[年报]真视通:2016年年度报告
北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 - 031 2017 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡小周、主管会计 工作负责人吴岚及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 吴岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅 “ 第四节 经营情 况讨论与分析 ” 之 “ 九、公司未来发展的展望 ” 之 “ （五）未来可能面对的风险 ” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年度利润分配实施 公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3. 00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 76 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 83 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 89 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 95 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 96 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 171 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、真视通 指 北京真视通科技股份有限公司 万源通会 指 北京万源通会技术服务有限公司 真物通、天津真物通 指 天津真物通科技有限公司 网润杰科 指 北京网润杰科科技有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日 —— 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日 —— 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 虚拟化 指 通过虚拟化技术将一台物理计算机虚拟化为多个逻辑计算机。可实现 在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不 同操作系统及应用程序，且相互独立不受空间内其他计算机影响 云计算 指 一种 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的 方式获得所需的资源，将计算任务分布在大量计 算机构成的资源上， 使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务 云视讯 指 云视讯是以云计算为核心，服务提供商建设云计算中心，采用公有云、 私有云或混合云部署方式，让企业用户通过互联网即可实现跨地域多 方视频沟通或共享数据资讯 云仿真 指 在云计算平台上研究、开发的仿真系统 云服务 指 依托互联网形成的统一大市场，通过众多公司提供丰富的个性化产 品，来满足用户变化的个性化需求的商业模式 物联网 指 通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（ RFID ）技术、全球定 位系统、红外感应器、激光扫描 器、气体感应器等各种装置与技术， 实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、 热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合 形成的一个较大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与 网络的连接，方便识别、管理和控制 CMMI 指 即软件能力成熟度模型集成（ Capability Maturity Model Integration ）， 由美国卡耐基梅隆大学软件工程学院发布，是一个可以改进系统工程 和软件工程的整合模式，能够降低项目的成本，提高项目质量与按期 完成率，在世界各地得到了广 泛的推广与接受 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 真视通 股票代码 002771 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京真视通科技股份有限公司 公司的中文简称 真视通 公司的外文名称（如有） Beijing Transtrue Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Transtrue 公司的法定代表人 胡小周 注册地址 北京市丰台 区科学城航丰路 9 号 10 层 1002 号【园区】 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层 办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.bjzst.cn 电子信箱 IR@bjzst.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴岚 鞠岩 联系地址 北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际 科技会展中心 B 座 11 层 北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际 科技会展中心 B 座 11 层 电话 010 - 59220193 010 - 59220193 传真 010 - 59220128 010 - 59220128 电子信箱 IR@bjzst.cn IR@bjzst.