[年报]民和股份:2016年年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、疫病防治与控制的风险。公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡 是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司 将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防 疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 30多年的父母代种鸡养殖， 公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理和技术人员，能够 很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大 的负面影响，进而导致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险。公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。 而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。且 公司目前商品鸡养殖和屠宰加工业务尚未与之匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所 以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格波动及人工费用上涨的风险。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，随着公司规模的 扩大饲料原材料的采购量还将继续增加，其价格的较大波动成为影响公司效益的重要因素。养殖业人员工 资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 43 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 49 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 50 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 139 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 民和股份/公司/本公司指山东民和牧业股份有限公司 民和食品指蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和生物/生物科技指山东民和生物科技股份有限公司，公司子公司 民和进出口指山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧指北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽指安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的 肉鸡。 商品代肉鸡、商品鸡指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商 品代肉鸡。 商品代鸡苗、雏鸡指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有 良好的肉用遗传特征。 肉种鸡、父母代肉种鸡指 父母代肉鸡苗指由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡指该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相 应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。 笼养指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2：1，即指肉鸡 食用 2公斤饲料增加 1公斤体重），该比例越低，转化率越高。 料肉比指 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称民和股份股票代码 002234 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）孙希民 公司的法定代表人孙希民 注册地址烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址烟台蓬莱市南关路 2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 minhe7525@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张东明高小涛 联系地址山东省蓬莱市南关路 2-3号山东省蓬莱市南关路 2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 minhe7525@126.com minhe7525@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91370600165207843W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名李俊霞、周振 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,408,702,921.15 900,799,701.79 56.38% 1,186,417,366.13 归属于上市公司股东的净利润 153,789,841.61 -315,527,313.77 148.74% 62,688,055.10（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 153,249,611.47 -326,476,489.66 146.94% 21,667,211.78 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 283,651,510.11 178,369,260.95 59.02% -173,326,630.05（元） 基本每股收益（元/股） 0.51 -1.04 149.04% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.51 -1.04 149.04% 0.21 加权平均净资产收益率 16.13% -30.50% 46.63% 5.40% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,178,686,723.32 1,809,056,949.81 20.43% 2,189,772,838.42 归属于上市公司股东的净资产 1,030,453,361.20 876,663,519.59 17.54% 1,192,190,833.36 （元） 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 288,738,430.74 357,930,865.43 402,023,151.49 360,010,473.49 归属于上市公司股东的净利润 69,248,907.00 85,285,971.36 95,429,306.08 -96,174,342.83 归属于上市公司股东的扣除非经 68,577,131.02 78,984,476.43 94,970,830.60 -89,282,826.58 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 54,909,276.06 80,605,813.65 109,184,655.21 38,951,765.