[年报]华域汽车:2016年年度报告
公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司利润分配预案为：以公司2016年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送 现金红利10.00元（含税），共计3,152,723,984.00元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分 配预案尚需经公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险” 部分。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重要事项 ........................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 40 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 48 第九节 公司治理 ........................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话 （8621）22011701 传真 （8621）22011790 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 http：//www.hasco-group.com 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国上海市威海路489号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 原守清、袁园 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 签字的保荐代表 人姓名 孙兴涛、李宁 持续督导的期间 自公司非公开发行股票2016年1月14日上 市至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 营业收入 124,295,812,980.59 105,499,406,258.42 91,120,204,530.78 17.82 73,972,592,347.33 归属于上市公司股 东的净利润 6,075,758,559.60 5,232,566,344.84 4,783,382,327.49 16.11 4,455,720,981.58 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5,739,044,475.96 4,325,162,163.29 4,325,162,163.29 32.69 4,061,368,217.41 经营活动产生的现 金流量净额 11,375,286,829.75 6,630,854,162.20 5,860,101,553.99 71.55 6,094,069,740.34 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 38,096,768,606.71 30,656,059,347.40 27,267,464,547.53 24.27 23,618,713,461.97 总资产 107,611,713,480.31 90,982,932,558.55 78,599,689,723.85 18.28 63,241,573,546.47 (二)主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.927 1.824 1.852 5.65 1.725 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.820 1.674 1.674 8.72 1.572 加权平均净资产收益率（%） 16.84 18.34 18.89 减少1.50 个百分点 20.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 15.91 17.08 17.08 减少1.17 个百分点 18.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份 登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984 股（以下简称：本次非公开发行）。 在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制 造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，该事项构成同一 控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯 调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期营业收入调增1,437,920.17万元，归属于 母公司所有者的的净利润调增44,918.40万元。对上年同期计算基本每股收益的股本相应追溯调 整为2,869,415,033股。 2.2015年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江森 自控（现为美国ADIENT公司）全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的 汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内 饰业务纳入延锋内饰公司，对本期有关主要财务数据产生影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 31,737,119,444.44 29,602,671,843.30 31,546,351,032.34 31,409,670,660.51 归属于上市公司股东的 净利润 1,427,070,674.38 1,636,602,290.82 1,403,238,603.29 1,608,846,991.11 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 1,348,895,428.44 1,460,087,138.37 1,327,264,856.76 1,602,797,052.39 经营活动产生的现金流 量净额 1,278,628,266.08 5,057,686,968.02 2,115,092,659.09 2,923,878,936.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -20,831,022.93 191,531,938.77 222,606,850.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 371,530,287.86 186,531,392.72 148,544,242.