[上市]正元智慧:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
浙江正元智慧科技股份有限公司 （杭州市余杭区文一西路 1500 号 1 幢 301 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票总量不超过 1,666.6667 万股，占本次 公开发行股票后公司股份总数的比例不低于 25% ， 本次 发行全部为发行新股 。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 12.35元 预计发行日期 2017年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过6,666.6667万股 本次发行安排 本次公开发行股票的总量不超过 1,666.6667万股，占公 司发行后总股本的比例不低于 25% ， 本次发行全部为发 行新股。本次发行的保荐承销费用 及 其他发行费用由公司 承担。本次发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会 导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产 经营不存在重大影响。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日 期 2017年【】月【】日 重要声明 发行人及全体 董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作 、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将 先行赔偿投资者损失。 证券服 务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者 造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别关注下列重要事项提 示： 一、公司发行上市后的股利分配政策 根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行 上市后的主要股利分配政策如下： （一）利润分配政策的基本原则 公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立 董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先 采用现金分红的 利润分配方式。 （二）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。 （三）利润分配的期间间隔 公司应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资 金需求状况提议公司进行中期股利分配。 （四）现金分红的具体条件和比例 1 、现金分红条件： 在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。 符合现金分红的条件为： （ 1 ）该年度无重大投资计划或重大现金支出； （ 2 ）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）及累计未分配利 润为正值； （ 3 ）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 上述重大投资计划或重大现金支出指：（ 1 ）公司未来 12 个月内拟对外投 资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% ， 或超过 3,000 万元；或（ 2 ）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 。 2 、现金分红比例： 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计 分配利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （五）股票股利分配的条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，发放股票股利。 （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）利润分配的决策程序与机制 1 、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况 、资金供 给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事 宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过 后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 直接提交董事会审议。 2 、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请 中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的 问题。 3 、公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现 金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行 专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开 股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （八）利润分配政策的调整机制 1 、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司 生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润 分配政策进行调整。 2 、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的 需要等原因需调整利润 分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请 股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整 后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券 交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一 以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中 应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发表 独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与 股东大会表决提供 便利。 （九）股东分红回报规划 1 、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目 标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、 社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 2 、股东回报规划制定原则 公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小 投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 坚持 现金分红这一基本原则。如无重大资金支出事项发生，公司上市后将在每 年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15% 的基础上，确 定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。公司的股东分红回报规划的制定 应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳 定、积极的利润分配政策。 3 、股东回报规划制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众 投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配 政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东 分红回报计划。 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独 立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决 通过后实施。 