[年报]第一创业:2016年年度报告
证券简称：第一创业 证券代码：002797 第一创业证券股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人钱龙海先生及会计机构负责 人马东军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告已经公司第二届董事会第十七会议审议通过，董事臧晓松先生因工 作原因不能亲自出席，委托董事谢德春先生代表出席并行使表决权，公司其他 董事均出席了本次董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情 走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、 财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响， 未来存在公司的经营随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公 司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风 险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第四节 经 营情况讨论与分析”中的相关内容。 公司高度重视并不断建立和完善风险管理和内部控制体系，确保了公司各 项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健、持续发展。 经本次董事会审议通过的公司2016年度利润分配预案为：以2,189,000,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，以资本 公积金向全体股东每10股转增6股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 24 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 59 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 84 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 92 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 93 第九节 公司治理 ..................................................................................................... 108 第十节 公司债券相关情况 ..................................................................................... 125 第十一节 财务报告 ................................................................................................. 129 第十二节 备查文件目录 ....................................................................................... 278 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、第一创业 指 第一创业证券股份有限公司 一创有限 指 第一创业证券有限责任公司，系本公司前身 一创期货 指 第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司 一创投资 指 第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司 创新资本 指 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司 一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司，系本公司的控股子公司 创金合信 指 创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司 银华基金 指 银华基金管理股份有限公司，系本公司的参股公司 华熙昕宇 指 华熙昕宇投资有限公司，系持有本公司5%以上股份的股东 首创集团 指 北京首都创业集团有限公司，系持有本公司5%以上股份的股东 能兴控股 指 能兴控股集团有限公司，系持有本公司5%以上股份的股东 航民集团 指 浙江航民实业集团有限公司，系持有本公司5%以上股份的股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 报告期、本报告期、本期 指 2016年1月-12月 上期、上年同期 指 2015年1-12月 本报告 指 第一创业证券股份有限公司2016年年度报告 IPO 指 “Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行股票 FOF 指 “Fund of Fund”的缩写，是一种专门投资于其他投资基金的基金， 也称为“基金中的基金” MOM 指 “Manager of Mangers”的缩写，即管理人的管理人基金 QFII 指 “Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写，即合格的境外 机构投资者 RQFII 指 “RMB Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写，即人民 币合格境外投资者 QDII 指 “Qualified Domestic Institutional Investor”的缩写，即合格境内机 构投资者 固定收益业务 含 债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融 资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易 投资银行业务 含 股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问 资产管理业务 含 集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理业务 证券经纪及信用业务 含 证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期 货IB、PB业务 证券自营业务 含 权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资 期货业务 含 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资管业务 