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -425,174.59 -315,742.27 -399,297.81 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,368,768.02 11,524,364.34 39,617,988.93切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,393.27 -259,446.18 1,802,152.20 长期股权投资减值准备 -8,197,970.02 合计 540,230.14 10,949,175.89 41,020,843.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 1、公司主要业务及生产流程 公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品 的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。公司已形成了以父母代肉种鸡 饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。形成了“鸡 —肥—沼—电—生物质”的循环经济业务链。 父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。在我国，种鸡饲养的模式主要分为两种：平养与笼养。目前国内大部分养殖企业 采用平养方式。公司则采用全程笼养方式。 公司肉种鸡养殖周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段，采用“三阶段全进全出 ”笼养生产工艺。种鸡1-5周龄为育雏 期，6-22周龄为育成期，23-69周龄为产蛋期，育成期公司通过骨骼发育情况、性成熟情况等对种公鸡进行三次选育，产蛋 期种鸡采用人工授精技术。种鸡在饲养 69周后被淘汰，产蛋期内生产的合格种蛋送至孵化厂孵化，孵化出商品代鸡苗进行销 售。 肉种鸡养殖及商品代鸡苗生产流程 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 肉用种鸡全程笼养及其配套技术为公司自行研发，该技术改变了传统垫料平养模式，采用多层饲养，使种鸡离开地面， 不接触粪便和垫料，减少粪便污染的机会，利于疾病的控制，提高成活率；同时可以解决限饲困难、受精率低、单位面积饲 养密度小、管理困难等弊端。先后获得国家 “星火计划科技成果奖 ”、“山东省科学技术进步奖”，在国内种鸡饲养技术领域处 于领先地位。 为配合种鸡笼养，公司在人工授精技术的基础上研发了 “鸡鲜精稀释及冻业技术”。该技术采用 “一鸡一管 ”的输精方式， 提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、 减少非生产性饲料开支。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 肉鸡屠宰及加工生产流程 肉鸡屠宰及加工业务由子公司民和食品经营，拥有世界领先的荷兰斯托克（ STORK）公司生产的肉鸡屠宰加工生产线， 采用西方先进的“无痛苦”电击、自动放血技术，防止了放血时的污染，同时达到最佳放血效果。宰杀掏脏采用全自动的方式， 设备配有高压清洗系统，从而避免了员工工作时的交叉感染。加工中通过多道检验程序和宰后同步检验检疫，保证了鸡肉产 品的质量。 2、公司养殖模式及特有风险 种鸡饲养及商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务，公司下设种鸡养殖场、商品鸡养殖场及孵化厂，各场独立经营，由公 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 司统一核算。公司自行研究开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出 ”的生产工艺及“肉种鸡笼养配套技术”， 改变了传统饲养模式存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。人工授精技术及“鸡精液 稀释技术”采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，对提 高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支有着重要的意义。 公司生产过程中饲养父母代种鸡、生产和销售商品代肉鸡苗，父母代种鸡是公司的核心资产，其生产过程对环境、气候 及疫病防治的要求较高，虽然公司制定了严格的疫病控制管理制度，但外部禽类动物疫病出现大规模流行和扩散，消费者对 动物疫病认知水平和疫病流行的心理预期都会产生一定影响，使公司主要产品的销售价格受到较大影响，从而对公司经营业 绩产生负面影响。 公司种鸡养殖采用笼养模式，有诸多优点，但究其根本还是种鸡养殖行业，在某些饲养环节的手段不同。因为处于养殖 行业，公司最大的风险是疫病防治与控制的风险，这也是整个养殖行业的最大风险。 报告期，公司养殖模式未发生变化。 3、采购模式与销售模式 （1）采购模式 公司建立了统一的物资采购制度，根据所采购物资的重要性进行分级、分部门管理。公司现有业务中，主要向外部采购 父母代肉鸡苗和饲料原料，公司各主要原料的采购情况如下： 种鸡鸡苗采购：父母代种鸡苗的采购系生产部根据公司产能、市场预测和发展规划制订本年度总采购计划和分期采购计 划，经生产负责人审核后报经总经理审批，由公司采购部与供应商签订采购合同并组织统一实施。 饲料原料采购：公司饲料生产所需原料主要包括玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等，由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养 部门的需求制订月度采购计划，提交公司采购部，数量较大的经总经理批准后由采购部与供应商签订采购合同，数量较小的 则向粮食种植户直接采购。 （2）销售模式 多年来公司建立了覆盖山东省全省和辽宁省部分地区的完善销售网络，能够确保公司鸡苗产品快速销售。主要分为大型 专业养殖公司及经销商，经销商大多与公司合作多年，公司经销商同时进行饲料或兽药的经营，熟悉市场情况，与养殖户关 系密切，在当地市场有较强的影响力，是公司重要的客户和市场行情提供者。 4、公司主要产品 公司主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡（商品代肉鸡供民和食品屠宰加工），公司生产的饲料以自用为主，部分对 外销售。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。 子公司民和生物经营沼气发电业务、生物燃气、有机肥及水溶肥的生产和销售业务。 5、报告期内行业发展状况 报告期内，受美国、法国等地不断发生高致病性禽流感疫情影响，我国白羽肉鸡祖代鸡进口量进一步下降，报告期我国 白羽肉鸡祖代鸡引种量不足70万套，大大低于前几年引种数；同时饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降， 白羽肉鸡养殖行业逐步活跃，公司亦在前三季度取得较好业绩。 随着引种量减少、养殖成本下降、加之白羽肉鸡养殖行业之前多年低迷，年初养殖行情出现反弹，之后鸡苗和毛鸡价格 不断高涨，为紧抓行业上升时机，业内增加养殖量、强制换羽等行为不断趋于增长。虽然祖代引种大幅减少，但祖代、父母 代种鸡的大量换羽使得种鸡整体规模并没有出现明显下降，四季度以来，鸡苗供给量不降反增，价格一路下滑；同时，下半 年以来国内多点发生人感染H7N9病例，鸡肉消费信心遭到打压，白羽肉鸡养殖行业渐次陷入低谷。 6、公司的行业地位 公司2004年被农业部等八部委联合认定为 “农业产业化国家重点龙头企业 ”，并连续通过农业部监测；于 2010年被中国畜 牧业协会评入“2009中国白羽肉鸡企业20强”；2014年公司被中国畜牧业协会认定为第三届中国畜牧行业百强优秀企业；被中 国畜牧业协会评为“2012-2016会长单位”，公司拥有的“民和”品牌被授予亚洲名优品牌奖、山东名牌等荣誉， “民和”系列鸡腿、 鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为 “中国绿色食品 ”。