[年报]航天动力:2016年年度报告
公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谭永华、主管会计工作负责人任随安 及会计机构负责人（会计主管人员） 杜 寒芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所审计，本公司2016年实现归属母公司的净利润2965.77万元，根据 《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计188.43万元；加以前年度未分 配的滚存利润35293.34万元，扣减年内实施的2016年度现金分红6382.06万元，本年末合并未分配 利润余额31688.62万元。根据公司目前的经营情况，公司2016年度利润分配预案为：不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 57 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LID 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 谭永华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 崔积堂 联系地址 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 传真 029-81881812 电子信箱 cjt@china-htdl.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china-htdl.com 电子信箱 power@china-htdl.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 黄丽琼、魏云锋 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013年3月27日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,803,667,355.97 1,503,359,938.10 19.98 1,310,615,992.35 归属于上市公司股东的净利润 29,657,685.13 49,884,032.48 -40.55 61,189,132.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 15,757,869.29 37,387,759.10 -57.85 38,838,338.70 经营活动产生的现金流量净额 -111,599,682.55 4,150,785.47 -2,788.64 153,237,812.88 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,193,128,812.68 2,222,874,400.45 -1.34 2,171,421,293.62 总资产 4,355,039,684.03 4,079,500,047.59 6.75 3,999,002,742.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.04647 0.07816 -40.55 0.09588 稀释每股收益（元／股） 0.04647 0.07816 -40.55 0.09588 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.02469 0.05858 -57.85 0.06086 加权平均净资产收益率（%） 1.3486 2.2693 减少0.9207 个百分点 2.8409 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.7165 1.7008 减少0.9843 个百分点 1.8032 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 255,742,075.42 367,205,882.07 304,010,970.32 876,708,428.16 归属于上市公司股东的净利润 5,295,655.42 8,829,384.32 4,576,829.08 10,955,816.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 3,668,848.99 6,863,904.47 630,102.13 4,595,013.70 经营活动产生的现金流量净额 -235,903,489.75 -75,877,523.01 -45,509,162.15 241,990,292.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 2015年金额 2014年金额 （如 适用） 非流动资产处置损益 90,434.48 -82,471.16 87,019.