[股东会]海南航空:2016年年度股东大会会议材料
海南航空股份有限公司 2016年年度股东大会会议材料 logo-1 二〇一七年四月十八日 目 录 1. 2016年年度报告及年报摘要 ....................................................................................... 3 2. 2016年董事会工作报告 ............................................................................................... 4 3. 2016年监事会工作报告 ............................................................................................. 24 4. 2016年财务报告和2017年财务工作计划 ............................................................... 26 5. 2016年年度利润分配预案 ......................................................................................... 30 6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 .......................................... 31 7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 .............................................................. 33 8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 .............................................. 34 9. 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2017年互保额度的报告 .................... 60 10. 关于提请股东大会批准公司与关联方2017年互保额度的报告 ............................ 64 11. 关于2017年飞机引进计划的报告 ............................................................................ 66 12. 2016年独立董事述职报告 ......................................................................................... 67 13. 关于聘任公司内部控制审计机构的报告 .................................................................. 71 14. 关于申请发行长期限含权中期票据的报告 .............................................................. 72 15. 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告 .............. 74 16. 关于出售2架B737-800飞机的报告 ........................................................................ 76 17. 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告 ...... 81 海南航空股份有限公司 2016年年度报告及年报摘要 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一 号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》等规定和 有关要求，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）组织编写了 2016年年度报告及年报摘要 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过， 现提请各位股东、股东代表审议。 附件：公司2016年年度报告及年报摘要。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 2016年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2016年全球经济在不确定性中缓慢恢复，欧洲难民、英国脱欧、美国大选、美 联储加息以及以中印为代表的发展中国家的全球化进程，都给全球经济带来新机遇和 新挑战。2016年全球经济缓慢增长，根据国际货币基金组织预估，2016年全球GDP 增长2.2%，预测2017年全球GDP增长2.5%左右。 2016年国内经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4万亿元，增 长6.7%，名列世界前茅，对全球经济增长的贡献率超过30%。居民消费价格上涨2%。 工业企业利润由上年下降2.3%转为增长8.5%，单位国内生产总值能耗下降5%，经 济发展的质量和效益明显提高。 2016年国内民航业坚持安全第一、稳中求进、深化改革，行业发展呈现新面貌。 《中国民用航空发展第十三个五年规划》及9个专业规划的发布，形成了“践行一个 理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的民航“十三 五”时期总体工作思路。 面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境，海南航空股份有限公司（以下简 称“海南航空”或“公司”）董事会及管理层积极探索创新，深耕国内市场，进一步 增强区域市场优势；加速拓展国际市场，新增西欧、大洋洲等数条国际航线；加快储 备国际化人才队伍，不断提升国际运行能力及空地服务水平；狠抓安全监管，保证零 事故率，继续增强公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益。 一、报告期内主要经营情况 2016年，实现收入406.78亿元，同比增长15.48%。其中，实现运输收入380.37 亿元，同比增长14.99%；实现辅营收入26.41亿元，同比增长22.95%；实现利润34.10 亿元，同比增长4.69%。 2016年，公司实现总周转量844,465万吨公里，同比增长23.82%；实现旅客运 输量4,702万人，同比增长21.83%；货邮运输量达40.74万吨，增长5.88%。飞行班 次达32.27万班次，增长20.16%；飞行小时达77.95万小时，增长22.41%。