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 135,814,734.00 204,657,090.00 802,311.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 449,184,017.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -8,901,713.88 -24,177,284.45 34,356,000.00 对外委托贷款取得的损益 27,962,631.01 38,052,272.55 20,232,331.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,103,968.12 -26,604,131.27 51,464,519.00 少数股东权益影响额 -79,739,695.26 -84,657,653.53 -16,400,562.48 所得税影响额 -54,017,169.04 -27,113,460.59 -67,252,927.89 合计 336,714,083.64 907,404,181.55 394,352,764.17 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融 资产（注1） 4,265,257,074.92 3,969,143,606.05 -296,113,468.87 116,915,680.74 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产/金融 负债（负值）（注 2） -7,486,291.00 0 7,486,291.00 7,486,291.00 合计 4,257,770,783.92 3,969,143,606.05 -288,627,177.87 124,401,971.74 注1：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利 润的影响金额系股票分红及处置所致。 注2：当期变动金额及对当期利润的影响金额系汇率变动引起的外汇远期合约公允价值变动 所致。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及经营模式 公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成 的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器 件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发 能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司 汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品正在拓展国际市场。 公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为： 1、采购模式 （1）采购流程图 （2）采购流程简介 步骤 简介 提交采购需求 生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、 规格、数量以及质量要求等； 选择供应商 采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因 素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划； 审批 根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批； 签订订货合同 采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时 间等进行约定； 验收入库 商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保 所采购的商品符合要求。 2、生产模式 （1）生产流程图 （2）生产流程简介 步骤 简介 制定生产计划 计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季 度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度， 根据客户要求进行即时调整； 安排生产 生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采 用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量； 产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不 同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。 3、销售模式 （1）销售流程图 （2）销售流程简介 步骤 简介 参与竞标 由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参 与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分 析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货； 签订销售合同 与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结 算方式等； 交送产品 产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 （二）行业情况 2016年，在国内汽车市场1.6升及以下乘用车购置税减半、SUV及MPV市场需求快速增长等 政策和市场因素共同作用下，汽车产销量保持较快增长，2016年国内汽车销售2,803万辆，同比 增长13.65%，其中乘用车销售2,438万辆，同比增长14.93%。 2017年，受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响，预计国内汽车市场增 长速度将有所趋缓。随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的不断显 现，以及国际整车企业全球化平台研发和采购趋势的愈发明显，将给国内汽车零部件企业的未来 发展带来挑战，同时也为汽车零部件企业的转型升级提供机会。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司顺利完成延锋公司与美国江森自控（现为美国ADIENT公司）全球汽车内饰业务重组工作， 成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务 纳入延锋内饰公司，导致公司境外资产产生较大变化。 