[年报]韶钢松山:2016年年度报告（更新后）
广东韶钢松山股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人傅建国、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主 管人员)赖伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”部分描 述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司或韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司 宝武集团、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司，宝武集团之前身 韶关钢铁 指 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 韶钢集团 指 原广东省韶关钢铁集团有限公司，韶关钢铁之前身 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 恒健投资、广东恒健 指 广东恒健投资控股有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东韶钢松山股份有限公司董事会 股东大会 指 广东韶钢松山股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST韶钢 股票代码 000717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶钢松山股份有限公司 公司的中文简称 韶钢松山 公司的外文名称（如有） SGIS Songshan Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SGSS 公司的法定代表人 傅建国 注册地址 广东省韶关市曲江区马坝 注册地址的邮政编码 512123 办公地址 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼 办公地址的邮政编码 512123 公司网址 www.sgss.com.cn 电子信箱 sgss@sgis.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘二 赖万立 联系地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区 电话 0751-8787265 0751-8787265 传真 0751-8787676 0751-8787676 电子信箱 sgss@sgis.com.cn sgss@sgis.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 23112934-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） （1）1997年4月29日韶钢松山成立，经营范围为制造、加工、销售钢铁冶金产 品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。（2）2004 年4月增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按[2003]粤外经贸发登 记字第139号文经营）。（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前 须报经有关部门审批而没审批的除外）”经营范围。（3）2006年1月增加“普通货 运（以上项目法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经 营）。”经营范围。（4）2015年05月韶钢松山增加“矿产品销售、煤炭销售。”经营 范围。 历次控股股东的变更情况（如有） 2012年9月26日，经广东省工商行政管理局核准，韶关钢铁原有名称“广东省韶 关钢铁集团有限公司”更名为“宝钢集团广东韶关钢铁有限公司”。公司的实际控制 人变更为宝钢集团有限公司。2016年11月，公司实际控制人“宝钢集团有限公司” 更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11F 签字会计师姓名 郭勇、姚秋民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 13,972,867,050.41 11,144,587,539.00 25.38% 19,496,616,821.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 101,427,310.05 -2,595,500,516.99 103.92% -1,388,271,755.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -314,130,657.92 -2,657,432,971.82 88.18% -1,417,494,401.15 经营活动产生的现金流量净额 431,821,677.84 495,643,819.38 -12.88% 2,047,132,281.21 （元） 基本每股收益（元/股） 0.04 -1.07 103.92% -0.57 稀释每股收益（元/股） 0.04 -1.07 103.92% -0.57 加权平均净资产收益率 24.94% -158.35% 183.29% -38.01% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 14,975,555,659.66 16,560,307,759.30 -9.57% 18,570,377,652.