[年报]联创电子:2016年年度报告
联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人 (会计主 管人员)周满珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定 性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”中“九、公司未来发展的展望 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 582,106,425为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................60 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................68 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................69 第九节公司治理 ..............................................................................................................................77 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................83 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................84 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................199 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 联创电子、公司、本公司指联创电子科技股份有限公司 江西联创电子指江西联创电子有限公司、公司全资子公司 联益光学指江西联益光学有限公司、公司全资子公司 联创万年指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创鸿健指江西联创鸿健科技有限公司、江西联创电子全资子公司 联创嘉泰指深圳联创嘉泰供应链有限公司、江西联创电子全资子公司 联创香港指江西联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 联思触控指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 联星显示指江西联星显示创新体有限公司、江西联创电子控股子公司 联创华泰指深圳市华泰电子有限公司、江西联创电子全资子公司 联创宏声指江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子参股子公司 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联 营企业 联创硅谷天堂指 殷创科技指殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子参股子公司 深圳卓锐通指深圳卓锐通电子有限公司、江西联创电子控股子公司 重庆联创指重庆两江联创电子有限公司，公司全资子公司 LCE KOREA指 LCE KOREA CO.,LTD、江西联创电子全资子公司 金冠国际指金冠国际有限公司、公司股东 江西鑫盛指江西鑫盛投资有限公司、公司股东 雅戈尔集团指雅戈尔集团股份有限公司、公司股东 汉麻产业指汉麻产业投资有限公司 联创光电指江西联创光电科技股份有限公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 元（万元）指人民币元（人民币万元） 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称联创电子股票代码 002036 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称联创电子科技股份有限公司 公司的中文简称联创电子 公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LianChuang Electron 公司的法定代表人韩盛龙 注册地址浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段 888号 注册地址的邮政编码 315153 办公地址江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1699号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 www.lcetron.com 电子信箱 lce@lcetron.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄倬桢兰日明 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1699号 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1699号 联系地址 电话 0791-88161608 0791-88161608 传真 0791-88161608 0791-88161608 电子信箱 hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200704851719X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 188号丰源会展中心五楼 签字会计师姓名张玲娜、周益平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008号特区 报业大厦 16-17层 史金鹏、林剑辉 2015年 11月 4日至 2018年 12 月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年增 2015年2014年 2016年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 2,971,514,746. 83 1,423,326,736. 36 1,423,326,736. 36 108.77% 1,457,076,600. 83 1,457,076,600. 83 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 210,479,451.51 161,898,507.39 162,504,743.67 29.52% 140,322,468.94 139,441,333.94 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 176,032,732.50 143,265,151.86 143,871,388.14 22.35% 135,771,196.59 134,890,061.59 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 151,894,032.38 5,643,203.04 5,643,203.04 2,591.63% 6,897,854.41 6,897,854.41 额（元） 基本每股收益（元 /股） 0.36 0.45 0.45 -20.00% 0.45 0.45 稀释每股收益（元 /股） 0.36 0.45 0.45 -20.00% 0.45 0.45 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 加权平均净资产收益率 13.94% 17.44% 17.51% -3.57% 20.03% 19.92% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 3,865,462,957. 82 2,866,084,113. 95 2,861,165,700. 95 35.10% 2,003,072,831. 67 1,997,548,182. 39 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资1,605,914,272. 36 1,416,162,639. 56 1,411,244,226. 