[年报]岳阳兴长:2016年年度报告
岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 24日 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2016年 12月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10股送 0.5股、派发现金红利 0.5 元(含税)，公积金不转增股本。 公司董事长李华、总经理彭东升、主管会计工作负责人刘庆瑞及 会计机构负责人(会计主管人员)段顺罗声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 公司 2016年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上 述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标...................................... 5 第三节公司业务概要................................................ 8 第四节管理层讨论与分析............................................ 9 第五节重要事项.................................................... 23 第六节股份变动及股东情况.......................................... 33 第七节优先股相关情况..............................................38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................39 第九节公司治理.................................................... 48 第十节财务报告....................................................57 第十一节备查文件目录............................................. 138 3 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或岳阳 兴长 指岳阳兴长石化股份有限公司 中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司 (公司第一大股东 ) 长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 (公司原第一大股东 ) 兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司 (公司第二大股东 ) 油品分公司指公司油品分公司 塑料制品分公司指公司塑料制品分公司 新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司 (公司控股子公司 ) 长进公司指湖南长进石油化工有限公司 (公司全资子公司 ) 深圳兴长指深圳兴长投资有限公司 (公司全资子公司 ) 芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司 (公司参股子公司 ) 云港新城指岳阳市云港新城建设投资有限公司 (公司参股子公司 ) 华融湘江银行指华融湘江银行股份有限公司 (公司参股子公司 ) 中石化集团指中国石化集团公司 (公司第一大股东母公司，公司实际控制人 ) 中国石化指中国石油化工股份有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长岭资产分公司指 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 (公司第一大股 东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人 ) 长岭股份分公司指 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 (公司第一大股东关联公 司) 华中化销分公司指 中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司 (公司第一大股 东关联公司 ) 炼销公司指中国石化炼油销售有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长盛公司指湖南长盛石化有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 巴陵分公司指 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 (公司第一大股东关联公 司) 高桥分公司指 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 (公司第一大股东关 联公司 ) 上海赛科指上海赛科石油化工有限责任公司 (公司第一大股东关联公司 ) 四化建指中石化第四建设有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 岳阳石油分公司指 中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司 (公司第一大股 东关联公司 ) 赤壁分销部指 中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部 (公司第一大股东关 联公司 ) 兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司 (公司第二大股东全资子公司 ) 海创科技指湖南海创科技有限责任公司 (公司原控股子公司，股权已转让 ) 怡海置业指长沙市怡海置业有限公司 (海创科技原控股子公司，股权已转让 ) 长岭科技指湖南长岭石化科技开发有限公司 (新岭化工第二大股东 ) 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 4 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称岳阳兴长股票代码 000819 变更后的股票简称 (如有 ) 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司 公司的中文简称岳阳兴长 公司的外文名称 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG 公司的法定代表人李华 注册地址湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码 414012 办公地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http：//www.yyxc0819.com/ 电子信箱 yyxczqbu@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谭人杰秦剑夫 联系地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼 电话 (0730)8829916 8452599 (0730)8829751 传真 (0730)8829752 (0730)8829752 电子信箱 yyxczqbu@163.com yyxczqbu@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券部 5 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186201870U 公司上市以来主营业 务的变化情况 (如有 ) 无变更 历次控股股东的变更 情况 (如有 ) 2007年 10月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大 股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法 人资格，其所持有的公司 23.46％的股权于 2009年 8月由中石化资产 公司承接；中石化资产公司承接股份后，委托长岭资产分公司行使股 东权利。 (详见公司 2009年刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的相关公告。 ) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589号开福万达广场 B座 23012室 签字会计师姓名袁雄、余金玉 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比 上年增减 2014年 营业收入 (元) 1,362,614,394.55 1,482,315,727.46 -8.08％ 1,460,868,340.42 归属于上市公司股东的 净利润 (元) 30,337,588.22 48,604,106.47 -37.58％ 40,572,739.63 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元) 30,757,247.40 48,371,462.30 -36.41％ 38,391,583.59 经营活动产生的现金流 量净额 (元) 80,133,694.31 66,607,199.94 20.31％ 59,215,685.95 基本每股收益 (元/股 ) 0.117 0.188 -37.77％ 0.165 稀释每股收益 (元/股 ) 0.117 0.188 -37.77％ 0.165 加权平均净资产收益率 4.40％ 7.47％ -3.07％ 6.62％ 2016年末 2015年末本年末比 2014年末 6 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 上年末增减 总资产 (元) 827,320,331.71 818,801,462.80 1.04％ 776,049,313.72 归属于上市公司股东的 净资产 (元) 700,238,122.23 678,504,722.37 3.20％ 638,427,051.17 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本 (股) 258,417,239 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股 ) 0.1174 七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 293,138,909.95 354,347,444.87 349,704,157.15 365,423,882.58 归属于上市公司股东的净 利润 3,417,020.73 12,771,134.33 11,640,505.84 2,508,927.33 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,433,411.03 12,781,894.17 11,707,404.43 2,834,537.77 经营活动产生的现金流量 净额 3,704,644.67 32,457,381.06 34,293,400.41 9,678,268.17 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益 (包括已计 提资产减值准备的冲销部分 ) -232,453.92 -1,700,669.70 -529,968.98 计入当期损益的政府补助 (与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外 ) 314,000.00 390,000.00 3,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -550,088.85 1,566,786.77 -60,987.41 减：所得税影响额 -48,883.59 23,472.90 728,132.57 少数股东权益影响额 (税后 ) -245.00 合计 -419,659.18 232,644.17 2,181,156.04 - 7 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、 无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主，发展特色化工”的产业发展思路，不 断加大对化工主业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，主导产品产量、质 量有了较大提高，主业实力稳步增强；在销售上，公司本着“诚信为本、客户为重” 的理念，坚持"质量兴业，顾客满意"的质量方针，真诚为用户提供优质产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产 本期，公司本部 MTBE装置深度脱硫改造项目正式投入运营，工程竣 工决算已办理完毕，按照在建工程账面余额 4,136,111.83元转入固定资 产。本期新岭化工计提固定资产减值准备 7,091,586.77元。 无形资产本期新岭化工计提无形资产减值准备 11,944,600.09元。 在建工程无重大变化。 应收票据公司控股子公司长进公司、新岭化工销售结算收到的票据增加。 预付款项本期本部减少预付账款 1086万。 应收股利本期应收华融湘江银行股利 122.5万元已全部收回。 其他应收款 本期新增参股公司芜湖康卫借款及利息 687.50万，油品分公司其他应 收款增加 443万主要是垫付承包经营的长岭加油站的货款余额。 可供出售金融资产本期深圳兴长收回可供出售金融资产 650万 长期待摊费用正常摊销减少 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品 8 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多 年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强 的规模优势；公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源，也 是公司的竞争优势所在；公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置， 为世界上第一套单产邻甲酚的装置。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和 城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股 份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。同时，公司20 余年致力于石油化工产品的生产、销售，对石油化工生产企业的安全生产、运营和 管理积累了丰富的经验和良好的技术储备，并与相关用户建立了较为稳定的、互利 互惠的、合作共赢的新型客户关系，为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了 较为坚实的基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司生产经营面临严峻的形势。受原料供应和产品市场低迷影响， 部分装置处于停工或开工不足的状态；汽油油品质量升级，对 MTBE产品质量提出 了新的要求；装置处于运行周期后期，安全生产和平稳操作的难度增大；部分装置 实施人员分流，队伍稳定压力大；对外投资项目面临的困难超出预期。面对困难和 压力，公司紧紧围绕全年生产经营目标，齐心协力，众志成城，抓安全、优操作、 降成本、强管理、谋发展，较好地完成了各项任务。全年，完成销售收入 13.63亿 元，实现净利润 3033.76万元；安全环保工作实现“四无”，并荣获“十二五全国 石油和化工环境保护先进单位”称号；主导产品超额完成产量目标，出厂合格率达 到 100％。 全年主要工作如下： (一)以强化主体装置运行为重点，抓好安全管控，减少装置波动，主导产品实 现稳产、高产。 2016年，是装置三年一次大检修运行周期的后期，设备隐患逐渐增多，平稳 9 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 操作难度增大。