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 458,491,583.29 354,898,743.73 29.19% 2,936,886,428.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,314,783,299.28 3,468,612,709.29 3,643,759,702.03 4,545,711,339.81 归属于上市公司股东的净利润 -231,093,382.09 2,269,814.77 116,110,283.81 214,140,593.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -231,093,382.09 -24,330,819.42 112,849,613.13 -171,556,069.54 经营活动产生的现金流量净额 -548,881,177.01 393,991,581.80 -143,814,895.74 730,526,168.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 155,986,484.94 -35,167,520.59 -32,775,824.66 固定资产及股权处置 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 195,500,872.86 67,326,581.73 20,390,208.71 转型升级、节能减排、 国企改革等补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 62,947,556.06 24,116,966.46 41,770,485.68 远期结售汇金融工具 公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,123,054.11 5,656,427.23 -162,224.26 上年有无法支付应收 账款4,765,123.22元 合计 415,557,967.97 61,932,454.83 29,222,645.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品 有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金 结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅 容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧 圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、 低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发 生重大变化。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段、周期性特点 钢铁行业伴随我国大型基础设施建设和房地产市场快速增长的同时经过了快速发展时 期，周期性特征明显。随着经济增长方式的改变，钢铁行业粗放式发展显现弊端，同质化竞 争激烈，产能严重过剩。 2016年，在国家推行的供给侧改革和“三去一降一补”政策之下，钢铁行业结束了全行业 深度亏损的局面，实现扭亏为盈，走出了低谷，但还没有完全走出困境。 2017年，钢铁行业面临的国际国内形势依然错综复杂。从国际看，世界经济仍然复苏缓 慢，不稳定性、不确定性因素增多，贸易争端可能升级；从国内看，经济增速从高速增长转 向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，新常态带来 的新速度、新方式、新结构、新动力对钢材需求将产生不同影响，传统制造业、房地产等行 业对钢材需求强度有可能下降，高端制造业、新兴产业用钢需求有可能增长，消长间蕴藏着 挑战与机遇。 但随着供给侧改革的深化，以及淘汰落后的中频炉、地条钢的深入，钢铁行业总体上有 望迎来相对平稳的发展阶段。 2.公司所处的行业地位 公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分 利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺 技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优 特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最主要的钢材供应商之一。公司主要产品在广东市 场的占有率情况如下：螺纹钢：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，优碳板：26%）； 工业线材：16%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资设立合资公司 暨关联交易的议案》，本公司以全资子公司宝钢特钢韶关有限公司100%股权作价 135,437.63万元和货币资金1,762.37万元，合计137,200.00万元出资；宝钢特钢有 限公司以构筑物和货币资金，合计142,800.00万元出资，共同成立宝钢特钢长材有 限公司，合资公司的注册资本为人民币280,000.00万元。