[年报]亚翔集成:2016年年度报告
公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2016年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 1.60元（含税），分红总额为人民币34,137,600元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全 部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 67 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亚翔集成/公司/本公司 指 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 亚翔有限 指 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公 司前身 台湾亚翔 指 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 萨摩亚WELLMAX 指 WELLMAX HOLDINGS LIMITED，系本公司 外资法人股东 维尔京EVER CREATIVE 指 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.，系 本公司外资法人股东 香港MAX TEAM 指 MAX TEAM INVESTMENT LIMITED，系本公 司外资法人股东 香港远富国际 指 FAITH RICH INTERNATIONAL LIMITED（远 富国际有限公司），系本公司外资法人股东 苏州华群 指 苏州华群管理咨询有限公司，系本公司社会 法人股东 苏州亚力 指 苏州亚力管理咨询有限公司，系本公司社会 法人股东 苏州协益 指 苏州协益管理咨询有限公司，系本公司社会 法人股东 苏州兰阳 指 苏州兰阳咨询有限公司，系本公司社会法人 股东 苏州丰合 指 苏州丰合管理咨询有限公司，系本公司社会 法人股东 苏州翔生 指 苏州翔生贸易有限公司 香港L&K 指 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED，系 本公司全资子公司 重庆荣工 指 荣工建筑工程（重庆）有限公司 越南亚翔/越南L&K 指 L&K工程（越南）责任有限公司，系台湾亚翔 控股子公司 台湾荣工 指 荣工工程股份有限公司，系台湾亚翔控股子 公司 香港尊伟 指 UNIQUE GRAND LIMITED（尊伟有限公司）， 系台湾亚翔控股子公司 成都翔生实业 指 成都翔生实业有限公司，系香港尊伟全资子 公司 成都翔生投资 指 成都翔生投资有限公司，系成都翔生实业全 资子公司 和舰科技 指 和舰科技（苏州）有限公司 台湾生生 指 生生投资股份有限公司，前身生生投资有限 公司，系台湾亚翔股东，实际控制人控制的 公司 台湾怀阳 指 怀阳投资有限公司，系台湾亚翔股东，实际 控制人控制的公司 台湾薰辉 指 薰辉投资兴业有限公司，系台湾亚翔股东， 实际控制人控制的公司 台湾韦日 指 韦日投资有限公司，系台湾亚翔股东，实际 控制人控制的公司 台湾昇辉 指 昇辉投资股份有限公司，系台湾亚翔股东， 与实际控制人关系密切亲属控制的公司 龙腾光电 指 昆山龙腾光电有限公司 友达光电 指 友达光电（厦门）有限公司 渝德科技 指 渝德科技（重庆）有限公司，于2012年10 月12日更名为中航（重庆）微电子有限公司 深超光电 指 深超光电（深圳）有限公司 上海天马 指 上海天马微电子有限公司 成都天马 指 成都天马微电子有限公司 武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 南海奇美 指 南海奇美光电有限公司 深圳群康 指 群康科技（深圳）有限公司 成都业成 指 业成科技（成都）有限公司 旭昌化学 指 旭昌化学科技（昆山）有限公司 泰州纬创 指 纬创资通（泰州）有限公司 厦门祥达 指 祥达光学（厦门）有限公司 厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司 杭州味全 指 杭州味全食品有限公司 南通同方 指 南通同方半导体有限公司 和辉光电 指 上海和辉光电有限公司 世源科技 指 世源科技工程有限公司 厦门联芯 指 联芯集成电路制造（厦门）有限公司 M+W 指 德国美施威尔M +W建筑设计集团 江西汉唐 指 江西汉唐系统集成有限公司 十一院 指 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股 份公司 中电二公司 指 中国电子系统工程第二建设有限公司 中电四公司 指 中国电子系统工程第四建设有限公司 十院 指 中国电子工程设计院 上海朗脉 指 上海朗脉洁净技术有限公司 扬子净化 指 江苏扬子净化工程有限公司 北京北净康华 指 北京北净康华科技有限公司 西安四腾 指 西安市四腾工程有限公司 江苏柏诚 指 江苏柏诚工程股份有限公司 中元国际 指 中国中元国际工程有限公司 武汉东方旭 指 武汉东方旭净化工程有限公司 江苏环亚 指 江苏环亚建设工程有限公司 海南灵境 指 海南灵境医疗净化工程有限公司 江苏久信 指 江苏久信集团医用净化工程有限公司 尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 奇美电子 指 奇美电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 章程》 保荐机构 指 广州证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 天健光华 指 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股 5,336万股的行为 A股 指 经中国证监会核准，向中国境内（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 投资者发行，在境内证券交易所上市，以人 民币标明面值，以人民币认购和交易的普通 股股票 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日止 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害 气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、 湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、 噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围 内，而所给予特别设计的空间 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学 方法进行综合汇整，提供系统解决方案、组 织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求 的系统 增项项目 指 在施工过程中，与原合同约定的施工的程序、 工程的数量、质量要求、标准、工作内容不 一致的项次及发包方要求施工的项目统称为 增项项目 增项合同 指 增项项目经发包方与施工方协商后认可的增 项项目内容而签订的合同。