为了确保装置平稳运行，减少非计划停工，一方面，公司不断强化 安全隐患排查治理，做到预防为主；另一方面，继续抓好生产过程控制，优化工艺， 主导产品产量稳中有升，为公司全年效益目标的实现奠定了基础。 (二)以提升产品质量为契机，优化工艺流程，加强过程监控，做到质量兴业。 2016年,我们在实现产品稳产、高产的同时，努力提升产品质量。一是为满足 国Ⅴ汽油升级的需要，对气分厂 MTBE装置进行深度脱硫改造。面对时间紧、任务 急和边施工边建设的局面，相关部门通力协作，搞好每一个环节，从装置设计、工 程施工、设备安装到操作规程编制、人员培训，严格质量控制、把握时间节点、强 化安全管控，使该装置如期建成，并实现了开出一次成功，硫含量指标控制在了 8ppm以下，且从开工生产到产出合格产品仅用了不到 24小时，较好地满足了油品 调和的需要。二是对聚丙烯装置进行工艺改造，将低压回收丙烯送到气体分离装置 进行二次加工，部分解决了聚丙烯装置原料杂质含量偏高的问题，改善了产品气味， 有效提升了聚丙烯产品质量，顾客反映较好。 (三)以提高企业盈利能力为中心，开源节流与挖潜增效并重，做到应省尽省， 应得尽得。 2016年，公司面对诸多不利因素，瞄准全年效益目标，不放松，不气馁，在 算大账的同时，算好细账，努力做好“加减法”，取得了一定实效。一是深入开展 “节能降耗、降本增效”劳动竞赛活动，号召全体员工从我做起，节约一滴水、节 省一度电、少花一分钱，广大员工积极参与，提出合理化建议 209条，很多建议实 施后收到了立竿见影的效果，对优化生产、增产增效起到了积极作用。继续实施两 套 MTBE装置催化蒸馏单元和甲醇回收系统的合并运行，并将 6万吨 MTBE装置甲醇 回收塔由设计的带压操作改为常压操作；充分发挥气分厂 AOP循环水系统作用，新 鲜水单耗同比下降 16％。通过优化操作，以及对聚合釜夹套、内壁清洗，聚丙烯 单釜产量有所提高，能耗物耗降幅明显，蒸汽、催化剂、活化剂单耗同比有较大幅 度下降。同时，严把工程审计关，做到应减尽减，根据市场行情变化及时调整采购 节奏，节约原辅料和三剂采购成本；深入推进全面预算管理，对项目改造等投资按 轻重缓急进行分类，严格控制成本费用开支。二是紧盯原材料市场价格走向，加大 资源外采力度和成品油采购渠道，提升现有资产利用率，全年外购 C4 1280吨、增 产 MTBE 1700吨，从系统外采购成品油 1万多吨，尽力争取批零差价最大化。这些 10 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 措施的实施较好地降低了成本、提高了现有资产利用率、提升了效益。 (四)以夯实“三基”工作为抓手，建立健全内部管理制度和管理机制，提升精 细管理水平。 公司内控体系逐步完善，基本实现了工作有章可循、经营风险可控的目标。随 着公司内外部环境的变化，以及企业自身建设的需要，在内部管理工作上又进行了 一些新的探索，并取得了实效，如，优化内控测评方式方法，重点选取了物资采购、 业务外包、合同管理、工程项目等十项关键业务流程，着力解决权限划分、运行效 率和风险管控等问题；规范分子公司安全管理，制定了《非主体生产装置安全管理 规定》，按照“谁主管谁负责、谁作业谁负责、谁区域谁负责”的原则，着力解决 管理程序、安全责任与奖惩考核等问题；理顺职能部门管理职责，按照职能模块分 类，结合公司实际，重新编写、整理了部门职责，明确权责利，着力解决职责混淆、 权限交叉和管理空白等问题；加强重点工作督察督办力度，修订了《公司例会管理 制度》，对重点工作形成会议纪要，明确责任部门和负责领导，并定期对工作落实 情况进行讲评，着力解决干部作风、工作效率和执行力等问题。 (五)以提升员工综合素质为主线，注重人才培养，努力倡导谋事、干事、成事 的环境。 公司以“第三届全员基本功训练活动”为平台，以生产经营需求为导向，突出 培训的针对性和实用性，一线操作岗位注重优秀操作经验的学习和推广，技术管理 岗位侧重综合业务能力的提升。通过积极开展“绝招绝技”操作经验征集活动、组 织安全员技术比武、选派部分青年生产骨干到上游生产装置跟班学习等活动，使员 工进一步熟悉、了解石化企业生产特点和管理模式、管理经验，深入学习石油化工 专业知识，为进一步提升装置操作水平打下了良好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 11 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比 增减金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 1,362,614,394.55 100％ 1,482,315,727.46 100％ -8.08％ 分行业 石油化工行业 1,358,205,685.33 99.68％ 1,478,223,043.12 99.72％ -8.12％ 其他 4,408,709.22 0.32％ 4,092,684.34 0.28％ 7.72％ 分产品 化工产品 1,218,404,044.78 89.42％ 1,328,946,487.80 89.65％ -8.32％ 油品 122,109,964.15 8.96％ 123,217,224.74 8.31％ -0.90％ 无纺布 17,036,962.73 1.25％ 22,435,955.97 1.52％ -24.06％ 其他 5,063,422.89 0.15％ 7,716,058.95 0.52％ -91.51％ 分地区 湖南地区 1,204,592,622.23 88.40％ 1,326,264,039.47 89.47％ -9.17％ 其他地区 158,021,772.32 11.60％ 156,051,687.99 10.53％ -1.56％ (2)占公司营业收入或营业利润 10％以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收 入比上 年同期 增减 营业成 本比上 年同期 增减 毛利率 比上年 同期 增减 分行业 石油化工行业 1,358,205,685.33 1,204,197,995.87 11.34％ -8.12％ -8.81％ 0.67％ 分产品 化工产品 1,218,404,044.78 1,097,670,661.08 9.91％ -8.32％ -8.17％ -0.14％ 油品 122,109,964.15 90,033,797.92 26.27％ -0.90％ -11.43％ 8.77％ 分地区 湖南地区 1,204,592,622.23 1,068,003,864.80 11.34％ -9.17％ -9.86％ 0.67％ 12 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量吨 315,620 288,543 9.38％ 化工产品生产量吨 383,449 363,516 5.48％ 库存量吨 4,812 4,222 13.97％ 销售量吨 2,307 2,607 -11.51％ 无纺布生产量吨 2,266 2,604 -12.98％ 库存量吨 74 115 -35.65％ 相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明 √适用 □不适用 无纺布库存量比上年同期减少35.65％，因其总量较小，尽管同比增减比例较 大，仍属于正常经营范围之内的波动。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 行业分类单位：元 行业分类项目 2016年 2015年 同比 增减金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 石油化工行业 1,204,197,995.87 99.79％ 1,320,535,300.27 99.81％ -8.81％ 产品分类单位：元 产品分类项目 2016年 2015年 同比 增减金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 化工产品 1,097,670,661.08 90.96％ 1,195,356,745.10 90.35％ -8.17％ 油品 90,033,797.92 7.46％ 101,652,670.24 7.68％ -11.43％ 无纺布 15,878,484.83 1.32％ 20,068,189.78 1.52％ -20.88％ 其他 615,052.04 0.05％ 3,457,695.15 0.26％ -82.21％ (6)报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 13 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 (元) 671,663,336.