公司已取得 HACCP质量认证、EUREPGAP认证、ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、食品安全管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等。被认定为首 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 批“国家畜禽养殖标准化示范场 ”、被认定为 “山东省企业技术中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“国 家首批生物安全隔离区”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程报告期末，在建工程同比增加 95.64%，主要原因是新建商品鸡养殖场投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司的核心竞争力主要体现在技术与研发、品牌、循环经济及稳定高效的团队等方面 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企 业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发 ”， “鸡鲜精稀释及冻业技术研究 ”，“商品肉鸡全程笼养技术研究 ”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出 ”的饲养工艺、“联栋纵 向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困 难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。 公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农科院 棉花研究所、中国农业大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的 研究合作。目前已研发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有 “多物料的发酵技术 ”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微 藻养殖及生物原油转化技术”等，获得多项专利技术，成为高新技术企业。持续深入的研发投入为公司循环经济产业提供了 强有力的技术支持。公司通过独特的笼养技术，利用沼气发电工程产生的沼液和自主研发的沼液浓缩技术开发出新产品“新 壮态”营养促进液，既解决了环境保护问题又实现了废弃物再利用，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入， 形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、 能源等领域，增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展， “民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值 的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将 加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生 产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理 产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼 渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气） —生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业 发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式 增长向质量、环保、效益同步增长转变。 “循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实 现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发 展能力。 4、稳定高效的的经营管理团队 公司拥有一支勤奋低调、敬业务实的经营管理团队，能够秉持 “兴牧强国 ”的企业理念和 “承担、拼搏、创新、奉献 ”的企 业精神。核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类和管理类高等院校，具有较强的专业背景和素养，在肉鸡养殖行业从业 数十年，积累了丰富的实践经验，全部由公司自行培养，对公司具有高度的忠诚度和使命感。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，受美国、法国等地不断发生高致病性禽流感疫情影响，我国白羽肉鸡祖代鸡进口量进一步下降，报告期我国白 羽肉鸡祖代鸡引种量不足70万套，大大低于前几年引种数；同时饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降， 白羽肉鸡养殖行业逐步活跃，公司亦在前三季度取得较好业绩。 随着引种量减少、养殖成本下降、加之白羽肉鸡养殖行业之前多年低迷，年初养殖行情出现反弹，之后鸡苗和毛鸡价格 不断高涨，为紧抓行业上升时机，业内增加养殖量、强制换羽等行为不断趋于增长。虽然祖代引种大幅减少，但祖代、父母 代种鸡的大量换羽使得种鸡整体规模并没有出现明显下降，四季度以来，鸡苗供给量不降反增，价格一路下滑；同时，下半 年以来国内多点发生人感染H7N9病例，鸡肉消费信心遭到打压，白羽肉鸡养殖行业再次陷入低谷。 面对复杂多变的行情，公司坚定执行董事会年初制定的计划，稳固经营，加大设备改造及商品鸡场建设力度，适度扩张 种鸡规模，公司扭亏为盈，实现较好盈利。报告期，公司实现营业收入 140,870.29万元，较去年增长了 56.38%；归属于上市 公司股东的净利润15,378.98万元，较去年增长了 148.74%。报告期行情回暖，商品代鸡苗价格上涨，毛利大幅提升，是本年 度公司扭亏为盈的主要原因。 报告期，公司雏鸡毛利率大幅上涨，主要原因如下单位：万元 项目 2016年度 2015年度 差额 增减比例 雏鸡收入 75,141.59 29,092.82 46,048.77 158.28% 雏鸡成本 39,019.57 34,300.17 4,719.40 13.76% 雏鸡毛利 36,122.02 -5,207.35 41,329.37 793.67% 毛利率 48.07% -17.9% -- 1、公司雏鸡收入2016年度较2015年度增加46,048.77万元，同比增加 158.28%；雏鸡单位售价2016年度较2015年度同比 增加119.33%。 2、雏鸡成本2016年度较2015年度增加4,719.40万元，同比增加13.76%；雏鸡单位成本 2016年度较2015年度同比减少 3.41%。 3、雏鸡毛利2016年度较2015年度增加41,329.37万元,同比增加 793.67%；雏鸡毛利率 2016年度较2015年度增加65.97%。 由于报告期雏鸡单位销售价格大幅上涨119.33%，成本单位价格下降 3.41%，且报告其公司雏鸡销售量同比增加 22%，因 此报告期公司雏鸡业务毛利大幅上涨。 报告期存货及计提资产减值情况见财务报表附注中存货章节。