[年报]风神股份:2016年年度报告
公司代码：600469 公司简称：风神股份 5555 2016年年度报告 2017年3月 风神轮胎股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 白忻平 、主管会计工作负责人 Steven Martijn Knol 及会计机构负责人（会 计主管人员） 刘新军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本562,413,222股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.00 元（含税）的现金红利，共计派发人民币56,241,322.20元, 剩余未分配利润结转以后年度。该利 润分配预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关 于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 29 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 36 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 43 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 47 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限公司 黄海、黄海有限 指 青岛黄海橡胶有限公司 双喜、中车双喜 指 中车双喜轮胎有限公司 焦作风神 指 焦作风神轮胎有限责任公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期末 指 2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 白忻平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 王小六 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 security@aeolustyre.com wxl@aeolustyre.com 三、 基本情况 简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的邮政编码 454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码 454003 公司网址 http://www.aeolustyre.com 电子信箱 company@aeolustyre.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 董洪军、董效飞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,325,156,147.95 8,175,363,298.39 6,357,851,234.93 -10.40 10,376,640,710.77 8,166,836,833.39 归属于上市公司股东 的净利润 84,551,362.41 149,340,944.06 247,234,053.85 -43.38 210,795,682.92 331,797,675.07 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 99,422,916.77 238,677,035.99 219,764,592.48 -58.34 325,959,582.16 325,494,139.56 经营活动产生的现金 流量净额 769,657,521.93 1,532,211,390.17 1,091,699,108.13 -49.77 824,780,447.31 868,351,325.80 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 2,451,314,117.15 2,380,052,155.86 2,969,072,254.62 2.99 2,304,234,833.92 2,795,361,822.89 总资产 7,727,740,654.54 10,318,066,615.22 6,870,071,565.80 -25.10 10,430,321,068.11 6,989,558,855.93 期末总股本 562,413,222.00 374,942,148.00 374,942,148.00 50.00 374,942,148.00 374,942,148.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.15 0.27 0.66 -44.44 0.38 0.88 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.27 0.66 -44.44 0.38 0.88 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.18 0.42 0.59 -57.14 0.58 0.87 加权平均净资产收益率 （%） 3.78 6.35 8.55 减少2.57 个百分点 9.63 12.60 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.45 10.15 7.60 减少5.70 个百分点 14.89 12.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 本期发生同一控制下企业合并，对前期数据进行调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,630,246,938.96 1,952,866,599.91 1,863,489,255.65 1,878,553,353.43 归属于上市公司股 东的净利润 29,094,344.20 41,146,065.85 -9,679,631.51 23,990,583.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 59,524,048.38 86,308,363.82 38,071,270.49 -84,480,765.92 经营活动产生的现 金流量净额 -188,019,822.93 417,932,938.73 197,569,969.65 342,174,436.