[年报]东方创业:2016年年度报告
公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税 ），共计派现金红利47,001,756.51 元，剩余679,311,599.64元，结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 182 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、东方创业 指 东方国际创业股份有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 纺织品公司 指 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 商业公司 指 东方国际商业（集团）有限公司 针织公司 指 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 东松公司 指 上海东松医疗科技股份有限公司（原上海东松医疗科技有限公司） 物流公司 指 东方国际物流（集团）有限公司 利泰公司 指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 家纺公司 指 东方国际集团上海家纺有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 领秀公司 指 上海领秀电子商务有限公司 创业品牌公司 指 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 润旗投资 指 上海润旗投资管理中心（有限合伙） 嘉棉公司 指 上海嘉棉服饰有限公司 外贸公司 指 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 东贸贸易 指 上海东贸贸易有限公司 东松融资租赁 指 上海东松融资租赁有限公司 朗绅公司 指 上海朗绅服饰有限公司 东方翌睿 指 东方翌睿（上海）投资管理有限公司 健康基金 指 东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙) 新海航业 指 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 国服公司 指 东方创业（上海）国际服务贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东方国际创业股份有限公司 公司的中文简称 东方创业 公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD. 公司的外文名称缩写 OIE 公司的法定代表人 吕勇明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈乃轶 庞学英、王薇 联系地址 上海市娄山关路85号A座 上海市娄山关路85号A座 电话 62789999 62785521 传真 62784020 62784020 电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东大道1476号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市娄山关路85号A座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.oie.com.cn 电子信箱 oiehq@oie.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市娄山关路85号A座 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东方创业 600278 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大 厦35层 签字会计师姓名 叶慧、王俊 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 15,378,142,700.47 14,174,385,896.65 8.49 14,548,687,658.52 归属于上市公 司股东的净利 润 148,861,299.47 147,352,175.89 1.02 134,951,884.95 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 55,272,078.13 35,917,507.23 53.89 69,818,625.74 经营活动产生 的现金流量净 额 590,897,863.44 223,376,657.68 164.53 -243,454,501.48 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公 司股东的净资 产 3,178,914,074.49 2,919,729,096.64 8.88 2,964,099,693.11 总资产 7,273,960,455.41 6,237,382,357.34 16.62 6,178,114,663.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.28 3.57 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.28 3.57 0.26 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.11 0.07 57.14 0.13 加权平均净资产收益率（%） 5.05 4.98 增加0.07个百 分点 5.