[年报]能科股份:2016年年度报告
能科节能技术股份有限公司 Nancal Energy-saving Technology Co.,Ltd 二〇一六年年度报告 （股票代码：603859） 二〇一七年三月 公司代码：603859 公司简称：能科股份 能科节能技术股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人祖军、主管会计工作负责人兰立鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗海涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本， 不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营 情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、能科股份 指 能科节能技术股份有限公司 报告期 指 2016年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 审计机构、天圆全 指 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 控股股东 指 祖军 实际控制人 指 祖军、赵岚、于胜涛 能科瑞康 指 北京能科瑞康节能技术开发有限公司，公司之全资子 公司 瑞德合创 指 北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司 能科香港 指 能科电气传动系统有限公司（NANCAL Drive System Limited），公司之全资子公司 上海能传 指 上海能传电气有限公司，公司之控股子公司 能科瑞元 指 北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之控股子公司 能传软件 指 上海能传软件有限公司，公司控股子公司上海能传之 全资子公司 博天昊宇 指 北京博天昊宇科技有限公司，公司之参股公司 中科东海 指 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） 上海泓成 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 能科节能技术股份有限公司公司章程 GDP 指 国内生产总值 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 标准煤 指 按煤的热当量值计量各种能源的能源计量单位。我国 规定每千克标准煤的热值为7,000千卡 能耗 指 能源的消耗，单位能耗是反映能源消费水平和节能降 耗状况的主要指标 能源利用效率 指 Efficiency of energy use，能源利用过程中的有效 部分与输入能源总量之比值 软起动器 指 一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功 能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是三相 反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法， 控制三相反并联晶闸管的导通角，使被控电机的输入 电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能 变频器 指 应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源 频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。它通过 改变电源的频率来达到改变电源电压的目的，根据电 机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到 节能、调速的目的 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），它采用一类可编程的存储器，用于其 内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计 数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟 式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 PLM 指 产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)， 是一种企业信息化的商业战略,它实施一整套的业务 解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作 用于整个企业，遍历产品从概念到报废的全生命周期， 支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品 定义信息。 MES 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系 统。可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管 理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源 管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、 成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据 集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打 造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 AGV 指 Automated Guided Vehicle的缩写，意为"自动导引运 输车"，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，它能 够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移 载功能的运输车，AGV属于轮式移动机器人 (WMR――Wheeled Mobile Robot)的范畴。 矿山皮带机 指 应用于矿山行业用来输送松散物料或成件物品的输送 系统，主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、 传动装置等组成 无功补偿 指 全称无功功率补偿，在电子供电系统中起提高电网的 功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗， 提高供电效率，改善供电环境 大功率 指 500KW以上的功率 PID控制 指 基于反馈的自动控制技术，它包括测量、比较和执行 括三个部分，测量关心的变量，与期望值相比较，用 这个误差纠正调节控制系统的响应，PID是比例积分微 分的意思 PI控制 指 比例积分控制，比例控制指按比例反应系统偏差,一旦 出现了偏差,立即产生调节作用用以减少偏差。