[年报]中集集团:2016年年度报告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2016年年报（以下简称“本报告”）已经由本公司第八届董事会 2017年度第一次会议审议通过。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司经董事会审议通过的 2016年度利润分配预案为：以 2016年度分红派息股权登记日公司总股本 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计 派息日为 2017年 7月 20日或前后。 2016年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。 本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（ CEO兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负 责人（会计主管人员）金建隆先生（财务管理部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完 整。 报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2016年 度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。 2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 目录 释义 ..............................................................................................................................................................................4 词汇表 ......................................................................................................................................................................... 6 重大风险提示 .............................................................................................................................................................7 第一章公司基本信息 .............................................................................................................................................8 第二章会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................11 第三章董事长致辞 ...............................................................................................................................................16 第四章董事会报告 ...............................................................................................................................................20 第五章按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析 ...............................................................................38 第六章按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析 ...................................................................................53 第七章监事会报告 ...............................................................................................................................................59 第八章重要事项 ...................................................................................................................................................63 第九章股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................85 第十章董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................93 第十一章公司治理及企业管治报告 ..................................................................................................................105 第十二章审计师报告 .........................................................................................................................................128 第十三章按中国企业会计准则编制的财务报告 ............................................................................................. 137 第十四章董事及高级管理人员的确认 ..............................................................................................................364 第十五章备查文件目录 .....................................................................................................................................365 3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 释义项指释义内容 “A股”（又称：人民币普通股）指 本公司每股面值为人民币 1.00元的内资普通股，该等股份在深交所 上市并以人民币交易； “A股股票期权激励计划 ”指 于 2010年 9月 17日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》； “《公司章程》 ”指《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》； “董事会 ”指本公司董事会； “中国企业会计准则 ”指 中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则 －基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定； “中国消防 ”指 中国消防企业集团有限公司，于香港联交所主板上市（股份代码： 445），为本公司的联营公司； “中集集团 ”或“本公司 ”或“公司 ”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股 份有限公司，其 A股已在深交所上市，其 H股已在香港联交所上市； “中集安瑞科 ”指 中集安瑞科控股有限公司，于 2004年 9月 28日在开曼群岛注册的 有限公司，并于 2006年 7月 20日在香港联交所主板上市（香港股 份代码： 3899），为本公司非全资控股子公司； “中集财务公司 ”指 中集集团财务有限公司，于 2010年 2月 9日在中国注册成立的有 限公司，为本公司的全资控股子公司； “中集融资租赁公司 ”指 中集融资租赁有限公司，于 2007年 7月 30日在中国注册成立的有 限公司，为本公司的全资控股子公司； “中集香港 ”或 “ CIMC HK”指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，于 1992年 7月 30日在香 港注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司； “CIMC Offshore”指 CIMC Offshore Holdings Limited，于 2009年 9月 8日在香港注 册成立，为本公司的全资控股子公司； “中集海工 ”指 中集海洋工程有限公司，于 2016年 07月 21日在中国注册成立， 为本公司的全资控股子公司； “中集前海租赁 ”指 中集前海融资租赁（深圳）有限公司，于 2014年 1月 7日在中国 注册成立，为本公司的全资控股子公司； “中集来福士 ”指 中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于 1994年 3月 7 