[年报]深物业A:2016年年度报告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2016年年度报告 （公告编号：2017-3） 2017年3月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主 管人员)沈雪英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求 1、国家房地产政策、金融政策相关变化；2、房地产业供求关系变化。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,979,092为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要......................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................24 第五节 重要事项..............................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................38 第九节 公司治理..............................................................................................................................45 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................50 第十一节 财务报告..........................................................................................................................51 第十二节 备查文件目录................................................................................................................174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 深建投 指 深圳市建设投资控股公司 深投管 指 深圳市投资管理公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深物业A、深物业B 股票代码 000011、200011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深物业集团 公司的外文名称（如有） ShenZhen Properties & Resources Development（Group） Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SZPRD 公司的法定代表人 陈玉刚 注册地址 深圳市人民南路国贸大厦39层、42层 注册地址的邮政编码 518014 办公地址 深圳市人民南路国贸大厦39层、42层 办公地址的邮政编码 518014 公司网址 www.szwuye.com.cn 电子信箱 000011touzizhe@szwuye.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范维平 钱忠、丁名华 联系地址 深圳市人民南路国贸大厦42层 深圳市人民南路国贸大厦42层 电话 0755-82211020 0755-82211020 传真 0755-82210610 82212043 0755-82210610 82212043 电子信箱 000011touzizhe@szwuye.com.cn 000011touzizhe@szwuye.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 A股：《证券时报》 B股：《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市罗湖区国贸大厦42层董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 签字会计师姓名 范桂铭、汤家俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,059,204,077.18 1,077,418,500.93 91.12% 1,268,451,451.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） 354,857,241.74 156,819,966.71 126.28% 417,498,679.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 357,519,344.14 18,480,611.70 1,834.56% 253,778,668.