[年报]广弘控股:2016年年度报告
广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 1 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人 (会计主管 人员 )徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 郑宗伟董事因公务原因翁世淳 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节讨论与 分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元（含税），送红股 0股（含 税），不以公积金转增股本。 2 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................42 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................49 第九节公司治理 ..............................................................................................................................61 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................67 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................68 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................198 3 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、广弘控股、粤美雅指广东广弘控股股份有限公司 广弘公司指广东省广弘资产经营有限公司 广新轻纺指广东省广新外贸轻纺（控股）公司 联鸿化纤指江门市新会区联鸿化纤有限公司 新发公司指鹤山市新发贸易有限公司 广弘食品指广东省广弘食品集团有限公司 教育书店指广东教育书店有限公司 广丰农牧指惠州市广丰农牧有限公司 粤桥公司指广东广弘粤桥食品有限公司 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日 4 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称广弘控股股票代码 000529 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东广弘控股股份有限公司 公司的中文简称广弘控股 公司的外文名称（如有） Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd. 公司的法定代表人蔡飚 注册地址广州市天河区广州大道北路 520号 注册地址的邮政编码 510500 办公地址广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 19楼 办公地址的邮政编码 510030 公司网址 http://www.ghkg000529.com 电子信箱 ghkg@ghkg000529.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏东明林荣铭 联系地址 广东省广州市东风中路 437号越秀城市 广场南塔 19楼 广东省广州市东风中路 437号越秀城市 广场南塔 19楼 电话 (020)83603985 (020)83603995 传真 (020)83603989 (020)83603989 电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码914400001903435723 5 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） （1）1992年 7月 5日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改 革委员会以 "粤股审（ 1992）13号"批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集 的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993年 11月 3日股东大会通过决 议，接深圳证券交易所 "深证市字 (1993)第 52号"通知，于 1993年 11月 18日在 深交所挂牌上市交易，公司股票简称 "粤美雅 A"，代码 0529。粤美雅的主营业务 为纺织工业化学纤维行业。（ 2） 2008年 8月 31日，广弘公司与粤美雅签署了 《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食 品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100％的 股权、广丰农牧 85.78％的股权和教育书店 100％的股权。 2008年 12月 29日广弘 公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机 构的登记在 2009年 6月 12日办理完成， 2009年 9月 11日公司在深交所恢复挂 牌上市交易，公司股票简称变更为 "广弘控股 "，代码 000529。公司的主营业务从 纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。 历次控股股东的变更情况（如有） （1）2003年 10月 20日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公室 与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协 议书》，将其所持国有股 99,076,962股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺， 2004年 10月 29日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245股，占总股本的 29.68%。（2）2005年 9月 12日，广新轻纺与联 鸿化纤签订了《股份转让协议》 ,广新轻纺将其所持有的 "*ST美雅 "国有法人股 117,697,245股（占总股本的 29.68%）协议转让予联鸿化纤公司， 2006年 9月 18 日，国务院国资委以国资产权 [2006]1099号文件批复同意。 2007年 4月 9日， 国务院国资委以国资产权 [2007]125号文件同意将 1099号文件的有效期延长至 2007年 8月 29日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完 成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007年 11月 6日签署了《关于解除 股份转让协议及共管协议之协议》。（3）2007年 12月 26日，广新轻纺与广 弘公司签署了《股份转让协议书》，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245股股 份（占公司股本总额的 29.68%），按照每股 1元转让给广弘公司。 2007年 12月 29日，广弘公司披露《详式权益变动报告书》， 2008年 1月 7日，国务院国资 委以 "国资产权 [2008]11号"文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权 分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘 公司为上市公司的潜在控股股东。 2008年 9月 24日公司召开股权分置改革相关 股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。 