截至2016 年12月31日，公司运营飞机共238架，机队分布情况如下表所示： 2016年12月31日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 空客系列 33 4 6 23 3.8 A319 3 - 3 - 5.5 A320 8 - 3 5 2.2 A330-200 8 - - 8 6.6 A330-300 14 4 - 10 3.0 波音系列 205 83 27 95 4.7 B737-700 17 4 2 11 6.0 B737-800 167 67 23 77 4.8 B767-300 3 1 2 - 14.3 B787-8 10 10 - - 2.8 B787-9 8 1 - 7 0.3 合计 238 87 33 118 4.6 经营数据摘要： 2016年 2015年 增加╱减少 运输能力 可用座位公里（万） 9,444,154 7,511,215 25.73% 国际 1,976,353 1,255,931 57.36% 国内 7,395,719 6,177,241 19.73% 地区 72,082 78,043 -7.64% 可用货运吨公里（万） 134,547 115,603 16.39% 国际 64,238 49,063 30.93% 国内 69,968 66,160 5.76% 地区 340 380 -10.53% 可用吨公里（万） 969,739 779,053 24.48% 运输量 收入客公里（万） 8,295,127 6,623,952 25.23% 国际 1,581,213 1,019,840 55.05% 国内 6,656,625 5,539,642 20.16% 地区 57,290 64,469 -11.14% 收入货运吨公里（万） 113,157 97,832 15.66% 国际 50,462 36,172 39.50% 国内 62,568 61,519 1.71% 地区 127 141 -9.93% 乘客人数（千人） 47,023 38,598 21.83% 国际 2,278 1,381 64.95% 国内 44,450 36,939 20.33% 地区 294 278 5.76% 货物及邮件（吨） 407,366 384,739 5.88% 飞行公里（万） 50,714 41,315 22.75% 轮档小时 779,520 636,824 22.41% 航班数目 322,675 268,527 20.16% 国际 13,191 8,219 60.49% 国内 307,228 258,244 18.97% 地区 2,256 2,064 9.30% 收入吨公里（万） 844,465 681,986 23.82% 载运率 客座利用率（收入客公里╱可用 座位公里） 87.83% 88.19% -0.36pts 国际 80.01% 81.20% -1.19pts 国内 90.01% 89.68% 0.33pts 地区 79.48% 82.61% -3.13pts 货物及邮件载运率（收入货运吨 公里╱可用货运吨公里） 84.10% 84.63% -0.53pts 国际 78.55% 73.73% 4.82pts 国内 89.42% 92.99% -3.57pts 地区 37.45% 36.98% 0.47pts 综合载运率（收入吨公里 /可用吨 公里） 87.08% 87.54% -0.46pts 飞机日利用率（每架飞机每日轮 档小时） 10.07 9.67 0.4h ㈠主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 40,678,130 35,225,439 15.48 营业成本 31,360,526 25,756,170 21.76 销售费用 1,781,930 1,987,205 -10.33 管理费用 926,700 840,590 10.24 财务费用 4,522,025 4,644,615 -2.64 经营活动产生的现金流量净额 12,287,089 12,536,467 -1.99 投资活动产生的现金流量净额 -18,343,526 -7,807,944 -134.93 筹资活动产生的现金流量净额 10,788,173 -6,843,225 257.65 2、收入分析 报告期内，公司完成营业收入40,678,130千元，同比增长15.48%，其中公司完 成运输收入38,037,020千元，同比增长14.99%，主要系2016年公司机队规模扩大及 行业需求旺盛所致。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：千元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 客运 37,033,179 29,732,451 19.71 15.49 22.29 减少4.47 个百分点 货邮及逾 重行李 951,291 763,753 19.71 -2.02 3.75 减少4.47 个百分点 其他 52,550 - 100.00 33.61 合计 38,037,020 30,496,204 19.82 14.99 21.75 减少4.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国大陆 31,251,828 24,503,700 21.59 12.13 18.47 减少4.20 个百分点 其他国家 和地区 6,785,192 5,992,504 11.68 30.31 37.26 减少4.47 个百分点 合计 38,037,020 30,496,204 19.82 14.99 21.75 减少4.45 个百分点 （2）主要销售客户的情况 主要销售商 金额（千元） 占营业收入比例(%) 海航销售 4,521,156 11.11 销售客户1 1,843,203 4.53 销售客户2 1,727,332 4.25 海航货运 955,921 2.35 销售客户3 849,838 2.09 合计 9,897,450 24.33 3、成本分析 （1）成本分析表 单位：千元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 航空运输业务 航油成本 7,858,583 25.06 7,451,780 28.92 5.46 航空运输业务 折旧费用和摊 销费用 3,663,292 11.68 3,099,257 12.03 18.20 航空运输业务 起降成本 4,662,418 14.87 3,616,841 14.04 28.91 航空运输业务 租金费用 4,349,074 13.87 2,677,510 10.4 62.43 航空运输业务 飞发维修及航 材消耗费 3,988,983 12.72 3,205,412 12.45 24.45 航空运输业务 职工薪酬费用 2,882,244 9.19 2,207,150 8.57 30.59 航空运输业务 民航建设基金 903,829 2.88 812,770 3.16 11.20 航空运输业务 餐食成本 1,096,028 3.49 816,004 3.17 34.32 航空运输业务 其他 1,091,753 3.48 1,162,113 4.51 -6.05 其他业务 其他业务成本 864,322 2.76 707,333 2.75 22.19 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 航空运输业务 客运 29,732,451 94.81 24,312,724 94.39 22.29 航空运输业务 货邮及逾 重行李 763,753 2.44 736,113 2.86 3.75 其他业务 其他业务 成本 864,322 2.76 707,333 2.75 22.19 合计 31,360,526 100.00 25,756,170 100.00 21.76 （2）主要供应商情况 单位：千元 币种：人民币 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商1 5,160,334 16.45 起降供应商1 3,429,015 10.93 海航技术 2,128,999 6.79 航油供应商2 1,135,093 3.62 航油供应商3 416,611 1.33 合计 12,270,052 39.12 4、费用 报告期内，公司销售费用发生额1,781,930千元，同比下降10.33%，主要系机 票代理手续费下降所致；公司管理费用发生额926,700千元，同比增长10.24%，主要 系管理人员薪酬增加所致；公司财务费用发生额4,522,025千元，同比下降2.64%， 主要系本期利息支出减少所致。 