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,252,041,183.42 309,767,629.66 627.01% -14,627,057.08 基本每股收益（元/股） 0.5954 0.2631 126.30% 0.7005 稀释每股收益（元/股） 0.5954 0.2631 126.30% 0.7005 加权平均净资产收益率 15.79% 7.59% 8.20% 21.82% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 6,654,356,144.10 4,379,763,486.10 51.93% 3,883,288,145.46 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,410,434,735.75 2,099,906,766.61 14.79% 2,074,242,662.07 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 354,857,241.74 156,819,966.71 2,410,434,735.75 2,099,906,766.61 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 354,857,241.74 156,819,966.71 2,410,434,735.75 2,099,906,766.61 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 354,857,241.74 156,819,966.71 2,410,434,735.75 2,099,906,766.61 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 354,857,241.74 156,819,966.71 2,410,434,735.75 2,099,906,766.61 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 无差异 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,079,291.87 175,978,188.09 157,661,237.17 1,529,485,360.05 归属于上市公司股东的净利润 577,026.01 -5,825,730.64 -1,953,780.96 362,059,727.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 193,418.02 -6,058,699.93 -2,164,014.76 365,548,640.81 经营活动产生的现金流量净额 877,544,687.88 631,711,806.91 591,805,045.13 150,979,643.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -182,886.11 -175,931.40 219,223,848.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 153,795.84 4,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -4,366,315.82 168,991,971.80 详见第十一节财务报 告十四、2、（1）事项 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,709,098.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 8,374,421.28 429,994.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,733.64 164,576.21 -22,799,362.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,895,627.11 减：所得税影响额 -876,365.89 44,878,576.92 39,034,596.80 合计 -2,662,102.40 138,339,355.01 163,720,011.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求 （一）主要业务概述 公司目前总共有12家正常运作的企业，包括4家地产公司（皇城地产公司、东莞公司、徐州公司、扬州公司），2家物管 公司（国贸物管、皇城物管），2家小汽车出租公司（国贸汽车公司、深新汽车公司），2家合资企业（吉发仓储、天安物业， 皆占股50%），1家餐饮公司，1家监理公司。 分别开展以下业务： 1、房地产业务 地产主业由四家公司运营，目前正在开发中的有如下5个项目： （1）徐州半山御景：2010年2月10日招拍挂竞得，占地面积9.69万平方米，容积率0.8，总地价1.92亿元，已于2016年12 月开盘销售。 （2）东莞松湖朗苑：2010年7月15日竞得，占地面积6.69万平方米，容积率2.2，总地价2.14亿元，2015年7月底开盘销售。 （3）扬州湖畔御景：2011年1月28日竞得，占地面积6.66万平米，容积率1.4，总地价6.1亿元，目前已开始销售项目二期。 （4）深圳前海项目：2011年7月为完成股改承诺经资产置换而来，占地面积1.99万平方米，容积率3.2，总地价2.7亿元， 已于2015年11月开盘。 （5）深圳金领假日：位于皇岗口岸，系历史用地，占地面积1.26万平方米，容积率10.5，总建面13万平方米。 上述5个在建项目合计占地面积23.13万平方米,总建筑面积71.61万平方米，计容可售面积47.47万平方米。 2、物业管理行业 公司目前主要有国贸物管和皇城物管两家物业管理企业。 3、小汽车出租业务 公司目前主要有国贸汽车和深新汽车两家出租车企业，合计拥有红的牌照530个。 4、租赁业务 公司目前共有可租赁物业面积8.62万平方米，出租率达96%。 5、仓储业务 公司仓储业务主要为合资企业（50%股权）吉发仓储公司，仓库面积合计3.5万平方米。 6、餐饮业务 公司餐饮业务由国贸餐饮公司运营，总营业面积1892平方米。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、房地产业 2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速 上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机 性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效 机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。 