[年报]海峡股份:2016年年度报告
海南海峡航运股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管 人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯斌 董事 工作原因 赖宣尧 公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险、重组并购资产不达预 期风险等风险因素，详见公司年报第四节经营情况与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以508,018,960股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 泉金航线 指 泉州至金门客运航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅 客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 金欣公司 指 泉州中远金欣海运有限公司 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 新海轮渡 指 海南港航新海轮渡码头有限公司 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNSS 公司的法定代表人 林毅 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 www.hnss.net.cn 电子信箱 haixiagufen@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68623640 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 李进华、符策坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证 劵大厦 12 层 刘晴、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 751,826,360.20 682,616,464.40 10.14% 595,417,520.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,869,268.03 117,278,871.45 33.76% 83,777,664.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 133,251,888.36 95,737,126.07 39.19% 64,827,001.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 325,214,325.58 241,899,071.48 34.44% 203,717,894.67 基本每股收益（元/股） 0.37 0.28 32.14% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.28 32.14% 0.20 加权平均净资产收益率 7.10% 5.82% 1.28% 4.35% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 总资产（元） 2,604,974,942.07 2,271,185,891.32 14.70% 2,200,087,373.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,354,030,280.48 2,067,860,548.07 13.84% 1,958,897,328.04 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,365,082.90 185,380,407.50 149,288,807.87 184,792,061.93 归属于上市公司股东的净利润 63,301,241.63 53,046,024.45 18,676,793.34 21,845,208.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 63,102,805.02 52,188,126.83 16,246,355.19 1,714,601.32 经营活动产生的现金流量净额 99,793,702.22 80,793,859.20 70,635,279.28 73,991,484.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,789,850.85 3,871,974.43 -2,321,753.98 报告期处置蓬江轮、 宝岛5号、宝岛6号 轮等形成收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 28,614,000.00 26,404,946.00 30,006,430.00 报告期收到政府燃油 补贴、泉金航线补贴 等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,542.46 -151,807.84 -379,829.47 减：所得税影响额 7,500,867.07 6,521,273.82 5,234,574.89 少数股东权益影响额（税后） 1,071,061.65 2,062,093.39 3,119,608.03 合计 23,617,379.67 21,541,745.38 18,950,663.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为船舶运输,主营业务收入占营业总收入的99.18%。公司主要经 营海口至海安、海口至北海客滚运输航线以及海口（三亚）至西沙旅游客运航线。报告期内， 公司运输车辆79.46万辆次，同比增长17%；运输旅客365.04万人次，同比增长7.7%；营业收 入同比增长10.14%。 海安航线：报告期内，琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长。该航线我司车客运量增长， 营业收入同比增长11.12%。该航线营业收入占营业总收入的90.07%。 