[公告]利群股份:首次公开发行股票发行公告
青岛利群百货集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“发行人”）根据《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）、 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[ 2016]7号）（以下简称 “《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发[2016] 1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2016] 2号）（以下简称“《网下发行实施细 则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下 申购电子平台进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真 阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn） 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统 采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn） 公布的《网上发行实施细则》。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 8.82元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 3月 29日（T日）进行网上和网下申购，申购时 1 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 3月 29日（T 日）。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询 价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象 的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下 申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中 报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最 高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低 于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （4）网下投资者应根据《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于 2017年 3月 31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 31日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2017年 3月 28日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 2 《证券时报》及《证券日报》上的《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股 票投资风险特别公告》。 重要提示 1、青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行不超过 17,600万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]374号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。 青岛利群百货集团股份有限公司的股票简称为“利群股份”，股票代码为 “601366”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申 购简称“利群申购”，网上申购代码为“780366”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步 询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通 过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 17,600万股。 本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,320万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 5,280万股，占本次发 行总量的 30%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2017年 3月 24日（T-3日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 8.82元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）18.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 3 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 155,232万元，扣除发行费用 5,517万元后，预计募集资金净额为 149,715万元，不超过招股说明书披露的发行人 本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 149,715万元。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2017年 3月 29日（T日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2017年 3月 29日（T日）9:30-15:00。网下申购简 称为“利群股份”，申购代码为“601366”。只有初步询价时提交了有效报价的配 售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表： 配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效 报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 8.82元/股，申购数量 应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购 资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记 录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与 本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主 承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信 息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付 款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不 一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其 4 进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2017年 3月 29日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。 2017年 3月 29日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2017年 3 月 27日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股票一 定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表 达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定其 网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2017年 3月 27日（T-2日）前 20 个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。