[年报]大地传媒:2016年年度报告
中原大地传媒股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李永臻、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主 管人员)刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,023,203,749为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5 第三节 公司业务概要 .............................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 15 第五节 重要事项 ................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 52 第七节 优先股相关情况 ........................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 58 第九节 公司治理 ................................................. 68 第十节 公司债券相关情况 ......................................... 74 第十一节 财务报告 ............................................... 75 第十二节 备查文件目录 .......................................... 207 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大地传媒 指 中原大地传媒股份有限公司 中原出版传媒集团、集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司 中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 郑州市店 指 郑州市新华书店有限公司 发行集团、省新华书店 指 河南省新华书店发行集团有限公司 人民出版社 指 河南人民出版社有限责任公司 印刷集团、河南新华印刷 指 河南新华印刷集团有限公司 物资集团、河南新华物资 指 河南新华物资集团有限公司 河南国光 指 河南省国光印刷物资有限公司 河南托利 指 河南托利印刷包装机械有限公司 深圳托利 指 深圳托利有限公司 出版外贸 指 河南出版对外贸易有限公司 大象社 指 大象出版社有限公司 海燕社 指 海燕出版社有限公司 科技社、科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司 古籍社 指 中州古籍出版社有限公司 文心社 指 文心出版社有限公司 农民社、农民出版社 指 中原农民出版社有限公司 文艺社、文艺出版社 指 河南文艺出版社有限公司 电子音像社、电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司 美术社 指 河南美术出版社有限公司 汇林纸业 指 北京汇林纸业有限公司 汇林印务 指 北京汇林印务有限公司 文化发展 指 河南省新华书店文化发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大地传媒 股票代码 000719 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原大地传媒股份有限公司 公司的中文简称 大地传媒 公司的外文名称（如有） Central china land media CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CCLM 公司的法定代表人 李永臻 注册地址 焦作市塔南路45 号 注册地址的邮政编码 454002 办公地址 郑州市金水东路39 号中国（河南）出版产业园A 座 办公地址的邮政编码 450016 公司网址 www.zyddcm.com 电子信箱 ddcm000719@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毋晓冬 联系地址 郑州市金水东路39 号中国（河南）出版 产业园A 座 电话 （0371）87528527 传真 （0371）87528528 电子信箱 ddcm000719@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 91410000170000417R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主变更为现在的出版业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司， 2003年变更为河南花园集团有限公司，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团 有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110 号11 层 签字会计师姓名 张宏敏 王猛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路6009号新世界 中心35楼 游雄威、林嵘 2014/12/31-2017/12/31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 7,889,679,237.95 7,138,610,609.76 10.52% 7,102,547,457.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 673,073,290.78 703,169,774.54 -4.28% 641,722,991.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 639,028,426.90 666,111,827.02 -4.07% 468,526,775.