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总 股数计算） 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,090万元，扣除发行费用 3,945 万元后，预计募集资金净额为 38,145万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项 目拟使用本次募集资金投资额 38,145万元。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2017年 3月 24日（ T日），任一配售对象只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者应于 2017年 3月 24日（T日）9:30-15:00 通过申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录 为准。 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报 价的配售对象名单请见附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网 下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价 格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 14.03元/股；申购数量应为其在初步询 价阶段提交的有效报价所对应的拟申购数量，且每个配售对象不得超过 360万股。在参 加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效 报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效 申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证 券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注 册的信息为准，因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资 者自行负责。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进 一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供申请材 4 料的原件、证券业协会备案的相关材料等），如网下投资者未按要求提交材料或出现不 符合配售条件的情况，则主承销商可拒绝向其配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为 2017年 3月 24日（T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00，本 次网上发行通过上交所交易系统进行。2017年 3月 24日（T日）前在中国结算上海分 公司开立证券账户、且在 2017年 3月 22日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均 持有上海市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行 的股票。在 T日参加网上申购时，投资者无需缴纳申购款， T+2日根据中签结果缴纳认 购款。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度。根据投 资者在 2017年 3月 22日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算， 证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位， 不足 1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者相关证券账户持有市 值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 （3）投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2017年 3月 28日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，在 T+2日 16:00前及时 足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 28日（T+2日）日终有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认 购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒，网下获配投资者未参与申购以及网下获配投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报证券业协会备案。网上 投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额认购的情形时， 6个月内不得参与新股 申购。 7、本次发行网上网下申购于 2017年 3月 24日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者认真阅读 2017 年 3月 23日（T-1日）在上交所网站披露的本次发行招股说明书全文及相关资料。本次 发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（ www.sse.com.cn）查询。发行人和 主承销商在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节， 充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决 策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能发生变化，由此 可能导致的投资风险由投资者自行承担。 6 11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，以下简称在本公告中具有如下含义： 简称释义 美诺华/发行人 /公司宁波美诺华药业股份有限公司 证监会中国证券监督管理委员会 上交所上海证券交易所 证券业协会中国证券业协会 中国结算上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 浙商证券 /保荐机构（主 承销商） /主承销商 浙商证券股份有限公司 本次发行 宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行 3,000万股人民币普通股 （A股）之行为 网下发行 本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格 初始发行 1,800万股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 本次发行中通过上交所交易系统按市值配售向社会公众投资者定价发 行 1,200万股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制，网上发 行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 符合 2017年 3月 16日（T-6日）披露的《宁波美诺华药业股份有限公 司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询 价的投资者 网上投资者 除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开 立证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办 法》要求持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 有效报价 网下投资者符合发行人和主承销商确定的网下投资者资格条件，按照询 价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除 的报价 7 简称称释义 T日 2017年 3月 24日，为本次发行网上申购日和网下申购日 元人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 3,000万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 1,800万股，为本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，为本次发行总量的 40%。 （三）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发 行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 14.03元/股认购。