[年报]郑煤机:2016年年度报告
公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）周德海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度分红派息方案为：以公司2016年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全 体登记股东每10股派发现金红利0.11元人民币（含税），预计分配现金股利为19,057,185.07元人 民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.74%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业 面临的形势将更加严峻。 政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环 境和发展空间受到影响。 汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。 十、 其他 √适用 □不适用 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会 议、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议， 公司拟发行股份购买资产并非公开发行A股股份募集配套资金。该事项于2016年12月28日获中国证 监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号）核准。 2017年3月9日，公司向交易对方亚新科（中国）投资有限公司行的新增股份93,220,338股A 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 2017年3月22日，公司向包括郑煤机员工持股计划在内的5名投资者非公开发行的18,129,032 股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。上述两次股份发 行完成后，公司总股本增加至1,732,471,370股，其中A股1,489,237,170股，H股243,234,200股。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 装备投资集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司 报告期 指 2016年度 郑煤机、公司、本公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海斌 习志朋 联系地址 河南省郑州市经济技术开发区 第九大街167号 河南省郑州市经济技术开发区 第九大街167号 电话 0371-67891015 0371-67891017 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 Zhanghb1021@163.com zmj601717@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 www.zzmj.com 电子信箱 zmj@zzmj.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州 煤矿机械集团股份有限公司战略发展部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郑煤机 601717 郑煤机 H股 香港联合交易所有限公司 郑煤机 0564 郑煤机 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 吴雪、张辉策 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道88号太古广场一座35楼 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 3,628,529,680.71 4,510,857,762.07 -19.56 6,124,456,871.53 归属于上市公司股 东的净利润 61,997,356.40 42,198,585.09 46.92 205,193,086.38 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5,219,357.86 -16,344,364.87 131.93 160,760,857.74 经营活动产生的现 金流量净额 528,351,079.95 306,220,989.34 72.54 186,933,475.32 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 9,674,172,643.58 9,502,573,209.61 1.81 9,432,317,484.22 总资产 11,747,899,208.39 12,054,653,613.62 -2.54 12,192,215,154.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.038 0.03 26.67 0.13 稀释每股收益（元／股） 0.038 0.03 26.67 0.13 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.003 -0.01 132.00 0.1 加权平均净资产收益率（%） 0.64 0.45 增加0.19个百分 点 2.16 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.05 -0.17 增加0.22个百分 点 1.7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 981,009,195.18 787,009,164.26 986,317,890.90 874,193,430.37 归属于上市公司股 东的净利润 19,527,209.25 22,690,525.44 85,929,666.11 -66,150,044.40 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 10,915,553.16 -7,162,473.97 76,985,994.41 -75,519,715.73 经营活动产生的现 金流量净额 218,580,075.69 106,980,265.18 74,093,520.67 128,697,218.