56 13.79% 766,267,169.53 760,742,520.25 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司长期股权投资联营企业联创宏声 2016年进行股份改制审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年 5月 20 日对其联营公司 2015年度及以前年度进行了审计，并出具天衡审字（ 2016）01659号审计报告，与南昌靖远会计师事务所 有限责任公司 2016年 3月 11日出具 2015年度审计报告赣洪靖远审字【 2016】第 15号差异进行了会计差错更正追溯调整， 影响期初未分配利润-4,972,184.35元，其中调整减少对联创宏声长期股权投资 4,918,413.00元，调减法定盈余公积金 491,841.30元，未分配利润 -4,426,571.70元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 269,398,785.23 480,829,450.08 831,013,944.15 1,390,272,567.37 归属于上市公司股东的净利润 9,357,668.52 59,885,104.96 63,648,431.30 77,588,246.73 归属于上市公司股东的扣除非经 4,260,603.55 51,857,789.21 57,220,209.10 62,694,130.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,368,541.90 -186,430,988.69 203,251.41 336,753,227.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -170,754.06 6,800.03 148,562.08 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 53,456,361.76 33,700,091.76 4,927,526.43切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,086,572.65 280,500.00 612,000.00 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 -396,416.91投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140.78 -153,832.67 -347,709.47 减：所得税影响额 9,864,345.48 7,680,806.52 789,106.69 少数股东权益影响额（税后） 9,664,558.17 7,519,397.07 合计 34,446,719.01 18,633,355.53 4,551,272.35 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、 VR/AR等移动智能终端及可 穿戴装备配套的光学镜头、镜片、摄像头模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业，是江西省电子信 息重点企业和南昌市重点企业，南昌市唯一一家国家级专利运营试点制造业企业。 1、光学产业 报告期，公司的高清广角镜头在美国G公司全球发布运动相机和无人机新产品中，搭载的均是公司生产的高清广角镜头， 进一步巩固和奠定了公司运动相机镜头的全球领导者地位；公司车载镜头获得国际知名公司特斯拉的认证通过，韩国三星外 挂手机镜头的配套出货，欧美顶级 VR/AR用户镜头、镜片的采用，不断拓展了公司光学镜头的应用领域。在手机镜头领域， 5M、8M已经量产并进入市场， 13M已研发完成； 5M、8M像素手机摄像模组研发完成，并具备批量生产能力； 3D曲面屏盖 板玻璃已完成研发并初步具备量产能力。报告期，公司的手机镜头研发、模具的开模能力得到进一步提升，为保证产品质量 奠定了坚实的基础。 2、触控显示产业 报告期，面对触控显示行业的市场竞争白热化的严峻形势，公司紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深入合作，扩充液 晶显示模组产能，压缩触摸屏产能，全面服务京东方集团。公司管理日益精细化，发展步伐日益稳健。 2016年12月28日，公 司计划总投资9.8亿元设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产 8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目破土动 工。该项目的投产，将全方位适应客户的新要求、新趋势，进一步深化了双方的战略合作伙伴关系。 3、集成电路产业 报告期，根据公司的发展战略，公司参与发起设立了总认缴总额为 5亿元的江西省集成电路产业基金，通过产业基金投 资1亿元并购韩国美法思株式会社，并成为其第一大股东，占其 15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌 合资设立了江西联智集成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移，延伸了产业链，布局和培育了公司 新的产业板块和未来新的增长极。报告期，公司新增了集成电路贸易业务，积极探索集成电路芯片在移动智能终端、智能汽 车和智能家居等领域的应用，促进了公司业务跨越式发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要由于募投项目和重庆项目的投入 固定资产子公司联益光学固定资产增加 无形资产无重大变化 在建工程子公司联益光学和重庆联创在建工程项目增加 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 全性的控制公司净资产 内容 形成原因资产规模所在地运营模式收益状况 大减值风险 的比重措施 货币资金经营形成香港否 应收账款经营形成香港否 货币资金经营形成韩国否 其他应收款经营形成韩国否 固定资产经营形成韩国否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、光学产业 （1）技术优势 公司拥有国际先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备各类镜头、影像模组和保护玻璃的设计与制造能 力，具备球面与非球面镜片的全工程制造能力。公司在光学镜头领域拥有较强的自主研发创新能力，获得多项发明专利授权 并荣获多项省、市级科技进步奖和省级重点新产品奖项。 （2）品牌优势 经过6年的市场培育，联创电子已成为全球最大的运动相机镜头供应商，在运动相机行业积累了良好的客户群体和产品 口碑。公司在运动相机镜头行业的绝对市场份额，以及合作客户在行业内的影响力，使公司的镜头成为行业标杆。联创电子 在高清广角运动镜头领域的市场份额及品牌优势保证了公司在未来的市场竞争中占据有利地位。 （3）研发优势 联创电子与美国On-Semi、OV、Samsung等传感器生产商保持良好的联合研发合作关系，这些传感器生产商在芯片开发 阶段就会向公司开放芯片规格，使得公司的镜头可以与这些传感器同步推出，成为市场的标配产品。 公司自开展光学镜头业务以来，特别重视研发团队的培养，目前已形成了一支高效率、全能型的研发队伍。研发团队形 成了一套先进的光学和光机设计优化方法，使得产品性能和良品率达到行业领先水平，例如取得了 8M 150度视场角镜头 LA028 96%的生产良率；广角镜头的鬼影控制优化设计方法使得鬼影的强度降到非常低的水平且具有理想的色彩。 公司形成了高素质的手机摄像模组研发能力，具备高像素手机模组、双摄像头模组、指纹识别模组及虹膜识别模组的研 发能力。 （4）工程制造优势 公司具有强大的工程制造能力，可以根据客户对产品性能、外观的要求，配合客户开发、制造专属型产品，使客户的产 品更具有竞争性。公司的制造优势体现在玻璃镜片加工能力、模具加工能力、塑胶黑白料注塑成型能力、和镜头及影像模组 的自动化组装能力方面。 公司具有大规模生产近半球弯月玻璃镜片和低 Z系数玻璃镜片的能力，这些能力是生产高清广角光学镜头的基础；具有 防水膜和低于0.25%任意色度反射光谱的镀膜能力，这些能力确保了运动相机镜头和摄像模组的户外适应性；具有玻璃镜片 化学强化能力，使得生产出的光学镜头具备优异的高速运动抗冲击能力，和水下 66米的抗水压能力。同时公司具备高精度塑 胶镜片、镜筒、镜座模具设计和制造能力，以及精密成型能力。 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 公司引进最新的COB In Line产线， AA调焦制程能力及后段全自动测试能力，并建立了高规格的手机模组影像评价实验 室对影像模组进行全面的评价。 （5）成本优势 公司集研发、制造、销售为一体，具备镜头设计、镜筒镜座模具设计制造、镜片加工、镜头组装全环节控制能力，不仅 有利于品质管控，使公司产品在同类产品中保证品质口碑，而且一体化的全流程生产使公司产品的良率保持较高水平，降低 了单位成本，在与同类、同品质的产品竞争中较日本、台湾等同行企业具有成本优势。