可以说，近一年来的房地产去库存政策取得了积极效果，随着市场交易的回升，三四线城市的库存压力也得到一定缓解。 但同时应该看到，热点城市房地产市场的敏感性及复杂性使其走势明显超出了预期范围，房价地价非理性上涨会进一步加剧 市场及金融风险。由此，中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，并进一步明确住房的居住定位。 可以预期的是，在房地产市场分化的大格局下，地方调控也将延续分城施策的特点，在支持居民自住购房的同时更加注重抑 制投资投机性需求，以防止热点城市的泡沫风险及市场出现大起大落，短期政策的发力点将侧重于通过各类措施“稳定”市场 环境，中长期则将通过鼓励发展租赁市场以及各类金融财税的改革，为房地产长效机制的建立奠定更稳固的基础。 总体上来说，一线及热点二线城市面临政策调控压力，而三四线城市仍坚持去库存策略，市场政策分化进一步显现。房 地产行业集中度加速提升，企业并购案例明显增多，马太效应加剧，中小型企业面临更大考验。 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%，其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%。住宅投资占 房地产开发投资的比重为67.0%。商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%。商品房销售额117627亿元，增长34.8%。 其中，住宅销售额增长36.1%。 2、物业管理行业 2016年，住房城乡建设部印发《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，提出要以推行新型城镇化战略为契机，进一步 扩大物业管理覆盖面，提高物业服务水平，促进物业管理区域协调和城乡统筹发展。健全物业服务市场机制，完善价格机制， 改进税收政策，优化物业服务标准，强化诚信体系建设。建立物业服务保障机制，加强业主大会制度建设，建立矛盾纠纷多 元调处机制，构建居住小区综合治理体系。完善住宅专项维修资金制度，简化使用流程，提高使用效率，提升增值收益。转 变物业服务发展方式，创新商业模式，提升物业服务智能化、网络化水平，构建兼具生活性与生产性双重特征的现代物业服 务体系。 根据中国物业管理协会《2016中国物业服务百强企业研究报告》，行业全国百强企业2016年管理面积达49.59亿平米， 占全国物业管理总面积的28.42%，行业集中度进一步提升；百家企业实现营业收入1135.61亿元，同比增幅达27.24%。 3、小汽车出租业务 2015年以来，受到滴滴打车、Uber等网约车冲击，传统出租车行业经营遭受严重困难，出租车驾驶员收入减少、矛盾激 增，多次酝酿罢驶等维权行动，维稳形势日益严峻。2016年，深圳市出租车行业进入“寒冬”，“网约车”的无序加入是历来最 直接、最严重的冲击，一方面使乘客大量流失，另一方面挖走大量出租车驾驶员，严重影响队伍稳定。这种现象自司机补贴 政策出台以后已经得到逐步好转。 4、行业地位 2016年7月9日，在深圳市房地产业协会主办的2016深圳房地产年会暨行业综合评价发布会上，公司荣获2016年“深圳房 地产品牌价值十强企业”、“深圳市房地产开发企业50强”。 2016年8月3日，公司在广东省企业联合会、广东省企业家协会主办的“2016年广东省企业500强发布大会”上，公司蝉联“广 东省企业500强”。 2016年6月21日，2016年中国物业服务百强企业研究报告发布会在北京隆重举行。公司下属国贸物管公司凭借业内领先 的综合实力和服务水平，从全国422家优秀物业服务企业中脱颖而出，被评为“中国物业服务百强企业”，位列第38位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比期初增加6.45%，主要是权益法确认合营企业实现收益所致。 固定资产 比期初减少13.96%，主要是报告期计提折旧所致。 无形资产 比期初减少7.72%，主要是报告期摊销所致。 货币资金 比期初增加203.44%，主要是收取售楼款资金增加所致。 预付款项 比期初增加324.17%，主要是预缴的税金增加所致。 存货 比期增加4.84%，主要是报告期项目投入增加所致。 其他流动资产 比期初减少93.70%，主要是报告期实际收到龙园创展大厦14、15层相关房产，因 用于出租计入投资性房地产所致。 投资性房地产 比期初增加80.31%，主要是从其他流动资产 转入核算所致。 递延所得税资产 比期初增加56.45%，主要是房地产企业预售收入计算预计利润及已预提待抵扣的土 地增值税增加而确认递延所得税所致。 应付账款 比期初增加119.25%，主要是达到结算条件的工程款挂账增加所致。 预收款项 比期初增加242.03%，主要是预售楼款增加所致。 应交税费 比期初增加50.52%，主要是报告期结算项目收入增加导致企业所得税和土地增值税 增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 近些年来，公司房地产主业持续稳定经营，公司资产规模和收入规模连创新高，这主要得益于公司具有独特的核心竞争 优势： 一是公司经营团队持续稳定，在公司发展战略上持之以恒，不断编制十二五、十三五战略规划，以战略规划为指导和路 线图，不断开拓进取，确保了公司在大政方针上的连续性； 二是公司目前房地产开发项目管控模式为集团总部—城市公司两级，集团层面主要把控土地投资、计划运营、关键营销 节点、限额以上规划设计和成本控制等事项，工程管理、现场营销、限额以下现场设计和成本管控由各城市公司完成，给予 了各项目公司充分的自主权，集团以制度化管理为主，目前已经形成房地产主业综合管理制度《房地产手册》、成本专项管 