持有市值 1万元以上（含 1万元） 的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分 不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 52,000股，同时 不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号 码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 5 2017年 3月 31日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的 配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 31日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网 下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机 构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下、网上申购于 2017年 3月 29日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “一、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2017年 3月 21日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《青岛利群百货集团股份有限公司首次 公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上 交所网站（www.sse.com.cn）查询。 6 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、利群股份指青岛利群百货集团股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 中信证券 指中信证券股份有限公司 结算平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算 平台 本次发行指本次青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行 17,600万股人民币普通股（ A股）的行为 网下发行指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定 价格发行 12,320万股人民币普通股（ A股）之行为（若启 动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股 股份市值的社会公众投资者定价发行 5,280万股人民币普 通股（ A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量） 网下投资者指符合 2017年 3月 21日（T-6日）《青岛利群百货集团 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者 以外的日均持有上海市场非限售 A股股份市值符合《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于 发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定 且公告的其他条件的报价 T日、网上网下申购日指 2017年 3月 29日 7 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为 17,600万股。本次发行全部为 新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,320万股，占本 次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 5,280万股，占本次发行总量的 30%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 8.82元/股，此价格对应的市盈率为： 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； 18.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 149,715万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额 155,232万元，扣除发行费用 5,517万元后，预计募集资金 净额为 149,715万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017年 3月 29日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍 数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 8 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过 50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，从网下向网上回拨本次公开发 行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，从网下向网上回 拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初 步有效申购倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在 2017年 3月 30日（T+1日）刊登的《青岛利群百货集团股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率 公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6日 2017年 3月 21日 （周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相 关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 （截止时间为 17:00） T-5日 2017年 3月 22日 （周三） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2017年 3月 23日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00） T-3日 2017年 3月 24日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2日 2017年 3月 27日 （周一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年 3月 28日 （周二） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 9 交易日日期发行安排 T日 2017年 3月 29日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2017年 3月 30日 （周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2017年 3月 31日 （周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2017年 4月 5日 （周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2017年 4月 6日 （周四） 刊登《发行结果公告》 注: 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进 行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）网下投资者总体申报情况 2017年 3月 23日（T-4日）和 2017年 3月 24日（T-3日）为本次发行的初 步询价日。截至 2017年 3月 24日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上 交所网下申购电子平台共收到 2,630家网下投资者管理的 4,553个配售对象的初步询 价报价信息，报价区间为 5.96元/股-8.82元/股，拟申购数量总和为 9,031,900万股。 配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。 10 （二）剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查，有 34家网下投资者管理的 40个配售对象未按 《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；26家网下投资者管理 的 57个配售对象属于禁止配售范围。