公司还通过各种手段降低原材料及人 工成本，如通过自主研发模造玻璃镜片，逐步替代进口，同时也避免了后续产能受到关键原材料的限制；公司还通过自主研 发设计镜头组装的自动化设备，替代人工组装，降低日益上升的人工成本。 2、触控显示产业 （1）产品研发优势 以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，是江西省触摸屏行业唯一的触摸 屏工程技术研究中心及重点实验室。同时在上海、深圳设有研发分部，聚集了一批包含韩国、台湾专家在内的具有丰富经验 的研发团队，研发出的产品能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。 （2）一体化产业链优势 公司致力于纵向打造垂直一体化产业链，产业链布局从触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化模组，能够给客户较为 全面的选择和完善的解决方案，满足客户的个性化、多样化需求；且盖板玻璃、 ITO Sensor等关键零件、 OCA膜切、 SMT等 以自制配套为主，既保证了各环节产品品质的一致性，又降低了综合成本。 （3）生产工艺优势 触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较 先进的水平，如 Sensor卷对卷黄光制程、全自动 LCM in-line线和全自动全贴合生产设备和工艺等，可根据客户需求快速实施 定制化生产，同时借助多年积累的生产经验，保持产品的较高良率。 （4）客户优势 公司经多年发展，具有较为稳定的客户资源，积累了如中兴通讯、华硕、 TCL、三星、努比亚、京东方等知名品牌客户。 公司实行“大客户战略”，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础上，将力争进一步提升客户的整 体质量。 （5）合作方优势 公司通过集成电路产业基金并购韩国美法思株式会社 (Melfas)，同时集成电路产业基金联合韩国美法思设立江西联智集 成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移。美法思是触控 IC领域的领先企业，同时是三星、 LG等大 企业 IC和TP的主要供应商，，既可了解 IC的最新技术，更早洞悉触摸屏行业的发展方向，又借助美法思的平台，打入三星 供应商体系，同时吸取了国际化大公司先进的管理运营经验。横向联合京东方，京东方是显示技术领域的领先企业，公司与 其建立了战略合作关系，保证了未来在触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，是公司 “十三五”规划的开局之年，是公司成功借壳上市规范运作的第一年。报告期，在公司董事会的科学决策 下，在管理层的坚强领导下，公司上下紧紧围绕着光学和触控两大核心产业，加大投入，强化管理、产品制造业务均有较大 的增长，全年公司实现营业收入 29.72亿元，比上年增长了 108.77%，实现净利润 2.1亿元，比上年增长 29.52%。报告期，公 司主要完成了以下主要工作： 一、完善公司治理和组织结构，加强规范运作 2016年是公司成功借壳上市的第一年，公司董事、监事及高级管理人员加快了上市公司规范运作经营理念的转变。一是 根据相关法律法规和规章的要求，结合公司实际情况，建立了有效的公司治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会的议 事规则和权利制衡机制，完善了董事会各专门委员会的工作细则，健全和完善公司信息披露等相关制度，依法履行信息披露 义务，进一步规范董事、监事、高级管理人员的行为，依法依规运作，做到诚实守信。二是调整和完善了公司组织结构、精 简机构，高效运作。机构调整后，股份公司以管理、投资、资本运营为主，设立了财务管理部、审计部、投资发展部、证券 部、行政管理部和基建动力部等部门，进一步提升了管理水平和工作效率。 二、加强内部控制制度建设、完善公司内部控制体系 报告期，公司内部控制建设方面主要做了以下几项工作：一是公司聘请了专业的大华思远（北京）管理咨询有限公司对 公司内部控制体系建设与自我评价进行诊断，并编写了《诊断报告》，制定《内部控制手册》，编制《内部控制管理制度》， 公司内部也建立了包括：《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金管理制度》在内的十项内控制度，进一步完善了公司 的内部控制体系。二是加强董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作方面的法律、法规和规章的学习。 2016年，按照 中国证监会、深圳证券交易所、宁波证监局的相关要求，安排公司董事、监事和高级管理人员参加上述监管部门组织的六场 培训班的学习，增强了董事、监事及高级管理人员的上市公司规范运作意识。三是加强企业文化建设，重点是提升中高层管 理人员和核心技术人员的凝聚力。 三、完成募投项目建设并投产，加快光学产业的发展 报告期，公司募集资金投入的年产 6000万颗高像素手机镜头产业化项目已经基本建成并投产，形成了月产 500万颗5M、 8M手机镜头的生产能力，实现了 5M、8M镜头的批量出货， 13M镜头已研发完成。募集资金使用严格按照相关法规要求进 行了专款、专户、专用的管理。 四、以技术创新为动力，快速做大做强光学产业 报告期，公司在已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础上，充分发挥研发、制造优势，加大资本投入，进一步扩大 规模，拓展产品应用领域，重点在手机、车载、运动相机、无人机、 VR/AR和安防监控等领域的应用，公司的高清广角镜 头在美国G公司全球发布运动相机和无人机新产品中，搭载的均是公司生产的高清广角镜头，进一步巩固和奠定了公司运动 相机镜头的全球领导者地位；公司车载镜头获得国际知名公司特斯拉的认证通过。韩国三星外挂手机镜头的配套出货，欧美 顶级VR/AR用户镜头、镜片的采用，不断拓展了公司光学镜头的应用领域。此外，公司通过对深圳卓锐通的并购及手机摄 像模组生产线的改造建设，为手机镜头及模组产业化的全面布局、顺利推进、上规模出效益提供了全新引擎。 五、加大触控显示产业投入，促进公司与京东方的全方位战略合作 报告期，公司继续深化与京东方的战略合作，在重庆两江新区投资设立了重庆两江联创电子有限公司暨建设年产 8000 万片新型触控显示一体化产品产业化项目。该项目计划总投资 9.8亿元，通过本项目的实施，进一步提升移动通讯配套关键 零部件产业的竞争力，满足移动通讯、消费电子、汽车电子等行业对项目产品持续增长的需求，同时充分利用京东方的 TFT-LCD、OLED等资源，借助公司触控显示产业的优势，强强联合，优势互补，建成重庆乃至西南地区新型触控显示一体 化产品的研发生产基地；进一步完善产业链，提升重庆联创触控显示产业的规模和竞争优势。 六、布局集成电路芯片产业，培育公司新的增长极 报告期，根据公司的发展战略，公司参与发起设立了总认缴总额为 5亿元的江西省集成电路产业基金，通过产业基金投 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 资1亿元并购韩国美法思株式会社，并成为其第一大股东，占其 15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌 合资设立了江西联智集成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移，延伸了产业链，布局和培育了公司 新的产业板块和未来新的增长极。报告期，公司新增了集成电路贸易业务，积极探索集成电路芯片在移动智能终端、智能汽 车和智能家居等领域的应用，促进了公司业务跨越式发展。 七、加强团队和文化建设，建立学习型企业 报告期，公司加强团队和文化建设，提升执行力，增强了企业的凝聚力和向心力。以 “联创共赢、创新发展 ”为企业精神， 秉持“品质为基、诚信为本 ”的经营理念，加强舆论宣传，扩大联创电子的品牌影响力和公信力，构建多层次的培训体系，建 立了学习型的企业，提高了员工综合素质。