[年报]双环科技:2016年年度报告
湖北双环科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋雪瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 58 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北双环科技股份有限公司 集团公司 指 湖北双环化工集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 双环科技 股票代码 000707 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北双环科技股份有限公司 公司的中文简称 双环科技 公司的外文名称（如有） HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HSST 公司的法定代表人 李元海 注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道26号 注册地址的邮政编码 432407 办公地址 湖北省应城市东马坊团结大道26号 办公地址的邮政编码 432407 公司网址 http://www.hbshkj.cn 电子信箱 sh0707@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张拥军 张一飞 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道26号 湖北省应城市东马坊团结大道26号 电话 0712-3591099 0712-3591099 传真 0712-3591099 0712-3591099 电子信箱 sh0707@163.com sh0707@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000706803542C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 1、中国注册会计师：李朝鸿。2、中国注册会计师：黄晨刚。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,970,627,712.11 3,882,785,996.53 2.26% 4,000,610,419.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） -628,071,530.60 11,818,423.08 -5,414.34% 7,685,354.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -646,877,358.97 -37,995,621.66 -1,602.51% -55,879,682.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 177,062,553.11 663,146,913.83 -73.30% 501,139,709.12 基本每股收益（元/股） -1.3532 0.0255 -5,406.67% 0.0166 稀释每股收益（元/股） -1.3532 0.0255 -5,406.67% 0.0166 加权平均净资产收益率 -55.98% 0.82% -56.80% 0.37% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 10,600,494,231.82 11,082,589,412.08 -4.35% 10,045,878,372.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 889,737,011.55 1,435,801,144.39 -38.03% 1,428,626,693.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 770,683,483.56 1,721,684,521.22 617,585,415.66 860,674,291.67 归属于上市公司股东的净利润 5,023,672.61 5,517,721.97 -211,560,824.63 -427,052,100.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,060,370.39 -6,872,763.38 -224,013,117.62 -417,051,848.36 经营活动产生的现金流量净额 76,070,427.84 260,731,339.82 -127,401,634.01 -32,337,580.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -46,603.89 19,048,381.64 39,003,776.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 30,552,814.23 39,702,931.06 22,598,010.53 债务重组损益 13,257,211.38 26,331,557.78 33,711,657.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,366,371.62 -25,019,090.57 -15,162,817.95 减：所得税影响额 1,590,639.20 10,247,309.52 17,083,178.02 少数股东权益影响额（税后） 582.53 2,425.65 2,411.13 合计 18,805,828.37 49,814,044.74 63,565,037.