在工程实务中， 增项项目不一定能够签订增项合同且取得收 入，增项合同与主合同相比金额较小，其通 常是在增项工作量已完成后，经施工方与发 包方议价后方能签署 发包方 指 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力 的当事人，有时称发包单位、建设单位或项 目法人。 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程 建设项目设立的独立法人。当业主亲自履行 发包人职能时，业主也称为发包方 IC半导体 指 采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅 片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等 元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法 将元器件组合成完整的电子电路 SAP 指 企业管理解决方案的软件名称（systems applications and products in data processing），同时SAP公司是全球最大的 企业管理和协同化商务解决方案供应商。 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、业务流 程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软 件于一体的企业资源管理系统 LTPS 指 低温多晶硅技术（Low Temperature Poly-silicon） TFT-LCD 指 薄膜晶体管（Thin Film Transistor, TFT） 液晶显示器（Liquid Crystal Display, LCD），是有源矩阵类型液晶显示器（AM-LCD） 中的一种。TFT 是在玻璃或塑料基板等非单 晶片上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成 薄膜的基础上，通过对膜的加工制作而成。 对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode，LED）， 一种固态半导体器件，能直接把电转化为光。 核心组件为P型半导体和N型半导体组成的 “P-N 结”晶片。光的颜色由形成P-N 结的材料决定 AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode，是有源矩阵有机 发光二极体面板。相比传统的液晶面板， AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视 角较广等特点。 PCB 指 印制电路板（Printed Circuit Board），是 重要的电子部件，是电子元器件的支撑体， 是电子元器件电气连接的提供者 Touch panel 指 触感控制板 LCM 指 液晶模块（Liquid Crystal Module） MEP 指 Mechanical Electric Plumbing，即一 般厂房或建筑物所需的水电空调工程，或是 机电工程 GMP 指 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规 定的质量下持续生产的体系 HACCP 指 危害分析和关键控制点，确保食品在消费的 生产、加工、制造、准备和食用等过程中的 安全，在危害识别、评价和控制方面是一种 科学、合理和系统的方法 FDA 指 美国食品药物管理局（U.S. Food and Drug Administration），它是国际医疗审核权威 机构，专门从事食品与药品管理的最高执法 机关 EDQM 指 欧洲药品质量管理局（European Directorate for Quality Medicines） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 亚翔集成 公司的外文名称 L&K ENGINEERING (SUZHOU)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 L&K 公司的法定代表人 姚祖骧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李繁骏 钱静波 联系地址 苏州工业园区方达街33号 苏州工业园区方达街33号 电话 0512-67027000 0512-67027000 传真 67027005 67027005 电子信箱 lkdongmi@lkeng.com.cn QJB@lkeng.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 苏州工业园区方达街33号 公司注册地址的邮政编码 215024 公司办公地址 苏州工业园区方达街33号 公司办公地址的邮政编码 215024 公司网址 www.lkeng.com.cn 电子信箱 lkengcn@lkeng.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区方达街33号亚翔集成董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚翔集成 603929 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 叶金福、滕忠诚 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中 心主塔19层、20层 签字的保荐代表 人姓名 杨成云、张国勋 持续督导的期间 2016.12.30至2018.