2008年 12月 25日，广弘公司 收购原大股东广新轻纺持有公司 117,697,245股股份（占公司总股本的 29.68%） 过户完毕，广弘公司成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址中国广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 11楼 签字会计师姓名姜干、钟松林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 6 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2016年 2015年 本年比上年增 减 2014年 营业收入（元） 2,067,498,212.51 1,928,140,619.36 7.23% 1,877,115,922.22 归属于上市公司股东的净 利润（元） 105,632,195.28 75,105,093.80 40.65% 153,155,185.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 103,853,810.31 71,689,364.12 44.87% 81,222,749.00 经营活动产生的现金流量 净额（元） 186,400,664.64 63,288,379.31 194.53% 148,093,926.60 基本每股收益（元 /股） 0.180 0.130 38.46% 0.26 稀释每股收益（元 /股） 0.180 0.130 38.46% 0.26 加权平均净资产收益率 8.85% 6.77% 2.08% 15.39% 2016年末 2015年末 本年末比上年 末增减 2014年末 总资产（元） 1,588,043,054.46 1,463,503,536.86 8.51% 1,482,771,748.80 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,239,925,166.11 1,147,083,567.66 8.09% 1,071,978,473.86 注：本报告期合并报表范围新增加广东商业电子商务有限公司，同时对上年同期及上年末数据进行了调整。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 □适用 √不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 7 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 510,093,445.48 530,165,459.60 443,933,413.34 583,305,894.10 归属于上市公司股东的净利润 19,360,933.40 26,648,333.47 32,740,574.49 26,882,353.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,376,582.00 26,249,161.88 32,578,407.85 26,649,658.58 经营活动产生的现金流量净额 88,713,691.10 142,443,762.63 -91,389,471.55 47,401,786.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -445,732.36 -37,470.28 83,359,495.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,296,542.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,127,781.12 5,465,927.78 12,139,756.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 10,404.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,079,875.17 -528,336.90 -585,171.72 减：所得税影响额 653,144.63 1,225,030.15 22,355,919.50 少数股东权益影响额（税后） 181,048.92 259,360.77 1,922,265.84 合计 1,778,384.97 3,415,729.68 71,932,436.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 8 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主要从事肉类食品业务和教育出版物发行业务，其中肉类食品业务包括冷库业务、 冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库 +市场”经营模式，为进场经营的商户提 供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸 易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目 前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。教育出 版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经 营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价， 中小学免费教材发行具有较高的资质要求，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之 一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 其他应收款比期初减少 43.14%，主要是本期收到财政补贴款所致 货币资金比期初减少 37.12%，主要是本期购买银行理财产品，货币资金减少所致 一年内到期的非流动资产比期初减少 100%，主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致 其他流动资产比期初增加 8812.77%，主要是本期购买银行理财产品增加所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 10 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。 公司肉类食品业务优势在于有 “冷库 +市场 ”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地 理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和 24小时全天候的冷库仓储优质 服务。报告期内，肉类食品板块着力推进 “冷库 +市场 ”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转 变、从“储备 +批发 ”向“储备 +配送 +零售 ”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度， 冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业 的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一步确立在广东冷链物流行业的核 心地位。 教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和 全面的网络布局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开 发和市场开拓力度，增加销售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩 大县区一级的图书市场，不断加强企业的核心竞争力，倾力打造成为大型的教育产业集团。 