[公告]钧达股份:首次公开发行股票初步询价及推介公告
海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票 初步询价 及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ) ： 中国银河证券股份有限公司 特别提示 海南钧达汽车饰件股份有限公司 （以下简称 “ 钧达 股份 ” 、 “ 发行人 ” 或 “公 司” ） 根据 《证券发行与承销管理办法》（ 证监会令 〔 第 121 号 〕 ） 、 《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2016〕7号）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发〔2016〕7号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中 证协发〔2016〕7号）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （ 深证 上〔 2016 〕 3 号 ） 、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （ 深证上〔 2016 〕 3 号 ） 等相关规定首次公开发行股票 。 本次发行 的 初步询价和网下 发行 均采用 深圳 证券交易所（以下简称“ 深交所”） 网下发行电子 平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅 深 交所网站（ www.s zse .cn ）公布的《 深圳 市场首次公开发行 股票网下发行实施 细则 》 等相关规定 。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注。 1 、 初步询价结束后，发行人和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银 河证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据剔除无效报价后的 询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由 小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下申 购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报 价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部 分不得参与网下申购。 2 、 本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时 无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。 网下申购时间为 201 7 年 4 月 14 日（ T 日） 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 T 日 9: 15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配 投资者应根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步 配售结果公告》，于201 7 年 4 月 18 日 （T+2日）16:00前，按最终确定的发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《海南钧 达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告》，确保其资金账 户在201 7 年 4 月 18 日 日终（T+2日）有足额的新股认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 重要提示 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）对行业的划 分，公司所处行业属于“汽车制造业（C36）”。中证指数有限公司已经发布了 行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、钧达股份首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]433号文核准。本次发 行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“钧达股份”， 股票代码为002865，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。 4、本次发行初步询价时间为2017年4月7日（T-5日）及2017年4月10日（T-4 日）每日9:30-15:00。 5 、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即 201 7 年 4 月 6 日 （ T - 6 日）的 12 : 00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通深 交所网下发行电子平台 CA 证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资 金配号。 6、市值要求：网下投资者在2017年4月5日（T-7日，含当日）前20个交易日 持有的深市非限售股票的日均市值不少于6,000万元（含）可参与网下询价和申 购；网上投资者2017年4月12日（T-2日，含当日）前20个交易日持有的深市非限 售A股流通市值1万元以上（含1万元）可在2017年4月14日（T日）参与本次发行 的网上申购。 7、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本 询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确 保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关 法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为 该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生 的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 一、本次发行的 基本情况 1、钧达股份首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]433号文核准。本次发 行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司。发行人股票简称为“钧 达股份”，股票代码为002865，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网 上发行。 2、本次发行不超过3,000万股股份，占本次发行后公司总股本的25%。本 次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发 行”）相 结合的方式进行。网下初始发行数量为1,800 万股，占本次发行总量的60 %；网 上初始发行数量为1,200 万股，占本次发行总量的40 %。 4、只有 符合 本公告 “ 二 、投资者参与初步询价的相关安排” 中相关条件的 投资者 方 能参与本次发行初步询价。 5 、本次发行初步询价时间为 201 7 年 4 月 7 日 （ T - 5 日 ） 及 201 7 年 4 月 10 日 （ T - 4 日）每日 9:30 - 15:00 ，在上述时间内， 网下投资者在网下发行电子平台 为其所管理的配售对象进行价格申报，报价应当包含每股价格和该价格对应的拟 申购数量等信息，且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或拟申购数量的，应当 在网下发行电子平台填写具体原因。 每个配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元，最低拟申购数量为 2 3 0 万股，超过 2 3 0 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且累计拟申购数量不得超 过 90 0 万股。 6 、发 行人及 保荐机构（ 主承销商 ） 将于 201 7 年 4 月 13 日 （ T - 1 日）进行 本次发行 网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 201 7 年 4 月 12 日 （ T - 2 日） 刊登的《 海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票 网上路演公告》。本 次发行不举办现场推介会。 7、发行人和 保荐机构（主承销商） 将在 201 7 年 4 月 13 日 （ T - 1 日） 《 海南 钧达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》 ( 以下简称“《发行公 告》” ) 中披露 发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者 的名单等信息 。