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内，公司主营业务主要有三大板块： （1）化工业务：公司本部及重庆宜化公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品，公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵。 联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯 碱产能180万吨/年，其中公司本部110万吨/年，重庆宜化70万吨/年；氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱 同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能260万吨/年。 （2）房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务及物业管理业务，涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜 昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化投资开发有限公司、湖北宜化猇亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司、重 庆宜化置业有限责任公司，分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“宜化新都汇项目”、“猇亭绿洲新城项目”、“新 疆绿洲新城项目”、“万州观音岩蓝波湾项目”等项目，另有湖北宜化物业发展有限公司从事物业管理工作。除“新疆绿洲新城 项目”位于新疆自治区，“万州观音岩蓝波湾项目”位于重庆市，其他房地产项目都位于湖北省内。 （3）建材业务、贸易业务：公司子公司武汉宜化塑业有限公司主要从事PVC管材的生产与销售。宜化塑业拥有PVC塑料异 型材产能2万吨/年，PVC管材产能3万吨/年，PVC管件产能0.5万吨/年。公司子公司北京红双环科技有限公司、武汉宜富华石 油化工有限责任公司等公司主要从事贸易业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 应收票据 本期较期初变动增加162.89%，主要系期末应收票据增加所致。 应收账款 本期较期初变动减少78.91%，主要系：1、本期产、销量减少、销售收入减少、应 收同比减少；2、去年第四季度公司主要产品纯碱、氯化铵市场回暖，价格上涨， 公司加强应收款控制和催收。 预付款项 本期较期初变动减少48.84%，主要系本期加快发票催收，控制预付款所致。 可供出售金融资产 本期较期初变动增加147.89%，主要系本期公司持有武汉理工光科股份有限公司 140.25万股股权于2016年11月1日在深圳交易所创业板上市所致。 其他非流动资产 本期较期初变动减少33.79%，主要系本期工程结算入账，预付工程款减少所致。 货币资金 本期较期初变动增加30.91%，主要系期末货币资金银行存款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司是生产纯碱和氯化铵的化工企业，具有年产纯碱和氯化铵各180万吨的生产能力，是我国最大的纯碱生产企业之一。 经过多年发展，公司产品品牌已经深入人心，具有了稳固的市场和较强的市场竞争力。 公司的核心竞争力表现在： （1）资源优势：公司可开采的盐矿资源包括公司控股股东拥有的湖北双环化工集团有限公司盐厂水采矿区及子公司索 特盐化拥有的重庆索特盐化股份有限公司高峰场岩盐矿，合计储量规模达到9.7亿吨，原盐品位高，为纯碱生产提供了优质 充足的资源保障。 （2）品牌优势：公司产品”红双环”牌纯碱和“红双圈”牌氯化铵均为“中国名牌产品”，在国际国内享有良好声誉和稳定 客户群体，“索特”牌盐系列产品荣获“重庆名牌产品”称号，公司加碘盐、精制盐在2010年被评为“绿色食品盐”，2015年公司 双环科技、重庆宜化均被授予“高新技术企业”称号。 （3）市场优势：由于历史原因，我国主要纯碱企业大都集中在东北、华北一带，导致中南、西南、华东地区纯碱供应 相对不足。由于纯碱和氯化铵产品价格不高，不适合长途运输，具有一定的销售半径，双环公司具有明显的区域优势。双环 公司地处九省通衢区域，公司配有铁路专用线，原材料采购及产品销售均具有物流成本优势。 （4）房地产土地成本优势：公司目前在建的6个房地产开发项目用地主要为盘活过去兼并企业里的闲置用地或前期政 府因公司在当地投资配套的部分土地，通过合理开发来发展房地产，具备一定的成本优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国内宏观经济增长放缓的局面没有根本的改变，纯碱行业竞争尤为激烈，报告期公司所处行业经营形势仍然严 峻，主要表现在行业产能过剩的情况依然没有改变，国家对环保、安全的要求越来越严等方面。作为基础性的化工行业，纯 碱企业受国家宏观环境的影响尤为明显。报告期内，公司主要产品纯碱和氯化铵市场有所回暖，下半年价格持续上涨，但由 于国家供给侧改革煤炭价格大幅上涨，取消中小化肥优惠电价等原因，使得公司原材料采购成本和外购电成本同步上涨。同 时，公司在报告期内对生产系统部分工段进行停车检修，生产不稳定导致了公司主要产品产量下降。以上多方面的影响因素 最终导致公司2016年出现大额亏损。 报告期内，公司实现营业总收入397,062.77万元，同比上涨2.26%；营业成本366,768.66万元，同比上涨13.15%；实现利 润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为-62,141.64万元、-62,807.15万元，同比分别下降4,166.52%、下降5,414.34%。 报告期内，化工产业主营业务收入225,765.73万元；房地产产业主营业务收入155,525.90万元；贸易及建材产业主营业 务收入15,771.14万元。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司房地产业务情况： 一、宜化山语城 湖北宜化置业有限责任公司开发的“宜化·山语城”项目土地于2010年6月通过招拍挂方式取得，宗地面积为97,465.04 平方米。 