积分调 节指消除系统稳态误差，提高无差度 CPS 指 CPS（cyber physical systems，信息物理系统）作为 计算进程和物理进程的统一体，是集成计算、通信与 控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人 机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间 以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操 控一个物理实体，实现自主动作和智能判断 离散型制造业 指 制造企业中的一类企业，他们的最主要特征为：生产 过程中基本上没有发生物质改变，只是物料的形状和 组合发生改变，即最终产品是由各种物料装配而成， 并且产品与所需物料之间有确定的数量比例，如一个 产品有多少个部件，一个部件有多少个零件，这些物 料不能多也不能少。按通常行业划分属于离散行业的 典型行业有机械制造业、汽车制造业、家电制造业等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 能科节能技术股份有限公司 公司的中文简称 能科股份 公司的外文名称 Nancal Energy-Saving Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NANCAL 公司的法定代表人 祖军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘团结 万晓峰 联系地址 北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁 和大厦 北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁 和大厦 电话 010-60603521 010-60603521 传真 010-60603522 010-60603522 电子信箱 liutj@nancal.com wanxf@nancal.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 公司注册地址的邮政编码 102400 公司办公地址 北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 http://www.nancal.com 电子信箱 nancalir@nancal.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 能科股份 603859 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号 1502-1509单元 签字会计师姓名 周瑕、曹明杰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路318号东方国际金融广场2 号楼24楼 签字的保荐代表 人姓名 李旭巍、杨振慈 持续督导的期间 2016年10月21日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 228,524,327.81 221,152,975.86 3.33 223,507,654.29 归属于上市公司股东的净利 润 42,384,727.12 38,702,783.73 9.51 41,861,290.05 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 39,678,981.64 37,273,529.98 6.45 41,825,232.34 经营活动产生的现金流量净 额 -52,423,380.68 36,756,070.53 -242.63 16,631,344.85 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 647,530,465.82 423,978,169.63 52.73 402,309,385.90 总资产 804,748,150.94 513,872,308.66 56.60 507,478,470.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.4715 0.4544 3.76 0.4915 稀释每股收益（元／股） 0.4715 0.4544 3.76 0.4915 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.4414 0.4376 0.87 0.4911 加权平均净资产收益率（%） 8.91 9.43 减少0.52个百 分点 10.78 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.35 9.08 减少0.73个百 分点 10.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅增加的主要原因分析： 2016年10月公司公开发行股票，向社会公众发行2,839万股，募集资金总额214,060,600.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为178,963,862.24元，故本期末公司货币资金和股本、资本公 积项目金额相比上期末大幅增加，因此总资产和归属于上市公司股东的净资产变化较大。 经营活动产生的现金流量净额同比下降242.63%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的 现金相比上年同期减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 6,311,188.99 76,222,034.85 23,048,287.60 122,942,816.37 归属于上市公司股东的 净利润 -13,417,710.51 19,678,171.17 2,616,692.04 33,507,574.42 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -13,563,398.77 18,337,023.17 1,528,847.86 33,376,509.38 经营活动产生的现金流 量净额 -22,220,571.81 -6,811,598.40 -25,244,818.07 1,853,607.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 9,246.95 -164.38 -27,152.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,671,944.04 317,000.04 56,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,500,397.81 1,111,570.44 8,018.07 少数股东权益影响额 -365.25 所得税影响额 -475,478.07 847.65 -807.38 合计 2,705,745.48 1,429,253.75 36,057.71 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统 集成商，现已形成工业电气节能系统集成业务、电动汽车智能充电系统集成业务、智能制造系统 集成业务三大业务板块，主要服务于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等 行业领域的客户及最终用户。 1.