《发行公告》中公布的有效报价配售对象须参与网下申购。 8、本次发行网下、网上申购的时间为 201 7 年 4 月 14 日 （ T 日）。网下、网 上投资者申购时无需缴付申购资金。 投资者应当自行选择参与网下或网上发行， 不得同时参与。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价均不得参与网上发行。 9 、 网下投资者应于 201 7 年 4 月 18 日 （ T+2 日 ） 根据发行价格和其管理的 配售对象获配股份数量，从配售对象在 中国证券业 协会备案的银行账户向中国结 算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 当 日 16:00 前到 账。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对 象的获配 股份 全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售 对象，中国结算深圳分公司将其全部获配 股份 进行无效处理。 未及时足额缴纳申 购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主承销商 ） 将违约情况 报 告 中国证券业协会 。 10 、 本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次 发行的详细情况，请仔细阅读 201 7 年 4 月 5 日 （ T - 7 日）登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的招股意向书全文， 招股意向书摘要 同日刊登于 《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 11 、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 7 日 201 7 年 4 月 5 日 （周 三 ） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 网下投资者 提交电子版询价申请文件 T - 6 日 201 7 年 4 月 6 日 （周 四 ） 网下投资者 提交电子版询价申请文件 截止日 （ 12 :00 截止） T - 5 日 201 7 年 4 月 7 日 （周 五 ） 初步询价起始日（ 9:30 开始）（通过网下发行电子平台） T - 4 日 201 7 年 4 月 10 日 （周 一 ） 初步询价截止日（ 15:00 截止）（通过网下发行电子平台） T - 3 日 201 7 年 4 月 11 日 （周 二 ） 确定发行价格，确定有效报价投资者及 其 有效申购数量 T - 2 日 201 7 年 4 月 12 日 （周 三 ） 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 201 7 年 4 月 13 日 （周 四 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 201 7 年 4 月 14 日 （周 五 ） 网下申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1 日 201 7 年 4 月 17 日 （周 一 ） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 201 7 年 4 月 18 日 （周 二 ） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下获配缴款日，网下投资者划付认购资金（ 8:30 — 16:00 ） 网上中签缴款日，中签投资者确保资金账户有足额认购资 金 日期 发行安排 T+3 日 201 7 年 4 月 19 日 （周 三 ） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T ＋ 4 日 201 7 年 4 月 20 日 （周 四 ） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上 网下 发行申购日 ； 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（ 主承销商 ） 将及 时公告，修改本次发行日程 ； 3 、若本次发行定价对应 市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保 荐机构（ 主承销商 ） 将 在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次， 后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程 保荐机构（ 主承销商 ） 会及时通知并公告 ； 4 、如因深交所网下 发行 电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下 发行 电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与 保荐机构（ 主承销 商 ） 联系。 二 、 投资者 参与 初步 询价的相关安排 （一）参与 网下 初步 询价 的投资者标准 1、符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》要求，并于初步询价开 始前一交易日201 7 年 4 月 6 日 （T-6日）12:00前已经在中国证券业协会完成注 册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成 配售对象的资金配号的投资者方可参与网下初步询价。 2、若为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂 行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投 资基金，须按上述法律法规规定于201 7 年 4 月 6 日 （T-6日）12:00前完成私募 投资基金管理人的登记和私募投资基金的备案。 3、201 7 年 4 月 5 日 （T-7日）前20个交易日（含T-7日）持有深市非限售 A股股份的日均市值为6,000万元（含）以上。 4、下列机构或人员将不得参与本次网下发行： ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施 控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控 股股东控制的其他子公司； ②主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管 理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公 司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； ④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； ⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以 上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员； ⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织； ⑦债券型证券投资基金或信托计划； ⑧在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级 市场价差为目的申购新股的证券投资产品； ⑨在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构 或人员； ⑩法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。 第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应 符合中国证监会的有关规定。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和主承销商存在 任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与钧达股份询价，即视 为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询 价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况， 投资者应承担由此所产生的全部责任。 （ 二 ） 询价申请 文件 的提交方式 网下投资者需按照本公告的要求分别提供《个人投资者资格、关联方禁配确 认与承诺函》或《机构投资者资格、关联方禁配确认与承诺函》，请登录银河证 券官方网站（http://www.chinastock.com.cn），下载《个人投资者/机构投资 者资格、关联方禁配确认与承诺函》（excel版，以下简称“《关联方禁配确认 与承诺函》”）。 