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,971,514,746.83 100% 1,423,326,736.36 100% 108.77% 分行业 触控显示 1,391,608,046.57 46.83% 906,217,408.73 63.67% 53.56% 光学元件 484,954,582.07 16.32% 517,109,327.63 36.33% -6.22% 集成电路 727,910,998.89 24.50% 其他产品 299,690,955.17 10.09% 其他 67,350,164.13 2.26% 分产品 触摸屏及触控一体 化 644,874,244.41 21.70% 708,912,243.25 49.81% -9.03% 显示屏加工 746,733,802.16 25.13% 191,819,900.77 13.48% 289.29% 光学产品 484,954,582.07 16.32% 504,071,953.25 35.41% -3.79% 集成电路产品 727,910,998.89 24.50% 其他产品 299,690,955.17 10.09% 其他 67,350,164.13 2.26% 18,522,639.09 1.30% 263.61% 分地区 国内 1,855,787,921.68 62.45% 827,039,508.42 58.11% 124.39% 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 国外 1,115,726,825.15 37.55% 596,287,227.94 41.89% 87.11% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 触控显示 1,391,608,046.57 1,167,818,330.74 16.08% 53.56% 56.18% -1.41% 光学元件 484,954,582.07 287,128,367.52 40.79% -6.22% -11.42% 3.47% 集成电路 727,910,998.89 716,033,742.70 1.63% 其他产品 299,690,955.17 293,866,590.22 1.94% 其他 67,350,164.13 51,867,759.35 22.99% 分产品 触摸屏及触控显 示一体化 644,874,244.41 560,572,997.12 13.07% -9.03% -10.68% 1.60% 显示屏及加工 746,733,802.16 607,245,333.62 18.68% 289.29% 391.30% -16.88% 光学元件产品 484,954,582.07 287,128,367.52 40.79% -3.79% -8.22% 2.85% 集成电路产品 727,910,998.89 716,033,742.70 1.63% 其他产品 299,690,955.17 293,866,590.22 1.94% 其他 67,350,164.13 51,867,759.35 22.99% 263.61% 559.37% -34.54% 分地区 国内 1,855,787,921.68 1,513,034,910.02 18.47% 124.39% 157.62% -10.52% 国外 1,115,726,825.15 1,003,679,880.51 10.04% 87.11% 107.12% -8.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量万 PCS 14,168.82 4,360.67 224.92% 光学、光电子元器件生产量万 PCS 16,155.33 4,516.5 257.70% 库存量万 PCS 1,680.34 477.27 252.07% 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 产销量增加，产业链延伸，产品结构调整。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016年 2015年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 触控显示触控显示 1,167,818,330.74 46.40% 747,750,895.09 69.76% 56.18% 光学元件光学元件 287,128,367.52 11.41% 324,138,134.11 30.24% -11.42% 集成电路集成电路 716,033,742.70 28.45% 其他产品其他产品 293,866,590.22 11.68% 其他其他 51,867,759.35 2.06% 单位：元 2016年 2015年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 触摸屏及触控显 示一体化 触摸屏及触控显 示一体化 560,572,997.12 22.27% 627,582,091.78 58.55% -10.68% 显示屏及加工显示屏及加工 607,245,333.62 24.13% 123,600,369.87 11.53% 391.30% 光学元件产品光学元件产品 287,128,367.52 11.41% 312,840,346.43 29.19% -8.22% 集成电路产品集成电路产品 716,033,742.70 28.45% 其他产品其他产品 293,866,590.22 11.68% 其他其他 51,867,759.35 2.06% 7,866,221.12 0.73% 559.37% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3户。 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称变更原因 深圳卓锐通增资收购 LCE KOREA新设成立 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 重庆联创 新设成立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,424,953,642.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.95% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 445,083,269.64 14.97% 2客户 2 308,721,181.54 10.39% 3客户 3 298,556,183.82 10.05% 4客户 4 187,297,470.62 6.30% 5客户 5 185,295,537.37 6.24% 合计 -1,424,953,642.99 47.95% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,008,815,846.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 269,461,068.71 10.38% 2供应商 2 208,020,276.24 8.02% 3供应商 3 195,504,794.28 7.53% 4供应商 4 182,092,862.44 7.02% 5供应商 5 153,736,844.92 5.93% 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 合计 -1,008,815,846.59 38.88% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 19,961,994.71 14,831,956.96 34.59%发货运费增加 管理费用 190,162,316.13 152,252,940.12 24.90%研发费用增加 财务费用 30,739,093.18 24,517,227.04 25.38%对外借款增加 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期主要研发项目情况： 一、光学产业研发项目如下： 1、玻璃非球面镜片模造工艺研究。报告期内基本掌握了玻璃非球面镜片模造技术，生产的玻璃非球面玻璃已在运动相 机和无人机相机镜头中配套使用。 2、无人机相机镜头和摄像模组的研发。报告期内研制出的无人机镜头和摄像模组已获国际知名无人机公司认可并成功 量产。 3、车载 ADAS镜头的研发。报告期内车载镜头产品已获国际著名车厂认可，正积极为量产布局。 4、警用 DV镜头的研发。报告期内产品已获国际知名警用装备品牌客户认可并成功量产。 5、IP监控镜头的研发。报告期内产品已获国际知名客户认可并成功量产。 6、AR/VR关键光学部件的研发。为国内、国际知名客户研制全景拍摄、 AR/VR头戴设备所需光学镜头、光波导元件等。 部分产品已成功量产。 7、3D曲面屏成型工艺研究。产品线及团队建成，初步具备量产能力。 8、高像素手机镜头和摄像模组的研发。 5M、8M像素手机镜头已量产， 13M像素手机镜头研发完成。手机摄像模组生 产线一期厂房改造、设备安装调试完成， 5M、8M像素手机摄像模组研发完成，具备批量生产能力。 二、触控显示产业研发项目如下： 1、Cover Lens装饰层曝光工艺：重点攻克镀膜颜色一致性、曝光均匀性，膜层附着可靠性等难题，已取得一定突破， 持续研究量产良率提升。 2、触控显示 IC二合一TDDI项目， TP测试需与LCM点亮同时进行，两者测试条件相互限制，通过技术研究与攻关，有 效改善TDDI测试干扰，并实现批量量产。 