二、公司股份流通限制、自愿锁定的承诺 公司控股股东杭州正元和实际控制人 陈坚及其近亲属王亚静、陈英、李琳 承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司 / 本 人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司 / 本人所直接或间接持有 的公司股份； 公司 实际控制人陈坚承诺：自 公司股票上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本公司 / 本人直接或间接持有的杭州 正元的股份； 在锁定 期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司 / 本人于本次发行前已直接或 间接持有的老股（不包括本公司 / 本人在本次发行股票后从公开市场中新买入的 股份）事项，本公司 / 本人承诺如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司 / 本人直接或间接转让所持老股不超过本公司 / 本人持有公司 老股的 15% ，在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本 公司 / 本人直接或间接转让所持老股不超过在锁定期届满后第 1 3 个月初本公司 / 本人直接或间接持有老股的 15% 。本公司 / 本人持有的公司股份的锁定期限（包 括延长的锁定期）届满后，本公司 / 本人减持直接或间接所持公司股份时，应提 前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公 告，自公告之日起 3 个交易日后，本公司 / 本人方可减持股份。此外，陈坚、陈 英在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的股 份不超过本人所持有公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让本人直接或 间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职，则自 申报离职之 日起 18 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上 市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。 除陈坚和陈英外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员黄金明、杨 增荣、周军辉、范熊熊、陈根清、施东圣 、吕晓平 及原公司高级管理人员何玉 萍（已离职）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有 的公司股份。在本人任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人 所持 有公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公 司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日 起 18 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起 第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个月内不转让其 直接或间接持有的公司股份。 控股股东杭州正元，实际控制人 陈坚及其近亲属王亚静、陈英、李琳 ，持 有公司股份的其它董事、监事和高级管理人员黄金明、杨增荣、周军辉、范熊 熊、陈根清、施东圣 、 吕晓平 及原公司高级管理人员何玉萍（已离职）承诺： 锁定期届满 后 2 年内，本公司 / 本人减持公司股票的，减持价格不低于本次发行 并上市时公司股票的发行价（以下简称 “ 发行价 ” ）；公司上市后 6 个月内如公司 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该 日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司 / 本人持有 股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理；如本公 司 / 本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的，本公司 / 本人承诺违规减持 股票所得归公司所有，同时本公司 / 本人持有剩余股份的锁定期在原股份锁定期 （包括延长后的锁定期）届满后自动延长 1 年。 公司股东易康投资、正浩投资、博信优选、合力创投、盈瓯创投、连连投 资、青岛金石、海宁嘉慧、乾盈投资、新余鼎峰、金础创投、李成、盈沛投资、 文诚创投承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者 委托他人管理本单位 / 本人所持有的公司股份，也不由公司回购本单位 / 本人所持 有的股份。 持有公司 5% 以上股份的股东易康投资、正浩投资、博信优选、合力创投 承诺： 在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内，本企业将根据公司经营、 资本市场 、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量 。 此外，持有公司 5% 以上股份的易康投资、正浩投资、博信优选、合力创 投还承诺：本单位的减持价格将均不低于公司上一年度经审计的每股净资产值 及股票首次公开发行的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格；本单位持有的公司 股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本单位减持持有的公司股份时， 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予 以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方可以减持股份；如 本单位 违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的，本单位承诺违规减持股票所得归 公司所有，同时本单位所持有的剩余股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动 延长 1 年。 三、本次发行安排 本次公开发行股票的总量不超过1,666.6667万股，占公司发行后总股本 的比例不低于25%，本次发行全部为发行新股。本次发行的保荐承销费用及其 他发行费用全部由公司承担。 本次发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生 重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 2015年6月10日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司股票 发行前滚存利润分配方案的议案》，公司本次发行和上市完成前实现的可供股 东分配的滚存利润将一并由本次发行及上市后的新老股东共同享有。 五、本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本招股说明书第四节披露的风险因素，审慎作出投资决 定 六、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价 的预案 公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺： （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后3年内，若股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产（若因除权除息事项导致股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资 产不具有可比性时，上述每股净资产作相应调整），且同时满足相关回购、增持 公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董 事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施（以下简称“触发稳 定股价措施”）。 （二）稳定公司股价的具体措施 根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不导致公司控股股 东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方 式： 1、在触发稳定股价措施后，公司控股股东将在10个交易日内向公司送达 增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份 数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东将 在触发增持股票措施之日起3个月内，按照持股比例增持公司股票，合计增持总 金额不低于1,500万元人民币，增持股票的数量不超过增持前公司股份总数的 2%。 在实施增持股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最 近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 时，或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务，公 司控股股东将中止实施增持股票措施。 在触发增持股票义务后，若控股股东未向公司送达增持通知书或虽送达增持 通知书但未按披露的增持计划实施，则公司有权将该年度及以后年度应付控股股 东的现金分红款项收归公司所有，直至累计金额达1,500万元止。 