[年报]石化油服:2016年年度报告
中石化 石油工程技术 服务 股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零 一 六 年 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 201 6 年年度报告已经本公司第 八届董事会第 十五 次会议审议通过。本公司 共有 6 位 董事出席了本次董事会会议，董事长焦方正先生和董事李联五先生因公请假，分别 委托董事孙清德先 生和周世良先生出席会议 并行使 权利 。 三、本公司按中国企业会计准则及《国际财务报告准则》编制的 201 6 年年度财务报告 已分别经致同会计师事务所（特殊普通合伙）和致同（香港）会计师事务所有限公司 进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 四、本公司董事长焦方正先生， 副董事长 、 总经理孙清德先生，总会计师王红晨先生 及副总会计师兼财务资产部经理宋道强先生保证本年度报告中的财务报告真实、准确、 完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 201 6 年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中 国企业会计准则，归属 于上市公司股东的净利润为人民 - 16 ,114,763 千元（按《国际财务报告准则》的归属于 本公司股东的净利润为人民币 - 16 ,198,242 千元）， 201 6 年末母公司未分配利润为人民 币 - 1,439 , 418 千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议 201 6 年度不进行 现金股利 分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不 构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控 股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 受 欧佩克调整供给政策、主要产油国达成 减产 协议的影响，国际油价在震荡中有所回 升 。随着 国际油价回升 ， 2017 年油服行业经营 环境 将 逐步好转 。 但 由于 世界 经济仍然 复苏缓慢且不稳定以及 美元 进入加息通道，国际油价上涨幅度 将受到 抑制 ， 同时 国内 能源消费 增速放缓， 将给 油服行业全面好转带来较大不确定性，而且 油服市场竞争仍 将 十分激烈 。 目 录 第一节 释义 1 第二节 公司 简介 和 主要财务指 标 3 第三节 公司 业务概 要 7 第四节 董事长 致辞 9 第五节 经营情况 讨论与分析 1 1 第六 节 重要事项 27 第七节 监事会报告 3 7 第八节 普通 股 股份变动及股东情况 3 9 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 4 6 第十节 公司治理 5 7 第十一节 财务报告 6 5 按中国 企业 会计准则编制 6 5 按《国际财务报告准则》编制 1 8 1 第十二节 备查文件目录 27 9 第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语应具有以下含义： 本公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司，一家于中国成立的 股份有限公司，其A股于上交所上市（股票代号：600871）， H股于香港联交所主板上市（股票代号：1033） 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 本公司公司章程，以及不时的修改、修订和补充 中国石化集团 公司 指 中国石油化工集团公司，一家于中国注册成立的国有独资企 业，为本公司之控股股东 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公 司，并于香港联交所主板、纽约、伦敦及上海上市，为中国 石油化工集团公司之附属公司 A 股 指 在上交所上市的本公司流通股份，每股面值为人民币1元 H 股 指 在香港联交所主板上市的本公司境外上市外资股，每股面值 为人民币1元 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 标准守则 指 上市规则附录十中的《上市公司董事进行证券交易的标准守 则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员 会 香港结算 指 香港中央结算（代理人）有限公司 本次重大资产 重组 指 仪征化纤向中国石化出售全部资产与负债，定向回购中国石 化持有的仪征化纤全部 24.15 亿股 A 股股份并注销，向 中国 石 化集团 公司 