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 2,012,502.29 3,987,881.10 238,953.44 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,309,794.52 9,872,277.83 10,790,940.46 委托他人投资或管理资产的损益 33,489,953.92 52,368,695.04 33,456,330.76 债务重组损益 622,285.01 542,630.12 -102,104.65 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 26,858,312.44 对外委托贷款取得的损益 1,733,235.68 4,195,222.55 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,036,804.35 1,992,998.09 5,725,721.26 少数股东权益影响额 -2,191,220.40 -2,063,904.37 -1,907,648.52 所得税影响额 -9,286,824.89 -9,890,863.53 -7,965,186.66 合计 56,777,998.54 58,542,949.96 44,432,228.64 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 伊泰煤炭H股 29,293,191.08 35,834,305.10 6,541,114.02 合计 29,293,191.08 35,834,305.10 6,541,114.02 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。 经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售 后服务。 行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重 过剩，市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，行业基本全面亏损，应 收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样，大量煤机企业已进入寒冬。近年来，煤机行业也面临 去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下，我公司主要经济指标仍然位于行业前列，在 行业大幅亏损的情况下，仍保持一定盈利。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率30%，高端产品的市场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其、越南、美国、澳大 利亚等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机4S”维修 服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。 第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累 的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于 国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架 替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并 投入工业应用。郑煤机率先研制成功7米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤 工作面年产1400万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架 的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。 第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最 高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先 进的液压支架整架检测装备。 第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压 支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居 行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手 始终处于优势地位。 第五，管理优势。坚持以“竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心内容的干部管理 体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团 化的管控推动公司运营成本的持续降低。 第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备， 使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的复杂形势下， 郑煤机紧紧围绕“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目 标，迈出了转型升级的关键一步，重点推进深化改革和产业转型，对外推广多元化营销模式，对 内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。在主要经营指标持续下滑、全行业整体亏损的情况 下，归属于母公司净利润同比增加46.92%。2016年，公司再一次经受住了严峻考验，为抵御行业 寒冬积蓄了力量。 （1）产业转型取得实质进展，双轮驱动格局初步构建 2016年，公司以发行股份及支付现金的方式收购亚新科集团旗下6家汽车零部件公司，交易 对价为22亿元人民币。本次收购于2016年12月28日取得中国证监会的核准批文，截至本报告 披露日，已完成标的公司交割过户与股份发行登记手续。本次收购完成后，公司正式跨入万亿级 别的汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两大主业。 （2）多元回款方式成效显著，创新销售模式逆势突破 国内市场方面，加大应收账款回款力度，加强对长期欠款催收与考核，实现老款逐步回笼， 通过风险管控，杜绝新增风险欠款。通过开发员主动回款、领导参与回款、抹账回款、法务回款、 清零回款等多种回款方式，拓宽资金回笼渠道，2016年回款金额同比增长4.24%。