西沙航线：报告期内，公司通过积极开展市场营销，加大宣传力度，不断扩大西沙航线 的客源市场，客运量明显增长，营业收入同比增长12.74%。该航线营业收入占营业总收入的 6.09%。 北海航线：该航线各公司的运力都比较老旧，市场营销难度大，近几年一直处于车运量 小幅度增长，客运量持续下降的态势。报告期内，我司该航线营业收入同比下降15.48%。该 航线营业收入占营业总收入的3.02%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是报告期公司持有海汽股份上市，公允价值发生变动导致可供出售金融资产发生较大变动。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、船舶优势 为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行 业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具 有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部 客运设施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，运营该航线 的企业具有相对稳定的经营环境，运力规模和船型配置也成为衡量行业内企业竞争优势的重 要指标之一。 目前公司共投入18艘客滚船参与琼州海峡客滚运输，无论船舶数量还是总运力都高于竞 争对手，2014-2015年公司更新的9艘船舶优势显现，底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大 的提高了单航次装载率，提高单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、 汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。 2、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、 经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消 化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，领 先于市场中其他竞争对手。近年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在技术 方面的优势为船上先进技术的发挥提供了保障。 3、人才优势 公司注重员工的培训工作，一直致力于人才的持续引进和后续培养，通过内部机构改革 优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司 在旺季能大幅增加航次，实现所有船舶24小时不间断运营；同时，也为公司在未来新拓航线 和新增运力提供了充足的人才保障。为加强人力资源管理，公司一是加强高级技术人员的引 进和内部培训提升；二是将基层业务进行业务外包，一方面降低了公司成本，另一方面强化 了公司人员的管控和退出机制。 4、管理优势 公司管理层具有丰富的客滚运输和管理经验，深谙客滚运输市场发展变化。经过多年的摸 索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的较为 完备的经营管理制度和内部控制制度。管理层在琼州海峡行业拥有一定的话语权和技术权威， 也将助力公司引领行业发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长，汽车运输量同比增长 13.1%，旅客运输量同比增长2.7%。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设 的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉 承“安全、效益、谨慎”的投资原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策 的变化，适度开展相关多元化业务。虽然其他船公司2016年下半年更新了5艘新船投入海安航 线营运，加大了公司的经营压力，但是公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了营业 收入和市场份额的同步增长；同时不断完善公司治理建设，确保内控体系有效运行，努力控 制各项成本费用，经营指标稳步增长。报告期内公司实现营业总收入75,183万元，同比增长 10.14%；实现利润总额21,146万元，同比增长34.90%；归属母公司股东净利润15,687万元， 同比增长33.76%。超额完成年初制定的利润总额目标。 二、主营业务分析 1、概述 2016年经营情况简介 单位：万元 项 目 2016年 2015年 同比增减情况 营业总收入 75,182.64 68,261.65 10.14% 其中：主营业务 74,465.03 67,284.37 10.67% 营业总成本 57,255.64 55,599.49 2.98% 其中：主营业务成本 45,098.10 45,642.22 -1.19% 经营活动产生的现金流量净额 32,521.43 24,189.91 34.44% 2016年营业总收入同比增长10.14%，营业总成本同比增长2.98%，利润构成和利润来源未 发生变化。2016年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西 沙旅游客运航线。报告期内，公司运输车辆79.46万辆次，同比增长17.0%；运输旅客365.04 万人次，同比增长7.7%。 2016年琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长，海安航线由于市场总体运力规模持续扩大， 该航线竞争依然激烈。营运西沙航线的“椰香公主”轮2016年3月到达报废年限退出营运，公司 租用“北部湾之星”轮投入营运。北海航线因运力老旧，市场营销难度大，近几年一直处于车 运量小幅度增长，客运量持续下降的态势。 报告期内公司收入同比增长的主要原因：一是市场总量增长；二是我司通过加强内外沟 通协调，科学调度，合理配载，充分发挥我司的运力结构优势；三是加强船舶维护保养，不 断提高船舶周转率和竞争力，使得车客运量和市场份额同比增长；四是西沙航线公司通过加 大市场营销力度，客运量不断增加。 