其中：境外资产1,326,665（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为12.33%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）配套市场的先发优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、 技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、气囊、保险杠等产品以及 功能性总成件板块中的稳定杆、摇窗机、传动轴、空调压缩机、转向机等产品的细分市场占有率 均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、 神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内主要整车 企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。部分产品已成功进入北京奔驰、 华晨宝马、一汽奥迪等中高端整车品牌的国内配套体系。 近年来，在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发 展，逐步建立在相关业务领域的全球市场领先地位。公司所属延锋公司完成对美国江森自控公司 （现为美国ADIENT公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰公司 ——延锋内饰公司，现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔 驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业，2016年该公司在全球汽车内饰市场占有率保持第 一，并努力成为客户首选的汽车内饰合作伙伴。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等 部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。 （二）精益运营的管理优势 公司紧跟行业发展趋势，利用与国际零部件企业合作的有利条件，通过学习先进的管理经验， 逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建 设，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海小糸车灯有限公 司等7家企业建成8个精益管理标杆工厂，在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持续改 进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高水平。 （三）自主研发的相对优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消 化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提 升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，延锋公司、小糸车灯、 亚普油箱等所属企业已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）产能布局的整体优势 公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于领先地位。截至2016年末，公司 在全国22个省、市、自治区设立有295个研发、制造和服务基地，在美国、德国、泰国、俄罗斯、 澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利等国家设立 有79个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务，已 形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，面对错综复杂的国内外经济环境 和先抑后扬的国内汽车市场走势，积极应对，稳中求进，较好把握国内汽车市场下半年提速增长 的机会，快速反应，及时调整，保质保量满足整车客户配套供货需求，确保经营业绩稳步增长。 同时，公司持续推进汽车内饰、轻量化铸铝等核心业务的国际经营，海外业务整体运营平稳、市 场拓展加速，呈现稳中有升向好态势。公司圆满完成2016年各项工作任务，实现“十三五”良好 开局。 2016年按合并报表口径，公司实现营业收入1,242.96亿元，比上年同期增长17.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润60.76亿元，比上年同期增长16.11%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作，取得较好成效。 在“零级化”方面，公司着力提升技术能级，加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心 业务领域的拓展。一是作为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业，公司持续加大 在智能驾驶主动感应系统（ADAS）的投入。公司技术中心以毫米波雷达作为切入点，围绕感知、 决策、控制等重点环节，积极推进前向/后向毫米波雷达、前视摄像头等项目开发工作，并在多传 感数据融合、整车控制、自动泊车等领域做好前期技术储备。目前，技术中心已经建立完整的电 子产品开发流程体系和产品开发能力架构，形成24GHz、77GHz毫米波雷达天线、高频电路的仿真、 设计、测试能力以及产品系统集成、测试和验证能力，具备软件平台开发、网络诊断开发以及雷 达、摄像头核心算法开发能力。2016年，已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz 前向毫米波雷达的原理样机开发，自主设计的毫米波雷达生产线正在安装调试，部分24GHz毫米 波雷达产品预计将于2017年正式投入量产，为整车客户提供配套供货。二是以华域汽车电动系统 有限公司为新能源汽车驱动系统重要发展平台，完成驱动电机、电机控制器等系列产品研发，覆 盖从A00级乘用车到12米巴士的应用，上述产品均自主掌控从设计、工艺到生产制造的关键核心 技术，已成功配套上汽乘用车E50纯电动汽车、众泰纯电动汽车等。2016年，该公司在获得上汽 乘用车多款新能源车型定点配套基础上，完成上汽大通商用车EV79项目电机驱动系统批产及燃料 电池项目电机驱动系统定点配套等工作，并深化与德国大众、宝马中国、广汽乘用车、长城汽车 等整车客户的技术交流，同时完成新的生产基地建设，满足整车客户配套需要。三是以“十三五” 战略规划为引领，持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，促进所属企业在研发体系、核心团 队以及自主研发能力上的不断进步，目前多数企业已经具备产品、过程开发能力，部分企业更具 备全球项目开发能力，能够直接面对海外整车企业技术中心，参与其全球平台项目的同步开发或 技术交流。 在“中性化”方面，公司主动开拓国内外市场，进一步完善客户结构。一是根据上汽大众、 上汽通用、一汽大众、长安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求，及时做好 产品品种、产能结构的调整，精心组织生产，提升响应速度，保持对传统核心整车客户配套供货 的稳定。