发行股份以购买其持有的石油工程公司 100% 的股 权，并非公开发行 A 股股份募集配套资金 股权激励计划 指 本 公司 A 股股票期权激励计划（草案 修订稿 ） 仪征化纤 指 中国石化 仪征化纤股份有限公司 （ 更名前本公司） 中信有限 指 中国 中信有限公司 石油工程公司 指 中石化石油 工程技术服务有限公司 ， 本公司之附属公司 物探、地球物 理 指 应用物理学原理勘查地下矿产﹑研究地质构造的一种方法和 理论，如人工地震勘探，电、磁勘探等 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 完井 指 钻井工程的最后环节，在石油开采中，完井包括钻开油层，完 井方法的选择和固井、射孔作业等 测井 指 利用特殊工具及技术在井下获取反映 地层各种特性的参数 ， 并 用于 发现 油气藏及其他矿产资源的技术 录井 指 记录、录取钻井过程中的各种相关信息。 录井技术是油气勘 探开发活动中最基本的技术， 是发现、评估油气藏最及时、 最直接的手段， 具有获取地下信息及时、多样，分析解释快捷 的特点 井下特种作业 指 在油田开发过程中，根据油田调整、改造、完善、挖潜的需要， 按照工艺设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对油、 水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善油层渗流 条件及油、水井技术状况，提高采油速度和最终采收率的目的 一系列井下施工工艺技术 二维 指 一种搜集地震资料的方法，使用一组声源和一个或以上收 集点；二维一般用绘制地理结构，供初步分析 三维 指 一种搜集地震资料的方法，使用两组声源和两个或以上收集 点；三维一般用于取得精密的地震 资料，并提高成功钻探油 气井的机会 中国石油 指 中国石油 天然气集团公司 中海油 指 中国海洋石油 总公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 EPC 指 设计、 采购及施工 ； 一种项目 承包 模式，主要服务内容 包括 项目的设计、采购及施工 中国 指 中华人民共和国 第二节 公司 简介 和 主要财务指标 一 、 公司信息 公司的中文名称 中石化石油 工程技术服务 股份有限公司 公司的 中文名称 简称 石化油服 公司的外文名称 Sinopec Oilfield Service Corporation 公司的 外 文 名称 缩写 SSC 公司的法定代表人 焦方正 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪海 吴思卫 联系地址 中国 北京市 朝阳区吉市口路 9 号 董事会办公室 电话 86 - 10 - 59965998 传真 86 - 10 - 59965997 电子信箱 ir.ssc@sinopec.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 公司注册地址的邮政编码 100728 公司办公地址 中国 北京市朝阳区吉市口路 9 号 公司办公地址的邮政编码 100728 公司网址 http:// ssc.sinopec.com 电子信箱 ir.ssc@sinopec.com 四 、 信息披露及备置地点 公司选定的境内信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载 年度报告的中国证监会指定网站的网 址 w ww.sse.com.cn 香港联交所指定的信息披露国际互联网网 址 http://www.hkexnews.hk 公司 年度报告备置地点 本公司 董事会办公室 五 、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交 所 石化油服 600871 H 股 香港联交所 中石化油服 1033 六 、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 办公地址 北京 市朝阳区建国 门外大街 22 号 赛 特 广场五层 签字会计师姓名 刘志增 、王涛 公司聘请的会计师事务所 名称 致同（ 香港）会计师事务所有限公司 （境外） 办公地址 中国香港湾仔轩尼诗道 28 号 12 楼 签字会计师姓名 邵子杰 公司 聘请的 境内法律顾问 名称 北京市海问 律师事务所 办公地址 中国 北京市朝阳 区东三环中路 5 号 财富 金融 中心 20 层 公司 聘请的 境外法律顾问 名称 史密夫斐尔 律师事务所 办公地址 香港 中环皇后大道中 15 号 告 罗 士打大厦 23 楼 股票过户登记处 A 股 中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦 36 楼 H 股 香港证券登记有限公司 办公 地址 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 - 