5、现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额12,287,089 千元，同比下降1.99%， 主要系航油等运营成本增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额-18,343,526千元， 同比增长134.93%，主要系对外投资增加所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额 10,788,173千元，同比增长257.65%，主要系本年度公司完成非公开发行A股股票所 致。 ㈡ 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 ㈢ 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收账款 1,201,620 0.81 710,246 0.57 69.18 预付款项 980,050 0.66 485,604 0.39 101.82 其他应收款 765,086 0.52 619,033 0.49 23.59 存货 20,947 0.01 35,843 0.03 -41.56 其他流动资产 4,053,149 2.74 2,546,602 2.03 59.16 可供出售金融资产 9,369,036 6.32 5,335,650 4.26 75.59 长期股权投资 19,049,278 12.86 13,097,909 10.45 45.44 无形资产 548,516 0.37 331,953 0.26 65.24 长期待摊费用 954,213 0.64 697,448 0.56 36.81 其他非流动资产 8,712,296 5.88 2,590,068 2.07 236.37 短期借款 7,906,690 5.34 10,918,192 8.71 -27.58 预收款项 2,587,447 1.75 1,845,435 1.47 40.21 一年内到期的非流 动负债 13,509,247 9.12 9,032,936 7.20 49.56 应付债券 5,957,956 4.02 11,896,141 9.49 -49.92 股本 16,806,120 11.34 12,182,182 9.72 37.96 其他权益工具 5,086,250 3.43 2,500,000 1.99 103.45 资本公积 18,156,215 12.26 5,773,506 4.60 214.47 少数股东权益 11,915,618 8.04 5,082,886 4.05 134.43 应收账款: 上升主要系本年度应收票款增加所致。 预付款项：上升主要系本年度预付航油款项增加所致。 其他应收款：上升主要系本年度公司对应收关联方款项、应收一年以内到期的飞机租赁保证 金及维修储备金增加所致。 存货：下降主要系本年度公司降低机上供应品库存降低所致。 其他流动资产：上升主要系本年度理财投资增加所致。 可供出售金融资产：上升主要系本年度对外投资增加所致。 长期股权投资：上升主要系本年度对外权益投资增加所致。 无形资产：上升主要系本年度新增土地使用权所致。 长期待摊费用：上升主要系本年度飞行员养成培训费增加所致。 其他非流动资产：上升主要系本年度公司预付天津航空股权受让款所致。 短期借款：下降主要系公司短期融资规模下降所致。 预收账款：上升主要系本年度预收票款增加所致。 一年内到期的非流动负债：上升主要系一年内到期的应付债券及长期借款增加所致。 应付债券：下降主要系本年度公司偿还公司债券及将一年内到期的公司债券转入一年内到期 的非流动负债所致。 股本：上升主要系本年度完成非公开发行股票所致。 其他权益工具：上升主要系本年度公司发行中期票据所致。 资本公积：上升主要系本年度完成非公开发行股票所致。 少数股东权益：上升主要系本年度子公司引进外部股东增资所致。 ㈣ 行业经营性信息分析 1、公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的 服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机 楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、 货运输是本公司的主营业务。 2、行业发展现状 （1）国际航空运输业概况 根据国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”)2016 年底预估，2016年全球航空旅客运输量增长5.7%，达到37.73亿人次；全球航空货 邮运输量增长3.3%，将达到5,390万吨。预测2017年全球航空旅客运输量增长5% 左右，将达到40亿人次；全球航空货邮运输量将增长3.3%左右，达到5,570万吨。 （2）国内航空运输业概况 根据中国民用航空局统计数据，中国民航2015年完成运输总周转量851.7亿吨 公里，旅客运输量43,618万人次，货邮运输量629.3万吨，同比分别增长13.8%、11.3% 和5.9%；预计2016年将完成运输总周转量960.9亿吨公里、旅客运输量48,776万人 次、货邮运输量666.9万吨，同比分别增长12.8%、11.8%和6.0%。 伴随着中国经济的发展，中国航空运输业历经60余年的飞速发展，对世界航空 运输市场的影响日益增加。按运输总周转量计算，中国自2005年以来已经连续12 年在国际民用航空组织缔约国的排名稳居世界第二。 数据来源：中国民用航空局网站、《2015年民航行业发展统计公报》 3、公司市场地位 海南航空是中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司，致力于为旅客提供全 方位无缝隙的航空服务。海南航空及旗下控股子公司共运营国内外航线1000余条， 其中国内航线900余条，涉及海南、华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等 内陆所有省、区和直辖市；国际地区航线140余条，主要以亚洲、欧洲、美洲为主， 涉及境外42个城市以及台北、台中、花莲和澳门4个地区城市。 海南航空专注打造国际国内高效互动的、品质型、卓越型世界级航空网络。紧密 结合国家战略，实施差异化竞争策略，在打造北京核心门户枢纽外，构建第二、第三 区域枢纽，加速开拓欧美澳市场，并形成规模经营，国内着力建设主要公商务市场精 品航线网络，在重点区域市场实现国际网络与国内网络的高效互动，构建起区域网络 优势。未来随着公司机队规模的不断扩大，公司将进一步提升运营规模和市场覆盖率， 增强持续盈利能力，提升公司的行业竞争优势，实现公司可持续发展的战略目标。海 南航空自设立二十多年以来，逐步建立以航空客、货运输业务为主要收入和利润来源 的盈利模式。报告期内，海南航空主营业务突出，没有发生重大变化。 ㈤、对外股权投资总体分析 截至2016年12月31日，公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）对外股 权投资28,418,314千元，其中可供出售金融资产9,369,036千元，对联营企业股权投 资19,049,278千元。 1、重大的股权投资 单位：千元 币种：人民币 被投资单位 投资金额 持股比例 易生金服 500,000 7.22% 葡萄牙航空 117,531 9.94% 扬子江航空 915,200 21.53% Azul航空 3,265,572 27.22% 海航进出口 150,000 30.00% 2、重大的非股权投资 无 3、以公允价值计量的金融资产 持有其他上市公司股权情况 单位：千元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 0696 中国民航 信息网络 29,860 1.99 849,000 5,503 226,519 可供出售 金融资产 600999 招商证券 508,756 0.74 645,575 45,326 -183,977 可供出售 金融资产 00357 航基股份 6,906 1.12 36,422 1,269 -6,995 可供出售 金融资产 合计 - 545,522 - 1,530,997 52,098 35,547 - 4、重大资产和股权出售 公司于2016年11月25日第八届董事会第一次会议及2016年12月13日2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于出售4架E145LR飞机的报告》。