日在新加坡注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司； “中集天达 ”指 深圳中集天达空港设备有限公司，于 1992年 7月 18日在中国注册 成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司； 4 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 “中集车辆（集团） ”指 中集车辆（集团）有限公司，于 1996年 8月 29日在中国注册成立 的有限公司，为本公司的非全资控股子公司； “联合重工 ”指 集瑞联合重工有限公司，于 2009年3月12日在中国注册成立的有限 公司，为本公司的非全资控股子公司； “《企业管治守则》 ”指《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则； “中国证监会 ”指中国证劵监督管理委员会； “董事 ”指本公司董事； “本集团 ”指本公司及其附属公司； “《董事会议事规则》 ”指《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》； “《审计委员会实施细则》 ”指 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》； “H股”（又称：境外上市外资股）指 本公司每股面值为人民币 1.00元的境外上市外资普通股，该等股份 在香港联交所上市并以港币交易； “香港 ”指中国香港特别行政区； “《联交所上市规则》 ”指香港联交所证券上市规则； “香港联交所 ”指香港联合交易所有限公司； “《标准守则》 ”指 《联交所上市规则》附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标 准守则； “中国 ”指中华人民共和国； “德利国际 ”或“Pteris”指 Pteris Global Limited，成立于 1979年，为本公司的子公司； “报告期 ”或“本年度 ”指由 2016年 1月 1日至 12月 31日止的 12个月； “人民币 ”指人民币，中国法定货币； “《证券及期货条例》 ”指证券及期货条例（香港法例第 571章）； “股东 ”指本公司股份持有人； “《深交所上市规则》 ”指深圳证券交易所股票上市规则； “深交所 ”指深圳证券交易所； “监事 ”指本公司监事； “监事会 ”指本公司监事会； “美元 ”指美元，美利坚合众国法定货币；及 “齐格勒 ”或“Ziegler”指 Albert Ziegler GmbH，在德国注册成立的有限公司，为本公司的非 全资控股子公司。 5 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 词汇表 本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法 未必一致。 释义项释义内容 CNG指压缩天然气。 E331指ExcellentQuality，即30%成本降低、30%效率提升、100%计划达成。 GSE指 GroundSupportEquipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场 设备。根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设 备，包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。 HSE指HealthSafetyEnvironment，健康安全环境。 IBC指IntermediateBulkContainer，中型散装容器及特种物流装备。 自升式钻井平台 （Jack-upDrillingPlatform） 指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自 升式钻井平台的作业水深在250至400英尺范围内。这种石油钻井装置一 般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干 可升降的桩腿。 LNG指液化天然气。 模块化建筑指在工厂环境中制造，并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。 ONE模式指OptimizationNeverEnding，本集团的精益管理体系。 QHSE指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指 挥和控制组织的管理体系。 半潜式钻井平台 （Semi-submersibleDrillingPlatform） 指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板， 下部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平 台一般应用在水深范围为600-3600米深海。平台一般使用动力定位系统进 行定位。 TEU指 二十尺集装箱等量单位，为量度20尺长、8尺6寸高及8尺阔的载箱体积 的标准集装箱量度单位。 6 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 重大风险提示 本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生 与否非为本集团所能控制，因此，此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃 本集团对未来事件的现有预期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存 在差异。 7 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 第一章公司基本信息 本公司于 1980年 1月 14日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立，成立时名 为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992年 12月重组为股份有限公司及于 1994年公开发售 A股及 B股并在深交所上市后，本公司于 1995年更名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。本公司 A 股于 1994年 4月 8日在深交所， H股于 2012年 12月 19日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司为 首家以 B股转 H股形式于香港联交所主板上市的公司。 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、 能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷 藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型 卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、 自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过 业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。 1、公司信息 公司法定中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：中集集团 公司英文名称： China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写： CIMC 法定代表人：王宏 授权代表：麦伯良、于玉群 注册地址及总部地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心 8楼 邮政编码： 518067 香港主要营业地址：香港德辅道中 199号无限极广场 3101-2室 公司网址： http://www.cimc.com 电子邮箱： shareholder@cimc.com 2、联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书：于玉群 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心（邮 编： 518067） 联系电话：（86 755）26691130 传真：（86 755）26826579 电子邮箱： shareholder@cimc.com 证券事务代表：王心九 8 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心（邮 编： 518067） 联系电话：（86 755）2680 2706 传真：（86 755）2682 6579 电子邮箱： shareholder@cimc.com 助理公司秘书：沈扬 联系地址：香港德辅道中 199号无限极广场 3101-2室 联系电话：（852）2232 7318 传真：（852）2805 1835 电子邮箱： shareholder@cimc.com 3、注册变更情况 统一社会信用代码： 91440300618869509J 公司首次注册登记日期： 1980年 1月 14日 公司首次注册登记地址：深圳市工商行政管理局 报告期末注册信息：与上述相同 历次控股股东的变更情无控股股东 况： 4、信息披露及备置地点 信息披露报纸： A股：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 本报告查询： A股： www.cninfo.com.cn H股： www.hkexnews.hk 法定互联网网址： www.cimc.com 本报告备置地点：本公司董事会秘书办公室，中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心（邮编： 518067） 5、公司股票简况 A股上市交易所：深圳证券交易所 A股简称：中集集团 股票代码： 000039 H股上市交易所：香港联交所 H股简称：中集集团、中集 H代（注） 股票代码： 02039、299901（注） 注：该简称和代码仅供本公司原中国境内 B股股东自本公司 H股 9 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 在香港联交所上市后交易本公司的 H股股份使用。 