2、在触发稳定股价措施后，公司控股股东无法实施增持股票措施，或者增 持股票措施实施完毕后公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一年 经审计的每股净资产后，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将实施增持 公司股票的程序。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将在触发增持股票 措施之日起3个月内履行增持义务，个人增持的总金额不低于上一年度自公司取 得税后工资总额的30%。 在实施增持股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最 近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 时，或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务，公 司董事（不含独立董事）、高级管理人员将中止实施增持股票措施。 3、在触发稳定股价措施后，公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级 管理人员无法实施增持股票措施，或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司将在10 个交易日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并 履行相应公告程序。 公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备 案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起3个月内回购股票， 回购总金额不低于1,500万元人民币，回购股票的数量不超过回购前公司股份总 数的2%。 在实施回购股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最 近一年经审计的每股净资产，或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件 时，公司将中止实施回购股票措施。 （三）稳定股价预案的修订权限 任何对稳定股价预案的修订均应经公司股东大会审议通过，且需经出席股东 大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。 （四）稳定股价预案的执行 公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务 时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义 务。 七、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 方面的承诺 公司、控股股东杭州正元、实际控制人陈坚承诺： 1 、本公司 / 本人承诺本 次发行并上市的招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2 、若在发行人投资者缴纳股票 申购款后且股票尚未上市交易前，因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，对于已发行的新股和已转让的原限售股份但尚未上 市交易的，本公司 / 本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 3 、若在发行人首次公 开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行并上市招股说明 书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，本公司 / 本人将依法购回已发行的新股和已转让的原限售 股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日（不足 30 个交易日，则以回购 公告前实际交易日为准）该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关 法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本 公司 / 本人将及时向发行人提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。 4 、若因 招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受 损失的，本公司 / 本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事 实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本单位 / 本人将本着主动沟通、 尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭 受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方 式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 此外，控股股东杭州正元、实际控制人陈坚承诺：本企业 / 本人以公司当年 及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，且若本企业 / 本人未履 行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本企业 / 本人直接或间接所持的公司 股 份不得转让。 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺： 1 、本人承诺发行人本次发行并 上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、若因发行人本次发行并上市招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券 交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者 特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择 与投资者沟通赔偿，通过 设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受 的直接经济损失。 3 、本人以当年以及以后年度自发行人取得的税后工资作为上 述承诺的履约担保，且若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前， 本人直接或间接所持的公司股份（如有）不得转让。 保荐机构承诺：如因本公司为发行人本次发行出具的公开法律文件中存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公 司将依法赔偿投资者由此造成的损失。 保荐机构同时承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，将先行赔偿投资者 损失。 发行人律师承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投 资者损失。 发行人会计师承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿 投资者损失。 发行人验资机构承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔 偿投资者损失。 发行人资产评估机构承诺：因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我公司将 依法赔偿投资者损失。 八、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向 公司控股股东杭州正元承诺：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关 于减持本单位于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股（不包括本 单位在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本单位承诺 如下：1、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12个月内，本单位直接或 间接转让所持发行人老股不超过本单位持有发行人老股的15%；2、在锁定期 （包括延长的锁定期）届满后的第13至24个月内，本单位直接或间接转让所 持发行人老股不超过在锁定期届满后第13个月初本单位直接或间接持有发行 人老股的15%。 股东易康投资、正浩投资、博信优选、合力创投承诺：在锁定期（包括延 长的锁定期）届满后2年内，本单位将根据公司经营、资本市场、自身资金需 求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将均不低于发行人上一年度经审计 的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若发行人已发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价 格。 