公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势， “教育书店 ”在广东教育界具有较高 的知名度和区域品牌优势，广弘食品拥有的 “广食 ”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名 商标；南海种禽公司拥有的 “狮山 ”牌商标为广东省著名商标， “狮山 ”牌南海黄麻鸡为广东省 名牌产品； “粤桥牌 ”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。报告期内公司坚持对传统产业进行 改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进 一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优 产品。 11 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 (一)报告期内整体经营情况 2016年，国际经济环境依然复杂多变 ,我国经济由高速转向中高速增长，处于新旧动能转 换的关键时期，经济下行压力较大。公司生产经营面临着机遇和挑战，教育出版行业面临循 环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行受到一定的影响，教辅等市场产品的经营竞争 日益激烈；由于猪肉价格处于高位，为控制经营风险，冻品贸易面临一定的经营困难，而农 牧企业则面临市场产品价格上升的机遇，面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科 学决策，扎实推动公司经营管理各项工作。经营层带领全体员工紧紧围绕年初的经营计划， 通过内强管理、外拓市场，抓住机遇，主动出击，全力以赴抓好公司经营管理及改革发展各 项工作，取得较好的经营成效，保持企业生产经营业绩的平稳增长。 报告期内，公司实现营业总收入 20.67亿元 ,比上年同期增长 7.23 %;；营业利润 1.32亿元 , 比上年同期增长 54.08 %；利润总额 1.48亿元，比上年同期增长 38.29 %；归属于上市公司所有 者的净利润 1.06亿元，比上年同期增长 40.65%。 （二）报告期内主要工作情况 1、以执行力为导向，主动作为抓好生产经营。 教育板块克服各种不利因素，积极应对市场竞争，有效保持了企业优势。一是针对免费 教材循环使用比例和科目扩大的不利情况，通过加强沟通合作，确保教材发行主业稳中有升。 二是针对目录教辅复审导致教辅市场出现波动的情况，加强社店合作，巩固教辅业务市场份 额。三是大力拓展经营品种，包括幼儿材料和中职教材，积极推动价值观读本《第一粒扣子》 发行、《书法课件》进课堂及高考备考卷《衡中同卷》在广东的总发行。四是全力以赴做好 教学用书征订发行和各阶段书款回收任务。同时，积极落实图书信息系统建设项目，为中小 学教材发行资质申办和发行体系建设工作打好基础。五是认真抓好联营企业的风险防控工作， 进一步提升联营企业的业务拓展能力和经营管理水平，切实降低风险，提高效益。 食品板块着力抓业务资源整合，有效化解了 “稳增长与去风险 ”的矛盾，贸易业务和实业 经营取得了新的突破。一是创新经营模式，调整购销配比，提升贸易业务水平。积极探索新 12 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 业务，推动 “广弘冻肉 ”在广东国际商品交易中心上线，成为国内首家在大宗商品现货交易平 台上线 “冷冻肉产品 ”的企业。面对猪价走高导致上游猪源紧张、下游销路不畅，冻肉经营价 差进一步缩小，贸易经营难度加大的不利环境，及时调整购销配比，在开展进口牛肉经营基 础上，瞄准时机切入进口猪副产品的经营，开辟进口冻肉新领域。二是优化服务创新，提升 “冷 库+市场 ”竞争力。通过健全服务机制、合理充实冷库和市场一线人员、完善大院停车收费系 统等方式把服务做细，为客户创造优质的经营环境，有效确保了经营稳健。 农牧板块抓住猪、鸡升价商机，扩规模、提成绩、降成本，成效显著。一是不断提高生 产成绩。及时完善疫病防控方案，调整保健、免疫及消毒程序，细化饲养管理规程，较好地 规避了疫情，提高了生产成绩。二是切实降低生产成本。在生猪、鸡苗存栏量及上市量大幅 增长的情况下，通过内部对比数据、调整饲料配方、优化物料管理，外部认真分析原材料走 势，逢低购进等方式，有效降低了成本。三是大力推进产品产销。重点是紧贴市场安排生产， 合理调整生产结构，把握补栏出栏时机，创新营销策略开拓市场和客户，大力抓好种猪、猪 苗、南海黄麻鸡 2号等优势产品的产销。 此外，电商公司围绕公司主业，以 “互联网 +”为抓手，在网上交易和互动营销等方面初见 成效： “弘品生活 ”微信平台已上线，冻品线上营销业务也在摸索开展。 2、以创新力为引领，转变观念谋发展。 一是通过 “两学一做 ”让思想转化为行动，增强干部队伍的责任意识、看齐意识和创新意 识，引导基层党组织和干部队伍转变观念、珍惜平台、创新工作，有力推动公司各项工作高 效开展。 二是通过 “四个强化 ”让发展提质增效。第一，强化资源整合，以业务为主导，进一步理 顺管理关系，提高工作水平。第二，强化开拓创新项目管理，细化考核节点，大力督查进度， 培育新的经济增长点。第三，强化经营效果动态分析，定期监控企业生产经营动态，为决策 提供了数据支持。第四，强化考核的指挥功能，奖勤罚懒，充分激活各企业创新发展的动力。 三是通过 “走出去 ”让品牌带动发展。公司高度重视品牌打造与品牌带动工作，利用中国 冷链万里行、中国畜牧博览、广东省畜牧博览、广东省现代农业展览等国内知名平台及公交 新媒体，创新抓好冷链物流品牌、食品连锁配送、广弘种猪品牌及广弘控股品牌产品、产业 链的宣传与推广，主动与行业接轨，提高知名度和影响力，吸纳新客户带动产品的销售和推 广，有效放大商机。 四是积极推进市值管理工作，提升公司估值水平。第一，认真研究影响市值的内外部因 13 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 素，不断提升经营业绩，优化估值体系指标。第二，积极与机构投资者进行沟通交流，展示 公司基本面和战略发展等亮点，挖掘内含价值，吸引价值投资者，公司资本市场关注度显著 提高。第三，充分运用市值管理工具，提升投资者关系管理成效，使市值科学、合理、有效 反映公司价值。 3、以管控力为抓手，结合实际优化企业管理。 一是防范风险隐患。深入推进贸易业务清理、内控评价和风险排查等工作，规范企业经 营行为，防止逾越红线，内控体系的有效性进一步得到巩固。二是加强队伍建设。以 “两学一 做”为契机，调动党员领导干部干事创业的激情；加强管理人员考核、调配、招聘、引用、培 训、管理等工作，进一步提高各层级人员的素质和能力。三是抓好党风廉政。贯彻党要管党、 从严治党要求，落实 “两个责任 ”，突出重点，营造守纪律、讲规矩的风气；加强对 “三重一大 ” 的监管，认真开展审计工作，贯彻执行廉洁从业若干规定和党内监督条例等党纪法规。四是 构建和谐企业。充分发挥党工团妇等组织的作用，开展有益健康的文体活动，企业凝聚力显 著增强；结合建党 95周年开展走访慰问，构建和谐企业。 4、切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。 公司建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通 过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便 捷方式，保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的 治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫 济困工作，认真履行企业社会责任。