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.29％ 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 40.34％ 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额 (元)占年度销售总额比例 1湖南长盛石化股份有限公司 197,296,219.22 14.48％ 2中国石油化工股份有限公司长岭分公司 191,843,881.04 14.08％ 3中国石化化工销售有限公司华中分公司 132,907,335.91 9.75％ 4湖南中创化工 121,983,889.61 8.95％ 5岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司 27,632,010.83 2.03％ 合计 -671,663,336.62 49.29％ 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 (元) 1,020,560,176.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.89％ 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 71.55％ 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额 (元)占年度采购总额比例 1中国石油化工股份有限公司长岭分公司 949,623,339.27 71.55％ 2中化石油湖南有限公司 25,732,952.82 1.94％ 3中海油湖南销售有限公司 16,892,307.69 1.27％ 4湖南和顺石油化工有限公司 15,403,461.17 1.16％ 5金澳科技 (湖北 )化工有限公司 12,908,115.32 0.97％ 合计 -1,020,560,176.27 76.89％ 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 18,277,093.66 19,230,652.61 -4.96％无重大变动 14 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 管理费用 75,112,636.69 68,362,818.09 9.87％无重大变动 财务费用 -7,045,235.86 -8,879,181.58 20.65％无重大变动 4、研发投入 √适用 □不适用 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量 (人) 10 10 0 研发人员数量占比 1.40％ 1.40％ 0 研发投入金额 (万元 ) 163 106 54％ 研发投入占营业收入比例 0.12％ 0.07％ 0.05％ 研发投入资本化的金额 (元) 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 1,069,337,723.75 1,011,423,944.94 5.73％ 经营活动现金流出小计 989,204,029.44 944,816,745.00 4.70％ 经营活动产生的现金流量净额 80,133,694.31 66,607,199.94 20.31％ 投资活动现金流入小计 381,461,485.72 367,655,715.86 3.76％ 投资活动现金流出小计 422,365,874.46 434,106,705.90 -2.70％ 投资活动产生的现金流量净额 -40,904,388.74 -66,450,990.04 38.44％ 筹资活动现金流入小计 2,700,000.00 -100.00％ 筹资活动现金流出小计 16,167,867.67 16,965,930.99 -4.70％ 筹资活动产生的现金流量净额 -16,167,867.67 -14,265,930.99 -13.33％ 现金及现金等价物净增加额 23,061,437.90 -14,109,721.09 263.44％ 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动产生的现金流量净额增加2554.66万元，增长38.44％，主要原因 15 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 是公司全资子公司深圳兴长本期收回上期投资、固定资产投资减少及本期内收到华 融湘江银行分红款所致。 2、筹资活动现金流入小计减少100％，主要是本期公司及子公司未发生借款事 项所致。 3、现金及现金等价物净增加额增加263.44％，主要是资产减值准备、经营性 应付项目、华融湘江银行分红款增加，净利润、存货、固定资产投资减少及公司全 资子公司深圳兴长本期收回上期投资所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益-6,003,889.89-18.25％ 系报告期公司收到华融湘 江银行红利122.5万元以及 参股公司芜湖康卫亏损影 响公司收益-722.89万元所 致。 华融湘江银行连续几年均 保持稳定的分红比例；芜湖 康卫短期内仍不能正式生 产、销售，其研发、运营费 用仍将持续发生，未来几年 仍将亏损。因此本项目具有 可持续性。 资产减值20,102,095.9561.09％ 主要系控股子公司新岭化 工计提固定资产减值准备 709.16万元及无形资产减 值准备1194.46万元所致。 不具有可持续性 营业外收入314,611.320.96％主要系收到政府补贴所致不具有可持续性 营业外支出783,154.092.38％ 主要系固定资产报废损失、 扶贫支出、税款滞纳金等所 致。 不具有可持续性 16 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 486,661,495.86 58.82％ 419,557,950.57 51.24％ 7.58％无重大变动 应收账款 3,861,254.54 0.47％ 4,606,399.90 0.56％ -0.09％无重大变动 存货 36,375,641.57 4.40％ 38,583,661.98 4.71％ -0.31％无重大变动 长期股权投资 27,702,939.82 3.35％ 34,931,829.71 4.27％ -0.92％无重大变动 固定资产 193,865,743.43 23.43％ 216,296,025.85 26.42％ -2.99％无重大变动 在建工程 0.00％ 236,121.97 0.03％ -0.03％ 本期控股子公 司新岭化工在 建工程全部转 固定资产 长期借款 8,000,000.00 0.97％ 6,000,000.00 0.73％ -0.24％ 本期控股子公 司新岭化工增 加借款 200万 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司控股子公司新岭化工2014年度向中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支 行(以下称“长岭建行”)借入固定资产借款20,000,000.00元，借款期限三年，因 新岭化工不能按期偿还借款，本年度与长岭建行签订借款展期协议，对借款余额 1,600.00万元进行展期，约定利率为浮动利率(即展期日基准利率上浮10％，并自 展期日起至本协议项下本息全部清偿之日止每12个月调整利率一次)，截止2016年 12月31日，借款余额1,400.00万元，其中600.00万元将于2017年到期。该借款以新 岭化工在建工程-房屋建筑物及土地使用权证(岳云国用[2013]第015号)作抵押担 保。 因新岭化工房屋建筑物均已投入使用，抵押的在建工程已全部转入固定资产 17 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 房屋建筑物。 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)衍生品投资情况 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期无出售重大资产情形。