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证劵日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股 东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 高楠、陈晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 - 18 层 李慧红、娄家杭 2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 公司 聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 794,486,373.95 708,715,520.09 12.10% 581,777,951.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 69,035,824.11 60,039,834.31 14.98% 46,720,243.95 归属于上市公司股东 的扣除非经 常性损益的净利润（元） 63,668,735.84 57,284,156.94 11.15% 44,495,145.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,290,064.43 83,978,088.84 - 54.40% 66,999,634.36 基本每股收益（元 / 股） 0.86 0.86 0.00% 0.78 稀释每股收益（元 / 股） 0.86 0.86 0.00% 0.78 加权平均净资产收益率 12.24% 14.96% - 2.72% 18.59% 2016 年末 2015 年 末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,007,983,818.59 1,064,201,188.71 - 5.28% 741,455,776.79 归属于上市公司股东的净资产 （元） 590,219,783.53 543,411,568.62 8.61% 269,625,454.97 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中 净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,837,238.52 216,819,122.68 175,893,975.01 273,936,037.74 归属于上市公司股东的净利润 12,088,049.36 20,123,770.64 10,166,662.41 26,657,341.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,995,864.00 19,711,298.99 6,738,262.87 25,223,309.98 经营活动产生的现金流量净额 - 134,552,013.40 - 20,184,846.21 - 28,794,703.58 221,821,627.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 96.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,843,341.00 2,127,131.59 2,318,440.00 委托他人投资或管理资产的损益 452,904.37 742,298.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,879.98 372,8 62.60 299,350.87 减：所得税影响额 947,133.23 486,615.44 392,692.21 合计 5,367,088.27 2,755,677.37 2,225,098.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）、主要业务 公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，目前主营业务主要包括： 1）、多媒体视讯业务：主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供以多媒体视讯系统 为核心，结合各行业特点和个性化视讯需求的咨询、设计、研发、实施、运维等全方位服务。 公司的多媒体视讯综合解决方案业务主要分为多媒体信息系统以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指 挥系统两类项目。报告期内，公司新推出了云视讯产品和服务（产品名称：真会通）。真会通是基于云计算技术打造的多方 视频交互协作平台，不仅可以提供云视频通信全面解决方案，还可以和传统视频会议设备互联、互通、互控，平台还整合了 云媒体及云培训的相关功能，支持交互与直播的任意切换。用户可随时随地与多人进行视频语音沟通、文字交流、实时共享 数据文件、观看直播。真会通云视讯产品可快速部署、按需付费、便捷沟通。目前广泛应用于企业会议、移动办公、现场指 挥作业等日常沟通场景，也被应用于远程教育、远程医疗、远程司法、远程探视、远程招聘、酒店会议、异地巡展等业务沟 通场景中。报告期内，公司依托多媒体视讯业务领域的优势，还推出了大数据展示业务。公司自主开发的三维数据可视化平 台系统集多媒体视觉设计、3D模型与动画制作、数据梳理与融合分析、数据通信、视频通讯与可视化展示于一体，可用于 数据展示、互动展示、虚拟现实等各种形式的大数据展示。 2）、数据中心建设和运维服务：主要为客户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设、虚拟化、运维等云计算数据 中心全方位解决方案。 公司具有信息系统集成、建筑智能化设计与施工、安防、机电安装、装饰装修、CMMI、信息系统安全集成等相关资 质。公司为用户提供咨询规划、深化设计、施工管理、售后运维等数据中心基础环境一站式服务，以及虚拟化等云计算数据 中心全方位解决方案。 （二）、行业发展阶段及公司所处的地位 多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。国务院《“十二五”国 家战略性新兴产业发展规划》将新一代信息技术产业列为重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，国务院《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》再次强调将“推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间”作为重要的战略发展方向， 明确提出要“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构 建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节 实现系统性突破，总产值规模超过12万亿元。”