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 23,440,588.90 23,684,711.13 41,935,210.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,008.64 1,287,183.05 185,664.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,646,232.11 -8,611,999.23 -13,525,393.14 所得税影响额 -3,660,966.79 -3,781,150.41 -6,331,707.66 合计 13,899,815.84 12,496,273.38 22,350,793.41 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要产品及应用 报告期内公司以流体动力技术为核心，围绕流体机械、热能工程及节能环保三大产业板块从 事民用/军用技术和产品的研发、生产、销售及工程项目承揽，产品包括（不限于）泵及泵系统产 品、液力传动产品、化工生物装备、智能燃气表和智能数据模块产品，已广泛应用于石油化工、 冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通讯等多个行业领域。 （二）公司主要经营模式 公司泵及泵系统产品为国内外相关企业提供产品供应，可定制生产水利水电工程用大型水泵 及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等用特种泵类产品；液力传动系统及 变矩器产品处于国内相关车厂零部件供应链中，配套客户开发研制液力变速器产品及液力传动系 统；化工生物装备为国内外相关企业提供产品和技术服务，承揽热能工程领域工程总包及系统总 包项目；智能燃气表产品主要为系统燃气公司、城市燃气公司等提供工业和家用燃气表产品；智 能数据模块为军方客户提供物联网通讯用智能数据模块。 其次，公司建立了两级市场营销体系，营销管理部负责公司国内战略市场的开发与管理，搭 建公司级的营销平台，负责联系与维护重点客户和大客户资源；国际贸易部负责公司国际市场的 开拓和国际贸易活动，负责联系与维护国际客户和客户资源；各子公司和事业部依据需求组建驻 点办事处，已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴，营销网络覆盖全国各地。公司主要采用订单 式生产模式，以销定产，通过完备的质量管控体系满足市场需求。 （三）公司所处的行业 公司处于通用机械制造及专业设备制造行业，行业受国家固定资产投资、产品更新升级和国 产化、全球制造转移等影响较大。目前，公司不断加大向系统工程、工程总包与服务运营等业务 方面拓展。 1.泵及泵系统产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大 型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局，消防泵主要用于林业消防、武警 消防及防化部队洗消等；工业往复泵主要用于油田、矿山；长输管线输油泵机组主要用于远距离 成品油、原油管道输送；大型水利泵及水轮机组主要用于水利水电工程、农业灌溉、市政工程等。 2.智能燃气表和智能数据模块，主要包括家用和工业用流体计量、燃气表产品系列，DCS(集 散控制系统简称DCS，也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。)控制系统、物联 网通讯和消防控制系统等智能控制产品与服务。报告期内，公司智能控制技术成功延伸至物联网 通讯领域，并形成新的经济增长点。 3.液力传动系统产品，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山 机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司积极推动液力传动系统转型升级，实 现新能源汽车、轨道交通等领域业务的突破。 4.化工生物装备，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏 技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位， 高效压滤分离技术达到国际先进水平。目前，公司正积极探索新能源光热储能技术、高盐废水盐 结晶技术及末煤高效清洁利用技术等战略性新兴产业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 品牌优势。公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，已建立了完备的产品研发、生 产、测试体系，航天品牌知名度高。报告期内，通过了西安市名牌产品复评工作，陕西省、西安 市著名商标复评工作；大型水利泵获得中国水利最高奖——“大禹奖”；多项产品取得省级高新 技术产品认定和重点新产品认定；成为陕西省物联网产业联盟成员单位。 2. 军民融合优势。顺应国家加快推进军民融合发展的好势头，公司成立军民融合办公司协调 推进军民融合项目，充分利用航天系统内部军民共享技术、资源优势，加大研发创新体系建设， 提高装备制造能力，把握军民深度融合发展的历史机遇，加强军民融合发展。