理《目标成本—合约规划管理体系》等规范标准的内部运营体系，房地产管控模式日趋完善和成熟； 三是公司目前开发区域主要集中在深圳及周边城市，得益于土地获得成本的价格优势和深圳房地产市场的快速发展，公 司深圳区域项目将为公司带来良好的经济效益； 四是品牌和文化沉淀优势，公司经过三十多年的发展和积累，承载着改革开放国贸精神的“深物业”的品牌价值和综合 实力得到市场的高度认可，已连续多年荣获“中国房地产开发企业500强”、“广东省企业500强”等诸多荣誉称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期行业发展回顾 1、市场环境分析 2016年，宏观经济运行平稳，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，出现了“双重向好”的新格局：新 结构、新经济、新动能在加速形成，传统产业调整在深化，创新对发展的支撑作用增强，全年国内生产总值74.41万亿元， 按可比价格计算，比上年增长6.7%，但美国加息与欧洲和日本继续量化宽松的货币政策相互矛盾，强势美元逐渐崛起，外 汇流出和人民币贬值预期均有所上升。 2、行业格局和趋势分析 详见“第三节公司业务概要”。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 （二）公司2016年总体回顾 2016年是公司十三五规划的开局之年，报告期内，面对复杂的宏观微观环境，在公司经营班子的带领下，集团公司全体 干部员工齐心协力，以完成全年任务为工作重心，牢牢把握发展主动权，各项事业都取得了显著成绩，在经营业绩、管理体 系、企业凝聚力等方面达到了一个崭新的高度，实现了十三五的良好开局，为公司更好更大发展奠定了坚实的基础。 1、营业收入突破20亿元，实现了十三五开门红 公司2016年度实现营业收入205,920万元，实现净利润35,486万元（归属于母公司），2016年末总资产为66.54亿元，2016 年末归属于母公司股东权益合计24.10亿元，加权平均净资产收益率15.79%，每股收益0.595元，每股净资产 4.05元。营业 收入和资产规模均创下历史新高，实现了十三五时期的开门红，为公司下一步跨越发展奠定了坚实基础。 2、各在建项目销售业绩理想，亮点纷呈 2016年，公司密切关注市场趋势，深入研判调控政策，及时把握市场机遇，销售方面适时推出扬州项目二期、徐州项目 一期等，在售房地产项目销售顺利，深圳和东莞两个项目2016年销售金额约10亿元，扬州项目一期和二期实现销售金额约3.6 亿元，徐州项目一期实现开门红，销售金额约1.41亿元，其中深圳和东莞两个项目回款接近33亿元，创公司历年之最。 3、项目管理水平日益提升，工程进度有序推进 2016年，公司5个在建项目顺利完成各项工程建设任务，全年实现安全生产零事故。前海项目提前9个月入伙，圆满完成项 目开发各项进度目标；金领假日公寓项目提前43天完成裙楼施工节点；东莞项目于2016年 11月30日完成竣工核验，各项工 程持续有序开展；扬州项目二期单体验收完毕，各项配套工程按计划推进；徐州项目完成竣工验收备案，并顺利开盘。 4、物管业务拓展壮大,其他辅业平稳经营 国贸物管公司2016年实现营业收入3.48亿元，比预算目标均有所增长，皇城物管公司全年完成营收4980万元，两家物管 公司合计管理物业面积超过1100万平米，涵盖深圳、杭州、重庆、内蒙古和山东等多个地区。小汽车、监理、租赁等辅业平 稳经营，均按计划完成年度目标任务。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,059,204,077.18 100% 1,077,418,500.93 100% 91.12% 分行业 房地产开发 1,512,673,490.89 73.46% 515,974,918.00 47.89% 193.17% 房屋租赁 75,269,443.10 3.66% 73,908,002.27 6.86% 1.84% 物业管理 322,241,780.02 15.65% 333,400,952.67 30.94% -3.35% 交通运输 56,896,623.70 2.76% 60,550,541.42 5.62% -6.03% 饮食服务 31,177,527.67 1.51% 31,014,702.89 2.88% 0.52% 其 他 60,945,211.80 2.96% 62,569,383.68 5.81% -2.60% 分产品 房地产开发 1,512,673,490.89 73.46% 515,974,918.00 47.89% 193.17% 房屋租赁 75,269,443.10 3.66% 73,908,002.27 6.86% 1.84% 物业管理 322,241,780.02 15.65% 333,400,952.67 30.94% -3.35% 交通运输 56,896,623.70 2.76% 60,550,541.42 5.62% -6.03% 饮食服务 31,177,527.67 1.51% 31,014,702.89 2.88% 0.52% 其 他 60,945,211.80 2.96% 62,569,383.68 5.81% -2.60% 分地区 深圳地区 1,669,008,443.18 81.05% 719,268,398.39 67.00% 132.04% 其它地区 390,195,634.00 18.95% 358,150,102.54 33.00% 8.95% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产业务 1,512,673,490.89 459,994,703.42 69.59% 193.17% 96.57% 14.94% 物业管理 322,241,780.02 311,316,025.73 3.39% -3.35% -1.55% -1.76% 分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 房地产开发 销售量 平方米 147,757.95 88,771.38 66.45% 生产量 平方米 502,525.29 538,666.29 -6.71% 库存量 平方米 248,242.4 293,030.34 -15.