通过加强信息 收集管理，充分发挥公司品牌优势和战略合作用户的市场优势，推广融资租赁、全寿命周期服务 等新的销售模式，促进客户定向采购，巩固市场占有率，优化客户结构，2016年参加招议标项目 中标率同比增长8.82%，保持了较高的市场占有率。 国际市场方面，2016年订货同比增长121.52%。美国支架发运到矿，并开始试采，实现中国 制造在美国高端煤机市场零的突破；澳大利亚批量立柱顺利交付，成功进入澳洲高端市场；俄罗 斯汉语乐园开班，创新国际市场营销新模式；以100%的达产率成为越南市场唯一实现达产的综采 设备供应商；印度穆尼迪项目按规划产量成功产出，消除了印度煤炭行业长期以来对长壁综采技 术无法在印度成功运行的顾虑。 （3）生产组织方式持续优化，产品品质稳步提升 大力推行集中生产组织模式，以满足客户需求为前提，齐套性、准时化供总装，2016年每百 架制造周期较2015年同比下降8.81%，产品按期交付率100%。生产结构和布局持续调整。以精益 思想为指导，建立生产系统评价指标体系。 通过进一步加强质量控制、工艺纪律、异常问题处置及售后服务流程标准化等措施，产品品 质得到了进一步提升，2016年内部质量损失同比下降54.26%，售后质量损失同比下降17.88%。 （4）产品技术与制造工艺技术稳步提升，重大攻关项目持续突破 以出口澳大利亚立柱、美国支架为契机，建立了超高端支架的设计研发和制造工艺体系，达 到世界领先水平。美国支架通过美国试验标准6.6万次压架试验，澳大利亚立柱项目通过36000 次循环试验，远远超过欧洲试验标准。完成神华8米支架批量生产和下井，将创造单一工作面年 产原煤产量世界纪录；完成8.8米支架样机设计生产，再次刷新液压支架工作阻力、支护高度的 世界纪录，在三家样机生产厂家专家评议中，以绝对优势获得第一名。 调整设计研究院组织架构，下设研究分院和设计分院，加强前沿技术的研发和储备，促进价 值工程在设计中应用。与中国矿大联合开发的N00工法在陕煤集团柠条塔矿成功应用，开启了新 矿业技术变革的探索。获得第二届中国煤炭工业专利奖两项；获得授权专利14项，其中发明专利 7项，实用新型专利7项。 （5）经营管理全面细化，降本提效深入推进 以利润考核为抓手，促进业务全价值链继续深挖潜能，有效管控成本，提升效益。精益管理 深入推进，2016年各单位累计共完成改善提案9103项，改善参与率64.5%，开展了“品质改善专 题月”和“安全改善专题月”活动，举办了第三届“改善大赛”，开展跨部门联合品质课题改善 活动。全面启动阿米巴经营，在生产分厂试运行，划小核算单元至各工区，促进员工人人成为经 营者，引导各单位从“生产任务型”向“生产经营型”逐步转变。全面尝试推进移动互联应用， 扩展审批职能实现手机即时推送。 2016年，工艺降成本3085万元，原材料采购降成本2572万元。积压物资库存基本盘活并有 效控制增量，煤、钢、机联动抹账运行有序，建立完善采购物资的联合验收制度。 （6）深化改革全面启动 借助河南省深化国有工业企业改革的东风，制定公司深化改革方案，确定了公司深化改革的 方向和目标，谋划了公司未来产业布局和发展路径。混合所有制改革与产业转型同步推进，取得 新的突破，在收购6家汽车零部件企业过程中引入了战略投资者和员工持股，进一步优化了股东 结构。 煤机板块加快推进“瘦身健体”，部分子公司的股权处置取得实质性进展，对部分子公司深 化改革进行了调研；综机公司等部分子公司在减亏提效方面也取得了良好成效。 二、报告期内主要经营情况 2016年，受宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的影响，公司 营业收入等经济指标同比大幅下降，但是归属于母公司的净利润仍有所增长。2016年公司全年实 现营业收入3,628,529,680.71元，较2015年下降19.56%；实现归属于母公司的净利润 61,997,356.40元，较2015年增加46.92%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,628,529,680.71 4,510,857,762.07 -19.56 营业成本 2,891,600,522.73 3,621,734,505.03 -20.16 销售费用 187,963,822.14 214,899,539.15 -12.53 管理费用 384,119,603.23 398,853,916.78 -3.69 财务费用 -101,322,461.57 -80,997,100.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 528,351,079.95 306,220,989.34 72.54 投资活动产生的现金流量净额 28,817,465.80 -517,785,238.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65,638,847.76 -172,511,943.31 不适用 研发支出 128,187,137.79 185,761,660.89 -30.99 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业(机 械制造) 2,740,895,039.68 1,969,008,388.65 28.16 -22.89 -26.99 增加4.04个 百分点 贸易 731,046,924.60 711,578,702.16 2.66 -12.48 -12.92 增加0.48个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比上 （%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 年增减（%） 液压支 架 2,132,776,192.74 1,606,979,951.09 24.65 -24.26 -24.09 减少0.17个 百分点 配件 422,821,730.96 233,219,156.66 44.84 -29.75 -49.85 增加22.10个 百分点 煤机设 备 142,414,039.46 114,089,725.19 19.89 17.90 2.92 增加11.66个 百分点 材料 731,046,924.60 711,578,702.16 2.66 -12.48 -12.92 增加0.48个 百分点 其他 42,883,076.52 14,719,555.71 65.68 170.04 236.93 减少6.81个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 3,294,030,072.01 2,566,451,236.43 22.09 -23.67 -26.34 增加2.82个 百分点 境外 177,911,892.27 