[年报]云海金属:2016年年度报告
南京云海特种金属股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟 及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 范乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 第九项 “ 公司未来发展 的展望 ” 章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,211,269 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 31 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 53 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 59 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 68 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 75 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 185 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 ( 万元 ) 指 人民币元 ( 人民币万元 ) 公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股 东大会 公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会 公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云海金属 股票代码 002182 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京云海特种金属股份有限公司 公司的中文简称 云海金属 公司的外文名称（如有） NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） RSM 公司的法定代表人 梅小明 注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 注册地址的邮政编码 211200 办公地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 办公地址的邮政编码 211200 公司网址 http://www.rsm.com.cn 电子信箱 yunhai@rsm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴剑飞 暂无 联系地址 江 苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 电话 025 - 57234888 传真 025 - 57234168 电子信箱 fly@rsm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京云海特种金属股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320100135786805X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（ 如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼 签字会计师姓名 任华贵、郦云斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证 券一号楼 朱凌志、刘惠萍 2016 年 3 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持 续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 4,048,091,669.31 3,112,666,530.02 30.05% 3,215,683,345.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） 169,302,171.58 30,136,402.50 461.79% 27,637,784.19 归属于上市公司股东的扣 除非经 常性损益的净利润（元） 150,031,143.97 23,700,207.25 533.04% 25,740,534.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 121,170,619.99 242,439,905.04 - 50.02% 336,399,667.82 基本每股收益（元 / 股） 0.5385 0.1046 414.82% 0.0960 稀释每股收益（元 / 股） 0.5385 0.1046 414.82% 0.0960 加权平均净资产收益率 13.24% 3.31% 9.93% 3.02% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3,486,351,175.39 2,928,630,857.71 19.04% 2,719,403,615.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,426,452,687.39 915,111,895.09 55.88% 912,915,176.70 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 812,583,181.21 956,366,450.90 1,017,807,833.58 1,261,334,203.62 归属于上市公司股东的净利润 20,630,464.39 49,299,745.52 47,248,951.63 52,123,010.