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司新增可售项目，导致销售量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 459,994,703.42 52.72% 234,013,337.05 36.08% 96.57% 房屋租赁 16,467,645.80 1.89% 14,849,363.82 2.29% 10.90% 物业管理 311,316,025.73 35.68% 316,217,676.81 48.76% -1.55% 交通运输 33,739,246.05 3.87% 29,112,504.33 4.49% 15.89% 饮食服务 26,572,645.61 3.05% 25,527,473.13 3.94% 4.09% 其 他 24,443,956.82 2.80% 28,852,538.96 4.45% -15.28% 合 计 872,534,223.43 100.00% 648,572,894.10 100.00% 34.53% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 74,294,534.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 阿里巴巴（中国）有限公司 37,043,649.10 1.80% 2 华为技术有限公司 18,613,565.21 0.90% 3 自然人 6,220,563.00 0.30% 4 自然人 6,218,444.00 0.30% 5 自然人 6,198,313.00 0.30% 合计 -- 74,294,534.31 3.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,404,848.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 11.65% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳市物业工程建设监理有限公司 3,474,600.00 11.65% 2 深圳市环亮环境工程有限公司 3,292,560.00 11.05% 3 深圳骏爵汽车销售服务有限公司 2,958,000.00 9.92% 4 江苏铸辉市政建设有限公司 1,610,000.00 5.40% 5 深圳远鹏装饰集团有限公司 1,388,888.06 4.66% 合计 -- 12,724,048.06 42.68% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第一大供应商深圳市物业工程建设监理有限公司为本公司的全资子公司。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,306,701.76 41,941,165.94 12.79% 主要是公司加大营销力度，使得支付 的销售服务及代理费用增加所致。 管理费用 99,528,601.79 102,968,126.79 -3.34% 主要是公司加强管理控制费用开支， 使得相关费用减少所致。 财务费用 -22,407,438.75 -7,514,689.31 198.18% 主要是利息收入增加所致。 所得税费用 136,350,415.59 59,571,725.42 128.88% 实现利润增加所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,770,054,410.63 1,711,116,833.24 120.33% 经营活动现金流出小计 1,518,013,227.21 1,401,349,203.58 8.33% 经营活动产生的现金流量净 额 2,252,041,183.42 309,767,629.66 627.01% 投资活动现金流入小计 139,247.90 8,058,358.89 -98.27% 投资活动现金流出小计 4,654,746.40 38,285,548.55 -87.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -4,515,498.50 -30,227,189.66 -85.06% 筹资活动现金流入小计 15,441,282.23 216,470,006.83 -92.87% 筹资活动现金流出小计 342,355,581.91 374,393,615.57 -8.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -326,914,299.68 -157,923,608.74 107.01% 现金及现金等价物净增加额 1,924,015,241.08 124,374,439.09 1,446.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是：报告期公司收取售楼款资金增加 所致。 ②投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是：报告期更新车辆支付的资 金减少及上年同期取得收回投资资金所致。 ③筹资活动现金流入比上年同期减少的主要原因是：报告期公司新增借款减少所致。 ④筹资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期增加的主要原因是：报告期公司取得的借款减少、归还的借款 增加所致。 ⑤现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是：报告期公司收取的售楼款资金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额是2,252,041,183.42元,与报告期净利润354,857,241.74元存在较大差异，主要 原因是：报告期公司收取的预售楼款未达到结算条件所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,225,713.71 0.45% 合营企业收益 是 资产减值 98,635,337.28 20.08% 主要系本期深物业.半山御 景、深物业.湖畔御景一二 期项目计提跌价准备 否 营业外收入 1,476,298.90 0.30% 主要是零星罚没收入 否 营业外支出 4,968,073.06 1.01% 主要是罚款、滞纳金及预计 负债损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,869,755,216.85 43.13% 945,739,975.77 21.59% 21.54% 主要是销售项目回笼资金增加所致 应收账款 31,564,219.86 0.47% 38,772,146.41 0.89% -0.42% 主要是应收款项收回所致 存货 2,585,658,521.65 38.86% 2,466,342,278.85 56.31% -17.45% 期末比重变动主要是总资产增加导 致，期末数较期初增加系项目开发投 入增加所致 投资性房地产 427,800,613.03 6.43% 237,260,788.82 5.42% 1.01% 主要是龙园创展大厦14、15层房产 从其他流动资产转入核算所致 长期股权投资 36,751,891.12 0.55% 34,526,177.41 0.79% -0.24% 期末比重变动主要是总资产增加导 致，期末数较期初增加系合营企业收 益增加所致 固定资产 73,932,007.89 1.11% 85,929,516.37 1.96% -0.85% 主要是本期计提折旧所致 短期借款 8,000,000.00 0.18% -0.18% 主要是到期归还所致 长期借款 144,840,006.83 3.31% -3.31% 主要是到期归还所致 其他流动资产 10,977,557.15 0.16% 174,382,120.00 3.98% -3.82% 主要是龙园创展大厦14、15层房产 转入投资性房地产科目核算所致 无形资产 85,487,580.95 1.28% 92,640,083.99 2.12% -0.84% 主要是摊销所致 递延所得税资产 375,997,063.33 5.65% 240,335,370.51 5.49% 0.16% 主要是房地产企业预售收入计算预 计利润及已预提待抵扣的土地增值 税增加而确认递延所得税所致 应付账款 419,926,139.39 6.31% 191,524,938.54 4.37% 1.94% 主要是达到结算条件的工程款挂账 增加所致 预收款项 2,231,321,227.65 33.53% 652,369,778.20 14.90% 18.63% 主要是预售楼款增加所致 应交税费 1,254,999,384.73 18.86% 833,797,372.43 19.04% -0.18% 期末比重变动主要是总资产增加导 致，期末数较期初增加系报告期结算 项目收入增加导致企业所得税和土 地增值税增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 3,003,714.14 3,003,714.14 上述合计 0.00 3,003,714.14 3,003,714.14 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司使用受限的保函保证金合计12,402,160.00元，系本公司子公司东莞市国贸长盛房地产开发有限公司 委托商业银行出具《商品房住房质量担保函》缴纳的保证金。因本公司子公司东莞市国贸长盛房地产开发有限公司属暂定资 质的房地产开发企业，在办理商品房预售许可申请时需提交企业破产、解散等清算情况发生后的商品房住房质量担保函。该 项保函为不可撤销的商品房住房质量担保函，其中1,468,870.00元的担保期间为2015年6月30日至2020年12月31日，剩余 10,933,290.00元的担保期限为2015年7月1日至2020年12月31日。 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 400016 、 420016 金田股 份A、金 田股份 B 2,941,421.28 公允价 值计量 3,003,714.14 3,003,714.14 可供出 售金融 资产 系金田 债务重 整取得 合计 2,941,421.28 -- 0.00 0.00 0.00 3,003,714.14 0.00 0.00 3,003,714.14 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市皇城 地产有限公 司 子公司 房地产 30,000,000.00 2,007,287,145.39 501,242,529.27 49,590,318.57 -14,588,932.67 -11,247,576.51 深圳市物业 房地产开发 有限公司 子公司 房地产 30,950,000.00 59,034,821.20 56,970,127.65 1,155,797.24 2,307,034.18 1,722,250.14 深圳市国贸 汽车实业有 限公司 子公司 汽车客运 29,850,000.00 149,771,924.10 67,120,732.73 43,521,778.33 7,743,900.34 5,817,066.27 深圳市国贸 物业管理有 限公司 子公司 物业管理 与租赁 20,000,000.00 314,172,635.14 104,487,810.48 350,296,989.92 23,786,278.15 17,002,789.11 深物业扬州 房地产开发 有限公司 子公司 房地产 50,000,000.00 780,756,692.18 -2,095,548.78 167,491,992.20 -25,807,731.67 -25,727,131.67 深物业集团 徐州大彭房 地产开发有 限公司 子公司 房地产 50,000,000.00 575,474,213.79 -181,230,363.28 -88,185,105.64 -88,185,105.64 东莞市国贸 长盛房地产 开发有限公 司 子公司 房地产 20,000,000.00 1,500,377,577.25 -13,449,948.98 -2,940,245.01 -2,046,249.19 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第十一节：财务报告.