公司向天航 控股有限责任公司出售4架E145LR飞机，共计44,453.1672万元人民币。截至目前， 已完成1架飞机的出售，剩余3架划入持有待售资产核算。 本年度内公司无重大股权出售。 5、主要控股参股公司分析 （1）中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本43.87亿元人民币，公司所持权益比例为51.49%。经营范围为 由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运 输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、 化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、 黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新 华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。2016年营业收入47.47亿元，净利润 4.16亿元。 （2）长安航空有限责任公司 该公司注册资本40.04亿元人民币，公司所持权益比例为59.43%。经营范围为由 陕西省始至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地 面汽车运输服务；航空配餐业、旅游、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。2016年营业收入11.58 亿元，净利润0.26亿元。 （3）山西航空有限责任公司 该公司注册资本13.02亿元人民币，公司所持权益比例为50.60%。经营范围主要 为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由 山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票；代理报关；机械设 备维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、百货、焦炭。2016年营业收入 18.21亿元，净利润1.29亿元。 （4）云南祥鹏航空有限责任公司 该公司注册资本34.96亿元人民币，实收资本20.37亿元人民币，公司所持权益 比例为69.82%。经营范围为国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国 际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代 售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。2016年营业收入49.73亿元，净利润4.57亿 元。 （5）乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人民币，其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围为 国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务机械设 备，五金交电，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出 口业务；广告业务。2016年营业收入9.71亿元，净利润0.66亿元。 （6）福州航空有限责任公司 该公司注册资本20亿元人民币，其中公司所有权益比例为65.22%。经营范围为 国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空 器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、 制作、发布广告。2016年营业收入11.35亿元，净利润0.11亿元。 （7）北京科航投资有限公司 该公司注册资本1.50亿元人民币，其中公司所持权益比例为95%。经营范围为 分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮； 销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售 工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用 房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以 下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2016年营业收入1.88 亿元，净利润0.63亿元。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ㈠行业竞争格局和发展趋势 2017年，在国民经济稳定增长和居民收入不断增加的情况下，预计中国民航整 体运输生产将延续2016年较快的增长态势，但增速将略有回落。旅游市场规模不断 扩大，航空需求依旧旺盛；国内市场仍保持稳步增长，国际市场快速增长，但增速略 有下滑。同时，地缘政治不稳导致的油价稳中有升以及人民币汇率波动，将对国内航 空公司成本产生较大影响。 ㈡公司发展战略 为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了“全面提升公司综合竞争实 力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并 具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、 运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。 1、枢纽型国际化网络战略 持续推进“枢纽型网络”战略，抓住“一带一路”、“民航强国”等历史机遇走 向卓越，承载海南航空品牌全球传播的责任，建设覆盖全球的、有竞争力的、国内国 际高效互动的航空网络。 2、阿米巴经营战略 运用先进的阿米巴管理策略，将公司划分为21家阿米巴单元，建立阿米巴内部 购销体系，实现精细化管控；分解公司整体运营成本，创新性将“预算归口”与“内 部购销”相结合，界定收入成本责任及建立阿米巴核算体系。各单位自发采取提升收 入、控制成本和提高资源使用效率等措施，初步实现从管理向经营的转变。 3、产品创新战略 对航空上下游产品在内容、运行和营销模式上进行创新，有针对性地提供各类更 加卓越的产品及服务品质，建立完善的产品/服务管理体系。通过改善客舱布局选型， 提升宽体机核心软硬件产品品质；升级A舱产品，推出贵宾礼遇升舱、多等级升舱 券等配套产品，实现对高端客源的精准挖掘。 4、信息化管理战略 公司将持续围绕信息、保障、管控三大信息系统网，构建营销服务线、安全运行 产品线、企业资源管理线等主要业务系统的信息化体系。 ㈢经营计划 1、持续提升安全品质 全面推进安全绩效，构建可视化安全地图，实现安全状态的直观呈现，快速定位 安全管理薄弱环节和突出问题；充分利用IT技术，持续完善HORCS（海南航空运行 风险管控系统）预警机制，强化日常运行风险管控，做实风险管理；搭建手册信息一 体化管理平台，引入最新ISO质量标准管理理念和方法，实现标准管理系统化、国际 化、一体化；持续提升安全管理人员业务能力，加强资质管理，推进安全管理队伍建 设。 2、强化服务质量管理体系建设 聚焦旅客体验，构建敏锐感知、快速反应的服务质量管理体系，落实业务下沉， 逐步实现“公司-部门-业务单位”三级VOC体系建设，对客户声音、服务缺陷进行 精准分析并推动改进。 3、建设国际化品牌 以提升品牌价值为目标，以客户关注为焦点，以市场为导向，围绕海南航空品牌 核心价值，加大投入，提升短板，监督落实，从产品升级、客户管理、传播推广入手， 辅以品牌联合营销策略，强力提升服务质量的一致性与稳定性，产品与服务的创新性 与差异化，塑造品牌的独特性、知名度与美誉度。