114,135,854.38 35.85 140.32 276.94 减少23.25个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 机械制造 直接材料 1,618,318,084.07 60.37 2,246,622,745.81 63.93 -27.97 直接人工 172,470,067.10 6.43 224,734,676.07 6.39 -23.26 折旧 75,655,234.68 2.82 96,979,757.95 2.76 -21.99 制造费用 102,565,002.80 3.83 128,805,815.31 3.67 -20.37 小计 1,969,008,388.65 73.45 2,697,142,995.14 76.75 -27.00 贸易 材料 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25 -12.92 小计 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25 -12.92 合计 2,680,587,090.81 100 3,514,254,422.71 100 -23.72 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情 况 说 (%) 例(%) 变动比 例(%) 明 支架产品 直接材料 1,330,705,147.62 49.64 1,787,006,103.58 50.85 -25.53 直接人工 139,452,567.26 5.20 169,748,092.90 4.83 -17.85 折旧 53,585,712.24 2.00 56,719,096.73 1.61 -5.52 制造费用 83,236,523.97 3.11 103,440,219.42 2.95 -19.53 小计 1,606,979,951.09 59.95 2,116,913,512.63 60.24 -24.09 煤机设备 直接材料 93,769,770.89 3.50 92,285,409.20 2.63 1.61 直接人工 8,544,818.56 0.32 6,102,607.22 0.17 40.02 折旧 7,093,957.32 0.26 8,322,252.70 0.24 -14.76 制造费用 4,681,178.42 0.17 4,140,702.80 0.12 13.05 小计 114,089,725.19 4.26 110,850,971.92 3.16 2.92 配件 直接材料 181,653,038.51 6.78 364,174,837.84 10.36 -50.12 直接人工 23,361,849.69 0.87 48,512,198.47 1.38 -51.84 折旧 14,443,348.19 0.54 31,570,999.75 0.9 -54.25 制造费用 13,760,920.27 0.51 20,751,761.47 0.59 -33.69 小计 233,219,156.66 8.70 465,009,797.53 13.23 -49.85 其他 直接材料 12,190,127.05 0.45 3,156,395.19 0.09 286.2 直接人工 1,110,831.59 0.04 371,777.48 0.01 198.79 折旧 532,216.93 0.02 367,408.77 0.01 44.86 制造费用 886,380.14 0.03 473,131.62 0.01 87.34 小计 14,719,555.71 0.55 4,368,713.06 0.12 236.93 材料 材料 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25 -12.92 小计 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25 -12.92 合计 2,680,587,090.81 100.00 3,514,254,422.71 100 -23.72 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额86,587.30万元，占年度销售总额23.86%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额65,449.87万元，占年度采购总额24.89%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 销售费用 187,963,822.14 214,899,539.15 -12.53 主要是中标服务费减少所致 管理费用 384,119,603.23 398,853,916.78 -3.69 主要是税费重分类所致 财务费用 -101,322,461.57 -80,997,100.66 不适用 主要是汇兑收益增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 128,187,137.79 研发投入合计 128,187,137.79 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.53 公司研发人员的数量 399 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.33 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 支付的各项税费 251,639,685.97 340,034,744.88 -26 收入、利润减少， 导致税费减少 收回投资收到的现金 3,895,755,682.76 2,140,000,000.00 82.04 赎回理财产品增 加所致 取得投资收益收到的 现金 39,345,551.07 66,587,580.00 -40.91 银行理财产品收 益减少所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 6,727,613.46 30,093,009.58 -77.64 购置固定资产减 少所致 投资支付的现金 3,914,000,000.00 2,618,000,000.00 49.5 购买理财产品增 加所致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 12,968,976.00 64,901,282.41 -80.02 利润减少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账 款 2,206,772,637.01 18.78 3,135,307,118.54 