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、报告期，公司加大了对种鸡饲养的投入，根据计划适度增加种鸡养殖规模，完成了种鸡四层笼饲养改造，提高了养 殖能力，保持公司商品代鸡苗供应商的龙头地位；完成了第二孵化场的技改建设、调试并正常运营，增强了公司孵化能力和 鸡苗质量；完成一座新的商品鸡养殖场建并投入使用；完成子公司民和生物的新三板挂牌工作并推进 “新壮态”叶面肥销售网 络的建设和布局，扩大人才招募和培养同时完成了生物燃气提纯与压缩工程建设与调试工作；完成了子公司民和食品的屠宰 与熟食试生产任务，同时民和食品设立全资子公司进行肉鸡养殖业务，以补充自身屠宰业务需求。 报告期，因安徽民益和种禽养殖有限公司自成立以来不断亏损，且由于近期祖代鸡引种受限，其生产基本处于停滞状态， 为盘活资产，提高资金流动性和利用效率，公司将持有的30%参股公司股权以1,800万元转让给山东益生种畜禽股份有限公 司。 2、报告期内，美国、加拿大、日本、荷兰、丹麦、德国、瑞典、以色列、缅甸、印度、韩国等诸多国家的家禽养殖场 出现禽流感疫情，国内自下半年以来也不时爆发出零星禽流感疫情，针对外围不断发生的疫情，公司高度重视，生产和技术 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 部门及时更新鸡群免疫计划，做好病源隔离、加强车辆的消毒和人员进出管理、保证了公司种鸡和商品鸡的安全，使公司能 够正常的生产经营。 3、联合本地同行业公司，举办 “群英会-领略烟台白羽肉鸡魅力”等科普宣传活动，通过媒体现场座谈、品鉴会等多种形 式多角度向公众进行白羽肉鸡产业的科普宣传和推广。通过现场参观、专家知识解读、媒体宣传等多角度向公众进行白羽肉 鸡产业的科普宣传和推广，使消费者对白羽鸡肉的特性有充分的知情权，引导消费者改变传统的肉类消费观念和消费习惯， 选择符合现代健康消费理念的白羽鸡肉产品，对提高社会公众对家禽业的认知度、提高科普宣传和产品推广都起到了积极的 作用。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 报告期内公司养殖模式的具体内容、模式特有风险等内容见“第三节公司业务概述 ”相关部分。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,408,702,921.15 100% 900,799,701.79 100% 56.38% 分行业 畜牧业 1,279,050,597.46 90.80% 776,712,374.76 86.22% 64.67% 商品贸易 99,952,809.85 7.10% 96,827,517.60 10.75% 3.23% 沼气发电 15,151,570.93 1.08% 14,492,728.97 1.61% 4.55% 生物有机肥 14,547,942.91 1.03% 12,767,080.46 1.42% 13.95% 分产品 雏鸡收入 751,415,895.40 53.34% 290,928,156.11 32.30% 158.28% 鸡肉制品 559,092,788.04 39.69% 499,765,801.50 55.48% 11.87% 饲料收入 183,918.40 0.01% 18,594,130.40 2.06% -99.01% 淘汰鸡收入 50,542,415.80 3.59% 39,783,141.30 4.42% 27.04% 发电收入 15,008,921.36 1.07% 14,341,047.77 1.59% 4.66% 生物有机肥 14,643,422.67 1.04% 12,918,761.66 1.43% 13.35% 其他收入 17,815,559.48 1.26% 24,468,663.05 2.72% -27.19% 分地区 省内 1,071,196,462.79 76.04% 573,518,979.07 63.67% 86.78% 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 省外 337,506,458.36 23.96% 327,280,722.72 36.33% 3.12% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 畜牧业 1,279,050,597.46 847,579,159.62 33.73% 64.67% 0.08% 42.77% 分产品 雏鸡收入 751,415,895.40 390,195,671.31 48.07% 158.28% 13.76% 65.97% 鸡肉制品 559,092,788.04 513,497,755.79 8.16% 11.87% 1.61% 9.27% 分地区 省内 1,071,196,462.79 678,586,761.24 36.65% 86.78% 6.52% 47.73% 省外 337,506,458.36 294,841,312.06 12.64% 3.12% -9.89% 12.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司鸡苗自养量比上期数增加了65.64%，其主要原因为：公司扩大了商品鸡养殖规模所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 畜牧业营业成本 847,579,159.62 87.07% 846,918,252.97 87.83% 0.08% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 鸡苗原材料 173,745,058.38 44.53% 151,688,631.89 44.22% 14.54% 鸡苗人工成本 79,439,578.60 20.36% 69,703,200.59 20.32% 13.97% 鸡苗燃料动力 12,110,139.53 3.10% 11,416,253.83 3.33% 6.08% 鸡苗折旧摊销 103,250,494.87 26.46% 92,154,716.45 26.87% 12.04% 鸡苗制造费用 21,650,399.93 5.55% 18,038,946.36 5.26% 20.02% 鸡苗合计 390,195,671.31 100.00% 343,001,749.12 100.00% 13.76% 鸡肉原材料 442,258,657.27 86.13% 437,624,957.36 86.60% 1.06% 鸡肉人工成本 37,296,348.94 7.26% 35,815,394.98 7.09% 4.13% 鸡肉燃料动力 8,810,069.43 1.72% 8,148,130.40 1.61% 8.12% 鸡肉折旧摊销 6,986,791.56 1.36% 5,092,692.28 1.01% 37.19% 鸡肉制造费用 18,145,888.59 3.53% 18,672,976.71 3.69% -2.82% 鸡肉合计 513,497,755.79 100.00% 505,354,151.73 100.00% 1.61% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2016年2月1日，民和食品设立全资子公司蓬莱民和肉鸡养殖有限公司，注册资本600万元，进行肉鸡养殖业务，以补充 民和食品自身屠宰业务需求。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 332,483,435.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 88,717,296.00 6.30% 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 2 第二名 73,347,645.00 5.21% 3 第三名 65,468,350.28 4.65% 4 第四名 57,608,511.40 4.09% 5 第五名 47,341,632.50 3.36% 合计 --332,483,435.18 23.61% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 393,090,338.