私募股权基金管理与另类投资业务 含 私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务 其他业务 含 场外市场业务（新三板业务）、研究业务等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 第一创业 股票代码 002797 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 第一创业证券股份有限公司 公司的中文简称 第一创业 公司的外文名称（如有） First Capital Securities Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） FCSC 公司的法定代表人 刘学民 公司的总经理 钱龙海 注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼 办公地址的邮政编码 518048 公司网址 http://www.firstcapital.com.cn 电子信箱 IR@fcsc.com 公司注册资本 21.89亿元 公司净资本（母公司口径） 79.03亿元 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 萧进华 王硕 联系地址 深圳市福田区福华一路115号投行大 厦9楼 深圳市福田区福华一路115号投行大 厦9楼 电话 0755-23838868 0755-23838868 传真 0755-23838877 0755-23838877 电子信箱 IR@fcsc.com IR@fcsc.com 投资者热线 0755-23838868 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 深交所网站（www.szse.cn）；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼公司董事会办公室；深圳 市福田区深南大道2012号深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300707743879G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 上市以来公司主要业务未发生变更 控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、各单项业务资格 公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 91440300707743879G）。 公司设立的37家营业部、4家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》或《经营证 券期货业务许可证》。 全资子公司一创期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 91110000100021028B）。 控股子公司一创摩根持有中国证监会颁发的13770000号《经营证券业务许可证》。 控股子公司创金合信持有中国证监会颁发的编号为A095号的《基金管理资格证书》。 公司及子公司拥有的其他主要业务资格 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 1 网上证券委托业务 证监信息[2002]5 号 中国证监会 2002.08.19 第一创业 2 中国证券业协会会员资 格 证书号码：0100， 会员代码： 185063 中国证券业协会 2002.09.16 第一创业 3 受托投资管理业务 证监机构字 [2002]364号 中国证监会 2002.12.04 第一创业 4 证券投资咨询业务 证监机构字 [2002]366号 中国证监会 2002.12.05 第一创业 5 证券经纪 证监机构字 [2002]396号 中国证监会 2002.12.30 第一创业 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 6 与证券交易、证券投资 活动有关的财务顾问 证监机构字 [2002]396号 中国证监会 2002.12.30 第一创业 7 证券自营 证监机构字 [2002]396号 中国证监会 2002.12.30 第一创业 8 全国银行间同业拆借 市场成员 银复[2003]68号 中国人民银行 2003.04.01 第一创业 9 加入全国银行间同业 拆借和债券交易系统 资格 中汇交发 [2003]139号 全国银行间同业 拆借中心 2003.06.24 第一创业 10 代理登记业务 关于批准第一创 业证券有限责任 公司开通代理登 记业务的通知 中国结算深圳分 公司账户管理及 客户服务部 2003.12.10 第一创业 11 开放式投资基金代销 业务 证监基金字 [2005]37号 中国证监会 2005.03.16 第一创业 12 中国国债协会会员 财债协[2006]029 号 中国国债协会 2006.08.29 第一创业 13 深圳证券交易所会员 资格 会员编号： 000316 深圳证券交易所 2007.04 第一创业 14 上海证券交易所会员 资格 会员编号：0029 上海证券交易所 2007.04.27 第一创业 15 上海证券交易所固定 收益证券综合电子平 台交易商资格 固定收益证券综 合电子平台交易 主协议 上海证券交易所、 中国证券登记结 算有限责任公司 2007.07.18 第一创业 16 中国证券登记结算有 限责任公司结算参与 人资格 关于获得甲类结 算参与人资格的 公告（第二批） 中国证券登记结 算有限责任公司 2008.02.04 第一创业 17 大宗交易系统合格投 资者资格 证号：A00063 上海证券交易所 2008.06.06 第一创业 18 定向资产管理业务 深证局函 [2008]422号 深圳证监局 2008.09.18 第一创业 19 集合资产管理业务 深证局函 [2008]457号 深圳证监局 2008.10.16 第一创业 20 直接投资业务试点 机构部部函 中国证监会 2010.02.01 第一创业 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 [2010]49号 21 为期货公司提供中间 介绍业务资格 证监许可 [2010]558号 中国证监会 2010.05.04 第一创业 22 代办系统主办券商业 务资格 中证协函 [2011]469号 中国证券业协会 2011.11.07 第一创业 23 公开市场业务一级交 易商 公开市场业务公 告[2012]第2号 中国人民银行 2012.02.20 第一创业 24 参与利率互换交易资 格 深证局机构字 [2012]53号 深圳证监局 2012.04.12 第一创业 25 外币有价证券经纪业 务 SC201213 国家外汇管理局 2012.05.15 第一创业 26 实施证券经纪人制度 深证局机构字 [2012]102号 深圳证监局 