公司股东杭州正元、易康投资、正浩投资、博信优选、合力创投还承诺： 1、本单位持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本单位 减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以 书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交 易日后，本单位方可减持发行人股份。2、如本单位违反上述承诺或法律强制 性规定减持发行人股份的，本单位承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规 减持所得）归发行人所有，同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁 定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本单位未将违规减持所得上缴发行 人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发 行人所有。 九、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承 诺 依据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》相关规定，公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期 回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺。公司第二 届董事会第二次会议就上述事项通过了《关于本次公开发行股票摊薄即期回报 影响分析和应对措施的议案》，并提交公司 2015 年度股东大会审议通过。 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证。公司在本次公开 发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承 诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。 （一）本次公开发行摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分 析 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的资金实力大幅增强，同时 公司总股本和净资产均有较大幅度的增长，后续随着募集资金投资项目的效益 得以逐步体现，公司的净利润将有所增加，但由于募集资金投资项目的实施需 要一定的时间周期，相关效益的实现也需要一定的时间，因此短期内公司的每 股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的 风险。 （二）本次公开发行股票的必要性和合理性 公司董事会选择本次融资的必要性和合理性如下：依据公司的发展战略， 未来将继续致力于一卡通系统的应用及推广，为客户提供品质卓越的服务，着 力把正元智慧建设为全国一流的知名品牌，并基于领先的一卡通技术服务与丰 富的经验，拓宽产品功能与应用领域。公司在市场发展的关键机遇期，必要地 需要巩固和发展传统优势业务，同时探索新技术、新业务与新领域市场；具体 需要加大市场空间和市场渗透力，提升新产品与关键技术的研发能力，优化人 力资源管理，持续提高公司内部治理水平和外部服务能力。 近年来 公司发展迅速，但由于受到资金瓶颈的限制，公司软硬件的提供能 力扩张速度低于需求增长速度，在开拓新客户上难以全力以赴。同时，随着科 学与经济的不断发展，客户对公司产品功能和性能提出了更高的要求，需要公 司加大研发投入以满足客户不断变化的需求。资金紧张等因素限制和制约公司 的业务发展，选择本次融资能够合理的发挥募集资金投资项目动力、进一步增 强公司资本实力及盈利能力，对公司长期发展提供助益。 各个具体募集资金投资项目的必要性和合理性分析，具体详见本招股说明 书 “ 第十节、二、募集资金投资项目的具体情况 ” 。 （三）本次募集资金 投资项目与公司现有业务的关系及公司相关资源储备 情况 1 、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金项目全部围绕公司现有的主营业务进行，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。 其中，智慧易通项目是在公司已开发并广泛应用的数字化园区一卡通基础 上，对体系结构重新架构、对业务流程重组优化、对终端机具全面升级、增加 应用系统种类和扩大应用范围，为客户构建更协同、更智能的服务环境；营销 服务体系建设和升级项目将强化、完善公司现有的面向一卡通市场的营销服务 体系，并通过完善组织机构设置，加强营销团队力量；研发中心 建设项目在公 司现有技术研发中心基础上，扩大公司研发规模并进行技术升级，提高公司产 品的研发效率、缩短产品研发和制造周期，提升公司核心竞争力。 2 、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 711 人，其中研发技术人员 390 人，销售人员 204 人，公司从业人员质量相对较高，人员结构合理，具备 业务线的覆盖和新业务的研发探索能力。 公司自成立以来一直专注于为客户提供一卡通系统整体解决方案，目前企 业研发实力和市场品牌影响力处于行业前列。近年来，公司先后被认定为国家 火炬 计划重点高新技术企业、省级企业技术中心， “ 正元智慧卡应用研究院 ” 为 省级企业研究院， 截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 14 8 项，专 利 24 项。 公司重视研发投入和引进高素质人才以提高技术创新能力，近年来引进包 括国家 “ 千人计划 ” 特聘专家在内的一流研发和研发管理人才，且核心技术带头 人员的行业专业经验丰富，在智能卡、校园信息化、互联网等业务领域具有非 常突出的技术创新能力。 公司经过多年智能卡行业的市场经营与深耕服务，在部分区域积累并沉淀 了一大批优质且忠诚的客户，逐步形成了较强的品牌影响力。除在教育行业拥 有 广泛的市场基础外，在电信运营商、银行、政府、军警、旅游、卫生等其他 领域也有众多客户。目前，公司拥有直接用户超过 3,000 余家、年发卡量已超 过 700 万张，直接用户数量和持卡人数居行业前列，客户遍布国内 20 多个省 市。 综上所述，公司募集资金投资项目与现有业务的关系密切，并已具备了实 施募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面储备。 （四）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施 本次发行后的募集资金到位当年，公司预计即期回报将会摊薄。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发 [2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的要求，公司拟通过加快本次公开 发行募集资金投资项目的实施，促进完善公司各板块业务发展，强化风险控制 等方面提升公司核心竞争力，降低摊薄影响，填补回报。 公司制定的主要具体措施如下： 1 、公司在国内校园一卡通行业中处于前列，其中直接服务用户数、可控持 卡人数和部分区域用户密集度都处于相对领先地位。在现有产品应用领域，公 司将利用当前坚实的客户基础，不断深入了解和引导客户需求，将公司最新研 究成果 和创新应用于客户服务方案，争取更大的市场份额，拓展行业应用；同 时，公司也将加强新产品和新技术的研发力度，围绕智能一卡通产业应用的各 个领域，寻找新的产品方案与业务增长点，巩固现有品牌和优势，增强公司市 场竞争力，提升公司盈利能力。 2 、公司运行中将持续伴随各类既有的经营、行业、财务风险，同时也将面 临宏观微观经济环境变化带来的新风险，公司将持续强化风险意识与能力，不 断发现、改进、控制公司业务经营的相关风险。 3 、本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，符合公司未来发展战略， 有利于公司提高公司持续盈利能力。公司将 根据相关法律法规和《募集资金管 理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充 分有效利用。 4 、公司将不断健全研发机构，增强技术力量，完善创新体系，建立符合企 业实际的人才管理和激励制度。今后本公司将继续完善以智慧一卡通网络研发 设计为主体的创新体系，维持较高的研发投入，大力进行新服务、新技术的开 发与创新。 5 、公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及 要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权 益保护的各项制度并予以实施。 （五）关于保障中小投资 者合法利益的承诺 本次公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资 者合法权益，公司做出如下承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管 机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度 并予以实施。 公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不得越权干预公司经营管理 活动，不得侵占公司利益。 