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 181,007,156.44 19.81% 2 第二名 70,883,392.28 7.76% 3 第三名 64,306,727.00 7.04% 4 第四名 52,594,929.00 5.76% 5 第五名 24,298,134.00 2.66% 合计 --393,090,338.72 43.03% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 41,656,913.02 49,075,733.60 -15.12% 管理费用 103,718,396.27 84,577,700.68 22.63% 财务费用 41,399,489.25 38,274,245.44 8.17% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期公司研发投放重点为子公司民和生物，主要方向有： 1、公司承担的国家科技支撑课题全面开展了生物燃气净化、生物燃气发电与余热回用等创新技术的研究，构建了技术 先进、环境友好的生物燃气热电联供技术体系，发生了250余万元国家专项经费，现已实现运行示范，将有效推进国内生物 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 燃气产业的健康快速发展。 2、为进一步保持公司在生物燃气技术领域的持续创新能力与先进技术水平，公司开展了混合发酵制气、沼液高值利用 等技术的研究，并实现中试转化；持续加强了与中国农业科学院棉花研究所、山东省烟台市农业科学研究院等研发合作，实 现“新壮态”肥料在全国范围内规模化作物应用，有效推进 “新壮态”肥料在国内高端有机种植的推广，共发生 470余万元研发 费用，进一步坚定了公司在生物燃气与沼液利用技术领域的标杆性领军企业地位。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 39 31 25.81% 研发人员数量占比 3.28% 2.52% 0.76% 研发投入金额（元） 7,292,208.00 6,726,639.95 8.41% 研发投入占营业收入比例 0.52% 0.75% -0.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,471,683,671.41 1,369,302,965.64 7.48% 经营活动现金流出小计 1,188,032,161.30 1,190,933,704.69 -0.24% 经营活动产生的现金流量净额 283,651,510.11 178,369,260.95 59.02% 投资活动现金流入小计 78,966.00 154,856,396.46 -99.95% 投资活动现金流出小计 295,136,824.48 374,534,800.67 -21.20% 投资活动产生的现金流量净额 -295,057,858.48 -219,678,404.21 -34.31% 筹资活动现金流入小计 854,000,000.00 889,300,000.00 -3.97% 筹资活动现金流出小计 739,285,533.97 962,662,503.61 -23.20% 筹资活动产生的现金流量净额 114,714,466.03 -73,362,503.61 256.37% 现金及现金等价物净增加额 103,346,643.58 -114,738,429.82 190.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）2016年1-12月经营活动产生的现金流量净额比上期数增加了59.02%，主要原因是：公司主营产品售价大幅提升所 致。 （2）2016年1-12月投资活动现金流入比上期数减少了99.95%，主要原因是：公司本期收回到期的投资理财减少所致。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）2016年1-12月投资活动现金流量净额比上期数增加了34.31%，主要原因是：公司本期工程项目投入增加所致。 （4）2016年1-12月筹资活动产生的现金量净额比上期数增加了256.37%，主要原因是：公司本期偿还银行到期借款减少 所致。 （5）2016年1-12月现金及现金等价物净增加额比上期数增加了190.07%，主要原因是：公司本期主营产品售价大幅增加 以及银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量283,651,510.11元，归属于上市公司股东净利润 153,789,841.61元，之间差异主要 是本期计提存货跌价准备、折旧摊销及支付银行借款利息金额较大所致。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产比 金额金额 比例例 337,777,051.52 15.50% 233,985,361.61 12.93% 2.57% 主要原因为：公司本期主营产品售价 大幅增加以及银行借款增加。 货币资金 应收账款 39,023,857.26 1.79% 51,482,024.94 2.85% -1.06% 246,298,278.88 11.30% 178,346,578.61 9.86% 1.44% 主要原因为：公司本期消耗性生物资 产以及原材料增加。 存货 长期股权投资 186,129,415.69 8.54% 206,181,018.88 11.40% -2.86% 固定资产 969,344,583.27 44.49% 841,338,866.79 46.51% -2.02% 155,953,149.55 7.16% 79,714,571.72 4.41% 2.75% 主要原因为：公司本期新建商品鸡养 殖场投入增加。 在建工程 短期借款 396,000,000.00 18.18% 512,000,000.00 28.30% -10.12% 326,000,000.00 14.96% 174,000,000.00 9.62% 5.34% 主要原因为：公司本期长期银行借款 增加。 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 24,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 蓬莱民和食 品有限公司 子公司鸡肉 205,000,000 351,933,701. 93 206,662,345. 80 558,226,109. 77 -5,396,405.2 4 -5,405,382.3 0 山东民和生 物科技股份 有限公司 子公司 电力、有机 肥、沼液 100,000,000 312,987,057. 18 127,187,470. 02 29,699,513.8 4 -40,131,289. 65 -32,717,872. 58 北大荒宝泉 岭农牧发展 有限公司 参股公司肉鸡饲养 885,100,000 1,405,929,61 8.92 796,717,939. 11 515,613,055. 81 -58,278,161. 47 -46,138,597. 28 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期，民和食品、民和生物及参股公司经营无重大变化。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 报告期内，受美国、法国等地不断发生高致病性禽流感疫情影响，我国白羽肉鸡祖代鸡进口量进一步下降，报告期我国 白羽肉鸡祖代鸡引种量不足70万套，大大低于前几年引种数；同时饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降， 白羽肉鸡养殖行业逐步活跃。随着引种量减少、养殖成本下降、加之白羽肉鸡养殖行业之前多年低迷，年初养殖行情出现反 弹，之后鸡苗和毛鸡价格不断高涨，为紧抓行业上升时机，业内增加养殖量、强制换羽等行为不断趋于增长。虽然祖代引种 大幅减少，但祖代、父母代种鸡的大量换羽使得种鸡整体规模并没有出现明显下降，四季度以来，鸡苗供给量不降反增，价 格一路下滑；同时，下半年以来国内多点发生人感染H7N9病例，鸡肉消费信心遭到打压，部分城市开始暂停活禽交易，白 羽肉鸡养殖行业再次陷入低谷。 