自2016年1月1日起， 本公司对宝钢特钢韶关有限公司持股100%变为对宝钢特钢长材有限公司持股 49%。 固定资产 向宝钢特钢韶关有限公司转让棒二车间固定资产、在建工程及负债的资产组合；向 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司转让包括一电站和二电站的固定资产、相关房产和 土地及部分债务的资产组合；向宝钢特钢韶关有限公司出售原特钢事业部的相关资 产。 无形资产 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在韶关市新一轮规划中，以韶钢为中心做大做强特钢产业在韶关市八个“500亿”支柱产业 集群中排名首位。在广东省振兴粤东西北的策略下，韶关加速融入珠三角以及珠江西岸产业 配套转移。公司加快产品转型升级，代表韶关市首次参加广东省第二届珠江西岸先进装备制 造业投资贸易洽谈会及第60届广交会，把韶钢优特钢产品推向“一带一路”沿线国家和客商。 同时，公司依托广东市场，以华南区域市场为主要目标市场，面向建筑、汽车、造船、集装 箱、基建、机械制造等下游行业，打造华南地区最具竞争力的优特钢长材生产基地。充分利 用区域优势，依靠科技进步和自主创新，通过提升产品档次和质量、节能减排、技术装备水 平等举措。通过近几年技改的投入，工艺装备明显提升，产品研发和市场开拓能力也得到充 实和加强。工业线材、冷墩钢产量有了较大提升，汽车、轴承、模具用钢比例增加，并通过 了纳铁福、NSK、日进、桂林福达、重庆大江等40余家国内外知名企业的二方认证。 报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员基本没有变化，核心竞争力未发生重要 变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入1,397,287万元，同比增加25.38%，主要是钢材销价上涨和 钢铁产品销量升高所致；营业成本1,332,647万元，同比增加6.4%；销售费用10,987万元，同 比增加0.23%；管理费用11,911.19万元，同比下降54.01%,主要是因公司人力资源优化，研发 费用、堤围费和折旧减少；财务费用57,118万元，同比下降22.01%，主要是汇兑损益影响减 少所致；研发投入46,706.8万元，同比下降3.23%；利润总额为10,142.73万元，同比增加 104.04%，主要是主营业务毛利上涨所致；现金及现金等价物净增加额为31,990.46万元，同比 增加145.44%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加导致投资 活动现金流入增加所致。 2016年，公司全年实际产铁585万吨，同比增长11.43%；钢514万吨，同比降低1.15%， 钢材498万吨，同比降低1.59%，公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒 64万吨，同比增长88.24%，焦炭250万吨，同比增长7.76%；自发电18.08亿千瓦时，同比增长 14.58%。 报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施： 1.以优特文化为导向，快速提升现场制造能力 推进精细管理、精益制造，加快提升综合管理体系运行的有效性。通过优化点检定修制， 为生产稳定、精益制造提供设备基础。通过以技术质量攻关为抓手，集中力量提升产品质量， 提高公司产品市场竞争力。 2.以生存倒逼为动力，紧盯目标、多措并举，全力以赴降成本 一是保障高炉稳定顺行，降低铁水成本。二是继续推行经济运行模式，通过提高设备 作业率和机时产量、优化生产组织、推进技术降本等措施，降低运行成本。三是以效能提升 为目标，持续降低物流成本。四是优化能源环保体系，降低能源、环保成本。五是优化采购 模式，加强库存管理，降低采购成本。六是强化绩效导向，以正向激励提升降本积极性。 3.通过经营管控系统提升公司资产效率、运营效率和决策水平 推进经营管控功能应用，做好经营决策支持系统建设，强化系统数据挖掘和系统分析 工作，提升技术、管理人员的数据应用能力，持续提高公司经营决策水平。 4.以产品结构调整为抓手，创新营销模式、优化销售渠道 加大重点产品和关键技术的攻关，加大产品结构优化力度，针对不同产品，优化销售渠 道，重点推进高边际贡献产品的销售，同时探索电商营销新模式，推进电商生态圈建立。 5.继续以效率提升为目标，坚定不移地实施管理瘦身，组织机构变革，人力资源优化 工作 6.发挥集团协同优势，强化现金流和信用风险管控，确保资金链安全 充分发挥集团资源优势，拓展融资渠道，保持低库存运营策略，提高资金的运营效率， 确保资金链安全。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,972,867,050.41 100% 11,144,587,539.00 100% 25.38% 分行业 钢铁产品 11,102,357,782.08 79.46% 10,155,867,557.81 91.13% 9.35% 焦化产品及其他 2,870,509,268.33 20.54% 988,719,981.19 8.87% 190.33% 分产品 板材 2,510,339,553.15 17.97% 3,154,182,411.52 28.30% -20.39% 棒材 6,074,430,205.71 43.47% 5,340,160,396.99 47.92% 13.78% 线材 2,517,588,023.23 18.02% 1,661,524,749.30 14.91% 51.57% 焦化产品及其他 2,870,509,268.32 20.54% 988,719,981.19 8.87% 190.33% 分地区 广东省 12,879,202,403.40 92.17% 10,243,657,877.37 91.92% 25.73% 省外地区及其他 808,813,614.23 5.79% 721,641,556.91 6.48% 12.55% 境外 284,851,032.78 2.04% 179,288,104.72 1.61% 58.