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 2014年 期增减 (%) 营业收入 2,084,533,308.67 1,106,719,593.25 88.35 514,527,049.38 归属于上市公司股东的净 利润 165,240,461.40 79,476,590.98 107.91 41,802,357.66 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 165,521,143.75 79,492,860.39 108.22 41,958,044.30 经营活动产生的现金流量 净额 276,002,174.96 122,670,381.47 124.99 -80,144,689.08 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净 资产 888,126,916.15 543,817,005.20 63.31 479,784,994.01 总资产 1,428,475,175.89 1,179,874,461.41 21.07 754,544,105.75 期末总股本 213,360,000.00 160,000,000.00 33.35 160,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.03 0.5 106.00 0.26 稀释每股收益（元／股） 1.03 0.5 106.00 0.26 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.03 0.5 106.00 0.26 加权平均净资产收益率（%） 27.16 15.61 增加11.55 个 百分点 9.01 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 27.21 15.61 增加11.60 个 百分点 9.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,060,148,362.40 501,510,403.44 225,537,477.07 297,337,065.76 归属于上市公司股 东的净利润 98,747,089.82 14,605,090.35 38,582,724.71 13,305,556.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 98,693,949.65 14,658,157.32 38,513,963.81 13,655,072.97 经营活动产生的现 金流量净额 318,333,305.11 68,926,030.90 -127,250,555.53 15,993,394.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金 额 2014年金额 非流动资产处置损益 -48,589.99 -90,573.60 -147,949.72 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 18,731.00 800.00 30,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 77,846.19 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 -430,403.26 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 8,172.93 68,081.05 -89,632.47 所得税影响额 -93,560.78 -5,423.14 -51,895.55 合计 -280,682.35 -16,269.41 -155,686.64 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、 食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备 配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。 公司的经营范围为：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装， 销售本公司产品，并提供设计、咨询、调试、维修服务；提供合同能源管理及节能领域的技术开 发、技术转让、技术咨询；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化 工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询；承包与其实力、 规模、业绩相适应的国外工程项目；从事建筑机械租赁；公司生产产品的同类商品以及建筑材料、 无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业 务。 作为专业的洁净室工程整体解决方案提供商，公司能为客户提供洁净室工程领域的一站式服 务，是国内高阶洁净室行业中的领先企业。 近几年公司所服务的IC半导体、光电等主要下游行业，受惠于国家“调结构、补短板”的产 业发展战略和政策支持，有利于相关行业的持续增长，从而带动对高阶洁净室工程的整体市场需 求，促进高阶洁净室工程行业和公司的快速发展。 （二）公司经营模式 1、业务模式 本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计+ 采购+施工+维护”EPCO的能力。“工程施工设计+采购+施工+维护”模式,从工程施工设计到采购、 施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全 面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具 备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。 在工程项目实施阶段，公司根据具体洁净室工程项目情况，对项目所需设备和物资进行集中 采购，并将洁净室工程的施工任务进行对外分包，在施工过程中对各系统的各下包单位进行集中 统筹、组织协调、监督指导和统一管理。 本公司具有机电安装工程施工总承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质、空气 净化工程专业承包二级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质和环保工程专业承包三级资质。 专业承包是目前本公司承接工程的主要模式，是指业主或工程总承包人依据承包合同的约定，将 洁净室工程中的专业工程承包给具有相应资质条件的专业承包人完成，由业主或工程总承包人支 付工程承包价款，并由承包人对所承包工程项目承担连带责任的工程承包方式。 2、采购模式 本公司根据与业主或发包方签订的工程承包合同约定的内容进行施工物资（包括工程材料和 设备）采购。本公司经营过程中的采购主要包括施工物资（包含工程材料和设备）采购。 无论是工程材料还是工程设备，均是亚翔集成进行工程施工所必须的施工物资，最终作为工 程成本向业主或发包方收取工程收入，在施工领用之前无论是工程材料还是工程设备均被列入存 货中“施工物资”核算，领用并安装验收后均计入“工程施工——工程成本”，并最后结转入营 业成本，对亚翔集成而言，作为施工物资的工程材料和工程设备在财务核算上并不存在本质差别。 