报告期内主营业务成本略有下降的主要原因是政策性减免使港口费同比减少，厂修船舶 减少使修理费和材料费同比减少。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是本期营运收入增加，支付 子公司司南公司银行保证金减少以及代付款项减少。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 751,826,360.20 100% 682,616,464.40 100% 10.14% 分行业 水路运输 744,650,342.98 99.05% 672,843,670.06 98.57% 10.67% 运输增值服务 7,176,017.22 0.95% 9,772,794.34 1.43% -26.57% 分产品 海安航线 677,158,956.11 90.07% 609,419,031.62 89.28% 11.12% 北海航线 22,691,009.77 3.02% 26,845,967.52 3.93% -15.48% 西沙航线 45,789,326.06 6.09% 40,613,470.71 5.95% 12.74% 泉金航线 2,815,927.50 0.41% -100.00% 其他航线 3,026,036.05 0.40% 84,684.69 0.01% 3,473.30% 其他业务 3,161,032.21 0.42% 2,837,382.36 0.42% 11.41% 分地区 南海地区 751,826,360.20 100.00% 679,800,536.90 99.59% 10.60% 福建沿海地区 2,815,927.50 0.41% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水路运输 744,650,342.98 450,981,061.70 39.44% 10.67% -1.19% 7.27% 运输增值服务 7,176,017.22 3,206,616.41 55.31% -26.57% -27.79% 0.76% 合计 751,826,360.20 454,187,678.11 39.59% 10.14% -1.45% 7.10% 分产品 海安航线 677,158,956.11 334,277,569.55 50.64% 11.12% -9.17% 11.03% 北海航线 22,691,009.77 30,749,481.01 -35.51% -15.48% -3.79% -16.46% 西沙航线 45,789,326.06 69,136,437.45 -50.99% 12.74% 36.43% -26.22% 泉金航线 464,297.81 -100.00% -92.07% 107.95% 其他航线 3,026,036.05 16,353,275.88 -440.42% 3473.30% 889.42% 1411.32% 其他业务 3,161,032.21 3,206,616.41 -1.44% 11.41% 19.54% -6.90% 合计 751,826,360.20 454,187,678.11 39.59% 10.14% -1.45% 7.10% 分地区 南海地区 751,826,360.20 453,723,380.30 39.65% 10.60% 7,648.48% 6.58% 福建沿海地区 464,297.81 -100.00% -99.90% 107.95% 合计 751,826,360.20 454,187,678.11 39.59% 10.14% -1.45% 7.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水路运输 人工成本 115,347,539.50 25.40% 123,630,211.83 26.58% -6.70% 水路运输 燃料 85,917,978.13 18.92% 82,683,586.05 17.93% 3.91% 水路运输 材料 16,088,483.08 3.54% 18,269,654.88 3.96% -11.94% 水路运输 修理费 18,409,538.23 4.05% 27,320,176.08 5.91% -32.62% 水路运输 折旧 88,876,068.45 19.57% 90,804,514.58 19.70% -2.12% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 97,621,308.64 21.49% 104,077,565.05 22.58% -6.20% 海安航线 燃料 66,806,915.20 14.71% 63,994,279.87 13.89% 4.40% 海安航线 材料 12,673,116.87 2.79% 14,326,618.19 3.11% -11.54% 海安航线 修理费 9,445,386.98 2.08% 22,331,323.32 4.85% -57.70% 海安航线 折旧 78,914,457.04 17.37% 81,227,115.35 17.63% -2.85% 北海航线 人工成本 10,765,292.00 2.37% 9,522,931.15 2.07% 13.05% 北海航线 燃料 8,070,441.53 1.78% 9,508,461.98 2.06% -15.12% 北海航线 材料 1,475,209.47 0.32% 1,721,355.21 0.37% -14.30% 北海航线 修理费 2,635,774.36 0.58% 1,780,730.78 0.39% 48.02% 北海航线 折旧 4,123,661.78 0.91% 4,114,224.76 0.89% 0.23% 西沙航线 人工成本 3,009,366.67 0.66% 7,872,842.10 1.71% -61.78% 西沙航线 燃料 8,805,163.90 1.94% 7,639,514.01 1.66% 15.26% 西沙航线 材料 1,237,961.80 0.27% 2,133,127.83 0.46% -41.96% 西沙航线 修理费 2,166,584.72 0.48% 2,718,258.93 0.59% -20.30% 西沙航线 折旧 938,916.23 0.21% 3,824,207.27 0.83% -75.45% 泉金航线 