工业电气节能系统集成业务板块 公司的工业电气节能系统集成业务，主要产品包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系 统平台解决方案两大类，并具有自己的核心技术产品。其中，“工业电气节能系统解决方案”主 要集中于工业电气产品及生产线在电能耗用方面的节能管理，公司以智能配电、传动电控、数据 通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线，通过提供节能方案与技术服务，实现从生产设备 控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的生产链条整体解决方案，其方案载体通常 为各类电力驱动产品，如传动带、高频电机、泵、风机、压缩机以及移动电站等； “能源管理系统平台解决方案”主要为客户开发并建立能耗管理系统的信息化监控和用能管 理平台系统，着眼于通过信息化对企业能耗数据进行检测、分析和评估，通过实时监控企业生产 过程的能源使用情况，提高企业能源管理的及时性和准确性，从而优化企业整体的能耗情况；并 在能源统计数据库的基础之上与企业各业务系统的人力流、物料流等信息进行整合，对多个维度、 层次的能源信息进行统一管理及共享，实现能耗数据的全集成和深度挖掘，为管理层提供更有效 的能源决策依据，从企业整体管理角度出发，使能源资源能够在企业的日常运转全流程范围（不 局限于生产过程）中得到优化配置，最大限度地提高能源效率，帮助企业实现节能增效。 2.电动汽车智能充电系统集成业务板块 公司在电动汽车领域的业务始于2010年，随着新能源汽车的快速发展和国家相关政策的密集 出台，电动汽车充电系统产品市场开始爆发，经过七年的精耕细作，已构建形成完整智能充电系 统产品及解决方案，产品包括直流充电模块、交流充电产品、直流充电产品、本地监控系统、云 平台管理系统等；根据行业应用细分形成15kw直流模块、7kw-41kw壁挂式\落地式交流充电桩、 15kw-120kw一体式直流充电桩、120kw-350kw分体式直流充电桩等产品，充分覆盖细分场景，满 足从整车配套到终端应用的实际需求。 同时，基于对行业的深刻认知和应用的综合分析，公司以充电设施为支点，重点布局电动汽 车与新能源两大领域，围绕整车厂提供完整电气解决方案，围绕新能源构建储能、充电、售电在 内的新型能源利用综合解决方案，按不同行业形成分散式充电解决方案、集中式充电解决方案、 撬装屋充电解决方案等。 3.智能制造业务板块 公司智能制造业务向客户提供面向产品的PLM集成解决方案和面向制造的生产线集成解决方 案两大工业软件解决方案，其中，“面向产品的PLM集成解决方案”主要提供的产品和服务有MES、 PLM、数字仿真优化等集成解决方案，如产品数据管理、数字化制造、基于模型的系统工程、供应 商管理、维护维修管理、离散制造执行管理、流程制造运营管理等。公司提供的PLM集成解决方 案，通过多系统集成，打通企业产品数据流，提高产品数据质量；实现企业内部和企业间的协同， 促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本；提升企业建模及仿真水平；提供项目管 理平台，实现大团队跨地域多专业协同，提高产品研发过程管理水平，帮助客户在更短的时间内 将产品创意投放到市场。 “面向制造的生产线集成解决方案”主要提供包括供数字化工厂/车间的规划布局，ERP、PLM、 MES的集成，车间数据采集与监控系统，现场立体库、AGV、自动化设备的控制、启动、识别、联 网等，应用于有零件加工柔性制造车间、部装、总装智能制造车间、电装数字化智能制造车间， 将制造企业的生产过程透明化，全面掌握作业进度和设备物料状态，减少不确定性，实现过程可 溯化，建立产品、物料、工艺、设备、人员关联，提供数据全面追踪，使得管理层能基于实时数 据做出正确的决策，以接近大规模生产的成本水平提供个性化产品，实现柔性生产和智能制造， 提升客户企业的竞争力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化包括：2016年10月公司公开发行股票，向社会公众发 行2,839万股，募集资金总额214,060,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 178,963,862.24元，总资产和归属于上市公司股东的净资产发生变化较大。 其中：境外资产26,943,726.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.35%。 本公司的境外资产为公司的全资子公司能科电气传动系统有限公司的资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为高新技术企业，公司不断进行产品创新，夯实发展基础，积极拓展市场、优化业务布局， 塑造良好品牌以推动自身业务发展。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）高效、主动的全方位业务服务模式优势 公司的商业模式是为客户提供一整套完整的工业能效管理解决方案和智能制造软硬件集成 解决方案，即包括从整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备制造、高端产品制造和生产线 自动化集成开发与实施，到设备安装调试、人员培训、后续技术支持在内的的全流程系统服务模 式。 公司自成立以来经历了三个业务发展阶段：单元产品节能阶段、工业系统节能阶段、工业管 理节能阶段。三个阶段的差异在于对客户节能产业链的介入程度的深浅不同，“工业系统节能阶 段”摆脱了“单元产品节能阶段”的局限性，如拘泥于单个产品或单项技术的节能，忽视从工业 系统的整体生产特点入手实施节能措施等；“工业管理节能”摆脱了“工业系统节能”的不足， 如仅注重被动式节能，忽略从节能的源头（即工业管理入手）进行的主动式节能等。公司三个业 务发展阶段逐级进步的本质在于更深层次的介入客户的能效产业链，不断通过自动化与信息化技 术的应用，为客户提供整体能效解决方案。 （二）技术研发及产品优势 公司以研发立业，以技术促发展，较强的研发实力和自主创新的产品是公司的核心竞争优势。 公司的技术研发与产品优势主要体现在以下几个方面： 1、研发优势 公司一直秉承“品质、速度、创新”的理念，坚持以市场需求为导向、以国际领先技术为标 杆、以行业前沿理论为指引，在充分调研、严密论证、合理规划的基础上，量产一代，改进一代， 预研一代，形成层次分明、储备丰富、滚动发展的技术创新路线，始终保持公司的研发嗅觉和研 发活力，不断推出技术水平领先、性能稳定可靠、符合客户要求的新产品。 公司经过多年自主研发，构建了先进的基础技术平台，该技术平台包含了各类产品生产所必 需的软件、硬件、结构、测试等关键技术。在此基础上，公司通过科学的模块化的设计理念、严 格的生产管理和工艺控制，设计、生产出技术领先的工业化产品。由于基础技术平台的存在，公 司产品在技术上实现高度复用，大大提高了研发效率和生产效率，为产品的高稳定性、高可靠性 和低故障率奠定了基础。 2、技术优势 公司在产品研发过程中，紧紧围绕石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源 等行业的能效应用需求，形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案。公司产品也从过去单 一的单元产品节能升级至工业系统节能产品和工业管理节能产品。经过多年的自主创新发展，公 司取得了众多自主创新研发成果，截至2016年12月31日公司累计获得专利38项（其中发明专 利5项、实用新型专利19项、外观设计专利14项）、登记软件著作权76项。