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维 护公司和全体股 东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并 就此作出如下承诺： 1 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益。 2 、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3 、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4 、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 5 、承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 （六）保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司已结 合自身经营情况，基于客观假设，对即期回报摊 薄情况进行了合理预计。同时，考虑到本次公开发行时间的不可预测性和未来 市场竞争环境变化的可能性，公司已披露了本次公开发行的必要性和合理性、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况，制订了切实可行的填补即期回报措施，董事、高 级管理人员做出了相应承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）中关于保护中小投 资者合法权益的精神。 十、强化对相关责任主体承诺事项 的约束措施 公司、控股股东杭州正元、实际控制人陈坚、持股 5% 以上股东及全体董 事、监事和高级管理人员承诺：本公司 / 本人保证将严格履行正元智慧首次公开 发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1 、 如果本公司 / 本人未履行相关承诺事项，本公司 / 本人将在正元智慧股东大会及中 国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资 者道歉。 2 、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 体原因。 3 、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 4 、违反承诺给 投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 此外，控股股东杭州正元、实际控制人陈坚、持股 5% 以上股东及全体董 事、监事和高级管理人员还承诺：因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得 的收入归正元智慧所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给正元智慧 指定账户；若因未履行上述承诺事项给正元智慧或其他投资者造成损失的，本 单位 / 本人将向正元智慧或其他投资者依法承担赔偿责任。 十一、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及 保荐人对公司持续盈利能力的核查结论意见 （一）应收账款无法回收风险 报告期内，随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，公司应收账款也 相应增长。2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日公 司应收账款账面金额分别为16,168.32万元和19,172.02万元和21,031.46万 元，占营业收入比例分别为53.49%和59.95%和57.88%，应收账款周转率分 别为1.99和1.63和1.60，受业务特点和客户结构影响，应收账款回款相对较 慢。 公司主要客户是银行、电信与移动等运营商、学校等，该类客户信誉较 好，公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收良 好，但回款速度相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定 影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款 可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情 况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到重大不利影 响。 （二）区域市场扩张风险 目前公司产品终端用户中学校占比较高，且从地域分布上看，主要用户集 中在华东一带，华东地区收入占比约70%。由于华东地区一卡通市场已经相对 较为成熟，公司未来的业务重心将逐步向其他区域拓展。由于国内各区域经济 发展水平、对一卡通系统认知与接受度、公司在不同区域的市场影响力均存在 较大差异，公司在部分地区的市场扩张可能受到影响，从而对公司未来盈利能 力产生较大不利影响。 其他影响公司持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书“第四节风险因 素”进行了披露。保荐机构经核查后认为：公司主营业务突出，财务状况良 好，在所处细分领域具有一定市场地位和影响力，根据行业未来发展趋势及公 司当前经营情况，公司具备持续盈利能力。 十二、期后主要财务信息和经营状况 公司目前财务报告审计基准日为2016年12月31日。2017年1-3月公司 营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润相较于报告期内各年同期业 绩情况对比如下： 单位：万元 项 目 2017年1-3月预计1 2016年1-3月 2015年1-3月 2014年1-3月 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 营业收入 4,900.00 - 5,100.00 16.01% - 20.75% 4,223.67 - 7.73% 4,577.68 25.11% 3,658.97 净利润 - 500.00 - - 400.00 41.99% - 53.59% - 861.94 - 6375.8 8% - 13.31 70.79% - 45.56 扣除非经常 性损益后的 净利润 - 500.00 - - 400.00 45.21% - 56.16% - 912.50 - 77.60% - 513.79 - 21.58% - 422.60 注1：该预计数据范围根据2017年1月公司已实现的营业收入、利润情况及2017年3月 初在手订单金额测算得出。 2017年1-3月公司营业收入及扣除非经常性损益后的净利润较2016年1-3 月预计有较大幅度提升，增幅预计在16.01%-20.75%左右。由于公司所处行业 和业务的特点较为特殊，同时公司系统建设项目的终端客户主要为学校，学校 寒暑假特性影响了校园一卡通建设设计计划及实施周期，因此公司经营业绩存 在一定的季节性特征。通常而言，学校在寒假过后的 3-4月份启动一卡通建设 计划，5-7月份通过招标方式确定供应商，暑期开始施工以保证学生开学时 基 本功能能够投入使用，7-9月份为校园一卡通建设高峰期并开始逐步验收及结 转收入，10-12月份进入项目结转收入的高峰期，部分系统建设项目的调试及 验收工作会在次年完成并结转收入。因此公司每年一季度的营业收入及利润情 况一般会低于全年各季度的平均水平。 目录 本次发行概况 ................................ ................................ .... 2 重要声明 ................................ ................................ ........ 3 重大事项提示 ................................ ................................ .... 4 一、公司发行上市后的股利分配政策 ................................ ................................ .............................. 4 二、公司股份流通限制、自愿锁定的承诺 ................................ ................................ ...................... 7 三、本次发行安排 ................................ ................................ ................................ ............................. 9 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ................................ ................................ ...................... 9 五、本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本招股说明书第四节披露的 风险因素，审慎作出投资决定 ................................ ................................ ................................ ....... 