上述 57家网下投资者管理的 97个配售对象的 报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况” 中被标注为“无效报价 1”的部分。 剔除以上无效报价后，其余2,598家网下投资者管理的4,456个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5.96元/股-8.82 元/股，拟申购数量总和为 8,837,910万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中 华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成 了登记和备案。上述2,598家网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 8.82 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 8.82 公募基金报价中位数 （元/股） 8.82 公募基金报价加权平均数 （元/股） 8.82 （三）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对 象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间 及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔 除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得 参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，由于最高申报价格与确定的发行价 格相同，因此对该价格上的申报不予剔除。 11 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟 募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 8.82元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 8.82元/股的 2,594家网下投资者管理的 4,452家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效 拟申购数量合计 8,829,910万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量 请参见本公告附表。本次初步询价中， 4家网下投资者管理的 4个配售对象申报价格 低于 8.82元/股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效 报价 2”的部分。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“零售业（F52）”，截止 2017年 3月 24日（T-3日），中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.86倍。选取零售行业中 同时拥有百货、超市和电器三种业态的公司，同时考虑了业务模式、区域性优势等因 素，主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码证券简称 最近 20个交易日 均价（元/股） 2015年 每股收益（元/股） 2015年静态 市盈率（倍） 600694.SH 大商股份 42.25 2.21 19.10 600697.SH 欧亚集团 34.12 1.91 17.90 600858.SH 银座股份 9.97 0.20 49.59 600859.SH 王府井 16.46 0.74 22.29 12 证券代码证券简称 最近 20个交易日 均价（元/股） 2015年 每股收益（元/股） 2015年静态 市盈率（倍） 601010.SH 文峰股份 5.01 0.14 36.07 算术平均值 28.99 数据来源：Wind资讯，数据截至 2017年 3月 24日。 本次发行价格 8.82元/股对应的摊薄后静态市盈率为 22.98倍，低于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为 4,452家，其对应的有效拟申购总量为 8,829,910万股。参与初步询价的配售 对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为 2017年 3月 29日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在 上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申 购价格为本次发行价格 8.82元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下 申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对 象自负。 3、网下投资者在 2017年 3月 29日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 13 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2017年 3月 21日（T-6日）刊登的《发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在 2017年 3月 31日（T+2日）刊登的《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 3月 31日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资 者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购 或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出， 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年 3月 31日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2017年 3月 31日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格 × 初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 14 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn） “服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托 管的 QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601366，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789601366”，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只 新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成 入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申 购电子平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2017年 4月 6日（T+4日）在 《青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获 配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 15 额，2017年 4月 6日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提 供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配售对象有效 缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2017年 3月 29日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 8.82元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“利群申购”；申购代码为“780366”。 （四）网上投资者申购资格 2017年 3月 29日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2017年 3月 27日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股份 市值 1万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国 家法律、法规禁止者除外）。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值 合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终 为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与 相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单 16 位，不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当 为 1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过 网上初始发行股数的千分之一，即 52,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以 及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值 的计算。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 5,280万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（ 2017年 3月 29日（T日）9:30 至 11:30，13:00至 15:00）将 5,280万股“利群股份”股票输入在上交所指定的专 用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股， 超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A股 股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不 得超过 52,000股。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限 52,000 股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超 过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超 过部分作无效处理。 17 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2017年 3月 27日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2017年 3月 29日（T日）前在与 上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（T日 9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证 券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 18 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进 行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 1,000股 确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中 签号码认购 1,000股。 中签率=（最终网上发行数量 / 网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 3月 29日（ T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直 到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年 3月 30日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年 3月 30日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公 告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年 3月 30日（ T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2017年 3月 31日（T+2日）将 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 19 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 31日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投 资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的 新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017年 4月 5日（T+3日）15:00前如实 向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认购的股票由保 荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的 70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见 2017年 4月 6日（T+4日）刊登的《青岛利群百货集团股份有限公司首次 公开发行股票发行结果公告》。 20 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： （1）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购 的； （3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （4）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行； （5）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形的, 责令暂停或中止发行的。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中 止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中 国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行 人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分 由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年 4月 6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余 股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向 中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价 发行不收取佣金和印花税等费用。 