公司的采购流程如下图所示： 询价 NO 请购作业 验收流程 比价 预算分析 议价 核 准 制作订单/合约 核 准 签约 预算执行档分发订单合约 预算执行差异分析跟 催 YESYESNO 缺失检讨 合格厂商名录筛选 ororor 登录 需求取消取消订单 3、工程分包模式 公司依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动 法》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律法规的规定以及与业主签订的工程施工合同，在 工程项目实施阶段公司根据具体洁净室工程项目情况，将洁净室施工任务进行对外分包，在施工 过程中对各系统的各下包单位进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理。 公司采购部门（即资材处）根据分包单位的资质证明、营业执照、税务登记证、财务报表、 工程实绩、样本等资料，填写《供应商资料评估表》，并经初步审查、书面审查、现场参观等流 程，为合格分包单位建立《合格供应商名录》，该名录由采购部门定期更新。 工程项目选取施工分包单位的基本原则为： ① 从本公司发布的《合格供应商名录》中选择劳务分包单位； ② 对名录以外的分包单位，按本公司规定程序进行评定和审批； ③ 必须严格执行先签合同，后组织进场施工的原则； ④ 签订分包合同的同时，必须签订有关附件，如“安全生产协议书”等； ⑤ 合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位应对总包单位负责，分包单位必 须服务总包单位的安全管理； ⑥ 禁止分包单位将承揽到的工程再转包或者分包给其他的公司。 综合考虑以上因素后，本公司采取招投标方式，通过比价、议价确定最终的施工分包单位。 与分包单位工程款项的结算通常采用按确认的工程量计算劳务报酬的方式，由分包单位按月 将完成工程量报本公司确认；全部工作完成，经本公司认可后14天内，分包单位向本公司递交完 整的结算资料；本公司收到分包单位递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改 意见。本公司确认结算资料后双方按照合同约定的计价方式，进行工程款项的最终支付。 公司在进行工程分包时，通常需考量分包方的人员施工经验、技术、分包方对施工任务突发 变化的应对能力等。工程项目负责人依各工序工种所需之工程进行分包，制作分包工程需求表、 分包工程注意事项及请购单呈有权主管核准后，送资材处办理分包作业。 资材处接获经核准之请购单后，对相应的分包商进行资格预审，主要考量分包商的人员、技 术和装备实力以及对施工任务突发变化的应对能力，依合适的分包商发送相关的招标文件，在分 包商研读标单、图面等工程内容后，可安排其踏勘现场了解环境，并针对工程内容与工程项目人 员进行问题答疑，待问题澄清后，分包商依标单内容向资材处提交报价单进行投标、竞标、议价 程序，待确定最终价格、付款条件及工期后制作议价记录，并将请购单检附议价记录，呈有权主 管核准并决定分包商。 公司选择分包商的流程如下： 项目工程制作分包工程计划 开立请购单 发送标单、图面及分包工程注意事项 等招标文件 制作议价记录 核 准 签约 YESNO 组织投标人踏勘现场 问题答疑 投标、竞价及议价 对分包商进行资格预审 4、施工管理 公司从事洁净室工程项目中的施工管理环节主要体现在以下方面： （1）工前培训 分包商选定后，本公司首先对其进行工前培训，主要形式为以工程系统为单位对其进行信息 传达、技术交底，告知本次工程具体的工期、工法（包括安全措施）、工量（出工数）、工序及 施工机具、材料等，针对技术难题和注意事项对其进行指导，并要求分包商将其对工程相关细节 的理解以书面形式进行信息反馈，力求在工前能与其达成最大共识。经过多次交流反馈后，在公 司确保分包商已充分理解施工内容、方法、要求和注意事项等的基础上，分包商须根据所获得的 信息制作施工方案呈报本公司，公司对其合理性和完备性做出判断。 （2）制订操作标准 公司要求分包商按照国家标准《洁净室施工及验收规范》进行施工操作。公司注重对分包商 的培训，建立了《系统管理手册》，通过标准化作业程序（SOP）将系统控制程序中的关键控制点 的相关操作步骤进行细化、量化和优化，以标准操作步骤指导和规范日常的工作，使操作人员掌 握科学合理的操作方法。 （3）现场监督指导 针对工程现场的每个施工环节，公司都派人对分包商的工作进行实时督导，把握施工质量、 指导作业技巧。根据各施工环节技术难度的不同，现场督导人员由公司普通技术人员、工程师等 具有不同技术水平和从业经验的人担任。公司建立了《施工检验表》，每天依据工程实施的实际 情况对分包商工作进行评价打分，项目完成时，公司会计算出各分包商的总评分。通过评价打分 制度，对分包商形成有效的监管和督促。 （4）逐日更新计划 公司要求分包商在工前将全部施工内容以天为单位进行分割，并拟定每天工程进度及资源使 用情况的计划。进入施工阶段后，分包商每天须更新该计划，即按照施工实际进展情况调整次日 施工的详尽计划表，包括施工进度预期、对人员、机械设备、工程材料等资源的使用需求等，公 司对其合理性作出判断，并做出相应安排。该逐日更新计划的制度使公司有充分的时间做出提前 统筹安排，并保持对工程进度及分包商工作情况进行及时跟踪，避免由于问题累积或缺乏事前准 备出现施工进程因某一环节断裂而被延误的情况。 （5）召开例会 工程施工现场每天召开由项目经理、工地主任及主办工程师参加的例会，每周召开由全体工 程师参加的周会，为项目相关人员和全体技术人员提供及时交流、探讨的平台，以利于潜在问题 的事前预测和已出现问题的有效处理。 （三）行业情况 经过多年发展，洁净室工程行业内企业不断进行细分市场的竞争，逐渐形成了不同行业领域 内的领先企业，它们在电子、医药制造、食品、医疗卫生等行业均积累了各自的经验。在电子行 业，主要洁净室工程服务企业有本公司、十一院、中电二公司、中电四公司、十院、江西汉唐和 M+W等；在医药制造行业的主要洁净室工程服务企业有中电二公司、十院、本公司、上海朗脉、 扬子净化、北京北净康华等；在食品行业的洁净室工程服务企业主要为本公司、西安四腾、江苏 柏诚、中元国际、武汉东方旭等；在医疗行业中江苏环亚、江苏久信、尚荣医疗、本公司、海南 灵境等主要从事医院洁净室工程建设。 细分行业领域中主要竞争企业 行业 电子行业 医药制造 食品行业 医疗行业 竞 争 企 业 十一院 中电二公司 中电四公司 十院 本公司 江西汉唐 M+W 中电二公司 十院 本公司 上海朗脉 扬子净化 北京北净康华 本公司 西安四腾 江苏柏诚 中元国际 武汉东方旭 江苏环亚 江苏久信 尚荣医疗 本公司 海南灵境 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。 经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场 集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端 市场份额。目前国内洁净室工程行业的主要企业有十一院、中电二公司、中电四公司、十院、本 公司、江西汉唐、南京百科、上海朗脉等，其中业务规模较大的是十一院、中电二公司和中电四 公司。 