[年报]交运股份:2016年年度报告
公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨国平 重要公务原因 蒋曙杰董事 独立董事 王力群 重要公务原因 陈乃蔚独立董事 三、上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋曙杰、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议《关于公司2016年度利润分 配预案》。公司拟以2016年12月31日的总股本1,028,492,944股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金102,849,294.40元，分配后公司未分配利润余额 结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 √适用 □不适用 1、公司于2016年4月29日完成“三证合一”登记工作，原企业法人营业执照注册号、税 务登记号码、组织机构代码统一为统一社会信用代码：913100001334143114。同日，公司完成了 工商变更登记手续，法定代表人由陈辰康变更为蒋曙杰，并取得了上海市工商行政管理局换发的 《营业执照》。 2、经中国证监会核准，公司于2016年11月非公开发行166,119,020股A股股票。2016年 11月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行A股股票的股 份登记托管手续。本次非公开发行的新增股份166,119,020股均为有限售条件流通股，每股发行 价格8.58元，新增注册资本166,119,020元。本次发行完成后公司的总股本由862,373,924股 变动为1,028,492,944股，无限售条件流通股股份保持不变，有限售条件流通股股份由0股变动 为166,119,020股。 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重要事项 ........................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 31 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 43 第九节 公司治理 ........................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运 股份有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SJY. 公司的法定代表人 蒋曙杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http://www.cnsjy.com 电子信箱 jygf@sh163.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 赵彧非、邱文洁 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016年11月10日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期 增减(%) 2014年 营业收入 8,464,823,382.61 8,210,929,560.30 3.09 8,935,485,264.76 归属于上市公司股东的净 利润 307,670,366.16 341,851,211.28 -10.00 320,706,431.79 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 245,416,832.93 273,750,424.24 -10.35 233,512,074.06 经营活动产生的现金流量 净额 564,167,144.02 687,200,109.79 -17.90 653,870,495.13 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,324,164,052.71 3,711,333,483.15 43.46 3,472,845,742.80 总资产 9,116,337,172.17 7,355,529,478.77 23.94 7,246,900,568.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期 增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.40 -12.50 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.40 -12.50 0.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.28 0.32 -12.50 0.27 加权平均净资产收益率（%） 7.84 9.52 减少1.68个百分点 9.65 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.26 7.62 减少1.36个百分点 7.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,936,614,520.31 2,032,264,592.6 2,146,244,377.37 2,349,699,892.33 归属于上市公司股东 的净利润 77,353,308.06 73,610,876.1 57,403,094.04 99,303,087.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 66,248,338.34 64,069,932.9 49,097,868.43 66,000,693.22 经营活动产生的现金 流量净额 151,586,923.67 48,956,417.3 91,788,924.88 271,834,878.