。公司成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业 务领域，经过多年发展，目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有 率方面处于国内领先地位。 随着互联网、云计算和大数据产业的加速发展，我国数据中心产业进入了大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集 中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。近年来，大数据、云计算上升到国家战略的高度，《“十三五”国家战略性新兴产业 发展规划》明确将大数据、云计算列为重要的战略性新兴产业。2014年，工业和信息化部、国家发展改革委、国土资源部、 电监会、能源局等五部委联合发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》，为数据中心建设发展提供了政策支持。公司是 国内数据中心建设与运维服务重要提供商之一，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个 客户提供了优质的解决方案。得到了机房协会、DatacenterDynamics（DCD）、数据中心工作组等行业权威机构的高度认可， 连续多年获得优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商等多个奖项。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较期初增长 932.56% ，主要是因为 本年公司办公楼装修完工达到可使用状 态，从在建工程转入固定资产 应收票据 应收票据较期初增长 181.39% ，主要是因为本年收承兑汇票较上年增加 存货 存货较期初减少 30.79% ，主要是工商总局等大项目本年验收，使存货减少 其他流动资产 其他流动资产较期初降低 100% ，主要是因为期初 8000 万元理财产品在本年到期， 期末理财产品无余额 其他非流动资产 其他非流动资产较期初降低 100% ，是因为本年将预付购房款转入在建工程，本年 9 月装修工程完成在建工程达到可使用状态后转入固定资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、品牌与客户优势 公司多年来致力于为行业用户提供全面、规范、高品质的服务。公司一直专注于信息技术和多媒体视讯综合解决方案 方面应用技术的研发，并把握行业解决方案的发展趋势，从而使公司提供的解决方案在业内获得了良好的美誉度。大量的项 目实施成功案例使公司在业内获得了良好的口碑，确立了公司的行业品牌优势。 自成立以来，公司成功地为数以百计的重要客户提供了多媒体视讯综合解决方案，尤其是在能源、政府、金融等重点 领域积累了丰富的客户资源。其中，公司服务的政府部门客户有财政部、农业部、交通运输部、国家税务总局、海关总署等 二十多家部委、机关，约占国务院部委机构总数的四分之一；公司服务的中央企业客户有中石油、中石化、华能集团、中粮 集团、中国航天、中国航空等三十多家大型企业，约占中央企业总数的三分之一。 2、人才与资质优势 （1）人才优势 公司所处行业属于人才密集型行业，高素质的技术和管理人才队伍对企业的发展至关重要。通过十余年来数百个大中 型项目的设计、实施和服务，公司培养了一批具有丰富经验的行业专家、技术专家、优秀项目经理和工程实施人员。公司的 高级管理人员大多具有十年以上的行业技术经验和丰富的管理经验，高管团队和核心技术人才十分稳定。经过多年的项目实 践，公司的核心研发人员队伍已锻炼成为一支专业的技术团队，能够完成较高复杂度的软件项目研发及实施，并且精通多种 不同设备的接口与底层开发程序。 （2）资质优势 公司长期被认定为国家高新技术企业。目前拥有计算机信息系统集成企业壹级资质、音视频工程企业特级资质、建筑 智能化工程设计与施工贰级资质、音视频集成工程企业壹级资质、信息系统安全集成服务贰级资质、CMMI叁级等多项业内 顶级资质，具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类包含：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业 务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务）等增值业务电信资质，被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工 程实验室”。 3、技术与创新优势 （1）设计与咨询优势 在长期发展过程中，公司不断加深对多媒体视讯行业的理解，逐渐了解并熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系统， 深入理解用户的需求。公司通过对客户需求、行业发展趋势的不断探究和经验总结，逐步形成和提升了公司的咨询和设计能 力，这不仅使得公司能够准确地把握客户的既定需求，还能在一定程度上引领客户需求，为客户提供更有前瞻性的解决方案。 （2）技术与研发优势 作为高新技术企业，公司一直注重技术的积累与创新，不断加大对多媒体视讯行业相关技术和产品的研发力度。公司 研发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。 公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合，以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。截至2016年底，公司拥 有7项专利技术、67项软件著作权。 （3）应用创新优势 基于公司核心技术的多媒体视讯综合解决方案的创新性体现在以下几个方面：第一，在业务平台上已形成跨平台、跨 系统的统一应用。在应用上延伸至日程管理、数据统计分析、会务安排、信息分享、设备维护智能提醒等多种应用功能管理； 第二，基于对用户需求的理解与把握，研制具有自主知识产权的软硬件产品；第三，将3D技术应用于虚拟仿真培训与演练 等。 4、实施与服务优势 （1）方案实施优势 多媒体视讯系统结构复杂、投资额较高，且用户多为关系国民经济命脉行业的大中型企业和政府部门，需要稳定的系 统支持。