本次网下发行申购日 与网上申购日同为 2017年 3月 24日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网 上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。 （四）发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 14.03元/股，此价格对应的市盈率为： 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损 益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损 益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,090万元，扣除发行费用 3,945万 元后，预计募集资金净额为 38,145万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目 8 拟使用本次募集资金投资额 38,145万元。 （六）回拨机制 本次发行网下、网上申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，发行人与主承销 商将根据投资者的申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量； 本次发行采用双向回拨机制如下： 1、若网下投资者申购数量不低于网下初始发行量，网上投资者申购数量不足本次 网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和主承销商将按照已 公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；网上申购不足部分向网下 回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销； 2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不向网上回拨，将中止发行； 3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过 50倍、低于 100倍（含） 的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；若网上投资者初步 有效认购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；若网上投资者 初步有效认购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 在发行回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，按照回拨后的网下 实际发行数量进行配售，按照回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2017年 3月 27日（T+1日）在《宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票网上 中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。 （七）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日（周四） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》 2017年 3月 16日网下投资者提交核查材料 9 T-5日（周五-5日（周五） 2017年 3月 17日 网下投资者在证券业协会完成注册（ 12:00截止） 网下投资者提交核查材料截止日（ 12:00截止） T-4日（周一） 2017年 3月 20日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） T-3日（周二） 2017年 3月 21日 初步询价截止日（通过上交所网下申购电子化平台，当日 15:00截止） T-2日（周三） 2017年 3月 22日 确定发行价格、确定有效报价投资者及有效申购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日（周四） 2017年 3月 23日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日（周五） 2017年 3月 24日 网下发行申购日（ 9:30-15:00） 网上发行申购日（ 9:30-11:30；13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1日（周一） 2017年 3月 27日 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日（周二） 2017年 3月 28日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账 16:00截止） 网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在 T+2日日终有足 额的新股认购资金） T+3日（周三） 2017年 3月 29日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日（周四） 2017年 3月 30日 刊登《发行结果公告》 注：（1）T为发行申购日； （2）如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行 初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 （八）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）拟上市地点 10 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2017年 3月 20日（T-4日）及 2017年 3月 21日（T-3 日）每日 9:30-15:00，T-3日 15:00截止。截至 2017年 3月 21日（ T-3日）15:00，发行 人及主承销商通过申购平台系统收到 2,648家网下投资者管理的 4,793个配售对象的初 步询价报价信息，对应的申报数量为 1,723,200万股，报价区间为 12.92元/股-14.06元/ 股。 2、剔除无效报价情况 经见证律师及主承销商核查，共有 18家投资者管理的 18个配售对象因未按要求在 规定时间内提供完整的网下投资者资格核查文件而被确定为无效报价，对应的申报数量 为 6,300万股；另有 4家投资者管理的 4个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》 及《宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）中规定的禁止配售情形，对应的申报数量为 1,440万股； 共计 7,740万股不计入有效申报总量，上述无效报价详见附表 1。 见证律师及主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供申请材料的原件、证券业协会备案的相关材料等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将不予配售。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除以上无效报价后，共有 2,626家网下投资者管理的 4,771个配售对象符合《初步 询价及推介公告》规定的条件，其申购总量为 1,715,460万股。上述投资者及其管理的 配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规 定完成登记和备案。本次有效报价的网下投资者报价的中位数为 14.03元/股，加权平均 11 数为 14.03元/股，公募基金报价的中位数为 14.03元/股，公募基金报价的加权平均数为 14.03元/股。 投资者报价明细请见附表。 （二）剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到 低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按 申购时间由后到先，若申购时间相同则按申购平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除 报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 发行人和主承销商经协商一致，将报价高于 14.03元/股的 2家网下投资者管理的 2 个配售对象全部剔除，剔除的配售对象累计申购总量为 720万股，占本次初步询价拟申 购总量的 0.0420%。剔除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者报 价信息统计如下： 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 14.03元/股，加权平均数为 14.03 元/股，公募基金报价的中位数为 14.03元/股，公募基金报价的加权平均数为 14.03元/ 股。 