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.87 1.21 增加0.66个百 分点 2.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加53.89%，主要原因是公司 今年上半年收到华安证券的分红3675万元，比去年同期增加2205万元。 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加164.53%，主要原因是控股子公司东松公司调整 经营架构，相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,295,890,113.37 3,393,862,264.22 4,412,872,305.41 4,275,518,017.47 归属于上市 公司股东的 净利润 37,049,916.02 36,980,341.60 30,223,791.86 44,607,249.99 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 38,218,886.82 120,619.76 21,479,318.30 -4,546,746.75 经营活动产 生的现金流 量净额 153,878,773.14 9,171,394.48 253,919,110.12 173,928,585.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 2,913,252.86 处置固定资产 收益 21,916,602.80 2,863,638.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,065,180.93 各种补贴 55,394,959.18 30,013,621.37 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 198,147.33 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 -10,716,440.49 -9,665,554.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 110,806,060.09 主要为出售公 司持有部分海 通证券股票及 申购新股的投 资收益 80,221,739.84 56,446,594.15 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 1,073,248.47 收回已计提坏 账准备的应收 款项 3,924,108.06 605,181.57 受托经营取得的托管费收入 2,798,490.63 对绍兴海神、 家纺储运公司 的托管费收入 2,403,744.97 2,429,327.08 除上述各项之外的其他营业外收入和 1,426,647.02 主要为客户违 564,696.93 2,969,177.21 支出 约金收入 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -1,178,820.19 5,463,646.04 少数股东权益影响额 -1,722,938.66 -1,903,876.16 -1,254,043.74 所得税影响额 -31,770,720.00 -39,192,046.28 -24,936,475.96 合计 93,589,221.34 111,434,668.66 65,133,259.21 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 1、以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 20,352,571.05 6,667,077.95 -13,685,493.10 -1,205,777.91 2、可供出售金融资 产 479,254,365.40 862,253,749.93 382,999,384.53 合计 499,606,936.45 868,920,827.88 369,313,891.43 -1,205,777.91 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 东方国际创业股份有限公司系一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运作相 结合的综合型上市公司。公司已经从一家传统外贸企业起步，发展成为在现代贸易（国内和国际 贸易）、现代物流、资产经营和投资管理方面有较强实力的大型国有控股的企业集团。公司现有 注册资本5.22亿元，截至2016年12月31日，公司经审计的总资产72.74亿元，归属于母公司 所有者权益31.79亿元，2016年1-12月公司实现营业收入153.78亿元，归属于母公司所有者的 净利润1.49亿元。 在传统纺织品进出口贸易方面，公司拥有从国内外接单、各类原材料和成品采购、专业打样 设计、自有工厂生产到全球物流配送等服装纺织品进出口的完整产业链。公司及下属公司出口经 营的主要品种覆盖从各色棉纱坯布到混纺织物、从各式家用纺织用品到棉毛针织服装成衣、从衬 衫T恤到西服夹克等各类男女服饰等全品类服装纺织产品，是中国最大的纺织服装出口商之一。 公司拥有“KOOL”、“衣架”、“银河”、“麻雀333”、“LEETAI”、“SUNFLOWER”和“L’anticher” 等多个知名品牌。公司及下属公司是国内最大的医疗设备和器械的进口企业之一，占有国内市场 的较大份额。 公司下属全资企业东方国际物流（集团）有限公司从事包括国际航运、国际船舶代理、国际 货运代理、国际集装箱储运）、国际快递、国际展览运输及报关、报检等在内的国际综合物流业 务。物流集团已成为华东地区具有领先地位的专业化、国际化的综合性物流服务供应商，并已稳 步屹立中国货运代理十强之列。