人工成本 118,469.60 0.03% 1,035,086.84 0.22% -88.55% 泉金航线 燃料 0.00% 1,501,093.51 0.33% -100.00% 泉金航线 材料 0.00% 54,237.57 0.01% -100.00% 泉金航线 修理费 0.00% 384,226.80 0.08% -100.00% 泉金航线 折旧 315,319.21 0.07% 1,638,967.20 0.36% -80.76% 其他航线 人工成本 3,833,102.59 0.84% 1,121,786.69 0.24% 241.70% 其他航线 燃料 2,235,457.50 0.49% 40,236.68 0.01% 5,455.77% 其他航线 材料 702,194.94 0.15% 34,316.08 0.01% 1,946.26% 其他航线 修理费 4,161,792.17 0.92% 105,636.25 0.02% 3,839.74% 其他航线 折旧 4,583,714.19 1.01% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 38,351,732.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国国旅(海南)国际旅行社有限公司 11,142,207.50 1.48% 2 重庆志远国际歌旅行社有限公司 9,550,225.00 1.27% 3 海南惠众国际旅行社有限公司 8,343,420.00 1.11% 4 海南中职国际旅行社有限公司 5,118,680.00 0.68% 5 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公 司 4,197,200.00 0.56% 合计 -- 38,351,732.50 5.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,444,079.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海南益岛燃气有限公司 46,937,405.00 8.32% 2 海南国盛石油有限公司 43,169,825.00 7.65% 3 广西北部湾邮轮码头有限公司 19,419,043.31 3.44% 4 三亚自由海休闲渔业有限公司 10,654,496.45 1.89% 5 海南龙帆船舶运输有限公司 9,263,309.69 1.64% 合计 -- 129,444,079.45 22.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,113,330.45 5,684,708.08 60.31% 主要是公司报告期加大西沙航线营销力度。 管理费用 107,593,427.66 86,628,960.62 24.20% 主要是报告期经营效益提高，发放职工薪酬增加 以及公司重组费用增加。 财务费用 980,466.00 -236,348.85 -514.84% 主要是公司报告期虽然银行存款增加，但部分定 期存款未到期结息。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 836,538,112.70 804,419,994.70 3.99% 经营活动现金流出小计 511,323,787.12 562,520,923.22 -9.10% 经营活动产生的现金流量净额 325,214,325.58 241,899,071.48 34.44% 投资活动现金流入小计 10,015,737.80 39,329,889.42 -74.53% 投资活动现金流出小计 76,530,116.51 163,463,519.74 -53.18% 投资活动产生的现金流量净额 -66,514,378.71 -124,133,630.32 -46.42% 筹资活动现金流出小计 38,693,865.00 44,901,665.85 -13.83% 筹资活动产生的现金流量净额 -38,693,865.00 -44,901,665.85 -13.83% 现金及现金等价物净增加额 220,006,081.87 72,863,775.31 201.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加34.44%，主要是本期营运收入增加，支付子公司司南公司银行保证金减少以及代 付款项减少导致。 2、投资活动现金流入同比减少74.53%，主要是本期收到的船舶处置款以及政府造船补助减少所致。 3、投资活动现金流出同比减少53.18%，主要是本期支付船舶建造款减少所致。 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少46.42%，主要是本期支付船舶建造款以及收到船舶处置、政府造船补助减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、 航线运输价格及燃油价格 （1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2016年度 2015年度 变动幅度% 海安航线 客（元/人） 37.1 37.5 -1.1% 车（元/每计费吨） 31.3 30.9 1.3% 北海航线 客（元/人） 153 173 -11.6% 车（元/每计费吨） 54 56.5 -4.4% 报告期内各航线平均运输价格同比变动幅度不大。 （2）燃料平均价格变动情况 项 目 2016年度 2015年度 变动幅度 % 0＃（元/吨） 4,154.61 4,711.14 -11.8% 燃油为公司的主要成本，报告期内燃油价格同比下降，主要变动原因是国际燃油价格下跌。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 259,235.13 0.12% 报告期计提坏账准备。 否 营业外收入 32,462,385.39 15.35% 报告期处置宝岛5号、宝岛6号、 蓬江轮以及收到政府燃油补贴。 否 营业外支出 273,077.00 0.13% 报告期处置资产损失以及支付赔 偿款。