1716 室 七 、 公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 节录自按中国企业会计准则编制之 合并 财务 报表 ) （ 一）主要会计 数据 2016 年 人民币千元 2015 年 人民币千元 本年比上年增减 （ % ） 2014 年 人民币千元 营业收入 4 2,923,500 60,349,334 - 28.9 94,481,041 营业利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 16,011,952 125,445 - 12,864.1 615,387 利润总额 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 15,803,702 505,74 0 - 3,224.9 2,206,680 归属于上市公司股东的净利 润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 16,114,763 24,478 - 65 , 9 33.7 1,229, 753 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 16,173,871 - 58,509 不适用 - 2,323,027 经营活动产生的现金流量净 额 （使用以“-”号填列） - 3,907,318 2,575,929 - 251 .7 6,746,135 2016 年 末 2015 年 末 本年末比上年末 增减（ % ） 2014 年末 归属于上市公司股东的净资 产 8 ,442,868 24,638,094 - 65.7 18,697,120 总资产 74 ,493,166 85,307,777 - 12.7 81,295,708 （ 二） 主要财务指标 201 6 年 201 5 年 本年比上年增减（ % ） 2014 年 基本每股收益（人民币元／股） - 1.139 0.002 - 65 , 9 33.7 0.08 稀释每股收益（人民币元／股） - 1.139 0.002 - 65 , 9 33.7 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元／股） （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 1.14 4 - 0.004 不适用 - 0.15 加权平均净资产收益率（ % ） - 97. 19 0.10 减少 97. 29 个 百分点 4.98 扣 除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ % ） - 97.55 - 0.24 减少 97. 31 个 百分点 - 32.73 八 、 按中国企业会计准则和按《国际财务报告准则》编制的本公司合并财务报表之间 的差异 归属于上市公司股东的净利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列 ） 归属于上市公司股东 的净资产 201 6 年 人民币千元 201 5 年 人民币千元 201 6 年末 人民币千元 201 5 年末 人民币千元 中国企业会计准则 - 16 ,114,763 24,478 8,442,868 24,638,094 差异项目及金额： 专项储备 （ a ） - 83 ,479 - 36 ,021 - - 《国际财务报告准 则》 - 16 ,198,242 - 11 ,543 8,442,868 24,638,094 境内外会计准则差异的 说明： (a) 专项储备 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者 权益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储 备。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按 《 国际财务报 告准则 》 ，费用性支出于 发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相 应的折旧方法计提折旧。 