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 本期发生同一控制下企业合并，对前期数据进行调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 81,022,818.66 745,860.70 -3,817,836.96 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,278,981.99 12,849,414.32 11,759,531.32 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 27,993,763.58 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -120,679,407.85 -97,893,109.79 -120,836,924.01 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -717,927.06 -190,705.14 -1,156,280.96 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -13,769,783.68 -4,847,552.02 -1,112,388.63 合计 -14,871,554.36 -89,336,091.93 -115,163,899.24 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 34,780,000.00 29,900,000.00 -1,570,000.00 1,140,000 合计 34,780,000.00 29,900,000.00 -1,570,000.00 1,140,000 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司是世界500强企业——中国化工集团公司控股的大型轮胎上市公司（2007年11月加入）。 是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全球第一家100% 无差别无歧视实现子午胎系列产品100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮 胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。中国第一条抗美援朝飞机轮胎的 研发、中国第一辆解放牌汽车轮胎的配套、中国五十周年阅兵式指定用胎等都在此诞生。 公司主要生产“风神”、“河南”、“双喜”、“黄海”等多个品牌1200多个规格品种的卡客 车轮胎和工程机械轮胎等多种轮胎。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重 子午胎蝉联中国名牌产品。 2、公司所属行业的发展阶段 目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。 从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国 际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进步 更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升，新品种 轮胎走俏市场。 中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中 国已是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐步提高，拉动轮胎内销市场长期稳定发展。2016 年 上半年，世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，而且经济运行中的不确定因素在增加，特别是英 国的脱欧公投、美联储加息预期、各地地缘政治危机等，增加了世界经济运行的不确定性。从国内 来看，中国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，而且经济下行压力 仍然较大。 3、公司所处的行业地位 公司是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全球 第一家100%无差别无歧视实现子午胎系列产品100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全 钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。目前公司大股东正在 筹划公司与倍耐力的重大资产重组，本次重组的目的就是将风神股份打造为全球顶级的工业胎生产 企业，这对国内轮胎行业发展具有重要战略意义。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2016年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司100%股权、青岛黄海橡胶 有限公司100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）购买 PirelliIndustrial S.r.l.（简称“倍耐力工业胎”）10%股权；以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限 责任公司80%股权，详见2016年6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易 公告（修订稿）》（公告编号：临2016-054）。 其中：境外资产525,625,484.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.80%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌 公司是中国最大的全钢载重子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，国 家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家获得出口免验资格的企业，海关保税工厂， 国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任100强，首届中国上市公司 环境责任百佳企业；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎系列产品绿 色制造的企业。公司荣获中国工业领域最高大奖--"中国工业大奖"提名奖。 