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,812,168.38 48,452,104.04 41,164,057.51 43,602,814.04 经营活动产生的现金流量净额 80,274,980.06 5,081,471.83 - 8,995,840.14 44,810,008.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 3,199,301.10 - 4,103,899.67 - 4,589,517.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 25,944,621.18 16,295,929.04 11,381,813.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 16,625.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 3,000.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,744.56 - 222,067.00 - 1,226,661.25 减：所得税影响额 3,756,918.23 2,746,451.37 1,381,589.72 少数股东权益影响额（税后） 118.80 2,803,941.31 2,283,794.64 合计 19,271,027.61 6,436,195.25 1,897,249.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主要业务为有色金属的冶炼和压延加工业务；主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、 压铸件、挤压产品和金属锶等。公司的产品主要应用于汽车行业和电子行业。 全球汽车要求碳排放降低，汽车油耗要相应降低,汽车轻量化迫在眉睫，镁合金和铝合金作为轻 量化的主要应用金属,发展潜力很大。 “十三五”时期镁合金和铝合金发展迎来窗口期。 公司是镁合金的龙头企业，近几年着力于原镁和镁合金的发展,为扩展深加工行业夯实了基础。 报告期内，为了完善公司业务和产品布局结构,公司出资31,547,396.18美元收购了巢湖云海镁业有限公 司49%的股权。未来几年在继续扩大原材料生产规模的前提下，专注于镁铝合金深加工行业的发展。 报告期内,公司向扬州瑞斯乐增资10,000万元,发展微通道扁管铝挤压深加工行业。 为了公司长期发展战略，2016年公司利用上市公司的平台,拓展融资方式，公司非公开发行新增 股份35,211,269股,融资39,352.5万元。公司还参与设立了合肥信实新材料股权投资资金, 进一步拓展汽 车轻量化产业战略。 2016年度公司实现营业收入404,809.17万元，与去年同期相比增长30.05%；实现净利润16,930.22 万元，与去年同期相比增长461.79%。2016年公司主要产品销售量都增加,生产经济指标较好，处于行 业领先水平，成本下降，且原镁和铝价上升，公司收入和利润增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 期末较期初增加 5.52% ，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 3.38% ，主要是公司购买土地使用权所致 在建工程 期末较期初增加 14.40% ，主要是公司新建项目增加所致 其他应收款 期末较期初下降 8.90% ，主要是收回保证金所致 其他流动资产 期末较期初下降 23.79% ，主要是待抵扣进项税金及出口退税款减少所致 长期股权投资 期末较期初增加 473.56% ，主要是增加了联营公司 投资款所致 其他非流动资产 期末较期初增加 8.15% ，主要是预付购建长期资产增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业优势和布局优势 公司有完整的产业链结构，拥有采矿权，从白云石一直到镁合金产品及深加工的完整产业链。 公司在安徽巢湖和山西五台建立了原镁、镁合金生产基地，五台云海主要面对中西部客户及出口， 巢湖云海主要面对长三角客户；此外，在珠三角设立的惠州云海镁业有限公司，主要从事珠三角客户 的废料回收加工业务。 2、规模优势 公司是镁行业龙头企业，拥有原镁产能10万吨，镁合金产能17万吨。 3、技术优势 公司及主要子公司均为高新技术产业，公司是江苏省镁合金材料工程技术中心，原镁和合金生产 设备和技术均是自主研发，并拥有相关专利。 2016年获授权国家专利26项。 2016年公司获得授权专利情况： 序号 专利名称 专利号 专利类型 1 一种铸造用分流器 ZL201620305715.2 实用新型 2 一种铸造用液位指示装置 ZL201620305396.5 实用新型 3 一种铸造用镁液位保护装置 ZL201620307249.1 实用新型 4 一种镁合金方向盘自动化压铸系统 ZL201520935415.8 实用新型 5 一种气缸带动磁铁取放钢环的装置 ZL201520934721.X 实用新型 6 一种铝压铸件截断装置 ZL201620471944.1 实用新型 7 一种铝压铸件自动截断机上的定位机构 ZL201620465822.1 实用新型 8 一种铝压铸件截断系统中的定位装置 ZL201620468480.9 实用新型 9 一种圆环状镁合金压铸件悬挂机构 ZL201620469952.2 实用新型 10 一种铝压铸件截断系统中的定位机构 ZL201620471988.4 实用新型 11 一种镁渣的处理方法 ZL201510010817.1 发明 12 用于带孔管状设备吊装的专用吊具 ZL201520574908.3 实用新型 13 集中打镁装置 ZL201520705614.X 实用新型 14 真空冶炼还原车间用联合作业车 ZL201520705582.3 实用新型 15 真空冶炼还原镁车间用联合作业车吸风罩 