21 九、发行人与保荐机构（主承销商） （一）发行人：青岛利群百货集团股份有限公司 法定代表人：徐恭藻 注册地址：青岛经济技术开发区香江路 78号 联系人：张兵 联系电话：0532-88808686 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 7385 发行人：青岛利群百货集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 2017年 3月 28日 22 附表：配售对象初步询价报价情况 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 1 阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司 阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司 B881663198 8.82 2,000 有效报价 2 艾红安艾红安 A128095517 8.82 2,000 有效报价 3 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海七号定向资 产管理计划 B881316495 8.82 2,000 有效报价 4 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海六号定向资 产管理计划 B881273689 8.82 2,000 有效报价 5 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海五号定向资 产管理计划 B881273605 8.82 2,000 有效报价 6 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海四号定向资 产管理计划 B881273613 8.82 2,000 有效报价 7 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海三号定向资 产管理计划 B881273647 8.82 2,000 有效报价 8 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海二号定向资 产管理计划 B881273590 8.82 2,000 有效报价 9 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海一号定向资 产管理计划 B881273574 8.82 2,000 有效报价 10爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资 产管理计划 B881248626 8.82 2,000 有效报价 11爱建证券有限责任公司 爱建证券兰生一号定向资 产管理计划 B881248642 8.82 2,000 有效报价 12爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自 营投资账户 D890711372 8.82 2,000 有效报价 13 安邦资产管理有限责任公 司 安邦财产保险股份有限公 司传统产品 B883026758 8.82 2,000 无效报价 1 14 安邦资产管理有限责任公 司 安邦资产-共赢 2号集合 资产管理产品（第六期） B880869259 8.82 2,000 有效报价 15 安邦资产管理有限责任公 司 安邦资产-共赢 3号集合 资产管理产品 B880863091 8.82 2,000 有效报价 16 安邦资产管理有限责任公 司 安邦养老保险股份有限公 司-安邦养老养生 6号个 人养老保障管理产品 B881089674 8.82 2,000 有效报价 17 安邦资产管理有限责任公 司 安邦保险集团股份有限公 司自有产品 B882329056 8.82 2,000 有效报价 18 安邦资产管理有限责任公 司 安邦资产 —共赢 1号集 合资产管理产品 B880377317 8.82 2,000 有效报价 19 安邦资产管理有限责任公 司 安邦养老保险股份有限公 司团体万能产品 B880213929 8.82 2,000 有效报价 20 安邦资产管理有限责任公 司 安邦保险集团股份有限公 司传统产品 B881365342 8.82 2,000 有效报价 21安邦资产管理有限责任公安邦人寿保险股份有限公 B882790231 8.82 2,000 有效报价 23 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 司司万能产品 22 安邦资产管理有限责任公 司 安邦人寿保险股份有限公 司传统产品 B882790223 8.82 2,000 有效报价 23 安邦资产管理有限责任公 司 和谐健康保险股份有限公 司传统产品 B881442005 8.82 2,000 有效报价 24 安邦资产管理有限责任公 司 和谐健康保险股份有限公 司万能产品 B882967024 8.82 2,000 有效报价 25 安邦资产管理有限责任公 司 安邦资产-盛世精选 3号 集合资产管理产品 B881184733 8.82 2,000 有效报价 26 安邦资产管理有限责任公 司 安邦资产-盛世精选 2号 集合资产管理产品 B881181816 8.82 2,000 有效报价 27安东海安东海 A755367488 8.82 2,000 有效报价 28 安徽安粮控股股份有限公 司 安徽安粮控股股份有限公 司自营投资账户 B888350403 8.82 2,000 有效报价 29安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自 有资金投资账户 B881028657 8.82 2,000 有效报价 30 安徽出版集团有限责任公 司 安徽出版集团有限责任公 司 B881052478 8.82 2,000 有效报价 31 安徽大安投资管理有限公 司 安徽大安投资管理有限公 司 B882729751 8.82 2,000 有效报价 32 安徽国海投资发展有限公 司 安徽国海投资发展有限公 司 B881325782 8.82 2,000 有效报价 33 安徽嘉润金地投资管理有 限公司 安徽嘉润金地投资管理有 限公司 B882912469 8.82 2,000 有效报价 34 安徽皖维集团有限责任公 司 安徽皖维集团有限责任公 司 B880866638 8.82 2,000 有效报价 35安健安健 A154361475 8.82 2,000 有效报价 36 安信基金管理有限责任公 司 安信基金农业银行安信证 券 2号资产管理计划 B880720366 8.82 2,000 有效报价 37 安信基金管理有限责任公 司 安信基金工商银行安信证 券 2号资产管理计划 B881266292 8.82 2,000 有效报价 38 安信基金管理有限责任公 司 安信基金建行安信证券资 产管理计划 B883028205 8.82 2,000 有效报价 39 安信基金管理有限责任公 司 安信基金工行安信证券专 户 B883054939 8.82 2,000 有效报价 40 安信基金管理有限责任公 司 安信基金农业银行安信证 券 1号资产管理计划 B880720358 8.82 2,000 有效报价 41 安信基金管理有限责任公 司 安信新成长灵活配置混合 型证券投资基金 D890062760 8.82 2,000 有效报价 42 安信基金管理有限责任公 司 安信新价值灵活配置混合 型证券投资基金 D890056573 8.82 2,000 有效报价 24 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 43 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金 D890817940 8.82 820 有效报价 44 安信基金管理有限责任公 司 安信动态策略灵活配置混 合型证券投资基金 D899903560 8.82 2,000 有效报价 45 安信基金管理有限责任公 司 安信新优选灵活配置混合 型证券投资基金 D890056581 8.82 2,000 有效报价 46 安信基金管理有限责任公 司 安信新回报灵活配置混合 型证券投资基金 D890040700 8.82 2,000 有效报价 47 安信基金管理有限责任公 司 安信新动力灵活配置混合 型证券投资基金 D890021861 8.82 2,000 有效报价 48 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫安得利灵活配置混 合型证券投资基金 D890004330 8.82 2,000 有效报价 49 安信基金管理有限责任公 司 安信消费医药主题股票型 证券投资基金 D899901518 8.82 2,000 有效报价 50 安信基金管理有限责任公 司 安信价值精选股票型证券 投资基金 D890821842 8.82 2,000 有效报价 51 安信基金管理有限责任公 司 安信平稳增长混合型发起 式证券投资基金 D890802822 8.82 2,000 有效报价 52 安信基金管理有限责任公 司 安信安盈保本混合型证券 投资基金 D890032993 8.82 2,000 有效报价 53 安信基金管理有限责任公 司 安信新趋势灵活配置混合 型证券投资基金 D890068287 8.82 2,000 有效报价 54 安信基金管理有限责任公 司 安信新目标灵活配置混合 型证券投资基金 D890056599 8.82 2,000 有效报价 55 安信基金管理有限责任公 司 安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金 D890001405 8.82 2,000 有效报价 56安信乾宏投资有限公司安信乾宏投资有限公司 B888331815 8.82 2,000 有效报价 57安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公 司市值管理定向资产管理 计划 B883250365 8.82 2,000 无效报价 1 58安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 D890758099 8.82 2,000 有效报价 59安旭安旭 A150085255 8.82 2,000 有效报价 60奥克斯集团有限公司奥克斯集团有限公司 