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢铁产品 11,102,357,782.08 10,378,453,859.50 6.52% 9.32% -10.02% 20.09% 焦化产品及其他 2,870,509,268.33 2,948,018,949.76 -2.70% 190.33% 197.60% -2.51% 分产品 板材 2,510,339,553.15 2,497,194,184.77 0.52% -20.41% -30.48% 14.41% 棒材 6,074,430,205.71 5,553,333,528.37 8.58% 13.75% -8.60% 22.35% 线材 2,517,588,023.23 2,327,926,146.36 7.53% 51.52% 24.72% 19.87% 焦化产品及其他 2,870,509,268.33 2,948,018,949.76 -2.70% 190.33% 197.60% -2.51% 分地区 广东省 12,879,202,403.40 12,276,780,999.86 4.68% 25.73% 6.63% 17.08% 省外地区 808,813,614.23 781,762,061.19 3.34% 12.08% -3.48% 15.58% 境外 284,851,032.78 267,929,748.21 5.94% 58.88% 33.15% 18.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 冶金钢铁行业 销售量 吨 4,941,762 5,117,514 -3.43% 生产量 吨 4,976,319 5,039,602 -1.26% 库存量 吨 49,395 67,323 -26.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁产品 原燃辅料 5,012,170,539.79 37.61% 5,431,142,685.36 43.36% -5.75% 钢铁产品 能源动力 3,592,858,958.01 26.96% 4,001,868,741.99 31.95% -4.99% 钢铁产品 人工 384,533,216.58 2.89% 389,677,014.45 3.11% -0.23% 钢铁产品 折旧 833,872,577.90 6.26% 1,123,678,581.48 8.97% -2.71% 钢铁产品 制造费用及其他 555,018,567.22 4.16% 588,018,567.32 4.69% -0.53% 焦化产品及其他 2,948,018,949.76 22.12% 990,585,695.40 7.91% 14.21% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 板材 原燃辅料 1,205,994,967.50 9.05% 1,691,364,520.49 13.50% -4.45% 板材 能源动力 864,489,703.20 6.49% 1,246,260,538.16 9.95% -3.46% 板材 人工 92,523,811.86 0.69% 121,353,077.04 0.97% -0.27% 板材 折旧 200,640,845.02 1.51% 349,935,583.59 2.79% -1.29% 板材 制造费用及其他 133,544,857.19 1.00% 183,120,532.78 1.46% -0.46% 棒材 原燃辅料 2,681,926,911.78 20.12% 2,860,894,971.05 22.84% -2.72% 棒材 能源动力 1,922,477,508.15 14.43% 2,108,014,247.10 16.83% -2.40% 棒材 人工 205,757,161.26 1.54% 205,265,277.59 1.64% -0.09% 棒材 折旧 446,190,984.51 3.35% 591,906,084.79 4.73% -1.38% 棒材 制造费用及其他 296,980,962.67 2.23% 309,743,171.85 2.47% -0.24% 线材 原燃辅料 1,124,248,660.50 8.44% 878,883,193.82 7.02% 1.42% 线材 能源动力 805,891,746.67 6.05% 647,593,956.73 5.17% 0.88% 线材 人工 86,252,243.46 0.65% 63,058,659.82 0.50% 0.14% 线材 折旧 187,040,748.37 1.40% 181,836,913.10 1.45% -0.05% 线材 制造费用及其他 124,492,747.36 0.93% 95,154,862.69 0.76% 0.17% 焦化产品及其他 2,948,018,949.76 22.12% 990,585,695.40 7.91% 14.21% 说明 焦化产品及其他包含：生铁成本967426257.92元，能源介质773490436.82元，焦化产品及其他427380518.54元，原材料及其 