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 836,416,856.32 32.11% 616,410,774.45 27.14% 4.97% 应收账款 39,686,864.91 1.52% 38,232,906.40 1.68% -0.16% 存货 11,942,305.60 0.46% 11,186,856.59 0.49% -0.03% 投资性房地产 806,952.07 0.03% 837,603.67 0.04% -0.01% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 1,281,122,358.29 49.18% 1,254,272,316.75 55.23% -6.05% 在建工程 172,080,891.60 6.61% 229,183,235.28 10.09% -3.48% 短期借款 0.00% 0.00% 长期借款 67,100,000.00 2.58% 91,000,000.00 4.01% -1.43% 主要是本报告期归还长期借款。 可供出售金融资 产 222,661,500.00 8.55% 36,008,500.00 1.59% 6.96% 主要是报告期公司持有的海汽股 份上市公允价值发生变动。 其他应付款 12,107,295.81 0.46% 7,978,318.86 0.35% 0.11% 主要是报告期应支付公司重组费 用增加。 其他非流动资产 0.00 0.00% 41,374,949.28 1.82% -1.82% 主要是报告期一年以上可抵扣固 定资产进项税减少。 应付职工薪酬 32,727,616.03 1.26% 15,743,746.51 0.69% 0.57% 主要是报告期效益提高，员工薪酬 增加所致以及补提员工社保费用 增加。 应交税费 10,507,432.46 0.40% 6,677,108.96 0.29% 0.11% 主要是报告期第四季度利润同比 增加导致所得税增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 36,008,500.00 186,653,000.00 186,653,000.00 222,661,500.00 金融资产小计 36,008,500.00 186,653,000.00 186,653,000.00 222,661,500.00 上述合计 36,008,500.00 186,653,000.00 186,653,000.00 222,661,500.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 海南海汽运输集团股份有限公司于2016年7月12日首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌。同时公司承诺在自股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的海汽集团股份，也不由海汽集团回购该部分股份。本公司持有海南海 汽运输集团股份有限公司股份由成本计量可供出售金融资产变更为以公允价值计量的可供出售金融资产。 截止到报告期上述事项对本公司财务报表影响为：财务报表列报中其他综合收益139,989,750.00元，递延所得税负债 46,663,250.00元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,347,700.00 138,105,900.00 -54.86% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 36,008,500.00 0.00 186,653,000.00 0.00 0.00 0.00 222,661,500.00 自有资金 合计 36,008,500.00 0.00 186,653,000.00 0.00 0.00 0.00 222,661,500.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行股份 132,720 6,234.77 119,472.99 182.04 14,245.57 11.16% 19,175.84 存放于募 投专户 0 合计 -- 132,720 6,234.77 119,472.99 182.04 14,245.57 11.16% 19,175.84 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本年度使用募集资金6,234.77万元，募集资金直接投入承诺募投项目在本年度发生0万元，超募资金投入承诺变更及新增 募投项目在本年度发生6,234.77万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.1更新海口至海安航 线3艘客滚船项目之 一号船(信海19号) 否 13,750 9,328.12 9,328.12 100.00% 2012年 01月19 日 1,918.73 是 否 1.2更新海口至海安航 线3艘客滚船项目之 二号船(宝岛16号) 否 13,750 9,352.06 9,352.06 100.00% 2012年 07月16 日 1,365.69 是 否 1.3更新海口至海安航 线3艘客滚船项目之 豪华快船(海峡一号) 否 13,000 8,299.29 8,299.29 100.00% 2012年 02月10 日 254.7 是 否 2改造海口至北海航 线"椰城二号"客滚船 项目 是 2,600 373.82 373.82 100.00% 2011年 04月07 日 否 是 3"新造1艘客滚船投 入海口-北海航线（兼 顾西沙航线）"项目 否 17,997 23,502 6,052.74 17,133.71 72.90% 2017年 03月02 日 否 否 4.1更新2艘客滚投入 海口至海安航线项目 之白石岭（5#船） 否 4,810.9 4,810.9 100.00% 2014年 01月10 日 3,147.8 是 否 4.2更新2艘客滚投入 海口至海安航线项目 否 6,314.45 6,314.44 100.00% 2014年 03月10 2,810.42 是 否 之黎母岭（6#船） 日 承诺投资项目小计 -- 61,097 61,980.64 6,052.74 55,612.34 -- -- 9,497.34 -- -- 超募资金投向 重组泉州中远金欣海 运有限公司项目 否 2,005.3 2,005.3 2,005.31 100.00% 167.51 否 是 "新造1艘客滚船投入 