打造洲际品牌航线，持续加厚国内 商务航线，推动国际与国内互动、成员企业联动的网络建设，提升网络竞争力。 4、持续升级产品品质 围绕“更国际、更高端、更智能、更关怀、更智慧”的关键品牌要素，从打造海 南航空新形象、客舱环境升级、地面形象升级、商务舱产品提升、经济舱产品升级、 简化商务及智能前端产品、客舱娱乐、通程与中转产品、旅客产品、不正常航班服务， voc客户声音和加强贵宾会员服务等方面进行全方位品质提升。 5、实现全球化布局 实施差异化发展策略，打造欧美特色网络，实现拉美非洲主要门户城市覆盖；依 托亚太短程区域航线，构建有竞争力的、全球通达的航线网络。 6、打造多枢纽经营 全力推动主运营基地北京的国际国内复合型枢纽网络的建设，保持并加大中南、 西南和西北等客源热点区域的投入，构建多层级的网络枢纽梯队。 ㈣ 可能面对的风险 1、宏观经济风险 航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业，宏观经济景气度直接 影响航空旅行和航空货运的需求。我国经济发展进入新常态，全面改革继续深化，结 构性调整继续推进，增加航空公司运营的不确定性。如果未来宏观经济景气度下降， 可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。 2、汇率波动风险 公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元）， 并且公司经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司的业绩产 生影响，未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止2016年12月31日，就本 集团各类美元金融资产和美元金融负债而言，如果人民币对美元升值或贬值5%，其 它因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约1,114,223千元。 3、航油价格波动风险 航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。 公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此，若未 来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整，可能会对本公司的经营业绩造成较大 的影响。2016年，本集团航油成本占比营业成本25.06%，航油价格每增加或降低5%， 其他因素不变，则本集团将增加或减少营业成本392,930千元。 4、市场竞争风险 国内民航业运力的快速增长将进一步加强市场竞争。在国内外市场，公司面临各 基地航空公司在价格、航班时刻等方面的竞争，同时低成本航空公司异军突起也带来 竞争压力。另外，随着铁路、公路运输，尤其是日益完善的高铁运输对国内民航市场 的冲击呈现常态化、网络化态势，公司未来在部分航线上可能面临竞争压力。 5、其他不可抗力及不可预见风险 民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件以及恐怖袭击、 政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能会对公司的生产经营造成不利影 响。为应对以上风险，2017年公司将认真研究国际、国内经济形势的变化，充分把 握经营发展的有利条件，强化安全管控能力，积极提升管理水平，逐步提升经营效益。 三、利润分配或资本公积金转增预案 ㈠现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分配规定外，经2016年12月13 日公司2016年第六次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十 三条规定，公司的利润分配政策如下： 1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力。公司按如下顺序进行利润分配： ⑴弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限； ⑵缴纳所得税； ⑶弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损； ⑷提取法定公积金； ⑸提取任意公积金； ⑹向股东分配利润。 2、利润分配形式和依据：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、 法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利 润分配方式；利润分配依据当年母公司实现的可供分配利润。 3、现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累 计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利；但出现以下特殊情况之 一时，公司可以不进行现金分红： ⑴公司当年经审计合并报表资产负债率达到85%以上； ⑵公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重 大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购 买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%； ⑶公司当年经营活动产生的现金流量净额为负； ⑷审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审 计报告。 4、现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每一年度现金 分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定 拟定，由公司股东大会审议决定。 在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： ⑴公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ⑵公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ⑶公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 5、现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红特 殊情形的前提下，原则上公司每年进行一次分红，在会计年度结束后的年度董事会上 提议公司进行股利分配。根据公司当期的经营利润和现金流状况，董事会可提议实施 中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。 6、股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯 分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。 7、A股股利以人民币支付，B股股利以美元支付。用美元支付股利和其他分派 的，适用的兑换率为宣布股利和其他分派前一星期中国人民银行所报的有关外汇的中 间价。 8、利润分配方案的审议和披露程序： ⑴公司的利润分配方案拟定后应提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的合 理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东 的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公 司应开通网络投票方式。 ⑵公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见 后提交股东大会审议。 ⑶股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心 的问题。 ⑷公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还 应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独 立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。 9、调整利润分配政策的条件与程序： 公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行 调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书 面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决 议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。 ㈡报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公 司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用。 ㈢公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案 单位：千元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2016年 0.514 863,835 2,879,505 30.00 2015年 - - - - 3,002,694 - 2014年 - 0.638 - 777,223 2,591,173 30.00 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司的母公 司实现净利润2,177,874千元人民币，提取法定盈余公积217,787千元，计提及分配 其他权益工具持有者的股利258,750千元后，2016年度当年可供分配利润为1,701,337 千元。截至2016年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为8,676,394千元。 经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润3,138,255千元，其中归属于上市公 司其他权益工具持有的部分258,750千元，归属于上市公司普通股股东的净利润 2,879,505千元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.514元（含税）， 按已发行股份16,806,120千股计算，拟派发现金股利共计863,835千元，占合并报表 中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.00%。 四、报告期内核心竞争力分析 海南航空起步于中国最大的经济特区海南省和唯一的国际旅游岛海南岛，拥有以 波音系列为主的年轻豪华机队，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于 为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点： ㈠ 具有国际影响力的安全品牌。 截至2016年底，公司累计安全运行超560万飞行小时，保持连续安全运行23 年的优秀记录，荣获民航局“安全飞行五星奖”，并获评JACDEC（德国航空事故数 据评估中心）2016年度全球最安全航空公司第三名。公司以安全绩效和卓越品牌为 抓手，推进安全管理数字化和标准化，通过持续安全创新，引进BOWTIE理念、 HUD/IAN等航空安全新技术，并自主开发HORCS运行风险管理系统，坚持“安全 隐患零容忍”，在不断夯实安全基础的同时，积极参与全球航空安全活动和交流，分 别与IATA、飞安基金会、FAA等国际安全机构建立数据共享和交流，提升安全国际 影响力。 ㈡ 卓越的国际化品牌形象。 2016年海南航空境内外品牌知名度和美誉度大幅提升，品牌价值持续提升；连 续十年获评“用户满意优质奖”；六次蝉联SKYTRAX五星航空公司荣誉，同时获 评2016年SKYTRAX世界十佳航空公司“TOP2商务舱舒适用品”和“TOP6商务舱 餐食”等6项国际大奖；连续多年获评WTA奖项，2016年获得“世界最佳商务舱”、 “世界最佳机上娱乐”、“世界最佳空服人员”、“世界最佳客舱服务”、“亚洲最 佳航空公司奖”、“亚洲最佳商务舱”、“亚洲最佳空服人员奖”、“亚洲最佳机上 餐饮奖”八项国际大奖；在国际知名商旅杂志《Global Traveler》连续五年被评为“中 国最佳航空公司”，并获得亚洲进步最快航空公司等奖项；在《Premier Traveler》的 奖项评选中荣获“中国最佳航空公司”奖项。 ㈢ 持续加速的国际化进程。 2016年，公司新开42条国际航线，运营国际航线数量翻番。全年新开远程洲际 航线20条、至周边国家中短程航线22条，其中新开远程洲际航线分别是北京至特拉 维夫/曼彻斯特/卡尔加里/拉斯维加斯、长沙至洛杉矶/悉尼/墨尔本、西安至悉尼/墨尔 本和深圳至奥克兰。北京=特拉维夫为中方航空公司首次开通以色列航线，北京=曼 彻斯特航线是中英两国间首条飞往伦敦以外城市的航线。以上航线的开通进一步完善 了公司以北京为核心枢纽的国际航线网络，同时加强了在西安、长沙的网络布局,新 增深圳作为远程国际通航城市。 ㈣ 勇担社会责任的民族企业。 公司在持续提升经营能力的同时，还积极践行企业社会责任。持续拓展创新公益 参与方式，以“儿童社会责任”和“绿色航空”为抓手，推动“Change for Good”机 上筹款、“善翼”积分换公益及“绿途 Green Tour”项目的开展落实；荣获全球契约 中国网络“中国企业十大绿色行动”、明善公益榜“上市公司年度最佳公益实践”、 第十一届“金蜜蜂企业社会责任·中国榜”金蜜蜂生态文明奖等奖项，获得社会广泛 认可。 ㈤ 地处国际旅游岛的区位优势。 公司在海南区域航空市场中占有明显竞争优势。海南国际旅游岛的建设、三沙市 建设与发展、不断放宽的离岛免税制度对海南岛旅游经济起到一定促进作用，也给海 南岛航空运输业的发展带来了机遇。 五、积极履行社会责任的工作情况 报告期内，公司继续积极履行企业作为社会公民的责任，将社会责任提高到企业 发展的战略高度，大力支持社会公益事业，将社会责任融入企业产品与服务的设计理 念中，践行互利共赢的理念，赢得了社会各界广泛认可。公司注重实现企业与利益相 关者的协同发展，维护公众利益。同时，公司注重为客户提供高品质的产品和服务， 为股东创造良好的回报，帮助员工实现自我价值，并热心支持社会公益事业，长期以 来坚持以捐赠、参加公益活动等多种方式回馈社会。 ㈠ Change for Good零聚爱心活动 2013年8月公司加入联合国儿童基金会（UNICEF）“零聚爱心”Change for Good 合作联盟。2016年，公司对Change for Good机上筹款活动进行了优化调整，在以巡 舱发放为主的基础上，灵活增加公益产品销售捐款、国际航班销售找零、特殊节假日 活动联合互动等方式。2016年公司参与开展该活动的航线增至26条，覆盖56个国 内国际航班。机上筹款加上公司补足，年捐款额度达到200万元。同时，公司在官方 网站设置了Change for Good的专题网页，对公益项目进行图文介绍，定期发布季度 捐款情况。 ㈡ 开展“绿途 Green Tour”活动 为积极倡导从地面到空中全服务链的绿色出行理念，提倡节能环保、健康生活， 推进“绿色航空”品牌的落地，2016年海南航空成立了以公司总裁为组长，各部门 总经理为副组长的绿色行动小组，从“绿途”和“绿芯”两方面开展工作。另与“中 国绿色碳汇基金会”合作制定“碳积分”植树造林项目，在海南东寨港红树林认养一 片红树林。 ㈢ 开展“善翼”积分换公益活动 “善翼”公益机票赞助项目自2013年成立以来，成功开展了“送爱回家”、“善 翼—我的大学梦”、“天使行动”、“圆梦残障人士——陪你去听海”、“腾讯益行 家”等公益活动，截至2016年年底累计为600余名白血病患者、艾滋病儿童、贫困 大学生、留守儿童、在外务工人员、残障人士、抗震救灾人员提供紧急救助或免费机 票，帮助他们走出困境，实现梦想。 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代 表审议。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 2016年监事会工作报告 各位股东、股东代表： 现将海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）2016年监事 会工作报告如下： 一、监事会的工作情况 监事会会议情况 监事会会议议题 2016年3月24日，第七届监事会第二十三次会议 审议通过了《海南航空股份有限公司2015年监 事会工作报告》、《海南航空股份有限公司2015 年年报及年报摘要》、《海南航空股份有限公 司2015年年度利润分配预案》、《关于2015 年公司内部控制的自我评价报告》 2016年4月28日，第七届监事会第二十四次会议 审议通过了《海南航空股份有限公司2016年第 一季度报告》 2016年8月29日，第七届监事会第二十五次会议 审议通过了《海南航空股份有限公司2016年半 年度报告及报告摘要》 2016年9月21日，第七届监事会第二十六次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财 产品的报告》、《关于以非公开发行A股募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》 2016年10月28日，第七届监事会第二十七次会议 审议通过了《海南航空股份有限公司2016年第 三季度报告》 2016年11月7日，第七届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于监事会换届选举的报告》 2016年11月25日，第八届监事会第一次会议 审议痛过了《关于选举公司监事会主席的报 告》、《关于对部分闲置募集资金进行现金管 理的报告》 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会 成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2016年度，公司能严格 按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。 公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司 和股东利益。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2016年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程 序合法，未发现内幕交易，亦没有损害公司及全体股东的利益。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关 联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联 股东利益的情形。 六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅，并将其跟公司内控体系进 行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。 以上报告已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代 表审议。 海南航空股份有限公司 二○一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 2016年财务报告和2017年财务工作计划 各位股东、股东代表： 2016年国内民航业坚持安全第一、稳中求进、深化改革，行业发展呈现新面貌。 《中国民用航空发展第十三个五年规划》及9个专业规划的发布，形成了“践行一个 理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的民航“十三 五”时期总体工作思路。 面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境，海南航空股份有限公司（以下简 称“海南航空”或“公司”）董事会及管理层积极探索创新，深耕国内市场，进一步 增强区域市场优势；加速拓展国际市场，新增西欧、大洋洲等数条国际航线；加快储 备国际化人才队伍，不断提升国际运行能力及空地服务水平；狠抓安全监管，保证零 事故率，继续增强公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益。 第一部分：2016年财务报告 一、主要财务数据 截至2016年12月31日，公司总资产1,481.44 亿元，较年初增加227.63亿元， 增长18.15%；总负债802.68亿元，较年初下降65.49亿元，下降7.54%；资产负债 率54.18%，较年初降低15.06个百分点。 2016年全年公司实现运营收入406.78亿元，较去年同期增长54.53亿元，增长 15.48%，净利润34.10亿元，较去年同期增加1.53亿元，增长4.69%。 二、政府补贴 2016年公司及控股子公司收到各项政府补贴8.65亿元。 三、公司现金流情况 截至2016年12月31日，公司已从国家开发银行、中国进出口银行及国内各商 业银行获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额为834.29亿元，为公司 未来的经营发展提供了有力的资金保障。具体情况如下： 公司授信明细汇总表 单位：亿元 币种：人民币 授信机构 授信总额 未用额度 国家开发银行 196.55 86.82 中国进出口银行 128.50 31.27 中国银行 140.35 93.10 建设银行 84.35 63.92 工商银行 54.38 40.80 农业银行 50.49 28.41 光大银行 24.40 18.50 中国交通银行 16.40 8.55 北京银行 15.00 12.00 平安银行 8.00 8.00 中信银行 6.00 6.00 浦发银行 20.27 13.05 其他银行 89.60 46.40 合计 834.29 456.82 四、日常关联交易 公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定，对于各类关联交易严 格履行审批、披露程序，以确保关联交易的公平、合理。