项目一期占地30,602.18平方米，规划总建筑面积109,844.26平方米。目前项目一期1-6号楼已竣工，已于2013年5 月向客户交付使用。 项目二、三期占地66,706.79平方米，规划总建筑面积194，458.65平方米。目前项目二期7-12号楼、15-24号楼已 完工。 “宜化·山语城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号 项目名称 项目类 别 地理位置 建设期 规划建 筑面积 总投 资额 已投资额 未来三年投 资支出 1 宜化·山语城 （1期） 住宅 宜昌市城东大道 2年 10.98 5 4.8 0.2 2 宜化·山语城 （2-3期） 住宅 宜昌市城东大道 2年 19.45 9 8.8 0.4 “宜化·山语城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序 号 项目名称 预售时间 预计销 售总额 预售 金额 资金 来源 预售批文情况 项目进度 项目资本金 到位金额 1 宜化·山语城 （1期） 2011年8月 6.05 5.08 自有 鄂宜房预字 2011-41# 2011-56# 1期已完工 2.20 2 宜化·山语城 （2-3期） 2012年4月 2012年8月 2012年11月 8.77 6.94 自有 鄂宜房预字 2012-10# 2012-23# 2012-38# 2013-47# 2014-24# 除地下车库正处于 验收阶段外，其余 已完工 3.00 该项目目前除地下车库、二期商业10号岛商、幼儿园与会所正在办理竣工验收外，其余均全部经过竣工验收并交付使 用。项目预计在2017年上半年全面完成竣工验收。 二、宜化新天地 宜昌宜景房地产开发有限公司开发的“宜化·新天地”项目土地于2013年4月通过招拍挂方式取得，宗地面积为111,360 平方米。 项目一期占地33,019平方米，规划总建筑面积135,939.45平方米。目前项目一期1-7号楼已竣工，已于2015年12 月向客户交付使用。 项目二期(高层)占地46,422平方米，规划总建筑面积170,418.21方米。目前项目二期(高层)15-22号楼已竣工，已于 2016年6月向客户交付使用。 项目二期(洋房)占地31,919平方米，规划总建筑面积106,254.31平方米。目前项目二期(洋房)8-14号楼已竣工，已 于2016年9月向客户交付使用。 “宜化·新天地”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号 项目名称 项目类 别 地理位置 建设期 规划建 筑面积 总投 资额 已投资额 未来三年投 资支出 1 宜化·新天地 （一期） 住宅 宜昌市东艳路 2.5年 13.59 5.8 5.4 0.4 2 宜化·新天地 （二期高层） 住宅 宜昌市东艳路 2.5年 17.64 7.4 7.0 0.4 2 宜化·新天地 （二期洋房） 住宅 宜昌市东艳路 2.5年 10.62 3.8 3.5 0.3 “宜化·新天地”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序 号 项目名称 预售时间 预计销 售总额 预售 金额 资金来 源 预售批文情况 项目进度 项目资本金 到位金额 1 宜化·新天地 （一期） 2013年4月 5.35 5.3 自有 鄂宜房预字 2013-08# 2013-09# 地上部分已竣 工验收 1.5 2 宜化·新天地 （二期高层） 2013年11月 2014年4月 6.88 6.8 自有 鄂宜房预字 2013-39# 2014-12# 2014-25# 2014-35# 地上部分已竣 工验收 1.2 2 宜化·新天地 （二期洋房） 2015年7月 2.70 1.84 自有 鄂宜房预字 2015-27# 地上部分已竣 工验收 1.5 该项目目前除地下车库、商业幼儿园与会所正在办理竣工验收外，其余均全部经过竣工验收并交付使用。项目预计在 2017年上半全面完成竣工验收，2017年完成一期（1-7#）、二期（15-22#）项目清算工作。 三、宜化星都汇 湖北宜化投资开发有限公司开发的“宜化·星都汇”项目土地于2012年12月4日通过招拍挂方式取得，宗地面积为 185,754.34平方米，于2016年8月3日取得分宗土地证，宗地面积变为138,415.68平方米。 项目一期占地71,343.49平方米，规划总建筑面积227,020.25平方米。目前项目一期B区已于2016年12月竣工交房， 一期A区预计2017年12月竣工交房。 项目二期C区占地34,899.33平方米，规划总建筑面积146,213.99平方米。目前项目二期C区1-4#楼基坑土方施工完 成。 项目二期D区占地32,172.86平方米，目前正在建设规划中。 “宜化·星都汇”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号 项目名称 项目类 别 地理位置 建设期 规划建 筑面积 总投 资额 已投资额 未来三年投 资支出 1 宜化·星都汇 （1期） 住宅 武汉市江夏区文化 大道红旗街 2.5年 22.70 10.7 8.1 2.6 2 宜化·星都汇 （2期C区） 住宅 武汉市江夏区文化 大道红旗街 3年 14.62 8.7 1.6 7.1 “宜化·星都汇”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序 号 项目名称 预售时 间 预计销 售总额 预售金额 资金来源 预售批文情况 项目进度 项目资本金到 位金额 1 宜化·星都 汇 （1期） 2014年 12月 11.99 9.05 自有 武房开预售 2014-710# 2015-085# 2015-505# 1期B区已竣工验 收交房 3.7 2015-777# 项目一期住宅基本售罄，一期B区已通过竣工验收交付使用，一期A区预计2017年12月竣工交付，二期2017年5月 开始预售。 四、猇亭·绿洲新城 湖北宜化猇亭置业有限公司开发的“猇亭·绿洲新城”项目土地于2012年5月通过招拍挂方式取得，宗地面积为 64,129.07平方米。 