公司在有源滤波器 技术研发、变频器技术研发尤其是大容量高压变频器的研发方面都具有雄厚的技术实力，拥有双 绕组60MW变频器设计能力，其中20MW级变频及电能质量综合装置（VSV）技术，可分时实现电机 变频驱动和电能质量治理功能，各项指标总体水平达到国际先进水平，其中的分时切换技术为我 公司拥有自主知识产权的专利技术，达到国际领先水平。 3、产品优势 公司拥有种类丰富的产品线，主要产品包括高压变频器、工程型变频器、岸电电源、智能软 起动器、电能质量产品、新能源汽车充电桩等，产品处于行业领先水平，广泛应用于石油化工、 钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业。公司具有一流的生产装配线及测试设备， 单元最大测试能力为2000A，整机最大测试能力为60MW，测试检查项目近百项，确保每台设备出 厂前都经过满载72小时试验，严格的生产工艺和质量控制措施，使得产品质量可靠，性能优越， 保证产品质量符合行业标准和国家相关标准。 （三）市场先发优势 通过自动化与信息化技术实现节能降耗已经成为我国的发展必经之路，国家产业政策和环保 政策为工业能效管理市场的成长提供了有力支撑。同时，随着各项节能技术的不断进步，节能增 效为客户带来显著的经济利益，从而成为高耗能企业对节能减排技术服务需求内在的强大驱动力， 促进市场需求迅速增加。与此同时，依据国家提出的《中国制造2025》产业发展策略，公司凭借 已有的技术实力，拓展了对智能制造产业中航空航天等高端装备制造业的布局，形成了面向产品 的PLM端到端集成解决方案、面向制造的生产线纵向集成解决方案。 公司积极响应国家政策，历经多年的市场深耕细作，凭借自身技术优势把握市场需求，初步 实现了从顾客需求／产品技术／销售渠道／生产制造／供应链等多个维度的快速发展，在此过程 中积累了盈利模式／规模发展／资金与人才等多方面的优势，建立起较高的品牌知名度，从而奠 定了行业科技创新型企业的先发地位。 （四）客户资源优势 公司在多年经营过程中，始终将客户放在公司发展战略的首位。经过多年的积淀，公司以稳 定、优异的产品性能与主动、高质、增值的服务与客户建立了长期稳定的合作关系。目前，公司 已经建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名企业。 C:\Users\liutj\AppData\Local\Temp\WeChat Files\883591921353274030.jpg 在市场拓展方面，业务发展区域不断扩大，从初期单一的华北、东北区域，拓展到目前华东、 华中、华南、西南等全国34个省、自治区、直辖市及特别行政区。在行业拓展上，目前主营业务 集中于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等五大行业，同时也向高端装备 制造、高科技电子、市政交通、船运海工、管道装备等行业拓展业务，以期占领更多行业领域。 （五）人才管理优势 1、丰富的管理经验 公司经营管理团队在工业能效管理行业积累了丰富的市场、生产、管理、和技术经验，对行 业发展认识深刻，能够基于公司业务模式的实际情况，结合行业发展趋势和市场需求，制定并及 时调整符合公司实际的发展战略。同时，公司中高层管理人员和技术骨干多为创业团队成员，彼 此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同的美好愿景，经营管理内耗率 低，形成了团结、高效、务实的经营管理文化。 2、高素质、年轻化的管理团队和员工队伍 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员拥有深厚的专业背景，具有在工业电气节能、 新能源和智能制造领域长期从业的经历，覆盖了研发、生产、品质、销售、服务等各个业务部门， 能敏锐、及时把握政策、行业、市场、产品的发展方向。公司管理层拥有专业的的技术背景、积 极的开拓创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和良好的凝聚力，成功带领公司实现了近 年来的快速发展。截至2016年12月31日，公司35岁以下员工占比达到80.4%，本科以上学历 员工占比达到54.2%。 （六）业务布局优势 依托在电气领域的技术积累，公司立足石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山等传统行业，加大在 航天航空高端装备制造和电力新能源等需求前景良好的新兴市场的投入和拓展力度，继续发挥公 司在工业电气节能系统与能源管理系统业务上的经验和优势，深度挖掘市场需求，提升盈利水平。 同时，公司加大研发力度及资金投入，深耕传动业务领域，完成高压变频、高压软起、能源管理 系统等核心产品的完善升级、形成具有行业特性的专属解决方案。 借力国内电车市场的推广普及，充电基础设施的探索性建设，公司在电动汽车智能充电领域 取得突破性进展。公司已推出智能交流桩系列、智能直流桩系统、智能充换电站、智能充电网平 台等一系列成熟产品，陆续与中国石化、中国普天、东软集团等优质客户建设充电示范站项目， 并在示范项目中积极探索无人值守自助式服务、移动充电等新技术的应用，取得了良好的示范效 应和经济效益。 公司依托多年积累的自动化系统集成能力以及持续建设的信息化系统集成能力，已经初步形 成了在高端装备制造业的数字化柔性生产线的系统集成能力。公司将通过整体系统集成服务来助 力我们的客户在产品质量、生产效率等方面的不断提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是公司发展历程中里程碑式的一年。2016年10月21日公司在上交所主板上市，首 次公开向社会发行人民币普通股 2,839万股，每股发行价格为人民币7.54 元，募集资金总额人 民币214,060,600.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币178,963,862.24万元。 报告期内，公司结合行业发展新形势,通过业务模式创新,强化团队建设,加强内控管理,完善 业务渠道布局等积极举措，不断提升公司经营业绩水平。2016年公司实现营业收入22,852.43万 元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润4,238.47万元，同比增长9.51%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,967.90万元，同比增长6.45%。 1、在工业电气节能系统集成业务上，依托在工业电气领域的技术积累，在做好石油化工、钢 铁冶金、煤炭矿山等传统行业工业能效管理市场同时，加大在航空装备和电力新能源等需求前景 良好的新兴市场的投入和拓展力度，发挥公司在工业电气节能系统与能源管理系统业务上的经验 和优势，深度挖掘市场需求提升公司盈利水平。公司一直坚持以市场为中心的技术创新理念，在 工业电气节能系统集成业务领域，公司拥有自己的核心产品，如大功率高压变频器、工程型变频 器、高压软起动、电能质量谐波治理产品；依托公司强大的研发能力，在业内首创推出变频及电 能质量综合装置(VSV)技术，VSV技术研发成功并通过各项试验，能够集中优势进行油气石化、管 线、压缩机等领域的变频节能改造。 2、在电动汽车智能充电系统集成业务上，公司紧紧抓住国家大力推进新能源汽车行业发展的 战略机遇，大力挖掘电力行业规模投资与汽车行业整车配套的市场潜力，在电动汽车智能充电领 域取得突破性进展。