B882779374 8.82 2,000 有效报价 61白红红白红红 A484318683 8.82 2,000 有效报价 62白剑白剑 A116801903 8.82 2,000 有效报价 63白溶溶白溶溶 A531463406 8.82 2,000 有效报价 64白如银白如银 A450445173 8.82 2,000 有效报价 65白胜华白胜华自有资金投资账户 A112278961 8.82 2,000 有效报价 66白永丽白永丽 A406409971 8.82 2,000 有效报价 67白兆凤白兆凤 A446904209 8.82 2,000 有效报价 68白兆应白兆应 A412470922 8.82 2,000 有效报价 25 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 69白哲松白哲松 A117853474 8.82 2,000 有效报价 70 百年人寿保险股份有限公 司 百年人寿保险股份有限公 司-平衡自营 B881089365 8.82 2,000 有效报价 71 蚌埠市城市投资控股有限 公司 蚌埠市城市投资控股有限 公司 B881242675 8.82 2,000 无效报价 1 72包建鹤包建鹤 A127151001 8.82 2,000 有效报价 73包亮包亮 A213967727 8.82 2,000 有效报价 74宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合 型证券投资基金 D890821240 8.82 400 有效报价 75宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金 D890581060 8.82 400 有效报价 76宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混 合型证券投资基金 D890767844 8.82 400 有效报价 77宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票 证券投资基金 D890733308 8.82 400 有效报价 78宝盈基金管理有限公司 宝盈中证 100指数增强型 证券投资基金 D890777938 8.82 400 有效报价 79宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券 投资基金 D890823527 8.82 400 有效报价 80宝盈基金管理有限公司 宝盈科技 30灵活配置混 合型证券投资基金 D890826818 8.82 400 有效报价 81宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混 合型证券投资基金 D890829963 8.82 400 有效报价 82宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混 合型证券投资基金 D899886043 8.82 400 有效报价 83宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金 D899903120 8.82 400 有效报价 84宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混 合型证券投资基金 D899902255 8.82 400 有效报价 85宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券 投资基金 D890758756 8.82 400 有效报价 86宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票 型证券投资基金 D890029487 8.82 400 有效报价 87宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券 投资基金 D890274003 8.82 400 有效报价 88保利科技有限公司保利科技有限公司 B880568573 8.82 2,000 有效报价 89鲍佳溶鲍佳溶 A493646616 8.82 2,000 有效报价 90 北京橙色印象科技有限公 司 北京橙色印象科技有限公 司-基石 1号私募证券投 资基金 B881251409 8.82 2,000 有效报价 91 北京橙色印象科技有限公 司 北京橙色印象科技有限公 司-基石 4号私募证券投 资基金 B881263943 8.82 2,000 有效报价 26 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 92 北京橙色印象科技有限公 司 北京橙色印象科技有限公 司-基石 5号私募证券投 资基金 B881257463 8.82 2,000 有效报价 93 北京东方信达资产经营总 公司 北京东方信达资产经营总 公司 B880935958 8.82 2,000 有效报价 94 北京和聚投资管理有限公 司 北京和聚投资管理有限公 司-和聚鼎宝平台证券投 资基金 B880825077 8.82 2,000 无效报价 1 95 北京和聚投资管理有限公 司 北京和聚投资管理有限公 司-和聚鼎宝共商 1期证 券投资基金 B880615082 8.82 2,000 有效报价 96 北京量华资本管理有限公 司 北京量华资本管理有限公 司-量华稳健 1号证券投 资基金 B880822142 8.82 2,000 有效报价 97 北京人和在线网络科技有 限公司 北京人和在线网络科技有 限公司 B882548715 8.82 2,000 有效报价 98 北京双鹭药业股份有限公 司 北京双鹭药业股份有限公 司 B881075905 8.82 2,000 有效报价 99 北京太伟控股（集团）有 限公司 北京太伟控股（集团）有 限公司 B880110914 8.82 2,000 有效报价 100 北京泰和成长控股有限公 司 北京泰和成长控股有限公 司 B882747424 8.82 2,000 有效报价 101 北京无限新锐网络科技有 限公司 北京无限新锐网络科技有 限公司自营投资账户 B881196418 8.82 2,000 有效报价 102 北京信弘天禾资产管理中 心（有限合伙） 北京信弘天禾资产管理中 心（有限合伙）-中子星 星河母基金 2期私募证券 投资基金 B880588439 8.82 2,000 有效报价 103 北京云冶汇金投资有限公 司 北京云冶汇金投资有限公 司 B883174323 8.82 2,000 有效报价 104 北京中昊泰睿投资有限公 司 北京中昊泰睿投资有限公 司 B882812936 8.82 2,000 有效报价 105 北京中联宝通汽车配件有 限公司 北京中联宝通汽车配件有 限公司 B882488892 8.82 2,000 有效报价 106 北京中咨兰德工程技术开 发公司 北京中咨兰德工程技术开 发公司 B880466242 8.82 2,000 有效报价 107 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰基金丰盈 11号 资产管理计划 B880923930 8.82 2,000 有效报价 108 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰平安中国主题灵 活配置混合型证券投资基 金 D890000417 8.82 1,360 有效报价 27 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 109 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰健康生活主题灵 活配置混合型证券投资基 金 D899902190 8.82 2,000 有效报价 110 本溪钢铁（集团）有限责 任公司 本溪钢铁（集团）有限责 任公司 B881087494 8.82 2,000 有效报价 111毕德玺毕德玺 A208169876 8.82 2,000 有效报价 112毕瑾毕瑾 A435241978 8.82 2,000 有效报价 113毕树真毕树真 A243835438 8.82 2,000 有效报价 114毕永生毕永生 A100572325 8.82 2,000 有效报价 115毕于涛毕于涛 A464215205 8.82 2,000 有效报价 116边学平边学平 A260342406 8.82 2,000 无效报价 1 117卞海燕卞海燕 A527186694 8.82 2,000 有效报价 118兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自 营账户 B880956653 8.82 2,000 有效报价 119博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合 D890711720 8.82 2,000 有效报价 120博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 