报告期内公司通过 新一轮保密资格认证，开展了多个项目的开发、试验与验证工作。 3. 技术优势。公司是以航天流体技术为核心技术，从事航天技术应用产业技术推广，及民用 军用产品研发、制造和销售为一体的技术密集型高科技公司。公司拥有1个国家级技能大师工作 室，2个航天科技集团技能大师工作室，3个省级以上技术中心，6个高新技术企业和多个省级创 新团队。报告期内，公司发表科技型论文9篇，参与CJ/T503-2016《无线远传膜式燃气表》标准 编制，申请专利 47件，专利授权44项，其中发明专利11项。 4. 质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以ISO9001质量体系、TS16949 质量体系和GJB9001B为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。报告期内 公司顺利通过ISO/TS16949、GJB9001B的监督审核，进一步细化质量工作日常执行与检查要求， 开展质量改进工作，实施质量奖惩，促进实物质量提升。 5.管理优势：公司已构建了完备的组织管理架构，形成了科学的管理体系，建立了涵盖组织 决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度，不断健全完善制度体 系、内控体系建设工作，提升管理水平，持续增强风险防范能力。报告期内，公司新增和修订制 度38项，梳理完善业务流程7项，继续开展成本工程，实现预期成本目标。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持以“强化管理，改革创新”为主线，坚持战略导向，做好顶层设计，谋划 好“十三五”发展；坚持强化管理，提升运行质量效益，夯实持续发展基础；坚持创新驱动，加快 转变经济发展方式，推动产业向中高端发展；坚持转型升级与结构调整，推动产业向节能环保领 域聚集，推进军民融合的深度和广度；坚持主动变革，优化体制机制，激发企业发展活力；努力 实现“管理效能不断提升、运营质量持续改善、加快产业发展迈入中高端进程”的发展目标，取得“十 三五”发展良好开局。 报告期内，主要经营情况如下： 1.强化市场开拓，发挥市场龙头作用。围绕流体机械与控制、节能环保技术等不断扩大并深 化与相关单位的战略合作，在技术、市场方面取得共赢；优化产品性能，提升服务水平，部分传 统市场份额实现逆势提升；国际化工作创新发展思路，取得俄罗斯、印度、苏丹等国家的客户订 单；军民融合工作持续推进，强化项目信息的采集工作，扩大智能数据模块市场销售。 2.厚积薄发，进军节能环保产业。公司依托航天流体技术在民用产业领域耕耘多年，积累了 丰富的流体技术和经验，拥有种类齐全的流体动力产品。近年来，公司积极拓展航天技术应用产 业领域，将流体技术、经验和产品应用于节能环保项目，并取得成效。报告期内完成了工业余热 利用、烟气脱硝、循环水一体化节能改造、建筑生活供水/供暖/制冷节能改造等多个项目方案制定 及工程施工。随着新《环境保护法》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》（水 十条）的发布，严厉的问责制度为环境治理产业打开了广阔的市场，公司将大力发展节能环保技 术，为改善环境污染、提高民生质量献一份力量。 3.创新驱动，持续增强发展内生动力。从研发创新项目贴近市场、贴近需求出发，进一步细 化立项评审要求。报告期内，公司多项新产品、新技术通过相关部门或行业鉴定，荣获集团公司、 省级、及行业或市级科技类奖项10余项；列为“陕西省重点科技创新团队”、“市级工程技术研究 中心”计划，江苏机电公司被江苏省科技厅认定为省级企业技术中心，公司知识产权工作和科研论 文发表取得新突破。 4.质量管理工作持续加强，质量管理水平不断提高。创新内审模式，制定事业部和公司两级 内审体系，提高质量管理能力和水平；加大质量工作执行检查力度，落实质量工作考核政策；以 质量改进项目为抓手，学习运用技术状态控制、关键特性、关键工序、外包等标准，规范、严格 质量改进活动流程，带动公司整体质量工作上台阶。报告期内，公司顺利通过ISO9001、TS16949、 GJB9001B体系监督审核。 5.强化财务管理和审计监督，提升风险管控能力。报告期内，公司不断完善全面预算管理体 系，加强预算的分解与落实，形成预算指标差异预警机制；通过专项审计检查工作，持续规范会 计核算；建立健全风险事项库，加强全面风险管理工作；持续开展成本专项工程、内控体系建设 工作，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。 6.提升人才队伍建设水平，增强发展后劲。公司与陕西科技大学研究生院签署研究生联合培 养协议，为实施创新驱动发展战略提供人才保障；推行航天人才科学作风培养工程项目，强化科 技人才队伍建设；加强岗位和专业技能培训工作，提高研发人员和一线技术人员专业素质；大力 推行名师带高徒“一带一”工程，创建青年人才培养机制；加强班组建设两级推进，提升一线、二 线人员专业素质，夯实基层质量管理。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全体员工保持定力，主动作为，取得了新的成绩，总体实现了持续、健康的 发展。