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营货物贸易和现代物流。货物贸易方面的核心竞争力包括各种经营资质、经验丰富的 经营团队、具有自主生产的服装生产基地、相关品牌和商标的所有权以及一定的资金规模和筹融 资能力等。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质、包括仓储基地在内的各类物流资 产、经营能力较强的经营团队等。在报告期内，公司着力打造贸易、物流、资本以及管理相结合 的供应链管理能力，同时对现代物流板块业务进行了一定的整合，以求进一步提高核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年世界经济复苏乏力，发达经济体总体需求不足，增长率趋缓，新兴经济体经济增长率 的下滑趋势难以得到有效遏制。主要经济体宏观政策方向不一致，大规模跨境资本流动、地域政 治变化和自然灾变都对经济复苏产生了负面影响。面对持续困难的经济形势，公司董事会与经营 班子及全体员工知难而进，通过不懈努力，稳定了公司传统进出口业务和物流业务，同时积极实 施公司各项转型发展的项目，全面完成了董事会年初制定的各项目标。 根据公司战略规划的部署，公司投资了上海并购基金、交大教育基金和健康基金。2016年， 公司收到了上海并购基金及其管理公司的分红共399万元；交大教育基金目前已有两个项目进入 投后管理阶段。健康基金管理公司和健康基金已完成工商登记及相应的基金备案并开始运作，已 完成对东松医疗科技股份有限公司的增资项目。 公司于2014年5月底启动了新一轮再融资工作，向特定对象非公开发行股票，2015年9月8 日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案。公司申请非公开发行股票事宜 已经中国证监会受理并出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）（以 下简称“反馈意见”）。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对反馈意见中 所列问题的回复，并以临时公告的形式进行了信息披露。2016年5月30日，公司收到中国证监 会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）并及时进行 了披露，公司编制了对本次非公开发行股票修订的相关议案提交2016年第二次临时股东大会审议， 相关议案未获通过。2016年8月31日及9月19日，公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整， 并提交第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月 20日，公司收到了上海市国资委同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行 了披露。公司于2016年9月30日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152768 号）。2016年12月1日，公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请恢复审查通知书》（152768 号）。目前公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作。 在规范治理方面，公司继续深入开展内控工作，报告期内公司董事会审议通过了《筹融资管 理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订了《公司章程》，强化管理，有效 降低风险。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发 展。 二、报告期内主要经营情况 截至2016年12月31日，公司经审计的总资产72.74亿元，归属于母公司所有者权益31.79 亿元，2016年1-12月公司实现营业收入153.78亿元，归属于母公司所有者的净利润1.49亿元。 加权平均净资产收益率5.05%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,378,142,700.47 14,174,385,896.65 8.49 营业成本 14,563,625,663.93 13,447,764,072.18 8.30 销售费用 492,914,566.61 457,492,759.71 7.74 管理费用 242,971,420.24 239,164,432.21 1.59 财务费用 -19,762,942.28 -37,282,583.93 46.99 经营活动产生的现金流量净额 590,897,863.44 223,376,657.68 164.53 投资活动产生的现金流量净额 219,612,725.27 64,047,613.98 242.89 筹资活动产生的现金流量净额 89,195,904.27 29,561,318.65 201.73 税金及附加 15,000,473.47 8,233,047.57 82.20 公允价值变动收益 -1,205,777.91 3,247,827.54 -137.13 营业外收入 13,301,118.38 58,520,579.40 -77.27 营业外支出 896,037.57 509,054.87 76.02 变动主要原因： （1）营业收入比去年同期增加8.49%，主要是本年度国内业务规模增长所致。 （2）财务费用比去年同期增加了46.99%，系汇率波动导致汇兑损益有所增加； （3）经营活动产生的现金流量净额同比增加了367,521,205.76元,主要原因是由于东松公司调整 经营架构，相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致； （4）投资活动产生的现金流量净额同比增加了155,565,111.29元,主要原因是今年公司本部收回 到期的银行保证金，并且出售部分海通证券股票所致； （5）筹资活动产生的现金流量净额同比增加了59,634,585.62元,主要原因是本期吸收投资收回 的现金有所增加所致； （6）营业税金及附加比去年同期上升了82.20%，系房产税、印花税并入该项目核算所致； （7）公允价值变动收益同比下降了137.13%，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产公允价值下降所致； （8）营业外收入同比减少了77.27%，系下属子公司物流集团收到的政府补助减少所致； （9）营业外支出同比增加了76.02%，系固定资产处置损失同比有所增加。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016年公司年度销售规模稳中有升，比上一年增加10.86%，公司业务的总体盈利能力保持稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） (1)自营进出 口销售 977,365.37 937,954.59 4.03 4.72 4.35 增加0.34个 百分点 (2)内销销售 245,339.40 236,728.36 3.51 126.46 133.28 减少2.82个 百分点 (3)加工补偿 销售 29,021.17 27,526.35 5.15 -11.23 -14.22 增加3.31个 百分点 (4)代购代销 收入 1,106.43 0.00 100.00 -11.25 0.00 增加0.00个 百分点 (5)货运、仓 储及代理 261,894.55 238,107.03 9.08 -9.58 -10.54 增加0.97个 百分点 (6)船舶租赁 6,197.09 7,361.53 -18.79 -8.38 -3.79 减少5.66个 百分点 合计 1,520,924.01 1,447,677.86 4.82 10.86 10.83 增加0.02个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 770,789.91 729,561.27 5.35 18.27 18.35 减少0.07个 百分点 美洲 261,062.41 249,541.97 4.41 4.23 3.88 增加0.32个 百分点 欧洲 184,526.99 176,780.88 4.20 2.22 2.18 增加0.04个 百分点 非洲 77,400.71 73,989.92 4.41 10.12 10.81 减少0.59个 百分点 亚洲及太平 洋地区 227,143.99 217,803.83 4.11 3.73 3.82 减少0.09个 百分点 合计 1,520,924.01 1,447,677.86 4.82 10.86 10.83 增加0.02个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 内销销售的营业收入比上年同期增加126.46%，营业成本比上年同期增加133.28%，主要是本年度 国内业务同比增长所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 贸易 物流 自营进出 口销售 937,954.59 64.79 898,831.69 73.17 4.35 内销销售 236,728.36 16.35 101,477.70 3.50 133.28 公司大力 拓展内销 业务所致 加工补偿 销售 27,526.35 1.90 32,090.30 2.73 -14.22 货运、仓 储及代理 238,107.03 16.45 266,158.68 20.16 -10.54 船舶租赁 7,361.53 0.51 7,651.73 0.44 -3.79 合计 1,447,677.86 100.00 1,306,210.09 100.00 10.83 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 内销销售成本比上年同期增加133.28%，主要是本年度国内业务规模同比增长所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额70,756.66万元，占年度销售总额4.60%；前五名供应商采购额105,681.27万 元，占年度采购总额7.27%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 492,914,566.61 457,492,759.71 7.74 管理费用 242,971,420.24 239,164,432.21 1.59 财务费用 -19,762,942.28 -37,282,583.93 46.99 1、财务费用比去年同期增加了46.99%，系汇率波动导致汇兑损益有所增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 590,897,863.44 223,376,657.68 164.53 投资活动产生的现金流量净额 219,612,725.27 64,047,613.98 242.89 筹资活动产生的现金流量净额 89,195,904.27 29,561,318.65 201.73 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加了367,521,205.76元,主要原因是由于东松公司调整 