九.1中的在子公司的权益情况。 九、公司未来发展的展望 （一）发展环境分析 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2016年底的中央经济工作会议为2017年的楼 市定下“平稳健康发展”的主基调，提出要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，并建立起房地产市场稳健发展的长 效机制，要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机 制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，2020年是我们党确定的 “两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。党的十八届三中全会以来，全面深化改革步伐加快推进，通过供给侧改革， 改善供给结构，适应需求结构、促进供给效率的全面提升；通过国企改革释放内生动力，通过转变发展方式和转型升级，促 进面向未来的经济可持续发展。 深圳市“十三五”规划纲要提出，要建设创新型城市、全国经济中心城市、智慧城市、现代化超大城市、生态文明城市、 国际化城市等“十个城市”，GDP将从目前的1.75万亿增至2.6万亿，推动粤港澳大湾区建设和泛珠三角区域合作，加快深莞惠 和河源、汕尾“3＋2”经济圈建设，充分发挥深圳的辐射引领带动作用。深圳市国资委将2017年确定为“资源整合年”，深化混 合所有制改革，推动资源整合和并购重组，做优做强做大一批国有企业。 （二）行业格局和趋势 详见“第三节公司业务概要” （三）公司面临的风险及对策 （1）市场风险 2016年，宏观经济缓中趋稳，一线城市房地产市场在经历了2015年的火爆上涨之后，政府陆续出台了调控措施抑制房价 过快上涨，不断稳定市场预期，但在二三线城市，库存高企的形势依然严峻，去库存的政策导向继续实施，房地产行业集中 度加速提升，企业并购案例明显增多，马太效应加剧，中小型企业面临更大考验。 公司密切关注市场趋势，深入研判调控政策，及时把握市场机遇，适时推出了扬州项目二期、徐州项目一期等，通过频 繁加推东莞项目等措施，在售房地产项目销售顺利，工程方面全力推进前海项目施工进度并于12月顺利入伙，确保完成了年 度任务。公司将继续紧抓项目工程管理，进一步加强和提高房地产项目运营管理能力，及时掌握房地产项目开发计划落实情 况，确保公司各在建房地产开发项目顺利完成预定任务目标。同时，根据不同市场的实际情况，及时调整营销策略，促进项 目去化。 （2）行业风险 步入白银时代的房地产行业，市场竞争加剧，行业投资风险加大。一方面，是一二线城市经过暴涨之后的严厉调控政策， 特别是2016年，像深圳这样的一线房地产市场经历大涨之后，各项调控措施出台最多，也最为严厉，限购政策的推行以及政 府对行业的全面整顿导致市场人气回落，成交迅速降温，项目销售难度加大，同时，在一线城市，由于土地市场竞争激烈， 获取成本急剧增加，对于中小房企而言，资金实力、管理能力、项目资源劣势较为明显，难以进入一线城市和二线核心城市 获取优质土地；另一方面，在三四线城市，市场库存依然高企，土地市场价格居高不下，面粉贵过面包的现场依然存在，投 资风险不断加大。 （3）公司土地储备不足 公司现有存量项目基本已启动开发，亟需补充土地储备，但近两年来房地产市场的火热传导到土地市场，一线城市和 核心二线城市住宅类土地竞争激烈，价格屡创新高，房地产企业竞买成本和风险大大增加，而三四线城市仍面临去库存压力， 投资风险相对较大。在目前在售房地产项目销售情况良好，公司资金面较好的情况下，今后将加大对土地投资工作的资源投 入力度，除一方面关注目标城市土地招拍挂信息外，还将加强对并购等合作开发模式的研究，尽快补充土地储备。 公司已经深刻认识到行业变化对企业经营的影响，未来将从业务开发模式和内部管理措施上加以应对，一是加大对合作 开发模式的探索，既扩大土地获取渠道又有效分散投资风险，二是加强对行业先进管理理念、技术的学习和引进力度，提高 企业运营效率，三是物业管理、房屋租赁等辅业的发展，积极寻求拓展方案，扩大辅业利润，如物业管理企业继续探索老旧 住宅减亏增效试点，不断减亏增效，探索新的创收模式，向行业领军企业借鉴学习，不断推进企业信息化建设，实现扁平化、 透明化管理，积极承接科技园区等业态，不断增强发展后劲。 （四）2017年公司经营工作计划 2017年，公司将继续紧抓房地产项目工程进度，推进项目按计划进行，进一步加强和提高房地产项目运营管理能力，及 时掌握房地产项目开发计划落实情况，确保公司各房地产开发项目经营目标得以实现。并根据不同城市的实际情况和发展趋 势，制定贴合市场的营销方案，持续跟踪、分析市场反应及变化，迅速调整销售策略，促进项目销售，公司也将积极多种合 作方式，拓展优质项目资源。 与此同时，兼顾物业管理、房屋租赁等辅业的发展，积极寻求拓展方案，扩大辅业利润，如物业管理企业不断优化整合 内部管理资源，降低人工成本，提高工作效率，继续推进老旧小区减亏增效改革试点。 2017年的重点工作： 1、继续抓机遇促销售，力争超额完成年度任务目标 2017年，继续以完成年度任务为目标，从销售策略入手，加强营销策划团队和能力建设，密切关注房地产市场变化和政 策动态，充分使用营销新途径，做好精准定位和客户营销，把控合同履约风险，积极做好资金回笼，确保完成销售目标，为 2017年业绩开好局、起好步。 