3、7inch以上0.23mm超薄玻璃Senor，通过工艺改进，降低了产品在加工过程中的破损率，已实现量产。 4、激光 Ag浆镭射工艺， L/S=20/20um制程已通过工艺攻关成功量产。 5、车载后视镜触控显示一体化项目，成功通过客户测试进入量产。 公司研发投入情况 2016年 2015年变动比例 研发人员数量（人） 597 528 13.07% 研发人员数量占比 13.50% 13.21% 0.29% 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 研发投入金额（元） 129,231,896.58 89,867,793.28 43.80% 研发投入占营业收入比例 4.35% 6.31% -1.96% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 2,179,241,661.01 1,273,489,807.09 71.12% 经营活动现金流出小计 2,027,347,628.63 1,267,846,604.05 59.90% 经营活动产生的现金流量净 151,894,032.38 5,643,203.04 2,591.63% 额 投资活动现金流入小计 4,477,033.99 340,437,729.67 -98.68% 投资活动现金流出小计 653,657,696.54 382,725,854.15 70.79% 投资活动产生的现金流量净 -649,180,662.55 -42,288,124.48 -1,435.14% 额 筹资活动现金流入小计 1,006,769,579.67 1,497,610,085.81 -32.77% 筹资活动现金流出小计 736,617,103.11 1,102,123,108.10 -33.16% 筹资活动产生的现金流量净 270,152,476.56 395,486,977.71 -31.69% 额 现金及现金等价物净增加额 -227,551,341.10 366,460,951.36 -162.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 438,157,492.4 9 11.34% 621,867,997.86 21.73% -10.39% 主要由于募投项目和重庆项目的投 入 货币资金 794,097,224.5 6 20.54% 481,551,522.53 16.83% 3.71%销售额较上年增长较大应收账款 648,771,933.3 7 16.78% 483,768,973.64 16.91% -0.13%生产规模扩大存货 长期股权投资 38,489,624.61 1.00% 27,827,072.57 0.97% 0.03%联创宏声权益法核算 1,041,078,738. 53 26.93% 739,793,823.78 25.86% 1.07%子公司联益光学固定资产增加固定资产 421,509,785.4 6 10.90% 244,717,838.30 8.55% 2.35% 子公司联益光学和重庆联创在建工 程项目增加 在建工程 918,023,150.0 0 23.75% 608,391,298.74 21.26% 2.49%生产经营银行借款增加短期借款 149,000,000.0 0 3.85% 120,000,000.00 4.19% -0.34%生产经营银行长期借款增加长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目余额受限原因 货币资金 92,462,859.29应付票据保证金及信用证保证金和法院冻结 应收票据 22,959,399.92应收票据质押 固定资产 83,901,120.58抵押借款 无形资产 33,461,484.78抵押借款 合计 232,784,864.57 其他说明： （1）截至 2016年12月31日止，本公司银行存款共 1,419.14万元被冻结。其一，依据《赣州研创公司诉讼案件》，因与 研创光电科技（赣州）有限公司买卖合同案件纠纷， 2014年12月24日江西省南昌市中级人民法院下达（ 2014）洪民二初字第 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 881-1号《民事裁定书》裁定冻结本公司 280.00万元银行存款。由于产品质量鉴定尚在进行中， 280.00万元资金仍然处于被查 封状态中。其二，依据《广州省深圳前海合作区人民法院应诉通知书》（ 2016）粤 0391民初 1512号），因与欣泰亚洲有限公 司买卖合同案件纠纷， 2016年10月31日广州省深圳前海合作区人民法院查封（冻结、扣押）财产通知书（ 2016）粤 0391民初 1512号生效民事裁定冻结本公司11,391,356.16元银行存款。由于案件正在审理过程中， 11,391,356.16元资金仍然处于被查封 状态中，欣泰亚洲有限公司涉嫌伪造本公司子公司江西联创电子的公司印章。 （2）截至 2016年12月31日，本公司孙公司联思触控将应收票据 22,959,399.92元质押给银行以开具银行承兑汇票。 （3）本公司与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订最高额抵押合同 ZGEDY-2015-001号，以本公司的房产及 土地所有权作为抵押，截止 2016年12月31日该房产原值 84,884,593.58元，净值 72,465,484.98元；土地原值 33,266,345.06元， 净值29,325,310.84元，其中短期借款的借款金额为人民币 92,000,000.00元。 （4）本公司孙公司联创万年与中国建行万年支行签订最高额抵押合同《万抵 GD-2015-001》号，以联创万年房产及土 地所有权（作价 13,927,724.11元）作为抵押，截止 2016年12月31日该房产原值 11,906,952.45元，净值 11,435,635.60元；土地 原值4,512,100.00元，净值 4,136,173.94元，其中长期借款的借款金额为人民币 30,000,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 354,137,550.00 3,027,400,000.00 -88.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至 资产 被投资披露日披露索负债 投资期产品类预计本期投是否涉 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方表日期（如引（如 务式额例源限型收益资盈亏诉 的进有）有）称 展情 况 深圳市 卓锐通 电子有 限公司 光学产 品 收购 20,000, 000.00 66.67% 自有资 金 闻志 军、杨 小莹 不适用 光学产 品 已收 购完 成，全 部过 户 6,000, 000.00 3,107,50 5.29 否 2016年 09月 01 日 LCE KORE A CO.,LT D 光学产 品 新设 1,937,5 50.00 100.00 % 自有资 金 无不适用 光学产 品 已完 成 0.00 -502,49 7.94 否 2016年 02月 29 日 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 重庆两 江联创 电子有 限公司 触控显 示 新设 200,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无不适用 触控显 示产品 已完 成 25,060 ,000.0 0 -1,300,7 64.46 否 2016年 09月 01 日 221,93 31,060 合计 -- 7,550.0 0 -- - - - - , 000.0 0 1,304,24 2.89 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 项目名投资方资金来项目进预计收 固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如 称式源度益 产投资行业金额际投入现的收计收益有）有） 金额益的原因 殷创科 技（上 海）有限 公司 其他否光学 6,000,00 0.00 6,000,00 0.00 自有资 金 0.00 0.00无 江西联 创硅谷 天堂集 成电路 产业基 金合伙 企业（有 限合伙） 其他否 集成电 路 81,600,0 00.00 81,600,0 00.00 自有资 金 0.00 4,438,76 1.07 无 2016年 02月 29 日 合计 -- - 87,600,0 00.00 87,600,0 00.00 -- 0.00 4,438,76 1.07 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2014配股 27,724.63 0 11,538.59 1,926.04 16,186.04 58.38% 0专户专储 0 2015 非公开发 行 17,740 17,740 17,740 0 0 0.00% 0专户专储 0 合计 -45,464.63 17,740 29,278.59 1,926.04 16,186.04 58.38% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 截止 2015年 12月 31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资 3.2亿元年产 6000万颗 高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为 2015年 11月非公开发行股票募集资金净额 1.774亿元，该项目尚有资金缺 口。