本年度公司发生的关联交易 包括收取飞机租金、代售机票款、支付起降费、航油款等各项日常关联交易总额约 77.43亿元，具体情况如下： 2016年日常关联交易情况表 单位：亿元 币种：人民币 序 号 关联交易方 关联交易内容 2016年日常生产 性关联交易金额 (亿元) 1 新华航食 采购航空食品 1.88 2 海南航食 采购航空食品 0.45 3 新疆航食 采购航空食品 0.45 4 海航饮品 采购航空食品 0.26 5 三亚航食 采购航空食品 0.28 6 甘肃航食 采购航空食品 0.16 7 潍坊机场 接受机场起降服务、包机收入 1.49 8 航基股份 接受机场起降服务、租入机场航站楼 1.43 9 三亚凤凰机场 接受机场起降服务 1.14 10 海口美兰 接受机场起降服务 0.65 11 海航货运 包机收入 9.56 12 凯撒国旅 包机收入 0.71 13 唐山机场 包机收入 0.15 14 大新华航空 租赁飞机、代关联方销售机票手续费 1.11 15 天津航空 租赁飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收 入、飞行员转让 3.86 16 首都航空 租赁飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维 修及保障服务、里程积分收入、飞行员转让 3.51 17 西部航空 租赁飞机、代关联方销售机票手续费、飞行员转让 0.87 18 海航技术 接受飞机维修及保障服务、出租房产、租赁车辆 21.86 19 百睿臣文化 接受广告服务 0.62 20 香港航空 租赁飞机、里程积分收入 7.22 21 香港快运 租赁飞机 0.62 22 海航财务公司 利息收入 1.22 23 海航集团 出租房产 0.05 24 扬子江航空 租赁飞机、飞行员转让 1.33 25 海航航空销售 支付关联方代售机票手续费 1.78 26 新生飞翔 特许权使用费 0.12 27 海旅管理 新金鹿卡销售收入、支付关联方代售机票手续费 0.17 28 海航航空进出口 支付代理进出口手续费 0.50 29 新生信息技术 支付关联方代售机票手续费 0.01 30 海航酒店集团 出租房产 1.22 31 海航旅游集团 出租房产 0.15 32 海航资本集团 出租房产 0.09 33 渤海金控 租赁飞机 8.06 34 香港航空租赁 租赁飞机 0.33 35 扬子江租赁 租赁飞机发动机 0.44 36 长江租赁 租赁飞机 0.26 37 易建科技 接受关联方信息技术服务 0.66 38 天羽飞训 资产转让、出租模拟机 1.99 39 海南一卡通物业 物业管理费 0.79 - 合计 - 77.43 备注：上表中所列2016年各关联方日常生产性关联交易明细之和为77.45亿元， 与2016年合计金额77.43亿元存在差异，是由于各项交易明细四舍五入保留两位小 数的结果。 五、财务公司存款 截至2016年12月31日，公司存放在海航财务公司的存款余额为45.06亿元。 根据公司公告的《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险 防范制度》，公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当 遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。公司不得通过集团财务公司向其他关联 方提供委托贷款、委托理财，不得将募集资金存放在集团财务公司。公司董事应认真 履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现 公司资金被关联方占用的情况。 第二部分：2017年财务工作计划 面对2017年的机遇与挑战，公司将稳步发展，更加注重发展的质量、持续性和 多元性，2017年财务工作计划如下： 运输总周转量达135.41亿吨公里，增长60.36%；旅客运输量达7,822万人次， 增长66.34%；货邮运输量达40.74万吨，增长36.67%。飞行班次达61.38万班次， 增长90.23%；飞行小时达136.69万小时，增长75.35%。 为达到上述经营目标，公司拟采取的策略和行动有：进一步夯实安全基础，冲击 世界最安全航空公司新排名；提升航班正常率，加快AOC体系建设、新技术优化和 应用；加强优质航权、时刻资源获取力度，增加公司经营收入；持续提升机上餐饮、 客舱娱乐、地面服务水平，推进创建世界最佳航空公司。 为完成2017年经营目标，公司预计2017年度的资金需求约481亿元人民币，公 司将通过直融发债（可续期公司债、长期限含权中期票据）、银行贷款等多种融资渠 道筹措解决，资金用途主要是优化债务结构和保障运力增长。 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代 表审议。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 2016年年度利润分配预案 各位股东、股东代表： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海南航空股份有限公司（以 下简称“海南航空”或“公司”）母公司2016年度实现净利润2,177,874千元人民币， 提取法定盈余公积217,787千元，计提及分配其他权益工具持有者的利息258,750千 元后，2016年度当年可供分配利润为1,701,337千元。截至2016年12月31日，本 公司母公司累计可供分配的利润为8,676,394千元。经审计的合并报表中归属于母公 司股东的净利润3,138,255千元，其中归属于上市公司其他权益工具持有的部分 258,750千元，归属于上市公司普通股股东的净利润2,879,505千元。 2016年度公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.514元(含税)，以 截至2016年12月31日总股本16,806,120,330股为基数，拟派发现金股利共计 863,834.585千元。 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过， 现提请各位股东、股东代表审议。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 各位股东、股东代表： 2016年，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）各项生 产经营数据大幅增长，品牌建设卓有成效，国际化进程不断加快，公司运营取得丰硕 成果。结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出2016年度董事、 监事、高管人员的薪酬分配方案如下： 姓名 性别 职务 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 谢皓明 男 董事长 71.1 辛笛 男 原董事长 - 牟伟刚 男 副董事长 109.06 王少平 男 副董事长 42.82 孙剑锋 男 董事兼总裁 169.79 顾刚 男 原董事 - 徐经长 男 独立董事 0.83 邓天林 男 独立董事 8.00 林泽明 男 独立董事 0.83 吴邦海 男 原独立董事 7.17 林诗銮 男 原独立董事 7.17 黎静 男 监事会主席 - 胡明哲 男 原监事会主席 - 冯俊 男 监事 - 耿磊 男 监事 - 李方辉 男 监事 24.45 王若雷 男 监事 18.89 童甫 男 原监事 - 周猛 男 原监事 - 许静 男 原监事 16.31 谢皓明 男 原总裁 - 蒲明 男 副总裁 91.02 侯伟 男 副总裁 42.78 曹凤岗 男 副总裁 35.03 李瑞 男 副总裁兼董事会秘书 35.83 权栋 男 副总裁 12.80 孙栋 男 财务总监 20.05 杜亮 男 原财务总监 16.28 合计 - - 730.21 备注：公司原董事顾刚、原监事周猛不在公司领取津贴 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代 表审议。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 各位股东、股东代表： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在海南 航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）2016年审计服务工作中， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2017年公 司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年。 公司拟支付普华永道2016年审计费用565万元人民币。以上报酬仅为公司审计 会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代 表审议。 海南航空股份有限公司 二〇一七年四月十八日 海南航空股份有限公司 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 （未完）  |