2012.06.18 第一创业 27 融资融券业务资格 证监许可 [2012]904号 中国证监会 2012.07.04 第一创业 28 主办券商（从事推荐业 务和经纪业务） 股转系统函 [2013]41号 全国中小企业股 份转让系统 2013.03.21 第一创业 29 转融通业务 中证金函 [2013]119号 中国证券金融公 司 2013.04.26 第一创业 30 中国证券投资基金业协 会特别会员 会员代码： T0300206 中国证券投资基 金业协会 2013.05.08 第一创业 31 受托管理保险资金业务 资格 备案（2013)第87 号 中国保险监督管 理委员会 2013.05.20 第一创业 32 私募产品报价与转让系 统业务资质 -- 中国证券业协会 2013.05.31 第一创业 33 股票质押式回购业务交 易权限 上证会字 [2013]86号 上海证券交易所 2013.07.05 第一创业 34 代销金融产品业务资格 深证局许可字 [2013]86号 深圳证监局 2013.07.11 第一创业 35 股票质押式回购业务交 易权限 深证会字 [2013]73号 深圳证券交易所 2013.08.09 第一创业 36 证券收益互换业务 中证协函 [2013]1280号 中国证券业协会 2013.11.20 第一创业 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 37 期权全真模拟交易资格 （经纪业务） 上证期函[2013] 模4070号 上海证券交易所 期权工作小组 2013.12.27 第一创业 38 期权全真模拟交易资格 （自营业务） 上证期函[2014] 模4033号 上海证券交易所 期权工作小组 2014.01.20 第一创业 39 中国期货业协会会员 （介绍经纪商会员） 中期协函字 [2014]162号 中国期货业协会 2014.03.10 第一创业 40 中小企业私募债券承销 业务 中证协函 [2014]350号 中国证券业协会 2014.06.24 第一创业 41 银行间债券市场尝试做 市机构 中汇交发 [2014]132号 全国银行间同业 拆借中心 2014.06.09 第一创业 42 转融券业务 中证金函 [2014]128号 中国证券金融股 份有限公司 2014.06.17 第一创业 43 2014年企业债券直接投 资人 中债字[2014]53 号 中央国债登记结 算有限责任公司 2014.06.17 第一创业 44 转融通证券出借交易业 务新增试点会员 深证会[2014]59 号 深圳证券交易所 2014.06.20 第一创业 45 机构间私募产品报价与 服务系统参与人资格 （可开展投资类、代理 交易类、创设类、推荐 类、展示类5类业务） 报价系统参与人 名单公告（第一 批） 中证资本市场发 展监测中心有限 责任公司 2014.8.20 第一创业 46 港股通业务交易权限 上证函［2014］ 649号 上海证券交易所 2014.10.14 第一创业 47 柜台市场试点 中证协函［2014］ 784号 中国证券业协会 2014.12.16 第一创业 48 互联网证券业务试点 中证协函［2014］ 815号 中国证券业协会 2014.12.26 第一创业 49 2015-2017记账式国债 承销团乙类成员资格 中华人民共和国 财政部公告2014 年第93号 中华人民共和国 财政部 2014.12.30 第一创业 50 股票期权交易参与人， 并开通股票期权经纪、 自营业务交易权限 上证函［2015］ 103号 上海证券交易所 2015.01.20 第一创业 51 期权结算业务资格 中国结算函字 中国证券登记结 2015.01.16 第一创业 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 ［2015］9号 算公司 52 代理证券质押登记业务 资格确认函 -- 中国证券登记结 算有限责任公司 2015.06.05 第一创业 53 私募基金业务外包服务 机构 A00020 中国证券投资基 金业协会 2015.06.08 第一创业 54 全国中小企业股份转让 系统主办券商从事做市 业务 股转系统公告 [2015]71号 全国中小企业股 份转让系统有限 责任公司 2015.08.12 第一创业 55 私募基金综合托管业务 证保函[2015]278 号 中国证券投资者 保护基金公司 2015.09.07 第一创业 56 全国银行间债券市场做 市商资格 银市场许准予字 [2016]第52号 中国人民银行 2016.03.17 第一创业 57 机构间私募产品报价与 服务系统做市商 中证报价函 [2016]180号 中证机构间报价 系统股份有限公 司 2016.07.08 第一创业 58 港股通业务交易权限 深证会[2016]330 号 深圳证券交易所 2016.11.04 第一创业 59 商品期货经纪业务资格 许可证号： 32310000 中国证监会 2008.08.22 一创期货 60 上海期货交易所会员 2970809093751 上海期货交易所 2008.09.09 一创期货 61 郑州期货交易所会员 会员编号：0098 郑州商品交易所 2008.10.22 一创期货 62 大连期货交易所会员 DCE00181 大连商品交易所 2009.01.16 一创期货 63 金融期货经纪业务资格 证监许可 [2009]891号 中国证监会 2009.09.02 一创期货 64 中国金融期货交易所会 员 会员编号：242 中国金融期货交 易所 2010.01.20 一创期货 65 资产管理业务资格 中期协备字 [2015]131号 中国期货业协会 2015.09.09 一创期货 66 期货投资咨询业务资格 京证监许 [2016]52号 北京证监局 2016.07.11 一创期货 67 中国金融期货交易所交 易结算会员资格 中金所会准字 〔2016〕008号） 中国金融期货交 易所 2016.10.11 一创期货 68 保荐机构资格 证监许可 中国证监会 2011.09.30 一创摩根 序号 资格名称 文号 批准单位 批准日期 持有者 [2011]1580号 69 中国证券业协会会员证 813007 中国证券业协会 会员证 2015.05.04 创新资本 70 私募基金业务外包服务 机构备案证明 备案编号： A30002 中国证券投资基 金业协会 2015.11.26 创金合信 公司相关业务资质均获得监管部门的批准并在有效期内。 六、公司历史沿革 本公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立，第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公 司。 1992年11月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608号），同意成立佛 山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为1,000.00万元。 1997年12月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名 为“佛山证券有限责任公司”。