虽然目前养殖行情不佳，但当前欧美主要祖代鸡出口国均未复关， 2015和2016年祖代鸡引种量都大幅低于之前年度，祖 代鸡引种量从源头下降终将导致下游供给量的下降，而鸡肉的消费需求并未出现明显的变化，因此，预计未来将会出现较好 的经营环境。 （二）发展战略和思路 公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承 “兴牧强国 ”的企业理念，弘扬 “承担、拼搏、创新、奉献 ”的企业精神，围绕大农业 概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并 不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管 理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。 （三）2017年公司经营计划 虽然目前养殖行情不佳，但祖代鸡引种量从源头下降终将导致供给量的下降。 2017年，公司将稳步扩大父母代种鸡养殖 规模，新建孵化场与种鸡养殖规模保持匹配；加快商品鸡场建设，力争年内建设完工不少于3个，为食品公司提供充足安全 的原料；民和食品在保证满足自身屠宰业务和食品安全的情况下紧抓行情，管控库存，争取实现较好盈利；经多年实验开发， 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 熟食及调理食品已渐趋成熟，可根据市场状况适当扩大规模，为进一步延伸产业链做好准备；保持对民和生物的支持力度， 继续拓展“新壮态 ”叶面肥的销售网络和技术服务，争取尽快完成生物燃气加气站建设工作。 报告期内，美国、加拿大、日本、荷兰、丹麦、德国、瑞典、以色列、缅甸、印度、韩国等诸多国家的家禽养殖场出现 禽流感疫情，国内自下半年以来也不时爆发出零星禽流感疫情，针对外围不断发生的疫情，公司高度重视，将继续以长远健 康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度，在公司 日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。 （四）公司未来发展风险因素 公司未来发展风险因素，请参见本报告“第一节重要提示、目录和释义 ”相关描述。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 01月 06日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 01月 08日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 01月 12日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 05月 11日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 05月 12日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 05月 17日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 06月 08日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 08月 25日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 09月 08日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 2016年 12月 15日实地调研机构投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2014年度不进行利润分配，不实 施公积金转增股本。 2、2015年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2015年度不进行利润分配，不实 施公积金转增股本。 3、2016年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过 2016年度利润分 配预案，不进行利润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2016年 0.00 153,789,841.61 0.00% 2015年 0.00 -315,527,313.77 0.00% 2014年 0.00 62,688,055.10 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 孙希民 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本人在持有公司股份期间及 转让完所持所有股份之日起 三年内不从事与公司相同、 相似业务的业务，以避免与 公司同业竞争。 2008年 05 月 16日 长期严格执行首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2016年2月1日，民和食品设立全资子公司蓬莱民和肉鸡养殖有限公司，注册资本600万元，进行肉鸡养殖业务，以补充 民和食品自身屠宰业务需求。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名李俊霞、周振 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司 2015年 05 月 05日 14,424.6 2015年 05月 20 日 14,424.6 连带责任保 证 主债权届满 之日起两年 否是 北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司 2015年 07 月 31日 2,487 连带责任保 证 否是 北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司的全资子 公司黑龙江北三峡养 殖有限公司 2016年 08 月 20日 1,988.8 连带责任保 证 否是 报告期内审批的对外担保额度合 1,988.8 报告期内对外担保实际发 2,984.4 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 18,910.4 报告期末实际对外担保余 14,424.6 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 蓬莱民和食品有限公 司 2016年 04 月 23日 30,000 2016年 07月 01 日 3,000 连带责任保 证 一年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2016年 04 月 23日 30,000 2016年 08月 17 日 3,000 连带责任保 证 一年否是 蓬莱民和食品有限公 司 2016年 04 月 23日 30,000 2016年 08月 17 日 3,000 连带责任保 证 一年否是 山东民和生物科技股 份有限公司 2016年 04 月 23日 10,000 2015年 07月 03 日 900 连带责任保 证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额度 40,000 报告期内对子公司担保实 9,900 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 40,000 报告期末对子公司实际担 9,900 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 41,988.8 报告期内担保实际发生额 12,884.4（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 58,910.4 报告期末实际担保余额合 24,324.6（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 23.61% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 2、履行其他社会责任的情况 1、股东和投资者权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司相关制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，保障全体股东和投资者的 合法权益；规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东 对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互 动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益及中小 股东的合法权益提高了投资者对公司的了解与认同。 