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 14 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 营业收入合计 2,067,498,212.51 100% 1,928,140,619.36 100% 7.23% 分行业 图书发行业 902,933,525.79 43.67% 846,233,692.00 43.91% 6.70% 食品业 1,164,564,686.72 56.33% 1,081,906,927.36 56.09% 7.64% 分产品 冻品销售 867,205,845.85 41.94% 836,313,386.85 43.40% 3.69% 冷库经营 63,892,079.95 3.09% 64,863,252.92 3.37% -1.50% 物业出租 36,219,955.10 1.75% 32,435,095.29 1.68% 11.67% 种禽销售 91,614,590.93 4.43% 68,177,619.54 3.54% 34.38% 种猪销售 28,895,705.51 1.40% 18,426,395.18 0.96% 56.82% 肉猪销售 13,494,555.60 0.65% 16,202,506.65 0.84% -16.71% 猪苗销售 45,350,808.80 2.19% 22,916,921.90 1.19% 97.89% 肉鸡销售 12,099,027.65 0.59% 13,228,375.75 0.69% -8.54% 加工肉制品销售 3,465,414.71 0.17% 6,924,168.36 0.36% -49.95% 国内贸易 103,429.61 0.01% -100.00% 图书发行 902,933,525.79 43.67% 846,233,692.00 43.91% 6.70% 酒类销售 730,253.98 0.04% 456,312.21 0.00% 60.03% 其他收入 1,596,448.64 0.08% 1,859,463.10 0.07% -14.14% 分地区 广东省内 2,035,802,231.54 98.47% 1,908,962,384.12 99.00% 6.64% 广东省外 31,695,980.97 1.53% 19,178,235.24 1.00% 65.27% 境外地区 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 图书发行业 902,933,525.79 733,336,114.62 18.78% 6.70% 6.82% -0.09% 食品业 1,164,564,686.72 1,046,528,996.76 10.14% 7.74% 3.83% 3.30% 分产品 冻品销售 867,205,845.85 850,071,129.00 1.98% 3.69% 4.54% -0.79% 15 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 冷库经营 63,892,079.95 35,077,630.45 45.10% -1.50% -8.11% 3.95% 物业出租 36,219,955.10 11,616,231.72 67.93% 11.67% 0.17% 3.68% 种禽销售 91,614,590.93 84,980,321.48 7.24% 34.38% 12.07% 18.46% 种猪销售 28,895,705.51 16,223,608.27 43.85% 56.82% 20.01% 17.22% 肉猪销售 13,494,555.60 12,976,456.52 3.84% -16.71% -45.09% 49.70% 猪苗销售 45,350,808.80 27,493,028.28 39.38% 97.89% 31.54% 30.58% 肉鸡销售 12,099,027.65 2,700,895.19 77.68% -8.54% -9.90% 0.34% 加工肉制品销售 3,465,414.71 3,746,775.72 -8.12% -49.95% -48.32% -3.41% 国内贸易 -100.00% -100.00% 0.75% 图书发行 902,933,525.79 733,336,114.62 18.78% 6.70% 6.82% -0.09% 酒类销售 730,253.98 636,228.12 12.88% 60.03% 49.96% 5.85% 其他收入 1,596,448.64 1,006,692.01 36.94% 26.76% 53.41% -27.77% 分地区 广东省内 2,035,802,231.54 1,742,541,483.29 14.41% 6.70% 4.76% 1.54% 广东省外 31,695,980.97 37,323,628.09 -17.76% 65.27% 20.16% 44.21% 境外地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量万册 10,244.57 9,474.13 8.13% 图书发行业生产量万册 10,234.21 9,470.93 8.06% 库存量万册 29.84 49.51 -39.73% 销售量吨 48,577.38 54,121.65 -10.24% 食品业生产量吨 48,971.15 53,982.19 -9.28% 库存量吨 5,988.18 5,594.4 7.04% 销售量吨 44,420.14 49,392.08 -10.07% 其中：冻品销售生产量吨 44,707.58 48,738.4 -8.27% 库存量吨 5,215.1 4,927.66 5.83% 销售量吨 1,335.52 1,429.91 -6.60% 鸡类产品销售生产量吨 1,329.65 1,640.34 -18.94% 库存量吨 22.25 28.12 -20.87% 16 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 猪类产品销售 销售量吨 2,739.43 3,066.12 -10.65% 生产量吨 2,884.09 3,377.02 -14.60% 库存量吨 744.72 600.05 24.11% 销售量吨 82.29 233.53 -64.76% 加工肉制品销售生产量吨 49.82 226.42 -78.00% 库存量吨 6.11 38.58 -84.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 图书发行业库存量同比减少 39.73%。主要是销售量增长的幅度大于生产量增长的幅度。 加工肉制品行业销售量同比减少 64.76%，主要是肉制品加工生产量减少。 加工肉制品行业生产量同比减少 78%，主要是肉制品加工根据销售情况调整生产规模。 加工肉制品行业库存量同比减少 84.16%，主要是肉制品加工生产量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 （1）图书发行业 材料费（采购成 本） 733,336,114.62 100.00% 686,532,521.01 100.00% 6.82% （2）食品业 材料费（采购成 本） 952,201,140.94 90.99% 922,688,760.81 91.51% 3.20% （2）食品业人工成本 36,176,052.16 3.46% 31,409,528.31 3.12% 15.18% （2）食品业折旧费 20,011,790.01 1.91% 20,578,310.76 2.04% -2.75% （2）食品业其他 38,140,013.65 3.64% 33,593,422.86 3.33% 13.53% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2015年12月23日，本公司召开 2015年第六次临时董事会决议，审议通过了《关于竞拍广东商业电子商务有 限公司 90%股权的方案》，决定以不超过 1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广东省华大物流 17 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司 90%股权。