经营架构，相关的预付账款有所下降及应付账款有所上升所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加了155,565,111.29元,主要原因是今年公司本部收回 到期的银行保证金，并且处置海通证券收回的现金增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加了59,634,585.62元,主要原因是本期吸收投资收回 的现金有所增加所致； (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资 金 2,555,081,469.54 1,749,788,790.41 28.05 46.02 货币资金较期初增加 了46.02%，主要是由 于子公司东松公司部 分进口货款尚未对外 支付，预收款项相应增 加 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 6,667,077.95 20,352,571.05 0.33 -67.24 以公允价值计量的金 融资产较期初减少了 67.24%，主要是公司本 期处置了部分年初持 有的二级市场股票所 致 金融资 产 应收票 据 11,560,174.16 17,893,035.20 0.29 -35.39 应收票据较期初减少 了35.39%，主要是由 于控股子公司东松公 司收回到期货款所致 应收利 息 10,164,802.08 17,753,948.63 0.28 -42.75 应收利息较期初减少 42.75%主要是由于公 司本部收回部分应收 利息所致 其他流 动资产 177,076,346.39 62,465,115.57 1.00 183.48 其他流动资产较期初 增加了183.48%，主要 是由于期末增值税进 项留抵额的增加 固定资 产清理 0.00 75,279.61 0.01 -100.00 固定资产清理较期初 下降了100.00%,主要 是由于相应固定资产 本期清理完毕 短期借 款 319,940,001.09 152,194,880.00 2.44 110.22 短期借款较期初增加 了110.22%，主要原因 是2016年度公司及控 股子公司领秀公司向 控股股东借款金额有 所增加 应付票 据 33,903,313.12 18,336,976.00 0.29 84.89 应付票据较期初增加 84.89%，主要是由于子 公司东松公司部分货 款尚未到期支付，相应 负债金额有所增加 预收款 项 1,634,175,144.65 728,439,773.89 11.68 124.34 预收款项较期初增加 124.34%，主要是由于 子公司东松公司部分 货款尚未到期支付，相 应负债金额有所增加 应付职 工薪酬 42,421,337.38 26,187,470.48 0.42 61.99 应付职工薪酬较期初 增加了61.99%，主要 是计提的职工奖金期 末尚未发放 应付股 利 1,230,781.48 2,987,597.41 0.05 -58.80 应付股利较期初减少 了58.80%,主要是由 于本期公司支付了部 分股利 一年内 到期的 非流动 负债 0.00 119,806,920.00 1.92 -100.00 一年内到期的非流动 负债减少了100.00%, 主要是由于子公司新 海航业偿还了年内到 期的长期借款 专项应 付款 171,993.80 1,586,013.80 0.03 -89.16 专项应付款较期初减 少了89.16%，主要是 子公司高南公司动迁 项目所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 2016年，公司主要从事进出口贸易与物流行业，受国内外经济波动影响较为明显。全球经济 增速明显放缓。美国经济处于缓慢回升中，欧洲经济增长则较为乏力。除中国以外的新兴和发展 中经济体增长率继续下滑，失业率上升。国际市场需求不旺，贸易保护主义抬头，“逆全球化” 思潮泛起，国际政治和经济不确定因素增加，“黑天鹅”事件多次出现。 从国内经济增长来看，消费、投资和外贸这三驾马车拉动经济的效率降低。国内劳动力、土 地等要素成本和原材料价格持续上涨，导致中国出口产品的竞争力降低，传统劳动密集型行业产 能逐步向周边国家转移。 公司主营的现代物流行业形势也受国际贸易低迷影响，大宗商品价格的下降，导致大宗商品 交易量减少，波罗的海干散货指数仍处于低位徘徊。物流行业景气度较低，导致公司航运业务业 绩欠佳。传统进出口业务和物流业务模式受到挑战。 虽然公司主营的进出口业务与物流行业面临一定的困难，但我们也看到不少有利的因素。2016 年是我国迈入“十三五”新发展规划的开局之年，国家重点推行经济体制改革，加大结构性改革 力度，加快转变经济发展方式，从而为经济保持中高速增长奠定坚实基础。国家“稳外需，促内 需”的政策将给中国未来经济发展带来强大的政策红利。 公司积极顺应国家产业政策变化，在做精做好传统业务的同时，逐步实施战略转型，大力拓 展内贸业务，积极尝试新兴行业，努力提升企业核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资总额为1,256,075,373.90元，比2015年增加106,741,905.36 元，增加比例为9.29%,增加原因主要是华安证券上市后会计处理方式按会计准则规定作相应调整。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1）为积极推动跨境电子商务平台项目，扩大领秀公司市场规模，公司出资2,004.56万元， 与上海汇银（集团）有限公司共同对领秀公司进行同比例增资。目前领秀公司已办理完成相应的 工商登记手续。 2）根据公司发展战略，公司对全资子公司东方创业香港有限公司增资5,000万元人民币用于 拓展海外基地项目。 3）根据公司转型业务的发展战略，公司出资20万元参与设立东方翌睿，并向健康基金投资 1亿元。健康基金管理公司和健康基金已完成工商登记及相应的基金备案。