用户不但要求解决方案提供商具备深厚的技术背景，还要求其深刻了解行业的生产经营流程，因此看重具有行业成 功实施案例的提供商。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司更容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争 中处于优势地位。持续不断的项目实施是公司解决方案设计与研发能力持续发展的重要支撑和动力。 （2）完善、高效的售后服务优势 自成立以来，公司售后服务实现了从被动到主动、从技术到服务、从服务到规范的转型。公司通过突破传统支持模式， 实现售后服务产品化，从而使服务效能得到有效提升。公司设有售后服务事业部，负责公司各业务、项目的售后服务业务， 包括为用户提供7×24小时电话支持、4小时到现场支持、远程诊断服务和专家专项服务等多项服务。凭借自身服务优势，公 司先后参与了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会等重大体育赛事的部分应急保障和技术支持，以及汶川地震、南方十省 雪灾及北京市政府H1N1病毒防控等重大突发事件的部分应急保障和会议支持，为G20会议提供了远程会议支持和服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在国家宏观经济增速整体放缓的大环境下，公司顺应行业发展趋势，把握行业机遇，加快战略布局和实施， 积极开拓新业务，努力提升管理，各项工作取得了较好的发展。 （一）、主要经营情况 1）、经营业绩稳步增长 报告期内，公司经营业绩稳步增长：实现营业收入79,448.64万元，同比增长12.10%；实现利润总额7,889.39万元，同比 增长14.18%；实现归属于上市公司股东的净利润6,903.58万元，同比增长14.98%；期末归属于上市公司股东的净资产59,021.98 万元，同比增长8.61%。 2）、降本增效，毛利率进一步提升 报告期内，公司加大研发投入和技术创新，进一步提升了公司的技术实力，使得软件和技术服务费在收入中的占比进一 步提高。同时，通过强化预算管理、加强与协议供应商的战略合作、加强采购环节比质比价，在保证采购质量的前提下，有 效降低了采购成本。报告期内，公司毛利率由上年同期的22.21%提高到本年的24.41%，提高了2.2个百分点。 3）、厚积薄发，数据中心业务开始加速发展 公司除传统优势的多媒体视讯业务外，还有一块重要的业务——数据中心建设和运维服务业务（简称：数据中心业务）。 2009年，公司抓住数据中心建设飞速发展的行业机遇，成立数据中心事业部，开始从事数据中心建设和运维服务。经过历年 的努力耕耘，业务初具规模。近年来，在国家大力发展大数据、云计算的战略背景下，数据中心业务厚积薄发，开始加速成 长。报告期内，“数据中心系统建设及服务”业务线实现营业收入16,169.94万元，同比增长56.90%，约占公司营业收入总额的 20.35%，成为公司业绩的又一个重要组成部分。 大力发展数据中心业务，特别是发展与云计算相结合的云数据中心业务，已经成为公司重要的业务战略方向之一。 4）、区域市场快速增长，市场份额逐步扩大 公司业务以往主要依靠以北京为中心的华北市场。近年来，公司把大力发展区域市场上升到战略高度，力争多点开花， 战略驱动区域市场进入发展快车道。报告期内，区域市场实现收入共计30,195.15万元，同比增长14.15%，高于公司总体营 业收入的增幅。区域市场收入占公司营业收入的比例连续三年超过三分之一，报告期占比更是达到了38%。其中，华中区域、 西北区域、华东区域增长较快，华中区域收入同比增长95.17%，西北区域收入同比增长83%，华东区域收入同比增长28.26%。 区域市场的快速成长，为公司业绩提供了重要支撑和新的动力。 5）、紧跟国家信息化投向，政府、交通等行业收入快速增长 在国家信息化战略的指引下，近年来政府、交通等领域的信息化投入逐步加大。报告期内，公司紧跟国家信息化投向， 敏锐捕捉行业机会，加强市场资源调配，实现在政府、交通等行业的快速增长。其中，政府行业同比增长了58.19%，交通 行业同比增长了52.92%。此外，在能源行业继续保持稳步增长，同比增长19.54%。 目前，公司服务的政府部门客户已经超过国务院部委机构总数的四分之一，服务的央企客户已经超过全国央企总数的三 分之一。 6）、加大研发投入，取得丰硕成果 报告期内，公司围绕募投项目开展了一系列研发活动，研发投入进一步加大。本年研发投入3,373.76万元，同比增加 58.16%。加大研发投入，虽然会给公司短期财务指标带来一定的压力，长期来看，研发成果将逐步转化为生产力，有利于 增强公司核心竞争力，有利于公司业务保持长期竞争优势。 报告期内，公司获得了一系列研发成果。配合公司三云、三+、三平台的战略方向，在三云方面完成了云视讯软件“真会 通”、“视会通”的开发并形成产品销售，基于对公司技术实力和行业优势的认可，公司被认定为“云视频会议系统关键技术北 京市工程实验室”；在三平台方面完成了云视讯运营平台的开发和上线运营，完成了大数据可视化软件平台的开发并开始项 目销售，完成了生产调度与应急指挥平台的重要组成部分——多媒体管控平台的开发；在三+方面，开展云仿真的相关技术 研发，成功中标军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研项目：基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法，完成了智能多媒 体交互协作软件（无纸化会议系统）的升级开发和产品化。此外，还开展了数据中心智能微模块的设计开发，已在多个数据 中心建设项目中得到应用。 报告期内，公司注重研发成果的沉淀，新增一批知识产权。先后获得了《会议信息自动融合的方法》、《大屏幕拼接系 统异地屏幕同步方法》等两项发明专利；获得了《真会通云视频会议平台[简称：真会通]V1.0》、《智能多媒体集中管控平 台V1.0》、《视会通云视频会议系统V2.0》等10项计算机软件著作权。截至报告期末，公司拥有专利技术共7项、计算机软 件著作权共67项。 报告期内，公司的科研投入和成果得到了政府部门的肯定和大力支持，公司取得政府补贴和退税共计881.48万元，同比 增长78.73%。 （二）、公司战略的制定和实施 1）、战略制定：明确公司发展定位，三云、三+、三平台业务战略正式发布 报告期内，公司通过认真梳理行业和技术趋势、市场格局及公司竞争优势，明确了未来三到五年的战略发展定位，即成 为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。