全年营业收入180366.74万元，同比增长19.98%，其中由智能控制技术成功延伸至物联网 通讯领域的智能数据模块产品对营业收入贡献较大；实现净利润3622.92万元，同比降低35.50%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 180,366.74 150,335.99 19.98 营业成本 159,898.46 129,431.01 23.54 销售费用 6,241.73 5,822.16 7.21 管理费用 10,813.76 11,145.05 -2.97 财务费用 -14.54 -1,429.30 98.98 经营活动产生的现金流量净额 -11,159.97 415.08 -2,788.64 投资活动产生的现金流量净额 5,992.05 -4,112.96 245.69 筹资活动产生的现金流量净额 4,382.33 -8,052.80 154.42 研发支出 3,774.33 3,882.93 -2.80 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） （%） 制造行业 164,283.01 145,794.08 11.25 21.30 25.42 减少2.91个百分点 建筑安装业 2,061.39 1,792.28 13.06 2.77 6.61 减少3.13个百分点 节能项目 10,273.86 9,885.19 3.78 89.59 90.67 减少0.55个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 0.00 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24.53 29.33 减少3.28个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 泵及泵系统 52,809.69 43,297.71 18.01 -13.47 -12.89 减少0.55个百分点 液力变矩器 7,592.86 6,251.98 17.66 -40.14 -44.48 增加6.44个百分点 智能燃气表和 智能数据模块 59,344.21 56,221.80 5.26 193.36 224.01 减少8.96个百分点 电机 13,349.42 11,882.85 10.99 16.91 12.50 增加3.48个百分点 建筑安装 2,061.39 1,792.28 13.06 2.77 6.61 减少3.13个百分点 化工生物装备 31,186.83 28,139.74 9.77 3.72 2.82 增加0.79个百分点 节能项目 10,273.86 9,885.19 3.78 89.59 90.67 减少0.55个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 0.00 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24.53 29.33 减少3.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北 26,360.15 23,993.41 8.98 28.50 33.74 减少3.57个百分点 华东 71,870.61 65,528.40 8.82 55.97 64.05 减少4.49个百分点 华中 13,092.73 11,274.28 13.89 41.81 39.05 增加1.71个百分点 华南 4,011.38 3,397.37 15.31 -26.26 -23.83 减少2.70个百分点 西北 40,793.70 36,373.74 10.83 8.17 11.53 减少2.69个百分点 西南 5,596.31 4,575.42 18.24 -25.39 -27.01 增加1.81个百分点 东北 13,888.51 11,497.84 17.21 -8.18 -9.23 增加0.95个百分点 境外 1,004.87 831.09 17.29 -19.55 -25.21 增加6.26个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24.53 29.33 减少3.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 （1）总体分析 本期公司主营业务收入为165,821.31万元，比上年同期增长24.53%；主营业务成本为146,674.60 万元，比上年同期增长29.33%；毛利率为11.55%，比上年同期降低了3.28个百分点。 （2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年增长21.30%，毛利率减少了2.91个百分点；建筑安装收 入比上年增长2.77%，毛利率减少了3.13个百分点；节能项目产品收入比上年增长89.59%，毛利 率减少了0.55个百分点。 （3）分产品分析 公司主营业务收入比上年同期增加32,667.70万元，增长的主要是智能燃气表和智能数据模块、电 机、化工生物、节能项目类产品；主营业务利润减少597.14万元，主要是本期公司市场规模逐步 扩大，增加了公司产业板块内容，产品结构发生变化。 （4）分地区分析 公司本期主营业务收入比上年同期增加32,667.70万元，其中增加幅度较大的地区有华北地区、华 东地区、华中地区、西北地区。华北、华东地区增加的主要是智能燃气表和智能数据模块；华中、 西北地区增加的主要是泵及泵系统、电机类产品等。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 泵及泵系统（套） 2,656 2,706 2,458 -38.43 -38.58 -0.89 智能燃气表和智能 数据模块（套） 469,426 484,330 170,772 23.97 19.39 5.18 液力变矩器（台） 52,728 54,368 12,478 9.37 20.18 -11.62 电机（台） 10,285 10,268 545 -58.58 -58.50 3.22 化工生物装备（套） 398 398 1.53 1.53 合计 535,493 552,070 186,253 17.33 14.91 3.77 产销量情况说明 注：泵及泵系统产销量与上年同期相比降幅较大，主要是本期产品结构发生变化。 电机类产品产销量与上年同期相比降幅较大，主要是本期配套的小型电机减少。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 制造行业 直接材料 128,097.53 87.86 97,933.10 84.25 30.80 直接人工 5,578.37 3.83 5,639.39 4.85 -1.08 制造费用 12,118.18 8.31 12,673.79 10.90 -4.38 小计 145,794.08 100.00 116,246.28 100.00 25.42 建筑安装行业 直接材料 1,512.82 84.40 1,385.73 82.43 9.17 直接人工 261.07 14.57 267.60 15.92 -2.44 制造费用 18.39 1.03 27.83 1.66 -33.93 小计 1,792.28 100.00 1,681.16 100.00 6.61 节能项目 直接材料 8,950.14 90.54 4,809.81 92.77 86.08 直接人工 192.32 1.95 167.38 3.23 14.90 制造费用 742.73 7.51 207.38 4.00 258.15 小计 9,885.19 100.00 5,184.57 100.00 90.67 减：内部抵销数 10,796.95 100.00 9,702.26 100.00 11.28 合计 146,674.60 100.00 113,409.75 100.00 29.33 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 智能燃气表和智 能数据模块 直接材料 53,858.36 95.80 14,542.17 83.81 270.36 直接人工 815.13 1.45 864.23 4.98 -5.68 制造费用 1,548.31 2.75 1,945.53 11.21 -20.42 小计 56,221.80 100.00 17,351.93 100.00 224.01 泵及泵系统 直接材料 36,377.40 84.02 42,302.95 85.11 -14.01 直接人工 2,281.13 5.27 2,319.97 4.67 -1.67 制造费用 4,639.18 10.71 5,081.77 10.22 -8.71 小计 43,297.71 100.00 49,704.69 100.00 -12.89 电机 直接材料 10,197.86 85.82 9,088.56 86.05 12.21 直接人工 513.82 4.32 422.84 4.00 21.52 制造费用 1,171.17 9.86 1,050.73 9.95 11.46 小计 11,882.85 100.00 10,562.13 100.00 12.50 液力变矩器 直接材料 4,343.50 69.47 9,117.65 80.97 -52.36 直接人工 525.50 8.41 527.05 4.68 -0.29 制造费用 1,382.98 22.12 1,615.83 14.35 -14.41 小计 6,251.98 100.00 11,260.53 100.00 -44.48 建筑安装 直接材料 1,512.82 84.40 1,385.73 82.43 9.17 直接人工 261.07 14.57 267.60 15.92 -2.44 制造费用 18.39 1.03 27.83 1.66 -33.93 小计 1,792.28 100.00 1,681.16 100.00 6.61 化工生物装备 直接材料 23,320.43 82.87 22,881.78 83.61 1.92 直接人工 1,442.79 5.13 1,505.31 5.50 -4.15 制造费用 3,376.52 12.00 2,979.91 10.89 13.31 