并于 2015年12月29 日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金 380万元， 2016年1月11日，本公司已与股权项目出让 方签署了《产权交易合同》，根据合同约定广东商业电子商务有限公司 90%股权转让价格为 1266.95万元。 2016年1月12日，本公司按合同约定支付了股权转让款； 2016年3月14日完成了股权过户和工商变更手续。 本次收购完成后，电商公司被纳入本公司的业务体系和合并报表范围内。 由于本公司合并范围发生变化，上年同期公司合并前后的收入与成本列示如下： 单位：元 2015年 营业收入营业成本 合并后合并前合并后合并前 图书发行业 846,233,692.00 846,233,692.00 686,532,521.01 686,532,521.01 食品业 1,081,906,927.36 1,080,924,957.39 1,008,270,022.74 1,007,917,992.32 合计 1,928,140,619.36 1,927,158,649.39 1,694,802,543.75 1,694,450,513.33 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 447,299,543.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 12.43% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1深圳市育才教育书店有限公司 140,349,023.93 6.79% 2广州皇上皇集团股份有限公司 110,471,375.05 5.34% 3广州市光伦食品有限公司 79,924,666.71 3.87% 4广州粤教金版图书有限公司 67,358,197.05 3.26% 5东莞市广弘教育书店有限公司 49,196,280.41 2.38% 合计 -447,299,543.15 21.64% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 深圳市育才教育书店有限公司、广州粤教金版图书有限公司和东莞市广弘教育书店有限公司是公司下属子公司广东教育书店 有限公司的参股企业。除上述客户外，前五大其余客户与本公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况 18 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 299,533,121.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1广东教育出版社有限公司 95,800,843.55 5.68 % 2临沂新程金锣肉制品集团有限公司 81,051,382.73 4.80 % 3广东高等教育出版社 43,287,500.02 2.57 % 4广州皇上皇集团股份有限公司 40,197,127.17 2.38 % 5南方出版传媒股份有限公司 39,196,268.31 2.32 % 合计 -299,533,121.78 17.76 % 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中无直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 78,591,126.22 79,291,367.70 -0.88%主要是本期广告宣传费用减少所致 管理费用 78,515,445.67 67,714,115.86 15.95%主要是本期人工成本增加所致 财务费用 -6,928,459.84 -14,154,361.69 -51.05%主要是本期银行存款利息收入减少所致 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 2,210,242,200.08 2,070,059,890.47 6.77% 经营活动现金流出小计 2,023,841,535.44 2,006,771,511.16 0.85% 经营活动产生的现金流量净额 186,400,664.64 63,288,379.31 194.53% 投资活动现金流入小计 225,450,894.04 9,240,034.80 2,339.94% 19 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 投资活动现金流出小计 663,806,571.27 41,211,461.71 1,510.73% 投资活动产生的现金流量净额 -438,355,677.23 -31,971,426.91 1,273.49% 筹资活动现金流入小计 24,748,730.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 5,479,369.45 66,919,106.35 -91.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,479,369.45 -42,170,376.35 -87.01% 现金及现金等价物净增加额 -257,434,382.04 -10,853,423.95 2,271.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额增加 194.53%%:主要是主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额增加 1,273.49%；主要是主要是本期购买银行理财产品支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额减少 87.01%；主要是主要是本期偿还债务支付的现金减少所致 现金及现金等价物净增加额增加 2271.92%；主要是主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所 致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要当期商品销售收到的现金增加所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -421,696.77 -0.29% 主要是本期确认合营企业投资 收益减少所致 是 资产减值 -44,407.31 -0.03% 主要是本期计提坏账准备减少 所致 否 营业外收入 17,880,921.73 12.11% 主要是本期取得的非经常性政 府补助减少 是 营业外支出 1,992,572.04 1.35% 主要是本期公益性捐赠支出增 加所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产金额占总资产比 20 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 比例例 货币资金 436,145,592.82 27.46% 693,579,974.86 47.39% -19.93% 主要是本期购买银行理财产品，货币 资金减少所致 应收账款 20,065,250.90 1.26% 19,448,632.96 1.33% -0.07% 存货 130,835,612.60 8.24% 125,261,082.63 8.56% -0.32%主要是销售规模扩大，存货相应增加 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 72,151,549.86 4.54% 88,086,304.57 6.02% -1.48%主要是本期合营企业亏损所致 固定资产 176,441,831.33 11.11% 173,126,196.20 11.83% -0.72% 主要是公司本部购买办公楼转入固 定资产影响所致 在建工程 182,867,162.52 11.52% 160,752,629.46 10.98% 0.54% 主要是本期支付广州大道北 520号物 业工程款影响所致 短期借款 0.00% 2,000,000.00 0.14% -0.14%本期银行借款减少所致 预付账款 1,745,638.68 0.11% 3,819,041.46 0.26% -0.15%主要是本期预付货款减少所致 其他应收款 