[公告]今飞凯达:首次公开发行股票发行公告
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）:财通证券股份有限公司 特别提示 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承 销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发 行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、中国证券业协会（以下简称“证 券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简 称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下 简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号）（以下简称“《管理细则》”），《深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下 发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 今飞凯达首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平 台进行。关于网下发行电子化详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公 布的《网下发行实施细则》的相关规定。网上发行通过深交所交易系统，采用网 上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”），请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细 则》。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“财 通证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为5.48元/股。 投资者请以5.48元/股在2017年4月6日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年4月6 日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结 果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价 格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间 （申购时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售 对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。然后根据剩余报价及拟申购 数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2017年4月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及 时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股 分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致 该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次 公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月10日（T+2日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得网下配售的投资者未及时足额 缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告 披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月 内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、根据中国证监会指定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行 人所处行业为“C36汽车制造业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个 月静态平均市盈率为22.14倍（截至2017年3月30日），请投资者决策时参考。 本次发行价格5.48元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄 后市盈率为21.92倍，低于中证指数公司2017年3月30日发布的行业最近一个 月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合 理性，理性做出投资决策。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 5,550万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金 额为25,685.10万元。按本次发行价格5.48元/股计算，发行人预计募集资金 30,414.00万元，扣除发行费用4,728.90万元后，预计募集资金净额为25,685.10 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 重要提示 1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行不超过5,550万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]369号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为财通证券股 份有限公司。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统 进行。本次发行申购简称为“今飞凯达”，申购代码为“002863”，该申购简称和 申购代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为5,550 万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，本次发行网下初 始发行数量为3,500万股，为本次发行总量的63.06%，网上初始发行数量为2,050 万股，占本次发行总量的36.94%。 4、本次发行的初步询价工作已于2017年3月30日（T-3日）完成。发行人 和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进 行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最 高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.09 %），并参考公司基本 面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为5.48元/股，同时确定可参与网下申购的网下 投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）21.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）16.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的 累计拟申购数量之和为5,495,530万股。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为30,414.00万元，扣除发行 费用4,728.90万元后，预计募集资金净额为25,685.10万元。发行人募集资金的 使用计划等相关情况于2017年3月27日（T-6日）在《浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中进行了 披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2017年4月6日（T日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2017年4月6日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格5.48元/股 且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条 件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效 报价的配售对象名单详见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下 申购。 申购期间内，网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行 公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格5.48元/股。申购数量应 等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录 后， 应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合 或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔 除不予配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2017年4月6日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 ②2017年4月6日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年3月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非 限售A股市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购 本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按2017年3月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市 场非限售A股市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的 市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围 的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购 额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初 始发行数量的千分之一，即不得超过20,500股，同时不得超过其按市值计算的 可申购上限。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无 效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2017年4月10日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发 行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配 售对象全额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 ②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年4月10日（T+2日）公 告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资 者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当 出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 ④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下网上申购于2017年4月6日（T日）15:00截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年4月6日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨 机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2017年3月27日（T-6日）登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/今飞凯达/公司 指浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/财 通证券 指财通证券股份有限公司 本次发行 指浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行 5,550万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 对象根据确定价格发行3,500万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回 拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资 者定价发行2,050万股人民币普通股（A股）之行为 （若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上 实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法 人以及其他管理的自营业务或证券投资产品、符合 法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购 买者除外） 网下投资者 指符合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开 发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本 次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定 的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐 机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他 条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符 合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购 数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日 期，即2017年4月6日 《发行公告》 指《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行 股票发行公告》，即本公告 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为5,550万股，全部为新股。回拨机制启动前，网 下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总股数的63.06%；网上初始发行数量 为2,050万股，占本次发行总股数的36.94%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为5.48元/股，此价格对应的市盈率为： 1、21.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、16.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累 计拟申购数量之和为5,495,530万股。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为25,685.10万元。按本次发行 价格5.48元/股，发行人预计募集资金30,414.00万元，扣除发行费用4,728.90 万元后，预计募集资金净额为25,685.10万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年4月6日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年4月6日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍（含） 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超 过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2017年4月7日（T+1日）在《网上定价发行申购情况及中签率公告》中 披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2017年3月27日(周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 网下投资者提交核查资料 T-5日 2017年3月28日(周二) 网下投资者提交核查资料（12:00截止） 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（12:00截止） T-4日 2017年3月29日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台） T-3日 2017年3月30日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2017年3月31日(周五) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年4月5日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年4月6日(周四) 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2017年4月7日(周五) 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2017年4月10日(周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足 额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00） T＋3日 2017年4月11日(周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T＋4日 2017年4月12日(周三) 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行申购日； （2）如因深交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台 进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 二、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2017年3月29日（T-4日）至2017年3月30日（T-3日）为本次发行初步询价 期间。