2、员工权益维护 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，切实关注员工健康、安全和满意度。不 定期的团队活动丰富员工业余生活的同时也凝聚了员工向心力。公司为员工制定后续教育和培训计划，为员工提供良好的 学习机会与晋升空间。坚持以人为本，注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，并通过多 种形式的激励方式调动员工的积极性。公司将持续关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承“自愿、平等、互利 ”的理念，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，为客户提供优质的产 品与服务；加强与供应商的协同合作，实现互惠共赢。公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客 户的战略合作伙伴关系；为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议，注重与各相关方的沟 通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。 4、环境保护与可持续发展 公司历来重视环境保护，专门建立子公司民和生物对公司养殖过程中产生的粪污进行集中处理。开发出一整套最佳的粪 污处理技术和循环利用技术：粪污经过厌氧发酵，产生的沼气进行发电和生物天然气的提纯；产生的沼渣与鸡粪、花生皮等 混合发酵成有机固态肥；产生的沼液则经多级纳米膜过滤浓缩成有机水溶肥，形成从“生态健康养殖 —安全绿色食品—资源 高效利用—有机果蔬种植”完善的生态农业循环产业链。既保护了环境又为公司长远发展和持续经营提供了重要保障。 5、带动农户实现就业增收 公司作为“农业产业化国家重点龙头企业 ”，在与农户的合作过程中，按照“市场牵引龙头，龙头带基地，基地连农户 ” 的经营模式，上接市场，下连农户，辐射带动，带动一大批农户走上了致富之路。近年来，公司积极开拓思路，创新体系， 实行了具有民和特色的“公司+经销商+农户”的新型产业化发展模式。公司、经销商、农户三者紧密结合，风险共担，共同发 展。带动了当地肉鸡产业的发展，提高了农民致富增收的信心和能力，一大批农民也因此走上了富裕之路。 6、社会公益事业 多年来，公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益和社会责任。在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘感恩社会， 回报社会；积极关注并支持社会公益事业，通过积极参与爱心捐助、设施建设、捐资助学等社会公益活动，对地方教育、文 化、扶贫济困等方面给予了一定的支持，树立了企业良好的社会形象。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □是 √否 十九、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 二十、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 95,894,512 31.75% 95,894,512 31.75% 3、其他内资持股 95,894,512 31.75% 95,894,512 31.75% 境内自然人持股 95,894,512 31.75% 95,894,512 31.75% 二、无限售条件股份 206,152,120 68.25% 206,152,120 68.25% 1、人民币普通股 206,152,120 68.25% 206,152,120 68.25% 三、股份总数 302,046,632 100.00% 302,046,632 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 26,39140,541（参见注 8） 0 年度报告披露日前上 0 年度报告披露日报告期末表决权恢 报告期末普通一月末表决权恢复的 前上一月末普通复的优先股股东总 股股东总数 优先股股东总数（如 股股东总数 数（如有） 有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限售质押或冻结情况 报告期末持持有无限售条 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份 股数量件的股份数量股份状态数量 情况数量 孙希民境内自然人 37.85% 114,310,000 85,732,500 28,577,500质押 54,000,000 孙宪法境内自然人 4.47% 13,512,348 10,134,202 3,378,086 谷永辉境内自然人 2.65% 8,000,000 8,000,000 中国银行股份有限公 司－长盛转型升级主 题灵活配置混合型证 券投资基金 其他 2.34% 7,073,029 7,073,029 民生通惠资产－工商 银行－民生通惠通汇 2号资产管理产品 其他 2.14% 6,460,507 6,460,507 蓬莱丰发水产有限公 司 境内非国有法 人 1.69% 5,100,000 5,100,000 全国社保基金四一三 组合 其他 1.49% 4,503,914 4,503,914 中国银行股份有限公 司－嘉实研究精选混 合型证券投资基金 其他 1.40% 4,235,575 4,235,575 中国银行－招商先锋 证券投资基金 其他 1.33% 4,023,749 4,023,749 全国社保基金四一二其他 1.25% 3,761,100 3,761,100 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 组合 上述股东关联关系或一致行动的说 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 孙希民 28,577,500人民币普通股 28,577,500 谷永辉 8,000,000人民币普通股 8,000,000 中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵 活配置混合型证券投资基金 7,073,029人民币普通股 7,073,029 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 2号 资产管理产品 6,460,507人民币普通股 6,460,507 蓬莱丰发水产有限公司 5,100,000人民币普通股 5,100,000 全国社保基金四一三组合 4,503,914人民币普通股 4,503,914 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型 证券投资基金 4,235,575人民币普通股 4,235,575 