18,530,031.27 1.17% 32,412,560.74 2.21% -1.04%主要是本期收到财政补贴款所致 一年内到期的非 流动资产 0.00 0.00% 360,895.58 0.02% -0.02% 主要是一年内到期的长期待摊费用 摊销所致 其他流动资产 396,310,579.62 24.96% 4,446,550.20 0.30% 24.66% 主要是本期购买银行理财产品增加 所致 固定资产清理 904,549.55 0.06% 904,549.55 0.06% 0.00% 长期待摊费用 13,357,423.37 0.84% 15,664,750.00 1.07% -0.23%主要是按资产受益期摊销所致 递延所得税资产 7,065,163.66 0.44% 7,094,849.51 0.48% -0.04% 其他非流动资产 5,253,192.85 0.33% 5,802,480.00 0.40% -0.07% 应交税费 10,789,596.13 0.68% 7,966,022.38 0.54% 0.14% 主要是本期预提企业所得税增加所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 21 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东教育书子公司图书、电子出版物 2,000万元 620,325,570. 155,495,847. 902,933,525. 116,570,997. 90,279,506.2 22 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 店有限公司总发行；销售 57 50 79 37 4 广东省广弘 食品集团有 限公司 子公司 畜禽养殖、食品加 工、食品冷藏和物 流配送 3,000万元 413,184,562. 63 246,909,208. 03 694,123,041. 25 62,597,952.9 7 58,288,766.3 6 中山广食农 牧发展有限 公司 子公司畜禽饲养与销售 500万元 26,278,638.8 6 11,463,832.0 3 51,613,504.6 8 11,813,757.3 4 12,152,896.5 4 惠州市广丰 农牧有限公 司 子公司 猪、鸡动物养殖与 销售 492.26万元 35,828,948.3 9 -11,009,791. 14 39,966,080.3 2 5,083,423.70 5,018,668.02 广东商业电 子商务有限 公司 子公司 电子商务公共平 台的搭建服务；网 络信息技术开发 和服务；批发兼零 售；网上销售；商 务代理，经济信息 咨询 1000万元 11,828,155.3 5 10,244,334.2 0 2,002,415.16 -117,315.93 233,790.17 广州弘信小 额贷款有限 公司 参股公司 办理各项小额贷 款；其他经批准的 业务。 20,000万元 139,714,352. 53 136,838,014. 10 173,049.76 -52,653,341. 06 -57,855,109. 91 广东广弘粤 桥食品有限 公司 子公司 收购、销售：干制 蔬菜、干制水产 品；提供商业流通 仓库服务；批发和 零售贸易； 1,500万元 44,733,611.7 5 -467,408.35 81,393,159.7 5 -6,557,989.0 2 -4,197,964.3 5 广东广弘食 品连锁有限 公司 子公司之 子公司 批发兼零售：预包 装食品 ;销售：冷 冻水产品，冷冻肉 类，农产品；自有 物业出租、市场管 理、冷库管理。 50万元 27,190,934.7 1 3,466,498.00 143,464,941. 80 4,136,817.06 3,099,225.64 广东广弘贸 易发展有限 公司 子公司之 子公司 货物进出口，技术 进出口，国内贸 易；农副产品收 购；批发食品，乳 制品、冷冻肉、冷 冻水产品 800万元 17,380,799.9 5 6,801,241.25 54,881,606.0 8 248,692.31 300,934.51 佛山市南海 种禽有限公 司 子公司之 控股公司 鸡苗，肉鸡养殖和 销售；销售种鸡 蛋，饲料，药械设 备；物业出租： 952.92万元 50,826,467.3 9 20,331,015.9 9 104,883,331. 32 6,868,808.05 6,524,699.43 23 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东商业电子商务有限公司同一控制下企业合并 本次收购完成后，电商公司被纳入本公司的业务体系和 合并报表范围内，广弘控股在传统行业的营销方式及盈 利模式将逐步有所改变，客户数量将有所扩大，为公司 后续进一步扩大市场占有率，提升公司盈利水平奠定基 础。对电商公司的合并，不影响公司管理层的稳定性； 对电商公司的合并，将增加公司的总资产和净资产，同 时对公司利润有积极的影响。 主要控股参股公司情况说明 广东省广弘食品集团有限公司 项目 2016年 2015年增减比例原因 净利润 58,288,766.36 27,836,698.02 109.40% 主要是本期子公司现金分红增加净利润 3100万 元而上年度无此事项。 惠州市广丰农牧有限公司 项目 2016年 2015年增减比例原因 净利润 5,018,668.02 -8,628,788.96 158.16%主要是生猪价格上涨，毛利额同比增加 广东广弘粤桥食品有限公司 项目 2016年 2015年增减比例原因 净利润 -4,197,964.35 -14,268,978.96 70.58% 主要是上年同期单项全额计提减值准备增加，而 本年无该事项。 中山广食农牧发展有限公司 项目 2016年 2015年增减比例原因 净利润 12,152,896.54 1,033,248.55 158.16%主要是生猪价格上涨，毛利额同比增加 广州弘信小额贷款有限公司 项目 2016年 2015年增减比例原因 净利润 -57,855,109.91 -14,481,224.68 -299.52% 主要是本期计提减值准备增加及冲回上期确认 的递延所得税费用导致净利润同比减少。 广东广弘食品连锁有限公司 项目 2016年2015年增减比例原因 净利润 3,099,225.64 1,303,716.59 137.72%主要是本期确认冻猪肉储备补贴增加所致 广东广弘贸易发展有限公司 项目 2016年2015年增减比例原因 净利润 300,934.51 -3,708,478.70 108.11%主要是本期计提减值准备减少所致 24 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 佛山市南海种禽有限公司 项目 2016年2015年增减比例原因 净利润 6,524,699.43 -1,805,068.62 461.47%主要是种禽价格上涨，毛利额同比增加 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2017年是国家实施 “十三五 ”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，展望 2017 年，我国经济仍处在结构调整的关键时期，稳增长、调结构、去产能、去库存、去杠杆等多 层次任务交织，经济下行压力依然较大，稳中求进是今年工作的总基调，并继续实施积极的 财政政策和稳健的货币政策，预计今年的经济增速仍保持平稳的增长。公司所处的教育行业 中，国家坚持优先发展教育理念，高度重视增加财政教育投入，先后出台了一系列加大财政 教育投入的政策措施，国家财政性教育经费占 GDP比例已连续四年超过 4%；而在教育出版行 业方面则面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行将受到一定的影响；中职教材 和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战，但随着 80后人 口逐渐步入生育年龄和 “二孩政策 ”的实施 ,预计在未来 5~10年中我国在校学生人数有望触底 回升呈增长态势。随着人口年龄结构的调整 ,中小学教材教辅出版的需求也将相应回升，给教 育出版行业带来新的机遇。