公司积极推进品牌国际化建设：助力国家“一带一路”战略，郑欧班列"风神号"专列于2013年 11月23日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华每日电讯、河南电视台等 重要官方媒体的普遍关注和重点报道；2014年8月31日，公司再次联手国际顶尖A级赛事—中国越 野拉力赛（CGR），正式成为2014年第二届中国越野拉力赛官方战略合作伙伴；2014年10月3日公 司携手“东风号”扬帆出征，挑战国际极限赛事—沃尔沃环球帆船赛，2015年6月22日“东风队” 获得沃尔沃环球帆船赛总赛段季军；2014年11月，公司与NBA多伦多猛龙队达成了战略合作协议， 正式成为猛龙队的官方赞助商；2015年6月28日，公司“风力队”荣获欧洲卡车拉力赛德国纽博格 林赛段季军；2015年7月16日，中央电视台针对《中国制造2025》选定公司对智能制造情况做了 专题采访，高度评价公司在智能制造与“智慧工厂”方面的做法。由东风商用车公司主办的2017年 度供应商大会，公司连续第16年被评为年度最佳供应商。公司被沃尔沃（VOLVO）首次评选为“2016 年VOLVO最佳供应商”。被柳工评为五星供应商并荣获最佳后市场合作奖。风神品牌价值不断增值， 由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的“世界品牌大会”，发布了2016年（第十三届）《中 国500最具价值品牌》，公司连续第13年入围，品牌价值191.66亿元，排名第185位，比2015年 前移10位，连续十三年入围中国500最具价值品牌。 （二） 管理 公司被国家工业和信息化部评为2015年中国两化融合最佳实践单位，是中国轮胎行业唯一一家 获此殊荣的企业。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年度全国 六西格玛管理推进先进企业"，2015年1月24日公司以753分的高分，再次通过全国六西格玛管理 持续推进先进企业评审。公司建立了领先的品质保证体制，从产品研发、设计、设备、采购、制造、 物流直到销售、市场企划的各个环节，均严格遵循制定的品质保证标准。公司对原材料实施变差管 理和"三同"管理，保证原材料质量稳定和提高，同时在主要工序推进SPC统计技术应用，提高产品 的质量均一性。公司"实施六西格玛管理的实践经验"项目被评为"全国工业企业质量标杆"、"中国石 油和化学工业质量标杆"、"河南省质量标杆"。公司被中国质量协会评为国内轮胎行业首家"全国质 量管理创新基地"。2015年4月，风神轮胎被评为“全国六西格玛管理持续推进先进企业”。2015 年4月26日在“第五届全国服务业公众满意最佳典范品牌”发布会上，风神轮胎荣获“金典奖.全 国（行业）服务业公众满意度最佳典范品牌”。2015年公司荣获质检总局颁发的“中国出口质量安 全示范企业”荣誉称号，河南仅风神和宇通两家获此殊荣。2016年由中国质量协会主办的“第十六 届全国追求卓越大会”,公司荣获第十六届全国质量奖鼓励奖。 （三）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定27项，有50多 个规格品种产品填补过国内空白。公司卡客车轮胎产品通过了美国环保署（EPA）SMARTWAY验证，在 欧盟标签法规测试中取得了B/C等级，噪音已经达到欧盟2016年限值要求。高性能乘用子午胎取得 了欧盟标签法规测试双B等级，达到了国内同类产品的最高等级。2016年公司共计申请发明专利6 项，实用新型13项，外观专利32项；授权发明专利3项，实用新型23项，外观专利33项。公司 目前拥有有效专利总计228个。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是我国经济进入新常态运行的第二年，公司面临的 宏观经济和行业形势与2015年相比没有大的扭转。 面对严峻形势和复杂局面，根据集团公司“一个中心、两个重点”的年度工作指导思想，依据年 初制定的工作大纲，结合自身发展实际和倍耐力公司战略协同的契机，公司继续在“三个满意”（客 户满意、股东满意、员工满意）引领下，围绕“精益化&协同发展”年度工作主题，实施差异化竞争 策略，公司的产品品质、运营质量和品牌影响力不断提升。 1、积极创新营销抓手，加快推进营销模式升级。 2、开展行业对标，实现制造精度升级。 3、持续推进精益标杆和世界级制造，提升运营质量和效益。 4、提质增效瘦身健体，提升管理质量。 5、深入开展“两学一做”，加强内部风险管控。 二、报告期内主要经营情况 截至2016年12月31日，公司总资产达772,774.07万元，较上年同期下降25.10%；所有者权 益245,131.41万元，较上年同期上升2.99%；公司实现营业收入732,515.61万元，较上年同期下降 10.40%；实现归属于母公司的净利润8,455.14万元，较上年同期下降43.38%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,325,156,147.95 8,175,363,298.39 - 10.40% 营业成本 6,229,411,668.15 6,717,083,192.76 - 7.26% 销售费用 485,869,974.26 619,804,070.38 - 21.61% 管理费用 417,803,715.80 428,401,169.72 - 2.47% 财务费用 48,499,591.42 156,232,735.39 - 68.96% 经营活动产生的现金流量净额 7 69 , 657 , 521 . 93 1,532,211,390.17 - 4 9 . 77 % 投资活动产生的现金流量净额 - 370,016,840.22 - 37,925,873.16 - 875.63% 筹资活动产生的现金流量净额 - 995 , 952 , 0 59. 69 - 1,071,993,716.89 7.09 % 研发支出 199,270,534.76 228,304,576.02 - 12.72% 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比上年增减（%） （%） （%） 工业 7,232,922,454.78 6,153,054,901.39 14.93 -7.63 -3.61 减少3.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 轮胎 7,232,922,454.78 6,153,054,901.39 14.93 -7.63 -3.61 减少3.55个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 国内 3,656,095,099.33 3,206,453,622.80 12.30 -5.33 -1.33 减少3.56 个百分点 国外 3,576,827,355.45 2,946,601,278.59 17.62 -9.87 -0.06 减少3.