本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户 的行业划分来看，目前主要销售对应为电子行业包括IC半导体、光电等， 2016年电子行业销售 收入占主营业务收入的96.34%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型 领先企业，抗风险能力强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质 量、系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从中长期看，在我国宏观经济持续发展， GDP持续增长的背景下，公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增长，市场需求持续扩大 的趋势在短期内不会改变。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期期末所有者权益总额888,126,919.15元,期初所有者权益总额543,817,005.20元,增 幅63.31%。变动原因是本期本公司发行5,336万股新股，募集资金总额为263,598,400.0元，扣 除与发行有关的费用（不含增值税）53,646,219.04元，实际可使用募集资金为209,952,180.96 元。剔出发行费用增值税进项税2,978,752.26元，募集资金净额206,973,428.70元。上述交易 完成后，本公司新增股本53,360,000.00元，实际可使用募集资金与新增注册资本的差额 156,592,180.96元计入资本公积-股本溢价。 其中：境外资产47,456,426.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.32%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目， 属于洁净室工程行业较高端领域。 此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等 特点，对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求，需要综合空气循环技术、水洗技术、 监控技术、节能技术、制程优化技术等来满足生产需要，以降低生产成本、提高生产效率及良品 率。 电子行业中精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持不间断生产，洁净室出现故障将直接 影响生产的顺利进行，因此业主对洁净室的稳定性与可靠性要求很高，由此也对洁净室工程公司 的技术水平和综合管控能力提出了严苛的要求。 随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求也会相应提高，对洁净室工程的设计水 平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技 术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。 高科技厂房的洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累，行业内只有 少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。公司具有较高的技术水平，已承建了国 内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，具备坚实的竞争优势，是行业内领先的知名企业。 上市后募集资金的4750万将用于建设研发中心，公司研发中心建成后将成为与国际同步及国 内最先进的洁净控制技术的研发中心，除了能够全力支持我国高科技产业的发展，也会为公司业 务推广带来蓬勃的发展机遇。 1、技术水平与研发优势 本公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目， 属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统 集成复杂、工程品质要求高等特点，如IC半导体厂的洁净等级一般要求为ISO4级以上，一座面 积约为10,000平方米的8寸IC半导体厂总投资约为10亿美元，对洁净室工程行业内企业的技术 水平提出了较高要求，需要综合空气循环技术、水洗技术、监控技术、节能技术、制程优化技术 等来满足生产需要，以降低生产成本、提高生产效率及良品率。电子行业中精密电子制造的生产 程序通常要求工厂保持不间断生产，洁净室出现故障将直接影响生产的顺利进行，因此业主对洁 净室的稳定性与可靠性要求很高，由此也对洁净室工程公司的技术水平和综合管控能力提出了严 苛的要求。此类洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累，行业内只有少 数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。本公司具有较高的技术水平，已承建了国 内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。 本公司自成立以来一直注重研发投入，技术领先，2012年被苏州市科技局确认为苏州市无尘 室洁净工程技术研究中心，2008年至2013年及2016年度被江苏省认定为高新技术企业。目前公 司拥有专利48项，还针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化和科学化， 为公司承揽和实施工程项目提供数据支持。此外，公司拥有行业领先的“计算流体力学分析应用 技术”和“空气采样与分析技术”，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室 的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可 靠性。 2、工程业绩和品牌优势 经过多年的发展，本公司在国内已承建了多座高等级洁净室工程，该等工程的品质均得到了 业主和主管建筑部门的一致认可。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目 于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖 （国家优质工程）”。本公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁 净室工程服务公司，“亚翔”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。公司在高端洁净室工程领 域拥有较高的市场份额，积累了超过214.67万平方米洁净室工程的承建经验。自2002年成立至 今，公司先后为和舰科技、龙腾光电、友达光电、渝德科技、深超光电、上海天马、成都天马、 武汉天马、华星光电、南海奇美、深圳群康、成都业成、泰州纬创、厦门祥达、厦门天马、和辉 光电及昆山国显等国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市 场影响力，积累了丰富的工程实绩经验，具备较强的竞争优势。 