10 六、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 ................................ ........ 10 七、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 ................................ 12 八、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向 ................................ ......................... 14 九、关于填补 本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................ ................ 15 十、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施 ................................ ................................ ............ 19 十一、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公司持续盈利能力的核 查结论意见 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 20 十二、期后主要财务信息和经营状况 ................................ ................................ ............................ 21 目录 ................................ ................................ ........... 23 第一节 释义 ................................ ................................ .... 27 一、一般术语 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 27 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 29 第二节 概览 ................................ ................................ .... 36 一、公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 二、公司主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 三、公司的控股股东和实际控制人 ................................ ................................ ................................ 37 四、公司主要财务数据及财务指标 ................................ ................................ ................................ 37 五、募集资金的用途 ................................ ................................ ................................ ....................... 39 第三节 本次发行概况 ................................ ............................ 41 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ ............... 41 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ ................................ ........... 42 三、公司与中介机构的关系 ................................ ................................ ................................ ........... 43 四、本次发行有关重要日期 ................................ ................................ ................................ ........... 44 第四 节 风险因素 ................................ ................................ 45 一、生产经营季节性波动风险 ................................ ................................ ................................ ....... 45 二、运营商与银行政策资金投入规模不稳定 ................................ ................................ ................ 45 三、行业竞争加剧 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 四、区域市场扩张风险 ................................ ................................ ................................ ................... 46 五、应收账款无法回收风险 ................................ ................................ ................................ ........... 46 六、存货金额较大风险 ................................ ................................ ................................ ................... 46 七、劳动力成本上升风险 ................................ ................................ ................................ ............... 47 八、原材料价格变动风险 ................................ ................................ ................................ ............... 47 九、税收优惠政策变动风险 ................................ ................................ ................................ ........... 47 十、人才流失风险 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 十一、募集资金投资项目实施风险 ................................ ................................ ................................ 49 十二、股市波动风险 ................................ ................................ ................................ ....................... 50 第五节 公司基本情况 ................................ ............................ 51 一、公司基本情况 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 二、公司设立情况 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 三、公司设立以来资产重组情况 ................................ ................................ ................................ .... 53 四、公司股权关系与内部组织结构 ................................ ................................ ................................ 53 五、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 ................................ ................................ ........ 65 六、公司股本情况 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 七、公司已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ ............................ 