2、严控质量和成本，确保在建项目施工进度 在建5个项目继续按照《房地产手册》精细化要求，狠抓流程和质量管控，按照年度计划的要求，做好在建工程的施工 进度和质量，现场项目部和监理单位要加强对施工流程的管控，并建立倒查抽查制度；要贯彻落实运营月报制度，及时排查 和倒查项目潜在风险，确保工程进度。 3、以减亏增效为中心，辅业企业积极谋发展 物业管理等辅业企业，继续以内部管理变革与创新为突破口，积极参与市场竞争，扩大企业规模，同时，要继续以减亏 增效为工作中心，重点降低人力资源管理成本，不断适应行业和市场变化，向行业领军企业借鉴学习，不断推进企业信息化 建设，减少管理幅度和层级，充分考虑甩包袱，谋出路。 4、加紧土地调研，做好历史遗留地块的开发沟通 今年，我们依然要对珠三角等重点区域和城市的土地市场进行实地考察，积极考虑与其他市属国企的合作开发机会，做 好历史遗留地块的开发规划沟通。 公司2017年度计划投资25.7亿元。其中房地产在建项目开发投资5.7亿元；土地拓展项目投资安排20亿元。公司将通过 公司自有资金及楼盘销售收入，以及拓展外部融资渠道等内外融资有效结合的方式，来保障公司投资项目的资金需求。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月05日 电话沟通 个人 前海项目开盘情况。 2016年01月10日 电话沟通 个人 前海项目销售情况。 2016年02月04日 电话沟通 个人 公司股价异动情况。 2016年03月10日 电话沟通 个人 公司年报披露时间。 2016年04月12日 电话沟通 个人 公司股利分红到账情况。 2016年05月18日 电话沟通 个人 公司外地项目销售情况。 2016年05月19日 电话沟通 个人 公司徐州项目目前进度。 2016年06月07日 电话沟通 个人 公司东莞项目销售情况。 2016年07月20日 电话沟通 个人 公司前海项目销售情况。 2016年08月17日 电话沟通 个人 公司股价表现。 2016年08月22日 电话沟通 个人 公司扬州项目二期进展。 2016年09月07日 电话沟通 个人 深圳房地产市场波动对公司项目的影 响。 2016年09月13日 电话沟通 个人 金领假日公寓项目目前施工进度。 2016年09月27日 其他 个人 公司美丝案件进展。 2016年10月11日 电话沟通 个人 国资国企改革情况和公司股价表现。 2016年11月16日 电话沟通 个人 公司土地储备情况。 2016年12月13日 电话沟通 个人 公司股价表现。 2016年12月22日 电话沟通 个人 国资国企改革情况。 2016年12月28日 其他 个人 金领假日公寓项目开盘时间。 接待次数 150 接待机构数量 0 接待个人数量 150 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 年份 利润分配及资本公积金转增股本方案 2016年 每10股派现金1.80元（含税），不以资本公积金转增股本。 2015年 每10股派现金0.80元（含税），不以资本公积金转增股本。 2014年 每10股派现金2.20元（含税），不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 107,276,236.56 354,857,241.74 30.23% 0.00 0.00% 2015年 47,678,327.36 156,819,966.71 30.40% 0.00 0.00% 2014年 131,115,400.24 417,498,679.91 31.40% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.80 分配预案的股本基数（股） 595,979,092 现金分红总额（元）（含税） 107,276,236.56 可分配利润（元） 1,441,632,088.56 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以公司2016年 末总股本595,979,092 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利107,276,236.56元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度拟不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 52 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 汤家俊、范桂铭 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因内控审计需要，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期 间共支付内控审计费用23万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 安徽南鹏 造纸有限 公司 持有其 30%股权 经营周转金 否 805 890 深圳物方 陶瓷工业 有限公司 持有其 26%股权 经营周转金 否 175 175 深圳迎宾 馆有限公 司 同受本公 司母公司 控制 往来款 否 91 91 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 均在公司风险控制范围内，不影响公司的经营成果及财务状况。安徽南鹏造纸有限公司本期变动 系外币汇率折算所致。 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 深圳物业吉发 合营公司 往来款 2,630 2,630 仓储有限公司 深圳天安国际 大厦物业管理 有限公司 合营公司 往来款 521 （未完）  |