[公告]腾龙股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—13 页 第 3 页 共 13 页 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，发行价为每股人民币14.53 元，共计募集资金387,515,100.00 元，坐扣承 销和保荐费用34,000,000.00 元( 承销和保荐费用共计35,000,000.00 元， 已预付 1,000,000.00 元)后的募集资金为353,515,100.00 元，已由主承销商民生证券股份有限公 司于2015 年3 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,053,100.00 元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 58 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金124,663,244.74 元，以前年度收到的银行存款利息与 闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,179,470.22 元；2016 年度实际使 用募集资金132,115,606.07 元（含募集资金永久性补充流动资金12,198,956.42 元），2016 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 5,359,857.41 元；累计已使用募集资金256,778,850.81 元（含募集资金永久性补充流动资 金12,198,956.42 元），累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行 手续费等的净额为9,539,327.63 元。 第 4 页 共 13 页 截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为90,222,476.82 元（包括累计收到的银行存 款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015 年3 月18 日分别与 中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银 行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016 年12 月31 日，本公司有1 个募集资金专户、2 项理财产品及1 项结构性存 款，募集资金存放情况如下： 1、截至2016 年12 月31 日，公司募集资金专户募集资金存放情况： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司常州武进支行 1105021029100044632 10,222,476.82 汽车热交换系统管路 及相关附件扩产项目 招商银行股份有限公 司常州北大街支行 [注1] 519902036410401 技术中心项目 中信银行股份有限公 司常州分行 [注2] 7325310182600089649 偿还银行贷款及补充 流动资金 合 计 10,222,476.82 注1：公司于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 第 5 页 共 13 页 于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“技术中心 项目”节余募集资金（含利息等收入）永久补充流动资金。截至该募集资金专户注销前，公 司使用该账户购买尚未到期的苏州银行理财产品（“金石榴稳盈”）理财产品1,100 万元， 该账户资金余额为 1,198,956.42 元。公司将该专户活期余额资金1,198,956.42 元转入本 公司在中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行开设的账户，账号：607301040003922， 同时注销招商银行股份有限公司常州北大街支行募集资金专户，账号519902036410401，原 签署的募集资金三方监管协议一并失效。公司购入的苏州银行理财产品（“金石榴稳盈”）理 财产品1,100.00 万元到期后转入苏州银行常州分行营业部账户， 账号： 3204010011120123001024。 注2：根据公司2015 年4 月2 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司对全资子公司增资并 使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后，将剩余利息收入扣除手续费后的净额转至中 国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户，账号1105021029100044632，同时注 销中信银行股份有限公司常州分行募集资金专户，账号7325310182600089649，原签署的募 集资金三方监管协议一并失效。 2、截至2016 年12 月31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性 存款）的余额合计为80,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下： 金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限 中国工商银行股份有限 公司常州武进支行 中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 30,000,000.00 2.50% 35 天滚动 中国工商银行股份有限 公司常州武进支行 中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 10,000,000.00 南京银行股份有限公司 常州分行 “珠联璧合-月稳鑫1 号” 保本人民币理财产品 20,000,000.00 2.60% 42 天 中国光大银行股份有限 公司常州支行 2016 年对公结构性存款统 发第一一一期产品1 20,000,000.00 2.60% 30 天 合计 80,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 第 6 页 共 13 页 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽 车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员 工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司第二届董事会第十一次会议及2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更 部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如下： 序号 原募投项目 拟变更后募投项目情况 募投项目名称 分项名称 1 汽车热交换系统 管路及相关附件 扩产项目 年产120 万套 汽车空调管路 （本公司实 施） 本公司实施年产30 万套汽车空调管路，建设期延长 至2018 年9 月 柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产120 万 套汽车空调管路扩产项目（新增产能40 万套），建设 期延长至2018 年9 月 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产40 万套 汽车空调管路扩产项目（新增产能20 万套），建设期 延长至2018 年9 月 重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产30 万套 汽车空调管路项目，建设期至2018 年9 月 年产1,500 万 件热交换系统 连接硬管（本 公司实施） 终止投入，募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材 料有限公司实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密 铝材”项目及本公司实施“收购厦门大钧精密工业有 限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股权并增资”项 目 年产1,500 万 件热交换系统 附件（本公司 实施） 调减产能1,000 万件，变更为年产500 万件热交换系 统附件，建设期延长至2018 年9 月，调减产能对应 的募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限 公司实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材” 项目及本公司实施“收购厦门大钧公司80%股权并增 资”项目 2 技术中心项目 -- 不变 第 8 页 共 13 页 附件1 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 33,746.20 本年度投入募集资金总额 11,991.66 变更用途的募集资金总额 10,640.00[注1] 已累计投入募集资金总额 24,457.99 变更用途的募集资金总额比例 31.53% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 汽车热交换系统管 路及相关附件扩产 项目 是 24,805.40 腾龙股份实施年产 汽车空调管路30 万 套、热交换系统附 件500 万件 是 7,265.40 7,265.40 1,788.50 6,647.30 -618.10 91.49 2018 年9 月 － － 否 柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调 管路扩产项目（新 增产能40 万套） 是 3,200.00 3,200.00 1,320.63 1,320.63 -1,879.37 41.27 2018 年9 月 － － 否 芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调 是 2,200.00 2,200.00 1,427.28 1,427.28 -772.72 64.88 2018 年9 月 － － 否 第 9 页 共 13 页 管路扩产项目（新 增产能 20 万套） 重庆常腾新建年产 30 万套汽车空调管 路项目 是 1,500.00 1,500.00 1,039.59 1,039.59 -460.41 69.31 2018 年9 月 － － 否 新增在腾龙轻合金 实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端 精密铝材”项目 是 2,640.00 2,640.00 1,231.47 1,231.47 -1,408.53 46.65 2017 年10 月 － － 否 腾龙股份实施“收 购厦门大钧 80%股 权并增资”项目 是 8,000.00 8,000.00 5,039.00 5,039.00 -2,961.00 62.99 2016 年6 月 6-12 月实 现归属于 母公司净 利润 1,468.34 万元 － 否 技术中心项目 否 2,940.80 2,940.80 145.19 1,752.72 -1,188.08[注2] 59.60 2016 年8 月 － － 否 偿还银行借款及补 充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 － － 否 合 计 － 33,746.20 24,805.40 33,746.20 11,991.66 24,457.99 -9,288.21 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年4 月2 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》，公司使用募集资金置换2015 年3 月23 日以前预先已投入募投项目自筹资金55,750,379.34 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司截至2015 年3 月23 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015 年3 月25 日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 第 10 页 共 13 页 健审〔2015〕2111 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币55,750,379.34 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 为提高闲置募集资金使用效率,创造更大的经济效益，并经第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性 存款。