公司已推出智能交流桩系列、智能直流桩系统、智能充换电站、智能充电网 平台等一系列成熟产品，陆续与中国石化、中国普天、东软集团等优质客户建设充电示范站项目， 取得了良好的示范效应，并进一步培育了车载电源与储能业务。 3、在智能制造系统集成业务上，公司做强面向高端装备制造行业提供产品的PLM端到端集成 解决方案和面向制造的生产线纵向集成解决方案，在智能制造领域中进一步深入研发和提炼行业 典型解决方案，形成了可向全行业推广的标准化特色产品或解决方案。2016年公司在航空航天等 高端装备制造行业实施了若干智能制造项目，获得了行业客户的广泛认可，树立了较好的行业口 碑，积累了丰富的行业实践与行业经验，培养出了一个团结、专业、交付能力强的团队，在业务 开展和项目实施过程中，提炼、完善了智能制造集成解决方案，打通了信息化与自动化，实现产 品柔性智能制造。 公司将发挥上市公司资源整合及融资优势，强化合作、优化管理、提升品牌、建设企业文化， 以提升经营绩效和谋求公司持续发展为目标，紧抓市场机遇，推进重点项目建设，持续推进实现 产业基础更夯实、资产结构更优化、经营管理更高效。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入22,852.43万元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净 利润4,238.47万元，同比增长9.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,967.90 万元，同比增长6.45%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 228,524,327.81 221,152,975.86 3.33 营业成本 114,575,500.34 118,296,845.33 -3.15 销售费用 23,929,331.45 18,795,481.98 27.31 管理费用 39,984,982.70 35,362,796.01 13.07 财务费用 -2,961,782.71 4,061,725.72 -172.92 经营活动产生的现金流量净额 -52,423,380.68 36,756,070.53 -242.63 投资活动产生的现金流量净额 -15,390,225.47 -11,027,521.50 -39.56 筹资活动产生的现金流量净额 192,768,542.30 -9,033,985.00 2,233.82 研发支出 23,243,314.01 12,142,233.94 91.43 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比增长3.33%，营业成本同比下降3.15%，收入与成本相比上年同 期变化不大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钢铁冶金 8,471,153.86 5,932,294.74 29.97 -82.09 -80.94 减少4.23个百分点 石油化工 106,021,732.52 54,534,504.66 48.56 176.52 216.80 减少6.54个百分点 煤炭矿山 29,666,790.86 10,702,456.94 63.92 311.82 462.56 减少9.67个百分点 航空装备 18,281,238.43 11,768,942.29 35.62 -82.23 -81.51 减少2.51个百分点 电力新能源 43,744,270.04 16,430,034.67 62.44 291.96 452.03 减少10.89个百分点 其他 22,339,142.10 15,207,267.04 31.93 56.52 957.80 减少58.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工业电气节能系 统集成 199,475,082.56 90,591,978.18 54.58 -4.83 -18.79 增加7.81个百分点 电动汽车智能充 电系统集成 19,373,078.08 18,183,512.02 6.14 230.02 261.20 减少8.10个百分点 智能制造系统集 成 9,020,747.60 5,415,822.11 39.96 不适用 不适用 不适用 其他 655,419.57 384,188.03 41.38 -88.46 -77.48 减少28.60个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北 55,605,033.62 25,107,913.47 54.85 32.50 50.53 减少5.41个百分点 华东 34,390,956.17 17,192,565.49 50.01 -23.78 -39.47 增加12.96个百分点 西北 26,694,034.46 10,062,874.15 62.30 605.19 344.45 增加22.12个百分点 西南 3,295,924.97 351,079.05 89.35 -96.34 -99.35 增加48.95个百分点 东北 6,652,193.10 2,661,580.84 59.99 -32.41 -6.14 减少11.20个百分点 华中 14,741,862.60 6,215,404.13 57.84 314.25 178.01 增加20.66个百分点 华南 78,443,468.21 49,869,174.61 36.43 492.39 609.31 减少10.48个百分点 国外 8,700,854.68 3,114,908.60 64.20 -35.92 -39.70 增加2.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 钢铁冶金 5,932,294.74 5.18 31,122,718.95 26.31 -80.94 石油化工 54,534,504.66 47.60 17,214,342.82 14.55 216.80 煤炭矿山 10,702,456.94 9.34 1,902,472.59 1.61 462.56 航空装备 11,768,942.29 10.27 63,643,365.36 53.80 -81.51 电力新能源 16,430,034.67 14.34 2,976,316.42 2.52 452.03 其他 15,207,267.04 13.27 1,437,629.19 1.22 957.80 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业电气节 能系统集成 90,591,978.18 79.07 111,556,939.61 94.30 -18.79 电动汽车智 能充电系统 集成 18,183,512.02 15.87 5,034,153.26 4.26 261.20 智能制造系 统集成 5,415,822.11 4.73 0.00 0.00 不适用 其他 384,188.03 0.34 1,705,752.46 1.44 -77.48 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额12,996.80万元，占年度销售总额56.87%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 前五名供应商采购额7,103.80万元，占年度采购总额54.46%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上年同期 变动比例（%） 情况说明 销售费用 23,929,331.45 18,795,481.98 27.31 管理费用 39,984,982.70 35,362,796.01 13.07 财务费用 -2,961,782.71 4,061,725.72 -172.92 主要系本期美元对人民 币汇率上升导致汇兑收 益增加 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,373,884.13 本期资本化研发投入 6,869,429.88 研发投入合计 23,243,314.