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 702,377,714.81 905,707,518.34 -22.45% 1,185,640,192.53 基本每股收益（元/股） 0.66 0.69 -4.35% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.69 -4.35% 0.63 加权平均净资产收益率 10.50% 12.50% -2.00% 13.14% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 10,148,314,752.97 9,298,655,735.74 9.14% 8,575,733,266.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,658,350,817.73 6,101,102,107.85 9.13% 5,568,557,242.17 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,332,577,821.32 2,016,408,912.58 1,723,703,425.49 2,816,989,078.56 归属于上市公司股东的净利润 96,519,502.12 220,243,320.14 140,870,790.23 215,439,678.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 88,884,122.58 203,759,115.94 134,367,175.68 212,018,012.70 经营活动产生的现金流量净额 -221,435,269.88 455,776,765.93 -101,082,186.21 569,118,404.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -8,770.43 1,030,863.77 -6,711,891.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 28,425,267.15 29,211,712.71 30,496,711.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -4,404,053.11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 155,180,387.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 -1,291,360.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,800,629.51 8,283,752.47 2,474,437.75 减：所得税影响额 1,130,351.73 1,330,518.64 2,629,204.72 少数股东权益影响额（税后） 41,910.62 137,862.79 -81,188.61 合计 34,044,863.88 37,057,947.52 173,196,216.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素： 主要业务及产品：公司主要从事图书、报纸、期刊、音像制品、数字出版物的出版、印刷、发行及与 之相关的物资贸易业务。生产的主要产品有图书、报刊、电子音像制品、数字出版物，经营的主要产品有 印刷器材、纸张、纸浆、包装器材及相关衍生品等。 经营模式：以内容出版为核心、出版物发行为支撑，多介质出版发行并存，印刷物贸为保障的编印发一条 龙、产供销一体化的经营模式。 出版业务经营模式介绍： 教材出版业务: 教材出版业务分为代理出版和本版教材出版两种模式。代理出版的业务模式为：公司 与人民教育出版社、人民音乐出版 社、人民美术出版社、江苏教育出版社等我国主要教材供应单位签订 了中长期代理合同，保证了公司稳定的收入来源。教材 代理出版业务流程为：公司根据各省辖市及各县 （市）教育局确定的教材学科、版别、品种、数量，开展教材代理出版、代 理商谈业务→签署代理出版、 代理合作协议→组织教材印制物资准备→确定印制企业，下达印制任务及质量标准和质量要求 →交由新 华书店进行储运、配送、调剂和跟踪服务→协助教育行政部门做好新课标教材培训服务工作。本版教材出 版的业务 模式为：公司所属子公司大象社、科技社、海燕社、农民社、文艺社、音像社拥有本版中小学 教材，包括国家教育部和河南 省教育厅审定的《中小学教学用书目录》中的学生课本和教师用书。本版 教材出版业务流程为：向国家教育部或河南省教育 厅申请立项→组织作者进行编写→将编写好的教材送 审→通过审定列入《中小学教学用书目录》→选题报河南省新闻出版局 审批→选题批准后，出版社与作 者签订出版合同→由教育行政部门下发教材用书目录→通过各地新华书店征订，数量汇总后 通知出版社， 出版社编制出版计划，采购印刷用纸和签订印刷合同→三审书稿，申请书号，专业校对→根据征订情况确 定印 刷册数，印刷厂印刷、装订、包装、装帧后，出版社作为本版图书的总发行商，通过新华书店系统 向中小学校发行。 教辅出版业务: 教辅出版业务方面，主要是编辑出版与中小学、大中专教学配套的教学辅助材料， 其出版流程与教材出版业务流程基本相同。 一般图书出版和电子出版物出版 公司各出版社均从事一般图书出版业务。一般图书出版业务在市场 调研的基础上，结合阅读者的偏好、消费群体特征以 及作者知名度等，提出出版选题内容，通过选题策 划、文化创新、印刷出版等环节，并支付相关稿费、纸张费、印刷费等成 本，再销售给下游发行渠道， 以此获得相关营业收入与利润。一般图书出版印制成书的业务开展与教辅类似，部分通过公司 中原大地 传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 所属的新华印刷集团印制，但主要通过省内的其他外部印刷企 业进行印制。一般图书定价依据主要取决于纸张费、制版费和 印装费等因素。 公司从事电子出版物出版 业务的为音像社，电子出版物出版业务流程与一般图书相似，由于电子出版物承载信息的媒体 和介质的 不同，存在以下区别：在编辑环节，编辑审核的内容除文字外还涉及图片、声音、视频等；内容审核确定 之后，制 成原始盘（母盘），再由出版社与独立光盘复录厂签订生产合同，对光盘进行复制；随后对产 品的外包装进行加工和制作， 与成品盘合成最后成品，进入发行流程。 发行业务经营模式介绍：公司图书发行业务主要由河南省新华书店发行系统负责。省新华书店系统拥 有覆盖河南省的各市、区、县超过130家的子公司；主要业务为：一是中小学教材教辅的省内发行。