九、 2016 年 分季度主要财务数据 ( 按中国企业会计准则编制 ) 单位：人民币千元 第一季度 （ 1 - 3 月份 ） 第二季度 （ 4 - 6 月份 ） 第三季度 （ 7 - 9 月份 ） 第四季度 （ 10 - 12 月份 ） 营业收入 8,510,893 10,178,970 9,091,758 15 ,141,879 归属于上市 公司股东的净利 润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列 ） - 1,685,210 - 2,824,211 - 4,348,571 - 7,256,771 归属于上市 公司股东 的 扣除 非经常性损益后的净利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 1,715,977 - 2 , 843,853 - 4,428,145 - 7,1 85 , 896 经营活动产生的现金流量净 额 （使用以“-”号填列） - 1,953,173 - 1,157,451 - 1,517,460 720,766 季度数据与已披露定期 报告数据差异说明 □适用 √ 不适用 十 、 非经常性损益项目和金额 ( 节录自按中国企业会计准则编制之合并财务报表 ) 单位：人民币千元 非经常损益项目 201 6 年 2015 年 2014 年 非流动资产处置损益 - 68 ,312 26 2 1,139,513 计入当期损益的政府补助 74 ,863 111,106 2,466 对外 委托贷款取得的损益 27 ,55 5 2 ,406 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 - - 2,424,556 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25 ,7 03 - 1 ,656 - 1 1,540 所得税影响额 - 701 - 29,131 - 合计 59 ,108 82,987 3,554,995 十一 、 节录 自 按《 国际财务报 告准 则 》 编 制之 财务报 表 单位：人民币千元 于 12 月 31 日 2016 年 201 5 年 2014 年 2013 年 2012 年 总资产 74,493,166 85,307,777 81,295,708 92,736,669 11,138,204 总负债 66,051,574 60,670,824 62,599,570 62,003,460 2,624,721 本公司权益持有人应占权 益 8,442,868 24,638,094 18,697,120 30,648,271 8,513,483 归属于本公司权益持有人 的每股净资产 ( 人民币 元 ) 3 0.60 1.74 1.46 2.39 1.419 权益持有人 权益 比例 11.33% 28.88% 23.00% 33.05% 76.43% 净资产收益率 (191.89%) (0.05%) 12.93% 4.78% (4.21%) 截至 12 月 31 日止年度 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2 012 年 营业收入 1 42,923,500 60,349,334 78,993,315 89,729,072 16,987,916 税前 （亏损）／ 利润 1 (15,887,181) 469,719 3,320,072 2,179,996 (536,627) 所得税费用 ／（ 抵免 ） 1 311,196 481,421 900,930 687,350 (178,171) 本公司权益持有人应占 （亏损）／ 利润 其中 : 持续经营业务 2 (16,198,242) (11,543) 2,416,928 1,464,987 - 已终止经营业务 2 - - (1,159,620) (1,450,019) (358,456) 基本及摊薄每股（亏损） ／ 盈利 ( 人民币 元 ) 其中 : 持续经营业务 2 (1.145) (0.001) 0.159 0.096 - 已终止经营业务 2 - - (0.076) (0.095) (0.060) 1 、 2016 年、 2015 年、 2014 年和 2013 年的数据只包括持续经营业务 。 201 2 年的数据只包括已 终止经营业务。 2 、于合并综合收益表，石油工程业务已分类为「 持续经营业务」 , 而化纤业务已分类为「已终 止经营业务」。 3 、每股资料以各报告年度末的股数为 基数计算 。 第 三 节 公司 业务概要 一 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本 集团 是中国最大的综合 油气 工程 与技术服务专业公司，拥有 超过 50 年 的 经营业绩和 丰富 的 项目执行经验， 是一体化 全产业链油服领先者 。 截至 201 6 年底 ， 本集团 在中国 的 20 多个省， 76 个 盆地， 561 个 区块开展油气工程技术服务 ；同时 海外 业务规模 不断 提高，在 3 8 个 国家和地区执行 357 个项目 。 本集团共 有五大业务板块，分别 是 ：地球物理、 钻井工程、测录井、井下特种作业和 工程建设，五大业务板块涵盖了从 勘探 、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井 的 全产业链 过程 。 本集团 拥有涵盖 油气 勘探和生产全产业链的技术研发支撑体系， 拥有 2 名 中国工程院 院士等一批工程技术专家 ， 3 个 研究院， 3 个 设计公司等一批科研机构，能 够为 高酸 性 油气田、致密油气藏、 页岩气 、稠油油藏 等 各类油气田提供一体化服务，并 曾 获得中 国国家科技进步奖，川气东送管道项目获得国家优质工程金质奖。 