海口-海安航线运输" 项目之 五指山（1#船） 否 8,933 10,849.21 10,849.21 100.00% 2014年 01月16 日 3,487.1 是 否 "更新3艘客滚船投入 海口-海安航线"项目 之鹦哥岭（2#船） 否 15,000 10,614.1 10,614.1 100.00% 2014年 01月28 日 3,018.24 是 否 "更新3艘客滚船投入 海口-海安航线"项目 之尖峰岭（3#船） 否 15,000 11,631.28 11,631.28 100.00% 2014年 01月28 日 3,062.13 是 否 "更新3艘客滚船投入 海口-海安航线"项目 铜鼓岭（4#船） 否 15,000 11,253.87 11,253.87 100.00% 2014年 03月26 日 2,997.01 是 否 投标购买"德银海"轮 经营西沙旅游航线项 目 是 12,850 12,850 182.03 12,019.38 93.54% 否 是 归还银行贷款（如有） -- 5,487.5 5,487.5 5,487.5 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 74,275.8 64,691.26 182.03 63,860.65 -- -- 12,731.99 -- -- 合计 -- 135,372.8 126,671.9 6,234.77 119,472.99 -- -- 22,229.33 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 “新造1艘客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”项目未达到计划进度的原因： （1）船舶管理规定改变：2012年，中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369 通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”发布了《IMO有关“客船发生火 灾事故后系统能力评估”实施原则》，适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上，或具有三个或三 个以上主竖区的客船（包括客滚船）”，本项目船适用这一新规定。 （2）西沙旅游形势发生了重大变化，其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增加；同时公司 取得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质，即该船舶建造意义中，兼顾 西沙航线的比重加重。 （3）为适应新规定要求，同时为满足西沙业务开展需要，公司决定对海口至北海航线（兼顾西沙航 线）新建客滚船变更设计。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）建造完工，准备验收交船。2017 年3月2日“长乐公主”轮投入西沙航线营运。 2、投标购买"德银海"轮经营西沙旅游航线项目未达到预期收益的原因： （1）2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划 对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子 湾”轮。 （2）由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受 到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，公司 2015年12月16日召开的第五届董事会第七次会议和2016年1月5日召开的2016年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金 投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海口至钦州或海口至北海航线。 （3）截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理相关证书，筹备开航事宜。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、改造海口至北海航线“椰城二”轮项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）改造海口至北海航线“椰城二”轮项目是公司2009年首次发行股票募集资金投资项目之一，计 划使用募集资金2600万元。 （2）2011年，公司预测北海航线的客、货流量即将进入快速增长的轨道，对船舶的服务设施和装 载力有了更高的要求，仅对“椰城二”轮进行改造难于满足不断增长的市场需求。为了适应北海航线 不断变化的经营环境，2011年4月25日公司2011年第一次临时股东大会批准终止海口至北海航线 “椰城二”轮改造项目，变更为使用募集资金17,997万元新造一艘客滚船投入海口至北海航线。 （3）由于海南省交通厅于2011年11月18日批准公司使用现有船舶“椰香公主”轮运营海口、三亚 至西沙北礁及附近岛屿海上旅游航线。公司为充分考虑西沙海上旅游航线发展的需要和降低投资风 险，经过充分调查研究，公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶， 提高该新造船舶的客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足运营旅游航线需求，该船作为投放西沙 海上旅游航线的过渡方案。2012年4月27日公司召开2012年第一次临时股东大会，批准使用超募 资金追加投资“新造客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”，该船舶的投资额由17,997万元追加至 23,502万元。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）建造完工，准备验收交船。2017年3月2日 “长乐公主”轮投入西沙航线营运。 2、重组泉州中远金欣海运有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）公司于2011年使用超募资金2,005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%的股权。