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10％以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 深圳兴长全资子公司贸易 10,000,000.00 9,559,570.49 长进公司全资子公司石油化工生产 20,000,000.00 16,549,882.63 18 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 新岭化工控股子公司石油化工生产 80,000,000.00 114,166,674.16 芜湖康卫参股公司医药制造业 117,894,100.00 225,520,406.93 (续表 ) 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 深圳兴长 9,369,956.87 139,523.82 -452,504.59 -452,504.59 长进公司 -1,623,316.43 18,082,625.87 -1,746,623.36 -1,757,105.04 新岭化工 25,978,427.11 33,835,347.17 -38,025,807.82 -38,288,334.55 芜湖康卫 81,269,474.76 0 -38,681,653.49 -22,215,396.09 注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10％以上的子公司和参股公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司新岭化工经营情况 新岭化工为公司控股子公司，注册资本 8000万元，公司持有其 51％股份。 报告期，新岭化工邻甲酚市场形势严峻，下游抗氧剂市场萎缩，低端农药市场 受环保监管影响大多处于停工状况，高端树脂市场开工率不足。在需求端严重不足 的情况下，供给端又受到了以邻甲酚为副产品的 PPO(工程塑料)厂家生产的低成本 邻甲酚挤压，导致装置只能根据市场情况适时组织生产，全年开工严重不足，大多 时间处于停工状态，装置频繁开停工又导致生产成本增加，亏损进一步扩大。同时， 由于建设投资较大、资本金不足，投产以来又一直处于亏损状态，导致公司负债较 大、到期债务无法偿还，维系公司正常经营所需的流动资金严重不足，公司资金面 临较大困难。 预计未来一段时间邻甲酚市场难以根本好转，新岭化工仍将亏损，出于谨慎性 原则，报告期，新岭化工计提了减值准备 1903.62万元，其中：固定资产减值准备 709.16万元、无形资产减值准备 1194.46万元。 2017年，新岭化工将紧盯原料苯酚和产品邻甲酚市场价格及其价差变化情况， 积极加强和客户的沟通和联系，精心维护和巩固国内邻甲酚高端树脂市场，适时根 据市场需求精心组织生产；同时，进一步进行技术攻关，不断降低生产成本、提高 收率和产品质量。 截止 2016年 12月 31日，新岭化工总资产 11416.67万元，负债 8818.83万元， 19 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 所有者权益 2597.84万元。2016年实现销售收入 3383.53万元，净利润-3828.83 万元。 2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明 芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本 11789.41万元，公司持有 32.54％股 份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。 报告期，芜湖康卫积极配合国家食品药品监督管理总局(以下称“国家食药监 总局”)对胃病疫苗药品批准文号补充注册申请的审评工作。2017年 2月 6日，芜 湖康卫领取了国家食药监总局下发的《药物临床试验批件》(批件号：2017L00101， 以下称“审批件”)，审批结论为：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规 定，经审查，目前提供的数据不能充分证明拟上市批次产品与临床试验用样品可比， 应进行临床试验证实拟上市产品的安全性、有效性；同时应一并考虑原新药证书批 件中关于对后续临床研究的要求。该审批结论与预期存在重大差异。 根据审批件精神，芜湖康卫需按照现行法规、程序、规范及注册标准等重新补 充研究，并进行临床试验后重新申报生产批件(即药品批准文号)。芜湖康卫尚需与 国家食药监总局专业部门充分沟通后才能确定后续操作方案，且需后续操作方案实 施完毕并达到预期结果后，才能重新申报药品批准文号。目前，芜湖康卫正在与国 家食药监总局专业部门进行初步沟通，后续操作方案具体内容的最终确定尚需假以 时日，何时完成沟通、后续操作方案的具体内容尚存在不确定性。因此，胃病疫苗 要正式生产还需要经过相当复杂的过程和漫长的时间，能否生产、何时生产还存在 不较大确定性。 报告期，芜湖康卫对GMP生产厂房工艺布局、设备选型配置、运行成本和标准 化过程管理等方面进行了全面梳理，制定了GMP标准化的“GMP车间功能优化及标准 化技术改造项目初始用户需求URB”方案，即《生产大纲》。经芜湖康卫管理层和相 关中介机构核算，根据芜湖康卫目前工艺水平、设备配置状况和实际运行结果，胃 病疫苗生产装置实际或稳定产能为40-50万人份/年，与设计值160万人份/年存在较 大差距。 报告期，芜湖康卫资金极为紧张，为缓解其资金压力，芜湖康卫从两大法人股 东河北华安、岳阳兴长分别借款 1500万、670万元，但上述借款无法根本解决其 资金紧张的问题。目前，芜湖康卫多笔贷款已经或即将到期(2016年 12月到期 1500 20 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 万元、2017年 1月到期 1000万元、6月到期 1400万元，均由非关联方提供担保。), 其后续研发、申报、持续运营等均需大量资金。芜湖康卫拟在后续操作方案具体内 容最终确定以后，根据该方案测算资金需求、制定和实施融资方案，解决资金问题。 公司慎重提醒广大投资者：胃病疫苗正式生产、上市销售仍将需要较为漫长的 时间，其进程受重新补充临床试验进程和结果、后续融资结果的影响，何时能够正 式生产、销售仍存在较大不确定性。请投资者认真阅读公司 2016年 12月 26日《关 于收到参股子公司芜湖康卫致其全体股东<告知函>的公告》(公告编号：2016-040)、 2017年 1月 26日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性 公告》(公告编号：2017-002)、2017年 2月 7日《关于参股子公司芜湖康卫药品文 号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号：2017-003)中的风险提示，充 分关注相关风险。 截止 2016年 12月 31日，芜湖康卫总资产 22552.04万元，负债 14425.09万元， 所有者权益 8126.95万元，2016年实现净利润-2221.54万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2017年，公司根据“以谋求发展为重点，积极寻找适合公司发展的新途径；以 盘活资产存量为出发点，提升公司资产整体盈利能力；以装置检修为抓手，逐步实 现装置运行的本质安全；以安全生产为主线，实现主体装置的稳产高产；以完善内 控制度为切入点，向管理要效益；以全面提高员工队伍素质为根本，为公司可持续 发展提供思想和人才准备。”的工作思路，拟定了销售收入 12.6亿元的工作目标。 为了实现 2017年工作目标，公司将重点做好以下几方面工作： 1、坚持“安全第一”不动摇。公司将继续坚持“安全生产不等，安全投入不 减，违章违纪不容”的“三不”原则，通过制度宣贯、教育培训、预案演练等方式， 营造良好的安全氛围，使安全生产由外在的强制规范，内化为员工的自觉行为；探 讨实行安全梯级奖励制度，设置不同的奖惩规则，提高员工维护安全、实现安全的 积极性；修订 HSE责任制，进一步明确主体安全责任和岗位安全责任，并层层签订 责任状，真正把责任落实到每一个环节，每一名员工；搞好安全隐患排查治理，着 重抓好责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，真正做到“排查不留死角、 21 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 治理不留后患”，为公司的安全生产夯实基础，最大限度搞好装置平稳运行。 