截止2016年底，本公司累计已完成洁净室工程项目情况如下： 产业类别 工程类别 数量（座） 面积（m2） IC半导体产业 6寸IC半导体厂洁净室工程 6 606,118 8寸IC半导体厂洁净室工程 5 12寸IC半导体厂洁净室工程 2 封装/PCB厂洁净室工程 12 光电产业 TFT-LCD厂洁净室工程 8 1,467,201 AMOLED洁净室工程 5 TFT-LCD模块厂洁净室工程 23 LED厂洁净室工程 5 光伏产业 光伏洁净室工程 1 5,263 医疗产业 医疗洁净室工程 4 14,721 食品产业 食品洁净室工程 5 38,027 新型材料 新型材料洁净室工程 3 15,352 合 计 2,146,682 数据统计说明：1、TFT-LCD模块厂范围涵盖：Touch panel、LCM 2、依据洁净室施工面积统计；MEP工程及化学品统包等其他行业工程等未涵盖。 3、稳定的客户关系优势 电子行业中IC半导体、光电等领域的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求很高， 为了降低投资风险，业主通常会选择经验丰富、有历史业绩可考、行业内领先的工程服务企业进 行合作。出于对工程风险的考量，如果初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与工程 服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。 本公司的客户大多为知名企业，行业地位较高。公司与客户建立了良好稳定的合作关系，为 业务的发展奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。 如本公司先后中标和舰科技一期厂房的洁净室工程项目和二期厂房的洁净室工程项目；本公司还 先后中标友达光电苏州厂房和厦门厂房的洁净室工程项目、奇美电子的宁波厂房和佛山厂房的洁 净室工程项目、天马微电子的成都厂房、武汉厂房和厦门厂房的洁净室工程项目等。 本公司通过长期努力所建立起来的稳定的客户关系是公司的宝贵资源，为公司的进一步发展 提供了有力支持。 4、项目协调能力优势 业主、设计方、土建工程施工方和洁净室工程承包方等是相互联系、相互影响的。需要工程 项目的参与各方通力配合与协调，才能满足洁净室工程的特殊要求。本公司根据自有技术和积累 的经验，与业主和设计方充分沟通洁净室建造的特殊需要，在优化设计方案的过程中对设计方案 的可行性与科学性提出具体的建议，使设计方案更有利于节约成本和洁净室的稳定运行；在土建 工程施工过程中，本公司与施工方沟通协调，对工程材料的选择、施工方法的运用、施工的进度 提出具体的建议，以有利于洁净室的建造和后续工程的推进。项目协调能力需要不断的磨合和积 累，本公司具有丰富的项目业绩经验，并采用SAP ERP系统进行运营管理，具备综合协调各方工 作和高效推进项目进程的能力，使各方在项目实施过程中的工作均有利于洁净室的建造，维持洁 净室的高稳定性与可靠性。随着本公司项目协调能力的提高，在工程项目中承担的角色亦更为重 要，对公司承揽洁净室工程项目起到积极的推动作用。 5、公司治理和人才优势 本公司治理结构完善，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，公司常年 不懈推动团队文化建设，营造了和谐的企业文化，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。 公司亦汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。本公司现有工程技术人员273人，管理 团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的 管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定发展奠定了可靠的 人力资源基础，是公司长期业务推进和确保工程项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青 年员工在实践中逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。2016年，在世界经济不景气的大背景下，我国各 实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，IC产业及高科技面板产业的相关 产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公 司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中， 实现了企业的快速发展。 随着IC半导体、光电等行业在世界范围内的产业转移，中国已成为世界电子产品行业的主要 市场和未来发展重心之一，而药品生产质量管理规范（GMP）的推广实施、医药产品与国际市场接 轨须符合美国FDA及欧盟EDQM要求等，也增加了医药行业对洁净室的需求，有力的推动了洁净室 工程行业的发展。 电子产业中的IC半导体、光电等行业目前为公司最主要的下游行业，其发展对本行业企业的 未来发展具有重要影响。目前，虽然全球金融危机对上述行业产生了短期的负面效应，但随着数 字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、物联网应用、电动车及无人驾驶车全面推进、3D技术 和LED及IC国产化的发展趋势，及国家产业发展政策的支持，未来我国IC半导体、光电等产业 在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期，具备很大的发展空间与潜力。 在医药行业内，随着国内医药生产企业新版GMP标准的实施，由GMP强行认证带来的行业集 中整合效应正在逐渐体现，同时，我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施，这 将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展。我国目前正积极推进保健食品行业执行GMP及HACCP（危害分析与关键控制点）管理认证，对保健食品行业生产环境和从业人员装备的洁净等级提出 了更高的要求，这也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。此外航空航天、精密仪器、化学工 业、食品加工等行业也均处于快速的发展时期，这都给洁净室工程行业带来巨大的市场空间。 公司充分掌握机遇，与几所大学推动产学合作，深耕专业技术、培植专业人才。导入SAP ERP 及OA系统，推动企业营运管理资讯化与即时化，强化企业竞争力，使公司的营收及利润均取得大 幅的增长。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入208,453.33万元，同比增长88.35%。其中，工程施工业务营业 收入208,110.98万元，同比增长88.46%；设备销售营业收入54.29万元，同比增长259.06%，其 他业务收入288.06万元，同比增长25.92%。