目前健康基金已开始 运作，已完成对上海东松医疗科技股份有限公司投资10,935.88万元的增资项目。 4）为支持下属子公司物流集团日常经营，支持其下属子公司新海航业开展业务，为新海航业 公司转型发展提供动力和基础，公司对物流集团增资1.4亿元，物流集团对新海航业增资2.22 亿元。目前相应的增资手续正在办理中。 同时，因物流板块战略布局需要，公司受让物流集团持有的新海航业股权，新海航业受让物 流集团持有的新海船代、上海船代和兴海物流的股权，本次股权结构调整完成之后，新海航业成 为本公司全资子公司，新海船代、上海船代和兴海物流均成为新海航业的全资子公司。目前相关 转让手续正在办理中。 5）根据公司多元化经营的发展战略，公司出资1,500万元设立国服公司。目前国服公司已完 成相应的工商登记手续并开始运作。 6）公司控股子公司东松公司为做大做强现有业务，提升发展动力，引进健康基金为其新股东。 健康基金对其投资10,935.88万元，投资完成后健康基金占东松公司15%股权。目前相应的出资 手续均已办理完毕。 7）为支持公司控股子公司上海东贸贸易有限公司开展业务，增加东贸贸易的运营资金，公司 与控股子公司东松公司共同对东贸贸易以现金方式增资7,000万元。目前相关工商登记手续已办 理完毕。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 i、证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 简称 初始投资成本 （元） 持股数量 （股） 期末账面值 （元） 占比 报告期损益 （元） 1 股票 601857 中国 石油 1,569,800.00 94,000.00 747,300.00 11.21% -75,740.02 2 股票 601601 中国 太保 780,000.00 26,000.00 722,020.00 10.83% -14,020.00 3 股票 000001 平安 银行 780,252.44 72,000.00 655,200.00 9.83% -64,200.00 4 股票 601088 中国 神华 1,479,600.00 40,000.00 647,200.00 9.71% 19,000.00 5 股票 601288 农业 银行 503,925.60 200,000.00 620,000.00 9.30% 7,360.00 6 股票 000429 粤高 速A 349,798.20 70,000.00 478,800.00 7.18% 139,501.80 7 股票 601939 建设 银行 523,935.19 83,500.00 454,240.00 6.81% -42,426.00 8 股票 601377 兴业 证券 349,882.00 33,800.00 258,570.00 3.88% -87,932.00 9 股票 601866 中海 集运 350,860.00 53,000.00 216,240.00 3.24% -161,440.00 10 股票 601898 中煤 437,580.00 26,000.00 151,060.00 2.27% -19,890.00 能源 期末持有的其他证券投资 1,507,215.55 1,716,447.95 25.75% -128,824.21 报告期已出售证券投资损益 -498,908.63 合计 8,632,848.98 - 6,667,077.95 100.00% -927,519.06 ii.持有其他上市公司股权情况 序 号 证券代 码 简称 初始投资成本 （元） 占期末该公司股 权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 1 600909 华安 证券 320,707,884.00 6.60% 523,314,960.59 36,750,000.00 201,689,287.79 可出售 金融资 产 法人 股 2 600837 海通 证券 15,331,290.92 <5% 193,410,000.00 89,279,967.25 -84,587,255.62 可出售 金融资 产 法人 股 3 601328 交通 银行 15,275,524.91 <5% 55,183,928.03 2,582,263.53 -4,805,879.35 可出售 金融资 产 法人 股 4 600645 中源 协和 762,703.16 <5% 24,748,192.00 -26,463,481.80 可出售 金融资 产 法人 股 5 600650 锦江 投资 1,040,000.00 <5% 9,668,229.12 104,544.00 -7,094,355.84 可出售 金融资 产 法人 股 6 600626 申达 股份 368,949.23 <5% 5,476,000.00 40,000.00 -855,000.00 可出售 金融资 产 法人 股 7 600062 双鹤 药业 5,195,802.74 <5% 5,103,963.54 42,475.63 -99,875.13 可出售 金融资 产 法人 股 8 600781 辅仁 药业 150,000.00 <5% 3,393,000.00 -68,850.00 可出售 金融资 产 法人 股 9 600739 辽宁 成大 5,191,703.30 <5% 3,338,063.56 -646,796.28 0.00 可出售 金融资 产 法人 股 10 600630 龙头 股份 538,888.89 <5% 3,088,000.00 -2,136,000.00 可出售 金融资 产 法人 股 11 000166 申万 宏源 400,000.00 <5% 2,732,781.25 65,586.75 -404,717.53 可出售 金融资 产 法人 股 合计 364,962,747.15 - 829,457,118.09 128,218,040.88 75,173,872.53 - (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 （1）主要控股参股子公司分析 单位：万元 子公司全称 主要 业务 表决权 比例(%) 取得 方式 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 东方国际创业闵行服装 实业有限公司 服装生 产及内 外销 100.00 投资设 立 8,815.60 7,715.99 7,498.12 -501.52 东方国际创业浦东服装 进出口有限公司 进出口 贸易 100.00 投资设 立 1,000.00 6,942.39 2,056.01 101.00 上海东创嘉利国际贸易 有限公司 进出口 贸易 70.50 投资设 立 1,000.00 1,882.49 1,224.81 44.84 东方国际创业白鹤服装 实业有限公司 进出口 贸易 100.00 投资设 立 2,850.00 2,588.04 1,387.77 66.44 上海高南制衣有限公司 服装生 产及内 外销 80.00 投资设 立 2,712.50 1,627.67 1,526.30 -90.58 东方国际物流（集团） 有限公司 货物、运 输代理 100.00 同一控 制下企 业合并 32,000.00 148,873.42 64,768.58 -731.54 上海经贸嘉华进出口有 限公司 进出口 贸易 100.00 同一控 制下企 业合并 500.00 2,155.61 545.16 17.95 上海东松医疗科技股份 有限公司 进出口 贸易 51.00 同一控 制下企 业合并 2,205.88 145,993.07 16,332.57 8,532.50 东方国际集团上海市针 织品进出口有限公司 进出口 贸易 100.00 同一控 制下企 业合并 2,000.00 65,812.25 16,765.62 1,410.35 东方国际集团上海市纺 织品进出口有限公司 进出口 贸易 100.00 同一控 制下企 业合并 5,016.81 82,226.55 42,278.40 1,715.51 东方国际商业(集团)有 限公司 进出口 贸易 100.00 同一控 制下企 业合并 5,000.00 18,376.77 7,948.88 340.66 O.I.E.AUSTRALIA PTY. LTD 进出口 贸易 100.00 投资设 立 AUD30.00 407.14 366.11 -34.17 O.I.EHONGKONG CO.,LTD. 进出口 贸易 100.00 投资设 立 HK 1.00 2,950.40 -2,711.42 -906.97 上海领秀电子商务有限 公司 电子商 务 66.94 非同一 控制下 企业合 并 4,994.56 4,525.16 -1,271.13 -2,912.40 上海东方国际创业品牌 管理股份有限公司 服装内 贸 60.00 投资设 立 3,000.00 6,860.71 -1,687.80 -3,260.04 上海嘉棉服饰有限公司 服装内 贸 91.32 投资设 立 1,000.00 927.12 473.01 -361.02 上海东贸贸易有限公司 进出口 贸易 77.95 投资设 立 2,000.00 37,635.46 2,519.90 509.41 上海朗绅服饰有限公司 服装内 贸 79.00 非同一 控制下 企业合 并 5,000.00 5,053.21 4,934.79 -58.87 单位：万元 对公司净利润影响达到10%以上控股公司 营业收入 营业利润 净利润 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 231,139.97 4,000.05 1,715.51 上海东松医疗科技股份有限公司 198,697.53 10,968.11 8,532.50 上海领秀电子商务有限公司 4,253.96 -2,901.34 -2,912.40 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 6,051.94 -3,367.69 -3,260.04 参股公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 公司所 占权益 (%) 母公司净资产 （万元） 母公司净利 润 （万元） 华安证券股份有 限公司 金融 投资银行、证券投资、 资产管理、固定收益 等业务 36.2亿元 6.60 1,171,099.46 62,842.78 注：华安证券（SH.600909）股票于2016年12月6日在上海证券交易所上市，其2016年度 报告定于2017年3月29日披露，故本次披露其2016年12月母公司财务数据（未经审计），详 见华安证券于2017年1月6日披露的《华安证券股份有限公司2016年12月财务数据简报》。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 2016年，全球经济面对多项周期性和结构性不利因素，复苏较为乏力。发达经济体总需求不 足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势未得到有效遏制。由于全球需求 不旺、世界经济增长放缓、贸易保护主义抬头，使全球贸易较为低迷，出口贸易更是出现较大幅 度的负增长。 2016年，中国全面启动了国民经济和社会发展第十三个五年规划，重点推行经济体制改革， 加大结构性改革力度，加快转变经济发展方式，从而为今后中国经济保持中高速增长奠定坚实基 础。国家“稳外需，促内需”的政策将给中国未来经济发展带来强大的政策红利，也对公司经营 带来积极的影响。与此同时，国内生产成本进一步上升，国内劳动力和原材料成本持续上涨，降 低了中国出口产品的竞争力。传统进出口业务模式受到挑战，外贸业务转型势在必行。