2、精心组织好装置大检修。加强施工现场安全监管，对违规行为零容忍，尤 其是危险作业审批，务必做到心中有数。严格控制检修费用，严格工作量、材料用 量的审核，减少不必要费用支出。确保检修质量，对重点设备、关键环节的施工要 有专人负责监督，对隐蔽工程施工要做到跟踪监控，并实行责任追究制，切实做到 合格一项验收一项，确保实现装置开车一次成功。 3、进一步强化内部管理。一是完善管理制度。2017年，将结合公司实际，认 真组织管理制度“年检”测试，对不合时宜的制度一律废止，对存在相互交叉的制 度进行权责明确，对部分操作性不强、执行困难的制度进行修订完善，并做好拾遗 补缺工作。二是改进绩效考核方式方法。在全体员工中形成谋事、干事的良好氛围， 真正把激励工具用到实处。三是改善劳动用工结构，推进用工制度改革，盘活人力 资源，降低用工成本。四是进一步加强重点工作督查督办力度，建立重点工作定时 汇报和检查考核制度，按照“谁主管，谁负责”的原则，确保重点工作能落实，难 点工作有方案，切实提高执行力。五是继续搞好降本压费工作，把降本压费的重点 放在增强员工的节约意识和提高执行力上，以劳动竞赛活动为载体，创新考核和激 励方法，加强舆论宣传和引导，把降本压费深化为员工的自觉认知和自觉行为，使 大家拧成一股绳、聚成一股劲，共同为企业效益的提升做贡献。 4、抓好新项目的开发力度，适时启动项目建设。要加快编制调研项目的可行 性研究报告，尽快启动项目安评、环评，落实项目用地，适时启动项目建设，形成 公司新的利润增长点。 5、盘活存量资产，提升整体盈利能力。一是利用现有的公用工程、厂房，对 长进公司无纺布生产线进行升级改造，力争使长进公司实现扭亏为盈。二是着力解 决新岭化工资金短缺和工艺流程不畅的问题。由于市场、工艺、资金等多方面原因， 目前新岭化工困难多，压力大。公司将进一步加强与其他股东的沟通协调，寻找混 合酚后处理解决办法；并根据新岭化工实际，广开思路、多渠道、多途径研究落实 融资方案，力争解决其资金困难的问题。三是探讨并推进塑料制品分公司改革，综 合评价改革成本，合理安排改革方案，最大限度淘汰落后产能，盘活人力资源。 6、加强员工队伍建设。定期开展形势任务教育，进一步引导员工树立大局意 识，增强责任意识。组织员工开展职业规划培训，加大后备干部培养和选拔力度， 通过公开竞聘、横向交流、挂职锻炼、加长“板凳”等方式，多途径、多渠道为员 22 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 工提供展示和锻炼机会；并在现有领导干部管理制度的基础上，完善后备干部考核 机制，做到上之有“凭”，下之有“据”，为企业的持续发展做好人才储备。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 报告期电话沟通个人 公司基本经营情况及芜湖康卫产业化进展情况、新 岭化工生产经营情况，未提供资料。 注： 1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。 2、接待对象类型指机构、个人、其他。 接待次数 480 接待机构数量 0 接待个人数量 480 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司 章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程 序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，公司的利润分配预案均提交 到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合 法权益得到了充分维护。 2015年度利润分配方案为：以公司2015年末总股本246,111,657元为基数，向 全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，以资本公积金每10股转增股本0.5股，共 派发现金红利12,305,582.55元、转增12,305,582股。 23 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 该方案经2016年4月27日公司第四十七次(2015年度)股东大会批准，并已于 2016年6月23日实施完毕；公司总股本变更为258,417,239.00元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案) 情况 2014年度利润分配方案：每10股送0.5股派现金红利0.5元，现金分红 11,719,602.75元、占当年实现净利润的28.89％。 2015年度利润分配方案：每10股以资本公积金转增0.5股派现金红利0.5元，现 金分红12,305,582.85元、占当年实现净利润的25.32％。 2016年度利润分配方案：每10股送0.5股派现金红利0.5元，现金分红 12,920,861.95元、占当年实现净利润的42.59％。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额(含税 ) 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比率 以其他方 式现金分 红的金额 以其他方 式现金分 红的比例 2016年 12,920,861.95 30,337,588.22 42.59％ 0.00 0.00％ 2015年 12,305,582.85 48,604,106.47 25.32％ 0.00 0.00％ 2014年 11,719,602.75 40,572,739.63 28.89％ 0.00 0.00％ 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每10股送红股数(股)0.5 24 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 每 10股派息数 (元 )(含税 ) 0.5 每 10股转增数 (股 ) 0 分配预案的股本基数 (股) 258,417,239 现金分红总额 (元)(含税 ) 12,920,861.95 可分配利润 (元) 232,376,770.97 现金分红占利润分配总额的比例50％ 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司本年度利润分配预案为：以公司 2016年末总股本 258,417,239.00元为基数，向全体股东每 10股送 0.5股，派发现金红利 0.5元(含税 )，共派发现金红利 12,920,861.95元，剩余未分配利 润留存到下一年度分配，资本公积金不转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 2015年 72015年 7 月 9日至 月 27日至 2016年 18月 4日 月 8日期期间，增 间，通过深持公司股 其他对公司中小股 东所作承诺 兴长集 团(第二 大股东 ) 圳证券交 易所允许 的方式增 持公司股 份，合计增 2015年 07 月 09日 在增持期 间及增持 完成后六 个月内 份 980,958 股，增持 金额 25， 034,048 持市值不元，增持 低于人民期间及增 币 2500万持完成后 元，在增持六个月内 期间及增 未减持公 25 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 持完成后司股份 的六个月 内不转让 所持公司 股份。 