学校 通过新华书店发行系统预先订购，各家出版社根据征订情况，向新华书 店发行系统供应图书；二是一般 图书及音像制品的销售发行。因一般图书的市场销售竞争较为激烈，省新华书店采用连锁经营模式，通过 建立动态书目数据库，持续调整完善重点图书区域代理运营机制，打造采购、市场、配发、展示和营销紧 密协作的重点图书运作业务流程，实现向重点出版社、全品种书籍代理的转变，提升了市场占有率和控制 力。三是着力提升打造 “云书网”的市场影响力，实现网上销售与实体店销售互补的营销格局。 物资贸易业务经营模式介绍：资贸易业务主要包括纸张销售、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、铅、锡、 锌、铜、铝零售及印刷技术咨询服务、印 刷覆膜加工等业务。业务流程一般是根据销售计划确定采购计 划，与造纸、油墨、器材等供应商签订长期合作协议，并根据 市场需求变化对采购计划及时调整。其主 要客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社等单位。 印刷业务经营模式介绍： 印刷业务包括图书印刷和商业印刷，已经形成了教材教辅、一般图书、期 刊、报纸、等产品的忠诚客户群体，客户遍及河南和周边省市，公司也因此连续多年被国家新闻出版总署 授予“书刊印刷优秀质量企业金奖、银奖”，在国内印刷行业具有较高的声誉和影响力。 印刷业务流程主要 有以下环节：承印订单，即业务部门进行业务开拓，承接集团内外印刷业务→生产调度，即与客户签订印 刷合同后，向技术、生产部门下达生产通知→印前制作，即技术部门制版、发片、晒版→印刷生产，即印 刷车间根据生产通知印刷→装订包装，即装订、包装车间装订包装图书→质量控制，即装箱前，进行图书 质量检查→物流配送，即成品 图书验收入库→成品交货，即提货出库，产品交付客户。 主要业绩来源：报告期内，公司主营收入及利润构成未发生重大变化，依然以传统的图书出版、发行为主， 其中出版板块中小学教材教辅收入占主营业务收入的比重为14.66%，出版板块毛利率为35.06%；发行板块 中小学教材教辅收入占主营业务收入的比重为44.94%，发行板块毛利率为30.31%。 （二）行业的发展阶段、公司所处的行业地位 近年来传统出版行业受新媒体内容及渠道多样性的影响，收入利润增速明显放缓。2016年传统出版企 业纷纷大力转型，通过资本运作、产业转型寻求新的经济增长点，目前，传统出版行业均处于升级转型期。 根据中国新闻出版研究院撰写的《新闻出版产业分析报告》显示，在全国出版传媒企业中，公司营业收入、 净利润、股票总市值位列前十名。 （一）主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素： 主要业务及产品：公司主要从事图书、报纸、期刊、音像制品、数字出版物的出版、印刷、发行及与 之相关的物资贸易业务。生产的主要产品有图书、报刊、电子音像制品、数字出版物，经营的主要产品有 印刷器材、纸张、纸浆、包装器材及相关衍生品等。 经营模式：以内容出版为核心、出版物发行为支撑，多介质出版发行并存，印刷物贸为保障的编印发一条 龙、产供销一体化的经营模式。 出版业务经营模式介绍： 教材出版业务: 教材出版业务分为代理出版和本版教材出版两种模式。代理出版的业务模式为：公司 与人民教育出版社、人民音乐出版 社、人民美术出版社、江苏教育出版社等我国主要教材供应单位签订 了中长期代理合同，保证了公司稳定的收入来源。教材 代理出版业务流程为：公司根据各省辖市及各县 （市）教育局确定的教材学科、版别、品种、数量，开展教材代理出版、代 理商谈业务→签署代理出版、 代理合作协议→组织教材印制物资准备→确定印制企业，下达印制任务及质量标准和质量要求 →交由新 华书店进行储运、配送、调剂和跟踪服务→协助教育行政部门做好新课标教材培训服务工作。本版教材出 版的业务 模式为：公司所属子公司大象社、科技社、海燕社、农民社、文艺社、音像社拥有本版中小学 教材，包括国家教育部和河南 省教育厅审定的《中小学教学用书目录》中的学生课本和教师用书。本版 教材出版业务流程为：向国家教育部或河南省教育 厅申请立项→组织作者进行编写→将编写好的教材送 审→通过审定列入《中小学教学用书目录》→选题报河南省新闻出版局 审批→选题批准后，出版社与作 者签订出版合同→由教育行政部门下发教材用书目录→通过各地新华书店征订，数量汇总后 通知出版社， 出版社编制出版计划，采购印刷用纸和签订印刷合同→三审书稿，申请书号，专业校对→根据征订情况确 定印 刷册数，印刷厂印刷、装订、包装、装帧后，出版社作为本版图书的总发行商，通过新华书店系统 向中小学校发行。 教辅出版业务 教辅出版业务方面，主要是编辑出版与中小学、大中专教学配套的教学辅助材料，其 出版流程与教材出版业务流程基本相同。 一般图书出版和电子出版物出版 公司各出版社均从事一般图书出版业务。一般图书出版业务在市场 调研的基础上，结合阅读者的偏好、消费群体特征以 及作者知名度等，提出出版选题内容，通过选题策 划、文化创新、印刷出版等环节，并支付相关稿费、纸张费、印刷费等成 本，再销售给下游发行渠道， 以此获得相关营业收入与利润。一般图书出版印制成书的业务开展与教辅类似，部分通过公司 中原大地 传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 所属的新华印刷集团印制，但主要通过省内的其他外部印刷企 业进行印制。一般图书定价依据主要取决于纸张费、制版费和 印装费等因素。 公司从事电子出版物出版 业务的为音像社，电子出版物出版业务流程与一般图书相似，由于电子出版物承载信息的媒体 和介质的 不同，存在以下区别：在编辑环节，编辑审核的内容除文字外还涉及图片、声音、视频等；内容审核确定 之后，制 成原始盘（母盘），再由出版社与独立光盘复录厂签订生产合同，对光盘进行复制；随后对产 品的外包装进行加工和制作， 与成品盘合成最后成品，进入发行流程。 发行业务经营模式介绍：公司图书发行业务主要由河南省新华书店发行系统负责。省新华书店系统 拥有覆盖河南省的各市、区、县超过130家的子公司；主要业务为：一是中小学教材教辅的省内发行。学 校通过新华书店发行系统预先订购，各家出版社根据征订情况，向新华书 店发行系统供应图书；二是一 般图书及音像制品的销售发行。因一般图书的市场销售竞争较为激烈，省新华书店采用连锁经营模式，通 过建立动态书目数据库，持续调整完善重点图书区域代理运营机制，打造采购、市场、配发、展示和营销 紧密协作的重点图书运作业务流程，实现向重点出版社、全品种书籍代理的转变，提升了市场占有率和控 制力。三是着力提升打造 “云书网”的市场影响力，实现网上销售与实体店销售互补的营销格局。 