食品冷链行业中，由于城镇化推动国民食品结构改变，生鲜电商 快速崛起，食品冷链行业已具备经济层面上的爆发基础，也是最近几年政府在食品安全等方 面的重点支持领域，预计未来三年行业规模突破五千亿。肉类食品作为刚性需求的商品，总 体上仍将保持平稳的发展，预计今年猪价仍会保持在较高水平运行。 （二）未来发展战略 坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以教育服务和绿色食品为核心，突出健 康、服务、环保理念，加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和力度，提升企业核心 竞争力与抗风险能力，努力把广弘控股打造成为省内一流、国内领先、人民群众信赖的、专 注于物质与精神食粮供应的现代高端服务龙头企业。 （三）下一年度经营计划 继续抓住省属企业深化改革的契机，充分发挥冷链物流、肉类食品、教育发行的行业龙 25 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 头优势，立足主业，创新发展，不断提高企业核心竞争力。重点做好以下工作： 1、正确认识内外部环境，以创新精神统领全年工作。 正视企业面临的环境和存在的问题，按照习总书记 “推进结构调整、创新发展、布局优化 ”， “做强做优做大国有企业，实现国有资产保值增值 ”的要求，主动适应供给侧改革的新形势， 认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和省委省政府深化国企改革实施意见，增强 “四个意 识”，以效益为中心，狠抓各项工作落实，确保开好局、起好步。树立一盘棋理念，进一步明 确各板块的发展规划和定位，把降成本、补短板、资源整合、突破板块发展瓶颈等工作做实 做细，树立管理出效益的管理理念，敢于作为、主动作为、大胆作为、真抓实干，凝心聚力 为公司改革发展各项工作保驾护航；转变观念，强化资本运营意识、合作共赢意识和忧患意 识，以新思维、新角度走出去寻求商机，以更坚定的信心、更开放的思路、更有力的措施推 进各项工作落地，以优异的成绩迎接党的十九大召开。 2、进一步巩固现有业务，推动主业发展提质增效。 围绕今年的目标任务进行合理细化和分解，加快创新经营方式和盈利模式，切实提高生 产经营的针对性和有效性；提高危机感、使命感和责任感，始终把市场拓展作为抓好生产经 营的第一要务；坚持主业主导，不断破解发展瓶颈，推动生产经营又好又快发展。 教育板块一是加快推进图书信息系统建设项目和稳妥落实发行网点布局，确保成功取得 免费教材发行资质；二是加强与各方面的沟通合作，稳定教材发行主业，创新教辅经营模式， 提升市场占有率；三是推动新的商业模式探索，打造信息化平台，实现线上与线下有机结合， 发挥渠道、资源的集群联动协同效应，提升盈利水平。 食品板块一是推进业务和资源整合，打造 “大食品 ”概念，统筹用好各企业资源及电商公 司载体，形成有主有次、重点突出、互相配合的良性局面，提升食品板块的整体竞争力；二 是调整业务结构，加大进口业务比重和牛羊禽产品比重，尝试开展海产品配送业务，实现与 电商公司业务的融合，立足增量增效目标，做大冻品贸易业务；三是完善增值服务和个性服 务，进一步提高 “冷库 +市场 ”竞争力。 农牧板块一是充分用好现有资源，以提升产能和提质增效为核心，大力推进内部挖潜扩 规模，提高盈利水平；二是加强企业间的信息互联共通，提高协调作战能力；三是严抓防疫、 提高生产率、调整产品结构、优化饲料配方，大力加强生产成本考核、全员成本及业绩考核， 练好内功应对市场变化，提高抗风险能力。 3、加大资本运营和创新发展步伐，提升公司影响力。 一是发挥上市公司平台优势，开展资本运营。积极谋划对外扩张，加大并购力度，充分 26 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 用好公司平台走出去物色标的企业对接合作，延伸产业链条，带动规模效应持续增长，加快 企业转型升级。二是加快重大项目落地，优化存量。全力推进 “食品冷链智慧港 ”项目，解决 发展瓶颈；加快总部经济大楼项目建设，尽早竣工投入使用；优化土地资源，逐步体现资产 价值。三是加强市值管理工作，充分运用市值管理工具，加强投资者关系管理，传递公司价 值，树立企业形象，使市值科学、有效地反映公司价值，为全体股东创造效益。四是主动融 入互联网 +，创新发展。强化互联网思维意识，围绕公司主业和产品，大力推进 “弘品生活 ” 电商平台后期的开发、建设和应用，积极谋划公司传统产业板块的 “互联网 +”融合创新发展， 进一步提升公司的产业规模、盈利水平和发展空间。 4、优化机制，加强管理，为发展保驾护航。 一是加大经营管理力度，严控风险。重点是结合生产经营实际继续完善内控制度并严格 执行，在日常工作中加强对制度的执行情况进行监督检查，切实规避经营风险。二是继续完 善激励机制，活力发展。按照全员绩效考核的要求，结合上市公司实际进一步完善和创新激 励机制，充分用好考核的杠杆作用，提高人员积极性和主动性；更新观念，创新选人用人机 制，加大年轻干部的培养、选拔和使用，为企业留住人才，促使企业保持活力、稳步发展。 5、加强党风廉政建设，加大和谐企业创建力度，提高上市公司形象。 一是严格落实 “党要管党、从严治党 ”责任，坚持党的领导，抓好党的建设，把加强党的 领导和完善公司治理统一起来；二是落实廉政责任，在 “三重一大 ”等方面加大廉政监督力度， 促使各级领导干部增强党性修养，洁身自好，心存敬畏，不触碰红线和底线；三是创建优秀 企业文化，促进队伍团结稳定、保持活力，提高企业凝聚力、向心力和员工归属感。四是牢 固树立食品安全和生产安全理念，落实安全生产责任，并抓好维稳工作，为企业生产经营的 正常开展创造条件。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排 公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务和在建投资项目的需要。公司将根据生 产经营计划和业务发展需要，合理统筹和调度资金，进一步优化资产结构，充分利用各种金 融工具降低资金使用成本，提高资金使用效益，并严格控制公司各项费用支出，加快资金周 转速度，合理安排资金计划。 （五）未来面对的风险 1、循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行收入受到一定的影响；中职教材和幼 儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战。 应对措施：按照国家有关政策和行业专业化要求，加快推进图书信息系统建设项目，为 27 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 申办中小学教学用书发行资质打好基础，稳定教材发行主业；巩固社店合作基础，创新教辅 经营模式，挖潜增效，提升教辅产品市场占有率，同时努力拓展中职教材、幼儿园材料等其 他市场产品的市场份额。 2、随着生存环境及气候问题的加剧，新《食品安全法》的实施，导致了人们对食品安 全问题的关注度不断增加，致使公众食品安全意识不断增强，也更加注重饮食安全和人身安 全，并不断推动着我国食品安全管理的强化进程和法治程度。企业承担的社会责任和法律责 任越来越多，增加了企业经营的风险。 应对措施：加强食品质量安全的管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作， 严格执行索证制度，坚决杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理，完善 标准化生产车间管理工作，确保产品安全，杜绝食品安全隐患。坚持抓好防疫工作，加强疾 病防控，搞好卫生管理，确保生产稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 11月 08日实地调研机构 投资者关系活动记录表详见深交所网站 （www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2016年 11月 16日实地调研机构 投资者关系活动记录表详见深交所网站 （www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2016年 01月 01日--12月 31日 电话沟通个人 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经 营、行业状况等情况作出说明。 