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的无 具体原因及下一步 的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 26 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 境内会计师事务所名称中审华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 ) 基本 情况 涉案 金额 (万元 ) 是否 形成 预计 负债 诉讼 (仲裁 ) 进展 诉讼 (仲裁 )审理结果及影响 诉讼 (仲裁 ) 判决 执行 情况 披露 日期 披露 索引 控股子 公司新 岭化工 因资金 紧张， 无力支 付湖南 省第三 工程有 限公司 工程款 5,698.6 590.5 2 是 2017 年 1月 4日， 新岭 化工 收到 云溪 法院 《民 事判 决书》 审理结果： 1、新岭化工支付 原告省建三公司工程款 5,698,601.22元，并支付逾期 付款利息； 2、上述款项限被 告新岭化工于本判决书生效 之日起 10日付清；如未按本 判决书指定的期间履行给付 金钱义务，应当按照《中华 人民共和国民事诉讼法》第 二百五十三条之规定，加倍 支付迟延履行期间的债务利 息； 3、本案案件受理费 51690 已支 付 130 万元， 其余 部分 以后 支付。 2017 年 01 月 06 日 2017年 1月 6 日证券 时报、 中国证 券报、 上海证 券报、 深交所 网站 www.sz se.cn、 27 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 01.22 元及逾 期利息 206,574 .29元， 省建三 公司因 此上诉 至岳阳 市云溪 区人民 法院， 要求新 岭化工 支付上 述款 项。 元，减半收取 25845元，由 被告新岭化工负担。 影响： 1、公司持有新岭化工 4080万元股份，占其注册资 本的 51﹪，为公司控股子公 司，其报表纳入公司合并范 围。本次判决的逾期利息和 诉讼费用将影响公司本期或 期后利润。 2、2016年新岭化 工亏损 3828万元；且因邻甲 酚市场需求疲软，产品与原 材料价差进一步收窄，短期 内新岭化工仍将处于间歇性 停工和亏损状况；新岭化工 资金周转极为困难。上述判 决的执行将对新岭化工后续 生产的资金需求将产生极为 不利影响。 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《关于 控股子 公司新 岭化工 诉讼事 项进展 的公 告》 (公 告编 号： 2017— 001号 ) 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 28 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联关联关联交关联交易关联交易关联交关联交易占同类交易获批的交易是否超过关联交易可获得的同披露 披露索引 交易方关系易类型内容定价原则易价格金额 (万元 )金额的比例额度 (万元 )获批额度结算方式类交易市价日期 第一大股东原材料液化石油气 \混协议价月末盘 长岭股份分公司不适用 90,958.2991.09％否 关联企业采购合 C4\甲醇等市场价点结算 第一大股东原材料甲醇 \聚丙烯粒 华中化销分公司市场价不适用 896.140.90％否即时结清 关联企业采购料 \苯酚 第一大股东产成品 岳阳石油分公司成品油市场价不适用 332.263.71％否即时结清 关联企业采购2015年度 关联交易第一大股东产成品 赤壁分销部成品油市场价不适用 1,266.2814.12％否即时结清 关联企业采购执行情况 及 2016年第一大股东原材料 上海赛科粗异丁烯市场价不适用 351.280.35％否即时结清2016年 关联企业采购度日常关 4月 6日 第一大股东蒸汽 \压缩风 \循协议价月末盘联交易公 长岭股份分公司其他采购不适用 3,844.2295.37％否 关联企业环水 \软化水 \电市场价点结算告 (公告 编号 第一大股东新鲜水 \气 \其他市场价月末盘 长岭资产分公司其他采购不适用 41.371.03％否 分公司物料消耗协议价点结算2015-004) 第一大股东装卸劳务 \物业月末盘 长岭资产分公司接受劳务协议价不适用 216.64否 分公司管理服务 \运输费点结算 第一大股东月末盘 炼销公司接受劳务液化气代理费协议价不适用 257.27否 关联企业点结算 长岭股份分公司第一大股东接受劳务排污、信息、协议价不适用 159.82否月末盘 29 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 关联企业检测服务点结算 长岭股份分公司 第一大股东 关联企业 销售商品 甲基叔丁基醚 \ 编织袋 \甲醇 协议价 招标价 市场价 不适用 20,574.2215.10％否 月末盘 点结算 长盛石化 第一大股东 关联企业 销售商品丙烯协议价不适用 19,729.6214.48％否 月末盘 点结算 兆瑞石化 第二大股东 全资子公司 销售商品液化气市场价不适用 2,763.22.03％否即时结清 云溪长岭加油站 第一大股东 关联企业 提供劳务承包费协议价不适用 59.990.04％否 月末盘 点结算2016年 9月 21日 第四十八次 股东大会 决议公告华中化销分公司 第一大股东 关联企业 销售商品甲基叔丁基醚协议价不适用 13,290.739.75％否即时结清 合计 -- - - - - 大 额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况 (如有 ) 公司第十三届董事会第十九次会议、第四十七次 (2015年度 )股东大会和第四十 八次 (临时 )股东大会按类别批准的关联交易额度及执行情况如下： 1、采购原辅材料合计预计金额 97082万元，报告期实际发生额为 92205.71万元； 2、采购成品油合计预计金额 8213万元，报告期实际发生额为 1598.54万元； 3、采购动力合计预计金额 3798万元，报告期实际发生额为 3885.59万元； 4、接受劳务合计预计金额 1042万元，报告期实际发生额为 633.73万元； 5、销售化工产品合计预计金额 64059万元，报告期实际发生额为 56357.77万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用 )不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情况 30 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用 √不适用 (2)承包情况 □适用 √不适用 (3)租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本公司与长岭资产分公司签订《土地使用权租赁协议》，共计租赁长岭资产分 公司生产装置用地10宗，租赁土地总面积为35,620.59平方米。本年土地租赁费用 总额为821,080.00元。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 31 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 √适用 □不适用 2016年，公司响应党中央精准扶贫号召，积极参与岳阳市精准扶贫工作，委 派专人参加岳阳市驻湘阴县杨林寨乡蒋家渡村扶贫工作队，参与驻村扶贫工作，从 资金、人力、人文关怀等方面实施精准扶贫。2016年工作队筹集、投入资金 26万 元，完成了该村机耕道和进村主公路硬化及全村亮化项目，其中我公司投入资金 10万元。同时公司负责对口帮扶该村 13户 26人贫困人口，目前正按照帮扶计划 有序实施帮扶工作，力争两年内使帮扶对象全部脱贫。 2、履行其他社会责任的情况 公司及控股子公司新岭化工属于国家环境保护部门规定的重污染行业，公司主 体装置及新岭化工邻甲酚装置均在长岭股份分公司工况区内，主要污染物均依托长 岭股份分公司统一回收处置，不单独对外排放。长岭股份分公司按照国家有关标准 建设了齐全的污染物防治处理设施，并按照国家有关标准对包括公司污染物在内的 “三废”进行统一处置、实施达标排放。 公司制订了环境污染事故应急预案，并报岳阳市环保局备案。 公司其他社会责任履行情况请参阅公司《社会责任报告》，该报告刊登于 2017 年 3月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站 www.szse.cn。 32 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 十九、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 二十、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 报告期，控股子公司新岭化工由于市场原因处于间歇性开工状态，出现较大亏 损，且预计未来一段时间，仍将出现亏损，出于谨慎性原则，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，新岭化工对 2016年末固定资产、无形资产进行了评 估和减值测试。