二是充分发挥自身在质量、服务、技术、成本等方面的优势，不断巩固与广汽集团、长 城汽车、长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内自主品牌整车客户的战略合作关系，实现协同、 共赢发展。三是在保持国内市场领先优势的同时，公司积极寻求与国际整车企业合作发展机会， 建立与德国大众、美国通用等在内的国际整车企业的定期交流机制，通过高层互访、技术推介等 活动，积极推动汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等核心业务向北美、欧洲、东南亚 等区域市场的覆盖，争取全球整车客户的配套供货机会。2016年，按汇总口径统计，公司营业收 入的44.75%来自于上汽集团以外的整车客户，比2015年提高逾六个百分点，“中性化”发展迈 出坚实一步。 在“国际化”方面，公司积极稳妥推进核心业务国际经营。一是以延锋内饰公司为代表的汽 车内饰业务，在完成全球业务重组后，2016年持续推进各区域管理体系和业务流程的整合，并抓 住北美汽车市场增长机遇，在美内饰业务陆续获得福特、通用、奔驰、宝马等全球整车客户未来 车型配套定点，为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实基础，为全球内饰业务协同 作用发挥创造良好条件；二是以华域科尔本施密特铝技术有限公司为代表的轻量化铸铝业务，抓 住欧洲汽车市场复苏机遇，在德国获得奥迪、奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马等整车客户未来车型 高端发动机铝合金缸体等业务配套定点，并实现在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化产品的销 售增长；三是上海实业交通电器有限公司的摇窗机业务在美国的生产基地已顺利投产，实现对美 国通用的批产供货，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司在墨西哥设立模具公司，将业务拓展 至美洲市场，并通过加入AZL亚琛技术联盟开展轻量化和新材料的前沿跟踪和研究。随着公司核 心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大，海外市场拓展所带来的抵御单一市 场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 124,295,812,980.59 105,499,406,258.42 17.82 营业成本 106,074,591,896.02 90,992,638,295.73 16.57 销售费用 1,529,052,046.70 1,186,309,769.21 28.89 管理费用 10,174,948,406.93 8,155,719,961.13 24.76 财务费用 -105,171,830.65 -89,916,395.49 -16.97 经营活动产生的现金流量净额 11,375,286,829.75 6,630,854,162.20 71.55 投资活动产生的现金流量净额 -2,267,221,708.06 -1,175,936,518.96 -92.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,310,878,481.20 -5,067,134,505.92 125.87 研发支出 2,445,349,688.00 2,177,497,547.12 12.30 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内外饰件 82,221,486,798.00 70,523,442,923.79 14.23 23.14 21.54 增加1.14 个百分点 金属成型 和模具 6,594,869,440.33 5,616,912,935.50 14.83 1.88 3.49 减少1.32 个百分点 功能件 25,564,837,135.25 21,829,380,962.66 14.61 8.44 8.05 增加0.31 个百分点 电子电器 件 3,252,973,293.82 2,686,806,819.42 17.40 29.98 28.70 增加0.82 个百分点 热加工件 1,072,974,381.22 887,701,129.69 17.27 -21.03 -24.00 增加3.23 个百分点 合计 118,707,141,048.62 101,544,244,771.06 14.46 17.91 16.83 增加0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 90,065,455,867.05 76,207,123,622.46 15.39 2.39 0.93 增加1.23 个百分点 国外 28,641,685,181.57 25,337,121,148.60 11.54 125.27 122.13 增加1.26 个百分点 合计 118,707,141,048.62 101,544,244,771.06 14.46 17.91 16.83 增加0.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司顺利完成延锋公司与美国江森自控（现为美国ADIENT公司）全球汽车内饰业务重组工作， 成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务 纳入延锋内饰公司，导致海外营业收入、营业成本、毛利率等数据产生较大变化。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 内外饰 件 原材料 59,475,538,480.49 84.33 51,584,348,720.42 88.90 15.30 制造费 用等 11,047,904,443.30 15.67 6,442,698,050.89 11.10 71.48 金属成 型和模 具 原材料 4,402,899,884.76 78.39 4,355,096,725.76 80.24 1.10 制造费 用等 1,214,013,050.74 21.61 1,072,334,430.09 19.76 13.21 功能件 原材料 19,229,936,330.94 88.09 17,548,025,768.40 86.86 9.58 制造费 用等 2,599,444,631.72 11.91 2,655,372,044.47 13.14 -2.11 电子电 器件 原材料 2,431,482,769.78 90.50 1,881,585,866.59 90.13 29.23 制造费 用等 255,324,049.64 9.50 206,029,240.83 9.87 23.93 热加工 件 原材料 553,105,003.67 62.31 655,637,418.32 56.13 -15.64 制造费 用等 334,596,126.02 37.69 512,341,729.90 43.87 -34.69 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司顺利完成延锋公司与美国江森自控（现为美国ADIENT公司）全球汽车内饰业务重组工作，成 立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳 入延锋内饰公司，导致内外饰件产品原材料、制造费用等数据产生较大变化。