ZL201520708279.9 实用新型 16 真空冶炼还原车间用联合作业车称重装置 ZL201520709015.5 实用新型 17 真空冶炼还原车间用联合作业车除尘装置 ZL201520709012.1 实用新型 18 真空冶炼还原车间用联合作业车用料箱 ZL201520709004.7 实用新型 19 一种内螺纹铝管模具 ZL201520727266.6 实用新型 20 一种微通道铝扁管挤压模具 ZL201520702343.2 实用新型 21 一种铝挤压模具的简易冷却结构 201620238492.2 实用新型 22 一种平衡微通道铝扁管挤压流量的模具结构 201620258003.X 实用新型 23 一种提高微通道铝扁管挤压模具寿命的结构 201620240748.3 实用新型 24 一种微通道扁管挤压水冷后快速干燥的装置 201620240740.7 实用新型 25 一种微通道挤压模具的增加强度的结构 201620239346.1 实用新型 26 一种微通道铝扁管挤压模具 201620254234.3 实用新型 第四节 经营情 况讨论与分析 一、概述 报告期内，国家颁布系列政策鼓励镁行业的发展： 国家工业和信息化部先后颁布《产业技术创新能力发展规划（2016－2020 年）》、《有色金属工业 发展规划（2016－2020 年）》中，镁行业仍是重点支持发展的产业。在这些规划中，镁产业作为重点支 持和发展的产业列入其中，并指出了发展方向，提出了发展要求。 《产业技术创新能力发展规划（2016－2020 年）》将镁列入有色金属工业重点发展方向，大规格镁 合金列为重点发展新材料； 《有色金属工业“十三五”发展规划》提出“十三五”期间镁合金材料发展重点：航空航天用高强镁合金 大尺寸复杂铸造件、高强耐热镁合金大规格挤压型材/锻件，3C 产品用镁合金精密压铸件，大卷重低成本 高成型性镁合金板带材，汽车轻量化结构件用镁合金精密压铸件等。 “十三五”相关规划的颁布，为镁产业发展指明方向，对未来镁加工应用的进一步推广意义重大。 随着国家政策的支持力度增加以及应用领域的推广，镁需求增加，价格上涨；且公司生产经济指标较 好,处于同行业领先水平,生产成本降低；随着市场需求的增加，公司也抓住契机，积极开拓市场，销量比 去年同期增加。2016年，公司镁铝合金量价齐升, 实现营业收入404,809.17万元，较上年同期增长30.05%； 实现归属于上市公司股东的净利润16,930.22万元，较上年同期增长461.79%。 二、主营业务分析 1、概述 2016年营业收入4,048,091,669.31元，比上年同期增长30.05%；其中主营收入3,886,835,888.24元，占总 营业收入的96.02%，其他业务收入161,255,781.07元，占比3.98%；其中国内市场营业收入3,653,562,911.09 元，国外市场营业收入394,528,758.22元，占营业收入比例分别为90.25%和9.75%；主营业务收入较上年同 期增长30.87%，主营业务营业成本为3,290,363,755.65元，较上年同期增长24.46%，主营业务毛利率为15.35%, 较上年同期增加4.36%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,048,091,669.31 100% 3,112,666,530.02 100% 30.05% 分 行业 有色金属冶炼及压 延加工 3,886,835,888.24 96.02% 2,970,090,734.25 95.42% 30.87% 其他业务收入 161,255,781.07 3.98% 142,575,795.77 4.58% 13.10% 分产品 镁合金产品 1,074,722,662.25 26.55% 817,504,423.20 26.26% 31.46% 铝合金产品 2,163,368,205.11 53.44% 1,638,892,124.46 52.65% 32.00% 金属锶 72,033,068.82 1.78% 45,013,195.38 1.45% 60.03% 中间合金 193,891,345.74 4.79% 170,823,362.68 5.49% 13.50% 空调扁管 102,746,277.01 2.54% 66,911,950.72 2.15% 53.55% 锌合金 15,422.44 0.00% 82,209.37 0.00% - 81.24% 压铸件 168,776,117.45 4.17% 120,494,285.18 3.87% 40.07% 其他 111,282,789.42 2.75% 110,369,183.26 3.55% 0.83% 其他业务收入 161,255,781.07 3.98% 142,575,795.77 4.58% 13.10% 分地区 国内销售 3,653,562,911.09 90.25% 2,704,613,270.42 86.89% 35.09% 国外销售 394,528,758.22 9.75% 408,053,259.60 13.11% - 3.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工 3,886,835,888.24 3,290,363,755.65 15.35% 30.87% 24.46% 4.36% 分产品 镁合金产品 1,074,722,662.25 811,108,594.09 24.53% 31.46% 10.53% 14.30% 铝合金产品 2,163,368,205.11 2,007,171,414.16 7.22% 32.00% 28.77% 2.33% 金属锶 72,033,068.82 50,773,308.62 29.51% 60.03% 67.33% - 3.08% 中间合金 193,891,345.74 153,375,995.71 20.90% 13.50% 13.76% - 0.17% 空调扁管 102,746,277.01 88,593,480.72 13.77% 53.55% 63.93% - 5.46% 锌 合金 15,422.44 22,991.32 - 49.08% - 81.24% - 60.99% - 77.39% 压铸件 168,776,117.45 118,775,994.19 29.63% 40.07% 60.58% - 8.99% 其他 111,282,789.42 60,541,976.84 45.60% 0.83% 4.67% - 2.00% 分地区 国内销售 3,492,307,130.02 2,915,273,708.76 16.52% 36.31% 29.17% 4.61% 国外销售 394,528,758.22 375,090,046.89 4.93% - 3.31% - 3.03% - 0.