26.01 -29.62 货款回收增加 所致 预付款 项 227,856,228.85 1.94 52,329,466.19 0.43 335.43 预付材料款增 加所致 其他应 收款 98,385,256.49 0.84 17,121,863.00 0.14 474.62 应收保证金及 往来增加所致 存货 827,794,042.28 7.05 1,175,828,734.95 9.75 -29.6 库存商品结算 所致 长期应 收款 356,092,249.63 3.03 148,208,414.89 1.23 140.26 融资租赁货款 增加所致 在建工 32,088,100.93 0.27 157,249,591.43 1.3 -79.59 舜立新区不再 程 合并及锻造项 目转固所致 应付票 据 367,269,230.09 3.13 698,335,951.37 5.79 -47.41 收入下降、采 购量减少所致 预收款 项 253,518,954.36 2.16 198,887,640.55 1.65 27.47 预收产品款增 加所致 其他应 付款 81,951,751.85 0.70 197,552,679.19 1.64 -58.52 应付往来款项 减少所致 递延收 益 14,278,333.35 0.12 24,312,666.68 0.2 -41.27 递延补助减少 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、煤炭行业形势 （1）长期来看，煤炭需求增速持续放缓，消费比重持续下降 世界经济在深度调整中复苏曲折、增长乏力，中国正在从工业型经济向服务型经济转变，能 源消费增长放缓。受日趋严格的环保要求、应对气候变化、可再生能源替代等因素影响，煤炭消 费增速将持续放缓。根据中国《能源发展“十三五”规划》，“十三五”时期国内非化石能源消 费比重提高到15%以上，煤炭消费比重降低到58%以下。到2020年，预计煤炭消费量为41亿吨，煤 炭产量为39亿吨，年均增长持续放缓。国家《煤炭工业“十三五”规划》指出，到2020年化解淘汰 落后过剩产能8亿吨，减量重组5亿吨。去产能仍是未来3到5年煤炭行业供给侧改革的重点。 （2）短期内，煤炭行业触底反弹 据国家统计局数据，2016年全国规模以上原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%；煤炭采选业固 定资产投资仅3038亿元，同比下降24.2%。煤炭去产能和276天工作日实施后，供应量出现萎缩， 社会煤炭库存下降，煤炭价格合理回归，2016年第四季度煤炭行业短暂回暖，但煤炭市场供大于 求的基本面并未发生根本改变。 2、煤机行业面临挑战和机遇 （1）煤机企业未来面临生存发展危机 受下游煤炭行业影响，国际煤机行业格局正在发生重大变化，据公开信息，国际煤机巨头久 益国际（JOY）将被日本小松收购，久益国际下属中国鸡西、佳木斯等工厂关闭，久益国际陷入亏 损；卡特彼勒煤机板块（原DBT）基本退出了中国煤机市场。 受近几年煤炭行业下滑影响，国内煤机市场需求持续萎缩，行业竞争加剧，行业基本全面亏 损，部分企业已经关停退出。据中国煤机协会数据，2016年前11个月，协会统计的38家企业工业 总产值为245.57亿元，同比下降29.08%，利润总额-8.86亿元，同比大幅下降。 长期来看，与下游煤炭行业一样，受中国“富煤贫油少气”的资源禀赋决定，煤机行业虽然 会长期存在，但国内市场已经到顶且在未来将逐步萎缩，“天花板效应”日趋明显。 （2）煤炭行业回暖带来短期机遇 2016年第四季度，煤炭价格回升改善了煤炭企业盈利状况和现金流等，基于效率、安全、更 新需求等，推动煤机需求提升，煤炭行业回暖传导到煤机行业。2017年，煤机企业或将迎来短暂 的需求增长。 3、公司经营情况 2016年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的形势下，公 司营业收入等主要经济指标同比下降。 公司对外推广多元化营销模式，对内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。2016年营业 收入同比降低19.56%，利润总额同比增加23.11%，归属于母公司的净利润同比增加46.92%。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 核算科目 期末投资成本 期初投资成本 变动数 变动比例（%） 长期股权投资 41,048.56 38,917.57 2,130.99 5.48 可供出售金融资产 833.5 833.5 0.00 0 合计 41,882.06 39,751.07 2,130.99 5.36 被投资单位名称 业务性质 投资成本 注册资本 本企业持 股比例(%) 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 服务 400 5400 31.48 郑州煤机（江西）综机设备有限公司 制造 380 1000 38 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司 制造 1550 5000 31 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 制造 1418.3 2000 35 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 制造 3800 8000 47.5 郑州煤机特种锻压制造有限公司 制造 569.27 1293.8 49 华轩(上海)股权投资基金有限公司 投资咨询 30000 61000 49.18 淮南郑煤机舜立机械有限公司 制造 2930.99 7860 22.6 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司 制造 750 10000 7.5 郑煤机集团公司职工医院 医院 16 76.1 21.02 郑煤机集团公司幼儿园 幼儿园 42 235 17.87 郑州煤机物业管理有限公司 服务 25.5 333.7 7.64 合计 41882.06 106198.6 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会 议、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审 议通过，公司以非公开发行A股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科 中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权；以非公开发行A股股票的方式向亚 新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权、 以支付现金的方式向亚新科中国投、向ASIMCO Technologies Hong Kong Limited（以下简称“亚 新科技术（香港）”）分别购买亚新科NVH 14.93%、亚新科 NVH 77%的股权，即合计购买亚新科 NVH 100%股权；以支付现金的方式向Axle ATL Cayman Limited（以下简称“Axle ATL”）购买 仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司 （以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科 凸轮轴”）63%股权；以支付现金方式向ASIMCO Technologies Limited（以下简称“亚新科技术 （开曼）”）购买CACG LTD. I（以下简称“CACG I”）100%股权。