他779721736.48元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 金额单位：万元 子公司名称 股权 处置价款 股权处置 比例（%） 股权 处置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并报表层面 享有该子公司净资产 份额的差额 宝钢特钢韶关有限公 司 135,437.63 100.00 以子公司 100%股权 2016年 1月1日 股权转让协议 3,269.11 对联营企业 出资 （续） 子公司名称 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设 与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额 宝钢特钢韶关有限公 司 —— —— —— —— 不适用 —— 注：根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资设立合资公司暨 关联交易的议案》，本公司以全资子公司宝钢特钢韶关有限公司100%股权作价135,437.63万 元和货币资金1,762.37万元，合计137,200.00万元出资；宝钢特钢有限公司以构筑物和货币资 金，合计142,800.00万元出资，共同成立宝钢特钢长材有限公司，合资公司的注册资本为人民 币280,000.00万元。自2016年1月1日起，本公司对宝钢特钢韶关有限公司持股100%变为对宝 钢特钢长材有限公司持股49%，与之相应的长期股权投资由成本法改为权益法核算。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,834,464,715.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 65.34% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 9,132,486,479.00 65.34% 2 客户B 214,705,470.10 1.54% 3 客户C 181,396,581.20 1.30% 4 客户D 171,833,589.70 1.23% 5 客户E 134,042,594.40 0.96% 合计 -- 9,834,464,715.00 70.37% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户A为同一实际控制的客户合并，包括上海欧冶材料技术有限责任公司广州分公司、宝钢特钢韶关有限公司等20家公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,305,479,510.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 65.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 5,693,021,104.00 65.00% 2 供应商B 171,953,027.05 1.96% 3 供应商C 158,870,624.42 1.81% 4 供应商D 157,057,889.37 1.79% 5 供应商E 124,576,864.96 1.42% 合计 -- 6,305,479,510.00 72.00% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户A为同一实际控制的供应商合并，包括宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源新加坡有限公司、宝钢资源控股(上海)有 限公司等17家公司。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,869,432.60 109,613,785.94 0.23% 管理费用 119,111,850.25 259,001,619.13 -54.01% 因公司人力资源优化，研发费用、堤 围费和折旧减少 财务费用 571,179,062.74 732,363,005.72 -22.01% 利息支出降低4800万元，汇兑损益 影响减少9400万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发的目的：通过大力推广、应用高新技术，降低公司生产成本；同时通过研发，提高 公司产品附加值，提高产品竞争力。 进展情况： （一）2016年公司4项重大技术质量攻关项目取得了满意的效果，并达到了结题验收条件， 具体为 “WN-03力学性能优化质量攻关项目” 、“超厚合金模具板内部质量攻关项目”、“降低 板材微裂纹发生率”及“降低板坯角裂发生率”。 （二）产品研发工作取得长足进步。全年合计开发30个新牌号，板材开发了Q420R、1.2312、 P20M、XY718H、XYP40、XY2311H等6个新牌号产品，棒线材开发了LNG500-165、65Mn、 SUP10、B80-1、GCr15、55SiCr、SAE8620、SAE6150、20CrMo-1、S70FX、SWRCH18A-1、 ML40Cr、SAE1018、SWRCH15A、SWRCH45K、SCM435、SCM440-1、10、20、45CY等20 个新牌号产品，产品的理化性能符合相关标准。 （三）完成专利申请：65个，其中发明专利20个。 （四）大力支撑铁前降本工作，开展科研项目研究及配煤配矿试验工作。其中：大比例 配瘦煤科研项目取得初步成果，创造了1480多万元直接经济效益；喷吹不粘烟煤将为公司铁 前降成本打开新的空间，冶金焦成本可以降低6元/吨；降低配矿成本的实验研究，在确保烧 结矿产量、质量的同时，也达到了有效降低铁前配矿成本的目的。 