物资贸易业务经营模式介绍：资贸易业务主要包括纸张销售、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、 铅、锡、锌、铜、铝零售及印刷技术咨询服务、印 刷覆膜加工等业务。业务流程一般是根据销售计划确 定采购计划，与造纸、油墨、器材等供应商签订长期合作协议，并根据 市场需求变化对采购计划及时调 整。其主要客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社等单位。 印刷业务经营模式介绍： 印刷业务包括图书印刷和商业印刷，已经形成了教材教辅、一般图书、期 刊、报纸、等产品的忠诚客户群体，客户遍及河南和周边省市，公司也因此连续多年被国家新闻出版总署 授予“书刊印刷优秀质量企业金奖、银奖”，在国内印刷行业具有较高的声誉和影响力。 印刷业务流程主要 有以下环节：承印订单，即业务部门进行业务开拓，承接集团内外印刷业务→生产调度，即与客户签订印 刷合同后，向技术、生产部门下达生产通知→印前制作，即技术部门制版、发片、晒版→印刷生产，即印 刷车间根据生产通知印刷→装订包装，即装订、包装车间装订包装图书→质量控制，即装箱前，进行图书 质量检查→物流配送，即成品 图书验收入库→成品交货，即提货出库，产品交付客户。 主要业绩来源：报告期内，公司主营收入及利润构成未发生重大变化，依然以传统的图书出版、发行为主， 其中出版板块中小学教材教辅收入占主营业务收入的比重为14.66%，出版板块毛利率为35.06%；发行板块 中小学教材教辅收入占主营业务收入的比重为44.94%，发行板块毛利率为30.31%。 （二）行业的发展阶段、公司所处的行业地位 近年来传统出版行业受新媒体内容及渠道多样性的影响，收入利润增速明显放缓。2016年传统出版 企业纷纷大力转型，通过资本运作、产业转型寻求新的经济增长点，目前，传统出版行业均处于升级转型 期。 根据中国新闻出版研究院撰写的《新闻出版产业分析报告》显示，在全国出版传媒企业中，公司营业 收入、净利润、股票总市值位列前十名。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产 2016年12月1日，公司六届二十二次董事会审议并通过了公司《关于审议增资中旅银行<股份认购 协议>的议案》，大地传媒向焦作中旅银行支付认购股份的总价款人民币59999.52万元。 预付款项 截止2016年12月31日，预付款项为 304,791,728.45元，比上年同期 135,735,601.39 元增长了 124.55%，主要原因为河南新华物资集团、河南出版外贸及发行集团采购货物使用预付款方式增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资质优势：公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可证。公司 所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。 2、教材教辅业务优势：公司是人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社的河南省独家租型代 理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本 品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。公司完成了新一轮教材“单一来源采购”的 谈判，从而确保发行集团在2016年秋季至2018年春季继续成为河南省免费教科书唯一供应商。 3、市场优势：河南省为全国人口大省，幼儿教育、初高中教育、职业教育为公司教育出版服务提供了广 阔的市场空间。 4、品牌优势：公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势， 大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南 美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界 有较强影响力。 5、全省新华书店系统完整的发行渠道优势：公司所属的省新华书店发行系统具有覆盖河南省18 个（地） 市、县、乡（镇）的发行渠道及服务经验，拥有渠道网络、物流仓储、社会资源、质量信誉等方面的资源 优势，通过开拓电子商务农村市场服务，培育发展可面向社会的第三方物流，推动公司物流产业的快速发 展。 6、禀赋优势：中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华 文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无 二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深 的要素之源。 7、政策优势：公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中 原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列 入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政 策支持，政策优势凸显。 8、数字业务优势：公司在出版、印刷、发行等传统业务上进行数字化的改革，数字出版、数字教育、数 字发行业务扎实推进：1）截止目前，公司累计引进电子图书公版资源5000余册、一般图书8100余册，整 合公司内部各出版社内容存量及自主建设资源，现中阅网平台上已有电子读物近20000本，手机端APP“16 开”已上线运行。中阅网平台注册用户已达8000人左右，微博用户为11000人左右，微信平台用户已发展到 3000人左右；2）中国教育出版网12种产品已进入电教教材采购目录；3）大象社ADP5数字出版与学习平 台1.0版正式上线运行，“大象考试评价系统”投入使用并形成显著效益，复合数字教辅《高中学习与指导》 发行达到1.6亿册；4）云书网电商、物流快递业务发展态势良好。“云书网”着力打造以知识服务为特色的 综合电商平台，上线产品已达300多万种，物流快递业务方面，强力打造“新华快的”品牌，积极介入各地电 商产业园、物流产业园的建设和运营。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司2016年主要经营工作回顾 （一）各项指标完成情况。