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额5,804,313万元，占年度销售总额46.70%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额5,804,313万元，占年度销售总额46.70 %。 前五名供应商采购额1,313,875万元，占年度采购总额12.39%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额919,744万元，占年度采购总额8.67%。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 2016年 2015年 本年度比上年度增减％ 销售费用 1,529,052,046.70 1,186,309,769.21 28.89 管理费用 10,174,948,406.93 8,155,719,961.13 24.76 财务费用 -105,171,830.65 -89,916,395.49 16.97 所得税 1,278,454,949.22 950,379,511.38 34.52 分析： 1） 销售费用本年度比上年度增加3.43亿元，主要原因是物流费用、售后服务及三包费用增 加所致。 2） 管理费用本年度比上年度增加20.19亿元，主要原因是相关海外内饰业务增长带来的工 资等人员费用以及研究开发费用增加所致。 3） 财务费用本年度比上年度减少0.15亿元，主要原因是本期利息支出减少所致。 4） 所得税费用本年度比上年度增加3.28亿元，主要原因是本期利润增长所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,445,349,688.00 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,445,349,688.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.97 公司研发人员的数量 4,401 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.49 研发投入资本化的比重（%） 0 注：1、以上研发支出指列入管理费用的研发支出。 2、以上公司总人数指母公司及主要子公司在职职工总人数。 情况说明 √适用 □不适用 公司根据汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，明确“健全产品开发流程， 培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成 解决方案的零部件供应商”的技术发展路线。在核心技术前期开发方面，作为国内首批自主开发 车载毫米波雷达的汽车零部件企业，公司持续加大在智能驾驶主动感应系统（ADAS）的投入，部 分24GHz毫米波雷达产品预计将于2017年正式投入量产。在鼓励技术创新机制方面，公司倡导“创 新、容错”思想，鼓励各业务单元通过种子基金、专利奖励、重点项目奖励、技术大会等不同形 式，激发广大技术人员创新的积极性和主观能动性。在技术服务平台搭建方面，公司持续推进产 品数据管理（PDM）系统建设，以利于缩短产品研发周期、降低开发成本，有效提高产品数据的标 准化和交付质量。在业务单元技术规划方面，公司持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，促 进企业在研发体系、核心团队以及自主研发能力上的不断进步。 2016年，公司及所属企业研发经费汇总累计投入约56.16亿元。截至2016年末，公司已有 72家所属企业获得高新技术企业称号，27家企业拥有上海市级技术中心称号，17家企业获得 ISO/IEC17025（实验室检验和校准能力）证书。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位: 元 项目 2016年 2015年 本年度比上年度增减％ 经营活动产生的现金流量净额 11,375,286,829.75 6,630,854,162.20 71.55 投资活动产生的现金流量净额 -2,267,221,708.06 -1,175,936,518.96 -92.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,310,878,481.20 -5,067,134,505.92 125.87 分析： 1）本年度公司经营活动现金净流入113.75亿元，比上年同期增加47.44亿元，主要原因是 公司业务增长、盈利增加及支付结算周期影响所致。 2）本年度公司投资活动现金净流出22.67亿元，比上年同期多流出10.91亿元，主要原因是 本期公司固定资产及股权投资增加所致。 3）本年度公司筹资活动现金净流入13.11亿元，比上年同期多流入63.78亿元，主要原因是 本次非公开发行股票收到现金所致。 5. 其他----公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明 单位: 元 分行业或分产品 2016年归属于母公司的 净利润 2015年归属于母公司的 净利润 本期归属于母公司的 净利润比上年增减（%） 内外饰件 2,644,625,513.95 2,344,720,091.67 12.79 金属成型和模具 315,337,664.82 346,447,788.86 -8.98 功能件 2,201,934,586.04 1,870,563,030.16 17.72 电子电器件 593,801,658.56 472,453,896.32 25.68 热加工件 320,059,136.23 198,381,537.83 61.34 合计 6,075,758,559.60 5,232,566,344.84 16.11 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 29,894,812,379.14 27.78 19,395,198,869.08 21.32 54.14 应收账款 21,087,428,706.19 19.60 20,991,548,387.29 23.07 0.46 存货 7,343,099,263.86 6.82 6,147,656,762.27 6.76 19.45 长期股权 投资 11,141,246,184.52 10.35 9,658,003,349.81 10.62 15.36 固定资产 14,625,477,539.20 13.59 13,029,497,989.09 14.32 12.25 应付账款 33,172,381,184.38 30.83 30,260,813,386.97 33.26 9.62 其他应付 款 6,155,002,689.93 5.72 4,729,113,815.82 5.20 30.15 其他说明 1)货币资金期末比期初增加105.00亿元，主要原因是公司经营利润增长、业务结算方式优化、 投资计划调整和融资等因素所致。 