项目一期占地23,181.91平方米，规划总建筑面积82,727.64平方米。目前项目一期1-4、8、10号楼已竣工，已于2016 年11月向客户交付使用。 “宜化·绿洲新城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号 项目名称 项目类 别 地理位置 建设期 规划建 筑面积 总投 资额 已投资额 未来三年投 资支出 1 猇亭·绿洲新城 （1期） 住宅 猇亭区亚元路 2年 8.27 2.89 2.55 0.34 “宜化·绿洲新城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序 号 项目名称 预售时间 预计销 售总额 预售 金额 资金 来源 预售批文情况 项目进度 项目资本金 到位金额 1 猇亭·绿洲新城 （1期） 2014年9 月 2.6 2.6 自有 鄂宜房预字 2014-45# 1期已完工 2.55 该项目一期均全部经过竣工验收并交付使用。预计2017年完成一期项目清算工作。二期开发待定。 五、宜化·绿洲新城 新疆佳盛房地产开发有限公司开发的“宜化·绿洲新城”项目土地于2012年7月通过招拍挂方式取得，宗地面积为 75,673.42平方米。 项目一期占地40,331.41平方米，规划总建筑面积158,266.53平方米。目前项目一期19-21号楼已竣工，已于2015 年6月向客户交付使用；11-18号楼已竣工，已于2016年10月向客户交付使用。 “宜化·绿洲新城”房地产项目基本情况一 单位：亿元、万平方米 序号 项目名称 项目类 别 地理位置 建设期 规划建 筑面积 总投 资额 已投资额 未来三年投 资支出 1 宜化·绿洲新城 （一期） 住宅 北外环路与世纪 大道交汇处 21个月 15.83 5.17 4.7 0.47 “宜化·绿洲新城”房地产项目基本情况二 单位：亿元 序 号 项目名称 预售时间 预计销 售总额 预售 金额 资金 来源 预售批文情况 项目进度 项目资本金 到位金额 1 宜化·绿洲新城 （一期） 2013年10月 2014年8月 4.61 2.95 自筹 新建房许字 2013002306 2013002307 2013002308 2014002622 2014002623 2014002624 2014002625 2014002626 2014002627 2014002628 已竣工 1.00 该项目目前一期11-21号楼已竣工，业主已办理入住。项目预计在2017年上半年全面完成竣工验收，2018年完成一期 项目清算工作。 六、蓝波湾 宜化.蓝波湾项目是由重庆索特盐化股份有限公司投资开发，重庆索特盐化股份有限公司开发的“蓝波湾”项目土地于 2016年10月通过招拍挂方式取得，宗地面积为163,873.02平方米。目前该项目正在进行方案设计中，目前已完成售楼部、 崖体治理等工程。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,970,627,712.11 100% 3,882,785,996.53 100% 2.26% 分行业 联碱及其他化工产 品 2,257,657,333.50 56.86% 3,097,991,284.38 79.79% -27.13% 建材及贸易收入 157,711,379.78 3.97% 231,529,418.60 5.96% -31.88% 商品房销售及物业 收入 1,555,258,998.83 39.17% 553,265,293.55 14.25% 181.11% 分产品 联碱及其他化工产 品 2,257,657,333.50 56.86% 3,097,991,284.38 79.79% -27.13% 建材及贸易收入 157,711,379.78 3.97% 231,529,418.60 5.96% -31.88% 商品房销售及物业 收入 1,555,258,998.83 39.17% 553,265,293.55 14.25% 181.11% 分地区 湖北省 2,609,260,340.01 65.71% 1,936,115,510.68 49.86% 34.77% 湖南省 187,159,792.95 4.71% 374,667,840.27 9.65% -50.05% 两广地区 206,124,114.55 5.19% 448,242,711.28 11.54% -54.02% 云贵川地区 129,589,530.94 3.26% 254,324,568.26 6.55% -49.05% 江浙地区 158,487,544.81 3.99% 289,835,484.82 7.46% -45.32% 其他地区 680,006,388.85 17.13% 579,599,881.22 14.93% 17.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 1,550,730,686.72 1,393,635,405.70 10.13% 181.66% 226.25% -12.28% 物业管理 4,528,312.11 2,967,595.46 34.47% 68.10% 2.41% 42.03% 分产品 房地产销售 1,550,730,686.72 1,393,635,405.70 10.13% 181.66% 226.25% -12.28% 物业管理 4,528,312.11 2,967,595.46 34.47% 68.10% 2.41% 42.03% 分地区 湖北省 1,555,258,998.83 1,396,603,001.16 10.20% 181.11% 226.94% -12.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化工行业（纯碱） 销售量 吨 1,296,031.022 1,765,227.28 -26.58% 生产量 吨 1,575,581.79 1,806,408.85 -12.78% 库存量 吨 547,934.78 268,384.02 104.16% 化工行业（氯化铵） 销售量 吨 1,451,977.715 2,083,706.17 -30.32% 生产量 吨 1,493,842.92 1,730,701.78 -13.69% 库存量 吨 129,077.465 87,212.26 48.