提供《关联方禁配确认与承诺函》（excel版）时，请严格按照以下步骤完 成： 1、下载填写：登录银河证券官方网站（http://www.chinastock.com.cn）， 点击左侧的“钧达 股份 网下投资者询价申请”，内含《关联方禁配确认与承诺函》 链接，请下载后填写。 2、发送电子版和签字/盖章扫描版：2017年4月6日（T-6日）12:00前， 个人/机构投资者请将《关联方禁配确认与承诺函》（excel版，内含各页均需 签字/盖章）的电子版和签字/盖章扫描版发送至ECM@chinastock.com.cn；属于 私募基金性质的投资者还需同时提供有效的私募基金管理人的登记和私募基金 的备案证明的盖章扫描版。为保证询价申请文件的完整性和有效性，请网下投资 者务必将电子版和签字/盖章版同时发送；请以同一封邮件的多个附件形式发送， 请勿使用zip、rar等压缩文件格式。 3、发送邮件时请务必按要求注明邮件名称：机构投资者请注明“机构投资 者名称”，个人投资者请注明“个人姓名+身份证号码”。邮件收悉以收到邮箱 自动回复为准，若在发送邮件1小时内未收到邮箱自动回复，请拨打电话 010-66568351、66568353进行确认。已通过邮件形式发送询价申请文件且获得 确认的，请勿重复发送邮件。纸质版询价申请文件无需寄送。 未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于《证券发行与承销 管理办法》第十六条规定的禁止配售情形的，主承销商将其排除在可以参加初步 询价的投资者范围之外。 三 、初步询价 1 、本次 发行 初步询价通过 深交所 网下发行电子平台 进行， 符合 《 证券发行 与承销管理办法 》 及《 首次公开发行股票网下投资者管理细则 》 要求的 投资者 于 2017 年 4 月 6 日 （ T - 6 日） 12 : 00 前在 中国 证券业协会完成网下投资者备案 ，已 办理 深交所 网下发行电子平台 数字证书， 并 与 深交所 签订 网下发行电子平台 使用 协议，成为 深交所 网下发行电子平台 的用户后方可参与初步询价。 2 、本次初步询价期间为 2017 年 4 月 7 日 （ T - 5 日）及 2017 年 4 月 10 日 （ T - 4 日）每日 9:30 - 15:00 。 在上述时间内， 符合条件的 网下投资者可通过深交所网 下发行电子平台为其所管理的配售对象 填写报价 以及 拟申购数量等信息 。 相关 报 价 一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台 填写具体原因。 3 、 网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报， 报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。非个人 投资者应当以机构为单位进行报价。 每一 配售对象报价的最小单位为 0.01 元。 最低拟申购数量 为 2 3 0 万股，超过 2 3 0 万 股的部 分必须是 10 万股的整数倍 ，且 不得超过 90 0 万股。 4 、 网下投资者 报价 的以下情形将被视为无效： （ 1 ） 网下投资者 未在 2017 年 4 月 6 日 （ T - 6 日） 12:00 前在 中国 证券业 协 会 完成 网下投资者 信息 登记备案的； （ 2 ） 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂 行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在 中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金； （ 3 ） 配售对象 名称、证券账户、银行收付款账户 / 账号等申报信息与备案信 息不一致的； 该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价； （ 4 ） 配售对象的 拟申购数量超过 900 万股以上的部分 为无效 报价 ； （ 5 ） 配售对象 拟申购数量不符 合 2 3 0 万股的 最低数量要求，或者拟申购数 量不符合 10 万股的整数倍 要求 ，则该配售对象的 报价 无效； （ 6 ）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。 5 、 网下 投资者或其管理的 配售对象 的 托管席位号系办理股份登记的重要信 息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询 价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。 6 、网下投资者应按规定进行初步询价，在申购及持股等方面应遵守相关法 律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该投资者的相关规定或合同约定要 求，并自行承担相应的法律责任。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行 人和主承销商确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。 7 、 网下投资者存在下列情形的，一经发现，银河 证券将及时向中国证券业 协会报告： （ 1 ）使用他人账户报价； （ 2 ）投资者之间协商报价； （ 3 ）同一投资者使用多个账户报价； （ 4 ）网上网下同时申购； （ 5 ）与发行人或承销商串通报价； （ 6 ）委托他人报价； （ 7 ）无真实申购意图进行人情报价； （ 8 ）故意压低或抬高价格； （ 9 ）提供有效报价但未参与申购； （ 10 ）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价； （ 11 ）机构投资者未建立估值模型； （ 12 ）其他不独立、不客观、不诚信的情形； （ 13 ）网下获配投资者不符合配售资格； （ 14 ）网下获配投资者未按时足额缴付认购资金； （ 15 ）网下获配投资 者 获配后未恪守持有期等相关承诺的； （ 16 ）中国证券业协会规定的其他情形。 四 、 确定发行价格及 有效报价 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询 价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小 到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以 深 交所网下申购 电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。若最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10% 。剔除部分不 得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及 拟申购 数量，综合考虑发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情 况、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定发行价格、 有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。 未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商） 规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。 五 、网 下 和 网上申购 1、网下申购 本次发行的网下申购时间为2017年4月14日（T日）的9:30- 15:00。《发 行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时， 网下投资者应通过网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单 信息。申购时，网下投资者无需为其管理的配售对象缴付申购资金。 2、网上申购 本次网上发行通过深交所交易系统实施。投资者持有1万元以上（含1万元） 深交所非限售A股股份市值的，可在2017年4月14日（T日）参与本次发行的 网上申购。投资者在进行申购时无需缴付申购资金。 投资者每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元部分不计入申购 额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上 限不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。投资者持有的市值按其2017年 4月12日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2017年4月14日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 3、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式 进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报 价，均不能参与网上申购。 