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为医药制造业（ C27），截止 2017年 3月 21日（T-3日），中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 43.91倍，可比上市公司估值水平 如下： 证券代码证券简称最近一个月均价（元/股） 2016年市盈率 300194.SZ福安药业 26.69 39.25 002399.SZ海普瑞 21.56 67.38 300363.SZ博腾股份 19.79 48.26 平均 51.63 数据来源： Wind资讯，数据截至 2017年 3月 21日（ T-3日） 本次发行价格 14.03元/股对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 12 摊薄后市盈率为 22.98倍，低于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率， 也低于可比上市公司平均市盈率。 （四）发行价格和有效报价投资者的确定 1、发行价格的确定 发行人与主承销商根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人盈利能力、未来成 长性、可比上市公司市盈率及募投项目资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 14.03 元/股。 2、有效报价投资者 根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在将报价低于 14.03元/ 股的 4个配售对象剔除之后，剩余 2,620家网下投资者管理的 4,765个配售对象为本次 网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为 1,713,300万股，提供有效报价 的配售对象均可参与申购。有效报价配售对象相关信息请见附表 2。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,765个， 其对应的有效报价申购总量为 1,713,300万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平 台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报 价的配售对象必须参与本次网下申购。 有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参 与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及 代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2017年 3月 17日（T-5日）（初步询价开 始日前一个交易日）12:00前在证券业协会登记备案的信息为准。未在上述期间完成登 记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效 报价配售对象自行负责。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一致。 13 （二）网下申购流程 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购， 通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为 2017年 3月 24日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配 售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购 数量，其中申购价格为本次发行价格 14.03元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶 段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交， 多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的 法律责任。 4、网下投资者在 2017年 3月 24日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据 2017年 3月 16日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公 告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的 配售对象，并将在 2017年 3月 28日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 3月 28日（T+2日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》， 内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购 数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申 购或实际申购数量明显少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即 视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配 14 售对象，需在 2017年 3月 28日（T+2日）足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2日 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报证券业协会备 案。 2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 获配股份数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对 象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式 详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn）“服务支持 —业务资料—银行账户信息表” 栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相 关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银 行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配 售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603538，若不注明或备注信息错误将导致划款 失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789603538”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影 响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情 况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认 最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与 主承销商将视其为违约，将于 2017年 3月 30日（T+4日）在《宁波美诺华药业股份有 15 限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披 露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 对未在 T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股 份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，将中止发行。