经 2015年 12月 25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，不足部 分投资额由本公司前次 2014年 10月配股发行股票募集资金尚未使用中的 1.426亿元补足，该议案已经本公司 2016年 1 月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议并通过， 2016年 1-2月份将 1.426亿元转入至变更后的募投项目专户内。 2016年 8月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》， 公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金 1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久 补充流动资金。 2016年 8月 19日， 2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已 全部变更用途。年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目截至期末累计投入金额 286,273,482.81元（未减去为规范募集 资金使用，公司以自有资金进行相关投入 2017年 3月 20日归还至募集资金专户金额 28,621,692.12元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1)金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 2015年 汉麻纺纱项目是 27,724.63 27,724.63 11,909.98 42.96% 12月 310否是 日 年产 6,000万颗高像素 手机镜头产业化项目 否 17,740 32,000 19,419.79 28,627.34 89.46% 2018年 12月 31 日 -0.04否否 承诺投资项目小计 -45,464.63 59,724.63 19,419.79 40,537.32 -- - 0.04 -- 超 募资金投向 无 合计 -45,464.63 59,724.63 19,419.79 40,537.32 -- - 0.04 -- 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 未达到计划进度或预 年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻纺纱 项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实 以前年度发生 施地点变更情况 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 适用 募集资金投资项目实 以前年度发生 施方式调整情况 汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。 适用 年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目： 2016年 4月 25日，公司第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金 9,207.55万元。 2016年 5月 18日，公司 2015年度股东大会审议通过 了上述议案。 2017年 3月 20日，为规范募集资金的管理和使用，联益光学以自有资金购买前期（审 议该募投项目的董事会召开日前）投入的 6,302,628.58元的手机镜头项目相关资产，并将原已投入 使用的募集资金 6,302,628.58元返还至募集资金专户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因募集资金项目处于建设期，尚未有募集资金结余。 尚未使用的募集资金部分存放于联创电子募集资金账户中，部分存放于募集资金项目实施主体江西联益光学有限公司开 立的账户中用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度 定可使用状 目诺项目资金总额 际投入金额现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)/(1)态日期 (1)变化 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 年产 6000 万颗高像素 手机镜头产 业化项目 汉麻纺纱项 目 32,000 19,419.79 28,627.34 89.46% 2018年 12 月 31日 -0.04否否 合计 -32,000 19,419.79 28,627.34 -- - 0.04 -- 截 止 2015年 12月 31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公 司总投资 3.2亿元年产 6000万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为 2015 年 11月非公开发行股票募集资金净额 1.774亿元，该项目尚有资金缺口。经 2015年 12月 25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次 2014年 10月配股发行股票募集资金尚 未使用中的 1.426亿元补足，该议案已经本公司 2016年 1月 15日召开的 2016年第一 次临时股东大会审议并通过， 2016年 1-2月份将 1.426亿元转入至变更后的募投项目 专户内。 2016年 8月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目 剩余募集资金 1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永 久补充流动资金。 2016年 8月 19日， 2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述 议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差 异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西联创电 子有限公司 子公司 触控显示、 光学元件 330,000,000. 00 3,299,324,00 4.42 1,347,672,88 4.22 3,019,022,10 2.47 235,337,614. 60 240,020,184. 76 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 重庆两江联创电子有限公司新设 LCE KOREA CO.,LTD新设 深圳市卓锐通电子有限公司增资收购 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展格局和趋势 1、光学镜头和影像行业 （1）光学镜头行业概况 光学镜头是光学 /光电整机产品的重要元器件，主要被应用在消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设备 等领域。光学镜头行业在光电产业链位置如下图所示： 光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，需要根据电子厂商的要求设计加 工生产，进入门槛较高。其上游是光学材料产业，光学材料以光学玻璃、光学塑料为主，市场供应相对充足；其下游是光学 整机产品，覆盖消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设备等多个领域，市场前景广阔。 按材质来分，光学镜片可由玻璃、塑料制成，玻璃镜片在光学性能（如折射率、色散等）及机械性能（如表面硬度、耐 热性等）均优于塑料镜片，特别适合于高端镜头，但玻璃镜片生产过程中需要大量手工研磨操作，生产成本较高。