本集团拥有国内 领 先 的 页岩气 石油工程 配套技术， 形成了 3,500 米以上 页岩 储层 的钻井、测录井、压裂试 气、装备制 造 和工程建设五大技术系列，关键核心技术基本实现国产化。 本集团 秉承“ 市场是根 、 服务是 魂、 效益为本 、合作共赢” 发展 理念， 大力实施 “ 专 业化、市场化、特色化、高端化、国际化 ” 五大战略，谋求从陆上到海上、从国内到 国外、从常规 到 非常规、从单一工程项目施工到综合油藏服务的四个拓展， 努力实现 “建设成为世界一流 的综合 油服 公司”的企业愿景。 本报告期内 ，本集团主营业务范围未发生重大变化。 二 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 201 6 年 ， 本集团继续 盘活存量、优化增量 ， 进一步整合内部资源， 清理 处置低效无效 资产， 改善了资产结构 、 减少了无效资产占用。 截至 201 6 年底 ， 本集团 共有 7 37 台 陆 地钻机， 1 3 座 海上 钻井 平台， 84 套地震仪主机， 1 17 套 成像测井仪 ， 4 89 套 综合录井 仪 ， 1 40 台 2500 及 3000 型 压裂车 ， 4 6 台 750 以上 修井机。 201 6 年 ，本 集团 不断深化 结构调整，压减落后 过剩 产能队伍，全年压减专业队伍 135 支 ，较 上年末 的 2,113 支 减少 6.4% 。 于 201 6 年 12 月 31 日 ， 按中国企业会计准则， 本集团总资产为 人民币 74,493,166 千 元，比上年末 减少 12.7 % ；归属于本公司股东的净资产 为 人民币 8,442, 86 8 千元，比上 年末减少 65.7 % ； 资产负债率 为 88.7 % ， 比上 年末 增加 17.6 个百分点 。 三、报告期内核心竞争力分析 本集团 拥有覆盖整个油田服务行业链的服务能力，能够为油气田提供从勘探到开发和 生产的全生命周期内的服务，可以为石油公司带来价值。 本集团 拥有50多年的油田服务经验，是中国最大的石油工程和油田技术综合服务提供 商，且具有强大的项目执行能力，拥有普光气田、涪陵页岩气、元坝气田、塔河油田 等代表性项目。 本集团 拥有先进的勘探开发技术和强大的研发能力，并拥有页岩气、高酸性油气藏、 超深井钻完井等一批具有自主知识产权的高端特色技术，持续为公司的服务带来较高 附加值。 本集团 拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。 本集团 拥有稳定增长的客户群，在国内拥有以中国石化集团公司为代表的稳固客户基 础，同时在海外的客户群也不断发展壮大。 第四节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 首先，我谨代表石化油服董事会向各位股东与社会各界对本公司的关心和支持表示衷 心的感谢！ 2016年，是本公司成立以来最为困难、极具挑战的一年，也是我们全力以赴战寒冬、 求生存、谋发展的一年。一年来，国际原油价格一度跌穿30美元/桶并经历了低位持 续波动，全年均价创12年新低；油价低迷使得境内外油公司在2015年、2016年连续两 年持续大幅削减上游勘探开发资本支出，油田服务行业受到较大冲击，油服业务工作 量和服务价格均出现不同程度下降。面对挑战和困难，本公司狠抓开拓市场、降本减 费、项目创效、严格管理四大中心工作，扎实推进创新驱动、深化改革、结构调整、 转型发展四大关键举措，渡过了最大的难关，经受住了最严峻的考验，各项工作在攻 坚克难中取得了积极进展。 2016年，按中国企业会计准则，本公司实现合并营业收入人民币429.2亿元, 同比减 少28.9%；归属于本公司股东的净利润为人民币-161.1亿元。本公司2016年出现严重 亏损的主要原因是境内外油公司大幅减少上游勘探开发投资导致本公司油服业务工作 量和服务价格大幅下降，部分工程建设项目工期延长、成本费用增加以及变更索赔未 达预期，以及计提应收 账款 坏账准备增加所致。由于2016年末母公司未分配利润为 负，董事会建议2016年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，该预 案尚需提交股东大会审议。 2016年，本公司在中国石化集团公司内部市场份额保持稳中有进，优质高效服务上游 商业发现、规模增储和效益开发，一批重点工程保障有力。涪陵页岩气田二期、顺北 油气田、鄂北等油气产建重点工程高效、经济、快速建设；四川盆地永页1井试获高 产气流，成为继焦石坝之后页岩气新区勘探又一重大突破；北部湾涠4、涠6井相继取 得勘探重要发现并获得高产油气流。 2016年，本公司积极应对工作量不足、队伍停待居高不下的挑战，加大市场开拓力 度，外部市场成为创收的半壁江山。