1998年1月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》， 注册资本增至8,000.00万元。 2002年4月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由 80,000,000.00元增至747,271,098.44元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002年7月，第一 创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2008年8月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元。2008年9月，第一创业证券有限责任公司领取了核 发的《企业法人营业执照》。 2011年8月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由15.90亿元增至19.70亿元。2011年8月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营 业执照》。 2012年2月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责 任公司以2011年9月30日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司，注册资本为19.70亿元。 2012年3月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 经中国证监会“证监许可〔2016〕814号文”核准，2016年5月，公司首次公开发行股票21,900万股 并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由197,000万元增至 218,900万元。2016年8月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。 七、公司组织机构情况 1、公司组织机构 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相适应的职能机构，制定 了一系列的制度规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层独立运行、相互制衡的局面，确保了公 司的规范运作。截至报告期末，公司组织结构图如下： 2、境内外重要分公司 分公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 负责人 联系电话 第一创业证券股份有 限公司上海分公司 上海市浦东新区世纪大道 1229弄1号楼1603—A室 2015年12月09日 -- 魏颖 021-58365918 第一创业证券股份有 限公司北京分公司 北京市西城区金融大街9号楼 等2幢甲9号楼8层801C 2016年06月21日 -- 邓国山 010-63197715 第一创业证券股份有 深圳市福田区福田街道福华一 2016年11月17日 -- 邱业定 0755-33346035 限公司深圳分公司 路115号01夹层A区 第一创业证券股份有 限公司河北分公司 廊坊市广阳区康庄小区甲1#2 号三层A区 2016年12月13日 -- 张荣升 0316-2080070 3、境内外控股子公司、参股公司 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话 第一创业投资 管理有限公司 深圳市福田区沙头街道福华 一路115号投行大厦18层 2010年04月 06日 110,000万元 100% 刘红霞 0755-23838890 深圳第一创业 创新资本管理 有限公司 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 2014年07月 30日 90,000万元 100% 刘红霞 0755-23838890 第一创业期货 有限责任公司 北京市西城区新街口北大街3 号6层603、604室 1993年03月 31日 17,000万元 100% 苏江 010-63197000 第一创业摩根 大通证券有限 责任公司 北京市西城区武定侯街6号 卓著中心10层 2011年05月 26日 80,000万元 66.7% 刘学民 010-63212001 创金合信基金 管理有限公司 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 2014年07月 09日 17,000万元 70% 刘学民 0755-23838972 深圳市第一创 业债券研究院 深圳市福田区福华一路115号 投行大厦20楼 2016年09月 13日 100万元 100% 钱龙海 0755-23838889 银华基金管理 股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦19层 2001年05月 28日 20,000万元 29% 王珠林 010-58163000 证通股份有限 公司 中国（上海）自有贸易试验区 基隆路6号7层726室 2015年01月 08日 251,875万元 0.99% 王关荣 021-20538888 中证机构间报 价系统股份有 限公司 北京市西城区金融大街19号 (金融街B区5号地)B幢8层 B808 2013年02月 27日 755,024.4469 万元 0.40% 陈共炎 010-83897800 4、证券营业部数量和分布情况 截至2016年12月31日，公司在全国主要经济发达省市共设有37家证券营业部，公司营业部具体分 布情况如下： 序号 省区 城市 营业部名称 营业部地址 负责人 联系电话 1 广州市 广州中山六路 证券营业部 广东省广州市越秀区中山六路238号801 房 梁寰 020-82689590 2 广州翠宝路证 券营业部 广州市海珠区翠宝路186号三楼自编3017 房 张惠玲 020-89667691 3 广东省 广州猎德大道 证券营业部 广东省广州市天河区猎德大道46、48号 302房自编302号 张均炜 020-66615588 4 深圳市 深圳深南大道 证券营业部 深圳市福田区福田街道深南大道4013号 兴业银行大厦2405-2408 胡成东 0755-83024138 5 深圳笋岗东路 证券营业部 深圳市罗湖区笋岗东路12号中民时代广 场B座25楼 岐小军 0755-28323130 6 深圳海天一路 证券营业部 深圳市南山区深圳市软件产业基地第4栋 裙楼01层35、36、37、38号 刘力 0755-23208383 7 深圳投行大厦 总部证券营业 部 深圳市福田区福田街道福华一路115号投 行大厦01夹层 樊朔 0755-36996910 8 深圳福中三路 证券营业部 深圳市福田区莲花街道福中三路1006号 诺德金融中心主楼27G 杨晓霞 0755-23608825 