公司2016 年度闲置募集资金累计用于现金管理（购买理财产品）的金额为5.8 亿元，赎回理财产品（含上期理财 产品余额）为7.02 亿元、取得投资收益为5,127,810.59 元。 募集资金其他使用情况 无。 注1：腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目变更募集资金用途金额为8,000.00 万元、新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻 量化高端精密铝材”项目变更募集资金用途金额为2,640.00 万元，合计变更用途的募集资金总额10,640.00 万元。 注2：截至 2016 年8 月19 日，公司“技术中心项目”已顺利建设完毕，节余募集资金12,198,956.42 元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到 期的理财产品 1,100 万元）。根据公司第二届董事会第十四次会议及公司2016 年第二次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募投项目结余金额永久补充流动资金。 第 11 页 共 13 页 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2016 年度 编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 腾龙股份实施年产汽车 空调管路30 万套、热交 换系统附件 500 万件项 目 汽车热交换系统 管路及相关附件 扩产项目 7,265.40 7,265.40 1,788.50 6,647.30 91.49 2018 年9 月 － － 否 柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产 项目（新增产能40 万套） 3,200.00 3,200.00 1,320.63 1,320.63 41.27 2018 年9 月 － － 否 芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产 项目（新增产能 20 万 套） 2,200.00 2,200.00 1,427.28 1,427.28 64.88 2018 年9 月 － － 否 重庆常腾新建年产 30 万套汽车空调管路项目 1,500.00 1,500.00 1,039.59 1,039.59 69.31 2018 年9 月 － － 否 新增在腾龙轻合金实施 “年产6,000 吨汽车轻 量化高端精密铝材”项目 2,640.00 2,640.00 1,231.47 1,231.47 46.65 2017 年10 月 － － 否 第 12 页 共 13 页 腾龙股份实施“收购厦门 大钧 80%股权并增资”项 目 8,000.00 8,000.00 5,039.00 5,039.00 62.99 2016 年6 月 6-12 月 实现归属 于母公司 净利润 1,468.34 万元 － 否 合 计 － 24,805.40 24,805.40 11,846.47 16,705.27 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司第二届董事会第十一次会议及2016 年第一次临时股东大会审议通过，于2016 年3 月23 日对外公告（公 告编号 2016-011：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告》），变更 原因详见说明。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 变更原因说明： 1. 腾龙股份实施年产汽车空调管路30 万套、热交换系统附件 500 万件项目；柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 40 万套）；芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20 万套）；重庆常腾新建年产 30 万套汽车空调管路项目： （1）国内汽车整车制造企业地域分布不均衡，公司主要产品汽车空调管路主要为铝管类产品，产品密度较小，长途运输成本相对较高。同时， 重庆、芜湖、柳州等地的生产型子公司均需要扩大产能以更好地满足当地客户的需求。为更好的拓展市场，节约成本，快速响应客户的要求，公司 根据腾龙股份本部和相关子公司市场规划，决定将“汽车空调管路”产品原在腾龙股份实施的产能变更为由公司和子公司共同实施。 （2）公司主要产品汽车热交换系统硬管产品主要面向国外客户销售，近年来，由于欧元、日元对人民币汇率大幅贬值，而国内人工成本等逐年 提升，美国、日本、欧洲本土供应商竞争能力逐步上升，而由于各大车企价格竞争非常激烈，客户对供应商的报价价格日趋敏感，导致该部分产品 第 13 页 共 13 页 竞争力下降，出口市场增长乏力，综合考量目前该类产品的市场前景，继续投入将会给公司增加不必要的成本负担，影响公司的总体经营效益，因 此决定该部分产能不再继续投入，终止建设“1,500 万件热交换系统硬管”项目。 （3）近年来，公司使用自有资金不断增加投入，购置了多台数控加工中心等设备，附件产能已大幅提升，因此根据对未来的市场预测情况，拟 将1,500 万件附件产能调整为500 万件。 2. 新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目： 子公司轻合金公司的产品主要向本公司及其他子公司销售重要原材料，近年来，由于公司汽车空调管路等产品的产量持续提升，轻合金公司现 有的产能已经不能满足要求，大部分仍需从外部采购。另外，随着轻合金公司不断拓展外部市场，对外销售量逐年提升，有较大的增长空间。为了 完善上游产业链的稳定，保证主要原材料的品质，降低公司成本，提升总体竞争能力，拟在轻合金公司实施年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材 项目。 3. 腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目： 原募集资金投资项目实施主体和部分实施内容变更后，原预算投入的金额将降低，为提高资金使用效率，积极进入汽车零部件业务新的细分领 域，公司拟收购厦门大钧80%股权并增资。在不增加上市公司股本的情况下，年归属于上市公司的销售规模和每股净利润将明显增加，公司的业务 规模及盈利能力将得到进一步提升。 中财网
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