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2017 年 3月 30日（T+4日），主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台 向配售对象退还应退认购款，应退认购款 = 配售对象有效缴付的认购款金额－配售 对象获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上申购时间为 2017年 3月 24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资 者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事 件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次发行的发行价格为 14.03元/股，网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）申购简称和代码 本次网上发行申购简称为“美诺申购”；申购代码为“ 732538”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次 发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2017年 3月 24日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2017年 3月 16 22日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股市值日均 1万元 以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购；凡参与初步 询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,200万股。主承销商在 2017年 3月 24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00将 1,200万 股“美诺华”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。 （六）网上申购规则 1、投资者参与网上申购的可申购额度按其 2017年 3月 22日（T-2日）前 20个交 易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易 日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网 上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2017年 3月 24日（T日）申购多 只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过 部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份的市值确定其 网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额 度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000股，单一证券 账户的委托申购数量不得少于 1,000股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不 得超过其持有上海市场非限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上 初始发行股数的千分之一，即 12,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申 报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 17 原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向 资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且 “有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休 眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公 司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法 律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2017年 3月 22日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A 股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2017年 3月 24日（T日）前在与上 交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的 市值数据在申购日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00通过上交所联网的各证券公司进行 申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台 18 经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理 委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所 有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每 1,000股确定为一个申购配 号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000股。 中签率 =（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 3月 24日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年 3月 27日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年 3月 27日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中 签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 19 2017年 3月 27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持 摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。 2017年 3月 28日（T+2日），发行人与主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公 布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 28日（T+2日）公告的《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所 在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得 参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券 公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017年 3月 29日（T+3日）15:00前如实向中 国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销商。截至 T+3日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行 无效认购处理。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认 购的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上 实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2017 年 3月 30日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 20 六、中止发行 当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价投资 者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除 最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意 见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事 宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主 承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及 主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2017年 3月 30日（T+4日），主承销商将余股包销资金与 网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记 申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 21 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价 发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：宁波美诺华药业股份有限公司 法定代表人：姚成志 