9 佛山市 佛山绿景三路 证券营业部 广东省佛山市禅城区绿景三路2号二层 李春阳 0757-83003308 10 佛山季华四路 证券营业部 广东省佛山市季华四路33号佛山创意产 业园内3号楼4层409室 冯燕青 0757-83003023 11 佛山高明大道 证券营业部 佛山市高明区荷城街道高明大道东500号 9座105、106铺 梁剑超 0757-88980757 12 东莞市 东莞元美路证 券营业部 广东省东莞市南城区元美路2号财富广场 商铺117号、1单元706、707、708 叶德锋 0769-23301700 13 梅州市 梅州彬芳大道 证券营业部 广东省梅州市彬芳大道中段华山综合楼1 楼、2楼 陈敏萍 0753-2113008 14 北京市 北京新街口北 大街证券营业 部 北京市西城区新街口北大街3号6层605、 606室 陈靖 010-51651688 15 北京西直门外 大街证券营业 部 北京市西城区西直门外大街110号1层 102室 王京平 010-51658785 16 北京海淀证券 营业部 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼 （金源时代商务中心2号楼）15层1单元 （A座）18F 程万芳 010-88866799 17 上海市 上海世纪大道 证券营业部 上海市浦东新区世纪大道1229号16层03—B单元 毛静怡 021-68558552 18 上海长清路证 券营业部 上海市浦东新区长清路507号1层A106、 A186室 童新 021-68386980 19 天津市 天津黄河道证 券营业部 天津市南开区黄河道359号一、二层 刘然 022-58089222 20 重庆市 重庆融景中心 证券营业部 重庆市江北区建新东路88号1单元6层 6-3 杨民 023-67019198 21 河北省 廊坊市 廊坊建设路证 券营业部 河北省廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号 闫春青 0316-2081668 22 廊坊永兴路证 券营业部 河北省廊坊市广阳区华夏幸福城润园 S2-106号 苗微微 0316-5266966 23 河南省 郑州市 郑州东风路证 券营业部 郑州市金水区东风路28号院20号楼2层 商18号 谷少昌 0371-53361599 24 郑州农业东路 证券营业部 河南省郑州市郑东新区农业东路与九如 路宝龙城市广场B1077、B1078、 B3120-B3126号 郭世伟 0371-55619561 25 山东省 青岛市 青岛南京路证 券营业部 山东省青岛市市南区南京路38号甲 曹慧 0532-80907122 26 安徽省 合肥市 合肥望江西路 证券营业部 合肥市蜀山区望江西路268号学府公馆商 业街B-3区3层201-203、204（局部） 高原 0551-63739805 27 江苏省 南京市 南京营苑北路 证券营业部 江苏省南京市栖霞区迈臬桥街道营苑北 路2号2栋9号、10号 张东波 025-85670005 28 苏州市 苏州时代广场 证券营业部 苏州工业园区时代广场23幢805室 唐国栋 0512-85556868 29 湖北省 武汉市 武汉解放大道 证券营业部 武汉市江岸区黄浦路68号，“上东汇商 业中心”一楼大门入口处及塔楼5楼5-501 毛永翔 027-82888927 30 武汉欢乐大道 证券营业部 洪山区欢乐大道75号骏业财富中心综合 办公楼A座7层6-8号 张剑 027-86743830 31 湖南省 长沙市 长沙韶山中路 证券营业部 长沙市雨花区韶山中路526号云鼎公馆A 栋五楼 吴晓琴 0731-85514139 32 浙江省 温州市 温州汤家桥路 证券营业部 温州市汤家桥路大自然家园1幢1502室 王志家 0577-28996877 33 金华市 金华施光南音 乐广场证券营 业部 浙江省金华市金东区施光南音乐广场音 乐厅一楼 韩养礼 0579-83708370 34 杭州市 杭州金城路证 券营业部 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路540 号心意广场3幢501室 金继华 0571-83533056 35 宁波市 宁波百丈东路 证券营业部 宁波市江东区百丈东路37号13-07、08、 09、10、12、13室 史威 0574-86668686 36 福建省 福州市 福州连江南路 证券营业部 福州市仓山区连江南路15号福建省龙福 机电批发市场二期“龙福商业广场”八层 8001-8008号 游龙鼎 0591-38705000 37 辽宁省 大连市 大连会展路证 辽宁省大连市沙河口区会展路67号3单 赵磊 0411-84608088 券营业部 元16层1号 报告期末至本报告披露日期间，公司新完成了3家营部的设立，具体情况如下： 序号 省区 城市 营业部名称 营业部地址 负责人 联系电话 1 海南省 海口市 海口滨海大道 证券营业部 海南省海口市龙华区滨海大道117号海南 滨海国际金融中心A座301单元 索涵伟 0898-66979667 2 浙江省 杭州市 杭州西湖国际 科技大厦证券 营业部 杭州市西湖区文二路391号（西湖国际科 技大厦）4001-7室 朱涵谦 0571-28255208 3 江苏省 徐州市 徐州财富广场 证券营业部 徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8#-1-102、103、104 陈霞 0516-66662866 八、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王斌、唐成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江 苏大厦A座38-45层 王玉亭、温立华 2016年5月11日至2018年 12月31日 第一创业摩根大通证券 有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6号卓著中心10层 王勇、刘宁斌 2016年5月11日至2018年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 不适用 九、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 合并 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,027,620,143.44 3,010,161,636.37 -32.64% 1,858,951,780.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 561,781,266.87 1,021,272,659.70 -44.99% 508,166,224.