收入占比分别为99.84%、0.02%，0.14%。公司实现 综合毛利28,791.59万元，同比增长55.16%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润16,524.05万元，同比增长107.91%。公司经 营状况更趋稳健向好。工程施工、设备销售业务毛利率分别为13.76%、16.45%，主营业务的盈利 能力保持良好水平。 公司高度重视现金流量管理工作，多种举措加大工程款回收。报告期内，公司全年现金净流 入47,171.52万元，同比增加38,117.50万元，其中，经营性现金净流入27,600.22万元，同比 增加15,333.18万元，连续两年实现大额现金净流入，达到历史最好水平。期末，公司拥有在手 货币资金71,256.60万元，资产负债率37.83%，同比下降16.08个百分点。财务风险整体可控。 报告期内，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,336万股，每股1元，每股发 行价格为4.94元，募集资金已于2016年12月26日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）以大华验字[2016]001162号验字报告验证。 公司严格落实安全生产责任，报告期内，未发生重大及以上安全生产责任事故。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,084,533,308.67 1,106,719,593.25 88.35 营业成本 1,796,617,454.63 921,156,346.82 95.04 销售费用 2,979,636.18 1,572,371.34 89.50 管理费用 67,954,808.96 42,356,329.96 60.44 财务费用 -4,238,032.26 -2,039,240.90 107.82 经营活动产生的现金流量净额 276,002,174.96 122,670,381.47 124.99 投资活动产生的现金流量净额 10,775,772.97 -16,303,987.34 166.09 筹资活动产生的现金流量净额 184,033,214.90 -16,380,000.00 1,223.52 研发支出 30,292,822.35 19,177,026.25 57.96 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子 行业 2,005,434,334.28 1,730,525,780.91 13.71 89.97 97.87 -20.06 其他 行业 76,218,375.98 64,652,043.43 15.18 56.28 43.02 107.66 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工程 施工 收入 2,081,109,815.33 1,794,724,228.90 13.76 88.46 95.15 减少17.70 个百分点 设备 销售 收入 542,894.93 453,595.44 16.45 259.06 299.50 减少33.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 2,081,652,710.26 1,795,177,824.34 13.76 88.48 95.17 减少17.69 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分地区情况 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 设备 材料 1,217,338,525.73 67.81 576,123,839.43 62.64 111.30 劳务 分包 530,362,131.98 29.54 325,319,165.80 35.37 63.03 人工 成本 30,568,839.43 1.70 13,879,007.47 1.51 120.25 其他 成本 16,908,327.21 0.94 4,458,013.88 0.48 279.28 合计 1,795,177,824.34 100.00 919,780,026.58 100.00 95.17 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额178,898.11万元，占年度销售总额85.82%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额39,813.99万元，占年度采购总额22.40%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 1、各项费用占营业收入比重分析 报告期内，销售费用、管理费用、财务费用金额及占营业收入比重如下表所示： 单位:万元 项 目 2016年 2015年度 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 销售费用 297.96 0.14% 157.24 0.14% 89.49 管理费用 6,795.48 3.26% 4,235.63 3.83% 60.44 财务费用 -423.80 -0.20% -203.92 -0.18% 107.83 合 计 6,669.64 3.20% 4,188.95 3.79% 59.22 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重为3.2%,同比上年占比下 降了0.59%,由于报告期营业收入增加导致；三项费用中管理费用占比最大。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,292,822.35 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 30,292,822.35 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.45 公司研发人员的数量 41 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.47 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用 我公司研发投入由母公司产生，研发人员数量占母公司总人数的比例为10.90%。报告期内共 获得11项专利,其中发明专利2项。