小计 28,139.74 100.00 27,367.00 100.00 2.82 节能项目 直接材料 8,950.14 90.54 4,809.81 92.77 86.08 直接人工 192.32 1.95 167.38 3.23 14.90 制造费用 742.73 7.51 207.38 4.00 258.15 小计 9,885.19 100.00 5,184.57 100.00 90.67 减：内部抵销数 10,796.95 100.00 9,702.26 100.00 11.28 合计 146,674.60 100.00 113,409.75 100.00 29.33 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额49,516.96万元，占年度销售总额27.45%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额50,841.58万元，占年度采购总额30.64%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 6,241.73 5,822.16 7.21 管理费用 10,813.76 11,145.05 -2.97 财务费用 -14.54 -1,429.30 98.98 所得税费用 190.72 672.33 -71.63 期间费用比上年增加1,503.05万元，增长9.67%。其中：销售费用比上年增加419.57万元， 增长7.21%，主要是随着业务量的增加运费增加；管理费用比上年减少331.29万元，减少2.97%， 主要是本期税金减少，本期根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定：从5月1 日开始相关税费计入税金及附加科目，原计入管理费用的相关税费不进行重新列报；财务费用比 上年同期增加1,414.77万元，增长98.98%，主要原因是本期存款利息收入减少。所得税比上年 减少481.61万元,主要是本期利润减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 2,784.21 本期资本化研发投入 990.12 研发投入合计 3,774.33 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.09% 公司研发人员的数量 371 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.5% 研发投入资本化的比重（%） 26.23% 情况说明 √适用 □不适用 报告期内从事的主要研发项目如下： 序号 项目名称 说明 1 高压细水雾灭火系统 项目主要应用于消防、降温、加湿、防尘、造景等领域。报告 期内通过方案评审，进行样机试制。 2 超高压可移动泵组 项目适用于远距离消防及输水，报告期内通过方案评审，进行 样机试制。 3 高效压裂驱油泡沫泵 组 项目适用于油田采油领域，替代传统采油工艺，符合国家节能 环保政策。报告期内完成项目的首台样机试制。 4 立式开敞式机械全调 节轴流泵 项目应用于大型灌排工程、工厂、矿山、城市、电站的给排水 领域。报告期内完成项目开发及小批量试制，取得江苏省高新 技术产品认定。 5 节段式高压锅炉给水 泵 适用于火力发电热力系统，报告期内完成样机试验改进，完成 技术储备。 6 高压隔膜泵用单向阀 主要应用于煤化工领域，报告期内完成产品工业性试验，通过 用户鉴定。 7 物联网智能燃气表 报告期内针对不同客户完成3套管理系统的开发及相应表型的 研制工作。 8 轨道车辆用液力传动 系统 针对目标客户开发研制，报告期内完成项目产品研制及交付用 户，并完成2个系列化型号的方案评审及设计出图，正在进行 样机试制。 9 公路车辆液力传动系 统 丰富产品系列，满足战略客户需求。报告期内突破了扭转减振、 超扁平设计等关键技术，完成十余个型号的设计开发工作。 10 化工生物装备开发 报告期内完成高盐废水分盐结晶等技术研究，突破技术难点， 设计完成了十余套技术方案，并完成国内首台套MMA氧化反应 装置开发。 公司对研发投入进行资本化和费用化，符合企业会计准则和会计制度。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期 上年同期 增减额 增减率% 经营活动产生现金流量净额 -11,159.97 415.08 -11,575.05 -2,788.64 投资活动产生的现金流量净额 5,992.05 -4,112.96 10,105.01 245.69 筹资活动产生现金流量净额 4,382.33 -8,052.80 12,435.13 154.42 现金及现金等价物净增加额 -785.59 -11,750.68 10,965.09 93.31 本年经营活动现金流量净额-11,159.97万元，比上年减少11,575.05万元，减少2.788.64%。 主要是本年销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务、缴纳各项税费支付的现金。 本年投资活动产生的现金流量净额5,992.05万元，主要是本年定期存款到期产生现金流入 11,126.74万元，固定资产投资产生现金流出5,362.71万元。 