78 八、公司员工情况 ................................ ................................ ................................ ........................... 80 九、公司、公司的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次 发行的保 荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ................ 81 第六节 业务与技术 ................................ .............................. 85 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ................................ ................................ 85 二、公司所处行业的基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 98 三、公司在行业中的竞争地位 ................................ ................................ ................................ ..... 118 四、公司主营业务及主要产品销售情况 ................................ ................................ ...................... 121 五、公司主要原材料和能源供应情况 ................................ ................................ .......................... 125 六、公司主要固定资产和无形资产 ................................ ................................ .............................. 127 七、公司特许经营权情况 ................................ ................................ ................................ ............. 150 八、公司技术水平与研发创新能力 ................................ ................................ .............................. 150 九、公司境外经营情况 ................................ ................................ ................................ ................. 156 十、未来发展与规划 ................................ ................................ ................................ ..................... 156 第七节 同业竞争与关 联交易 ................................ ..................... 160 一、公司独立性情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 160 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ................................ . 161 三、关联交易 ................................ ................................ ................................ ................................ . 162 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ ...... 168 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ................................ .................. 168 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直 接或间接持有公司股份的情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 172 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ................................ .. 173 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ................................ .................. 174 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ................................ .................. 175 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ................................ .. 178 七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议 ................................ ...... 179 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................ ................................ .............. 179 九、董事、监事、高级管理人员对于股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的了解情 况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 179 十、 董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 ................................ ................................ .. 179 十一、公司治理制度的执行情况 ................................ ................................ ................................ .. 181 十二、公司内部控制的评估 ................................ ................................ ................................ ......... 184 十三、 公司报告期内违法违规情况 ................................ ................................ .............................. 184 十四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况 .................. 184 十五、公司资金管理、对外投资和担保事项的制度安排及执行情况 ................................ ...... 185 十六、投资者权益保护的相关措施 ................................ ................................ .............................. 189 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ............... 191 一、注册会计师的审计意见及财务报表 ................................ ................................ ...................... 191 二、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及具有预示作用的指标 .......................... 194 三、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ................................ ..... 196 四、主要会计政策、会计估计变更及影响 ................................ ................................ .................. 