2016年，公司总资产为101.48亿元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东 的净资产为66.58亿元，同比增长9.13%；实现营业收入78.90亿元，同比增长10.51%；实现净利润6.72亿元， 同比下降3.72%；实现归属于母公司的净利润为6.73亿元，同比下降4.27%。 （二）社会效益进一步彰显。2016年，公司始终坚持正确的政治方向和出版导向，弘扬主旋律，传播 正能量，有效履行了国有文化企业的政治责任和社会责任。一是主题出版成效显著。人民社、文艺社、农 民社等单位策划出版了《共和国日记》《中国工农红军长征记》《焦裕禄精神文献典藏》《中国红旗渠》 《第一书记脱贫攻坚指导手册》等一批双效俱佳的优秀出版物，19种图书选题入选“十三五”国家重点图书 出版规划。二是出版物质量进一步提高。狠抓出版物质量管理，从严管控内容质量，严格执行三审三校、 发稿发排、书号管理等规章制度。组织实施了对出版、印制、发行单位出版物质量管理状况全面检查，针 对发现问题，及时纠正整改，并出台了《关于加强出版物综合质量管理的指导意见》。三是社会影响力进 一步扩大。在第六届中华优秀出版物奖评选中，人民社的《书学要义》、科技社的《太平圣惠方校注》、 农民社的《中国乡土小说名作大系》获得优秀图书奖，音像社的《马街书会》获得音像电子游戏出版物提 名奖。海燕社《斗年兽》和大象社《名人家风丛书》入选2016年总局向全国青少年推荐百种优秀出版物。 （三）产业发展基础进一步夯实。一是抓好教材教辅的开发与维护，教材教辅质量不断提高。大象社 积极开展对外合作，编辑出版了职教图书，旅游教材。美术社推出了《我向经典学书法·中小学生描红丛书》、 《跟名帖练硬笔书法字帖》等。科技社开发了“中小学综合实践特色课程系列读本”。古籍社的“中国传统文 化启蒙读本”， “实验报告册”等教辅图书市场反响良好。二是提升服务质量，市场得到进一步巩固和扩大。 大象分公司（即：教材出版中心）加强与地市教育部门合作，围绕“部编三科”教材开展213场次，培训老师 37685人次；网络培训7589场次，培训教师30多万人,教版教材稳中有升；古籍社创新营销模式，《书法练 习指导》《快乐足球》发行量实现稳定增长；发行集团开展“送书到校、服务到班”，持续优化细化了发行 服务工作，提升了学校师生、家长和社会对新华书店品牌信任度和服务满意度。三是数字化产品收入不断 提高。大象社ADP5数字出版与教育融合平台、大象教育服务体系建设效果明显,教育出版优势得到巩固； 中教网数字教育产品和在线教育服务进一步优化，市场占有率逐步提高。 （四）结构调整进一步深化。一是出版板块紧盯社会文化市场需求，全面提升出版质量效益。科技社 持续推进有效出版，重印图书从795种上升到1018种。海燕社推出幼儿园达标验收产品《儿童学习与发展 评价》及《幼儿舞动篮球》数字化特色课程等产品。二是印刷物供板块结构调整成效显著。印刷集团积极 推动绿色印刷技术升级项目建设，数字印刷业务同比增长22.7%。物资集团在稳固传统业务的同时，以包 装客户为主要目标，开发了华泰瓦纸、临清瓦纸和进口牛卡等经营品种，开拓了新的市场客户和产品。三 是发行板块立足多层次实体卖场渠道、“云书网”电商平台线上渠道、全省农村电商网络布局，提升服务教 育市场、大众消费市场、电子商务市场的能力，满足“互联网+”时代多样性、个性化的文化生活需求。 （五）可持续发展能力进一步增强。一是进一步夯实优势领域基础，提升教育出版、三农出版、手工 出版优势。中国教育出版网、ADP5数字出版与教育融合平台建设稳步推进；依托“华夏文明传承创新工程” 建设，加快“华夏文库”、“全球中国研究文献数据库”和三农数字图书馆建设，实现传统出版资源的全媒体 呈现；实现从手工图书出版到手工产品、手工体验和培训、会展等资源的多元开发服务。二是加快培育特 色领域，形成传记出版、生物出版等特色领域和规模优势。科技社加快完成植物、动物、微生物等原色图 鉴出版，逐步在生物类图书出版方面形成特色和规模。文艺社“名人传记数据库”在线数字图书馆网站已建 设完成，传记图书原创出版形成了品牌规模优势。美术社“书法中国”、古籍社华夏文库系列图书及农民社“三 农中国”特色产品线，出版品种增长迅速。三是加快数字化转型，创新发展模式，为持续发展增添后劲。 美术社融媒体数字出版工程 “i美术”有序推进，农民社 “天下农书”数字图书馆2000册农业技术图书已经聚 合完成。海燕社幼儿多媒体互动课堂成功走出河南，已在广西、内蒙、河北形成市场。美术社中国书法资 源数据库、古籍社MPR版《古文观止》、海燕社AR版《传统经典之中国式诵读》、科技社《记忆中原》 等全媒体出版项目进展顺利。发行集团积极探索数字教育、幼儿教育服务等新领域，持续增长开拓新兴业 务。濮阳、民权、新乡等书店，获得了地方数字图书馆、中小学优质资源库、教育资源云平台等业务；首 家新华书童幼儿园顺利开园，积累了进军实体教育的经验。 （六）文化消费服务能力进一步提升。一是持续打造三级实体渠道发行体系。启动了18个店的卖场改 扩建项目，13个店的卖场新建项目和5个店的卖场购置项目，新增卖场面积70000多平方。启动建设了20家 面积在10000平方米以上的大型文化综合体，改扩建70余家现代复合式书店，新建31家社区书店、校园书 店，形成多层次文化传播服务网络体系，开展各类文化宣传和阅读推广活动近万场，有力服务了书香社会 建设。 二是打造第四层级的乡村文化电商服务站。以“云书网”电子商务平台为依托，新增了17个电子商业 运营中心和乡村服务站建设项目，建设9600家乡村文化服务站，将文化服务终端延伸至乡村，有效解决文 化服务“最后一公里”问题。三是打造新华快的网络体系。整合县域物流快递资源，拓展县域快递市场，形 成以县级物流分拣中心、“新华快的”班车、乡村服务站为核心的新华快递网络体系。 （七）开放合作力度进一步加大。一是“走出去”力度不断提升。围绕国家“一带一路”战略，发行集团 与吉尔吉斯斯坦就建设中原文化海外发展中心进行了实质性接触，中心建设工作已经启动。科技社打造外 向型对外汉语教材，策划推出《快乐手工学汉语》英汉双语图书。二是版权贸易工作扎实推进。组织召开 了版权贸易及河南图书走出去座谈会，开展公司成立以来首次版权贸易工作调研总结，在此基础上形成公 司“十三五”时期走出去工作规划。海燕社与世界著名童书出版机构合作，重点推出了从美国引进的《哈利·波 特》系列配套电影书、涂色书和《〈魔兽世界〉艺术原画集》，从法国引进的《小兔汤姆的成长烦恼图画 书》系列已出版30册，累计销量已超过700万册。三是豫浙战略合作持续推进。全面推动数字教育、合作 出版、大项目合作、连锁经营、运营管理、市场开拓等全方位、高水平战略合作向更高层次提升。