6、其他信息 香港股份过户登记处： 地址： 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716室 香港法律顾问： 地址： 普衡律师事务所 香港中环花园道 1号中银大厦 21-22楼 中国法律顾问： 地址： 北京市通商律师事务所 中国北京市建国门外大街甲 12号新华保险大厦 6层 审计师： 地址： 签字会计师： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 曹翠丽、蔡智锋 10 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 第二章会计数据和财务指标摘要 一、会计政策变更及会计差错更正 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 经本公司董事会、监事会于 2016年 12月 29日审议批准，本公司将投资性房地产的计量方式由原成本模 式变更为公允价值模式，并对 2015年的财务报告的投资性房地产及其他综合收益等科目进行了追溯调整。 详情请参见本报告“第十三章按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33。 单位：人民币千元 2016年 2015年调整后本年比 上年增减 2014年 调整前调整后调整前调整后 营业收入 51,111,652 58,685,804 58,685,804 (12.91%) 70,070,855 70,070,855 归属于母公司股东及其他权益持有 者的净利润 539,660 1,974,005 2,026,613 (73.37%) 2,477,802 2,477,802 归属于母公司股东及其他权益持有 者的扣除非经常性损益的净利润 511,420 1,721,222 1,751,645 (70.80%) 2,142,682 2,142,682 经营活动产生的现金流量净额 2,341,619 (3,610,223) (3,610,223) 164.86% 6,434,477 6,434,477 基本每股收益（人民币元 /股） 0.14 0.72 0.74 (81.08%) 0.93 0.93 稀释每股收益（人民币元 /股） 0.14 0.71 0.73 (80.82%) 0.92 0.92 加权平均净资产收益率 2% 8% 8% (6%) 12% 12% 2016年末 2015年末调整后本年末2014年末 调整前调整后比上年末增减 调整前调整后 总资产 124,614,748 106,763,171 107,057,065 16.40% 87,776,181 87,966,564 归属于母公司股东及其他权益持有 者的净资产 29,285,970 28,541,319 28,687,635 2.09% 22,290,314 22,380,369 是否存在公司债 □是√否 11 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标 单位：人民币千元 利润表项目截至 12月 31日年度 2016年 2015年 （经重列） 本年比上年 增减 2014年 2013年 2012年 营业收入 51,111,652 58,685,804 (12.91%) 70,070,855 57,874,411 54,334,057 营业利润 800,538 3,039,854 (73.67%) 3,297,874 3,370,835 2,639,441 税前利润 1,702,051 3,302,470 (48.46%) 3,570,416 3,562,720 2,907,380 所得税费用 967,068 951,825 1.60% 536,488 928,222 976,950 本年利润 734,983 2,350,645 (68.73%) 3,033,928 2,634,498 1,930,430 其中： 归属于母公司股东及其他 权益持有者的净利润 539,660 2,026,613 (73.37%) 2,477,802 2,180,321 1,939,081 少数股东损益 195,323 324,032 (39.72%) 556,126 454,177 (8,651) 归属于母公司股东及其他权511,420 1,751,645（70.80%) 2,142,682 1,343,090 1,706,490 益持有者的扣除非经常性损 益的净利润 单位：人民币千元 资产负债表项目于 12月 31日 2016年 2015年本年比上年2014年2013年 2012年 （经重列）增减 （经重列） 流动资产总额 53,352,031 43,530,325 22.56% 45,172,177 41,169,668 38,346,189 非流动资产总额 71,262,717 63,526,740 12.18% 42,794,387 31,436,304 24,646,191 资产总额 124,614,748 107,057,065 16.40% 87,966,564 72,605,972 62,992,380 流动负债总额 46,249,215 45,922,271 0.71% 43,340,077 32,576,349 25,540,032 非流动负债总额 39,230,741 25,413,879 54.37% 17,202,785 15,533,495 15,335,191 负债总额 85,479,956 71,336,150 19.83% 60,542,862 48,109,844 40,875,223 归属于母公司股东及其 他权益持有者权益 29,285,970 28,687,635 2.09% 22,380,369 20,674,037 19,513,176 少数股东权益 9,848,822 7,033,280 40.03% 5,043,333 3,822,091 2,603,981 股东权益总额 39,134,792 35,720,915 9.56% 27,423,702 24,496,128 22,117,157 单位：人民币千元 现金流量表项目截至 12月 31日年度 2016年 2015年本年比上年 增减 2014年 2013年 2012年 12 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 经营活动产生的现金 流量净额 2,341,619 (3,610,223) 164.86% 6,434,477 2,749,926 2,242,919 投资活动产生的现金 流量净额 (6,854,655) (12,584,781) 45.53% (11,553,782) (6,504,459) (1,559,348) 筹资活动产生的现金 流量净额 7,511,046 16,505,663 (54.49%) 3,940,986 3,632,937 (2,889,667) 单位：人民币元 主要财务指标 2016年 2015年 （经重列） 本年比上年 增减 (%) 2014年 2013年 2012年 归属于母公司股东的基本每股收益（元 /股） 0.14 0.74 (81.08%) 0.93 0.82 0.73 归属于母公司股东的稀释每股收益（元 /股） 0.14 0.73 (80.82%) 0.92 0.81 0.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.79 (1.21) 165.29% 2.41 1.03 0.84 归属于母公司股东及其他权益持有者的每 股净资产（元 /股）（总股数采用期末普通 股股数计算） 9.83 9.63 2.08% 8.34 7.77 7.33 加权平均净资产收益率（ %） 2% 8% (6%) 12% 11% 10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（ %） 1% 7% (6%) 10% 7% 9% 三、本集团报告期分季度主要财务指标 单位：人民币千元 2016年 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 10,412,416 13,130,427 11,439,771 16,129,038 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 / （净亏损） 410,444 (788,478) 188,403 729,291 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非 经常性损益的净利润 /（净亏损） 303,386 (805,586) 108,457 905,163 经营活动产生的现金流量净额 219,500 714,232 (195,507) 1,603,394 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 13 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 （经重列） 2014年 非流动资产处置收益 /(损失 ) 264,552 (17,588) (33,210) 计入当期损益的政府补助 497,336 298,893 294,996 购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资收益 /（损失） --41,863 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 399,704 122,659 (127,662) 处置长期股权投资的净收益 /(损失 ) 361,353 3,333 (8,278) 应收账款单项计提坏账准备的转回 -12,461 80,784 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,625 (18,689) 10,756 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (1,362,915) 18,330 155,860 所得税影响额 (422,180) (101,996) (38,082) 少数股东权益影响额 (税后 ) 150,765 (42,435) (41,907) 合计 28,240 274,968 335,120 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 五、采用公允价值计量的项目 单位：人民币千元 本年度 年初余额 本年度公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本年度 计提的减值 本年度 年末余额 金融资产： 1.