在国内外部市场，本公司发挥特色技术和区域优 势，先后中标了中国地质调查局、中海油、国家物资储备局等钻井和储油库项目，逐 步形成了以页岩气、煤层气为主的非常规市场新阵地。在海外市场，本公司进一步扩 大了沙特和科威特市场规模，连续两年成为沙特阿美公司和科威特勘探开发公司最大 的陆上钻井承包商，厄瓜多尔I-L-Y等综合油藏服务项目获得较好效益。 2016年，本公司大力实施创新驱动战略，一批重点特色技术取得了新突破。本公司在 国内率先形成了页岩气工程技术系列，有效支撑了涪陵百亿方气田建设；深井超深井 技术跨入世界领先水平，成功钻探了亚洲最深井马深1井，完钻井深8,418米，刷新了 亚洲钻井、测井、酸压试气等多项新纪录。本公司不断深化结构调整、内部重组和用 工制度改革，压减落后过剩产能队伍，优化整合内部资源，资源配置效率进一步提 高。本公司牢固树立过紧日子的思想，加强全过程、全业务链的成本管控，全年完成 挖潜增效人民币13.3亿元；加强投资优化管控，从严从紧控制投资规模，全年实际投 资规模较2016年初计划优化调减人民币21.1亿元。 2016年，本公司切实履行企业社会责任，秉承绿色低碳发展理念，开展碧水蓝天环保 专项治理行动和“能效倍增”计划。全面实施QHSE（质量、健康、安全及环境）管 理，扎实推进本质安全体系建设，加大安全隐患排查和整治力度，安全管控能力持续 提升；坚持以人为本，悉心关爱员工，热心参与公益事业，关注农民工子女教育；在 海外作业地积极履行社会责任，促进当地经济与社会共同发展。 展望2017年，在产油国减产协议达成实施影响下，国际油价触底回升，新开钻机数量 呈现上升态势。尽管油服市场竞争仍然十分激烈，在中国石化集团公司等重要客户上 游勘探开发资本支出大幅增加的拉动下，公司经营环境将逐步好转，同时公司瘦身健 体、区域整合等深化改革效应和特色技术、集成技术优势逐步显现，为走出低谷、扭 亏脱困奠定了坚实基础，坚定了我们战胜各种挑战、实现持续健康发展的信心和决 心。 2017年，是本公司扭亏脱困、深化改革、创新发展的关键之年。本公司的重点工作： 一是要服务中国石化集团公司勘探开发的同时，全力开拓市场，靠拓市增收增效；二 是要持续推进瘦身健体，压减队伍、精简机构、做精做优主营业务，靠激发活力、提 升效率增效；三是要深入推进全员成本目标管理，加强全要素、全过程成本管控，靠 降本减费增效；四是要精准对接市场需求，加快技术创新，提升服务品质，靠创新提 质增效。 本人及董事会成员相信，在各位股东和社会各方的支持下，在董事会、监事会、管理 层和全体员工的共同努力下，2017年本公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东 和社会创造更大价值，为打造世界一流综合型油服公司迈出新步伐。 焦方正 董事长 中国北京,2017年3月28日 第五节 经营情况 讨论与分析 一、 经营情况 讨论与分析 本 部分 所述财务数据 ， 除非特别注明， 均节录自按 中国企业会计准则 编制之 合并 财务 报表 。 市场回顾 2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，复苏缓慢且不稳定；中国经 济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，经济增速放缓；国际原油价格 低位震荡，全年均价创12年新低，北海布伦特原油现货年平均价格仅为43.6美元/ 桶；国际原油价格低迷使得境内外油公司进一步大幅削减上游勘探开发资本支出，如 中国石化2016年上游勘探开发资本支出为人民币322亿元，同比减少41.1%，油田服务 行业受到较大冲击，油田服务工作量和价格不断下降。受此行业环境影响，2016年是 本公司成立以来最为困难、极具挑战的一年。 业务回顾 201 6 年 ， 本公司合并 营业收入 为 人民币 42,923,500 千 元，同比 减少 28.9 % ； 归属于本 公司股东的 净利润 为 人民币 - 16,114,763 千 元， 主要是由于 本公司 主要专业工作量同 比 大幅下降 ， 其中钻井 同比 下降 3 2.0 % ； 主要市场服务价格同比下降 5 % - 15% ；部分工 程建设 项目工期延长 、 成本 费用 增 加 以及 变更 索赔未达预期 ；以及 计提 应收 账款坏账 准备 同比 增加 人民币 5 55 , 209 千元 所致 。 面对 异常严峻 的 经营形势 ， 本公 司根据油服行业的特点，科学组织生产运行， 在稳固 中国 石化集团公司 内部市场的基础上，全力开拓外部市场， 尤其是海外市场，海外 钻 井 、录井 、 井下 特种 作业 专业 工作量逆势 向上 ； 对内加快内部资源整合， 压减 落后 过 剩 产能队伍 ， 精简 机构 人员 ； 进一步强化成本费用控制，挖潜增效 ； 优化调减 投资规 模， 全力减少经营 亏损 。 1 、物 探 服务 201 6 年 ， 本公司 物探服务业务 实现主营业务收入人民币 3,605,915 千元，较去年同期 的 人民币 5 ,285,158 千元 减少 31.8 % 。 