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -220,122.33 7,813,096.79 -2,733,252.35 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 54,257,921.23 61,232,196.69 71,954,101.01 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 -19,281.17 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,825,002.84 4,193,725.61 3,784,795.33 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,686,780.83 5,457,334.32 6,456,618.04 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 退租场地及生产经营性补偿 21,452,263.46 19,099,950.00 47,109,681.28 少数股东权益影响额 -10,481,046.62 -14,921,494.52 -15,738,484.79 所得税影响额 -10,267,266.18 -14,774,021.85 -23,619,819.62 合计 62,253,533.23 68,100,787.04 87,194,357.73 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的 可供出售金融资产 1,534,892.76 1,317,434.85 -217,457.91 合计 1,534,892.76 1,317,434.85 -217,457.91 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016年是公司“十三五”规划开局之年，也是公司深化改革的关键之年。公司坚持新发展理 念，把握推进供给侧结构性改革的工作主线，坚持“稳增长、调结构、强内涵、促共享”的工作 基调，围绕“主业发展转型升级，改革调整持续深化，产业结构平衡协调，员工保障改善提升” 的工作重点，实现了公司“十三五”发展稳健开局。公司名列中国服务业企业500强第295位、 上海企业100强第65位、上海服务业企业100强第38位。 公司坚持以市场需求为导向，专注主业做大做强做精，拓展产业链，提升价值链，保持稳定、 持续、良好的发展态势。 道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆3000余辆、各 类装卸搬运设备30余台，拥有各类仓库18万平方米,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作， 物流运作网络覆盖全国260多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推 进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷 链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。 道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车600 余辆，核准长途客运线路500余条，线路辐射16个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客 运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆 逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。 乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大 众等知名品牌4S服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、 保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的 经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。 汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内 最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和 山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专 业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列 车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内 外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持推进管理创新，提升企业管理能级，增强企业核心竞争力。 切实深化管理职能转型。围绕转型发展新要求，推进公司总部管理部门职能由管理型向经营 管理型转变，搭建公司物流服务平台，推动物流产业商业模式再造，形成统一灵活的信息网、资 源网、服务网，提升公司物流产业的管控和服务水平。 切实推进科技创新和信息化建设。积极做好重点企业技术中心建设，交运日红公司加快综合 信息集成系统、业务信息交流及供应商管理系统等信息化项目建设，交运沪北公司突出湛江BOO 项目技术中心组建，交运巴士公司“智慧长途”客运服务云平台项目有序推进，虹桥长途客运西 站信息化改造取得成效，零部件制造分公司积极推进ERP系统、PDM系统上线运行，推动产品实 验室、装备中心和模具中心建设。 切实加强产学研合作。与上海工程技术大学和上海社科院分别签定技术咨询合同，为公司品 牌发展和战略转型提供智力支持。与工程大产学研战略联盟《2016年行动计划》正式签署，在人 才资源、科研资源、信息资源深度融合的基础上，进一步深化合作内涵，深入推进《汽车仪表板 骨架结构正向同步开发》和《1.3T平衡轴正向同步开发》2个合作项目。与上海交通职业技术学 院的产教研协同基地建设不断完善，汽修公司和交运大件《技术工艺和产品开发平台》项目有序 推进。 切实规范企业品牌建设。全面推进交运品牌战略，进一步强化上海交运品牌管理，加快公司 品牌标识应用和改建配加工作进度，扎实做好核心企业品牌建设。