2)其他应付款期末比期初增加14.26亿元，主要原因是业务增长带来结算款项增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 现有产能 □适用 √不适用 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 按车型类别 □适用 √不适用 按地区 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 内外饰件 仪表板 1,020 617 65.32 1,020 617 65.32 门板 1,318 497 165.19 1,318 497 165.19 座椅 653 611 6.87 663 621 6.76 保险杠 552 438 26.03 552 438 26.03 车灯 5,730 5,501 4.16 5,822 5,548 4.94 金属成型和模具 主要车身骨架件 185 171 8.18 185 171 8.19 外覆盖件模具（顿） 9,040 8,049 12.31 9,030 7,484 20.66 功能件 悬架弹簧 1,805 1,935 -6.72 1,487 1,599 -7.00 稳定杆 867 780 11.15 800 696 14.94 传动轴 1,830 1,725 6.09 1,945 1,714 13.48 助力泵 614 477 28.74 654 487 34.29 制动钳 991 908 9.14 1022 906 12.80 空调压缩机 723 655 10.38 743 664 11.90 转向器 430 361 19.11 469 385 21.82 转向管柱 201 186 8.06 260 200 30.00 油箱 896 672 33.33 902 665 35.64 后桥模块 398 353 12.75 397 353 12.46 副车架模块 387 352 9.94 387 353 9.94 电子电器件 摇窗机 1,313 934 40.58 1,327 925 43.46 发电机 852 729 16.87 874 731 19.56 起动机 431 378 14.02 436 387 12.66 热加工件 缸盖 483 501 -3.59 481 510 -5.69 缸体 281 217 29.49 284 230 23.48 活塞 2,279 2,211 3.08 2,247 2,256 -0.4 注：公司完成延锋公司与美国江森自控（现为美国ADIENT公司）全球汽车内饰业务重组工作， 成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务 纳入延锋内饰公司，导致公司内外饰件中仪表板、门板产销数据产生较大变化。 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 新能源汽车产能状况 □适用√不适用 新能源汽车产销量 □适用 √不适用 新能源汽车收入及补贴 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外投资情况 单位：万元 报告期内投资额 614,081 投资额增减变动数 580,459 上年同期投资额 33,622 投资额增减幅度(%) 1,726.43 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 收购上海汇众汽车制造有限公司100%股权 476,525 完成 476,525 476,525 增资上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 44,677 完成 44,677 44,677 增资上海圣德曼铸造有限公司 39,900 完成 39,900 39,900 增资上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 10,145 完成 10,145 10,145 增资华域三电汽车空调有限公司 19,584 完成 19,584 19,584 增资华域汽车系统(上海)有限公司 17,000 完成 17,000 17,000 认缴华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司 注册资本金 6,250 完成 6,250 6,250 合计 614,081 / 614,081 614,081 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持股比 例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 601377 兴业 证券 378,471,406.59 2.40 2.42 1,241,136,000 16,224,000 -328,723,200 可供出售 金融资产 600016 民生 银行 52,160,521.26 0.78 0.78 2,583,659,520 99,590,400 -119,508,480 可供出售 金融资产 合计 430,631,927.85 / / 3,824,795,520 115,814,400 -448,231,680 / (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 2016年1月，公司参与兴业证券的配股，获配股数为37,440,000股，配股资金为306,633,600 元。 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 延锋汽车饰件系统有 限公司 开发、生产和销售用于汽车、卡 车和摩托车的塑料和装潢产品、 汽车电子、仪表等 107,895 5,348,654 1,598,527 8,643,044 上海拖拉机内燃机有 限公司 拖拉机、内燃机、轻型客车及配 套设备等产品的生产及销售 118,106 557,299 273,372 473,264 上海中国弹簧制造有 限公司 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的 生产及销售 33,168 147,617 69,205 170,147 上海圣德曼铸造有限 公司 开发、生产汽车工业和其他工业 用的铁铸件、零部件和模具、销 售自产产品 119,207 145,977 85,501 102,155 华域三电汽车空调有 限公司 开发、生产和销售汽车空调系 统、发动机冷却系统 61,467 395,334 192,738 525,394 上海汽车制动系统有 开发、生产和销售汽车制动器总 47,448 303,248 135,152 393,160 限公司 成产品 上海赛科利汽车模具 技术应用有限公司 设计、制作和生产汽车模具及其 应用产品 93,552 381,068 195,849 318,068 上海实业交通电器有 限公司 各种喇叭、调节器、继电器、闪 光灯、电动刮水器、电动玻璃升 降器等生产及销售 13,030 199,802 86,200 157,998 注：公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司2016年度营业收入为8,643,044万元，营业 利润为535,666万元，净利润为271,846万元。 