接待次数 2 接待机构数量 36 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息无 28 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内公司利润分配政策未有新的制定和调整，公司利润分配严格按照《公司章程》等有关规定执行，充分保护中小投资 者的合法权益，并由独立董事发表意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2014年公司利润分配方案为：公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 153,144,210.17元， 2014年合并未分配利润为 -133,254,469.28元，母 公司未分配利润 -595,019,090.48元。鉴于公司 2014年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公 司2014年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配方案。 （2）2015年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 74,939,487.32元， 2015年合并未分配利润为 -58,314,981.96元，母公司 未分配利润 -610,010,149.57元。鉴于公司 2015年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司 2015 年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。 （3）2016年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 105,632,195.28元， 2016年合并未分配利润为 28,761,791.65元，母 公司未分配利润 43,318,126.45元。根据《公司章程》规定，公司 2016年度利润分配预案为 :以2016年12月 31日公司总股本 583,790,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.45元（含税）人民币，不送股， 也不实施公积金转增股本。该项预案须提交公司2016年度股东大会审议通过。 29 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 26,270,564.85 105,632,195.28 24.87% 0.00 0.00% 2015年 0.00 75,105,093.80 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 153,155,185.70 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.45 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 583,790,330 现金分红总额（元）（含税） 26,270,564.85 可分配利润（元） 28,761,791.65 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 105,632,195.28 元， 2016年合并未分配利润为 28,761,791.65元，母公司未分配利润 43,318,126.45元。根据《公司章程》规定，公司 2016 年度利润分配预案为 :以 2016年 12月 31日公司总股本 583,790,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.45元（含 税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案须提交公司 2016年度股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 30 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺关联方其他承诺 增持完成后 6个月内不 减持所持本 公司股份 2016年 07月 27日 6个月履行中 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下不适用 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2015年 12月 23日，本公司召开 2015年第六次临时董事会决议，审议通过了《关于竞拍广东商业电子商 务有限公司 90%股权的方案》，决定以不超过 1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广东省华 31 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司 90%股权。并于 2015 年 12月 29日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金 380万元， 2016年 1月 11日，本公司已 与股权项目出让方签署了《产权交易合同》，根据合同约定广东商业电子商务有限公司 90%股权转让价格 为 1266.95万元。 2016年 1月 12日，本公司按合同约定支付了股权转让款； 2016年 3月 14日完成了股权 过户和工商变更手续。本次收购完成后，电商公司被纳入本公司的业务体系和合并报表范围内。 由于本公司合并范围发生变化，上年同期公司合并前后会计数据和财务指标列示如下： 单位：元 2015年 合并前合并后 营业收入（元） 1,927,158,649.39 1,928,140,619.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,939,487.32 75,105,093.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,122,057.18 71,689,364.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,374,874.53 63,288,379.31 基本每股收益（元 /股） 0.130 0.130 稀释每股收益（元 /股） 0.130 0.130 加权平均净资产收益率 6.81% 6.77% 2015年末 合并前合并后 总资产（元） 1,451,037,302.89 1,463,503,536.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,138,074,078.03 1,147,083,567.66 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名姜干、钟松林 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司于 2016年10月28日召开第八届第八次董事会会议，审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通 32 广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告全文 合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，为本公司提供 2016年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 20万元。上述事项于 2016年11月15日经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 （未完）  |