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 10.17 公司研发人员的数量 82 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 25.47 研发投入资本化的比重（%） 29.55 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上年 同期变动比 例（%） 情况说明 经营活动产生 的现金流量净 额 -52,423,380.68 36,756,070.53 -242.63 主要系本期销售商品、提 供劳务收到的现金减少所 致 投资活动产生 的现金流量净 额 -15,390,225.47 -11,027,521.50 -39.56 主要系本期开发支出投入 增大所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 192,768,542.30 -9,033,985.00 2,233.82 主要系本期对外发行股票 所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 248,123,383.48 30.83 122,887,752.40 23.91 101.91 主要系本期对外发行股票 所致 应收票据 47,848,844.67 5.95 4,589,800.00 0.89 942.50 主要系以承兑汇票方式收 取客户货款增加所致 应收账款 350,809,014.81 43.59 269,486,551.20 52.44 30.18 主要系受国家宏观经济影 响，部分行业及客户回款周 期有所延长所致 其他应收款 4,322,378.16 0.54 2,189,900.45 0.43 97.38 主要系支付各种保证金增 加所致 存货 39,916,891.45 4.96 19,218,621.38 3.74 107.70 主要系库存材料、库存商品 增加所致 其他流动资产 14,910,869.20 1.85 6,858,832.62 1.33 117.40 主要系子公司预付利得税 所致 长期股权投资 6,933,584.36 0.86 4,995,274.70 0.97 38.80 主要系对联营企业追加投 资所致 在建工程 1,423,347.93 0.18 3,474,025.31 0.68 -59.03 主要系部分在建工程完工 转出所致 开发支出 5,464,211.13 0.68 - 不适用 主要系部分研发项目进入 开发阶段所致 应付票据 - 1,006,335.00 0.20 -100.00 主要系银行承兑汇票到期 解付所致 应付账款 96,938,310.53 12.05 58,623,914.25 11.41 65.36 主要系公司采购原材料增 加导致应付货款增加所致 预收款项 7,095,375.65 0.88 3,271,899.99 0.64 116.86 主要系本期收客户预付款 增加所致 应付职工薪酬 2,342,904.30 0.29 7,680.00 0.00 30,406.57 主要系计提年终奖所致 应交税费 22,798,293.69 2.83 7,705,005.80 1.50 195.89 主要系第四季度末企业所 得税和增值税较上年末增 加所致 递延收益 6,137,333.24 0.76 2,798,999.96 0.54 119.27 主要系新增与资产相关的 政府补助所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 相关内容请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司对外股权投资余额6,933,584.36元，系对北京博天昊宇科技有限公司长 期股权投资7,000,000.00元，账面价值为6,933,584.36元。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 截止报告期末，公司对外股权投资余额6,933,584.36元，系对北京博天昊宇科技有限公司长 期股权投资7,000,000.00元，账面价值为6,933,584.36元。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：元 公司名称 业务性质 持股比 例(%) 总资产 净资产 净利润 北京能科瑞元数字技术有限 公司 软件技术开发与服务 76.25 20,373,777.34 17,171,901.69 -1,501,298.51 北京能科瑞康节能技术开发 有限公司 软件技术开发与服务 100 88,569,830.24 62,644,608.29 2,571,752.75 北京瑞德合创科技发展有限 公司 软件技术开发与服务 100 18,000,518.55 17,802,922.67 -495,395.14 上海能传电气有限公司 生产和销售电气设备、电力 电子设备等 55 35,923,421.74 25,336,036.86 -2,326,459.28 能科电气传动系统有限公司 进出口贸易 100 26,943,726.97 22,426,951.43 1,694,351.78 上海能传软件有限公司 软件技术开发与服务 55 1,938,324.72 162,465.48 -835,689.71 北京博天昊宇科技有限公司 技术开发与服务 35 10,436,723.02 9,797,101.20 -183,997.61 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1.工业电气节能系统集成业务板块 （1）工业节能行业发展前景 发展节能环保产业，是国家培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境 短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设的客观要求。“十二五”期间，在国 家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。 2016年12月国家能源局出台的《能源发展“十三五”规划》中，明确2020年能源消费总量 目标是控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量在41亿吨内。在能源消费结构优化的同时，节 能亦是首要考虑方向，尤其是工业节能设备应用，在此背景下，提供节能设备、工业节能服务的 相关企业也将进一步发展。 （2）航空工业领域发展前景 航空发动机技术是国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现,是军民用飞行器和航空工 业发展的源动力,是为轻型燃气轮机、重型燃气轮机提供改型的技术基础。