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 国内外汽车市场形势变化，对中国汽车零部件行业带来诸多挑战。 从生产经营来看，随着国内经济发展增速放缓，国内汽车市场增速亦将进一步放缓，整车企 业间竞争必然加剧。整车企业竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人 工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的 生产、运营产生持续、长远的影响。 从技术趋势来看，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零 部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入， 新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升 级发展带来巨大挑战。 从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件供应 链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言， 未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业加快形成全球配套布局， 打造国际经营能力就变得尤为重要。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化， 进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东 价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2017年公司将围绕“十三五”规划目标，按照“3+2+1”即智能与互联、电动系统、轻量化3 个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台，1个国际和国内协同作用的投融资平台的业务体系建 设要求，努力把握汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变化趋势，重点推进工作如下： 一是进一步聚焦核心业务领域，加快业务转型升级。要在保持现有业务稳步发展，持续提升汽车 内饰、轻量化铸铝等业务国际经营能力的基础上，进一步拓展自主掌控核心业务范围，优化核心 业务型谱，为公司持续培育“国际化”业务奠定基础；二是把握汽车行业技术趋势，加快突破关 键核心技术。要以华域汽车电子分公司为平台，建立实体化运营管理体系，实现自主研发的首款 智能驾驶主动感应系统（ADAS）24GHz毫米波雷达产品的批量生产及稳定供货。要以参与重要开 发项目为契机，实现新能源汽车驱动系统控制器等关键技术的突破，力争在生产规模、技术能力 等方面再上新台阶；三是围绕智能制造目标，持续提升企业运营效率。要通过合理产线布局、优 化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力,同时探索建立智能制造信息化、数 据化平台和自动化集成实施平台，加快打造标杆工厂，以点带面，逐步形成具备复制和诊断能力 的、覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度；四是深化 精细管理工作，不断增强基础管理能级。要进一步落实好安全生产和环保等工作，形成前期预防、 过程控制、事后监督和持续改进的工作闭环；要持续完善内控体系建设，适时启动华域汽车内控 手册3.0版的修订工作，重点探索海外业务风险管理体系建设的途径和方法，不断提升内控管理 水平，有效防范经营风险。 2017年，公司力争实现合并营业收入1,300亿元，并在此基础上将营运成本相应控制在1,110 亿元以内。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司可能面对的风险主要来自以下方面： 一是受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响，国内汽车市场销量增速可 能进一步放缓，零部件的配套量会随着汽车市场产销量变化而产生波动； 二是国内汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递，同 时，原材料价格波动、人工成本上升、投资折旧增加等因素，使得零部件企业可能面临配套价格 下降、制造成本上升等多重压力； 三是国际整车企业全球化平台研发和采购趋势，对国内零部件企业全球配套供货能力和国际 经营能力提出新的要求，加之全球经济不确定性增加，零部件企业加快拓展国际业务可能面临国 际运营、汇率变动、技术壁垒、贸易保护、文化冲突等海外投资风险。 (五)其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照2015年度股东大会相关决议要求，实施了2015年度的利润分配，以公 司总股本3,152,723,984股为基数，每10 股派送现金红利8.10 元（含税），共计 2,553,706,427.04元，占母公司当年实现可供分配利润额的80.35%，占当年合并报表归属于上市 公司股东的净利润的53.39%。2015年度的利润分配符合《公司章程》相关政策规定。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含税） 每10股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 - 10.00 - 3,152,723,984.00 6,075,758,559.60 51.89 2015年 - 8.10 - 2,553,706,427.04 4,783,382,327.49 53.39 2014年 - 5.20 - 1,343,264,091.00 4,455,720,981.58 30.15 注：2015年度分红及2016年度拟分红的股本数均为3,152,723,984股。 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履行应 说明下一步计划 与再融资相 关的承诺 股份 限售 控股 股东 见附 注 2019年1月 14日 是 是 不适用 不适用 附注： 上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50元认购公司非公开发行的286,214,858股股份，上述股份自公司非公开发行完 成之日起三十六个月内不得转让。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 400 境内会计师事务所审计年限 8年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 109 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （未完）  |