未来公司将依托在多媒体视讯应用领域已有的竞争优势， 将云计算、大数据等先进技术与公司传统业务相结合，积极拓展云视讯、云计算数据中心、物联网、VR\AR及仿真系统等 新领域的业务。同时，公司的业务模式也将在原有的系统建设及定制开发解决方案基础上，增加云运营平台服务、综合服务 等新的模式。 报告期内，基于公司新的定位和战略方向，公司制订了三云、三+、三平台的业务发展战略。2016年6月29日，公司召 开战略发布会，正式予以对外发布。 三云是指云视讯、云机房、云计算。技术的发展日新月异，公司携传统业务快速登上云端。从提供云数据中心基础设施 建设，到云数据中心解决方案整体部署能力的提升，再到拓展云端应用推出云视讯业务。经过不断的技术完善和创新，未来 公司将成为可提供云机房建设、云计算部署，及拥有云端应用的信息技术和多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。 三+是指智慧+、智能+、数据+。公司将结合积累的客户资源优势，深入挖掘客户业务需求，逐步拓展智慧+（智慧城市、 智慧油田、智慧炼厂、智慧电厂）、智能+（VR、AR、仿真）、数据+（大数据展示、大数据挖掘、大数据分析）等前沿业 务领域。 三平台是指公司正在着力打造的云视讯运营平台、大数据展示平台、生产调度与应急指挥平台，通过这些平台，将实现 信息技术及多媒体视讯业务与客户自身业务应用的深度融合。 未来公司将努力打造核心技术，立足应用前沿，为客户提供技术先进、方案创新、应用稳定、体验良好的信息技术和多 媒体视讯综合服务与解决方案。 2）、战略实施：成立云视频事业部，完成云视讯产品及云视讯运营平台的开发，加快市场推广 报告期内，公司成立云视频事业部，自主开发并完成了云视讯客户端软件及云视讯运营管理平台，推出云视讯自主品牌 “真会通”。真会通是基于云计算、虚拟化技术打造的多方视频交互协作平台，不仅可以提供云视频通信全面解决方案，还可 以和传统视频会议设备互联、互通、互控，平台还整合了云媒体及云培训的相关功能，支持交互与直播的任意切换。用户可 随时随地与多人进行视频语音沟通、文字交流、实时共享数据文件、观看直播。真会通云视讯产品可快速部署、按需付费、 便捷沟通。目前广泛应用于企业会议、移动办公、现场指挥作业等日常沟通场景，也被应用于远程教育、远程医疗、远程司 法、远程探视、远程招聘、酒店会议、异地巡展等业务沟通场景中。 目前，真会通已完成产品研发并推向市场，上市以来受到用户一致好评，解决了各类用户的多方沟通应用需求，市场前 景广阔。报告期内，真会通在医疗、教育、中小企业形成一定规模的销售，并与上海科技网达成关于云视讯产品的战略合作 协议。此外，真会通可为所有的合作伙伴及客户提供SDK接口开发包，并已实现多个嵌入项目销售，为真会通业务的平台化 发展模式奠定了良好基础。 目前公司正在采取多种模式加快真会通的推广。 3）、战略实施：并购网润杰科，全力拓展云计算和云机房业务 为尽快实现公司云机房、云计算等业务发展战略的落地,报告期内，公司提出对在云计算和数据中心建设领域的行业领 先企业——网润杰科的并购，网润杰科成立于2009年，拥有自主知识产权软件，能为客户提供全面的云计算数据中心建设和 运维解决方案。先后为奇虎360，优酷，乐视网等互联网领先企业提供了服务。 与网润杰科全方位的合作将极大地提升公司在云计算、云机房业务整体解决方案的能力，为公司数据中心业务的全面发 展提供新动力，使公司具备提供云数据中心一站式交钥匙整体解决方案的实力。 截至2017年2月22日，公司并购网润杰科事项已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会第7次会议无条件通过。 4）、战略实施：组建大数据业务团队，大数据业务初露锋芒 报告期内，公司加快数据+业务的拓展，专门组建了大数据业务团队。整合公司在多媒体视讯业务领域的优势，为用户 提供大数据展示、挖掘、分析等服务。公司自主开发的三维数据可视化平台系统集多媒体视觉设计、3D模型与动画制作、 数据梳理与融合分析、数据通信、视频通讯与可视化展示于一体，可用于数据展示、互动展示、虚拟现实等各种形式的展示。 大数据业务团队成立8个月以来，大数据业务新签合同已达十余个，合同总额已超过千万元，正在成为公司又一颗冉冉 升起的新星。 5）、战略实施：成立全资子公司天津真物通，积极拓展物联网业务 报告期内，基于战略发展需要，为抓住物联网发展机遇，公司以自有资金设立全资子公司天津真物通科技有限公司，注 册资本为人民币1,000万元。真物通主要业务是为用户构建安全可靠的近距离（WiFi，ZigBee，Z-Wave，RFID）及远距离（LoRa， NB-IoT）等物联网核心网络，为行业及公众物联网应用提供物联网接入及数据服务。 发展物联网业务，将为公司的多媒体视讯业务提供良好的网络支撑，是公司多媒体视讯产业链的延伸，是公司实施智慧 +、智能+、数据+业务战略的重要组成部分。 6）、战略实施：积极拓展军民融合业务，取得军队云仿真业务的突破 报告期内，公司进一步拓展军队军工市场，积极布局军民融合业务，成功获得军队云仿真等新业务的突破。报告期内， 公司被认定为军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题入围单位，成功获得“基于轻量级虚 拟化架构的云仿真方法”的科研项目任务书。该项目针对网络环境下异构仿真资源虚拟化、服务化、多中心仿真资源优化配 置、多实例高并发运行等基础科学问题开展研究。此次云仿真项目的成功入围，使公司参与到国家级的重点科研项目中，获 得了与体制内国家队同台竞技的机会。一旦该项目的研制取得突破成功，将实现三云、三+、三平台战略在军民融合领域的 成功落地，将进一步提升公司云仿真的技术实力，进一步巩固公司在多媒体视讯行业的竞争优势，未来也将获得丰硕的业绩 回报。 7）、战略实施：成立投资部，保障战略的执行 为保障公司战略的落地和顺利推进，报告期内，公司设立了投资部，隶属资本中心。投资部主要负责探索有助于公司发 展的新领域、新项目，对投资项目、并购重组、产业整合等方案进行可行性调研和分析，提出投资建议。 报告期内，投资部积极参与公司发展战略的拟定，考察多个投资标的，提出对网润杰科的并购，有力的保障了公司战略 的落地和执行。 （三）、内控和管理提升 1）、设立法务部，进一步强化风险管理 报告期内，公司为加强风险控制管理，整合了公司各部门法务相关职能，设立了单独的法务部，配备专职的专业法律人 员。法务部的成立，将进一步加强公司法律日常事务管理、合同条款审核、法律风险识别、防范与处置等工作。 2）、加强公司治理，建立健全规章制度 报告期内，公司坚持规范治理，持续完善治理结构，严格履行股东大会、董事会、监事会、经理办公会的职责，严格执 行授权和审批流程，充分发挥董事会专业委员会、独立董事及监事会的咨询和监督职能。