而塑料镜 片是通过射出成型，在不规则弧度镜面产品及微小镜片（如手机摄像头镜片）等领域有较大优势，且生产效率更高、成本较 低。 德国和日本企业是镜头市场的先驱，但由于竞争加剧及降低成本的需求，镜片镜头产业早已转移到中国及台湾地区，中 国成为全球镜片镜头的主要生产中心。 （2）光学镜头行业发展趋势 近年来，光学镜头行业经历了剧烈的产业结构调整，智能终端产品市场爆发式的增长浪潮对传统光学镜头产业巨头形成 巨大冲击，使光学镜头行业发生了结构性调整，数码相机镜头产能逐渐过剩，进入了衰退期，而以智能移动终端为载体的新 型光学镜头产品（手机镜头、可穿戴相机镜头、车载镜头、无人机镜头、全景相机镜头、 AR/VR镜头等）迎来了行业发展 的春天。 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）新型光学行业市场需求 1）手机镜头及模组市场需求：目前国内智能手机发展朝高像素、多镜头（双摄和深度感知）、生物识别方向发展，对 高像素手机镜头和模组的市场需求极大。 2）高清广角镜头及摄像模组市场需求：一是可穿戴相机镜头：近年来，中国很多消费电子制造商已开始进入运动相机 市场。目前运动相机正在扩大应用范围，日益兴起的民用无人机大多采用运动相机进行航拍，民用无人机的高速发展也将扩 大运动相机的市场，此外警用执法仪镜头也是其重要应用领域；二是车载监控：汽车辅助安全驾驶、汽车无人驾驶发展迅速， 而车载镜头是汽车辅助安全驾驶、无人驾驶系统中重要组成部分。三是 AR/VR行业：以全景相机、 VR头盔、 AR眼镜等影像 输入、输出设备实现拍摄、人机交互、显示所需关键光学、光电零部件的需求。 2、触控显示行业 （1）触控显示行业概况 在移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术不断发展的背景下，信息内容日益丰富，触控显示行业作为信息 产业重要的构成部分，行业整体发生了极大变化。近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶 显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。触控显示行业在产业链中处于中间环节，如下图所示： 随着智能手机及平板电脑等信息时代产品在消费者中的普及，液晶触摸显示屏产业迅速崛起，技术也不断革新。 （2）触控显示行业发展趋势 智能终端产品总体需求平稳增长，其中智能手机、平板电脑等智能终端需求增长趋缓；可穿戴设备、智能家电、智能汽 车等市场呈现迅速增长态势，为触控显示产业带来新的发展空间和市场机遇。触控显示产业市场规模大，技术发展和产品升 级快，市场份额将向主流品牌和重要供应商集中。随着公司 “大客户战略”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场 占有率和产品附加值。 （二）公司发展战略 企业战略定位： 围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，企业专 业从事的高品质光学镜头及影像模组、触控显示模组、专用型集成电路芯片三大产业板块的战略定位分别如下： 1、光学产业 公司将利用已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础，充分发挥研发、制造优势，加大资本投入，进一步扩大规模， 拓展应用领域，重点在手机、车载、运动相机 /无人机、 VR/AR和安防监控等领域的应用，同时向光电组件产品延伸，快速 做大具有高技术、高附加值的核心产业。 2、触控显示产业 深化与具有上游资源的大公司战略合作，提高触控显示一体化产品的市场份额；精细管理，提升品质，降低成本，提升 服务国内外一流客户的能力；积极开拓新的应用领域和市场。 3、集成电路芯片产业 积极探索并开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的新技术、新工艺、新产品、新业务， 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 通过兼并收购、合资合作，整合资源，努力形成公司新的业务和新的增长点。 总体发展思路：夯实基础、完善配套、拓展应用领域、转变模式、形成特色。 进一步并购重组、整合资源，夯实光学产业、触控显示产业、集成电路芯片产业的基础；完善注塑、模具制造以及产业 链配套设施，扩大产能规模，提升产品技术水平；拓展产品功能、产品应用领域，拓展与电子智能终端整机厂商的配套合作； 完成由制造型企业向研发技术型企业的转变；形成国内外具有一定影响力的光学光电子 /集成电路芯片研制特色的产业园区。 （三）经营计划 2017年公司的经营目标是：完成营业收入 50亿元，实现净利润 3.2亿元；经营方针是：业务为主导，利润是中心，扁平 化管理，定目标考核 ”，并主要做好以下几方面工作： 1、业务为主导。触控显示产业群要全力服务好京东方，扩大代工份额，推上新高度，同时努力把公司的其他手机客户 服务好；光学产业在服务好现有成熟客户的同时，加大对车载、手机、 VR/AR等领域的客户拓展。要利用公司的客户资源， 触控显示和光学两个产业经营团队合力作战，抱团发展，形成经营成果的叠加效应；要组建多支精干高效的经营团队，扩大 海外业务效果。 2、利润是中心。从上到下，人人都要有成本意识，结合效率、能耗、费用、成本四个重要指标加强管控，从细节抓起， 向管理要效益，提高经营管理效率，在扩大规模的同时提升盈利能力。 3、扁平化管理。各产业板块要认真梳理管理架构，优化管理流程，减少管理层级，裁减冗余人员，建立紧凑、精干的 扁平化组织结构，提高决策效率。 4、定目标考核。以盈利能力为核心，以净利润为主要指标，完善各产业板块经营团队和制造团队的绩效考核和评价。 5、产品为根本。继续加大投入，加快技术创新步伐，包括新产品、新技术、新工艺、新材料的研发创新；加快技术改 造和基础建设，加快重庆新园区建设；加快手机镜头和摄像模组量产的速度，加大车载和 VR/AR用光学镜头和摄像模组的 市场开拓力度，使产能充分释放出来。 6、人才是核心。加大企业所需的经营、管理、技术等各类人才的招聘、整合、培养、使用、激励，加强人力资源管理， 加大员工激励力度，加强团队和员工队伍建设，适时推进员工持股计划，将骨干员工利益和企业效益紧密联系在一起，让骨 干员工充分享有企业快速发展的红利，增强大家的归属感和荣誉感。 （四）公司面临的风险因素及采取的应对措施 （一）客户集中度较高的风险 公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内 公司对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为14.97%、10.39%、10.05%、6.30%和6.24%。较为集中的客户群 给公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回 收产生一定的影响。 对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新 的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。 （二）下游市场需求波动的风险 公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增 长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好 变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放 缓。 对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密 切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降 至最低。 （三）光学业务原材料采购的风险 公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如模造玻璃镜片、塑料粒子、 UV胶、镀膜材料等均从日本、泰国采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，如增加 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 台湾供应商，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影 响。 对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代 性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。 （四）触控显示产品市场竞争加剧和价格下降的风险 一方面，随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，触控显示行业增长迅速，极大地拉动了触控显示产品的市场 需求。