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司以打造可控的、有竞争优势的、可持续发展的核心竞争力为手段，在保持适度规模的基 础上继续做强、做精、做深、做细货物贸易和现代物流两大主业，以扩大对外投资和重新布局资 产格局为途径，实施多元化经营的战略转型，以完善稳健型资产配置为支撑，实现资源的优化配 置，争取发展成为一家在货物贸易和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的，多领域发展、 多元化经营的上市公司。 (三) 经营计划 √适用□不适用 公司以对市场需求的充分分析和科学预测为前提，以销售预算为起点，进而延伸到成本、费 用和资金收支等经济活动各方面。按照公司2017年的经营计划，营业收入目标为139.31亿元， 费用总额将控制在8.13亿元，营业成本将控制在130.59亿元。为达到上述经营目标，公司将按 照“稳中求进”的原则，努力保持现有出口规模，力争逐步扩大进口规模；在强调风险防范意识 的前提下，积极发挥现有的资金优势，努力提高自营业务比例；开拓新的服务贸易项目，积极推 进内销业务，打造内贸品牌，提升产品附加值。 公司将继续推进现代物流等服务产业的建设，布局健康和教育产业，积极拓展新的盈利增长 点，提升公司核心竞争力。加强各个服装品牌项目的投后管理，扩大各品牌的销售规模。公司将 继续积极推动非公开发行股票的工作。 公司将依据证监会和上交所的要求，加强内控体系建设，完善各项内部管理制度，并定期对 内控制度的执行情况进行相应的检查和评估，防范各类风险。公司还将做好干部与员工队伍的建 设，加大对员工思想道德、业务技能等方面的教育培训；公司将继续实施人才培养计划，鼓励有 志员工在公司转型中，将自己个人成长与公司发展紧密结合，为公司做出贡献。 1. 可能面对的风险 √适用□不适用 公司是一家主营现代贸易和物流的大型国有控股上市公司，从事国内外贸易长达几十年，是 上海最大的进出口企业之一，也是上海最大的物流服务提供商之一。 公司目前面对的风险主要包括： （1）经济风险：目前中国经济已经进入下行阶段，经济增长放慢。进出口贸易也受到影响， 对企业的业务发展带来不利影响。近年来，公司通过多元化经营以及业务资源整合，已经建立完 整的国内外贸易体系，形成了国内较为完善的轻纺产品的业务链，经营运作情况良好。2017年， 公司将继续发挥自身的原有优势，推动出口业务增长，拓展进口业务。 此外，公司逐步向新兴行业转型，原有较为单一的传统行业的经营风险将有所降低。 （2）行业风险：公司从事国际贸易业务历史悠久，熟悉市场，与国内外客户保持良好合作关 系，有较强的市场竞争力和完善的销售网络。公司在国内外市场上进出口及销售的产品，都是按 需订购、以销定产，且产品有一定特色。预计市场风险可控。公司从事的现代物流行业，虽然竞 争较为激烈，但公司具有多年经营管理的经验，以及遍布全球的物流网络和合作商，业务总体经 营稳健，风险处于可控状态。 （3）客户信用风险：在目前国内外经济形势不甚乐观的情况下，公司加强对各类客户采取了 较为严格的资信调查与审核制度，并承保了出口信用保险，有效地加强信用风险管理，减小了风 险敞口，降低了风险。 （4）财务风险：公司财务实力雄厚，流动资金充裕，与各大金融机构保持良好的业务合作关 系，能够方便快捷地获得银行融资。此外，公司还拥有较多的金融资产，财务与投资活动开展一 直较为稳健，内控机制健全有效，可以有效地规避财务风险。 （5）汇率风险：公司进出口业务主要采用美元结算。2016年以来，人民币对美元小幅贬值。 人民币贬值对于公司出口业务有利，但不利于扩大进口业务。公司进出口业务同步开展，且进口 规模小于出口规模，公司汇率风险可控。 （6）法律风险：公司设有法律审计部门，建立了较为严格的合同审核制度，能有效避免法律 风险（如违约、欺诈、知识产权侵害案件）所造成的企业经济损失。 （7）人力资源风险：公司目前正处于传统业务整固和战略转型阶段。为防止传统业务核心人 员流失，公司建立了较为完整的员工考核激励机制。公司还在考虑进一步完善考核激励制度，并 适时试点股权激励，以留住核心员工。转型发展涉足的行业与原有行业有明显的差异，需要培养 引进经营人才。公司已经开展了人才培养引进工作。 (四) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2016年6月23日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以公司 总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发股利 47,001,756.51元。 2016年8月16日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日 为2016年8月19日，除权除息日为2016年8月22日，红利发放日为2016年8月22日，并顺 利实施分红派息方案。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 0 0.90 0 47,001,756.51 148,861,299.47 31.57 2015年 0 0.90 0 47,001,756.51 147,352,175.89 31.90 2014年 0 0.80 0 41,779,339.12 134,951,884.95 30.96 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及时履行应说明下一步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 东方 国际 （集 团） 有限 公司 在重大资产重组交易完成后，东 方国际集团承诺，东方国际集团 作为第一大股东将继续保持上市 公司的独立性，在资产、人员、 财务、机构和业务上遵循“五分 开”原则。 2011 年3 月9 日 否 是 与（未完）  |