建立完善公司品牌标识标准化 建设长效机制，加强制度建设、过程管理、评价考核等环节工作力度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司结合“十三五”规划编制，进一步明确了战略定位、发展目标和任务要求， 把改革创新、转型升级贯穿各项工作，结合宏观经济运行特点和行业市场变动趋势，在调整中谋 求新的发展。 道路货运与物流服务：围绕宝钢欧冶、建工集团、烟草集团等重大项目，寻求合作机遇，继 续巩固和扩大“大企业、大园区、大客户”的战略合作。有序推进管理改革，组建城市冷链及配 送事业部，细分目标配送市场，优化资源配置。继续拓宽业务渠道，组建工程物流、石化物流、 液化气物流、钢材电商物流等项目推进小组，加强大企业市场的开发力度。积极拓展国际货运、 贸易及代理业务，完成丸红物流越南项目、伊藤忠项目等业务操作。加快湛江BOO项目运作，启 动湛江钢铁物流基地建设，提升运作效益。稳步做好搬场城配物流、冷链物流、制造业物流、风 电项目、精品钢加工中心等业务拓展。报告期内，道路货运与物流服务完成营业收入21.04亿元， 同比增长4.10%。 道路客运与旅游服务：积极应对高铁冲击，通过合理定价、公车经营、互动配载等方式，努 力稳定客流。推进服务类员工星级评聘机制，规范服务标准，统一服务流程，加强优质产品打造， 推出上海至杭州高档商务班线，满足商务旅游人士出行需求，不断提升长途客运服务水平。依托 网络信息技术，加大区域互联售票服务力度，探索定制班线服务平台。继续推进重点项目，迪士 尼乐园商旅快线投入运营，积极扩大房车租赁业务，通过“迪士尼+房车”、“营地+景点”等形 式，策划制定打包旅游产品。进一步推进水上旅游服务体制机制创新，提升游船服务品质。报告 期内，道路客运与旅游服务完成营业收入6.37亿元，同比增长0.29%。 乘用车销售与汽车后服务：积极发展高端乘用车品牌，沃尔沃零售体验店开业，长江西路一 汽马自达项目、广汽丰田4S店项目、龙吴路一汽大众项目有序推进。适应互联网营销特点，加强 商务模式创新，推进线上线下体验中心建设，增强网络平台集客能力，完善交运汽车销售服务网 络，拓展快修服务，加强汽车租赁、二手车经营、汽车金融等业务探索，努力发展多元化服务。 报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成营业收入24.81亿元，同比增长5.44% 。 汽车零部件制造与销售服务：积极抓好新项目拓展，获得8个新项目的落地，持续关注新能 源汽车技术发展动向，重点跟踪电池支架类零件等项目培育。坚持推进质量管控，完善质量管理 体系，提高产品质量和工作质量。白鹤基地、曹路基地投入生产运行，进入爬坡提速阶段，滁州 厂房设备投入基本到位。装备、模具、进出口中心孵化初见成效。报告期内，汽车零部件制造与 销售服务完成营业收入30.89亿元，同比增长0.87%。 二、报告期内主要经营情况 面对经济下行压力持续、产业市场需求低迷、地区行业走势分化等因素影响，公司以“十三 五”开局为突破，积极把握新常态下经济发展的新特征，积极应对经济下行压力，明确要求，综 合施策，注重转型发展，注重补齐短板，有力有序推进重点工作开展。通过公司稳步推进改革发 展，有序实施非公开发行股票工作，实现了经济运行平稳可控，提质增效。报告期内，公司共实 现营业收入84.65亿元，同比增加2.54亿元；归属于母公司所有者的净利润为3.07亿元。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,464,823,382.61 8,210,929,560.30 3.09 营业成本 7,455,999,646.57 7,162,089,181.17 4.10 销售费用 83,485,941.30 70,458,088.68 18.49 管理费用 491,251,463.37 504,586,386.93 -2.64 财务费用 42,716,266.40 47,823,179.13 -10.68 经营活动产生的现金流量净额 564,167,144.02 687,200,109.79 -17.90 投资活动产生的现金流量净额 -395,594,508.07 -248,468,250.34 -59.21 筹资活动产生的现金流量净额 1,124,627,236.96 -370,890,549.88 403.22 研发支出 73,158,652.42 68,262,203.09 7.17 筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要是因为报告期内实施非公开发行股票，募 集资金金额14.08亿元。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车零部件制 造与销售服务 3,088,984,237.85 2,706,645,852.40 12.38 0.87 3.28 减少2.04 个百分点 乘用车销售与 汽车后服务 2,481,098,199.54 2,341,303,254.31 5.63 5.44 5.61 减少0.16 个百分点 道路货运与物 流服务 2,104,082,351.28 1,911,526,690.65 9.15 4.10 3.59 增加0.45 个百分点 道路客运与旅 游服务 637,285,093.45 448,847,765.86 29.57 0.29 0.38 减少0.06 个百分点 其他 9,785,189.08 4,446,772.32 54.56 -3.17 减少1.44 个百分点 合计 8,321,235,071.20 7,412,770,335.54 10.92 2.96 3.90 减少0.81 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 汽车零部件制 造与销售服务 主营业务成本 2,706,645,852.40 36.51 2,620,776,350.37 36.73 3.28 乘用车销售与 汽车后服务 主营业务成本 2,341,303,254.31 31.58 2,216,947,625.02 31.07 5.61 道路货运与物 流服务 主营业务成本 1,911,526,690.65 25.79 1,845,293,837.80 25.86 3.59 道路客运与旅 游服务 主营业务成本 448,847,765.86 6.06 447,138,549.14 6.27 0.38 其他 主营业务成本 4,446,772.32 0.06 4,446,772.32 0.06 