全年完成 二维地震 14,172 千米 ，同比 减少 67.6 % ；全年完成 三维地震 12 , 641 平方千米，同比减少 13.1% 。 本公司规模化 推广 可控 震源高效采集技术，地震资料质量显著提升 ， 二维 、 三维资料记录合格 率 为 100% ； 全 力 开拓 境内外部 市场和国际市场， 先后 中标中国地质调查局 13 个 陆上地震项目，合同 额人民币 1. 1 亿元 ， 首获孟加拉二维浅海地震采集处理项目，实现了海外浅海领域市 场的新突破 。 2 、钻井服务 201 6 年，本公司钻井 服务业务 实现主营业务收入人民币 19,368,752 千元，较去年同期 的 人民币 28 ,561,068 千元 减少 32.2 % 。 全年 完成钻井进尺 551 万米 ，同比减少 32 . 0 % 。 本公司全面安全 完成 了 保障中国 石化集团公司 勘探开发任务 ， 有效 支撑 了 国家级页岩 气 示范区 涪陵页岩气 田二期 产能 建设 ， 助推 年产 150 万吨 油气当量 的 新疆 顺北 油气 田 等 重点工程项目建设 ； 本公司 承钻的马深 1 井 完钻井深 8,418 米 ，创亚洲 陆上 最深井钻 井记录，标志着本公司 超深井技术 跨入世界领先水平； 海外重点区域市场 逆势上扬， 全年 完成钻井进尺 146 万米 ， 同比增长 11.5% ， 继续保持 沙特阿美 公司 和 科威特 石油 勘 探开发 公司最大的陆上钻井承包商 ， 阿尔及利亚 、 土耳其 等 钻井 市场 规模进一步扩 大 。 3 、测录井 服务 201 6 年，本公司测录井 服务业务 实现营 业 收入人民币 1,537,768 千元，较去年同期的 人民币 2,4 4 5, 848 千元 减少 37.1 % 。 全年 完成 测井 15,870 万标准米 ，同比减少 3 2 . 1 % ； 完成 录井进尺 5 3 1 万米 ，同比减少 41.3 % 。 201 6 年，受 市场 整体 投资 持续 下降影响 ，测 录井业务收入继续下滑，为保证效益，继续加大成本控制力度，降低非生产性 费用； 继续应用各项油气采集、识别及评价 技术 、综合地质导向技术等，形成对 涪陵页岩气 田二期产能建设、川西及塔里木油气田建设的有效支撑。 4 、 井下 特种 作业服务 2016 年，本公司 井下 特种作业 服务业务 实现主营业务收入人民币 3,867,913 千元，较 去年同期的 人民币 6,916,025 千元 减少 44.1 % 。 全 年 完成 井下作业 4 ,396 井次 ，同比减 少 1 8.7 % 。 201 6 年本公司 围绕 缝洞型碳酸盐岩、致密油气和页岩气勘探开发进一步增 强 技术服务能力 ， 大力推进 科技进步 ；连续油 管 、 高压 作业技术和 滩浅海作业 服务 队 伍 作业能力持续增强 ， 有 力保障了涪陵页岩气 、 川西海相 页岩气 、 致密气藏开发 和塔 里木油气藏勘探开发 。 5 、 工程建设服务 2016年，本公司工程建设服务业务实现主营业务收入人民币12,827,062千元，较去年 同期的人民币15,378,795千元减少16.6%。受市场整体投资不断下降影响，2016年累 计完成合同额人民币121.2亿元，较去年同期的人民币146.1亿元同比减少17.0%。 2016年，金坛盐穴储气库工程按期交工、普光安全隐患治理工程优质高效完工；先后 中标茂名石化海线项目EPC总承包合同、天津LNG输气干线工程、江都-广陵高速改扩 建JG-LM-4标段等一批优质工程；施工的“榆林-济南输气管道工程”和“桥东油田青 东5块新区产能建设地面工程”两项工程获得国家优质工程奖。 6 、国际业务 2016 年 ， 本公司国际业务实现 主营业务收入人民币 12, 702 , 961 千元， 较去年 同期 的 人 民币 13,884,643 千元 减少 8.5 % ，占本公司当年营业收入的 29.6 % ， 同比增加 6.6 个 百分 点 。 本 公司一直以来都在坚定不移地实施国际化战略， 经过多年发展， 本 公司国际业 务已形成中东 、非洲、美洲、中亚蒙古 及东南亚五大规模市场。 2 016 年 ， 海外 市场新 签 合同 92 个 ， 续签合同 39 个 ， 合同额 23.8 亿 美元 ，同比减少 1 2. 2 % ； 完成合同额 2 1.2 亿 美元 ， 同比减少 6. 2 % 。 钻井 业务新签合同额连续 4 年超过 20 亿美元，完成合同额增 长 1.8% 并连续 3 年超过 15 亿美元。科威特市场新签 8 台钻机、续签 18 台钻修井机项目， 合同总额 6.9 亿美元， 保持了 科威特 石油 勘探开发 公司 最大 的 陆上钻井承包商地位 。 沙特市场新签、续签 15 台钻机项目，合同总额 3.8 亿美元。阿尔及利亚市场签约 8 台钻 机项目，合同总额 3.5 亿美元。厄瓜多尔市场签约 ITT （一期） 40 口井钻完井大包项 目，合同总额 2.1 亿美元。 7 、科 技开发 2 01 6 年， 本公司 围绕高效勘探、效益开发和市场开拓的发展要求，加大集成创新、协 同创新和开放创新力度， 加快科技成果转化 应用 ，助力公司生产经营提质增效。 