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存上涨原因；1、下半年公司主要产品纯碱、氯化铵价格上涨，公司增加战略库存；2、公司下半年主要原材料价格、电价 价格上涨，以及生产检修导致产量不足，影响产品单位成本上涨，导致库存上涨。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 原材料 1,252,803,951.64 59.04% 1,298,212,191.15 49.91% 9.12% 化工产品 燃料及动力 566,647,516.14 26.70% 699,298,981.79 26.89% -0.18% 化工产品 工资薪金 57,659,295.77 2.72% 143,586,155.12 5.52% -2.80% 化工产品 折旧 180,406,266.75 8.50% 309,239,198.38 11.89% -3.39% 化工产品 其他 64,605,076.50 3.04% 150,630,273.42 5.79% -2.75% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期增加合并范围的子公司 名 称 期末净资产 本期净利润 湖北环益化工有限公司 10,000,000.00 注：公司2016年5月23日在应城市工商行政管理局注册设立湖北环益化工有限公司，2016年12月30日第一次出资1000万元， 持股100%，主要从事合成氨生产销售。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 322,589,066.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 排名第一的客户 77,951,490.71 1.96% 2 排名第二的客户 72,723,302.65 1.83% 3 排名第三的客户 64,275,668.63 1.62% 4 排名第四的客户 59,430,759.13 1.50% 5 排名第五的客户 48,207,845.50 1.21% 合计 -- 322,589,066.62 8.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,321,865,002.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 4.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 排名第一的供应商 556,395,004.46 17.12% 2 排名第二的供应商 344,883,140.09 10.61% 3 排名第三的供应商 152,091,166.08 4.68% 4 排名第四的供应商 136,736,162.78 4.21% 5 排名第五的供应商 131,759,529.31 4.05% 合计 -- 1,321,865,002.72 40.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 184,759,902.16 192,114,044.52 -3.83% 正常变动 管理费用 227,580,648.19 213,239,474.34 6.73% 正常变动 财务费用 283,709,587.75 235,318,533.13 20.56% 财务费用上涨主要是本期汇兑损失 增加，贷款利率上浮等原因所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本期研发项目共有10项，主要为：“合成氨尾气制LNG技术及装置开发与应用”、“能源管理系统优化、控制技术研究与 应用”、“锅炉烟气SCR烟气脱硝技术研究与应用”、“合成氨“三废”混燃综合利用技术开发与应用”、“盐碱泥循环经济工艺技 术开发与应用”、“合成氨原料气净化工艺研发项目”、“变换气精脱硫技术研发项目”、“联碱装置污水处理技术研发项目”、“全 低变工艺的技术研发项目”、“造气渣循环利用技术研究与应用”。研发项目主要是增加企业新的效益增长点，用于环保整治 以及降低成本增加企业竞争力。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 531 551 -3.63% 研发人员数量占比 10.48% 11.32% -0.84% 研发投入金额（元） 134,462,422.49 118,648,032.75 13.33% 研发投入占营业收入比例 3.39% 3.06% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,558,761,483.33 4,069,881,301.18 -12.56% 经营活动现金流出小计 3,381,698,930.22 3,406,734,387.35 -0.73% 经营活动产生的现金流量净 额 177,062,553.11 663,146,913.83 -73.30% 投资活动现金流入小计 15,996,325.68 164,341,554.37 -90.27% 投资活动现金流出小计 126,818,104.98 684,343,378.34 -81.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -110,821,779.30 -520,001,823.97 76.15% 筹资活动现金流入小计 5,320,960,000.00 6,204,217,269.71 -14.24% 筹资活动现金流出小计 5,406,353,362.92 6,169,245,793.82 -12.