本年筹资活动产生的现金流量净额为4,752.35万元。主要是借款产生的现金流量净额为 11,630.00万元；分配股利或偿付利息支付的现金8,282.67万元，其中分配股利6,382.06万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 其他业务利润及营业外利润与上年基本持平。本年其他业务利润为1,321.56万元，比上年 1,161.12万元增加160.44万元。本年营业外利润2,320.70万元，比上年2,488.94万元减少168.24 万元，主要是本年收到的贴息款减少。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 131,685.02 30.24 144,632.35 35.45 -8.95 应收票据 3,809.50 0.87 6,950.53 1.70 -45.19 应收账款 64,487.69 14.81 60,209.19 14.76 7.11 预付款项 37,643.64 8.64 11,362.19 2.79 231.31 其他应收款 4,382.25 1.01 3,818.89 0.94 14.75 存货 82,458.65 18.93 68,828.56 16.87 19.80 其他流动资产 208.30 0.05 285.61 0.07 -27.07 流动资产合计 324,675.05 74.55 296,087.32 72.58 9.66 可供出售金融资产 300.00 0.07 300.00 0.07 0.00 投资性房地产 1,206.33 0.28 1,269.41 0.31 -4.97 固定资产 76,021.38 17.46 75,128.64 18.42 1.19 在建工程 11,520.15 2.65 14,546.17 3.57 -20.80 固定资产清理 9.01 0.00 100.00 无形资产 11,299.80 2.59 12,369.70 3.03 -8.65 开发支出 2,164.24 0.50 1,174.13 0.29 84.33 长期待摊费用 2,104.81 0.48 2,796.49 0.69 -24.73 递延所得税资产 2,750.93 0.63 2,395.57 0.59 14.83 其他非流动资产 3,452.27 0.79 1,882.57 0.46 83.38 非流动资产合计 110,828.92 25.45 111,862.68 27.42 -0.92 资产总计 435,503.97 100.00 407,950.00 100.00 6.75 短期借款 44,000.00 10.10 46,370.00 11.37 -5.11 应付票据 7,120.04 1.63 7,555.43 1.85 -5.76 应付账款 45,796.66 10.52 49,162.36 12.05 -6.85 预收款项 38,060.72 8.74 14,133.72 3.46 169.29 应付职工薪酬 1,441.94 0.33 1,410.08 0.35 2.26 应交税费 1,713.31 0.39 2,742.15 0.67 -37.52 应付股利 208.86 0.05 208.86 0.05 0.00 其他应付款 7,884.22 1.81 7,530.60 1.85 4.70 一年内到期的非流 动负债 75.93 0.02 638.72 0.16 -88.11 流动负债合计 146,301.69 33.59 129,751.91 31.81 12.75 长期借款 14,000.00 3.21 0.00 0.00 100.00 长期应付款 60.10 0.01 -100.00 长期应付职工薪酬 5,902.38 1.36 5,584.20 1.37 5.70 递延所得税负债 94.62 0.02 115.10 0.03 -17.79 递延收益 3,943.97 0.91 4,770.45 1.17 -17.32 非流动负债合计 23,940.97 5.50 10,529.85 2.58 127.36 负债合计 170,242.66 39.09 140,281.77 34.39 21.36 其他说明 总资产比期初增加27,553.96万元，增长6.75%。流动资产比期初增加28,587.73万元，增长9.66%。 非流动资产比期初减少1,033.76万元，减少0.92%。 变动较大的项目变动原因如下： 应收票据减少3,141.03万元，减少45.19%，主要是本期银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。 预付账款增加26,281.45万元，增长231.31%，主要是本期预付产品材料及配套设备款项增加。 开发支出增加990.12万元，增长84.33%，主要是本期公司研制项目尚处于开发阶段。 其他非流动资产增加1,569.70万元，增长83.38%，主要是本期江苏航天水力支付土地出让金及西 安航天华威支付工艺合同款增加。 公司负债总额比期初增加29,960.89万元，增长21.36%。其中：流动负债比期初增加16,549.77万 元，增长12.75%。