保障了公司在报告期内并购重组、 投融资、募集资金管理、关联交易、信息披露等所有重大业务方面的规范运作。 报告期内，公司进一步加强制度建设，先后制定并发布了《定期报告编制管理制度》、《独立董事现场工作制度》、《敏 感信息排查管理制度》、《社会责任制度》、《外部信息保送和使用管理制度》等内部管理制度，使相关工作得到了制度规 范和保障。 3）、设立业务培训部，搭建云培训平台，加强全员培训 报告期内，公司为加强培训工作，新成立了业务培训部，使公司业务培训工作更加专业化和全面化。同时，公司充分利 用自身在信息技术和多媒体视讯方面的优势，成功搭建了企业云培训平台，建立了较为完备的公司网络培训课程体系、培训 评估体系、内部培训激励机制，通过灵活方便的桌面和移动在线云学习平台，可以实现了知识的快速分享和积累沉淀，达到 了传统培训模式所无法达到的效果。同时，这一新兴的云培训模式也将为公司开展基于云视讯平台的云培训业务打下基础。 4）、调研和导入阿米巴经营管理机制，培养经营人才，进一步激发内部活力 公司着眼长远发展，将培养经营人才、激发内部活力、开展内部创业提到重要的战略高度。报告期内，公司管理层积极 学习、调研阿米巴经营管理机制，先后多次组织各级管理干部进行阿米巴经营理论的研讨和培训，形成了阿米巴经营理论与 公司实际情况相结合的“真米巴”经营管理机制方案。公司决定于2017年正式开始实施阿米巴经营管理机制变革，这一经营机 制变革将为公司培养众多经营管理人才，进一步激发公司内部活力，提升公司经营效率和效益。 （四）、品牌和资质建设 1）、公司品牌进一步提升，行业影响力和知名度进一步扩大 报告期内，公司在品牌建设方面除全力打造“真视通”品牌外，还积极配合公司战略，着力打造了“真会通”、“真物通”等 新业务品牌。公司综合运用各种展会、平面和网络媒体、推介交流会等渠道，全方位打造和提升了公司品牌形象。 报告期内，公司取得了十余项荣誉称号，行业影响力和知名度进一步扩大。在数据中心业务方面，被评为“2015年度中 国机房工程企业30强”，甘肃省福利彩票发行管理中心新数据中心机房项目被评为“2015年度中国数据中心优秀方案设计奖”， 获得“UPS供电系统及其基础设施用户满意度调查优秀代理商奖”。在公司战略新兴业务方向也取得了一系列荣誉，获得了 “2016新型智慧城市创新实践之星”、“2016北京软件和信息服务业综合实力百强企业”、兰州西固区三维数字社会服务管理平 台项目被评为“2016中国应急管理信息化方案案例创新奖”，此外，公司还获得了“中国AAA级重合同守信用企业”、“2015年 AAA诚信优秀企业”、“2016中国方案商百强”等多项综合荣誉。 报告期内，公司成为中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员主任委员单位，公司副董事长兼总经理王国红先生被 推选为首届轮值主席。 2）、公司资质进一步丰富，为业务开展提供了有力支撑 报告期内，配合业务战略积极开展相关资质工作。继2015年公司取得了《增值电信业务经营许可证》（第一类：增值电 信业务中的国内多方通信服务业务），具备开展云视讯业务运营资质后，今年又取得了《商用密码产品销售许可证》，使公 司具备了商用密码产品的销售资质，为更好的开展云视讯业务打下了基础。 在数据中心业务方面，今年公司取得了《增值电信业务经营许可证》（第一类：增值电信业务中的互联网数据中心业务）， 使公司具备未来开展IDC运营业务的资质。同时，还获得了《建筑装修装饰工程专业承包二级》、《建筑机电安装工程专业 承包三级》、《安防工程企业设计施工维护能力一级》等资质证书，为公司开展数据中心业务提供了有力的支撑。 （五）、文化传承和再造 公司多年来艰苦创业形成的真视通特有的文化在报告期内得到了传承，并在新的发展环境下得到了丰富和再造。公司目 前的文化总结为“一二三四”，即： 一种精神：追求永远； 两个使命：帮助客户成功，帮助员工成长； 三个分享：物质财富、精神财富、社会财富； 四个核心价值观：诚信为先，情谊为重，创新为本，责任至上 报告期内，公司又提出了“不忘初心、砥砺前行，让更多的真视通人在物质、精神和灵魂上富裕起来”的理念，并努力践 行。报告期内，公司关心员工，倡导“以人为本”，提供多种员工福利，改善员工办公环境，定期和不定期的组织各种活动， 加强员工培训，给员工提供更多的上升空间。2017年公司又针对关键管理人员、技术骨干推出了第二期限制性股票激励；报 告期内，公司用心服务客户，想客户之所想，急客户之所急，获得客户的高度赞扬，全年共收到客户表扬信17封，感谢信7 封。同时严把服务质量，实现全年零投诉；真诚对待合作伙伴，公司与供应商等合作伙伴相互尊重，平等互利，诚信交往， 共同发展，获得合作伙伴的高度认可和赞赏，全年共获得合作伙伴各种奖项24项。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 794,486,373.95 100% 708,715,520.09 100% 12.10% 分行业 能源 271,007,435.08 34.11% 226,702,344.60 31.99% 19.54% 政府 272,755,311.70 34.33% 172,418,496.87 24.33% 58.19% 金融 87,679,613.42 11.04% 130,236,557.65 18.38% - 32.68% 交通 46,617,019.61 5.87% 30,484,867.78 4.30% 52.92% 其他 116,426,994.14 14.65% 148,873,253.19 21.00% - 21.79% 分产品 多媒体信息系统 467,454,023.94 58.84% 483,987,244.86 68.29% - 3.42% 生产监控与应急指 挥系统 165,332,977.36 20.81% 121,667,379.59 17.17% 35.89% 数据中心系统建设 及服务 161,699,372.65 20.35% 103,060,895.64 14.54% 56.90% 分地区 华北 492,534,875.82 62.00% 444,193,595.60 62.68% 10.88% 华东 78,647,839.23 9.90% 61,316,990.47 8.65% 28.26% 华南 57,109,605.45 7.19% 60,414,162.79 8.52% - 5.47% 西南 28,206,707.59 3.55% 49,613,311.58 7.00% - 43.15% 西北 67,959,084.95 8.55% 37,136,857.90 5.24% 83.00% 东北 18,455,905.57 2.32% 29,616,676.73 4.18% - 37.68% 华中 51,572,355.34 6.49% 26,423,925.02 3.73% 95.