其中非公开发行股份收购股 权协议作价5.50亿元，支付现金购买股权协议作价16.50亿元。同时向包括郑煤机员工持股计划 在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 15,736万元。 该重大资产重组事项于2016年12月28日获中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有 限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3190号）核准。（详见公司于2016年12月29日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团 股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证 监会核准批复的公告》（临2016-068）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件） 截至2017年3月2日，交易对方持有的六家标的公司股权已完成股东变更工商变更登记手续， 过户至公司持有。（详见公司于2017年3月4日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2017-001）及相关公告文件） 2017年3月9日，公司向交易对方亚新科中国投发行的新增股份在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于2017年3月16日在上交所网站发布的 《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临2017-002） 及相关公告文件） 2017年3月22日，公司向包括郑煤机员工持股计划在内的5名投资者非公开发行的 18,129,032股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详 见公司于2017年3月25日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份募集 配套资金发行结果暨股份变动公告》（临2017-003）及相关公告文件） (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司全称 子公 司类 型 是否 合并 报表 注册 地 业务 性质 注册资本 (万元) 本公司 持股比 例(%) 资产总额 (万元) 净资产(万 元) 营业收入 (万元) 营业利润 (万元) 净利润(万 元) 本年度取得 和处置子公 司的情况 郑州煤机液压电控有限 公司 全资 是 郑州 制造 1500 100 21,476.42 11,785.13 23,088.71 7,197.04 6,136.30 无 郑州煤矿机械集团物资 供销有限责任公司 全资 是 郑州 贸易 1000 100 15,622.04 12,512.49 73,104.69 1,419.12 1,065.08 无 郑煤机国际贸易(香港) 有限公司 全资 是 香港 贸易 750万美 元 100 6,502.39 -1,726.75 0 -599.03 -599.03 无 郑州煤机综机设备有限 公司 控股 是 郑州 制造 10000 68.89 42,161.09 16,106.03 23,091.14 -2,528.83 -2,036.36 无 郑州煤机铸锻有限公司 控股 是 郑州 制造 3000 55.27 20,003.42 5,359.41 9,625.46 -1,164.37 -1,251.52 无 郑煤机集团潞安新疆机 械有限公司 控股 是 新疆 制造 5000 22.6 9,495.47 -1,823.33 1,148.98 -2,312.52 -2,308.39 无 郑州煤机长壁机械有限 公司 控股 是 郑州 制造 5000 53.21 16,458.25 3,531.88 7,666.28 -446.53 -397.51 无 淮南郑煤机舜立机械有 限公司 参股 否 淮南 制造 7860 22.6 27,378.10 2,395.79 11,328.02 -449.26 -48.49 部分转让 郑州速达煤炭机械服务 股份有限公司 参股 否 郑州 服务 5400 31.48 36,123.76 21,417.14 28,733.87 4,032.76 3,022.36 无 华轩(上海)股权投资基 金有限公司 参股 否 上海 投资 咨询 61000 49.18 83,032.19 67,032.44 0 -272.65 -267.57 无 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、品牌优势突显 经过近60年的锤炼，特别是2000年以来的快速发展，郑煤机已经成为中国煤机行业的龙头。 在全行业困难时期，煤矿客户对设备需求发生结构性变化，对品牌、技术、品质要求更高，郑煤 机的品牌优势将进一步突显，更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式。 2、并购重组良机涌现 随着全球经济结构调整及产业内部结构调整，中国经济转型升级步伐加快，未来一段时期， 包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会。借助境内外投融资平台，公司可面向全球整合 煤机行业优质资源，积极寻求其他产业的潜在机遇，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、 利润增长源。 3、机遇风险共存 从宏观经济发展趋势看，煤炭作为中国主体能源的地位长期不变；根据国家推动煤炭供给侧 结构性改革相关政策，鼓励和支持煤炭企业实施机械化和自动化改造，推广绿色智慧矿山关键技 术，提升大型煤炭开采先进装备制造水平；同时，黄金十年投资的煤机装备也可能在未来几年逐 渐迎来更新换代的高峰。