原有触摸屏及显示模组厂商纷纷扩充产能，造成行业内竞争日益加剧，产品价格呈不断下降趋势。如果公司未能把握 市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。 对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本，减少内耗，不断研发新产品，降 低因市场竞争加剧和价格下降所带来的风险。 （五）核心技术人员流失的风险 鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保 持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。 对策：通过公司的核心员工和技术骨干持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。近年来，公司通过走进各大高 校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了 一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识 产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设， 有效地降低核心人才流失的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 07月 05日实地调研机构 深交所互动易（ irm.cninfo.com.cn）《联 创电子： 2016年 7月 5日投资者关系 活动记录表》 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期，董事会根据公司 2015年度经营业绩情况和未来发展规划，制定了 2015年度利润分配预案，并经 2016年4月25日 召开的董事会六届五次会议和2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过。 2015年度权益分派方案为：以 2015年末 总股本595，422，367股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30 元（含税） ,共计派发现金股利 17，862，671.01 元。占公司 2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 162,504,743.67元的10.99%。 在上述方案公布后，鉴于公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期 间发生了变化，即由总股本 595，422，367股减至582，106，425股。因此，按照 “现金分红总额、送红股总额、转增总额固 定不变”的原则，本公司将 2015年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 582，106，425股为基数，向全体股东每 10 股派发0.306862元人民币现金股利。本次利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的规定。 上述分配方案已于2016年7月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 否 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配方案 2015年5月7日，汉麻产业召开了 2014年年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配的议案》，以总股本 260， 781，856股为基数，每 10股派发现金股利 0.15元（含税），共计派发现金股利 3，911，727.84元。 2015年12月，汉麻产业完 成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项，标的公司江西联创电子2014年实现归属于上市公司普通股股东的 净利润为140，322，468.94元， 2014年度江西联创电子未实施股利分配事项。 2、2015年度利润分配方案 2016年5月18日，公司召开了 2015年度股东大会，审议通过了《关于 2015年度利润分配议案》，以总股本 595，422，367 股为基数，每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共计派发现金股利 17，862，671.01元。 在上述方案公布后，鉴于公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期 间发生了变化，即由总股本 595，422，367股减至582，106，425股。因此，按照 “现金分红总额、送红股总额、转增总额固 定不变”的原则，本公司将 2015年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 582，106，425股为基数，向全体股东每 10 股派发0.306862元人民币现金股利。 3、2016年度利润分配预案 2017年3月24日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配的预案》，以总股本 582， 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 106，425股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.35元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。本次共计分配 现金股利20,373,724.88 元，实际分配时，以利润分配股份登记日的公司实际总股份数为准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2016年 20,373,724.88 210,479,451.51 9.68% 0.00 0.00% 2015年 17,862,671.01 162,504,743.67 10.99% 0.00 0.00% 2014年 0.00 140,322,468.94 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.35 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 582,106,425 现金分红总额（元）（含税） 20,373,724.88 可分配利润（元） 199,670,150.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以总股本 582，106，425股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.35元（含税），不送股、也不公积金转增股 本，共计分配 20373724.88 元（含税），占公司 2016年合并报表中归属于上市公司的普通股股东的净利润的 9.68%，剩余 未分配利润结转下年分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 江西鑫盛投 资有限公司、 金冠国际有 限公司、英孚 国际投资有 限公司、嘉兴 市兴和股权 投资合伙企 业（有限合 伙）、西藏山 南硅谷天堂 昌吉投资管 理有限公司硅 谷天堂恒 信财富 1号专 项资产管理 计划、万年县 吉融投资管 理中心（有限 合伙） 股份限售承 诺 承诺汉麻产 业向其发行 的股份自上 市之日起三 十六（ 36）个 月内不上市 交易或转让， 按照《利润补 偿协议》进行 回购的股份 除外。本次交 易完成后 6个 月内，若上市 公司股票连 续 20个交易 日的收盘价 低于发行价， 或者交易完 成后 6个月期 末收盘价低 于发行价的， 联创电子全 体股东承诺 持有上市公 司股票的锁 定期自动延 长 6个月。 2015年 12月 10日 36个月严格履行中 北京硅谷天 堂合众创业 投资有限公 司;北京泓创 创业投资中 心（有限合 伙） ;成都硅谷 天堂通威银 科创业投资 有限公司;福 州豪驰信息 技术有限公 司;杭州长恒 投资有限公 股份限售承 诺 承诺汉麻产 业向其发行 的股份自上 市之日起十 二（ 12）个月 内不上市交 易或转让，按 照《利润补偿 协议》进行回 购的股份除 外。本次交易 完成后 6个月 内，若上市公 司股票连续 2015年 12月 10日 12个月已履行完毕 联创电子科技股份有限公司 2016年年度报告全文 司;江西省新 兴产业投资 基金（有限合 伙） ;南昌鑫峰 实业集团有 限公司;宁波 东方智创投 资有限公司; 宁波金仑股（未完）  |