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况 分析表 单位 : 条 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 斜交胎 468,677 498,312 61,570 -13.04 -11.76 -28.11 子午胎 6,948,088 7,330,614 867,411 -3.59 -1.77 -29.26 乘用胎 2,144,391 2,517,218 -30.73 -16.43 -100.00 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮胎 轮胎 6,153,054,901.39 100 6,383,577,249.44 100 -3.61 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 子午胎 营业成本 4,726,372,209.88 76.81 4,870,585,687.19 76.30 -2.96 斜交胎 营业成本 943,927,573.57 15.34 1,030,586,282.53 16.14 -8.41 乘用胎 营业成本 482,755,117.94 7.85 482,405,279.72 7.56 0.07 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额130,117.01万元，占年度销售总额17.99%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额166,339.42万元，占年度采购总额27.03%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额37,451.03万元，占年度采购总额6.09%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 销售费用 485,869,974.26 619,804,070.38 -21.61% 管理费用 417,803,715.80 428,401,169.72 -2.47% 财务费用 48,499,591.42 156,232,735.39 -68.96% 销售费用：本期运费及售后相关费用减少所致。 管理费用：本期研发费用减少所致。 财务费用：本期贷款规模压缩，贷款利率下降影响。 3. 研发投入 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 199,270,534.76 本期资本化研发投入 研发投入合计 199,270,534.76 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.72% 公司研发人员的数量 918 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.21% 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016 年研发投入 19,927.05 万元，占营业收入比例为 2.72% ，其中母公司研发投入 17,816.91 万元，占营业收入比例为 3.03% 。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 769,657,521.93 1,532,211,390.17 -49.77% 投资活动产生的现金流量净额 - 370,016,840.22 - 37,925,873.16 875.63% 筹资活动产生的现金流量净额 - 995,952,059.69 - 1,071,993,716.89 -7.09% （1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：①本期销售收入下降导致现金流入减少；② 原材料成本上升导致现金流出增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：本期现金收购中车双喜轮胎有限公司与青岛 黄海橡胶有限公司100%股权及购买Pirelli Industrial S.r.l.10%股权所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：本期现金分红增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 817,556,804.34 10.58% 1,801,765,611.21 17.46% - 54.62% (1) 应收账款 792,805,747.66 10.26% 1,308,611,077.59 12.68% - 39.42% (2) 预付款项 144,039,233.25 1.86% 364,160,834.43 3.53% - 60.45% (3) 其他应收款 44,965,271.55 0.58% 66,477,165.26 0.64% - 32.36% (4) 其他流动资产 105,929,553.97 1.37% 40,177,846.52 0.39% 163.65% (5) 可供出售金融 资产 555,525,484.78 7.19% 34,780,000.00 0.34% 1497.26% (6) 长期股权投资 111,003,288.00 1.44% - 0.00% 0.00% (7) 在建工程 106,279,707.19 1.38% 67,971,482.40 0.66% 56.36% (8) 工程物资 - 0.00% 341,460.61 0.00% - 100.00% (9) 固定资产清理 7,678,485.60 0.10% 14,589,080.40 0.14% - 47.37% (10) 长期待摊费用 68,325,037.00 0.88% 120,642,007.57 1.17% - 43.37% (11) 其他非流动资 产 89,058,912.82 1.15% 165,474,086.05 1.60% - 46.18% (12) 短期借款 494,370,000.00 6.40% 784,616,000.00 7.60% - 36.99% (13) 应付票据 311,254,153.70 4.03% 1,234,579,897.15 11.97% - 74.79% (14) 应付利息 1,417,080.85 0.02% 2,100,722.45 0.02% - 32.54% (15) 其他应付款 389,557,004.77 5.04% 776,760,887.78 7.53% - 49.85% (16) 一年内到期的 非流动负债 1,063,131,842.24 13.76% 755,000,000.00 7.32% 40.81% (17) 长期借款 745,059,092.00 9.64% 1,932,217,310.00 18.73% - 61.44% (18) 长期应付款 20,000,000.00 0.26% 52,019,965.68 0.50% - 61.55% (19) 实收资本 562,413,222.00 7.28% 374,942,148.00 3.63% 50.00% (20) 未分配利润 - 144,207,134.22 - 1.87% 361,069,091.56 3.50% - 139.94% (21) 其他说明 （1） 货币资金 ： 本期 现金收购中车双喜轮胎有限公司与青岛黄海橡胶有限公司 100% 股权及购买 Pirelli Industrial S.r.l.10% 股权所致 。 （2） 应收账款 ：本期 子公司剥离部分资产负债所致 。 （3） 预付款项 ：本期 子公司剥离部分资产负债所致 。 （4） 其他应收款 ：本期 子公司剥离部分资产负债所致 。 （5） 其他流动资产 ：本期 待抵扣税金增加所致 。 （6） 可供出售金融资产 ：本期 购买 Pirelli Industrial S.r.l.10% 股权所致 （7） 长期股权投资 ：本期末 持有焦作风神轮胎有限责任公司 20% 股权 所致。 （8） 在建工程 ：本期 技措项目投入增加 所致。 （9） 工 程物资：本期 领用及处置工程物资 所致。 （10） 固定资产清理：本期 对外出售部分报废资产所致 。 （11） 长期待摊费用 ：本期 剥离乘用胎业务 所致。 （12） 其他非流动资产 ：本期末 预付工程设备款减少所致 。 （13） 短期借款：本期偿还借款所致。 （14） 应付票据 ：本期 子公司剥离部分资产负债所致 。 （15） 应付利息 ：本期末公司借款减少所致。 （16） 其他应付款 ：本期 子公司剥离部分资产负债所致 。 （17） 一年内到期的非流动负债 ：本期末 一年内到期的长期借款增加 所致。 （18） 长期借款 ：本期 偿还、剥离部分长期借款及一年内到期的长期借款增加所致 。 （19） 长期应付款 ：本期末 应付融资租赁款将于一年内到期所致 。 （20） 实收资本 ：本期 实施 2015 年 度 利润分配 所致 。 （21） 未分配利润 ：本期 实施 2015 年 度 利润分配 所致 。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 近年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列、产品齐全的 完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了 高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化； 紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。 中国产业调研网发布的《中国轮胎项目可行性分析与发展趋势预测报告（2016 版）》认为，我 国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平 的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快 速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业 保持稳健增长趋势。据中国产业调研网统计，我国轮胎产量由2006 年的2.8 亿条增至2016 年的 6.10 亿条。“十三五”期间，轮胎需求预计仍将继续增长，中国轮胎行业发展前景乐观。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2016年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司100%股权、青岛黄海橡胶有 限公司100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）购买 PirelliIndustrial S.r.l.（简称“倍耐力工业胎”）10%股权；详见2016年6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购 买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临2016-054）。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2016年以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司100%股权、青岛黄海橡胶有 限公司100%股权；以现金向 Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）购买 PirelliIndustrial S.r.l.（简称“倍耐力工业胎”）10%股权；详见2016年6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购 买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号：临2016-054）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 证券 证券代码 证券简 最初投资金额 持有数量 期末账面价 占期末证券 报告期 号 品种 称 （元） （股） 值 （元） 总投资比例 （%） 损益 （元） 1 A股 股票 601818 光大 银行 19,500,000.00 6,000,000 23,460,000 78.46 0 2 A股 股票 600815 厦工 股份 10,675,201.68 1,000,000 6,440,000 21.54 0 3 4 5 6 7 8 9 10 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 30,175,201.68 / 29,900,000 100% 证券投资情况的说明 2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股，2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100 万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2015年3 月公司通过二级市场出售光大银行500万股，截止本报告期末，公司所持股权市值为23,460,000.00 元。2016年7月，公司收到光大银行现金股利1,140,000.00元。 2012年12月27日，公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股 1,662,804股。