以公允价值计量且其变动记入当期损益 的金融资产（不含衍生金融资产） 122,171 7,776 --138,072 2.衍生金融资产 30,878 302,439 --326,969 3.套期工具 --80 -1,306 14 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 4.可供出售金融资产 31,342 -(3,344) -33,244 金融资产小计 184,391 310,215 (3,264) -499,591 投资性房地产 730,168 75,792 481,051 -1,752,608 上述合计 914,559 386,007 477,787 -2,252,199 金融负债 (306,240) 227,906 --(203,041) 合计 608,319 613,913 477,787 -2,049,158 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 15 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 第三章董事长致辞 尊敬的各位股东， 本人谨此向各位股东提呈本集团截至 2016年 12月 31日止之年度报告，并代表董事会向各位股东对 本集团的长期支持表示诚挚的感谢！ 刚刚过去的 2016年，全球经济总体而言继续处于深度调整，国际贸易持续低迷，各主要经济体增长 格局出现分化，美国经济强劲反弹，欧元区经济基本保持平稳，新兴市场和发展中经济体受外部需求疲软 及美元升值等影响增速持续减弱。受英国脱欧等事件影响，全球金融市场波动加剧。中国经济在“新常态” 下增速回落，实体经济和传统制造业面临结构调整和转型升级的巨大压力。 在严峻的国内外经济形势下，报告期本集团各主要业务板块受到不同程度的影响，全年收入与盈利较 上年同期出现下降。面对经济转型和需求低迷的挑战和困难，本集团积极应变，通过战略升级和业务转型、 产能布局调整、技术与商业模式创新、运营合规风险管控等措施，基本保持了生产经营的平稳运行，并积 极履行了企业社会责任。主要体现在以下方面： 经营业绩 2016年，本集团实现营业收入人民币 511.12亿元（ 2015年：人民币 586.86亿元），同比下降 12.91%； 录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 5.40亿元（2015年：人民币 20.27亿元（经重列））， 同比下降 73.37%；实现基本每股收益人民币 0.14元（2015年：人民币 0.74元（经重列）），同比下降 81.08%。 业务发展 面对持续动荡的全球市场环境和中国经济增速回落的多重压力， 2016年，本集团各业务板块努力克服 困难、主动出击，在业务整合、结构调整、技术升级、全球市场布局、外部资金引进等方面分别有所突破： 报告期内，本集团集装箱制造业务受全球航运市场供需失衡和运价持续走低的影响，收入和利润均出 现大幅下降。本集团采取调整产能布局、合并生产基地、及时改变市场策略等措施，积极进行业务整合。 同时，利用淡季，继续推进生产基地迁建、环保水性漆替代油性漆技改项目。 报告期内，本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场的业务增长表现突出，全球化营运管理 得到稳步推进：在美国的 CIMCVanguardⅡ号工厂成功投产，年产能增加近 1万台；在英国完成对 Retlan Manufacturing Ltd.全部股权的收购，进一步优化在欧洲市场的布局；在中国广东东莞的“灯塔”工厂 –先 进零部件基地顺利投产，通过技术升级进一步提升了增长动力。 随着国际油价在 2016年触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复，天然气储运装备的 市场需求逐步回升。报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳。然而， 受中集安瑞科终止收购南通太平洋海洋工程有限公司（以下简称“南通太平洋”或“SOE”）并计提大幅减 值拨备的影响，该业务板块出现大幅亏损。 16 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 2016年，全球海工行业仍处于寒冬，油价虽有反弹，但市场对海工装备的需求仍十分低迷。本集团海 洋工程业务在聚焦战略性产品的同时，积极挖掘市场潜力，年内新增订单从传统油气业务扩展至深海渔业、 海洋旅游、平台拆解和修改造等新领域。同时，引入国家产业基金（国投先进制造产业投资基金）和社会 产业资本（深圳红树林创业投资有限公司等），改善资本结构，提升抗风险能力和综合竞争优势。 报告期内，本集团物流服务业务继续践行“装备改变物流”发展思路，瞄准装备物流、集装箱系统服 务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向，聚力打造物流装备和物流服务两大核心产品。年内开通 了华东 -西南、华南 -西南、华东 -西北多条集装箱铁路专线、以及“美国 -中国 -蒙古 /俄罗斯”海铁联运专线 等特色运输线路。 报告期内，受惠于国内消费升级、基建投资增加以及新国标 GB1589、治理车辆超限超重政策，国内 重卡行业有所复苏。本集团重卡业务聚焦于市场需求和区域主销产品，打造了例如大马力牵引、危化品、 城市渣土车等适销对路的产品，收入同比实现大幅增长。 报告期内，本集团空港装备业务营业收入和利润均实现较好增长，登机桥业务参与投标的国内项目全 部中标，机场摆渡车、食品车等市场稳步增长，消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展，立 体大巴车库业务也取得了较快进展。 报告期内，本集团房地产业务整体发展态势良好，产业园开发与经营业务继续稳步推进，本集团在东 莞松山湖的中集智谷项目一期招商已经全部完成，并被国家科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器。 报告期内，本集团金融业务继续深入贯彻产融结合战略部署，支持集团全球一体化运营。中集财务公 司获中国人民银行批准作为主办企业运营本集团跨境双向人民币资金池业务，进一步完善集团全球资金集 中运营管理体系。中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产融协同，加大对弱周期低风险业务的 投入力度，聚焦战略大客户的融资需求，提供多元化、立体化综合金融解决方案。 其他业务方面，报告期内，本集团模块化建筑业务收入实现大幅增长，年内中标英国市场最大的学生 公寓项目—Newcastle大学学生公寓项目，成为英国公寓市场主流供应商之一；完成美国加州地区的技术 体系认证，为进入美国市场打下了基础。多式联运业务年内开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装 箱班列，并自购敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输，实现平稳开局。 管理变革与发展战略 2016年，本集团继续推进业务转型升级和营运管控模式转变。本集团以“制造 +服务 +金融”为战略定 位，已形成横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板 块，并探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业，拥有能承接各业务板块战略管理和业务营运的核心专 业管理团队。 在管控模式上，本集团对基于分层管理的 5S体系进行了调整，强化了对板块战略规划、管理报告、 经营业绩、内控审计等机制和流程的考核，保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上，本集 团“持续改善，永无止境”的精益 ONE模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸，重点聚焦产品交付 周期、库存、效率等综合指标改善。在混合所有制推进上，本集团在 2015年底完成 H股增发，核心干部 17 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 与员工参与认购，实现长效利益捆绑机制，使“以人为本，共同事业”文化得到进一步落实，为集团的长 远发展奠定了良好的基础。 2016年是国家“十三五”规划的开局之年。本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025计划”等 国家战略，在智能制造、工业 4.0及物流装备自动化处理系统等方面开展了研究和探索。本集团全球化发 展的成就和“全球营运、地方智慧”的理念，也得到了市场与投资者的认可。年内，本集团与宝武钢铁、 中石化、希尔顿酒店集团、普洛斯、碧桂园等优秀企业达成战略合作，并引入国家产业基金和社会产业资 本提升资本实力，为本集团未来更有质量地增长夯实了根基。 公司治理 2016年，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求，本公司积极按 时完成了各项治理检查、制度建设等事项，继续建立健全风险管理体系，完善公司治理制度，规范公司运 作。 2016年，本公司作为中国企业反舞弊联盟轮值主席单位，成功承办了 2016年度中国企业反舞弊联盟 年会。 