D890711754 8.82 2,000 有效报价 121博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合 D890711762 8.82 2,000 有效报价 122博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 D890712433 8.82 2,000 有效报价 123博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企 业年金计划 B882723250 8.82 2,000 有效报价 124博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老 金产品 B880461116 8.82 2,000 有效报价 125博时基金管理有限公司 博时裕富沪深 300指数证 券投资基金 D890712378 8.82 2,000 有效报价 126博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型 开放式指数证券投资基金 D890777409 8.82 2,000 有效报价 127博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金 D890792530 8.82 800 有效报价 128博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证 券投资基金 D890004144 8.82 1,400 有效报价 129博时基金管理有限公司 博时中证 800证券保险指 数分级证券投资基金 D899905114 8.82 2,000 有效报价 130博时基金管理有限公司 博时保泰保本混合型证券 投资基金 D890043114 8.82 2,000 有效报价 131博时基金管理有限公司 博时新财富混合型证券投 资基金 D890006578 8.82 2,000 有效报价 132博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合 型证券投资基金 D890006625 8.82 2,000 有效报价 133博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 D890018407 8.82 2,000 有效报价 134博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券 D890268434 8.82 2,000 有效报价 28 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 投资基金 135博时基金管理有限公司 博时保泽保本混合型证券 投资基金 D890037448 8.82 2,000 有效报价 136博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型 证券投资基金 D890775821 8.82 2,000 有效报价 137博时基金管理有限公司博时互联网主题混合 D899904752 8.82 2,000 有效报价 138博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券 投资基金 D890001722 8.82 2,000 有效报价 139博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资 基金 D890713984 8.82 2,000 有效报价 140博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券 投资基金（LOF） D890730504 8.82 2,000 有效报价 141博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活 配置混合型证券投资基金 D899905384 8.82 2,000 有效报价 142博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 D899899208 8.82 2,000 有效报价 143博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券 投资基金 D890780185 8.82 2,000 有效报价 144博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型 证券投资基金 D890035035 8.82 2,000 有效报价 145博时基金管理有限公司 博时工业 4.0主题股票型 证券投资基金 D890039369 8.82 2,000 有效报价 146博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型 证券投资基金 D890790457 8.82 2,000 有效报价 147博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型 证券投资基金 D890798845 8.82 2,000 有效报价 148博时基金管理有限公司 博时睿远定增灵活配置混 合型证券投资基金 D890036989 8.82 2,000 有效报价 149博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型 证券投资基金 D890063041 8.82 2,000 有效报价 150博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型 证券投资基金 D890021654 8.82 2,000 有效报价 151博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型 证券投资基金 D890001007 8.82 2,000 有效报价 152博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 D899906021 8.82 2,000 有效报价 153博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券 投资基金 D890765672 8.82 2,000 有效报价 154博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 D890039270 8.82 2,000 有效报价 29 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 155 渤海汇金证券资产管理有 限公司 渤海分级汇金 26号集合 资产管理计划 D890024403 8.82 2,000 有效报价 156渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 D890508630 8.82 2,000 有效报价 157财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自 营投资账户 D890767721 8.82 2,000 有效报价 158财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券 投资基金 D890018020 8.82 2,000 有效报价 159财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券 投资基金 D890790635 8.82 2,000 有效报价 160财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证 券投资基金 D890035080 8.82 2,000 有效报价 161财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证 券投资基金 D890007671 8.82 2,000 有效报价 162 财通证券资产管理有限公 司 财通证券资管财稳道 105 号定向资产管理计划 B881179649 8.82 2,000 有效报价 163 财通证券资产管理有限公 司 财通证券资管财稳道 103 号定向资产管理计划 B881228820 8.82 2,000 有效报价 164蔡备备蔡备备 A670760016 8.82 2,000 有效报价 165蔡第乐蔡第乐 A697096006 8.82 2,000 有效报价 166蔡戈蔡戈 A259083862 8.82 2,000 有效报价 167蔡国燕蔡国燕 A559230454 8.82 2,000 有效报价 168蔡宏基蔡宏基 A232150516 8.82 2,000 有效报价 169蔡鸿图蔡鸿图 A109760536 8.82 2,000 有效报价 170蔡华蔡华 A183131734 8.82 2,000 有效报价 171蔡辉庭蔡辉庭 A207815898 8.82 2,000 有效报价 172蔡金妹蔡金妹 