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源 271,007,435.08 204,031,909.82 24.71% 19.54% 17.42% 1.36% 政府 272,755,311.70 215,472,738.62 21.00% 58.19% 51.59% 3.44% 金融 87,679,613.42 62,676,673.78 28.52% - 32.68% - 42.74% 12.57% 分产品 多媒体信息系统 467,454,023.94 336,671,224.11 27.98% - 3.42% - 8.41% 3.93% 生产监控与应急 165,332,977.36 133,749,947.04 19.10% 35.89% 39.53% - 2.12% 指挥系统 数据中心系统建 设及服务 161,699,372.65 130,115,260.48 19.53% 56.90% 48.07% 4.80% 分地区 华北 492,534,875.82 370,686,365.73 24.74% 10.88% 5.73% 3.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 多媒体信息系统 设备类成本 316,047,801.31 52.63% 346,653,672.78 62.88% - 10.25% 多媒体信息系统 人工、制造费用 20,623,422.80 3.43% 20,937,095.10 3.80% - 0.37% 生产监控与应急 指挥系统 设备类成本 125,444,584.84 20.88% 89,642,595.37 16.26% 4.62% 生产监控与应急 指挥系统 人工、制造费用 8,305,362.20 1.38% 6,212,230.24 1.13% 0.25% 数据中心系 统建 设及服务 设备类成本 123,205,607.47 20.52% 84,659,376.88 15.35% 5.17% 数据中心系统建 设及服务 人工、制造费用 6,909,653.01 1.15% 3,215,569.08 0.58% 0.57% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并范围新增全资子公司天津真物通科技有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客 户合计销售金额（元） 175,878,631.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 石化盈科信息技术有限责任公司 40,580,565.05 5.11% 2 海关总署物资装备采购中心 38,309,862.35 4.82% 3 太极计算机股份有限公司 36,106,365.77 4.54% 4 中国石油天然气股份有限公司 35,392,059.63 4.45% 5 中交水运规划设计院有限公司 25,489,778.64 3.21% 合计 -- 175,878,631.44 22.14% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在前5大客户中不存在直接或者间接拥有权益的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 114,023,295.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 南京南方电讯有限公司 43,975,090.43 8.15% 2 神州数码（中国）有限公司 15,096,186.32 2.80% 3 巴可伟视（北京）贸易有限公司 19,219,717.09 3.56% 4 利亚德光电股份有限公司 18,754,352.26 3.47% 5 艾默生网络能源有限公司 16,977,949.73 3.15% 合计 -- 114,023,295.83 21.12% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,313,099.62 29,901,179.39 4.72% 变动较小 管理费用 81,945,194.88 58,955,698.20 38.99% 管理费用变动较大的原因主要是因 为本年研发投入同比增加较多 财务费用 - 792,040.03 - 688,365.19 - 15.06% 变动较小 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要围绕募集资金投向的多媒体信息系统升级项目和生产监控与应急指挥系统升级两大项目开展研发。 （1）多媒体信息系统升级项目 研发目的：随着国内信息化建设和融合不断推进，政府、大型企事业单位的多媒体信息系统逐步从单项应用阶段向集成 应用阶段迈进，多媒体信息系统的应用形式已从最初的视频会议逐步扩展到交流协作、远程培训、协同办公等方面。用户内 部各部门、产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求不断释放，推动多媒体信息系统市场规模快速增长。 此外，随着多媒体视讯技术的不断进步，行业的市场竞争也日趋激烈，为了能在市场竞争中占据一席之地，行业内各主 要厂商均不断加大对多媒体信息系统的研发投入力度。公司作为多媒体视讯行业引领者之一，为了进一步保持和巩固在行业 竞争优势地位，必须积极拓展和提升自己的多媒体视讯综合解决方案服务，因此，公司亟需对现有的多媒体信息系统进行研 发升级，从而保持和提高公司在行业内的竞争优势地位。 项目进展：公司在多媒体信息系统升级项目的研发具体方向主要包括:云视讯交互协作系统开发、智能多媒体交互协作 平台开发、多媒体远程教育及培训解决方案设计和开发等方面。截至报告期末，云视频会议系统已开发完成并进行多次升级、 智能多媒体交互协作平台已完成产品化，在多个项目中开始应用，多媒体远程教育及培训解决方案在云视频应用的基础上， 正在与行业需求相结合，推进产品完善和定型， 报告期内，公司取得了真会通云视频会议平台[简称：真会通]V1.0、真会通管理平台V1.0、真会通云视频会议平台（iPhone 版）V2.0、真会通云视频会议平台（Android版）V2.0、真会通云视频会议平台（iPd版）V2.0、真会通云视频会议平台（Mac 版）V2.0、真会通云视频会议平台（PC版）V2.0、视会通云视频会议系统V2.0等多项相关软件著作权，以及1项发明专利： 会议信息自动融合的方法。 