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,023,749人民币普通股 4,023,749 全国社保基金四一二组合 3,761,100人民币普通股 3,761,100 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 资基金 3,693,956人民币普通股 3,693,956 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系 或一致行动的说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 主要职业及职务公司董事长 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 不适用 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 主要职业及职务公司董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持其他增 任职任期起始日任期终止日期初持股数期末持股数 姓名职务性别年龄股份数量股份数量减变动 状态（股）期期（股） （股）（股）（股） 孙希民董事长现任男 69 2000年 11月 29日 2019年 05月 24日 114,310,000 114,310,000 孙宪法 副董事 长、总经 理 现任男 46 2006年 12月 25日 2019年 05月 24日 13,512,348 13,512,348 周东 董事、副 总经理 现任男 48 2000年 11月 29日 2019年 05月 24日 11,400 2,850 8,550 张东明 董事、副 总经理、 董事会秘 书 现任男 41 2000年 11月 29日 2019年 05月 24日 8,500 8,500 郭志春董事现任男 39 2010年 01月 12日 2019年 05月 24日 3,000 3,000 于乐洪董事现任男 49 2011年 05月 27日 2019年 05月 24日 11,100 11,100 宋晓独立董事离任男 50 2010年 01月 12日 2016年 05月 25日 冯玉光独立董事离任男 44 2013年 04月 25日 2016年 05月 25日 张云龙独立董事现任男 54 2016年 05月 25日 2019年 05月 24日 刘嘉厚独立董事现任男 63 2016年 05月 25日 2019年 05月 24日 胡卫华独立董事现任男 39 2014年 06月 06日 2019年 05月 24日 文立胜监事现任男 49 2010年 01月 12日 2019年 05月 24日 崔华良监事现任男 43 2000年 11月 29日 2019年 05月 24日 门胜卫职工代表离任男 49 2013年 04月 2016年 05月 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 监事 25日 25日 曲平财务总监现任男 57 2009年 04月 13日 2019年 05月 24日 3,000 3,000 合计 ------------127,859,348 0 2,850 127,856,498 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 冯玉光独立董事任期满离任 2016年 05月 25 日 任期满离任 宋晓独立董事任期满离任 2016年 05月 25 日 任期满离任 张云龙独立董事任免 2016年 05月 25 日 换届被选举 刘嘉厚独立董事任免 2016年 05月 25 日 换届被选举 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员（9人） 孙希民先生，中共党员，大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司 董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理 事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予 “全国畜牧行业优秀工作者”、“烟台市优秀人才”、“山东省劳动模 范”称号。2016年5月当选公司第六届董事会董事，现任公司董事长。 孙宪法先生，工商管理硕士，高级工程师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事，蓬莱民和食品有限公司总经理。中 国畜牧业协会常务理事。2016年5月当选公司第六届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理。 周东先生，中共党员，工商管理硕士，高级兽医师。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、蓬莱民和牧业 有限责任公司种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事、生产部副经理、生产部经理。 2016年5月当选公司第六届董事 会董事，现任公司副总经理。 张东明先生，中共党员，工商管理硕士。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，山东民和牧业股份有限公司董 事会秘书、董事。 2016年5月当选公司第六届董事会董事，现任公司董事会秘书、副总经理、山东民和生物科技有限公司董 事、总经理。 郭志春先生，中共党员，大学本科学历。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经理。 2016年5 月当选公司第六届董事会董事，现任蓬莱民和食品有限公司总经理。 于乐洪先生，大学学历，工程师。历任公司综合部科员、副经理。 2016年5月当选公司第六届董事会董事，现任山东 民和牧业股份有限公司综合部副经理。 刘嘉厚先生，大学学历，高级会计师。历任道恩集团有限公司副总裁，滨化集团股份有限公司独立董事；现任南山铝 业独立董事，山东道恩高分子材料股份有限公司监事。2016年5月当选公司第六届董事会独立董事。 张云龙先生，财务与会计专业学士，高级会计师，中国注册会计师。历任山东冶金技术学院教师，山东淄博会计学校 教师，山东淄博会计师事务所审计员，中洲会计师事务所部门经理，天华会计师事务所部门经理，中兴华会计师事务所副主 山东民和牧业股份有限公司 2016年年度报告全文 任会计师；现任立信会计师事务所注册会计师，信诺传播（北京）顾问股份有限公司、江西鑫星农牧股份有限公司及北京双 杰电气股份有限公司独立董事。2016年5月当选公司第六届董事会独立董事。 胡卫华，研究生，律师。历任上海市国泰律师事务所合伙人，上海致格律师事务所主任、合伙人；现任上海致格律师 事务所合伙人。2016年5月当选公司第六届董事会独立董事。 2、监事会成员（3人） 文立胜先生，本科学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科 员。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。2016年5月当选公司第六届监事会监事。 崔华良先生，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员。现任山东 民和牧业股份有限公司种鸡场场长。2016年5月当选公司第六届监事会监事。 李伟先生，1999年1月至今任山东民和牧业股份有限公司基建处科员。2016年5月当选公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员（4人） 孙宪法先生，公司总经理。简历见公司董事部分。 周东先生，公司副总经理。简历见公司董事部分。 张东明先生，公司董事会秘书兼副总经理。简历见公司董事部分。 曲平先生，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务 科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 （未完）  |