A743116449 8.82 2,000 有效报价 173蔡明蔡明 A190783893 8.82 2,000 有效报价 174蔡铭蔡铭 A312559246 8.82 2,000 有效报价 175蔡木雄蔡木雄 A172289401 8.82 2,000 有效报价 176蔡清爽蔡清爽 A476691242 8.82 2,000 有效报价 177蔡仁斌蔡仁斌 A322282648 8.82 2,000 有效报价 178蔡少红蔡少红 A154461291 8.82 2,000 有效报价 179蔡少芸蔡少芸 A446001491 8.82 2,000 有效报价 180蔡舒瑛蔡舒瑛 A608740757 8.82 2,000 有效报价 181蔡水英蔡水英 A823021769 8.82 2,000 有效报价 182蔡伟华蔡伟华 A157113910 8.82 2,000 有效报价 183蔡文革蔡文革 A549407969 8.82 2,000 有效报价 184蔡远宏蔡远宏 A373884701 8.82 2,000 有效报价 185蔡志双蔡志双 A318098921 8.82 2,000 有效报价 186操根祥操根祥 A580984002 8.82 2,000 有效报价 187曹春媛曹春媛 A374989805 8.82 2,000 有效报价 30 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 188曹和平曹和平 A139716558 8.82 2,000 有效报价 189曹洪波曹洪波 A132116105 8.82 2,000 有效报价 190曹慧利曹慧利 A144778638 8.82 2,000 有效报价 191曹蕾曹蕾 A540188550 8.82 2,000 有效报价 192曹玲曹玲 A468890552 8.82 2,000 有效报价 193曹美君曹美君 A478507732 8.82 2,000 有效报价 194曹仁均曹仁均 A102628732 8.82 2,000 有效报价 195曹伟耀曹伟耀 A289403350 8.82 2,000 有效报价 196曹险峰曹险峰 A156242685 8.82 2,000 有效报价 197曹盈平曹盈平 A445482660 8.82 2,000 有效报价 198曹昱曹昱 A105002498 8.82 2,000 有效报价 199曹元炳曹元炳 A431349148 8.82 2,000 有效报价 200曹志莺曹志莺 A195988406 8.82 2,000 有效报价 201曾广生曾广生 A102061948 8.82 2,000 有效报价 202曾少玉曾少玉 A490510235 8.82 2,000 有效报价 203曾玉霞曾玉霞 A463699147 8.82 2,000 有效报价 204曾志华曾志华 A582395186 8.82 2,000 有效报价 205查根楼查根楼 A135222947 8.82 2,000 有效报价 206查国平查国平 A446243543 8.82 2,000 有效报价 207查红梅查红梅 A107983056 8.82 2,000 有效报价 208柴萌柴萌 A357244098 8.82 2,000 有效报价 209柴昭一柴昭一 A560220242 8.82 2,000 有效报价 210常清常清 A692085019 8.82 2,000 有效报价 211常世芬常世芬 A127536625 8.82 2,000 有效报价 212常雪梅常雪梅 A332448949 8.82 2,000 有效报价 213常业文常业文 A478819401 8.82 2,000 有效报价 214 常州市常信房地产开发有 限公司 常州市常信房地产开发有 限公司 B882178683 8.82 2,000 有效报价 215常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司 B880950712 8.82 2,000 有效报价 216车宏伟车宏伟 A494141635 8.82 2,000 有效报价 217车建军车建军 A154216955 8.82 2,000 有效报价 218陈白燕陈白燕 A331008238 8.82 2,000 有效报价 219陈柏青陈柏青 A277097834 8.82 2,000 有效报价 220陈保华陈保华 A276865810 8.82 2,000 有效报价 221陈博陈博 A689214918 8.82 2,000 有效报价 222陈朝滨陈朝滨 A592218898 8.82 2,000 有效报价 223陈澄清陈澄清 A419392764 8.82 2,000 有效报价 224陈矗陈矗 A106627754 8.82 2,000 有效报价 225陈春生陈春生 A213764364 8.82 2,000 有效报价 226陈定海陈定海 A482835265 8.82 2,000 有效报价 227陈栋良陈栋良 A670286398 8.82 2,000 有效报价 31 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 228陈尔愈陈尔愈 A192170127 8.82 2,000 有效报价 229陈峰陈峰 A173107018 8.82 2,000 有效报价 230陈锋榕陈锋榕 A444706011 8.82 2,000 有效报价 231陈高文陈高文 A445583911 8.82 2,000 有效报价 232陈冠生陈冠生 A479975616 8.82 2,000 有效报价 233陈光耀陈光耀 A462181044 8.82 2,000 有效报价 234陈广明陈广明自有资金投资账户 A186003401 8.82 2,000 有效报价 235陈贵阳陈贵阳 A264076065 8.82 2,000 有效报价 236陈国红陈国红 A260311382 8.82 2,000 有效报价 237陈国义陈国义 A335438838 8.82 2,000 有效报价 238陈国桢陈国桢 A453553187 8.82 2,000 有效报价 239陈海华陈海华 A465534417 8.82 2,000 有效报价 240陈豪陈豪 A269606001 8.82 2,000 有效报价 241陈浩勤陈浩勤 A302823025 8.82 2,000 有效报价 242陈河南陈河南 A335677220 8.82 2,000 有效报价 243陈鸿樑陈鸿樑 A100033525 8.82 2,000 有效报价 244陈华君陈华君 A267195740 8.82 2,000 有效报价 245陈华明陈华明 A570833217 8.82 2,000 有效报价 246陈华松陈华松 A527337157 8.82 2,000 有效报价 247陈惠芬陈惠芬 A565077327 8.82 2,000 有效报价 248陈慧陈慧 A189624549 8.82 2,000 有效报价 249陈积泽陈积泽 A250745974 8.82 2,000 有效报价 250陈继周陈继周 A407191042 8.82 2,000 有效报价 251陈佳颖陈佳颖 A561485496 8.82 2,000 有效报价 252陈家铁陈家铁 A433887419 8.82 2,000 有效报价 253陈建成陈建成 A155662777 8.82 2,000 有效报价 254陈建华陈建华 A322159552 8.82 2,000 有效报价 255陈建华陈建华 A446116819 8.82 2,000 有效报价 256陈建平陈建平 A390891004 8.82 2,000 有效报价 257陈建钟陈建钟 A474183659 8.82 2,000 有效报价 258陈杰陈杰 A114564693 8.82 2,000 有效报价 259陈经建陈经建 A125241973 8.82 2,000 有效报价 260陈景庚陈景庚 A149818881 8.82 2,000 有效报价 261陈景河陈景河 A264675283 8.82 2,000 有效报价 262陈敬君陈敬君 A309683510 8.82 2,000 有效报价 263陈开同陈开同 A228546941 8.82 2,000 有效报价 264陈坤亮陈坤亮 A475268588 8.82 2,000 有效报价 265陈黎春陈黎春 A647760972 8.82 2,000 有效报价 266陈丽君陈丽君 A368499339 8.82 2,000 有效报价 267陈丽君陈丽君 A587552416 8.82 2,000 有效报价 268陈丽萍陈丽萍 A123917015 8.82 2,000 有效报价 32 序号投资者名称配售对象名称配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 269陈丽雅陈丽雅 A337048427 8.82 2,000 有效报价 270陈丽枝陈丽枝 A459879206 8.82 2,000 有效报价 271陈莉莉陈莉莉 A160818731 8.82 2,000 有效报价 272陈莉珍陈莉珍 A460188757 8.82 2,000 有效报价 273陈林陈林 A193792134 8.82 2,000 有效报价 （未完）  |