全年 申请国内外专利 465 件，获得国内外专利授权 379 件。一批关键瓶颈技术取得突破性进 展，成熟技术加快推广应用 ， 研制的 175 ℃高温 MWD 随钻测量仪器在顺北 1 - 7H 超深水平 井完成现场试验，标志着高端随钻测量工具的研发取得了重大进展 ； 具有自主知识产 权的 SINOLOG900 网络成像测井仪完成了系统测试 ； 随钻伽马成像测井仪器在营 66 - 斜 98 井试验取得成功 ； 页岩气 工 程集成技术应用在中深层页岩气勘探取得新进展，获得 了新发现 ； 可控震源宽频地震采集技术在西部沙漠区、东北冻土区推广应用，提高了 生产效率和资料品质。 8 、 内部改革 和管理 201 6 年 , 本公司 着力 推 进 内部资源优化整合，协同效应进一步显现， 组织实施了中石 化华东石油工程有限公司、中石化江苏石油工程有限公司和中石化华北石油工程有限 公司、中石化河南石油工程有限公司等四个区域公司改革重组；持续深化 结构调整 ， 压减落后产能队伍，全年压减专业队伍 135 支 ，同比减少 6.4 % ； 规范 精减 劳务 用工 ， 全年压减用工总量 1. 7 6 万人 ； 大力挖潜增 效，全年完成 降本减费 人民币 13. 3 亿 元 ； 新 兴业务 发展 迈出新步伐 ， 测绘地理信息业务 全年实现收入人民币 0.4 亿元， 获得中国 石化集团公司内部项目 36 个 、外部市场项目 25 个 ； 节能环保业务 稳步 发展， 全年实现 收入人民币 5.1 亿元。 9 、 资本支出 2016 年实际安排投 资人民币 1 3 . 4 亿 元， 其中用于 海外项目 装备 人民币 5.6 亿元 、 海洋 装备人民币 1. 4 亿元 、 安全隐患治理项目 人民币 0.9 亿元。 2016 年 ， 本公司 坚持 优化投 向、用好增量、盘活存量，从严从紧控制投资， 全年实际投资规模较2016年初计划优 化调减人民币21.1亿元； 集中 资源 ， 优先保障 市场 开拓， 大力 推 动 海外市场逆势上 扬， 赴科威特施工修井机全部 购置完毕 并已投入使用 ， 8 台钻机进入阿尔及利亚钻井 施工市场；推进 信息化建设， 全面 启动 ERP 信息系统建设。主要项目投资情况 见下 表 ： 单位 ：人民币 千 元 主要项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 胜利 90 米钻井平台 700,000 70 . 3 % 148,294 492 ,325 在建 25 米作业平台项目 466, 0 3 0 100.0 % 53 ,237 447 ,535 已投入使用 8000HP 多用途供应 船 195,000 100.0 % 40, 053 1 81,802 已投入使用 阿尔及利亚钻机 购建 12 2, 20 0 100.0 % 1 07 ,126 1 07 ,126 已投入使用 科威特修井机 186, 40 0 100.0 % 18 4 ,767 18 4 ,767 已投入使用 ERP 信息系统建设 83,660 2 2.5 % 18 ,841 18 ,841 在建 合计 1 ,753,2 9 0 - 5 52,318 1, 432,396 / 二、 报告期内主要经营情况 （ 一）主营业务分析 1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 201 6 年 人民币千元 201 5 年 人民币千元 变动率 （ % ） 营业收入 42 ,923,500 60,349,334 - 28.9 营业成本 53 ,516,744 54,568,960 - 1.9 销售费用 58 ,558 62,315 - 6.0 管理费用 3 , 756,029 4,043,14 5 - 7.1 财务 费用 477 ,258 657,090 - 27.4 经营活动产生的现金流量净额 - 3,907,318 2,575,929 - 251.7 投资活动产生的现金流量净额 - 235,956 - 5,0 41,812 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4 ,461,521 3,193,722 39 .7 研发支出 362 ,586 448,185 - 19.1 2 、 收入 和成本 分析 （ 1 ） 主营 业务分 行业、 分产品情况 分 行业 201 6 年 营业 收入 人民币 千元 201 6 年 营业 成本 人民币千元 毛利率 (%) 营业 收入比 上年增减 (%) 营业 成本比 上年增减 (%) 毛利率 比 上 年 增减 地球物理 3 ,605,915 4 ,208,691 - 16.7 - 31 .8 - 13.2 减少 25.0 个 百分点 钻井 19 ,36 8,752 24 ,841,079 - 28.3 - 32.2 - 5.1 减少 36.6 个 百分点 测录井 1 ,537,768 2 ,051,517 - 33.4 （未完）  |