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 550,993,257.48 1,013,119,854.06 -45.61% 508,030,857.45 其他综合收益的税后净额（元） -182,030,963.08 93,833,017.16 -- 110,612,155.81 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,857,913,199.03 3,933,647,303.19 -- 2,475,914,471.16 基本每股收益（元/股） 0.27 0.52 -48.08% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.52 -48.08% 0.26 加权平均净资产收益率 7.39% 18.15% 下降10.76个百分点 10.50% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 31,700,304,287.20 33,273,519,987.61 -4.73% 21,113,598,985.82 负债总额（元） 22,579,749,827.53 26,698,524,422.30 -15.43% 15,645,061,857.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,612,901,275.35 6,150,928,009.14 40.03% 5,134,309,827.46 母公司 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,369,255,104.65 2,552,465,181.23 -46.36% 1,504,559,006.17 净利润（元） 493,104,205.07 948,064,889.17 -47.99% 448,659,821.95 扣除非经常性损益的净利润（元） 483,532,425.22 942,932,540.69 -48.72% 449,848,748.52 其他综合收益的税后净额（元） -107,223,909.61 25,732,894.32 -- 132,809,692.50 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,652,614,974.33 2,907,819,428.47 -- 2,485,337,304.40 基本每股收益（元/股） 0.24 0.48 -50.00% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.48 -50.00% 0.23 加权平均净资产收益率 6.63% 17.09% 下降10.46个百分点 9.27% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 26,726,110,905.68 25,384,740,078.66 5.28% 18,524,068,687.67 负债总额（元） 18,281,783,074.87 19,390,296,558.85 -5.72% 13,404,922,951.35 所有者权益总额（元） 8,444,327,830.81 5,994,443,519.81 40.87% 5,119,145,736.32 十、境内外会计准则下会计数据差异 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 十一、分季度主要财务指标 合并 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（元） 382,210,787.67 447,782,542.81 624,448,959.36 573,177,853.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,891,212.21 130,784,640.66 193,648,341.66 137,457,072.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 99,816,500.57 128,292,092.49 189,819,913.68 133,064,750.74 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,112,776,841.11 -1,496,530,026.86 -1,198,821,080.37 -3,049,785,250.69 母公司 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（元） 292,684,885.00 339,134,311.91 392,849,452.37 344,586,455.37 净利润（元） 103,723,268.48 144,694,684.49 126,121,335.36 118,564,916.74 扣除非经常性损益的净利润（元） 103,576,161.33 142,262,404.28 121,917,191.78 115,776,667.83 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,015,033,545.91 -1,645,115,576.92 -806,822,581.11 -3,185,643,270.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 否 十二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,292.17 814.25 -301,821.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,708,194.51 8,000,000.00 1,382,500.00 公司在上海浦东设立分公司，获 得落户补贴500万元；获得深圳 产业扶持资金550万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,295,322.28 4,566,804.84 980,672.74 减：所得税影响额 3,737,820.60 3,131,155.99 1,369,828.19 少数股东权益影响额（税后） 471,394.63 1,283,657.46 556,155.89 合计 10,788,009.39 8,152,805.64 135,366.