四是与 台湾地区的合作进一步加强。公司与台湾学创集团、台达集团、嘉惠集团开展合作，智慧教室、脑波教室、 护理云平台已经进入试点实施阶段，VR特色教程开发也已经达成意向，为未来数字出版产业基地引入台湾 智慧产业入驻集聚了项目资源。五是产业发展途径进一步拓展。数字中心与中科大、中科院古动物馆合作， 第一部108集《中国恐龙五宝寻祖历险记》系列科普动漫项目已经开始实施。文艺社与北京酱油熊动漫文 化公司合作成立工作室，第一批产品已上市。海燕社与河南影视集团合作拍摄的《足球梦 中国梦》校园 足球系列电影科教片正加速推进。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,889,679,237.95 100% 7,138,610,609.76 100% 10.52% 分行业 出版业务 1,405,019,177.68 17.81% 1,326,111,088.94 18.58% 5.95% 发行业务 4,903,984,005.81 62.16% 4,679,209,749.76 65.55% 4.80% 物资销售业务 2,618,700,266.30 33.19% 2,182,660,893.18 30.58% 19.98% 印刷业务 266,527,839.56 3.38% 271,471,583.71 3.80% -1.82% 抵消数 -1,586,637,783.84 -1,545,295,172.93 其他业务 282,085,732.44 3.58% 224,452,467.10 3.14% 25.68% 分产品 出版业务 其中：一般图书 222,514,098.29 2.82% 155,833,445.83 2.18% 42.79% 教材教辅 1,156,445,441.51 14.66% 1,146,633,289.92 16.06% 0.86% 期刊 16,700,884.75 0.21% 14,141,217.16 0.20% 18.10% 其他 9,358,753.13 0.12% 9,503,136.03 0.13% -1.52% 发行业务 其中：一般图书 1,123,971,603.26 14.25% 1,024,309,891.35 14.35% 9.73% 教材教辅 3,545,843,134.38 44.94% 3,589,396,746.64 50.28% -1.21% 音像制品 54,855,473.51 0.70% 32,053,245.27 0.45% 71.14% 其他 179,313,794.66 2.27% 33,449,866.50 0.47% 436.07% 物资销售业务 2,618,700,266.30 33.19% 2,182,660,893.18 30.58% 19.98% 印刷业务 266,527,839.56 3.38% 271,471,583.71 3.80% 抵消数 -1,586,637,783.84 -1,545,295,172.93 其他业务 282,085,732.44 3.58% 224,452,467.10 3.14% 25.68% 分地区 国内 7,525,114,921.31 95.38% 6,771,058,332.51 94.85% 11.14% 国外 364,564,316.64 4.62% 367,552,277.25 5.15% -0.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 出版业务 1,405,019,177.68 912,454,742.23 35.06% 5.95% 6.74% -0.48% 发行业务 4,903,984,005.81 3,417,401,264.69 30.31% 4.80% 4.29% 0.34% 物资销售业务 2,618,700,266.30 2,538,485,658.74 3.06% 19.98% 20.68% -0.56% 分产品 教材教辅 4,702,288,575.89 3,269,969,398.73 30.46% -0.71% -0.69% -0.02% 一般图书 1,346,485,701.55 895,412,991.53 33.50% 14.10% 14.00% 0.05% 分地区 国内 7,525,114,921.31 5,444,663,051.22 27.65% 11.14% 13.10% -1.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 出版业务 销售量 千印张 1,863,538.59 1,765,308.1 5.56% 生产量 千印张 1,904,462.23 1,834,231.49 3.83% 库存量 千印张 739,424.68 698,501.04 5.86% 书刊印刷业务 销售量 万令 160.96 143.46 12.20% 生产量 万令 172.13 163.22 5.46% 库存量 万令 57.91 46.74 23.90% 胶印印刷业务 销售量 万对开色令 291.94 240.47 21.40% 生产量 万对开色令 321.97 318.03 1.24% 库存量 万对开色令 182.46 152.43 19.70% 装订业务 销售量 万令 212.14 206.13 2.92% 生产量 万令 219.33 190.62 15.06% 库存量 万令 80.16 72.97 9.85% 发行业务 销售量 万册 131,593.98 119,163.52 10.43% 生产量 万册 131,878.96 119,535.39 10.33% 库存量 万册 2,956.35 2,671.37 10.