“十三五”期间，中国 将以组织实施重大科技专项为抓手，持续推进高端装备制造业的发展，全面启动实施航空发动机 和燃气轮机重大专项，突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型 燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和 产业体系。国家对两机专项的投入，预计会带来发动机类整机、核心机、附件、测试台业务需求 提升。公司基于过去航空工业领域的积累的客户资源和技术资源，将在旋转传动类测试台和附件 加载类测试台业务进行提升。 2.电动汽车智能充电系统集成业务板块 中国能源形势、环境污染日益严峻，将驱动新能源汽车产业进入黄金发展期，根据《节能与 新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的 生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆，充电设施建设是新能源汽车示范推广的关键环 节之一，受益于新能源汽车应用的快速增长，我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空 间。近期，电动汽车充电领域利好政策频出，根据国家发展与改革委员会印发的《电动汽车充电 基础设施发展指南 (2015-2020年)》，到2020年需要新建公交车充换电站3848座，出租车充换电 站2462座，环卫、物流等专用车充电站2438座，公务车与私家车用户专用充电桩430万个，城市公 共充电站2397座，分散式公共充电桩50万个，城际快充站1000座以上，共新增集中式充换电站超 过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。截至2016年12月底，国家已出台各类新能源汽车相关政 策39项。全国共有北京、上海、崇明、深圳、天津等48个省市出台新能源汽车补贴办法或实施细 则，公司将密切关注市场发展，在保持电动汽车充电设施原有业务的基础上，加大市场与研发投 入，以充电设施为起点，积极布局电动汽车车载电源和微网能源两大领域。 3.智能制造业务板块 为了推动中国从制造业大国向制造业强国的转变，国务院于2015年5月出台的《中国制造 2025》确定了实现制造强国的战略目标：“到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著 增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶”。智能制造将是我 国今后一段时期推进两化深度融合的主攻方向。智能制造的发展以企业的自动化和信息化发展为 基础。自动化主要实现生产过程的数字化控制，离不开各类过程控制类软件的深度应用；信息化 主要实现企业研发、制造、销售、服务等环节和流程的数字化，打通企业内部的数据流。涵盖上 述软件类别的工业软件是智能制造发展的基础和核心支撑，可视为智能制造发展的灵魂和风向标， 随着“中国制造2025”规划的逐步展开，工业软件的咨询与服务将呈现迅猛发展的趋势。 另一方面，国际、国内的经济下行压力，供给侧改革，也倒逼着制造业企业的转型升级。未 来在《中国制造2025》等国家政策支持下，大型企业在研发领域的投资会持续提升，企业对自动 化实施及升级维护的意识逐渐增强，对信息化升级维护的投入逐年增加，而广大中小制造企业面 临国际环境下日益激烈的市场竞争，通过应用软件技术提高创新能力向产业链高端转移的趋势将 更加明显，工业软件及研发制造咨询服务将成为中国制造转型升级的重要推动因素。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司将以电力电子技术、机电一体化技术和 CPS 技术为基础，立足于工业电气节能系统集成、 电动汽车智能充电系统集成、智能制造系统集成三大业务板块的维护、深耕及拓展，通过资本化 的运作、人才资源的整合、科技创新的推动，积极构建行业内及跨行业的技术应用创新合作和业 务生态链联盟，将公司打造成为国际化的具有强大竞争力的高端系统集成服务商。 （一）工业电气节能系统集成业务板块 围绕工业节能领域，公司凭借自身在石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山等行业的优质客户资源， 继续巩固发展传动类业务，持续进行产品优化并降低生产成本，增强产品的竞争优势，提高能科 品牌的影响力。深度开发长输管线、海洋石油平台、风洞领域、空分、LNG等能源领域，以变频 和电能质量综合装置(VSV)新技术为创新点，为客户提供高效的节能服务。将高精度转速控制和低 电压穿越技术的成熟技术应用在风洞、智能制造装备领域，扩大高端市场的份额。开发冶金、钻 机等工程型变频器应用替代进口产品。大力拓展港口岸电电源业务，通过提供无扰动切换的变频 电源，为绿色港口提供有利的支撑。 同时，公司将进一步加强航空领域的人才布局，打造测试台集成业务产品及技术生态圈。公 司将在旋转传动类，主轴密封类，数据采集类测试台提供更多的集成解决方案。在航空、航天发 动机等应用领域，提供压气机驱动试验台、涡轮动力试验台、高速密封试验台、机匣附件试验台、 应力疲劳加载试验台等高技术、高集成解决方案。关注汽车发动机、燃机试验测试台，打造为智 能制造服务的高效试验台。 （二）电动汽车智能充电系统集成业务板块 电动汽车作为变革性的技术形态，处于欣欣向荣快速发展的状态，充电设备作为电动汽车的 能源供应设施，已成为电动汽车产业链条核心组成单元。2014年5月国家电网开放电动汽车充换 电设施市场以来，随着电动汽车近一步发展，社会资本会成为充电服务及运营领域的重要力量， 公司通过市场先发与产品积累，在运营商领域已获得市场充分认可，并已与多家整车企业进行合 作，未来公司将持续服务于包括国家电网、南方电网等在内的充电设施运营（服务）商和相关车 企，逐步拓宽产品与解决方案链条并构建细分解决方案，形成充分竞争力，构建成为电动汽车电 气解决方案提供商。 （三）智能制造业务板块 2014年起，公司开始尝试对智能制造产业进行战略性分析，通过市场调研，信息收集和分析， 并结合公司自身研发能力、客户基础、技术储备等因素，于2015年3月设立控股子公司能科瑞元， 开始筹建智能制造系统集成业务的工作团队，并针对航空航天等高端装备制造业的需求开展专项 研究。2016年公司在航空航天等高端装备制造行业实施了若干智能制造项目，获得了行业客户的 广泛认可，树立了较好的行业口碑，积累了丰富的行业实践与行业经验。 公司将现有成功经验的基础上，深耕航空、航天、兵器、船舶等高端装备制造企业，通过加 强技术交流与方案宣讲，将已经实施的成功案例推广到其他客户；积极探索最新技术与管理模式， 结合高端装备行业特点，设计出更多能为客户创造价值的解决方案，打造国内高端装备行业智能 制造成功案例；同时，将充分利用目前在高端装备制造领域拥有的现有客户，积极拓展智能制造 系统集成业务，形成对高端装备制造行业智能制造的全产业链的支撑。未来，公司将依托在高端 装备制造领域积累的智能制造业务经验，完善典型案例，拓展样板工程，增加完整智能制造系统 集成技术和能力，形成覆盖整个智能制造的完整价值链的技术能力体系，并通过深入研究高科技 电子行业的行业特征，设计出适合高科技电子行业的智能制造解决方案，进一步拓展高科技电子 企业智能制造市场。 综上所述，公司将形成三大业务板块相对独立发展、相互支撑的局面，这将有效增强公司抵 御宏观经济波动风险的能力，并为公司长期、稳定的业绩增长提供支持。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1.