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,158,652.42 本期资本化研发投入 研发投入合计 73,158,652.42 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 2,633,502,937.64 28.89 1,349,145,417.53 18.34 95.20 （1） 应收账款 1,289,122,560.87 14.14 981,188,071.21 13.34 31.38 （2） 预付款项 205,769,514.99 2.26 153,809,459.51 2.09 33.78 （3） 在建工程 409,887,883.34 4.50 602,044,439.01 8.18 -31.92 （4） 资本公积 2,424,983,136.04 26.6 1,182,601,454.07 26.60 105.05 （5） 其他说明 （1）货币资金：主要是因为报告期内实施非公开发行股票，募集资金净额14.08亿元，期末货币 资金增幅较大。 （2）应收账款：主要是因为报告期第四季度汽车零部件制造与销售收入增幅较大，期末时点信用 期内的应收账款余额增加。 （3）预付账款：主要是因为报告期末预付材料采购款增加，本期增幅较大。 （4）在建工程：主要是因为报告期内项目完工转入固定资产而减少在建工程余额。 （5）资本公积：主要是因为报告期内实施非公开发行股票，股本溢价12.4亿元计入资本公积。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司克服下行压力加大、经济发展放缓、产业转型阵痛等不利因素，保持了经济运行在合理 区间。相关内容参见管理层讨论与分析部分。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1) 重要的非全资子公司 金额：元 子公司名称 少数股东的 持股比例 本期归属于少 数股东的损益 本期向少数股 东支付的股利 期末少数股东权 益余额 上海交运日红国际物流有限公司 34.00% 6,145,748.81 5,259,981.74 194,526,518.42 上海交运巴士客运(集团)有限公司 10.00% 11,103,489.40 8,010,000.00 51,411,445.51 上海南站长途客运有限公司 25.00% 10,025,835.00 9,454,236.23 37,416,209.60 (2) 重要非全资子公司的主要财务信息 金额：元 子公司名 称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运 日红国际 物流有限 公司 705,301,915.60 558,181,387.67 1,263,483,303.27 616,794,276.06 57,298,664.90 674,092,940.96 上海交运 巴士客运 (集团)有 限公司 507,057,556.47 595,390,677.16 1,102,448,233.63 322,011,746.85 130,019,067.21 452,030,814.06 上海南站 长途客运 有限公司 99,832,747.24 155,270,224.34 255,102,971.58 104,529,928.48 - 104,529,928.48 (续上表1) 子公司名 称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运 日红国际 物流有限 公司 623,222,599.19 611,126,193.77 1,234,348,792.96 588,025,855.92 59,485,173.96 647,511,029.88 上海交运 巴士客运 (集团)有 限公司 492,668,711.42 591,186,470.66 1,083,855,182.08 316,667,281.87 145,342,287.93 462,009,569.80 上海南站 长途客运 有限公司 97,800,090.89 159,846,973.53 257,647,064.42 109,382,838.28 - 109,382,838.28 (续上表2) 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,553,709,375.94 22,759,052.92 22,595,959.50 71,538,731.42 上海交运巴士客运(集团)有限公司 632,300,203.29 136,041,613.20 136,041,613.20 157,569,709.31 上海南站长途客运有限公司 107,449,677.47 40,538,508.57 40,538,508.57 38,156,858.52 (续上表3) 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,549,363,932.35 39,115,302.68 39,085,600.59 105,453,199.44 上海交运巴士客运(集团)有限公司 637,013,571.03 137,433,487.08 137,433,487.08 153,500,847.14 上海南站长途客运有限公司 112,219,345.11 42,522,881.63 42,522,881.63 36,417,010.65 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 道路货运与物流服务:随着国家“一带一路”重点战略以及“供给侧改革”、“去产能”、“绿 色经济可持续发展”等政策的推出，物流行业正步入了一个新的发展阶段。在上海，高端的先进 制造业、国际贸易、大物流、大数据等配套产业的提升，也必将推动上海物流行业向纵深发展。 此外，自贸区环境也有利于物流企业转型发展，自贸区的“生产+贸易+金融+物流”模式，特别是 各种服务创新与制度创新，为物流企业带来了前所未有的机遇。 道路客运与旅游服务:“十三五”期间，高铁与城际铁路的建设投入力度将保持较高水平，如 何与高铁和城际轨道形成错时、错位的差异化竞争，满足不同层次的出行需求将成为公路运输服 务企业未雨绸缪的应对方案。上海迪士尼乐园开园进一步带动都市旅游产业发展，为长三角乃至 全国道路客运旅游企业加强区域合作，提供了发展机遇。 