公司住所：宁波市高新区扬帆路 999弄1号1406室 电话：0574-87916065 传真：0574-87918601 联系人：童回春 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 注册地址：杭州市杭大路1号 电话：0571-87903355、87005796、87902574、87003129 传真：0571-87903733、87903737 联系人：资本市场部 发行人：宁波美诺华药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2017年3月23日 22 附表1：剔除投资者明细 1 询价对象名称 于平 配售对象名称 于平 拟申购价格 （元/股） 14.03 申购数量 （万股） 360 剔除原因 未交材料 2李结义李结义 14.03 360未交材料 3蔡清爽蔡清爽 14.03 360未交材料 4郑文涌郑文涌 14.03 360未交材料 5周仁瑀周仁瑀 14.03 360未交材料 6蔡厦程蔡厦程 14.03 360未交材料 7张小松张小松 14.03 360未交材料 8付小铜付小铜 14.03 360未交材料 9张芝源张芝源 14.03 360未交材料 10宁波新金广投资管理有限公司宁波新金广投资管理有限公司 14.03 360未交材料 11宁波金广投资股份有限公司宁波金广投资股份有限公司 14.03 360未交材料 12李绍君李绍君 14.03 360未交材料 13王清云王清云 14.03 360未交材料 14王佳妮王佳妮 14.03 360未交材料 15叶亚君叶亚君 14.03 360未交材料 16潘斐莲潘斐莲 14.03 360未交材料 17 扬州市现代金融投资集团有限责 任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 14.03 360未交材料 18上海理成资产管理有限公司上海理成资产管理有限公司 -理成风景 1号投资基金 14.03 180未交材料 19中国保利集团公司中国保利集团公司 14.03 360禁配对象 20宁波开发投资集团有限公司宁波开发投资集团有限公司 14.03 360禁配对象 21阮水龙阮水龙 14.03 360禁配对象 22阮伟祥阮伟祥 14.03 360禁配对象 23李惠智李惠智 14.06 360高价剔除 24张晓樱张晓樱 14.04 360高价剔除 25陈冠生陈冠生 14.02 360低价剔除 26陈宇陈宇 14.02 360低价剔除 27方海云方海云 14.02 360低价剔除 28周伟青周伟青 12.92 360低价剔除 附表2：入围投资者明细（入围投资者拟申购价格均为 14.03元/股） 1 询价对象名称 陈燕 配售对象名称 陈燕 申购数量 （万股） 360 2曹蕾曹蕾 360 3恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 360 4江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司自营账户 360 5保利科技有限公司保利科技有限公司 360 25 6 询价对象名称 沈阳华益新汽车销售有限公司 配售对象名称 沈阳华益新汽车销售有限公司 申购数量 （万股） 360 7张晓亮张晓亮 360 8王振花王振花 360 9李洪义李洪义 360 10宋盛宋盛 360 11万向财务万向财务有限公司自营账户 360 12华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户 360 13青岛产业发展投资有限责任公司青岛产业发展投资有限责任公司 360 14黄开红黄开红 360 15邓玉兰邓玉兰 360 16刘玮刘玮 360 17安信证券股份有限公司安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 360 18安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 360 19钱维基钱维基 360 20叶冠军叶冠军 360 21王德志王德志 360 22桂志强桂志强 360 23丁志国丁志国 360 24林翔林翔 360 25胡萍胡萍 360 26何雪萍何雪萍 360 27曹昱曹昱 360 28梁勇梁勇 360 29周永茂周永茂 360 30联发集团有限公司联发集团有限公司 360 31哈尔滨哈投投资股份有限公司哈尔滨哈投投资股份有限公司 360 32叶林富叶林富 360 33翁德恩翁德恩 360 34蔡铭蔡铭 360 35王民山王民山 360 36湖北日升科技有限公司湖北日升科技有限公司 360 37蔡维运蔡维运 360 38陈雅萍陈雅萍 360 39王海定王海定 360 40党金社党金社 360 41郁富强郁富强 360 42朱丽红朱丽红 360 43上海信璞投资管理中心（有限合伙）上海信璞投资管理中心（有限合伙） -信璞投资 -价值精英 1号基金 360 44上海信璞投资管理中心（有限合伙）上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－302基金 360 45上海信璞投资管理中心（有限合伙）上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－余粮 100基金 360 46上海信璞投资管理中心（有限合伙）上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投资－301基金 360 47张达张达 360 26 48 询价对象名称 周林根 配售对象名称 周林根 申购数量 （万股） 360 49重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司 360 50银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 360 51徐东左徐东左 360 52赵军赵军 360 53傅湘涛傅湘涛 360 54黄永伟黄永伟 360 55倪晓雪倪晓雪 360 56陈群陈群 360 57霍鸣庆霍鸣庆 360 58陈树新陈树新 360 59浙江省国信企业（集团）公司浙江省国信企业（集团）公司 360 60金祚华金祚华 360 61朱庆华朱庆华 360 62韩江鸣韩江鸣 360 63朱涤非朱涤非 360 64赵建平赵建平 360 65徐越徐越 360 66申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司自营账户 360 67仇冰仇冰 360 68蔡志双蔡志双 360 69盈峰资本管理有限公司盈峰资本管理有限公司 —顺荣成长基金 360 70盈峰资本管理有限公司盈峰资本管理有限公司 —盈峰盈宝对冲基金 360 71陈明华陈明华 360 72黄柏强黄柏强 360 73周霞周霞 360 74紫金财产保险股份有限公司紫金财产保险股份有限公司 360 75李洪斌李洪斌 360 76黄辉民黄辉民 360 77符成建符成建 360 78黄澜岚黄澜岚 360 79郭晓萍郭晓萍 360 80华晨汽车集团控股有限公司华晨汽车集团控股有限公司 360 81俞熹俞熹 360 82麦韵山麦韵山 360 83王振丰王振丰 360 84李建伟李建伟 360 85宛侎仁宛侎仁 360 86张学阳张学阳 360 87耿雯晴耿雯晴 360 88中海基金管理有限公司中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 360 89中海基金管理有限公司中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 360 27 90 询价对象名称 中海基金管理有限公司 配售对象名称 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申购数量 （万股） 360 91中海基金管理有限公司中海上证 50指数增强型证券投资基金 360 92中海基金管理有限公司中海量化策略混合型证券投资基金 360 93中海基金管理有限公司中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 360 94中海基金管理有限公司中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 360 95中海基金管理有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金 360 96中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金 360 97中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金 360 98中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金 360 99张方张方 360 100李靖李靖 360 101叶立春叶立春 360 102孔洪飚孔洪飚 360 103梁荣朗梁荣朗 360 104黄劲平黄劲平 360 105宋聿倩宋聿倩 360 106南方工业资产管理有限责任公司南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 360 107黄楚武黄楚武 360 108重庆国际信托重庆国际信托股份有限公司自营账户 