拟达到目标：着力开发新产品，开拓市场、提高市场占有率，提升技术研究水平。 对公司未来影响：开展研发项目，有助于公司产品转型升级，力争将公司打造成为华南 地区最具竞争力的钢铁企业，成为宝钢高端棒线生产基地。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 41 68 -39.71% 研发人员数量占比 0.74% 0.91% -0.17% 研发投入金额（元） 467,068,000.00 482,647,000.00 -3.23% 研发投入占营业收入比例 3.34% 4.33% -0.99% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,341,737,566.34 14,072,892,391.06 9.02% 经营活动现金流出小计 14,909,915,888.50 13,577,248,571.68 9.82% 经营活动产生的现金流量净 额 431,821,677.84 495,643,819.38 -12.88% 投资活动现金流入小计 1,742,535,442.64 8,547,976.71 20,285.36% 投资活动现金流出小计 1,090,642,914.31 632,198,154.38 72.52% 投资活动产生的现金流量净 额 651,892,528.33 -623,650,177.67 -204.53% 筹资活动现金流入小计 12,035,134,333.73 13,773,542,885.15 -12.62% 筹资活动现金流出小计 12,798,943,949.83 13,515,189,706.26 -5.30% 筹资活动产生的现金流量净 额 -763,809,616.10 258,353,178.89 -395.65% 现金及现金等价物净增加额 319,904,590.07 130,339,765.42 145.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金净流入4.32亿元，同比减少0.64亿元，其中：经营活动现金流入153.42亿元，同比增加12.69亿元；经营活动 现金流出149.10亿元，同比增加13.33亿元。主要是因为2015年原燃材料和钢材价格均上涨所致。 2.投资活动现金净流入6.52亿元，同比增加12.76亿元，其中：投资活动现金流入17.43亿元，同比增加17.34亿元，主要是因 为本年本年处置固定资产收到的现金同比增加；投资活动现金流出10.91亿元，同比增加4.58亿元，主要是因为固定资产投资 同比增加所致； 3.筹资活动现金净流出7.64亿元，同比增加10.22亿元，其中：筹资活动现金流入120.35亿元，同比减少17.38亿元，主要是因 为融资减少所致；筹资活动现金流出127.99亿元，同比减少7.16亿元，主要是因为偿还债务支付的现金同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,149,378,878.80 7.68% 735,474,288.73 4.44% 3.24% 应收账款 231,461,400.04 1.55% 15,961,409.27 0.10% 1.45% 存货 1,926,116,624.09 12.86% 1,083,585,860.46 6.54% 6.32% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 1,341,371,475.13 8.96% 0.00% 8.96% 与宝钢特钢有限公司共同成立宝钢 特钢长材有限公司 固定资产 8,823,244,975.93 58.92% 13,248,529,383.73 80.00% -21.08% 本年处置宝钢特钢韶关有限公司，不 纳入合并 在建工程 362,564,626.62 2.42% 213,367,519.79 1.29% 1.13% 短期借款 6,269,671,388.03 41.87% 7,128,603,255.07 43.05% -1.18% 长期借款 101,805,353.78 0.68% 1,135,014,240.00 6.85% -6.17% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告 期实 际损 称 金额 有） 报告期 末净资 产比例 益金 额 工行韶 关分行 无 否 远期 65,466.45 2015年 10月27 日 2016年 12月29 日 66,277.85 811.47 农行韶 关分行 无 否 远期 98,371.1 2015年 11月02 日 2016年 12月23 日 99,401.68 1,030.58 中行韶 关分行 无 否 远期 70,882 2015年 12月04 日 2016年 12月23 日 71,007.34 125.35 建行韶 关分行 无 否 远期 44,910.37 2016年 02月02 日 2016年 12月05 日 45,225.61 315.24 建行韶 关分行 无 否 利率掉 期 23,354.29 2015年 06月12 日 2016年 06月11 日 23,354.29 工行韶 关分行 无 否 远期 81,367.13 2016年 09月14 日 2017年 08月14 日 83,343.9 181.78% 建行韶 关分行 无 否 远期 14,640.57 2016年 11月24 日 2017年 05月15 日 14,520.42 31.67% 农行韶 关分行 无 否 远期 60,456.87 2016年 07月27 日 2017年 05月15 日 61,166.57 133.41% 中行韶 关分行 无 否 远期 45,355.59 2016年 10月27 日 2017年 05月22 日 45,683 99.64% 农行韶 关分行 无 否 货币掉 期 14,676.7 2016年 10月20 日 2017年 12月22 日 14,676.7 32.01% 建行韶 关分行 无 否 货币掉 期 38,392.35 2016年 08月24 日 2017年 12月29 日 38,392.35 83.74% 银河期 货 无 否 螺纹钢 期货 4,515.3 2016年 03月23 日 2016年 10月31 日 5,070.93 4,515.3 -555.63 合计 562,388. -- -- 0 310,337. 