这些将给高端智能综采设备需求、综采技术升级带来新一轮的机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 第一，战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备国际竞争能力的 优势企业来讲，以国际化的标准苦练内功，实施“走出去”战略，积极参与国际竞争与合作，不 断拓展自身的生存与发展空间，既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择，又是成为国际化企 业的必由之路。 第二，公司治理市场化：好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。近年来，郑煤机在 体制机制方面做了大胆的探索和实践，公司治理水平有了明显的改善，但与完全市场竞争主体地 位的企业相比，郑煤机市场化程度仍然不够。企业在完全市场竞争的环境下，要继续做大做强， 需要朝着市场化方向进一步深化体制机制改革：以“发展混合所有制经济”为契机，进一步优化 股权结构，提升公司治理水平；建立市场化运作的董事会，让董事会成为公司的治理平台、资本 意志表达和决策的平台；推行企业高级管理人员的任期制契约化管理，推广职业经理人制度，探 索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制。 第三，产业布局多元化：首先，立足煤机行业，打造成套煤机装备及服务的世界一流品牌。 破冰国际高端市场，与世界煤机巨头争分国际市场份额，打造世界一流的成套煤机装备供应商， 世界顶级煤机装备服务商；其次，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利润增长源。 第四，人力资源全球化：人才，是企业改革、创新的终极源泉，是公司发展的最大资源。坚 持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略，用市场化的思维持续优化当前的人力资源结 构，打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系，以及运用全球化视 野、市场化机制，以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用，是百年郑煤 机的关键基石。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年是国家推进结构性改革深化的攻坚之年，也是公司全面深化改革、产业转型升级的开 局之年。在企业发展战略的指引下，结合当前内外部形势，公司制定了2017年度方针目标：深化 改革谋格局，先行先试促创新，夯实基础抓质量，稳健经营保增长。围绕2017年度方针目标，打 造高收益企业体质，重点做好以下几方面的工作： 1、深化改革谋格局 根据集团公司深化改革方向，郑煤机未来形成煤机、汽车零部件双主业发展，并探索搭建其 他产业板块。 第一，煤机业务，做强做精 要抓住煤炭行业发生变革的机会，推动煤机业务由制造型向制造+服务型转型，从产品制造商 向系统集成商转型；抓住煤炭行业变革以及设备更新的周期性机会，强化竞争优势，扩大市场占 有率，强化前沿技术的研发和应用；抓住智能化集成的机会，对煤机生产流程进行智能化改造， 提高运营效率，巩固提升产品的性能及质量优势；扩张现有国际市场竞争优势，加速全球化布局。 第二，汽车零部件业务，整合做大 截至本报告披露日，重大资产重组已完成资产过户。2017年，要对汽车零部件业务进行整合， 有序交接过渡，保持现有管理团队和组织机构的稳定和延续；梳理6家企业的发展战略，强化其 自身的盈利能力，追求持续的健康良性发展；推进煤机板块与汽车零部件板块互相学习借鉴，争 取在战略、文化、技术、财务和管理等方面实现较好的协同效应，增强公司整体战斗力。 2、先行先试促创新 第一，市场开发，先行先试 2017年，要充分发挥市场开发位居最前线的特征，“以客户为中心”，以市场营销为拉动， 积极探索新形势下新的管理机制、营销模式和回款方式；继续推进融资租赁、总包达产、全寿命 周期服务等多元化营销模式，打造一站式设备供应和服务平台，从销售支架向为客户提供一体化 专业服务转型。 在国际市场开发中，加快高端市场的开发与服务体系建设，巩固并扩大高端市场；重点开发 美国、澳洲、俄罗斯、土耳其、越南、印度等市场。完善已有国际市场服务网络，提升项目运营 及服务能力，创建国际高端煤机品牌体系。 第二，技术研发，引领创新 完善研究分院组织架构和人才体系，推动成套化综采技术、智能控制、无人工作面、数字矿 山等前沿技术研究，为客户解决面向未来的问题；继续打造“制造+技术服务”新型营销模式，形 成专业化技术开发队伍，到市场一线倾听客户需求。 第三，生产经营，持续优化 以精益管理和阿米巴为抓手，以信息化、数字化和智能化为目标，大胆启用新的技术工艺和 制造设备，提高生产效率和人均劳动生产率。要抓住市场回暖的机会，促进产能垂直提升，满足 客户交付需求。不断健全阿米巴体系，将营销、研发、工艺、管理等纳入其中，实现阿米巴业务 的全覆盖，实现内部全面市场化。通过资本和业务纽带，在生产分厂、子公司层面构建多个具有 灵活机制体制的子公司或事业部，强化自主经营、人人成为经营者。探索建立完善人才培养与流 动体系，大规模地教育培养80后、90后年轻优秀人才。 3、夯实基础抓质量 第一，提升工作质量，强化制度保障 要弘扬“工匠精神”，持续提高工作质量，加强中层和基层管理骨干的执行力建设；加强规 章制度的规范化、流程化、互联化，面向市场精简管理流程，并与ERP、OA结合使之固化，打造 科学的管理体系。 第二，提升产品质量，强化体系建设 要树立“以客户为中心，全心全意对产品负责”的意识。从设计源头抓产品质量，严格执行 质量纪律红黄线制度，完善并共享质量问题库，结合精益推进，健全完善质量考核机制；针对典 型质量问题，通过新技术、新工艺的研发和应用以及各种专项研究，提高产品质量；加强工艺纪 律检查，严格保证质量硬措施的落地实施。 4、稳健经营保增长 第一，加强风险管控、化解已有风险 坚持完善招标前项目风险评估、合同风险防控体系建设，加强事前风险管控，从源头控制应 收账款风险。优化内部财务管理，以财务分析为抓手，建设管理型财务，防范和化解财务风险。 对效益不佳的子公司实施战略收缩，加强经营风险管控。 第二，加强成本管控 持续降低单位时间成本，持续提升单位时间的产值产量和人均效率。严格物资采购和验收管 理，完善与抵抹账相结合的多元化采购模式，降低采购成本。持续提升材料利用率、场地利用率、 设备开机率，持续降低能源消耗、非生产性开支、三大费用，建立全流程的成本管控体系。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业 面临的形势将更加严峻。 