2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股，2015年3月公司通 过二级市场出售厦工股份562,804股,截止本报告期末，公司所持股权市值为6,440,000.00元。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2016年以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司80%股权，详见2016年 6月30日公告《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）》（公告编号： 临2016-054） (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、风神股份持股100%的全资子公司-中车双喜，截止2016年年底资产总额162,207.58万元， 净资产36,238.62万元，2016年营业收入92,125.02万元，利润-8,146.78万元； 2、风神股份持股100%的全资子公司-黄海有限，截止2016年年底资产总额41,698.41万元，净 资产-4,375.83万元，2016年营业收入52,658.89万元，利润-11,883.74万元； 3、风神股份持股20%的焦作风神，截止2016年年底资产总额127,045.58万元，净资产54,326.24 万元，2016年营业收入12,099.30万元，利润-5,913.09万元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 世界轮胎行业市场集中度较高，行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约46%左 右的市场份额，行业前10 名企业的市场份额约为69%。轮胎行业的格局也较为稳定，近十年，行业 排名前三的企业的市场份额一直保持在40%以上，而行业75 强的收入占比一直保持在90%以上。 轮胎行业发展趋势：一是轮胎刚性需求存在，但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多 样化的产品和服务转移，轮胎行业将由大向强转变；二是轮胎市场竞争更加激烈，产能扩张收敛， 但价格竞争还将延续一段时间；三是受国家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响， 促使轮胎企业加快结构调整和转型升级步伐。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2017年公司面临的挑战和机遇并存。存在的挑战，一是由于全球经济形势持续低迷，轮胎需求 仍将持续萎缩，全球市场容量下降，销售形势严峻；二是国内天然橡胶、炭黑等原料价格上扬和能 源环保因素带来的公司运营成本上升，利润空间受到进一步挤压；三是传统整车配套市场整体形势 仍不容乐观，配套量持续下滑。在此形势下，公司要紧紧抓住与倍耐力对标协同的契机，最大程度 的发挥协同价值，快速提升风神业务能力和产品质量。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年公司计划生产轮胎805万条。2017年围绕“协同、创新、共赢”工作主题，以倍耐力协 同为契机，以提升盈利能力为目标，快速优化市场、产品、客户结构；持续推进精益化与质量管理 升级，大力实施人才培养与员工技能提升计划，持续提高公司品牌影响力，最终提升公司综合竞争 能力，重点做好以下四个方面： 1、加强销售协同，实施多品牌策略。 公司将强化产品意识，改善品牌/经销商网络布局。充分利用倍耐力产品定位，实施PBM组合， 提供全系列不同定位产品，巩固和粘合经销商合作关系，提升产品市场占有率。 2、开展技术创新，实施重点攻关，实现精准研发。 2017年，全面开展与倍耐力公司的对标提升活动，加大新技术新工艺的研究和引进，加速产品 更新换代，加快推进研发创新能力平台建设，形成公司持续的研发竞争能力。 3、实施专业协同，提高制造能力。 通过与倍耐力对标协同，加强精细化管理，提高制造过程的专业化水平，将制造过程的控制指 标和措施细化到工段，提升工序的Cpk和一次通过率，提高制造过程能力。 4、加强人才管理，推进减员增效。 建立以创建国际化管理团队为目标的人才招聘体系，大力引进专业高端人才；通过“风神大讲 堂”，在设备、工艺、质量、成本管理等方面借鉴倍耐力培训资源开展有针对性的专业培训，积极 打造学习型组织；推进基于岗位能力矩阵的岗位分级管理，借鉴倍耐力的人才管理流程，建立内部 核心岗位人才库和人才梯队。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶占公司产品 制造成本的45%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。公司将 重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购， 对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。 2、市场竞争风险 目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国际轮胎巨头抢滩中国， 市场竞争将更趋激烈。面对激烈的市场竞争，公司将通过差异化的竞争策略，打造集产品力、渠道 力、服务力、品牌力为一体的市场竞争优势。重点落实好渠道运营质量提升，积极开展电商业务， 创新营销模式，做好培训中心建设等关键行动。继续加大实施品牌策略，提升产品的知名度和美誉 度。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。最近三 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2016年6月 28日完成公司2015年度利润分红派发工作，公司已连续8年实施现金分红，实现利润分配的持续性 和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。公司最近三年（已实施）以现金方式累计分配的利润占最 近三年实现的年均可供分配利润的157.61%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润 的净利润的比 率(%) 2016年 1.0 56,241,322.20 84,551,362.41 66.52 2015年 5 10.0 374,942,148.00 247,234,053.85 151.65 2014年 1.5 56,241,322.20 331,797,675.07 16.95 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说（未完）  |