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 -85,393,362.92 34,971,475.89 -344.18% 现金及现金等价物净增加额 -18,715,599.04 175,724,900.47 -110.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期经营性现金流入减少所致； 2、本期投资活动产生的现金流入减少主要系本期未处置子公司及参股公司所致； 3、本期投资活动产生的现金流出减少主要系本期减少在建工程投资所致； 4、本期投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期投资活动产生的现金流入减少，现金流出减少所致； 5、本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还贷款大于新增贷款所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -27,550,728.17 4.43% 主要系本期确认参股公司 山西兰花沁裕煤矿有限公 司投资收益-2509.99万元 否 公允价值变动损益 0.00 资产减值 93,290,131.14 -15.01% 主要系本期计提往来坏账、 存货跌价准备、长期股权投 资减值准备 否 营业外收入 48,461,892.05 -7.80% 主要系政府补助、债务重组 收益 否 营业外支出 25,788,861.34 -4.15% 主要系房地产公司计提交 房违约金所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,093,548,074.61 10.32% 835,323,673.65 7.54% 2.78% 应收账款 179,653,880.51 1.69% 852,012,317.84 7.69% -6.00% 存货 3,875,746,509.33 36.56% 3,744,299,507.44 33.79% 2.77% 长期股权投资 338,855,930.58 3.20% 405,765,271.19 3.66% -0.46% 固定资产 3,284,665,770.98 30.99% 3,355,880,443.68 30.28% 0.71% 在建工程 437,117,118.66 4.12% 380,164,244.29 3.43% 0.69% 短期借款 3,078,500,000.00 29.04% 3,024,860,000.00 27.29% 1.75% 长期借款 774,200,000.00 6.99% -6.99% 本期期末长期借款均转入一年到期 的长期借款 一年内到期的非 流动负债 1,015,913,124.70 9.58% 519,438,172.11 4.69% 4.89% 本期期末上涨主要系长期借款转入 一年到期的长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 3,110,113.44 107,868,198.96 110,978,312.40 金融资产小计 3,110,113.44 107,868,198.96 110,978,312.40 上述合计 3,110,113.44 107,868,198.96 110,978,312.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 武汉理工光科股份有限公司于2016年11月1日在深圳交易所创业板上市，公司持有140.25万股占其股本的2.52%，期末由成本 计量的权益工具投资转入按公允价值计量的可供出售金融资产。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,921,568.00 20,000,000.00 -40.39% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 哈密宜 化矿业 有限公 司 化工生 产销售 新设 960,784.00 49.00% 自有 湖北宜 化化工 股份有 限公司 长期 化工生 产销售 已设立 0.00 0.00 否 2015年 06月 26日 公告编 号： 2015-035，公 告名 称：《湖 北双环 科技股 份有限 公司关 于在新 疆合资 设立公 司的关 联交易 公告》， 刊登媒 体：《证 券时 报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》及 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 哈密宜 化化工 有限公 司 化工生 产销售 新设 960,784.00 49.00% 自有 湖北宜 化化工 股份有 限公司 长期 化工生 产销售 已设立 0.00 0.00 否 湖北环 益化工 有限公 司 合成氨 生产销 售 新设 10,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 合成氨 生产销 售 已设立 0.00 0.00 否 合计 -- -- 11,921,568.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 盐碱氨 肥钙联 合生产 项目 自建 是 联碱化 工生产 152,117,123.98 408,745,159.89 自有 97.23% 89,265,100.00 0.00 氯化钙 后续工 段未完 成、三季 度氯化 铵价格 上涨 2015年 04月03 日 公告编 号： 2015-024，公告 名称： 《关于 实施盐 碱氨肥 钙联合 生产项 目的公 告》 合计 -- -- -- 152,117,123.98 408,745,159.89 -- -- 89,265,100.