政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环 境和发展空间受到影响。 汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。 (五) 其他 √适用 □不适用 （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内公司董事会共召开11次会议，情况如下： 1、2016年2月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司重大 资产重组A股股票继续停牌的议案》。 2、2016年3月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈郑州煤 矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份 有限公司2015年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015 年度经审计的境内外财务报告〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2015年年度业绩 公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2015年年度报告〉的议案》 、《关于〈郑州煤矿机 械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》、《关于<郑州煤 矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》、《关于<郑州 煤矿机械集团股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有 限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年 度内部控制审计报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职 报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告>的 议案》、《关于聘任2016年度外部审计机构及支付2015年度审计费用的议案》、《关于融资租 赁业务中为客户提供回购保证的议案》、《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融 机构理财产品的议案》、《关于向子公司提供资金支持的议案》、《关于2015年度利润分配的议 案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度股东大会的议案》等18项议案。 3、2016年3月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符 合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》、《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》、《关于本次重大资产 重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重 大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重大资 产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于重大 资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第 五条相关标准的说明的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件 生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于本 次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关 于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管 理有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于暂缓召开公司股东大会的议案》等17项议案。 4、2016年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<郑州 煤矿机械集团股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》。 5、2016年4月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组 符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于〈郑州煤矿 机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买 资产协议之补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案》、《关于本次重组摊薄即 期回报影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重 大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》、《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、 《关于召开公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别 股东大会的议案》等12项议案。 6、2016年6月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于本次调 整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关 于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等3项议案。 7、2016年7月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于出资设 立亚新科工业技术（北京）有限公司的议案》、《关于转让参股公司大同煤矿集团机电装备中北 机械有限公司31%股权的议案》、《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》、（未完）  |