企业社会责任 2016年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观，采取了 持续有效的措施和行动，承担了更多的社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。 在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、 社区参与和发展诸多方面均有所改善与进步。 2016年，本公司获得由中国工业经济联合会评选的“中国工 业行业履行社会责任五星级企业”；本公司 CEO兼总裁麦伯良先生获评为中国最具影响力的 50位商界领 袖之一。 股利分配 基于本集团 2016年经营业绩，并综合考虑本集团整体的财务状况后，董事会建议派发 2016年度末期 股息每股人民币 0.06元（含适用税项），预计派息日为 2017年 7月 20日或前后。 2016年度分红派息计划 还需提交本公司股东大会审议。 未来展望 展望 2017年，全球经济增长预期向好。美国经济复苏态势日趋明朗，美元进入加息通道；欧洲和日 本经济持续改善。中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度，经济增速有望探底趋稳。然而，美国 总统特朗普上台推行的贸易保护主义措施、逆全球化倾向、以及全球金融环境逐步收紧所带来的各种不确 定性和风险，给世界经济的增长和国际贸易的复苏带来了威胁和挑战。 2017年，全球航运业经过自我调整，营运状况明显改善，集装箱运输贸易有望回升，对集装箱需求比 2016年有明显回升，有利于本集团集装箱制造业务的回升。随着欧美经济继续复苏、以及国内治理道路超 载超限等政策性措施所带来的车辆需求提升，本集团道路运输车辆板块和重卡业务将有持续增长空间。国 18 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 家能源局 2016年发布的《能源发展“十三五”规划》提出了天然气于 2020年将占主要能源消费 10%的目 标（ 2015年： 5.9%）。由国家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告 (2016年)》也提出了 一系列推广使用天然气的政策。 2017年的政府工作报告中，也首次提出了鼓励使用清洁能源汽车。本集团 能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境，长期发展前景依然向好。 2016年全球油价已 有较大幅度回升，全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。虽然全球海洋油气勘探开发投资在短期内难 以很快恢复，传统海工平台建造业务继续承压，但市场已开始出现回暖迹象。展望未来，本集团海洋工程 装备业务在海上风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求有望逐步释放。 2017年，本集团物流服务业务 受惠于我国扩大对外开放的多项政策落实，预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设 投资的加速，进入北美市场时机的逐步成熟，本集团空港装备业务在国内市场、海外市场均有较大发展机 会，另外在仓储物流自动化高速分拣系统业务方面，也将有较大突破。 2017年，面对更加错综复杂的全球经济与金融环境，本集团将坚持“制造 +服务 +金融”的战略定位， 继续坚定不移地推动业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面 解决方案。本集团将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术 升级，业务模式及管理机制方面不断创新、控制风险；努力把握市场变化，在发展现有业务的同时，布局 新兴产业和创新业务。本集团将坚持“以人为本，共同事业”的文化理念，坚守中国制造，保持更强烈的 危机感，集全员之力实现持续“有质量的增长”，提升股东价值！ 王宏 董事长 中国深圳 2017年 3月 27日 19 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 第四章董事会报告 一、公司业务概要 本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造 及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公 路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、 特种船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、房地产开发和金融等 业务。目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一，本集团也是中国最 大的道路运输车辆的生产商、中国领先的高端海洋工程装备企业之一。 报告期内，本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入 10%以上的产品和业 务为集装箱制造、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、以及物流服务业务。 二、报告期主营业务回顾 1、概述 2016年全球经济形势错综复杂，金融市场持续波动。上半年，全球经济延续了2015年的疲弱走势，国 际贸易与投资持续低迷。下半年开始，美国经济活动增强，原油和大宗商品价格回升，美元进入加息周期， 欧元区经济基本保持平稳，日本经济增长有所好转，但新兴市场与发展中经济体受外部需求疲弱及美元升 值等影响经济增速减缓。2016年，中国经济发展在“新常态”下，增速继续放缓，传统制造业下行压力未 改。在国家供给侧结构性改革、适度扩大总需求等政策作用下，全年国民生产总值增速保持在6.7%。 报告期内，本集团实现营业收入人民币511.12亿元（2015年：人民币586.86亿元），同比下降12.91%； 录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币5.40亿元（2015年：人民币20.27亿元（经重列））， 同比下降73.37%；实现基本每股收益人民币0.14元（2015年：人民币0.74元（经重列） ）），同比下降81.08%。 本集团各主要业务中，集装箱业务、海洋工程业务受市场低迷的影响收入出现大幅下滑；道路车辆业务、 空港装备业务、金融业务的营业收入实现较快增长；能源、化工及液态食品装备业务基本保持平稳，但受 终止收购南通太平洋而计提大幅减值拨备的影响，利润出现大幅亏损；物流服务业务基本保持平稳；重卡 业务持续改善；房地产业务因本期可售面积减少而收入有所下降。 合并经营业绩 单位：人民币千元 2016年 2015年（经重列）变动百分比 营业收入 51,111,652 58,685,804 (12.91%) 营业利润 800,538 3,039,854 (73.67%) 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 539,660 2,026,613 (73.37%) 经营活动产生的现金流量净额 2,341,619 (3,610,223) 164.86% 20 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 现金及现金等价物净增加额3,079,544323,872850.85% 2、主要业务板块的经营回顾 集装箱制造业务 本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的 全系列集装箱产品。特种箱主要包括 53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产 品。报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。 2016年，全球处于经济增长低迷及贸易不景气当中，集运供需失衡和运价持续走低使得集运业陷入全 行业亏损的境地。同时多家航运公司近两年相继展开并购和重组，延缓了资本投资和对新箱的采购。以上 因素均导致了 2016年大部分时间市场对集装箱需求的减少和集装箱售价的走低。不过，集装箱业务有其 自身的需求和景气循环周期。经过前期清淡需求的积累，以及 2016年第三季度后期韩进海运破产保护事 件带来的集装箱流动性抽紧，从 2016年第四季度开始，集装箱需求出现了较大的改善。整体而言，受前 三季度市场低迷形势的影响， 2016全年集装箱制造行业总体产量出现大幅下滑，行业竞争有所加剧。 2016年，中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的出台、颁布 和贯彻落实，给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力，同时也为其转型升级带来契机。以水性 漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料将加快在集装箱行业中应用和推广。其中， 2016 年 3月，中国集装箱行业协会在上海签署了《中国集装箱行业协会 VOCs治理自律公约》，2016年 7月 1 日，本集团及国内主要集装箱厂商在广东地区率先实施水性环保漆的自律要求，并且定于 2017年 4月 1 日在全国范围推广。 报告期内，受市场疲软影响，本集团集装箱业务订单量锐减，营业收入及净利润均出现大幅下降。其 中：普通干货集装箱累计销售 58.73万 TEU（2015年： 112.03万 TEU），同比下降 47.58%；冷藏集装箱累 计销售 7.97万 TEU（2015年： 18.14万 TEU），同比下降 56.06%。集装箱业务实现营业收入人民币 110.67 亿元（ 2015年：人民币 210.71亿元），同比下降 47.48%；实现净利润人民币 3.63亿元（ 2015年：人民币 9.96亿元），同比下降 63.51%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币 56.91亿元（2015年：人民币 113.86 亿元），同比减少 50.02%；冷藏集装箱实现销售收入人民币 22.36亿元（ 2015年：人民币 51.68亿元），同 比减少 56.73%；特种箱实现销售收入人民币 35.53亿元（ 2015年：人民币 44.91亿元），同比下降 20.89%。 