六 、 回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年4月14日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确 定。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购 倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公 开发行股票数量的20%；网上投资者有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次 公开发行股票数量的40%；网上投资者有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发 行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。网上投资者初步有效认购倍数低于 50倍（含），将不启动回拨机制。 在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为500股的整 数倍。 2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的有效报价投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既 定的配售原则进行配售。有效报价投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保 荐机构（主承销商）余额包销。 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不得向网上回拨，发行 人和保荐机构（主承销商）将协商中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2017 年4月17日（T+1日）在《海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票网上 申购情况及中签率公告》中披露。 七 、网下配售原则 发行人和 保荐机构（主承销商） 在完成双向回拨后，将根据以下原则对网下 投资者进行配售： 1 、投资者分类标准 保荐机构（主承销商） 将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条 件的网下投资者分为以下三类，同类配售对象获得配售的比例相同： （ 1 ）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金为 A 类投资者； （ 2 ）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资 者； （ 3 ）其他投资者为 C 类投资者。 2 、配售原则 （ 1 ）同类投资者的配售比例应当相同； （ 2 ） A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者， B 类投资者的配售比例不低 于 C 类投资者； （ 3 ）本次网下发行数量的 5 0% 和 1 0% 分别优先向 A 类和 B 类配售；若 A 类和 B 类的有效申购不足安排数量的，发行人和 保荐机构（主承销商） 可以将剩余部分 配售给 C 类； （ 4 ）当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 1 0% 而使得 B 类投资者的 配售比例高于 A 类投资者时， B 类投资者优先配售份额将相应调 减 使得 A 类投资者 的配售比例不低于 B 类投资者 （ B 类 投资者 调 减后的股票数量占本次网下发行股 票数量的比例可能低于 1 0% ） 。 （ 5 ）配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由 保荐机 构（主承销商） 配售给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没 有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象； 若配售对象中没有 A 类和 B 类投资者，则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购 数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时间早的配售对象 （以在申购平台中排序为准）。 八 、网下 和 网上投资者缴款 网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。 网下获配投资者应根据 《 海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次 公 开发行 股 票 网下发行初步配售结果公告》 ，按发行价格与获配数量于 201 7 年 4 月 18 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额划付认购资金。 网上中签投资者应依据 《 海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次 公 开发行 股 票 网上中签结果公告》 ，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户 在 201 7 年 4 月 18 日 （ T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划 付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续 12 个月内 累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 九 、 投资者 放弃认购 部分 股份 处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴 纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量70%，网下和网上投资者放弃认 购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销的股份 数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为900万股。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况详见201 7 年 4 月 20 日 （T+4日）刊登的《海南钧达汽车饰件股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》。 十、 中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1 、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部分 后有效报价投资者数量不足 10 家的； 2 、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 3 、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见； 4 、网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 5 、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 6 、 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形责令中止。 出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）择机重启发行。 十 一 、发行人和 保荐机构（主承销商） 1 、发行人： 海南钧达汽车饰件股份有限公司 住所 ： 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 联系人： 张先宇 联系电话： 0898 - 66802555 2 、 保荐机构（ 主承销商 ） ： 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 - 6 层 联系 人： 资本市场部 申请材料发送邮箱： ECM @chinastock.com.cn 投资者咨询 电话： 010 - 66568351 、 66568353 发行人： 海南钧达汽车饰件股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中国银河证券股份有限公司 201 7 年 4 月 5 日 C:\Users\zhangjiping\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ELPYI9Q0\扫描宝文档创建于2017年3月31日 19_32_21.png C:\Users\zhangjiping\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ELPYI9Q0\扫描宝文档 3创建于2017年3月31日 19_32_21.png 中财网
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