截至2017年3月30日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子 平台系统收到3,607家网下投资者管理5,547个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为5.23元/股—5,048.00元/股，申报总量为5,541,530万股。经核查，其 中31家网下投资者管理的32个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在 规定时间内提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，6家网下投资者管 理的6个配售对象属于禁止配售范围，上述37家网下投资者管理的38个配售对 象的报价为无效报价，申报总量为38,000万股；3,571家网下投资者管理的5,509 个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形， 申报总量为5,503,530万股。3,571家网下投资者管理的5,509个配售对象中，参 与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管 理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定 完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公 告附表。 符合《初步询价及推介公告》规定的5,509个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 6.40 网下投资者全部报 价中位数（元/股） 5.48 公募基金报价加权平均值 （元/股） 5.48 公募基金报价中位 数（元/股） 5.48 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低 进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间 由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低 于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。如被剔除部分的最低价 格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购 数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间 由晚至早的顺序依次剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于5.48元/股的初步询价申报予以 剔除，5家网下投资者管理的5个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申购量为 5,000万股，占所有网下投资者拟申购总量的0.09%。剔除部分不得参与网下申 购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下 投资者报价加权平均值（元 /股） 5.48 剔除最高报价部分后 网下投资者报价中位 数（元/股） 5.48 剔除最高报价部分后公募 基金报价加权平均值（元/ 股） 5.48 剔除最高报价部分后 公募基金报价中位数 （元/股） 5.48 （三）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及 有效申购数量，协商确定本次发行价格为5.48元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后，申报价格为5.48元/股的投资者为有效报价投资者。 本次网下发行有效报价投资者数量为3,563家，管理的配售对象家数为5,501个， 有效报价数量总和为5,495,530万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效 申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，3家网下投资者管理的3个配售 对象申报价格低于5.48元/股，为无效报价。该类配售对象名单见附表“报价信 息统计表”中被标注为“低于发行价”的配售对象。 保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查， 投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不 足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承 销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“C36汽车制造业”，截至2017年3月30日（T-3日）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为22.14倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2017年3月30日前20 个交易日均价 （含3月30日） 2016年静态 市盈率（倍） 2016年 每股收益 （元/股） 002085.SZ 万丰奥威 20.22 － － 002355.SZ 兴民智通 14.65 209.29 0.07 002488.SZ 金固股份 15.26 － － 002725.SZ 跃岭股份 22.64 83.85 0.27 算术平均 83.85 0.17 数据来源：WIND，发行人招股书（因万丰奥威、金固股份尚未披露2016年年度报告，无法计算每 股收益，因此不纳入比较范围；兴民智通市盈率过高，不纳入平均市盈率的计算。） 本次发行价格5.48元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净利 润摊薄后市盈率为21.92倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率与可比上市公司平均市盈率。 （五）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （六）拟上市地点 深圳证券交易所中小板。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者数量为3,563家，其管理的配售对象个数为5,501个，有效拟申购数量总量 为5,495,530万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查 询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年4月6日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主 承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格5.48元/ 股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有 效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机 构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年4月6日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年3月27日（T-6日）刊登的 《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提 供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2017年4月10日（T+2日）刊 登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年4月10日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配 售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投 资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资 者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通 知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年4月10日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于2017年4月10日（T+2日）16:00前到账。认购资金不足或未能 及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002863”，若没有注明或 备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序 号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 “http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳 分公司网下发行银行账户信息表”查询。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行 结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于2017年4月11日（T+3日）向配售对象退 还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额- 配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2017年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为5.48元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 本次发行网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发 行数量为2,050万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017年4月6日（T 日）9:15至11:30,13:00至15:00）将2,050万股“今飞凯达”股票输入在深交所 指定的专用证券账户，作为该股票的唯一“卖方”。 （三）申购简称和代码 申购简称为“今飞凯达”；申购代码为“002863”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年3月31 日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含 1万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、 法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2017年3月31日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个 证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持 有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资 者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资 者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部 分不计入申购额度。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发 生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的， 不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,500股。 对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限20,500股的新股申 购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市 值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过 部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2017年3月31日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份日均市值计算。投资者相关证券账 户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关 证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价 的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2017年4月6日（T日）前 在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查 验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其 他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托 一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年4月6日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年4月7日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和保荐机构（主承销商）于2017年4月7日（T+1日）在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中 签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年4月7日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机 构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日 将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2017年4 月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上公布《网上摇号中签结果公告》。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年4月10日（T+2日）公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日 8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购 的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股 份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况详见2017年4月12日（T+4日）刊登的《浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司首次公开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： （一）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （二）初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足 10家的； （三）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报 价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； （四）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未达成 一致意见； （五）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （六）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （七）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （八）发行人在发行过程汇总发生重大会后事项影响本次发行的； （九）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进 行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承 销商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年4月12日（T+4日）保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人， 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 住 所：浙江省金华市工业园区仙华南街800号 法定代表人：葛炳灶 电 话：0579-82239001 传 真：0579-82523349 联系人：何东挺 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 住 所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 申请材料发送邮箱：ipo@ctsec.com 咨询电话：010-68530328；0571-87827953 联系人：资本市场部 发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 2017年4月5日 （此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》之盖章页） 