206 五、主要税项 ................................ ................................ ................................ ................................ . 206 六、分部信息 ................................ ................................ ................................ ................................ . 208 七、注册会计师鉴证的非经常性损益情况 ................................ ................................ .................. 209 八、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 210 九、资产负债表日后事项、或有事项 、 期后主要财务信息和经营状况 及其他重要事项 ...... 212 十、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ......................... 214 十一、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ..................... 231 十二、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ..................... 249 十三、报告期实际股利分配情况及发行后的股利分配政策 ................................ ...................... 252 十四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ................................ ................................ .............. 256 第十节 募集资金运用 ................................ ........................... 257 一、本次募集资金投资项目计划 ................................ ................................ ................................ .. 257 二、募集资金投资项目简介 ................................ ................................ ................................ ......... 258 三、公司董事会的分析意见 ................................ ................................ ................................ ......... 268 第十一节 其他重要事项 ................................ ......................... 270 一、 重要合同 ................................ ................................ ................................ ................................ . 270 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 272 三、重大诉讼、仲裁及其他情况 ................................ ................................ ................................ .. 273 第十二节 有关声明 ................................ ............................. 274 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ ...... 274 二、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ................................ ..... 275 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ..................... 276 四、会计师事务所声明 ................................ ................................ ................................ ................. 277 五、资产评估机构声明 ................................ ................................ ................................ ................. 278 六、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ......................... 279 第十三节 附件 ................................ ................................ . 281 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ . 281 二、查阅时间 ................................ ................................ ................................ ................................ . 281 三、 查阅地点 ................................ ................................ ................................ ................................ . 281 第一节 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 正元智慧、发行人、 本公司、公司 指 浙江正元智慧科技股份有限公司 金信软件 指 浙江金信软件有限公司，系公司前身，后更名为 “ 浙 江正元智慧科技有限公司 ” 正元有限 指 浙江正元智慧科技有限公司 杭州正元 指 杭州正元企业管理咨询有限公司，现为公司控股股东 易康投资 指 杭州易康投资管理有限公司，现为公司股东 正浩投资 指 杭州正浩投 资管理有限公司，现为公司股东 博信优选 指 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 现为公司股东 合力创投 指 浙江合力创业投资有限公司，现为公司股东 盈瓯创投 指 浙江盈瓯创业投资有限公司，现为公司股东 连连投资 指 浙江连连投资有限公司，现为公司股东 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司，现为公司股东 海宁嘉慧 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙），现为公司 股东 乾盈投资 指 杭州乾盈投资管理有限公司，现为公司股东 新余鼎峰 指 新余鼎峰鲲鹏投资管理中心（有限合伙），现为 公司 股东 金础创投 指 杭州金础创业投资合伙企业（有限合伙），现为公司 股东 盈沛投资 指 杭州盈沛投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东 文诚创投 指 杭州文诚创业投资有限公司，现为公司股东 广西 筑波 指 广西 筑波智慧科技有限公司 （曾用名 “ 南宁筑波智慧 科技有限公司 ” ）， 本公司控股子公司 青岛天高 指 青岛天高智慧科技有限公司，本公司控股子公司 南昌正元 指 南昌正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司 正元数据 指 浙江正元数据系统工程有限公司，本公司控股子公司 杭州容博 指 杭州容博教育科技 有限公司，本公司控股子公司 杭州捷卡 指 杭州捷卡智慧科技有限公司，本公司控股子公司 福建正元 指 福建正元智慧信息科技有限公司，本公司控股子公司 四川正元 指 四川正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司 正元曦客 指 浙江正元曦客科技有限公司，本公司控股子公司 无锡汇众 指 无锡汇众智慧科技有限公司，本公司参股公司 重庆汇贤 指 重庆汇贤优策科技 股份 有限公司，本公司参股公司 卓然实业 指 杭州卓然实业有限公司，本公司参股公司 正元投资 指 杭州正元投资有限公司，杭州正元控股公司 正元医疗 指 杭州正元医疗器械有限公司，陈坚控股公司 新开普 指 新开普电子股份有限公司， A 股上市公司，股票代码 300248 新中新 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司 广东智慧 （未完）  |