2016年，本集团面对集装箱业务需求疲软、行业产能相对过剩的严峻形势，积极采取调整产能布局、 合并生产基地、探索员工跨区域调配等各种应对措施，优化产能配置，合理调整市场策略，有效地改善了 产能利用率和利润率水平。报告期内，本集团集装箱业务的各项投资工作按计划正常进行：本集团在东莞 凤岗的集装箱生产基地迁建项目仍在有序推进中，由于土地招拍挂后尚不具备开工条件，因此比原计划稍 有延缓；青岛冷链产业园的迁建项目进展顺利，冷箱生产线和特种冷箱生产线均已迁建完毕，新生产线已 按原计划顺利投产。同时，本集团利用生产淡季，完成了部分集装箱生产线的水性漆工艺改造。年内，本 集团下属南通中集特种运输设备制造有限公司研制并生产出全球最大的集装箱，成功助力“长征”系列运 载火箭顺利升空。 2016年12月，本集团下属非全资控股子公司上海中集冷藏箱有限公司（以下简称“上海中集冷箱”） 21 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 与上海市宝山区土地储备中心就上海中集冷箱位于上海市宝山区沪太路 6888号（宗地面积 290.55亩） 的土地、房屋、设备、辅助设施的拆迁签订补偿协议。此举有利于本集团把握城市发展和更新改造的机遇， 实现现有资源的商业价值，提升企业的整体效益和股东回报。而上海中集冷箱的原有业务已由本集团全资 子公司太仓中集冷藏物流装备有限公司承接经营。 道路运输车辆业务 本集团下属的中集车辆（集团）是全球领先的道路运输车辆制造集团，以“全球运营、地方智慧”为 经营理念，为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末， 中集车辆（集团）已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了 25个生产与研发基地，形成十大系列、 1,000 多个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板 /栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆 运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产品覆盖国内及海外主要市场。 2016年全球经济增长分化。北美半挂车市场需求保持在高位。欧洲市场自 2013年起开始复苏，受英 国退欧对跨国贸易投资的影响，欧洲市场逐步走向区域化。新兴市场大宗商品市场受全球经济疲弱影响强 弱参差。中国半挂车市场由于国内道路车辆轮廓尺寸、轴荷及质量限值的 GB1589新政推行及公安部、交 管局联合开展的整治公路货车超限超载行为，加快了国内物流半挂车向轻量化转变的更替周期，短期内有 效缓解了需求下降的压力。 报告期内，本集团道路运输车辆业务实现全面增长，全年累计销售 12.31万台（套）（2015年： 11.39 万台（套）），同比增长 8.08%；实现销售收入为人民币 146.95亿元（ 2015年：人民币 128.62亿元），同比 增长 14.25%；实现净利润为人民币 7.67亿元（ 2015年：人民币 5.72亿元），同比增长 33.97%。 报告期内，本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场业务增长表现突出，新兴市场业务受全 球大宗商品价格、汇率等影响业务有所下滑。中集车辆（集团）针对各主要市场变化趋势实施了针对性部 署，继续稳健推进全球营运管理。在做强存量业务的同时，着力发掘增量和创新业务，并侧重于技术升级 和营销网络建设方面的投资。 在国内市场：本集团充分激发企业活力，及时把握细分市场的热点和机会，加大市场推广力度和范围。 受 GB1589的修订实施和国家对治超限载的从严治理的影响，本集团物流半挂车辆在 2016年销量同比有较 大增长，其中液罐车销量较 2015年同期增长接近 90%。 在海外市场：（1）在北美市场，本集团把握住了美国经济复苏的市场机遇， CIMCVanguardⅡ号工厂 成功投产，年产能增加了近 1万台， 2016年在北美市场的净利润大幅增长；（2）在欧洲市场，本集团充分 发挥全球营运体系作用，完成了对英国挂车市场领先者 Retlan Manufacturing Ltd.全部股权的收购，波兰工 厂正式投入运营，未来将继续布局以提升增长动力；（3）在新兴市场，受全球经济大宗商品及政局不稳等 多重因素影响， 2016年业务有所下滑，未来将重点放在新兴市场海外据点的经营及与新伙伴的全球化业务 探索中，努力开拓多元的营销渠道，为市场提供高品质的中集车辆产品和服务，并为市场复苏作好铺垫。 报告期内，中集车辆（集团）在广东东莞的 “灯塔 ”工厂 –先进零部件基地顺利投产，全面加速企业 流程优化和数字化升级，并注重轻量化、安全、环保产品理念的执行。 能源、化工及液态食品装备业务 本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存 22 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务 遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品 及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。 2016年，随着国际油价触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复，沿海进口天然气规模 扩大，对天然气储运装备的需求有所回升。由于钢材等原材料价格调整、以及市场竞争加剧，部分天然气 装备和化工装备（如：标准罐式集装箱、特种罐式集装箱等）的平均售价出现下降。 2016年，本集团能源、 化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳；受中集安瑞科终止收购南通太平洋并计提大幅拨备的 影响，该业务板块净利润出现大幅亏损。 报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 93.54亿元（2015年：人民币 93.05 亿元），同比上升 0.52%；净亏损人民币 8.93亿元（ 2015年盈利：人民币 4.75亿元），同比出现大幅亏损。中 集安瑞科旗下三大业务分部中，能源装备业务实现营业收入人民币 32.41亿元（ 2015年：人民币 33.97亿元）， 同比下降 4.59%；化工装备业务实现营业收入人民币 24.72亿元（2015年：人民币 27.10亿元），同比下降 8.78%； 液态食品装备业务实现营业收入人民币 22.55亿元（ 2015年：人民币 21.35亿元），同比上升 5.62%。 在疲弱的市场环境下，中集安瑞科以内涵增长及持续创新作为基础，专注提高其核心竞争力，并加强 新并购企业的并购后整合工作。在现有业务方面，将通过内涵优化，提升生产力及降低成本。同时，通过 成立项目公司、创新科技、新业务模式，开拓新的业务和增长动力。此外，中集安瑞科亦加大力度开拓海 外市场，以实现收益可持续增长。 报告期内，中集安瑞科的能源装备业务分部：专注于提高核心产品在中国市场占有率，并通过生产技 术改良，产品持续开发及改良，采购管理控制，进一步提高生产效率。同时积极探索新业务，年内进行多 项成功的研发项目，例如国际首创的 CNG运输船及配套子母站、复合板球罐、中小型天然气液化撬装装置、 低温混凝土全容罐、核燃料运输及系统关键装备研发等。部分新开发产品已推出市场。此外，亦致力于产 品的持续创新及海外市场布局。 化工装备业务分部：致力于提供化工物流解决方案，为工业气体和液态化工业气体用户提供一站式服 务，以及研发不同种类的罐式集装箱。年内该分部进行了各种研发项目，例如成功研发了新型高性能 40英 尺国际化 LNG罐式集装箱及 20英尺国际通用低温罐式集装箱，以及进行了 LNG罐箱水陆联运试点项目研发， 建立了 LNG罐式集装箱水路运输安全标准体系。此外，该分部亦致力于罐箱物联网技术的研发，为化学品 物流行业链提供相关的监控、管理平台和服务一体化的整体解决方案。 液态食品装备业务分部：年内，中集安瑞科完成了对 Briggs Group Limited全部股权的收购。 Briggs Group Limited的营运地在英国及美国，主要从事酿酒、饮料、蒸馏食品、医药以及生物燃料行业的工程、加工工 程以及设备和加工监控系统销售，以及项目管理及顾问服务。 Briggs的业务与中集安瑞科液态食品装备的 现有业务形成互补，加强了处理牵涉大量酿酒、医药及蒸馏加工设计技术的加工能力。自此，中集安瑞科 液态食品装备业务，已拥有“ Ziemann Holvrieka”及“ Briggs”两大品牌以及高水平的啤酒生产设备技术 能力，有能力为液态食品行业提供工程服务及系统解决方案。该分部会继续向中国引入欧洲的先进生产技 术和自动化加工技术，并借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力，朝着纵向一体化 EPC总包和横向多元 化业务发展。 23 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 2016年 6月 1日，由于 SOEG PTE LTD、江苏太平洋造船集团股份有限公司及春和集团有限公司（合 称“卖方”）违反协议重大条款，中集安瑞科宣布终止收购南通太平洋全部股权并终止向南通太平洋提供 财务资助，要求卖方退还预付代价款人民币 178,634千元，要求南通太平洋退还已提供的贷款人民币 482,052 千元和银行贷款担保人民币 1,000,000千元。目前，南通太平洋已进入破产重组程序。基于与卖方的磋商 情况以及对卖方和南通太平洋的财务状况的了解，在全面审慎评估应收款项的减值风险和收回可能性后， 中集安瑞科在 2016年度对应收卖方及应收南通太平洋的款项共计提减值拨备人民币 1,362,915千元。该项 减值拨备亦计入本公司 2016年度合并财务报告。