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版业务 912,454,742.23 16.24% 854,816,999.05 16.99% 6.74% 发行业务 3,417,401,264.69 60.82% 3,276,821,361.12 65.11% 4.29% 物资销售业务 2,538,485,658.74 45.18% 2,103,480,821.42 41.80% 20.68% 印刷业务 241,744,962.19 4.30% 255,865,708.14 5.08% -5.52% 抵消数 -1,584,126,996.26 -1,536,898,050.16 其他业务 92,705,726.17 1.65% 78,470,315.56 1.56% 18.14% 合计 5,618,665,357.76 5,032,557,155.13 11.65% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版业务 912,454,742.23 16.24% 854,816,999.05 16.99% 6.74% 其中：一般图书 147,971,875.36 2.63% 102,817,596.68 2.04% 43.92% 教材教辅 745,329,087.05 13.27% 737,083,015.19 14.65% 1.12% 期刊 11,690,619.33 0.21% 9,869,610.51 0.20% 18.45% 其他 7,463,160.49 0.13% 5,046,776.67 0.10% 47.88% 发行业务 3,417,401,264.69 60.82% 3,276,821,361.12 65.11% 4.29% 其中：一般图书 747,441,116.17 13.30% 682,626,481.62 13.56% 9.49% 教材教辅 2,524,640,311.68 44.93% 2,555,526,455.64 50.78% -1.21% 音像制品 32,918,769.65 0.59% 19,051,665.96 0.38% 72.79% 其他 112,401,067.19 2.00% 19,616,757.90 0.39% 472.98% 物资销售业务 2,538,485,658.74 45.18% 2,103,480,821.42 41.80% 20.68% 印刷业务 241,744,962.19 4.30% 255,865,708.14 5.08% -5.52% 抵消数 -1,584,126,996.26 -1,536,898,050.16 其他业务 92,705,726.17 1.65% 78,470,315.56 1.56% 18.14% 说明 发行业务中的其他成本增加为云书网和尚书房销售费用增加，以及销售给天恒书业装备的教体设备 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 521,632,863.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上海煦霖国际贸易有限公司 176,124,086.44 2.32% 2 武汉玛丽文化用品有限公司 90,685,135.71 1.19% 3 山东省出版对外贸易有限公司 90,216,078.98 1.19% 4 湖南轻盐宏创商贸有限公司 84,497,031.94 1.11% 5 河南兆嵘纸业有限公司 80,110,530.32 1.05% 合计 -- 521,632,863.39 6.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 470,977,175.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海弘升纸业有限公司 184,476,267.56 7.29% 2 山东东昊纸业有限公司 88,990,150.56 3.52% 3 河北文轩贸易有限公司 84,400,693.79 3.34% 4 武汉玛丽文化用品有限公司 57,994,892.84 2.29% 5 河南省奥鑫汽车销售有限公司 55,115,170.97 2.18% 合计 -- 470,977,175.73 18.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 778,726,354.96 700,324,426.77 11.20% 管理费用 772,464,430.62 768,193,801.30 0.56% 财务费用 -34,503,608.05 -52,236,698.66 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,446,158,974.90 7,080,493,437.33 5.16% 经营活动现金流出小计 6,743,781,260.09 6,174,785,918.99 9.21% 经营活动产生的现金流量净额 702,377,714.81 905,707,518.34 -22.45% 投资活动现金流入小计 828,519,400.22 626,034,054.03 32.34% 投资活动现金流出小计 1,266,741,285.03 1,275,528,917.26 -0.69% 投资活动产生的现金流量净额 -438,221,884.81 -649,494,863.23 筹资活动现金流入小计 31,164,607.96 59,150,821.46 -47.31% 筹资活动现金流出小计 215,509,448.20 216,573,042.64 -0.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -184,344,840.24 -157,422,221.18 现金及现金等价物净增加额 79,811,044.62 98,790,489.22 -19.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计增加32.34%是因为银行理财到期收回资金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,533,726.17 2.08% 银行理财收益 是 资产减值 88,052,566.74 12.63% 存货跌价准备、坏账准备 是 营业外收入 86,201,343.53 12.37% 增值税退税及其他政府补助 增值税退税有可持续性 营业外支出 8,577,004.75 1.23% 对外捐赠及非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,788,682,430.77 37.33% 3,721,925,078.33 40.03% -2.70% 应收账款 1,024,942,226.64 10.10% 830,653,829.83 8.93% 1.17% 存货 819,835,890.12 8.08% 775,922,007.50 8.34% -0.26% 投资性房地产 515,004,718.80 5.07% 512,143,208.18 5.51% -0.44% 长期股权投资 345,789.69 0.00% 469,226.41 0.01% -0.01% 固定资产 1,209,106,370.63 11.91% 1,178,719,878.16 12.68% -0.77% 在建工程 539,974,108.78 5.32% 447,183,703.54 4.81% 0.51% 短期借款 14,000,000.00 0.14% 10,000,000.00 0.11% 0.03% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 599,995,200.00 400,000,000.00 50.