乘用车销售与汽车后服务:伴随汽车消费水准的提升和汽车保有量的增加，汽车消费市场趋于 理性，汽车后服务市场仍有一定空间，同时国家积极推进“互联网+”行动，多元化汽车服务模式 正在逐渐形成。公司也将以客户需求为核心，进一步优化汽车销售服务网络布局，推进商业服务 模式的创新。 汽车零部件制造与销售服务:中国制造2025战略明确提出了加强技术研发，提高创新设计能 力，坚持技术智能转型，为汽车零部件制造的发展转型明确了方向。实施绿色发展战略是公司履 行社会责任、实现自身发展的必然选择，有利于推动装备智能化、集约化和柔性化发展，优化工 艺生产技术，加快向低投入、低能耗、低排放、高效率的资源节约型增长方式转型。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 “十三五”时期，世界经济仍将处于深度调整、曲折复苏中，新一轮科技革命和产业变革孕 育突破，中国经济进入新常态，经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地，长期向好的基本面没 有变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。“十三五”时期是上海建设“四个中心”和具有 全球影响力的科技创新中心的关键时期，也是公司深化改革、创新驱动、转型升级、提质增效的 关键时期，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。 2017年，公司要牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把握 “稳增长、促转型、优结构、强管理”的工作基调，以“转型发展、提质增效”为工作主线，进 一步推进落实公司《“十三五”发展规划》，坚持稳中求进，深化稳中有为，实现稳中向好，扎 实做好2017年经济工作。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2017年，公司主要经营举措是： 1、着力实现结构优化新作为 道路货运与物流服务。要继续巩固和扩大“大企业、大园区、大客户”的战略合作，加快走 出去步伐，有效推进物流资源整合，有序开展无车承运业务运作。要以市场为导向，大力发展集 道路运输、货运代理、采购供应、仓储加工等于一体的总集成总承包的综合物流服务。要发挥公 司专业化多业态的运输能力和资质条件，加强特许经营和政府购买服务等业务探索。要优化和加 强销售、运作团队建设，建立车辆运营平台和社会车辆供应商平台，推动物流互联网信息建设。 要继续深化湛江BOO项目运作，提升精品钢加工物流基地运营效益，稳步推进钢铁物流业，扩大 服务内涵，优化整合城际配送和货运综合物流代理，提高盈利水平。 道路客运与旅游服务。要着力提升服务质量、经营规模、营运效率和品牌形象，积极应对传 统公路客运面临的冲击和挑战。要进一步提升游运结合的质量，改善传统班线服务，盘活站点、 线路、车辆资源，努力保持客流稳定。要优化房车租赁产业链，挖掘市场潜力，加强房车营地合 作。要深化长三角公路客运一体化合作，协调推进站点、班线优化，加强客运资源整合，加快客 运经营模式转型探索，扩大房车市场规模。 乘用车销售与汽车后服务。要着力提升产业效益，推进品牌升级，加快高端豪华品牌乘用车 和新能源车扩张，优化中高端4S店打造，完善交运汽车服务网络布局。要延伸产业链，探索后服 务体验新模式，拓展汽车租赁、二手车经营、汽车金融等新业态发展。要稳步提高市场份额，强 化运营管控能力，要依托互联网技术，紧贴客户需求，打造互联网综合服务平台，推进线上线下 体验中心，深化营销模式转型。 汽车零部件制造与销售服务。要加快产业转型，加强产品销售，延伸制造业产业链，促进制 造业能级提升。要结合新基地布局和新装备投入的优势，多渠道寻找客户，多层次寻觅产品，重 点突破新项目，提高核心产品市场竞争力。要进一步提高生产设施设备利用率，进一步开展精益 生产活动，降本增效，优化工艺，强化生产现场管理。要推进智能制造，通过信息化系统，加强 成本控制，强化内控管理，完善生产基地运作管理。 2、着力增添内涵发展新动力 促进优化资源配置。要按照“创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批”工作要求，继 续深化瘦身健体，进一步压缩管理层级，提升企业管理水平和运营效率。要采取“资产盘活、资 源整合、资本运作”的方式，加快公司内部资源专业化整合，加快落后产能淘汰和低效无效业务 退出。 发挥信息技术支撑作用。要贯彻“交运+互联网”理念，加大物流综合信息平台开发和应用， 推进数据集成，打通信息孤岛，实现车辆、网点、用户等信息高效整合,提升仓储配送智能化水平， 通过信息技术创新带动商业模式创新。要深化“智慧长途”客运服务云平台应用，推动汽车后服 务线上线下集成联动，抓好制造业PDM系统和ERP系统建设，提升协同制造能力。要提升科技创 新能力，深化技术研发中心内涵建设，提高科技创新对企业效益的贡献率。 推进低碳绿色发展。要强化节能目标管理，合理控制能源消费总量，提高能源利用效率，优 化车辆选型，加强设备日常管理，降低运营成本。要加强节能宣传，树立节能理念，深入开展“车 船路港”千家企业低碳交通运输专项行动，提升节能工作实效。 强化交运品牌文化。要维护交运品牌形象，丰富交运品牌内涵，通过品牌标准化建设，增强 员工、客户、社会公众对交运品牌的认同感，扩大交运品牌影响力。要加强交运企业文化培育， 深入推进企业社会责任体系建设。 强化人力资源管理。要进一步加大人才队伍建设力度，推进人才培育计划，落实人才考核目 标，打造具有较高专业水平、充满活力、基本素质优良的员工队伍。 3、着力强化风险防范新成效 深化全面预算管理。要对照评价标准，加强全面预算管理执行情况跟踪评估，加强和完善经 营者考核评价体系，提高预算精准度和执行力，形成资源、资产、资本、资金的良性循环。要进 一步提高资金集中管理水平，优化资金管理平台功能，提高资金运营效率，缓解融资压力。 坚守安全生产底线。要认真贯彻落实《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，着力强化 企业安全生产主体责任，严格履行安全生产法定责任，增强各级安全履职尽责能力。积极推行安 全生产标准化建设，强化源头管理，加强过程管控和隐患排查，增强生产作业现场安全保障能力， 要健全完善企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急 救援“五到位”。 依法治企合规经营。要增强企业法务工作，提高依法经营能力，强化对企业重要经营决策的 法律审核。