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 项目 涉及金额（元） 原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 -172,093,675.40 公司正常经营业务 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益 136,431,905.95 公司正常经营业务 衍生金融工具公允价值变动损益 -22,655,542.77 公司正常经营业务 合并结构化主体形成的其他公允价值变动损益 -419,231,979.97 公司正常经营业务 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益 294,863,180.37 公司正常经营业务 可供出售金融资产投资收益 254,902,335.06 公司正常经营业务 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益 15,664,746.06 公司正常经营业务 衍生金融工具投资收益 78,522,564.27 公司正常经营业务 十三、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元 项目 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 核心净资本 5,303,480,867.44 3,409,617,030.20 55.54% 附属净资本 2,600,000,000.00 1,260,000,000.00 106.35% 净资本 7,903,480,867.44 4,669,617,030.20 69.25% 净资产 8,444,327,830.81 5,994,443,519.81 40.87% 风险覆盖率 167.87% 149.91% 上升17.96个百分点 资本杠杆率 24.37% 17.45% 上升6.92个百分点 流动性覆盖率 358.36% 268.39% 上升89.97个百分点 净稳定资金率 165.93% 116.21% 上升49.72个百分点 净资本/净资产 93.60% 77.90% 上升15.70个百分点 净资本/负债 61.29% 36.99% 上升24.30个百分点 净资产/负债 65.49% 47.48% 上升18.01个百分点 自营权益类证券及其衍生品/净资本 4.93% 6.07% 下降1.14个百分点 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 121.24% 175.38% 下降54.14个百分点 融资（含融券）的金额/净资本 74.70% 95.10% 下降20.40个百分点 注：上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)进行重述。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 本公司及子公司主要从事向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并从事相关金融产品的自 营投资与交易业务。母公司的业务范围涵盖证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资 融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司还通过控股子公司一创摩根从事投资银行业务，通过全 资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子公司一创投资、创新资本从事私募股权基金管理和另类投资 业务，通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。 公司及子公司经营模式主要是围绕上述主营业务的开展，通过提供相关服务获取手续费、管理费及佣 金收入以及通过证券投资、股权投资业务获取投资收益。 报告期内及报告期末至本报告披露日，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。 （二）公司所处行业发展阶段及周期性特点 公司所处行业为证券行业。我国证券市场起源于20世纪80年代国库券的发行、分销以及深圳等地企 业的半公开或公开募股集资活动，自1987年新中国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立及20 世纪90年代初期上海证券交易所和深圳证券交易所相继成立，至今尚不足30年。由于我国证券市场发展 时间尚短，国内证券公司主要业务仍然由传统的证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理等构成，业务 同质化现象比较严重。近年来，随着证券行业的创新发展，国内证券公司不断推出各项创新业务，创新业 务占证券公司总收入的比例不断提高，盈利模式单一的局面得到较大改善，同时部分国内证券公司通过兼 并收购、股东增资、发行上市等方式增强了资本实力，但总体而言，目前我国尚未出现业务规模、业务能 力都具有绝对竞争优势的证券公司，行业竞争仍然激烈。国家“十三五”规划明确提出“加快金融体制改 革”、“提高直接融资比重，降低杠杆率”、“发展多层次股权融资市场”、“提高金融服务实体经济效率和支 持经济转型的能力”，作为宏观经济重要支撑力量和我国金融体系重要组成部分的证券行业将迎来重大发 展机遇。 证券行业的经营业绩具有较强的周期性、波动性。我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关 性较强，证券公司的证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理等主要业务受市场行情影响较大。而我国 证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证 券市场行情等诸多因素影响，存在较强的周期性、波动性。2016年，受国内股票市场行情走弱及年底债券 市场大幅波动等因素影响，我国证券业全行业实现营业收入3,279.94亿元，同比下降42.97%，实现净利润 1,234.45亿元，同比下降49.57%，行业周期性特征较为明显。 （三）公司的行业地位 公司多年来一直坚持“追求可持续发展，努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流 投资银行”的公司愿景，以客户为中心，以创新为动力，致力于为客户提供专业的综合金融服务。多年来， 经过公司全体员工的辛勤工作和不懈努力，在快速变化的市场环境中，本公司从一家业务单一的小型证券 公司，发展成为“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的证券公司。公司建立了完善的公司治理结 构和稳定的核心管理团队，并形成了优秀的企业文化，在固定收益、投资银行、资产管理、零售经纪等多 项业务上形成了差异化竞争优势，实现了可持续发展。公司的资产规模、资本实力和盈利能力处于行业中 游水平。 