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告(国融兴 华评报字[2017]第 590002号)显示：在评估基准日 2016年 12月 31日，新岭化工 可辩认资产总额账面值 13330.12万元、评估值 12662.65万元，减值 667.47万元， 减值率 5.01％；评估净资产 3843.83万元。 新岭化工依据上述评估报告及会计政策的规定，本期计提减值准备 1903.62万 元，其中：固定资产减值准备 709.16万元、无形资产减值准备 1194.46万元。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减(＋，－)本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条 件股份17,9690.01％89789718,8660.01％ 3、其他内资 持股17,9690.01％89789718,8660.01％ 境内自然 人 持股 17,9690.01％89789718,8660.01％ 二、无限售条 件股份 246,093,68899.99％12,304,68512,304,685258,398,37399.99％ 1、人民币普 通股246,093,68899.99％12,304,68512,304,685258,398,37399.99％ 三、股份总数246,111,657100.00％12,305,58212,305,582258,417,239100.00％ 股份变动的原因 √适用 □不适用 33 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 公司于2016年6月23日实施2015年度利润分配方案，即以公司2015年末总股本 246,111,657.00元为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增0.5股，共转增 12,305,582股，转增股本后公司总股本由246,111,657股增加至258,417,239股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 上述利润分配方案经 2016年4月27日公司第四十七次 (2015年度 )股东大会批准。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 已于 2016年6月23日过户完毕。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 由于本报告期实施了 2015年度的利润分配方案，导致公司总股本增加，从而使 本期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务 指标发生相应的变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 报告期公司实施 2015年度利润分配方案，公司总股本由 246,111,657股增加至 258,417,239股；公司股东结构、资产和负债结构未发生变化。 34 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 28,510 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 30,884 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 (如有 )(参 见注 8) 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 (如有 )(参见 注8) 持股 5％以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中石化资产公司国有法人 23.46％ 60,631,436 60,631,436 兴长集团境内非国有法人 15.04％ 38,878,658 38,878,658质押 21,892,500 铁笑爽境内自然人 0.75％ 1,950,000 1,950,000 戴新华境内自然人 0.70％ 1,819,031 1,819,031 国信证券股份有 限公司约定购回 专用账户 境内非国有法人 0.44％ 1,134,575 1,134,575 张寿清境内自然人 0.41％ 1,050,121 1,050,121 李庆境内自然人 0.32％ 831,650 831,650 姚焰境内自然人 0.29％ 756,000 756,000 赵树华境内自然人 0.28％ 725,155 725,155 徐海康境内自然人 0.28％ 719,480 719,480 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况 (如有 )(参 见注 3) 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未获知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 35 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 中石化资产公司 60,631,436人民币普通股 60,631,436 兴长集团 38,878,658人民币普通股 38,878,658 铁笑爽 1,950,000人民币普通股 1,950,000 戴新华 1,819,031人民币普通股 1,819,031 国信证券股份有限公司约定购回专 用账户 1,134,575人民币普通股 1,134,575 张寿清 1,050,121人民币普通股 1,050,121 李庆 831,650人民币普通股 831,650 姚焰 756,000人民币普通股 756,000 赵树华 725,155人民币普通股 725,155 徐海康 719,480人民币普通股 719,480 前10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 未获知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股 股东和前 10名股东之间存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 (如有 )(参见注 4) 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立 日期 组织机构 代码 主要经营业务 中石化资产公司解正林 2005 年 12 月 07 日 9111000071 0933868g 电力、热力、燃气的生产和销售 (限分 支机构经营 )；供水服务 (限分支机构 经营 )；货物运输 (限分支机构经营 )； 危险化学品经营 (限分支机构经营，经 营范围、有效期以许可证为准 )。一般 经营项目：实业投资及投资管理；石 油炼制；化肥的生产；化工、化纤、 精细化工产品的生产、销售 (不含危险 化学品 )；建筑安装、机电设备仪表制 造及检修服务；房地产业务；进出口 36 岳阳兴长石化股份有限公司 2016年年度报告 业务；工程承包；招标代理；技术开 发、技术服务；仓储服务；土地和自 有房屋的出租；物业管理、劳务服务。 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 无 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人 名称 法定代表人/ 单位负责人 成立 日期 组织机构 代码 主要经营业务 中国石油化工集 团公司 王玉普1998年07 月01日10169286-X 实业投资及投资管理；石 油、天然气的勘探、开采、 储运(含管道运输)、销售和 综合利用；石油炼制；汽油、 煤油、柴油的批发；石油化 工及其他化工产品的生产、 销售、储存、运输；石油石 化工程的勘探设计、施工、 建筑安装；石油石化设备检 修维修；机电设备制造；技 术及信息、替代能源产品的 研究、开发、应用、咨询服 务；自营和代理各类商品和 技术的进出口(国家限定公 司经营或禁止进出口的商 品和技术除外)。（未完）  |