4,515.3 257,782. 562.25 1,727. 72 7 94 % 01 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2016年03月11日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2016年03月29日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相 关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险 管控，公司开展的远期及利率掉期业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际 业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹钢期货选择交易活 跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对手，基本不予考虑 其违约风险；公司针对远期交易、利率掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施， 如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和异常情况及时报告制度，采取止 损限额措施等。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据，公 司持有的螺纹钢期货公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价为依据。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定， 我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表 如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售 汇、掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与 公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务 管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资 行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公 司的长远发展，符合公司股东的利益 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 宝钢特 钢韶关 有限公 司 棒二产 线相关 资产 2016年 12月 25日 18,181.1 2,207.35 丰富特 棒产 线，改 善公司 财务结 构 21.76% 评估价 是 同一控 制 是 是 如期实 施 2016年 11月25 日 公告编 号 2016-75 宝钢集 团广东 韶关钢 铁有限 公司 热电厂 一、二 电站相 关资产 2016年 12月 25日 78,445.37 18,067.78 聚焦主 业，提 高公司 竞争力 178.14% 评估价 是 同一控 制 是 是 如期实 施 2016年 11月25 日 公告编 号 2016-74 宝钢特 钢韶关 有限公 司 原特钢 事业部 的部分 固定资 产 2016年 04月 25日 39,619.21 970.18 加强特 钢协同 9.57% 评估价 是 同一控 制 是 是 如期实 施 2015年 11月17 日 公告编 号 2015-51 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 披露日 期 披露索 引 措施 宝钢特 钢长材 有限公 司 宝钢特 钢韶关 有限公 司 2015年 12月29 日 135,437.63 3,269.11 加强特 钢协同 32.23% 市场评 估价 是 同一控 制 是 是 2015年 12月10 日 公告编 号 2015-54 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东韶钢国 贸贸易有限 公司 子公司 贸易 48,000,000.00 2,176,886.51 -48,349,155.61 0.00 -1,440,707.89 559,292.11 宝钢特钢长 材有限公司 参股公司 黑色金属冶 炼及压延、 加工 2800000000 5,583,491,166.76 2,785,191,427.52 4,846,197,694.42 8,118,842.09 -18,225,408.94 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宝钢特钢韶关有限公司 处置 充分利用宝钢特钢技术和管理上的优势 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2017年，钢铁行业面临的国际国内形势依然错综复杂。