二、核心竞争力分析 目前，公司固定收益业务已发展成为市场地位领先、业务资质齐全、业务品种丰富的特色业务；投资 银行业务已具备一定市场影响力，尤其在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化领域已积累了丰富的经 验，拥有较强的市场竞争力；资产管理业务有了长足进步，公司资产管理部及创金合信子公司都已建立起 专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，并将投研优势转化为产品优势和品牌优势，公司正在新能 源、新材料、机器人、环保、文化、生物医药等战略新兴产业布局私募股权基金管理业务，大力推进与政 府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司及具有资深产业背景的专家合作，共同组建私募 基金管理机构并发起设立私募股权基金；证券经纪业务实现了更为全面的布局，公司通过产品、业务创新， 不断开发新的收入和利润增长点。在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，公司已经建立起收入结 构均衡和具有自身特色的业务体系，提高了公司抵御市场波动风险的能力，降低了因行业周期波动对公司 收入的影响。 1、市场领先的固定收益业务 在固定收益业务领域，本公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标。经过多年 的投入和积累，固定收益业务已经发展成为本公司的核心优势业务。2012年起，本公司成为央行公开市场 业务一级交易商，拥有行业领先的市场地位。2017年3月3日，公司名列中国人民银行公开市场操作室公 布的《2017年度公开市场业务一级交易商名单》（仅4家证券公司获此资格）。2016年4月，全国银行间 同业拆借中心公布最新“债券市场做市机构名单”，新增本公司为银行间债券市场做市机构（仅5家券商 获此资格）。2017年1月，公司在中央国债登记结算有限责任公司“2016年度中国债券市场优秀成员”评 选中，连续第四年获评非银行类“优秀承销商”称号；3月，公司连续获得国家开发银行2016年度“优秀 承销商”称号，中国农业发展银行“2016年度金融债券优秀承销商”称号，以及全国银行间同业拆借中心 2016年度“活跃交易商”称号。 本公司拥有多项债券承销业务资质，是财政部指定的发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中 国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格。 通过多年的经营和发展，本公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、 投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。公司凭借自身庞大的客户群， 大力发展债券销售和交易业务，已经取得了领先的市场地位。 2、快速发展的资产管理业务 近年来，本公司组建了一支专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，致力于将投研优势转化为 产品优势和品牌优势，实现从证券投资向资产配置的转型。 本公司积极推进产品创新，以取得绝对收益为目标，努力为个人和机构投资者创造稳定增值回报。近 年来，本公司资产管理业务和基金管理业务快速发展，资产管理业务各项指标均在行业中取得了较好的排 名，公司私募股权基金管理业务已在一些战略新兴产业做好了业务布局。 据中国证券业协会公布的数据，2014年、2015年和2016年，母公司受托客户资产管理规模分别位列 全行业的第25名、第22名和第19名。截至报告期末，母公司受托客户资产管理规模达2,515.63亿元， 创金合信受托管理资金总额达到3,219.62亿元。 此外，在私募股权基金管理上，截至2016年底，一创投资已设立私募股权投资基金21支，私募股权 投资基金募集资金总额79.67亿元，私募股权投资基金对外投资合计73.35亿元。 3、富有竞争力的投资银行业务 投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问服务，是本公司重点发展的优势业务。 长期以来，本公司积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，向资本市场输送了一批优质企业，帮助企业 通过资本市场发展壮大。 本公司在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化等领域已经积累了丰富的经验，拥有较强的市场竞 争力。 4、全面布局的证券经纪业务 在证券经纪业务领域，公司始终秉承“以客户为中心”的服务理念，致力于成为学习型投资者信赖的 财富管理伙伴。公司通过机制创新激发分支机构的经营活力，分支机构数量稳健增长；通过“科技创新”， 加大以“财富通”、“债券通”、“期权通”、“量化通”等为核心的专业化交易工具建设，不断提升客户满意 度。公司持续推动证券经纪业务由传统通道业务向财富管理方向转型：不断引入多样化的金融产品，根据 客户不同风险偏好为其提供针对性的产品配置服务；逐步强化以“易富汇”为核心的服务平台建设，为客 户提供及时的投资咨询服务。 近年来公司证券经纪业务相关指标行业排名总体保持在行业中游，根据Wind数据统计，2014-2016年 公司代理买卖股票、基金交易金额行业排名第61、第53位、55位。 5、具有特色的差异化经营战略和相对均衡的业务收入结构 本公司自2002年以来，始终坚持差异化经营策略，在长期实践的基础之上，逐步形成了有固定收益 业务特色的经营战略。 在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，本公司已经建立了具有自身特色的业务体系。目前， 本公司的固定收益业务拥有领先的市场地位，投资银行业务已具备市场竞争力，资产管理业务有了长足进 步，证券经纪业务实现了更为全面的布局，公司通过产品、业务创新，不断开发新的收入和利润增长点， 均衡的收入结构提高了本公司抵御市场波动风险的能力，降低了因行业周期波动对本公司收入的影响。 三、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 期末余额占公司总资产5%以上的主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产等。其中， 货币资金及结算备付金期末余额为90.54 亿元，比上年同期减少24.25亿元，降幅21.13%，主要是2016年经纪业务规模缩小，客户交易资金及结 算备付金减少；融出资金期末余额为32.57亿，比期初减少11.25亿元，降幅25.67%，主要是融资业务规 模下降所致；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为65.93亿元，降幅13.45%，可 供出售金融资产期末余额为38.83亿元，增幅233.17%，主要是公司根据证券市场调整了投资结构，以及 子公司对未上市股权的投资增加所致。 2、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模（元） 所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Namoo Actors Co,Ltd.（韩国 树艺人有限公司) 股权投资 9,811,550 韩国 （未完）  |