金欣公 司经营泉州（石井）港与金门客运直航航线。 （2）由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公 司股东大会同意授权公司经营班子处置公司所持有的全部金欣公司股权。 （3）2015年5月5日海峡股份与海南产权交易所有限公司签订产权转让委托协议，公开挂牌转让 海峡股份持有金欣公司的51%股权；挂牌期限为5月6日至6月2日，挂牌结果流拍。 （4）2015年8月14日金欣公司第三届董事会第五次会议决定即日起终止公司运营，成立清算组进 行清算。 （5）金欣公司“蓬江轮”在2016年3月以359万元转让。截止至本报告披露日，金欣公司已完成清 算审计、员工安置和资产处置工作，并形成了清算报告。该事项已经2017年3月17日召开的海峡 股份第五届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，随后将召开金欣公司董事会会议。预计2017 年上半年完成清算工作。 3、投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划 对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子 湾”轮。 （2）由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受 到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，公司 2015年12月16日召开的第五届董事会第七次会议和2016年1月5日召开的2016年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金 投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海口至钦州或海口至北海航线，变更后“棋子湾”轮项目总投资 12,850万元（其中购买船舶费用10,000万元、升级改造费用2,700万元、前期工作费用20万元、接 船费用30万元、其他费用100万元）。 （3）截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理相关证书，筹备开航事宜。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金净额为84,558.40万元，本报告期内使用超募资金6,234.77万元，累计已使用超募资金 78,768.18万元,截止2016年12月31日，超募资金余额为5,790.22万元。超募资金具体使用情况如 下： 1、 2010年3月17日用超募资金归还银行借款5,487.50 万元。 2、2011年6月1日使用超募资金2,005.31万元重组泉州中远金欣海运有限公司。 3、终止改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，经过2次变更，变更后的项目为新造客1艘滚船投入 北海航线（兼顾西沙航线）项目，投资总额23,502万元，截至2016年12月31日，该项目已使用 募集资金2,226.18万元和超募资金14,907.53万元。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）建造完 工，已成功试航，准备验收交船。2017年3月2日“长乐公主”轮投入西沙航线营运。 4、使用超募资金10,849.21万元投入“新造一艘客滚船投入海安航线项目“五指山”轮（1#船）”。该 项目原计划使用超募资金8,933万元，后来公司决定使用超募资金追加项目投资规模，总投资由8,933 万元追加至15,972万元。该项目“五指山”（1#船）已完工投入运营，实际使用超募资金10,849.21 万元。 5、2012年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口 至海安航线运营的议案》，同意使用超募资金45,000万元新造3艘“44车/999客”客滚船。截至2015 年12月31日，公司实际使用超募资金33,499.25万元投入“更新3艘客滚船投入海安航线项目”。该 项目3艘船舶已全部完工投入运营。 6、截止2016年12月31日累计使用12,019.38万元购买及改造“棋子湾”轮（曾用名“德银海”轮、“海 丝公主”轮），“棋子湾”轮原计划投入西沙旅游航线运营，2015年底决定变更为投入海口至钦州或海 口至北海航线，变更后投资总额12,850万元。截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理相关证书， 筹备开航事宜。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 实施“更新海口至海安航线3艘客滚船”项目中的2艘客滚船“信海19号”、“宝岛16号”及1艘豪华 快船“海峡一号”出现募集资金结余款为13，520.53万元（信海19号结余金额为4,421.88万元、“宝 岛16号”结余金额为4,397.94万元、海峡一号结余金额为4,700.71万元），原因是：公司在招股说明 书中承诺用募集资金27,500万元和13,000万元分别投资建造客滚船2艘、豪华快船1艘，由于造船 业的下滑等因素导致船舶建造时价格走低有利于船东，而使建造客滚船“信海19号”、“宝岛16号” 及豪华快船“海峡一号”工程项目出现募集资金结余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有限 公司海口秀英支行募投专户，其中： 中国银行股份有限公司海口秀英支行 265005455511 余额为0.00元 中国银行股份有限公司海口秀英支行 267505455508 余额为33,380,370.04元 中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021229200055619 余额为8,378,050.33元 中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021214200001993 余额为150,000,000.00元 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 （未完）  |