要进一步推进公司内控规范体系建设，继续开展好内控检查、监督和评估，促进完善 公司总部工作流程和规章制度建设。要加强审计内控工作力量，针对性开展专项审计，落实审计 整改长效机制和工作责任，发挥监督效能。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 道路货运与物流服务:面对社会物流规模的快速扩大、能源消耗和环境污染形势的加重、城市 交通压力的加大，传统的物流运作模式亟需改革。运输物流行业门槛较低，物流市场多、小、散、 弱的格局依然存在，市场竞争激烈，物流信息化、智能化、网络化的发展趋势要求企业优化资源 配置，提高营运效率，提升服务质量，加快传统运输业务转型发展。 道路客运与旅游服务:随着高铁网络的进一步发展，对高铁沿线的道路客运产生巨大挑战，旅 客出行方式的多样化、个性化，要求企业推进信息化建设，努力为旅（游）客提供更加安全、舒 适、优质的服务，进一步深化游运结合发展。 乘用车销售与汽车后服务:随着“互联网+”的应用，传统4S店汽车销售模式在吸引客源、做 大规模、打造形象等方面遇到了新的挑战，要求企业加快线上综合服务平台打造，努力探索多元 化服务模式，提高综合服务能力和效率。 汽车零部件制造与销售服务:汽车整车及零部件技术发展迅速，汽车产品技术升级，新材料、 新工艺、新能源应用推广对传统产业带来了一定的影响，要求企业提高核心竞争力，掌握零部件 制造核心技术，提升研发创新能力，增强抵御风险能力。 (五)其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、 现金分红政策的制定及执行情况 公司于2016年3月25日、4月18日分别召开第六届董事会第二十三次会议及2015年年度 股东大会，审议批准实施2015年度利润分配方案。2016年5月12日，公司在《上海证券报》及 上海证券交易所网站上刊登了《上海交运集团股份有限公司2015年度分红派息实施公告》，以 2015年12月31日的总股本862,373,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含 税），共计派发现金103,484,870.88元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。除息日、 现金红利发放日：2016年5月19日。公司2015年度利润分配方案已全部实施完毕。 报告期内，公司2015年度利润分配符合法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的 要求，表决、审批程序合法合规，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。独立董事履职勤 勉尽职、独立公正，对利润分配方案进行了审核，与公司管理层进行了沟通，并发表专项独立意 见。公司2015年度的利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体 现公司重视对投资者的合理回报，遵守了利润分配连续性与稳定性的政策，维护了广大投资者特 别是中小股东的合法权益。 2、 2016年度利润分配预案情况 公司于2017年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议《关于公司2016年度利润分配 预案》。公司拟以2016年12月31日的总股本1,028,492,944股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计派发现金102,849,294.40元，分配后公司未分配利润余额结 转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议 批准后实施。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 1.00 102,849,294.40 307,670,366.16 33.43 2015年 1.20 103,484,870.88 341,851,211.28 30.27 2014年 1.20 103,484,870.88 320,706,431.79 32.27 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 上海交运 （集团）公 司 上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免同业竞争的承诺。根据《公司向特定对象 发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将 来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附 属公司和其他受本公司控制的公司（以下简称"本公司及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本 公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或 相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下 属公司相同或者相似的业务。如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司 主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽 力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活 动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照 有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。” 长期承诺 否 是 解决关 联交易 上海交运 （集团）公 司 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告 书》，为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损 害，交运集团做出如下承诺：①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规 章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事 权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。