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 定向增发 96,243.61 7,502.45 62,151.86 0 0 0.00% 34,091.75 尚未使用 的募集资 金均存放 在公司银 行募集资 金专户中 0 合计 -- 96,243.61 7,502.45 62,151.86 0 0 0.00% 34,091.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安 大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发 行股票73,472,540.00股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股13.42元，募集资金总额986,001,486.80元，扣除承销 及保荐费用23,565,435.53元，公司募集资金净额为人民币962,436,051.27元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 项 目 募集资金发生额 募集资金净额 962,436,051.27 加：累计利息收入扣除手续费净额 23,666,108.49 减：以前年度已使用金额 546,494,144.92 减：本年使用金额 75,024,502.94 期末余额 364,583,511.90 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 并购重组交易现金对 价支付 否 44,370 44,370 44,370 100.00% 是 否 物流配送暨文化综合 体运营中心项目 否 27,000 27,000 2019年 12月31 日 0 否 否 数字内容管理平台项 目(大象社) 否 1,000 1,000 650 1,000 100.00% 2017年 10月31 日 0 否 否 数字内容管理及投放 平台项目(音像社) 否 5,000 5,000 1,820 4,410.2 88.20% 2017年 06月30 日 0 否 否 数字内容投放平台项 目(天中数媒) 否 3,000 3,000 1,007.3 1,754.8 58.49% 2018年 10月31 日 0 否 否 全媒体数字加工中心 项目(发行集团) 否 2,726.81 2,726.81 696.88 1,236.88 45.36% 2017年 08月31 日 0 否 否 河南省博爱县图书大 厦建设项目 否 1,250 1,250 1,062.86 85.03% 2017年 07月31 日 0 否 否 河南省淮滨县新华书 店图书音像综合楼项 目 否 1,450 1,450 590.38 1,347.88 92.96% 2017年 01月21 日 0 否 否 河南省南乐县图书大 厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 951.96 2,411.03 79.30% 2017年 12月31 日 0 否 否 河南平舆县新华文化 商城项目 否 2,163 2,163 1,655.93 1,655.93 76.56% 2017年 09月30 0 否 否 日 河南省上蔡县新华大 厦建设项目 否 1,100 1,100 1,100 100.00% 2017年 12月31 日 0 否 否 河南正阳县图书超市 综合楼建设项目 否 2,500 2,500 130 130 5.20% 2018年 05月31 日 0 否 否 驻马店市图书影视艺 术中心建设项目 否 4,000 4,000 1,672.28 41.81% 2017年 10月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 98,600.15 98,600.15 7,502.45 62,151.86 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 98,600.15 98,600.15 7,502.45 62,151.86 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 数字内容管理及投放平台项目建设基本正常；物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度27,000 万元）因设计图纸变更延期开工；其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施， 建设进度相应后延。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组 成，均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施， 为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将数字内容管理平台、数字内容 投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司、 河南电子音像出版社有限公司、大象出版社有限公司；全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情 况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南新华印 刷集团有限 公司 子公司 印刷、制版、 包装装潢及 其他 124,000,000.00 428,171,242.83 398,730,078.33 200,952,094.75 20,181,578.30 15,044,659.39 河南新华物 资集团有限 公司 子公司 印刷包装用 纸，纸制品； 印刷机械及 配件、器材 等 92,000,000.00 702,892,051.51 196,057,975.94 2,203,991,429.54 （未完）  |