360 109陈丽君陈丽君 360 110徐州矿务集团有限公司徐州矿务集团有限公司 360 111黄国珍黄国珍 360 112上海原龙投资有限公司上海原龙投资有限公司 360 113黄济强黄济强 360 114阎占表阎占表 360 115孔红满孔红满 360 116邱宏炜邱宏炜 360 117张燕张燕 360 118吴建云吴建云 360 119高翔高翔 360 120鲁旭宸鲁旭宸 360 121胡景胡景自有资金投资账户 360 122冯文希冯文希 360 123邱晖邱晖 360 124徐黎徐黎 360 125金菊芳金菊芳 360 126段丽辉段丽辉 360 127林汉林汉 360 128黄锦潮黄锦潮 360 129袁兆龙袁兆龙 360 130谢一鸣谢一鸣 360 131李晓敏李晓敏 360 28 132 询价对象名称 马闽卉 配售对象名称 马闽卉 申购数量 （万股） 360 133沈阳工业国有资产经营有限公司沈阳工业国有资产经营有限公司 360 134罗云梅罗云梅 360 135高建忠高建忠 360 136王贺王贺 360 137辛玲辛玲 360 138盛云盛云 360 139杨光第杨光第 360 140北京华创智业投资有限公司北京华创智业投资有限公司 360 141重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 360 142杨菊芳杨菊芳 360 143汪登州汪登州 360 144毛瓯越毛瓯越 360 145聂松林聂松林 360 146费卫费卫 360 147广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 360 148沈佳敏沈佳敏 360 149上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化投资 12号证券投资基金 360 150上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -满天星淼津九号私募投资基金 360 151上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -满天星十三号私募投资基金 360 152上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -满天星十二号私募投资基金 360 153上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -满天星十一号私募投资基金 360 154上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -满天星一号私募证券投资基金 360 155上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石投资睿进七期专项私募投资基金 360 156上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石投资睿进二期专项私募投资基金 360 157上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石投资睿进一期专项私募投资基金 360 158上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -星辰之鸣石多策略五号证券投资基金 360 159上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石融辰多策略三号私募投资基金 360 160上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化多策略二号私募证券投资基金 360 161上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化十一号私募证券投资基金 360 162上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 -鸣石量化八号私募证券投资基金 360 163上海鸣石投资管理有限公司上海鸣石投资管理有限公司 —鸣石投资量化 2期证券投资基金 360 164石惠芳石惠芳 360 165德邦证券股份有限公司德邦证券股份有限公司自营账户 360 166李亮李亮 360 167浙江宋都控股有限公司浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 360 168张谨张谨 360 169王军王军 360 170刘占梅刘占梅 360 171山西证券股份有限公司山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 360 172山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 360 173刘壮波刘壮波自有资金投资账户 360 29 174 询价对象名称 舒仁村 配售对象名称 舒仁村 申购数量 （万股） 360 175李捷李捷 360 176前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司 -自有资金 360 177前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司 -聚富产品 360 178前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司 -海利年年 360 179上海小海豚投资有限公司上海小海豚投资有限公司 360 180北京泰铼投资管理有限公司北京泰铼投资管理有限公司 -泰铼富铼 1期私募证券投资基金 360 181中国银河证券中国银河证券股份有限公司自营账户 360 182林依菊林依菊自有资金投资账户 360 183张宇林张宇林 360 184金国新金国新 360 185张伯先张伯先 360 186金译平金译平 360 187王淑霞王淑霞 360 188 四川金鼎产融股权投资基金管理有限 公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 -西藏鼎泰创盈投资中心（有限 合伙） 360 189费杰费杰 360 190太原市海信资产管理有限公司太原市海信资产管理有限公司 360 191光大保德信基金管理有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 360 192光大保德信基金管理有限公司光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 360 193光大保德信基金管理有限公司光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 360 194光大保德信基金管理有限公司光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 360 195光大保德信基金管理有限公司光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 360 196光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利混合型证券投资基金 360 197光大保德信基金管理有限公司光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金 360 198光大保德信基金管理有限公司光大保德信中小盘混合型证券投资基金 360 199光大保德信基金管理有限公司光大保德信新增长混合型证券投资基金 360 200光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 360 201光大保德信基金管理有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 360 202光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置混合型证券投资基金 360 203光大保德信基金管理有限公司光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 360 204光大保德信基金管理有限公司光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 360 205上海喜世润投资管理有限公司上海喜世润投资管理有限公司－喜世润理昂对冲 2号证券投资基金 360 206邓轩邓轩 360 207沈阳新金杯投资有限公司沈阳新金杯投资有限公司 360 208刘国珍刘国珍 360 209江海证券有限公司江海证券自营投资账户 360 210陈丽雅陈丽雅 360 211侯鹏侯鹏 360 212费国华费国华 360 213国都证券国都证券股份有限公司自营账户 360 214国都证券国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 360 30 215 询价对象名称 上海铭大实业（集团）有限公司 配售对象名称 上海铭大实业（集团）有限公司 申购数量 （万股） 360 216刘晴刘晴 360 217黄立黄立 360 218北京泰和成长控股有限公司北京泰和成长控股有限公司 360 219徐敢徐敢 