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000422 湖北宜 化 576,368.96 公允价 值计量 3,110,113.44 2,214,924.43 0.00 0.00 3,182,162.40 可供出 售金融 资产 自有 境内外 股票 SZ300557 理工光 科 5,929,321.73 公允价 值计量 86,586,804.03 0.00 0.00 107,796,150.00 可供出 售金融 资产 自有 合计 6,505,690.69 -- 3,110,113.44 0.00 88,801,728.46 0.00 0.00 0.00 110,978,312.40 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 1997年04月15日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆宜化化 工有限公司 子公司 生产、销售 纯碱、氯化 铵、液氨、 硫磺。 500,000,000 3,575,451,811.27 279,765,999.26 1,103,150,816.24 -222,298,044.96 -186,717,187.91 湖北宜化置 业有限责任 公司 子公司 房地产开 发、经营 50,000,000 2,699,433,942.28 -17,886,787.39 1,560,239,232.00 -21,800,579.24 -55,086,535.08 武汉宜化塑 业有限公司 子公司 塑料型材等 制造、销售、 安装 150,000,000 603,849,802.45 108,078,570.27 530,744,710.79 -18,624,866.26 -17,145,874.62 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖北环益化工有限公司 新增设立 0.00 主要控股参股公司情况说明 1、2016年4月13日，公司与湖北宜化化工股份有限公司投资设立哈密宜化矿业有限公司，注册资本5,000.00万元，公司占49% 股权，第一期出资出资960,784.00元； 2、2016年4月13日，公司与湖北宜化化工股份有限公司投资设立哈密宜化化工有限公司，注册资本5,000.00万元，公司占49% 股权，第一期出资出资960,784.00元； 3、2016年5月23日，公司在应城市工商行政管理局注册设立湖北环益化工有限公司，2016年12月30日第一次出资1000万元， 持股100%，主要从事合成氨生产销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主导产品纯碱和氯化铵。纯碱属于基础化工原料，其最重要的下游产品是玻璃，约占纯碱需求的一半左右。纯碱在化工 行业和日用化工行业得到广泛的应用，是现代化学工业不可缺少的基础原材料。由于前期纯碱行业效益显著，致使国内纯碱 投资过度膨胀，国内纯碱产能过剩现象比较突出。国家近年来陆续推出供给侧改革、加强安全环保管理等宏观调控政策，纯 碱产能过剩的现象正在逐步改变。 2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略 纯碱行业经过数年的下行，已经逐步回暖，本公司将采取积极有效的措施，抓住机遇，争取在行业逐步复苏过程中获得较大 利益。 公司在报告期推进对两家全资子公司湖北环益化工有限公司与重庆宜化化工有限公司现有的煤气化技术进行升级改造项目， 将大幅度降低生产成本，确保公司产品的竞争力，并推进氨碱盐肥钙联产项目，扩大重质纯碱产能，逐步开发品种盐。 3、新年度业务发展计划 公司新年度计划生产、销售纯碱180万吨，氯化铵180万吨，完成销售收入40亿元。 为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施： （1）全力推进湖北环益化工有限公司与重庆宜化化工有限公司煤气化节能技术升级改造项目，降低生产成本。 （2）对氨碱盐肥钙联产项目进行完善，优化壳牌炉工艺稳定运行，确保公司化工生产系统的稳产高产。 （3）按照规划推进公司房地产项目，积极开展相关建材及精细化工等产品的生产、销售与研发，开发公司新的利润增长点。 （4）继续加大安全和环保投入，建立健全相关规章制度，严格考核制度。不断更新相关设备，确保公司安全生产，达标排 放。 4、可能面对的风险因素及对策 （1）安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工企业的特 点，一是不断建立健全相应规章制度，加强考核，严禁违章操作。二是加强监管，确保生产、检修的各个环节都处于可控状 态。三是采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。 （2）环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。 公司会继续加大对环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同时通过 技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。 （3）行业风险：纯碱行业面临的产能过剩问题较为突出，落后的产能还没有充分的退出。公司将会在推进煤气化节能技术 升级改造项目的同时，继续以技术创新、工艺升级、产品开发、节能降耗为突破口，大胆开拓思路，增强企业科技创新意识， 提高技术创新能力，不断提升产品竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分 红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，公司的利润分配预案均提交 到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 公司普通股利润分配政策： 如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当 年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或者重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累（未完）  |