非流动负债比期初增加13,411.12万元，增长127.36%。 变动较大的项目变动原因如下： 预收账款增加23,927.00万元，增长169.29%，主要是本期按照合同约定收到的预收款增加。 应交税费减少1,028.83万元，减少37.52%，主要是本期缴纳税款后应缴数减少。 一年内到期的非流动负债减少562.79万元，减少88.11%，主要是随着融资租赁合同的到期，应 付融资租赁款减少。 长期借款增加14,000.00万元，增长100%，主要是本期将收到的财政部、国资委拨付的用于子公 司江苏航天水力增资的中央国有资本经营预算资金14,000.00万元以委托贷款形式先行投入，贷款 期限为两年。 长期应付款减少60.10万元，减少100%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末数 受限制的原因 用于担保的资产小计： 江苏航天水力房屋建筑物 50,035,262.28 抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用 以取得5,500万的最高保函综合授信额度 江苏航天水力土地使用权 12,202,764.04 江苏航天机电房屋建筑物 25,024,940.43 抵押给中信银行股份有限公司泰州分行，用以取 得2,000万的短期借款 江苏航天机电土地使用权 8,866,721.88 合 计 96,129,688.63 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司围绕流体技术拓展主营业务范围，因涉及的行业及领域较多，以下主要从机械工业、天 然气、通讯模块、精细化工、发酵和泵等行业和市场进行分析。 1.机械工业（液力传动系统） 公司液力传动系统主要配套于内燃叉车、装载机和公路车辆。 据中国工业报统计，2016年机械工业累计实现主营业务收入24.55万亿元，同比增长7.44%， 比上年同期提高4.12个百分点，高于同期全国工业2.53个百分点。从全年走势看，增速逐月 提升且始终高于同期全国工业平均水平。工程机械产品销售触底回升，据统计10种主要产品中 有8种实现正增长；与物流仓储消费相关的内燃叉车同比增长7.68%，电动叉车同比增长4.28%。 中国叉车网统计，2016年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销量为370067台，同 比增长12.95%，内燃式叉车销售量228542，较同期207509台增长了10.14，占五类叉车累 C:\Users\lenovo\Desktop\新建文件夹\1.png IMG_256 计销量的61.76%；对比最近六年的数据显示，目前工业车辆与当前的经济整体运行情况同步， 已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展动态。 以下为2016年1-11月我国叉车销量及增速： 2016年1-11月我国叉车销量及增速 2016年除1月、4月叉车销量同比下降外，其他几月均同比实现增长，8-11月单月同比增 速均达到20%以上，分产品来看， 1-10月电动叉车累计销量 11.36 万台，同比增长 15.76%； 内燃叉车累计销量 19.05 万台，同比增 6.59%，电动类产品增速显着快于内燃叉车。由于物流 业对仓储配送需求的增加，电动叉车销量增速快于内燃叉车、 占比进一步提升，叉车行业正在由 内燃为主向电动为主发展。 《今日工程机械》报道，装载机市场出现了小幅回落，全年销售量为53249台，同比降低7.57%，表明市场逐步筑底，市场复苏趋势在逐步得到确立。 2015年、2016年1-12月我国装载机销量及增速 从累计同比增速看，2015年2-12月，装载机均维持在50%的负增长线上，2016年1-2 月，逐步回暖，3月成年度市场高点，累计同比增速为2.43%，4月之后市场小幅降温，累计同 图片1 比增速在15%的负增长线上，2016年第四季度继续逐步回暖，回升3个百分点左右，市场复苏 趋势在逐步得到确立。 分机型看，2016全年，装载机市场，5t级装载机累计销售42388台，同比微幅增长0.04%； 3t级装载机累计销售14486台，同比降低15.28%；小于3t级装载机累计销售6440台，同比 降低24.60%；4t级装载机累计销售685台，同比降低53.15%；大于等于6t级装载机累计销 售2304台，同比小幅增长2.31%；滑移装载机累计销售611台，同比降低40.62%；挖掘装载 机累计销售461台，同比降低44.19%。5t级和大型装载机回暖幅度好于其他机型。 2017年，国内基建投资将延续2016年增长的投资基调，全国各地新一轮重大项目投资相继 开工，根据各省公布的数据统计，23各省份已公布的2017年固定资产投资目标，累计投资超40万亿元（不含尚未公布省份），预计全国各地投资总额不低于45万亿元。同时，预计2017年 PPP项目落地规模或达3.8万亿元，将迎来落地高峰期；仅去年一年，我国在“一带一路”沿线 66个国家的核心基建项目及交易总额超过4930亿美元，涉及公用事业、交通、电信、社会、建 设、能源和能源等七大行业。其次，老旧落后工程机械淘汰更新迫在眉睫，据2017~2022年中（未完）  |