从国际看，世界经济仍然复苏缓 慢，不稳定性、不确定性因素增多，贸易争端可能升级；从国内看，经济增速从高速增长转 向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，新常态带来 的新速度、新方式、新结构、新动力对钢材需求将产生不同影响，传统制造业、房地产等行 业对钢材需求强度有可能下降，高端制造业、新兴产业用钢需求有可能增长，消长间蕴藏着 挑战与机遇。 但随着供给侧改革的深化，以及淘汰落后的中频炉、地条钢的深入，钢铁行业总体上有 望迎来相对平稳的发展阶段。 （二）公司发展战略 公司将以钢铁业为核心产业，以市场需求为导向，充分利用区域市场优势，大力调整产品结 构，聚焦中高端棒线，优转特，普转优，力争将公司打造成为华南地区最具竞争力的钢铁企 业，成为宝钢高端棒线生产基地。 （三）公司2017年经营计划 2017年计划全年产铁605万吨；产钢530万吨；产钢材509万吨；自产焦炭275万吨；公司 参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产钢82万吨，产特棒82万吨。 实现以上目标拟采取的措施： 1.加强管理体系能力建设，进一步提高管理效率和管理水平 加大推进综合管理体系能力建设，提升管理者的意识和能力，构建全面对标体系，不断 完善、优化各项管理、技术、操作标准，深入开展岗位对标，瞄准行业先进指标并制定详细 的赶超措施，全方位提升公司整体运营能力，争创行业领先。 2.优化生产组织，充分发挥产线生产效率 依托生产运行中心，实现生产、设备、能源、物流、安保集中管控并发挥协同效应，打 造高效工厂。 优化冶炼周期、提升连铸效率，提高铸坯收得率，搭建好铁钢平衡枢纽；提高精准轧钢 能力、热装热送比例，充分释放轧线产能，同时提高板材、棒材性能合格率，改善盘条通条 性能，降低冷墩钢表面缺陷率，提升各类产品的质量控制水平 3.持续推进“零故障”管理模式，确保设备状态稳定顺行 推进设备“零故障管理模式”，转变备件采购管理理念，提升设备采购效率，加强维修、 管理、技术业务员工的素质培养，提升资历检修能力，建立自主动手提高修复率，健全激励 机制，,为高效生产组织保驾护航。 4.深化产销研体系建设，加快新产品开发及技术创新 产销研工作紧密围绕用户需求，走进市场、贴近用户，实施工业线材、特钢产销研联合 运作机制，快速推进汽车用钢、轴承用钢、工业线材的产品研发和市场拓展能力，不断提高 工业线材高端产品比例，助推产品转型升级。 5.以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理 强化供销市场联动，提高销售的自营比例，稳定优质资源供应，优化采购模式。 持续打造“以客户为中心”的服务体系。围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、售 中、售后的客户服务水平。 优化销售渠道及逐步完善日、旬、月定价机制，完善定价机制，优化年度协议、自营和 平台的渠道布局。 进一步完善供应商准入、评价和考核机制，引导供应商不断提高自身能力，确保优质保 供，实现互惠共赢；完善低库存运营机制，进一步加强与国内外大矿山的合作，形成稳定、 高效、优质的供应渠道。构建整体、高效、低成本的采购体系。 6.深挖潜力，全力以赴降成本 优化配煤配矿机构，探索高性价比模型，开展提煤降焦，降低铁前消耗；推进日管控、 精细化，降低铁钢比。 7.推进精益物流，实现产品增值 推进公司内外物流一体化运行，建立“统筹管理、分级负责”的工作机制，发挥物流专业 管理作用，提高内外物流的效率。 精心策划运输方式 ，通过与港口、铁路的战略合作，突破公路限载及物流成本上升的不利因 素，降低物流成本。 打造精准配送服务体系，通过信息化手段，加强承运商管理，推进销售物流精准配送，满足 客户个性化需求，实现产品的服务增值并提高客户满意度。 8、优化资金结构，拓展融资渠道，实现资金安全高效、低成本目标。 （四）可能面对的风险 1.行业风险 2016年，钢铁行业在淘汰落后产能方面走出了良好的开端，行业总体走出了低谷，还没 完全走出困境。2017年，世界经济仍然复苏缓慢，不稳定性、不确定性因素增多，贸易保护 和贸易争端有抬头的趋势，对钢铁消费需求拉动不强，同质化和供大于求的局面仍很严重。 应对措施：公司积极跟踪国家相关产业政策，坚持以市场为导向，加快推进技术创新和 产品创新，加大产品研发和结构调整的力度，促进产品转型升级，提高产品附加值及提高产 品竞争力。 2.环保风险 新颁布的《环境保护法》于2015年开始实施，环境保护的要求进一步提高，钢铁企业仍 然面临着巨大的环保压力。 应对措施：通过近两年环保升级改造项目的投入，公司环保风险管控能力得到大幅提升， 公司仍将一贯的对重点工序的环保设施进行改造升级，实现污染物稳定达标排放，化解环保 风险，驱动绿色发展。 3.财务风险 钢铁企业融资难、融资贵问题仍没根本解决，“一刀切”断贷、抽贷加剧了生产经营困难； 目前会员钢铁企业平均资产负债率较高，迫切需要降杠杆促发展，面临一定的财务风险。 应对措施：公司将通过强化现金流和信用风险的管理，确保资金链安全。同时，进一步 拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，同时精心策划、精细管理，确保资金安全零 风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 （未完）  |