上述终止及拨备事项不会影响中集安瑞科及本集团日常 业务的正常运营。本公司将密切关注该事项的进展，并采取适当措施保护本公司及股东的合法权益。 海洋工程业务 本集团下属中集来福士集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，具备批量化、产业 化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之 一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升 式钻井平台、自升式生活平台，自升式气体压缩平台，多功能海洋服务平台（ Liftboat），浮式生产储油船、 起重船、铺管船、海工支持船（ OSV）、远洋拖轮、中高端游艇，及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大 部分海洋工程产品。 2016年国际原油价格在年初触底后逐步回升，年底达到 50美元 /桶以上。然而随着影响供给中断的因 素逐渐消退、美元指数重归上行通道，未来 3-5年油价预计仍将维持在低于 80美元 /桶的水平。受持续低 油价影响， 2016年全球油气勘探开发投资规模较 2015年进一步萎缩近 30%。自 2014年国际油价大幅下滑 以来，石油公司纷纷削减成本，各类海工装备需求量持续走低，全球海工行业已进入了过去十几年来最严 重的衰退。目前全球钻井装置的利用率不到五成，钻井装置的日租金水平仅能维持运营成本甚或低于运营 成本。国际油服公司及海工建造商纷纷出现亏损，海工企业之间的并购与整合不断出现。这也标志着海工 装备市场已经基本见底，行业环境最差的阶段正在过去。 近年来，中国政府及行业管理部门推出了一系列旨在推动中国海洋工程装备制造业发展和能力提升的 政策与措施。 2015年，中国国务院《中国制造 2025》将海洋工程装备业务列为十大重点发展领域之一。 2016年 6月，由国家发改委、财政部、工业和信息化部牵头发起的中国先进制造产业投资基金 (以下简称 “先 进制造产业基金 ”)成立，重点投资先进制造业、传统产业升级和产业布局的重大项目。 2017年 1月，中国 工业和信息化部等五部委联合发布《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（ 2016-2020）》，进一步 明确 “十三五 ”期间中国海工产业的重点任务、发展目标及相关支持措施。 在全球海工行业寒冬下，中集来福士的营业收入出现大幅下滑，经营亏损同比扩大。报告期内，本集 团海洋工程业务实现销售收入人民币 43.06亿元（ 2015年：人民币 79.57亿元），同比下降 45.89%；录得 亏损人民币 2.13亿元（ 2015年亏损：人民币 0.12亿元），同比亏损大幅上升。 面对严峻的市场环境，中集来福士聚焦战略性产品，积极挖掘市场潜力，拓展新业务。截至 2016年 末，中集来福士手持订单总金额约 40亿美元，业务范围从传统油气业务扩展至深海渔业、海洋旅游、平 台拆解和修改造等新领域。 2016年新生效的 6亿美元订单中，除了包括涉及传统油气市场的如 D90中国 石油集团海洋工程有限公司南海项目租约、“海洋石油 162”平台以外，还包括：涉及深海渔业市场的自升 24 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 式海洋牧场平台、涉及拆解平台市场的 TML拆解船、涉及海洋旅游市场的寻仙号邮轮订单和主题观光游 船、以及涉及平台修改造市场的“海洋石油 981”五年特检项目合同等。 平台建造与交付方面， 2016年 3月，为中海油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油 162”试采平 台开工； 4月，中集来福士向俄罗斯天然气工业股份公司交付两座半潜式钻井平台的五年特检业务；同月， H293自升式钻井平台取得美国 ABS证书； 7月， H270 GM4D 1#半潜式钻井平台取证； 12月，全球最先 进的超深水双钻塔半潜式钻井平台中集“蓝鲸 1号”入级挪威船级社。此外，其它在建项目也在按计划有 序推进中，主要在建平台预计在 2017年实现完工或交付。 研发设计方面，本集团已拥有位于瑞典、挪威、上海和烟台的 BassoeTechnology、Brevik Engineering、 中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家设计公司，并以此为技术创新平台，聚集美国 ABS、挪威 DNV和中国 CCS等知名船级社进行项目研发储备，目前主要聚焦于第七代超深水平台、 BT300/350/450的课题推进，重点扩展游艇和邮轮、风电安装、浮式生产储油卸油装置（ FPSO）及海洋牧 场等方面进行船型设计，以促成潜在订单落地。 2016年 5月，中集来福士获得中国海洋工程咨询协会颁发 的“海洋工程科学技术奖一等奖”；6月，中集海工获批建立“海洋工程总装研发设计国家工程实验室”。 报告期内，本集团亦积极与国家产业基金和社会产业资本展开合作，通过引入外部资本，提升本集团 海工业务的资本实力和行业地位。 2016年 12月，先进制造产业基金向本集团下属子公司 CIMC Offshore 拟增资人民币 10亿元等值美元获得 15%股份，标志着中集来福士作为海洋工程总装建造领域的优势企业， 获得了国家产业基金的直接扶持；同月末，本公司全资子公司中集海工、中集前海租赁及天津永旺机械设 备租赁有限公司（以下简称“天津永旺”）与深圳红树林创业投资有限公司等社会资本签署合伙协议、合 作协议及增资协议，引入外部资本合作建造和运营 D90 1#深水半潜式钻井平台和 CR600深水半潜式生活 平台，该举可有效降低本集团海工业务的负债率和财务负担。 物流服务业务 本集团的物流服务业务践行“装备改变物流”发展思路，充分发挥物流装备核心优势，瞄准装备物流、 集装箱系统服务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向，建设完善的全球物流网络布局，打造物流 装备和物流服务两大核心产品，提供中集特色的一体化物流解决方案。经过 2016年的整合，本集团物流 服务业务现划分为集装箱服务、项目物流、装备物流和产业物流四个业务线，并成立了中集物流装备技术 研究院，为各业务线的发展提供装备研究支持和技术服务。 2016年，国内物流行业总体运行态势趋稳提质。物流行业正在聚焦整合，物流企业积极探索“长江经 济带”和“一带一路”沿线的网络布局，企业间兼并重组、联盟合作走向深化，呈现出跨界融合、平台整 合的趋势。同时，以 “互联网 +”高效物流为标志的 “智慧物流 ”加速起步，出现线上、线下相融合的专业垂直 化物流平台。 2016年，本集团物流服务业务实现营业收入人民币 71.29亿元（ 2015年：人民币 78.00亿元），同比 下降 8.60%，实现净利润人民币 3.59亿元（ 2015年：人民币 1.01亿元），同比上升 255.93%，净利润增 长主要由于出售子公司股权产生收益所致。 本年度，本集团物流服务各业务线在物流板块整体战略和各业务线战略的指引下，稳打稳扎，聚力发 25 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 展。 .集装箱服务业务线：报告期内，确立了“十三五”期间集装箱全生命周期、二手箱租售、水铁联 运、海运平台四大产品的发展战略。加快推进东南亚堆场及罐箱堆场的网点布局。合资新设长江流域核心 企业中集凯通物流发展有限公司，华东 -西南、华南 -西南、华东 -西北多条集装箱铁路专线相继开通并常态 化运行，完善了以长江为核心的水铁联运体系。 .项目物流业务线：积极寻求国家“一带一路”战略实施过程中带来的市场机会，明确了以“工程 项目物流”和“跨境多式联运”为核心产品，强化“振华物流”、“中世运”两个业界知名品牌，拓展项 目物流业务。 2016年初，本集团下属子公司中世运（北京）国际物流有限公司与中铁特货运输有限责任公 司合资成立的世铁特货（北京）国际物流有限公司开通了“美国 -中国 -蒙古 /俄罗斯”海铁联运专线，以铁 路乘用车专用运输车 +滚装船方式创新出细分市场独特产品；下半年，推出了“营口 -满洲里 -俄罗斯”冷链 运输专列产品，利用革命性的 BX1K型铁路冷箱运输平车，满足沿途区域国际冷链运输需求。 .装备物流业务线：依托“装备改变物流”的商业模式，聚焦汽车、食品、能源、化工、冶金、冷 链、房地产、粮食等行业，提供装备改变物流的解决方案。托盘箱等物流器具制造、不锈钢 IBC（用于特 种化工品包装）解决方案等原有优质业务稳健发展；同时积极促进钢铁物流及精细矿产品物流的发展，以 及能源运输业务的创新模式发展。 .产业物流业务线：深入聚焦食品、汽车、成品油、 LNG等产业领域，培育开展物流增值业务，探 索汽车产前物流多式联运模式，构建集公路、铁路、海运等多种方式为一体的汽车零部件供应模式；拓展 油品零售、批发、小额配送销售业务范围；推进 LNG罐箱运输工作，跟进设计全程物流通关方案，并持 续创新“传统业务 +装备 +互联网”商业模式。 重型卡车业务 本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高 端的重型卡车市场，以 “国内技术领先、国外技术追随 ”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、 创立一流品牌”为发展战略，主要产品包括柴油、天然气两大类，牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用 车四大系列。 2016年在中国“新常态”的经济结构调整中，受稳增长政策累积效应释放、消费升级带动、以及国内 新GB1589及严格治理车辆超限超重政策的带动，国内重卡行业有所复苏，公路类产品如大马力牵引车、细 分市场中煤炭、危化品、快递快运、冷链、干线增长较快，深度下滑近两年的工程类产品如渣土车、砂石 运输车等需求也有所回升。 2016年，联合重工通过不断调整经营思路、扎实推进各项工作任务，全年共生产 N3类重卡 (12吨及以 上) 5,108台，同比增长 22%，累计实际销售车辆 6,028台，同比增长 82%。报告期内，联合重工实现销售收 入人民币 17.26亿元（ 2015年：人民币 8.56亿元），同比上升 101.50%，经营实现减亏。 