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 有色金属冶炼及压 延加工 销售量 吨 373,511.36 302,887.48 23.32% 生产量 吨 405,622.83 320,502.51 26.56% 库存量 吨 16,289.34 16,037.13 1.57% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镁合金 原辅材料 593,839,134.54 18.05% 460,204,398.79 16.58% 1.47% 镁合金 人 工成本 32,169,947.74 0.98% 39,469,525.39 1.42% - 0.44% 镁合金 制造费用 95,758,327.74 2.91% 140,861,313.23 5.07% - 2.16% 镁合金 能源动力 89,341,184.06 2.72% 93,309,056.73 3.36% - 0.64% 铝合金 原辅材料 1,931,130,448.77 58.69% 1,422,830,215.94 51.25% 7.44% 铝合金 人工成本 10,235,399.59 0.31% 17,912,509.40 0.65% - 0.34% 铝合金 制造费用 34,563,859.59 1.05% 65,264,294.54 2.35% - 1.30% 铝合金 能源动力 31,241,706.21 0.95% 52,754,216.42 1.90% - 0.95% 其他产品 原辅材料 380,613,403.57 11.57% 274,951,259.32 9.90% 1.67% 其他产品 人工成本 27,522,568.46 0.84% 20,796,208.32 0.75% 0.09% 其他产品 制造费用 44,369,282.79 1.35% 37,027,995.48 1.33% 0.02% 其他产品 能源动力 19,578,492.59 0.60% 18,304,314.51 0.66% - 0.06% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 524,970,708.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 136,029,358.11 3.36% 2 第二名 113,566,865.01 2.81% 3 第三名 101,849,385.60 2.52% 4 第四名 92,908,921.31 2.30% 5 第五名 80,616,178.29 1.99% 合计 -- 524,970,708.32 12.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,279,772,329.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.82% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 383,719,613.38 11.94% 2 第二名 311,537,560.58 9.69% 3 第三名 230,819,511.41 7.18% 4 第四名 184,655,955.14 5.75% 5 第五名 169,039,689.41 5.26% 合计 -- 1,279,772,329.92 39.82% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,410,058.86 75,038,748.78 24.48% 主要原因是公司本期销售量增加导 致运输费用和业务拓展费用增加 管理费用 210, 412,946.92 154,661,727.67 36.05% 主要原因是研发投入增长 财务费用 67,928,278.48 64,214,599.80 5.78% 主要原因是汇率变动导致汇兑损失 增加 所得税费用 42,962,640.68 7,387,918.69 481.53% 主要原因是公司本年度利润总额较 上年同期增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 现代企业竞争力的核心是企业的自主创新能力，科学技术的发展使产品的更新周期越来越短，企业要 拥有持续发展的动力，就必须不断地进行新产品的研发和技术的创新活动。 报告期内，公司主要进行以下研发： 1、镁铝合金产品新品种的研发、生产工艺的创新，拓展镁铝深加工产品的应用领域； 2、智能化产线和设备替代劳动力密集的产线和设备,提高劳动效率和产品质量。 报告期内，公司研发总投入金额为125,152,187.78元，较去年同期相比增长77.10%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 313 173 80.92% 研发人员数量占比 10.12% 6.18% 3.94% 研发投入金额（元） 125,152,187 .78 70,666,165.62 77.10% 研发投入占营业收入比例 3.09% 2.27% 0.82% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,485,635,432.52 3,410,945,344.76 31.51% 经营活动现金流出小计 4,364,464,812.53 3,168,505,439.72 37.75% 经营活动产生的现金流量净 额 121,170,619.99 242,439,905.04 - 50.02% 投资活动现金流入小计 787,080.06 67,061,437.24 - 98.83% 投资活动现金流出小计 276,378,817.92 336,901,994.57 - 17.96% 投资活动产生的现金流量净 额 - 275,591,737.86 - 269,840,557.33 - 2.12% 筹资活动现金流入小计 2,293,051,902.65 1,407,000,000.00 62.97% 筹资活动现金流出小计 2,024,215,925.10 1,419,905,214.23 42.