拟达到的目标：多媒体信息系统要满足客户在新技术环境下的交流协作、远程培训、协同办公，以及用户内部各部门、 产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求。实现多媒体信息系统与客户其他业务应用信息系统的数据共享和交 换，并以此为基础形成多媒体视讯在重点领域的解决方案。 （2）生产监控与应急指挥系统升级项目 研发目的：随着国家对安全生产与应急指挥重视度不断提高，对重点领域的生产监控与应急指挥能力的要求不断提高， 公司亟需提升现有业务系统性能，满足客户不断增长的业务需求。同时，由于生产监控与应急指挥系统涵盖内容广，涉及系 统多，不同领域的业务应用和业务流程差异较大，公司亟需在现有业务基础之上整合多种功能应用，针对各不同的重点领域 研发个性化应用系统解决方案，进一步提高公司解决方案的附加值。 此外，行业各大厂商在其技术基础和行业服务基础上，纷纷提出建设重点行业的解决方案，加大对生产监控与应急指挥 系统市场的投入，未来的市场竞争将更加激烈。公司亟需加强提升增强现有产品性能，巩固和提升公司的市场竞争地位。 项目进展：公司在生产监控与应急指挥系统升级项目的研发具体方向主要包括：多媒体管控平台开发、大数据可视化展 示平台开发、多媒体融合指挥调度平台开发等方面。截至报告期末，多媒体管控平台已初步开发完成，正在进行行业应用测 试；数据可视化展示平台已开发完成并进行了数次升级，已经在多个项目实现销售；多媒体融合指挥调度平台已完成系统设 计和初步开发。 报告期内，公司取得了智能多媒体集中管控平台V1.0、智能多媒体应急调度平台V1.0等多项相关软件著作权，以及1项 发明专利：大屏幕拼接系统异地屏幕同步方法。 拟达到的目标：生产监控与应急指挥系统最终要实现生产监控与应急指挥系统的视频监控、管理调度等功能与客户业务 的有机融合，在生产监控与应急指挥系统中实现集中管理、集中指挥调度，完成视频监控、视频会议及指挥调度等功能，实 现视频监控与视频会议、调度系统进行有机融合，并满足客户在生产监控与应急指挥领域的个性化应用需求。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 141 121 16.53% 研发人员数量占比 25.13% 24.35% 0.78% 研发投入金额（元） 33,737,597.97 21,331,111.16 58.16% 研发投入占营业收入比例 4.25% 3.01% 1.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年研发投入占营业收入比例较上年同期增加1.24%，主要是因为本年募投项目研发投入较上年同期增加较多 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 749,942,475.25 757,399,602.08 - 0.98% 经营活动现金流出小计 711,652,410.82 673,421,513.24 5.68% 经营活动产生的现金流量净 额 38,290,064.43 83,978,088.84 - 54.40% 投资活动现金流入小计 338,370,380.59 128,742,298.62 162.83% 投资活动现金流出小计 279,251,978.44 318,941,251.49 - 12.44% 投资活动产生的现金流量净 额 59,118,402.15 - 190,198,952.87 131.08% 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 248,833,670.00 - 99.60% 筹资活动现金流出小计 26,141,316.67 35,233,141.86 - 25.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 25,141,316.67 213,600,528.14 - 111.77% 现金及现金等价物净增加额 72,267,149.91 107,379,664.11 - 32.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年降低54.40%，主要是本年经营活动现金流入与上年基本持平，但经营活动现金流出较 上年同期增加较多，主要是加大研发投入所致； 投资活动现金流入较上年增加162.83%，主要是上年理财产品到期收回12,800.00万元，本年理财产品到期收回33,600.00万元； 投资活动现金流出较上年降低12.44%，主要是上年购买理财产品20,800.00万元，购置房屋支出9,975.00万元；本年购买理财 产品25,600.00万元； 筹资活动现金流入较上年降低99.60%，主要是上年发行新股收募集资金22,690.00万元，股权激励发行限制性股票收2,093.37 万元，本年无上述流入； 筹资活动现金流出较上年降低25.80%，主要是因为上年偿还短期借款2,105.54万元，支付上市费用441.22万元，支付股利及 利息976.55万元；本年偿还短期借款100万元，支付股利及利息2424.13万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金净流量为38,290,064.43元，归属于上市公司股东的净利润为69,035,824.11元，差异原因包括资产 减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、存货及经营性应收应付的增减变动等综合影响，详见第十一节财务报 告附注七、36. 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 2,286,114.80 2.90% 购买银行理财产品产生的收 益 是 资产减值 8,883,920.02 11.26% 应收账款、其他应收款计提 坏账 是 营业外收入 8,832,767.69 11.20% 增值税退税及政府补助等 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 357,087,089.3 1 35.43% 294,281,108.88 27.65% 7.78% 本年经营活动产生的现金流量净额 3,478.33 万元（未完）  |