发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 年 月 日 附表1：报价信息统计表 序 号 投资者 编码 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 1 P17958 黄扶平 黄扶平 5048.00 1000 高价剔除 2 P01964 钱永春 钱永春 10.73 1000 高价剔除 3 P32406 蒋九明 蒋九明 5.84 1000 高价剔除 4 P34500 白明垠 白明垠 5.81 1000 高价剔除 5 P42100 程滢 程滢 5.50 1000 高价剔除 6 I00003 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 5.48 1000 有效报价 7 I00004 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 8 I00004 长城证券股份有限公司 长城量化优选3号集合资产管理计划 5.48 910 有效报价 9 I00006 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 5.48 1000 有效报价 10 I00008 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 11 I00009 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 12 I00012 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 13 I00013 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 14 I00014 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 5.48 1000 有效报价 15 I00015 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 16 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 17 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享2号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 18 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享11号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 19 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享12号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 20 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享1号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 21 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享3号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 22 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享4号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 23 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享8号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 24 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享9号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 25 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享10号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 26 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享13号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 27 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享14号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 28 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享33号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 29 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享34号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 30 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享35号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 31 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享36号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 32 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享37号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 33 I00016 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享38号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 34 I00018 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 35 I00018 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 36 I00019 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 5.48 1000 有效报价 37 I00020 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 38 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元215号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 39 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元227号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 40 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元231号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 41 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元248号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 42 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元256号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 43 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元263号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 44 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元279号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 45 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元282号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 46 I00021 国信证券股份有限公司 国信证券睿元295号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 47 I00022 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 48 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 49 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫6号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 50 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券价值成长1号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 51 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券信心增强1号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 52 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫8号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 53 I00024 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券价值成长3号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 54 I00027 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 55 I00028 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 5.48 1000 有效报价 56 I00029 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 57 I00037 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 58 I00037 山西证券股份有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券 投资基金 5.48 1000 有效报价 59 I00038 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 5.48 1000 有效报价 60 I00039 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 61 I00041 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 62 I00042 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 63 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 （网下配售资格截至2013年12月31 日） 5.48 1000 有效报价 64 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划(网下配售资格截至2011年8月6日) 5.48 1000 有效报价 65 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2015年6月1 日） 5.48 1000 有效报价 66 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账 户 5.48 1000 有效报价 67 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划（网下 配售资格截至2013年10月31日） 5.48 1000 有效报价 68 I00043 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金 组合 5.48 1000 有效报价 69 I00043 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债 中金公司组合 5.48 1000 有效报价 70 I00043 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有 资金 5.48 1000 有效报价 71 I00043 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 5.48 1000 有效报价 72 I00043 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 5.48 1000 有效报价 73 I00043 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 5.48 1000 有效报价 74 I00043 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 5.48 1000 有效报价 75 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 76 I00045 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 5.48 1000 有效报价 77 I00045 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 5.48 1000 有效报价 78 I00045 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 5.48 1000 有效报价 79 I00045 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信 组合 5.48 1000 有效报价 80 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资 产管理计划 5.48 1000 有效报价 81 I00045 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向 资产 5.48 1000 有效报价 82 I00045 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管 理计划 5.48 1000 有效报价 83 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 5.48 1000 有效报价 84 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 5.48 1000 有效报价 85 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管 理计划（传统） 5.48 1000 有效报价 86 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管 理计划（分红） 5.48 1000 有效报价 87 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管 理计划（万能） 5.48 1000 有效报价 88 I00045 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信 证券管理的A股主动投资组合 5.48 1000 有效报价 89 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管 理计划 5.48 1000 有效报价 90 I00045 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指 组合 5.48 1000 有效报价 91 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 92 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理 计划 5.48 1000 有效报价 93 I00045 中信证券股份有限公司 中信证券阜金1号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 94 I00049 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 5.48 1000 有效报价 95 I00050 东莞证券股份有限公司 东莞证券定新3号定向资产管理计划 5.48 1000 有效报价 96 I00051 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 97 I00051 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 5.48 1000 有效报价 98 I00052 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 99 I00056 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计 划 5.48 1000 有效报价 100 I00058 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 5.48 1000 有效报价 101 I00059 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 5.48 1000 有效报价 102 I00062 新时代证券股份有限公司 （未完）  |