② 本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易 时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司 就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下 与任何第三方进行业务往来或交易。 长期承诺 否 是 其他 上海交运 （集团）公 司 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告 书》，交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 长期承诺 否 是 其他 上海交运 （集团）公 司 为维护证券市场稳定，促进上市公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，根据中国证监会《关 于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号） 的有关精神，交运集团计划增持交运股份股票，具体方案如下：（1）本公司将积极承担社会责任，自上 述通知下发之日起六个月内不减持交运股份股票；（2）本公司拟通过合法合规的形式择机增持交运股份 承诺时间：2015年7月 10日，承诺完成期限至 2016年1月17日。 是 是 股票，在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持交运股份股票。 其他 上海国盛 （集团）有 限公司 为维护资本市场稳定，按照中国证监会上海监管局《关于开展维持公司股价稳定工作的通知》要求， 上海国盛（集团）有限公司确认：在未来半年内不会通过二级市场减持本公司所持有的交运股份股票。 承诺时间：2015年7月 10日，承诺完成期限至 2016年1月10日。 是 是 其他 上海交运 （集团）公 司 2016年1月7日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn） 刊登了《上海交运集团股份有限公司关于控股股东上海交运（集团）公司维护公司股价稳定的公告》。鉴 于本公司拟非公开发行A股股票，为维护本公司股价稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投 资者利益，上海交运（集团）公司作出如下承诺：“（1）经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 [2015]489号）及上海市国有资产监督管理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件批准，本承诺人将 持有的181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）有限公司,并于2015年7月9日完成 过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之 日，本承诺人及关联方不存在减持交运股份股票的情况。（2）自本承诺函出具之日至交运股份本次发行 完成后六个月内，本承诺人及关联方不会减持本次发行完成前已持有的交运股份股票。（3）本承诺人认 购的本次发行的交运股份股票，自发行结束之日起36个月内不会转让；本承诺人关联方认购的本次发行 的交运股份股票（如有），自发行结束之日起36个月内不会转让。（4）若本承诺人未履行上述承诺，则 减持股票所得收益归交运股份所有。” 承诺时间：2015年1月 7日，承诺完成期限至 本次非公开发行结束之 日起36个月内。 是 是 其他 上海交运集 团股份有限 公司 2016年1月7日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn） 刊登了《上海交运集团股份有限公司关于重大投资或资产购买的承诺的公告》。鉴于公司拟非公开发行A 股股票，为维护本公司股价稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，公司作出如下 承诺：（1）自本次发行相关董事会决议日（2015年7月6日）前六个月起至本承诺函出具之日，除本次 募集资金投资项目以外，本公司不存在实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形。（2）截至本承诺函 出具之日，本公司没有未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。” 承诺时间：2015年1月 6日，承诺完成期限至 2016年4月6日。 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 20年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙） 35 保荐人 海通证券股份有限公司 1,600 注：根据公司与海通证券股份有限公司签署的关于非公开发行人民币普通股的保荐协议、承销协 议以及补充承销协议，公司于2016年11月分别支付海通证券股份有限公司150万元的保荐费用 以及1450万元的承销费用。 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 （1）经2016年3月25日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议批准，根据2015年度 公司审计范围和审计工作的实际情况，支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币壹佰万元整 的财务审计费用。 （2）经2016年3月25日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议批准，根据2015年度 公司内部控制审计范围和审计工作的实际情况，支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币叁 拾伍万元整的内控审计费用。 （3）经2016年3月25日召开的公司第六届董事会第二十三次会议、4月18日召开的2015 年年度股东大会审议批准，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机 构。 （4）经2016年3月25日召开的公司第六届董事会第二十三次会议、4月18日召开的2015 年年度股东大会审议批准，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计机 构。 （5）经2017年3月25日召开的公司第七届董事会第八次会议审议批准，根据2016年度公司 审计范围和审计工作的实际情况，支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币壹佰万元整的财 务审计费用。 （6）经2017年3月25日召开的公司第七届董事会第八次会议审议批准，根据2016年度公司 内部控制审计范围和审计工作的实际情况，支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币叁拾伍 万元整的内控审计费用。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2016年3月25日、4月18日召开的第六届董 事会第二十三次会议及2015年年度股东大会，审议批准了 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。 2016年度公司日常关联交易实际发生的金额符合年度 预测计划，无重大变化。 （1）2016年3月29日，公司在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《上海交运集团股份有限公司第六届董事会 第二十三次会议决议公告》（临2016-015）以及《上 海交运集团股份有限公司关于预计公司2016年度日 常关联交易的公告》（详见临2016-018）。 （2）2016年4月19日，公司在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《上海交运集团股份有限公司2015年年度股 东大会决议公告》（详见临2016-023）。 公司于2016年3月25日、4月18日召开的第六届董 事会第二十三次会议及2015年年度股东大会，审议批准了 《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易） 的议案》。该项关联交易的贷款资金拟在本次非公开发行股 票核准期间，为确保重点项目按时间节点顺利推进，同时降 低融资成本，由控股股东上海交运（集团）公司通过商业银 行向公司提供20,000万元委托贷款，期限1年，利率为银 行同期贷款利率的85%。 2016年11月，经中国证监会证监许可[2016]1502号文核 准，公司实际非公开发行A 股股票166,119,020股，实际募 集资金净额为1,408,500,701.97元。本次非公开发行股票发 行工作的顺利完成，保障了公司非公发行重点项目的资金需 求。 综上，2016年度上述委托贷款的关联交易事项实际没 有发生。 （1）2016年3月29日，公司在《上海证券报》 以及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上 披露了《上海交运集团股份有限公司第六届董事会第 二十三次会议决议公告》（临2016-015）以及《上海 交运集团股份有限公司关于向上海交运（集团）公司 申请委托贷款（关联交易）的公告》（详见临 2016-016）。 （2）2016年4月19日，公司在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《上海交运集团股份有限公司2015年年度股 东大会决议公告》（详见临2016-023）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2016年度公司与大股东及附属企业经营性债权 债务往来情况，详见《上海交运集团股份有限公 司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明》。 详见刊登于2017年3月28日上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上的《上海交运 集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 上海交运(集 团)公司 母公司 84,673,803.14 84,743,803.14 合计 84,673,803.14 84,743,803.14 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影 响 (五)其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二)担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 57,350 报告期末对子公司担保余额合计（B） 39,828 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 39,828 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.48 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四)其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （1）公司于2012年2月27日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控 股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的的议案》。2012年2月28日,公司在《上海证 券报》以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股子公司铜川 路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》（详见临2012-007）。由上海市普陀区土地发展中心 根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等 有关规定，依法对公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司的全资子公司上海市联运有限（未完）  |