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 276,002,174.96 122,670,381.47 124.99 投资活动产生的现金流量净额 10,775,772.97 -16,303,987.34 166.09 筹资资活动产生的现金流量净额 184,033,214.90 -16,380,000.00 1,223.52 本年发行 新股募集 资金到账 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 流动资产： 货币资金 712,566,026.52 49.88 240,839,902.89 20.41 195.87 收到募 集资 金、收 回应收 款 应收票据 19,147,010.10 1.34 11,344,597.32 0.96 68.78 应收账款 313,911,316.52 21.98 385,000,664.79 32.63 -18.46 预付款项 32,273,093.36 2.26 111,334,577.82 9.44 -71.01 其他应收款 8,894,006.81 0.62 5,074,523.62 0.43 75.27 存货 263,171,786.68 18.42 366,438,443.69 31.06 -28.18 其他流动资产 37,968,576.37 2.66 13,000,000.00 1.10 192.07 流动资产合计 1,387,931,816.36 97.16 1,133,032,710.13 96.03 22.50 非流动资产： 固定资产 21,527,188.95 1.51 22,688,553.08 1.92 -5.12 无形资产 3,062,987.17 0.21 3,123,279.59 0.26 -1.93 递延所得税资产 15,953,183.41 1.12 21,029,918.61 1.78 -24.14 非流动资产合计 40,543,359.53 2.84 46,841,751.28 3.97 -13.45 资产总计 1,428,475,175.89 100.00 1,179,874,461.41 100.00 21.07 流动负债： 应付票据 0.00 0.00 17,691,780.97 1.50 -100.00 应付账款 462,854,941.29 32.40 553,375,647.29 46.90 -16.36 预收款项 13,321,564.76 0.93 4,937,626.54 0.42 169.80 应付职工薪酬 15,446,226.96 1.08 4,342,768.86 0.37 255.68 应交税费 4,761,617.22 0.33 48,296,841.82 4.09 -90.14 其他应付款 1,312,912.96 0.09 734,438.40 0.06 78.76 其他流动负债 42,650,996.55 2.99 6,678,352.33 0.57 538.65 流动负债合计 540,348,259.74 37.83 636,057,456.21 53.91 -15.05 非流动负债： 负债合计 540,348,259.74 37.83 636,057,456.21 53.91 -15.05 所有者权益 股本 213,360,000.00 14.94 160,000,000.00 13.56 33.35 股票发 行 资本公积 261,741,398.47 18.32 105,149,217.51 8.91 148.92 发行股 票收到 募集资 金股本 溢价 其他综合收益 1,136,494.69 0.08 19,226.10 0.00 5811.21 盈余公积 40,279,057.64 2.82 28,937,831.53 2.45 39.19 未分配利润 371,609,965.35 26.01 249,710,730.06 21.16 48.82 归属于母公司所 有者权益合计 888,126,916.15 62.17 543,817,005.20 46.09 63.31 所有者权益合计 888,126,916.15 62.17 543,817,005.20 46.09 63.31 负债和所有者权 益总计 1,428,475,175.89 100.00 1,179,874,461.4 100.00 21.07 其他说明 报告期末公司总资产142,847.52万元，比报告期初117,987.45万元增加了24,860.07万元， 增幅21.07%。 其中： 货币资金71,256.60万元,占期末总资产49.88%；应收账款31,391.13万元,占期末 总资产21.98%；存货26,317.18万元,占期末总资产18.42%；流动资产138,793.18万元，占期末 总资产97.16%。 固定资产2,152.72万元，占期末总资产1.51%； 无形资产306.30万元，占期末总资产0.21%； 递延所得税资产1,595.32万元,占期末总资产1.12%。 其他流动资产期末余额较期初增加191.25%，主要原因系2015年末购买的外汇掉期金融产品 于2016年1月处置、2016年12月末账面存在留抵增值税、1-3季度预缴企业所得税等综合所致。 应收票据期末余额较期初增加68.78%，主要原因系本公司新增客户采用票据结算所致。 预付款项比去年同期减少了71.01%，主要是本公司上年预付设备款到货结算所致。 报告期末公司总负债54,034.83万元，比报告期初63,605.75万元减少了9,570.92万元，降 幅15.05%。 其中：流动负债54,034.83万元，占期末总负债100%。 应付职工薪酬期末余额较期初增加255.68%，主要原因系期末计提考核奖所致。 预收款项期末余额较期初增加169.80%，主要原因系本公司新接项目收到客户预付款较多所 致。 应交税费期末余额较期初减少90.14%，主要系建筑业营改增后本公司不再缴纳营业税、不需 再代扣代缴分包商营业税、上期计提增值税和企业所得税本期缴纳（增值税留抵税额和预缴所得 税金额在其他流动资产项目列示）等综合所致。 其他应付款期末余额较期初增加78.76%，主要原因系期末报销待付款较多，及客户多打款待 退回等综合原因所致。 其他流动负债期末余额较期初增加538.65%，主要原因系部分业主结算之工程款大于工程施 工金额所致。 报告期期末所有者权益总额88,812.69万元,期初所有者权益总额54,381.70万元,增幅 63.31%。变动原因是本期本公司发行5,336万股新股，募集资金总额为26,359.84万元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）5,364.62万元，实际可使用募集资金为20,995.22万元。上述交 易完成后，本公司新增股本5,336万元，实际可使用募集资金与新增注册资本的差额15,659.22 万元计入资本公积-股本溢价。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 使用权受到限制的资产 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 505,864.68 农民工工资保证金 货币资金 9,018.10 保固保函质押定期存款 合计 514,882.78 3. 其他说明 □适用 √不适用 （四）行业经营性信息分析 √适用 □不适用 本行业属于建筑安装工程服务业，上游行业包括建筑材料、五金、空调、机电设备等，主要（未完）  |