工业电气节能系统集成业务板块 2017年公司将以大功率变频器为重点进行市场开拓，注重油气管线、海工平台、大功率压缩 主机成套、气源站建设；其中工程型变频器，重点关注冶金轧线、钻机驱动、岸电变频。在航空 测试台业务，重点深耕航空、航天发动机燃机测试台，关注汽车行业测试台业务。在转动旋转类、 主轴密封类、数据采集类提供精准的方案和系统集成。 2.电动汽车智能充电系统集成业务板块 2017年公司将重点推进电动汽车智能充电产品研发与解决方案构建，以产品创新、质量优化 形成产品迭代，通过领域细分、产品整合形成不同解决方案，并专注核心市场，集中公司战略资 源，持续不断地深挖运营商和车厂等市场，通过主动和分级的市场策略，在核心市场领域形成持 续竞争力。 3.智能制造业务板块 2017年将继续凭借自身智能制造平台信息化、自动化及系统集成相关技术，大力投入自主产 品与解决方案的开发，围绕以PLM为核心的端到端集成，不断拓展业务领域，形成从设计研发到工 业制造及系统仿真等全方位业务；围绕以数字化生产线为核心的纵向集成，通过信息化和自动化， 提升系统集成交付能力，落地标杆项目并进而形成公司的核心能力，快速占领智能制造市场，利 用成熟案例，在高端装备制造行业中快速推广，并在高科技电子行业建立典型案例。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.工业电气节能系统集成业务板块 （1）政策风险，工业节能设备制造行业受政府监管较多，产业政策及国家宏观经济形势变化 对行业的发展都会有较大影响。虽然能源“十三五”规划中对于节能的需求的加大，对工业节能 设备制造行业形成利好，但也受政策落地执行效果的影响。 （2）竞争风险，随着国家对工业节能领域和航空行业的加大投入，相关利好政策的出台，行 业发展前景良好，这也吸引了大量的潜在竞争者进入本行业。另一方面，资本充裕的大型集团公 司，为抢占市场份额，采用多种形式的行业内横向和纵向的并购，也进一步加剧了行业的竞争压 力。由此可能导致竞争企业的压价行为，存在收益下降的风险。 （3）技术风险，无论是工业节能行业或者航空行业，随着不断出现的新问题以及技术标准要 求的提高，对产品标准和技术储备要求也会越来越高。公司对于工业技能设备技术及航空测试台 集成技术的研发也要持续加大投入。同时，基于技术要求的提高对人才储备也需要加大投入，尤 其是航空测试台领域的技术及人才储备，也存在较大压力。 2.电动汽车智能充电系统集成业务板块 （1）政策风险，充电设施产品目前主要应用于新能源电动汽车等行业，公司目前所处行业的 发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。2016年来中央与各级地方政 府先后出台了各种扶持政策，鼓励新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但随着 宏观经济、国内外形势、新能源汽车行业发展状况等情况的变化，未来存在政府调整扶持政策或 减小扶持力度的可能性，这将对新能源汽车及相关产业的发展带来不利的影响。 （2）技术革新风险，随着市场的快速增长与政策支持的逐步减弱，电动汽车与传统汽车的同 比竞争越发激烈，从而对整个产业链提出了越来越高的要求，技术革新已是必然要求。公司目前 拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电力电源技术更新快、研发周期长、市场需 求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确 把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及 时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及 发展前景造成不利影响。 （3）毛利率下降风险，在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业迅猛发展，其主要涉及公 司电动汽车充电设备及建设运营。由于新能源汽车产业发展前景广阔，形成了众多企业争相进入 的局面，在一定时期内将导致行业竞争加剧，公司利用先发优势所带来的高毛利将难以维持；同 时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。 3.智能制造业务板块 （1）人才风险，工业软件行业属于知识密集型行业，工业软件研发人员不仅需要熟悉工业软 件的开发、调试和应用等技术，还要具备客户行业的专业知识和实践经验，人才优势是企业的核 心竞争力之一。软件行业一个重要特点就是人员流动性大，未来公司能否保持现有员工队伍的稳 定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的人才，构成了公司经营过程中潜在的人才风险。 （2）技术风险，智能制造行业技术更新迭代速度快，如果不能及时掌握最新技术，公司将在 产品开发、服务提供等方面失去竞争优势，构成技术落后的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1. 报告期内现金分红政策的制定、执行情况 公司在《公司章程》中明确了现金分红标准和比例，章程规定：除特殊情况外，公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%。特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金 支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购 买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%或者净资产的30%，且绝对金额超 过3,000万元。 2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案，决定2015年度不 进行利润分配，也不进行资本公积转增。因此报告期未实施利润分配。 2. 2016 年度利润分配预案情况 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于 母公司的净利润为42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公 司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润 102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元， 2016年度可供全体股东分配的利 润为182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2016年度利润分配方案如下： 以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转 增股本，不送红股。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0 2 0 22,712,000.00 42,384,727.12 53.59 2015年 0 0 0 0.00 38,702,783.73 0 2014年 0 2 0 17,034,000.00 41,861,290.05 40.69 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 （未完）  |