国内市场方面， 2016年联合重工围绕 “市场导向 ”理念不断进行产品调整和优化，包括：聚焦市场需求 和区域主销产品，打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品；提升产品品质，提升 模块化设计水准及通用性零部件配套占比，全力开展市场关注的轻量化工作，推进商务降本、技术降本， 力求打造高性价比产品；全面提升车辆交付能力。针对生产系统，整合厂内物流资源，优化生产工艺路线， 26 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 提升各环节效率，同时调整生产模式为弹性工作制，根据市场情况灵活安排生产，改善分配机制，极大提 升劳动积极性。营销管理工作围绕“市场导向”理念也进行了调整、优化，面对一线，调整管理机制，提 升省区负责人话语权，实现快速应对市场需求；鼓励后台员工走到一线，扩充一线销售人员力量；倡导销 售后台人员“服务为主、管理为辅”的工作理念，将各业务部门扁平化，提升服务效率。 2016年联合重工 以产品为合作基础，积极推进协同业务，已与 11家本集团道路运输车辆板块的企业展开合作，参加中国卡 车公开赛，联合重工参赛的两辆牵引车在 19辆参赛车辆中分别取得第二、第四的优异成绩。 国际市场方面，受 2016年全球经济局势动荡、低油价对重点出口区域中东、非洲、东南亚等市场的猛 烈冲击，加之关税壁垒和贸易限制又抬高了汽车出口门槛， 2016年中国重卡出口市场形势持续低迷。在严 酷的经济形势下，联合重工加强与海外经销商的合作，进一步加强对产品的销售投入。联合重工海外市场 销量 2016年较 2015年同比上升 13%，全年出口整车 485台，在中国重卡出口左舵市场排名从 2015年的第 15 名上升到 2016年的第 12名，并为 2017年的散件组装出口做好了准备。 空港装备业务 本集团主要通过旗下控股的德利国际、中集天达及德国齐格勒集团从事空港装备业务，并与联营公司 中国消防进行优势资源整合与协同，主营业务包括登机桥业务、车库业务、消防及救援车辆业务、自动化 物流系统业务、机场地面设备（ GSE）业务等。 2016年全球空港设备需求量基本保持稳中有进。年内，本集团登机桥业务参与投标的国内项目全部中 标；机场摆渡车、食品车等市场稳步增长；消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展，净利润 水平有较大提升。 报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币 32.13亿元（ 2015年：人民币 28.20亿元），同比 增长 13.95%；实现净利润人民币 1.31亿元（ 2015年：人民币 0.62亿元），同比增长 110.22%。2016年度营业 收入与净利润的提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重加大，本集团登机桥议价能力有所提升， 以及物流经营状况有较为良好的改善。 报告期内，本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升： .登机桥及周边业务： 2016年，本集团登机桥业务继续保持业务收入和盈利能力平稳增长，年内参 与投标的国内项目全部中标，市场竞争力得到进一步提升。新成立的深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 收购了广东吉荣空调有限公司的飞机空调业务，有助于强化本集团在桥载领域的能力。 .车库业务：车库行业中的立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段，将迎来较大发 展机遇。目前本集团的立体大巴车库业务与主要竞争对手相比，从技术方案等角度均具有明显优势。 .消防及救援车辆业务：本集团下属子公司齐格勒集团通过战略合作的形式保障了举高技术，联营 公司中国消防在 30米举高技术上也获得突破和认证。 2016年大部分欧洲消防车企业经营状况不佳，而齐格 勒有所增长，中国消防和齐格勒在中国市场亦有较好增长。 .自动化物流系统业务：本集团在航空货库保持领先优势，品牌认可度进一步提升，托盘系统进展 较好，料箱系统也取得一定突破。 .机场地面设备（ GSE）业务：报告期内，本集团摆渡车业务在保持增长的同时，实现了内涵优化， 技术优势开始体现。升降平台车业务方面， 2013年本集团收购的法国企业 Air Marrel S.A.S整合后实现扭亏 27 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 为盈，夯实了作业类车辆业务的发展基础。 本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队，并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。 同时，机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务 在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用。 房地产开发业务 本集团的房地产开发业务主要通过旗下控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公 司、以及中集申发建设实业有限公司进行运营，主营业务包括：产城综合体开发、产业园开发运营及传统 房地产开发。 2016年，国内房地产市场政策环境经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。随着热点城市房价地价 快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频 频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改 善市场环境。从价格来看，热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳；从供求来看，市场成交全年高 位运行，成交结构明显上移；从土地成交来看，一二线土地市场高热，高价地开发蕴含风险。 报告期内，本集团房地产开发业务完成销售面积 9.2万 m2，实现营业收入人民币 7.23亿元（ 2015年： 人民币 12.92亿元），同比下降 44.03%；实现净利润人民币 1.54亿元（ 2015年：人民币 3.40亿元），同比 下降 54.74%；销售收入和净利润的下降主要由于报告期内可销售面积减少所致。 报告期内，本集团房地产开发的各项业务均取得了良好进展： .产城开发业务：经营业绩相对稳定，整体呈现出良好的发展态势。在项目拓展方面，报告期内， 上海中集冷箱的土地拆迁项目取得阶段性工作成果，上海市政府已完成土地收储工作。本集团将参与预计 于近期举行的该地块挂牌竞拍，成功投得后计划将建设城市综合体项目。此外，本集团在深圳前海和深圳 太子湾的项目目前正在与有关单位就协议内容进行具体磋商，项目有望在近期落地。 .产业园开发与经营业务：获得稳步发展和推进。报告期内，本集团在广东东莞松山湖的中集智谷 项目一期已经招商全部完成，多家企业已入驻，得到政府、社会与同行的赞誉，并被国家科技部火炬中心 认定为国家级科技企业孵化器。本集团产业园业务模式呈现出显著可持续的发展态势。截至报告期末，已 落地的产业园项目除了中集智谷一期外，还包括：在广东新会的中集智库和在青岛胶州的青冷孵化园。目 前，本集团正在深圳、北京、东莞等多地就其他多个项目积极洽谈推进中。 .传统住宅业务：根据全行业去库存的形势，本集团及时调整了发展策略，将部分三四线城市项目 与知名地产企业展开合作，提升项目能力，加快资金回现，有效地控制了市场风险。 金融业务 本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部 资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和 整体竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司和中集财务公司。 28 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016年年度报告 2016年，全球经济依然低迷，黑天鹅事件频出，国内经济形势错综复杂，中国制造业下行趋势未改， 全球金融市场波动加剧。在国内经济增长下行压力增大的背景下，国内融资租赁业却继续逆势上扬，呈较 快发展态势。据中国租赁联盟统计，截止 2016年底国内融资租赁企业约 7,120家，比 2015年底增加 2,612 家；国内融资租赁余额约人民币 53,300亿元，比 2015年底增加约人民币 8,900亿元。同时，国内融资租 赁行业法律、税收、政策环境日趋完善，租赁公司融资渠道例如银行信贷、资产证券化、债券等日益多元。 报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币 23.02亿元（ 2015年：人民币 17.92亿元），同比上升 28.49%；实现净利润人民币 8.24亿元（ 2015年：人民币 7.74亿元），同比上升 6.46%。 报告期内，中集财务公司面对挑战沉着应对，深入贯彻集团产融结合战略部署，强化风险管控，着力 通过提供高效、个性化的金融服务提升集团产业综合竞争力。 2016年 4月，中集财务公司获中国人民银行 批准作为主办企业运营中集集团跨境双向人民币资金池业务，进一步完善了集团全球资金集中运营管理体 系，支持集团全球一体化运营，提升集团在全球的资金运用效率。同时，中集财务公司不断提高金融产品 的丰富程度和专业化程度，围绕集团各个层次的金融需求，提升金融服务能力，降低了集团的交易成本， 提升了业务的灵活度。此外，中集财务公司 2016年内推出了买方信贷业务，积极面向产业链的下游提供 金融服务，为客户提供综合解决方案，增加了集团产业链的协同效应。 2016年，面对错综复杂的国内外经济形势和挑战，中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产 融协同，加大对弱周期低风险业务的投入力度，主动聚焦战略大客户的融资需求，创新金融产品，提供多（未完）  |