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 268,835,977.55 - 12,905,214.23 2,183.16% 现金及现金等价物净增加额 112,533,603.70 - 33,383,268.30 437.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因 素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降50.02%，销售增长后，报告期存货较上年同期增加所致； 2、投资活动现金流入同比下降98.83%，主要是处置固定资产、无形资产而收回的现金较上年同期下降所 致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2183.16%，主要是银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 - 191,773.61 - 0.09% 权益法核算的长期投资收益 否 资产减值 17,816,890.48 8.18% 应收账款、其他应收款按照 账龄计提坏账准备及存货跌 价损失 否 营业外收入 29,325,360.67 13.47% 主要是政府补助及固定资产 处置利得 否 营业外支出 6,297,296.03 2.89% 处置非流动资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 238,065,843.8 7 6.83% 193,688,201.86 6.61% 0.22% 应收账款 712,818,894.0 5 20.45% 491,066,420.50 16.77% 3.68% 存货 587,206,105.8 3 16.84% 433,762,736.05 14.81% 2.03% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 11,031,569.00 0.32% 1,923,342.61 0.07% 0 .25% 固定资产 1,289,959,191. 79 37.00% 1,222,439,764. 34 41.74% - 4.74% 在建工程 121,839,437.2 2 3.49% 106,502,501.07 3.64% - 0.15% 短期借款 1,532,500,000. 00 43.96% 1,401,000,000. 00 47.84% - 3.88% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 257,461,881.84 73,234,357.93 251.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 巢湖云 海镁业 有限公 司 一般经 营项 目：镁 合金产 品及金 属镁、 白云石 等副产 品的生 产和销 售 收购 205,46 1,881.8 4 49.00% 自有资 金 无 长期 镁合金 完成 30,024 ,475.3 9 30,024,4 75.39 否 2016 年 05 月 06 日 详见 2016 年 5 月 6 日 《云海 金属： 关于拟 收购子 公司巢 湖云海 镁业有 限公司 股权的 公告》 编号 2016 - 35 合计 -- -- 205,46 1,881.8 4 -- -- -- -- -- -- 30,024 ,475.3 9 30,024,4 75.39 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 惠州年 产 30,000 自建 是 镁合金 16,636,3 98.00 71,707,3 98.00 自有资 金 39.43% 34,090,0 00.00 12,239,0 42.17 未达产 2013 年 08 月 28 日 刊载于 《证券 时报》和 吨镁合 金和 3,000 吨 压铸件 生产线 项目 巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn ，公告 编号： 2013 - 35 ，公告名 称：《云 海金属： 关于投 资成立 惠州云 海镁业 有限公 司的公 告》 合计 -- -- -- 16,636,3 98.00 71,707,3 98.00 -- -- 34,090,0 00.00 12,239,0 42.17 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行 39,352.5 39,352.5 39,352.5 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 39,352.5 39,352.5 39,352.5 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用完毕，公司已累计使用募集资金 39,352.5 元， 全部用于偿还银行贷款。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重 大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京云海金 属贸易有限 公司 子公司 金属镁、镁 合金、金属 锶、碱土金 属、合金、 铝合金、锌 合金、机械 设备、工装、（未完）  |