360 220林海忠林海忠 360 221吴运花吴运花 360 222上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津博学稳健证券投资基金 360 223上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津博学稳进证券投资基金 360 224上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 2号私募基金 360 225上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司－涌津涌赢 4号证券投资基金 360 226上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 6号证券投资基金 360 227上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 7号证券投资基金 360 228上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 8号证券投资基金 360 229上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 1号证券投资基金 360 230上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌赢 3号私募证券投资基金 360 231上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫 5号证券投资基金 360 232上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫 4号证券投资基金 360 233上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫 3号证券投资基金 360 234上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫 6号证券投资基金 360 235上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫量化 2号私募基金 360 236上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津双动力 5号私募基金 360 237上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌鑫量化 5号私募投资基金 360 238上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津珠池量化 6号私募投资基金 360 239上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津双动力 3号私募基金 360 240上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津海子 2号私募投资基金 360 241上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津双动力 1号私募基金 360 242上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津双动力 2号私募基金 360 243上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津双动力 4号私募基金 360 244上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌衍 5号私募证券投资基金 360 245上海涌津投资管理有限公司上海涌津投资管理有限公司 -涌津涌钜对冲 1号私募投资基金 360 246陈杰陈杰 360 247陈惠芬陈惠芬 360 248林曙阳林曙阳 360 249凌育明凌育明 360 250吴景珍吴景珍 360 251吴海燕吴海燕 360 252徐丰翼徐丰翼 360 253宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司 360 254厦门国际信托有限公司厦门国际信托有限公司自营账户 360 255张剑张剑 360 256广东温氏投资有限公司广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 360 31 257 询价对象名称 陈文洁 配售对象名称 陈文洁 申购数量 （万股） 360 258单银木单银木 360 259陈世云陈世云 360 260东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 360 261中天证券股份有限公司中天证券股份有限公司自营账户 360 262安徽龙瑞玻璃有限公司安徽龙瑞玻璃有限公司 360 263熊维政熊维政 360 264黄崇付黄崇付 360 265姜海利姜海利 360 266戴文戴文 360 267林红辉林红辉 360 268青岛市企发投资有限公司青岛市企发投资有限公司 360 269红塔红土基金管理有限公司红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 360 270红塔红土基金管理有限公司红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 360 271中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 360 272中信证券股份有限公司中信证券金鑫 23号定向资产管理计划 360 273中信证券股份有限公司中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的 A股主动投资组合 360 274中信证券股份有限公司中信证券金羊开泰 2号定向资产管理计划 360 275中信证券股份有限公司国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 360 276中信证券股份有限公司中信证券招银多策略 1号定向资产管理计划 360 277中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 360 278中信证券股份有限公司中国中信集团公司企业年金计划 360 279中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划 360 280中信证券股份有限公司中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 360 281中信证券股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 360 282中信证券股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划 360 283中信证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 360 284中信证券股份有限公司中信证券信安稳利混合型养老金产品 360 285中信证券股份有限公司中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（传统） 360 286中信证券股份有限公司中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万能） 360 287中信证券股份有限公司中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分红） 360 288中信证券股份有限公司中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 360 289中信证券股份有限公司中信证券贵宾丰元 5号集合资产管理计划 360 290中信证券股份有限公司全国社保基金四一八组合 360 291首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户 360 292梁炳南梁炳南 360 293戚涛戚涛 360 294罗献中罗献中 360 295李兴田李兴田 360 296首创京都期货有限公司首创京都期货有限公司 360 297首创京都期货有限公司首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 1号资产管理计划 360 298首创京都期货有限公司首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 2号资产管理计划 360 32 询价对象名称 299首创京都期货有限公司299首创京都期货有限公司 配售对象名称 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 3号资产管理计划 申购数量 （万股） 360 300福建省华银铝业有限公司福建省华银铝业有限公司 360 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